1 z samouczkiem Enterprise 10.3. Program „1C: Handel i magazyn” – szkolenia i możliwości. Przetwarzanie „Przetwarzanie części tabelarycznej dokumentu”
Uporządkowana, uporządkowana obsługa katalogu elementów to ważne zadanie, które należy rozwiązać na etapie wstępnej konfiguracji 1C:Enterprise. W tym artykule omówiono ustawienie tak ważnego parametru w 1C: Zarządzanie handlem jako cechy przedmiotu. Parametr ten opisuje dodatkowe właściwości produktu, dla których program będzie prowadził ewidencję ilościową. To jest główna różnica w stosunku do „Właściwości”. Na przykład, jeśli sprzedajesz buty, rozmiar buta jest konfigurowany poprzez cechy. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć, ile par i jakie rozmiary pozostało w magazynie. Lepiej przemyśleć cały schemat księgowania zapasów pod adresem etap początkowy realizacja.
Przede wszystkim należy włączyć parametr „Charakterystyka towaru”. Najpierw sprawdź, czy to ustawienie jest ustawione dla całego programu. Należy to zrobić w ustawieniach parametrów rozliczeniowych: „Serwis” - „Ustawienia rozliczeń” - „Ustawianie parametrów rozliczeń”. Jeśli cecha nie jest planowana do wykorzystania, pole wyboru musi zostać odznaczone. Teraz otwórz jakąś pozycję z katalogu. Znajdź miejsce, w którym zaznaczysz odpowiednie pole „Prowadź ewidencję dodatkowo. cechy.” Jeśli go umieścisz, to do poniższej tabeli dodana zostanie zakładka „Charakterystyka”. Będziemy z nią pracować.
Na przykład skonfigurujemy charakterystykę okularów. Znają je wszystkie osoby noszące okulary: dioptrie (D) i rozstaw źrenic – (RC).
Kliknij „Dodaj” i wprowadź naszą początkową charakterystykę, jak pokazano na rysunku.
Następnie możemy otworzyć obiekt „Plan typów cech”, który nazywa się „Właściwości obiektów”, na zakładce „Katalog „Charakterystyka pozycji”” po prawej stronie otworzą się wcześniej wprowadzone cechy.
Kliknij dwukrotnie pierwszą linię, aby otworzyć element właściwości. Na zakładce „Przypisania właściwości” dodaj grupę towarów, z którą program będzie skojarzył wartości. Jeśli nie zostanie to zrobione, charakterystyka zostanie wyświetlona dla wszystkich grup.
Przejdźmy do zakładki „Wartości właściwości” i dodajmy wszystkie brakujące wartości. Zróbmy to samo z drugą cechą. Przygotowanie charakterystyk zostało już zakończone. Teraz, wypełniając dokument paragonu, możesz wybrać wymagane cechy. Program zapamięta i policzy dokładnie ilość produktu, którą należy wziąć pod uwagę.
Mam nadzieję, że ci to wyszło. Jeśli nie, chętnie pomogę!
| Porównanie wersji | Podstawowy | PROF | +CRM | +Bitrix |
|---|---|---|---|---|
| Automatyzacja sprzedaży | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menedżer ds. relacji z klientami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatyzacja magazynu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zakupy, zarządzanie zapasami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie finansami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola firma Handlowa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zaawansowana funkcjonalność CRM | ✔ | |||
| System zarządzania treścią „1C-Bitrix” | ✔ | |||
| Tryb wieloosobowy | Jeden użytkownik | ✔ | ✔ | ✔ |
| Możliwość poprawy | ✔ | ✔ | ✔ |
Zestawy urządzeń do automatyzacji handlu zgodnie z ustawą federalną-54 „POD KLUCZ”
Zestaw trzy w jednym
Konkretny przykład:
Idealny dla sektora usług, gdy usługi świadczone są zarówno w lokalizacji klienta, jak i w lokalizacji stacjonarnej. Przykład: mechanik komputerowy robi naprawy w trasie, ale ma też miejsce do pracy, do którego może przyjść także klient i w tym przypadku przedsiębiorca może albo zabrać ze sobą urządzenie i na miejscu skasować paragon. Albo fryzjer, który ma wynajęty fotel w salonie, ale może świadczyć usługi także w domu.
57 950 rubli
Zestaw trzy w jednym
Do kogo:
|
Zawartość zestawu Sprzęt:
Oprogramowanie back-office do wyboru: Usługi: |
Zestaw typu Plug and Play
Konkretny przykład:
Kucharz gotuje na imprezę plenerową i sprzedaje produkty za gotówkę lub bezgotówkowo. Usługa dostawy, gdy kurier przy wydawaniu zamówienia przyjmuje płatność gotówką lub płatności bezgotówkowe. „Wyspa” w centrum handlowym, gdy kasa znajduje się pod ladą lub w szafce, a tablet służy do ekspozycji towaru lub złożenia zamówienia i wybicia paragonu.
Koszt sprzętu i prac pod klucz - 62 590 rubli
 Zestaw typu Plug and Play
Do kogo:
Kupując plan taryfowy wsparcia „Klasyczny” (na 12 miesięcy wsparcia - 40 572 rubli), możesz dodatkowo skorzystać z usług „1C:ITS” do wyboru:
|
Zawartość zestawu Sprzęt:
Oprogramowanie back-office do wyboru:
Usługi:
|
Ustaw „Sklep ogólnospożywczy”
Konkretny przykład:
Zwykły sklep niedaleko domu ze stacjonarnym komputerem w miejscu kasjera, gdzie również przyjmuje się towar i wprowadza dane do bazy danych. Odpowiednie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili ewidencję stanów magazynowych w Excelu i przesyłali dane do księgowego, istnieje możliwość ustawienia wymiany pomiędzy BP i Retail.
Koszt sprzętu i prac pod klucz - 39 750 rubli
 Ustaw „Sklep ogólnospożywczy”
Do kogo:
Kupując plan taryfowy wsparcia „Klasyczny” (na 12 miesięcy wsparcia - 40 572 rubli), możesz dodatkowo skorzystać z usług „1C:ITS” do wyboru:
|
Zawartość zestawu Sprzęt:
Oprogramowanie back-office do wyboru:
Usługi:
|
„1C: Zarządzanie handlem 8”- rozwiązanie cyrkulacyjne firmy 1C dla złożoną automatykę księgowość, analiza i planowanie działalności hurtowni i sprzedaż detaliczna.
Program posiada rozbudowane standardowe narzędzia do zarządzania firma Handlowa I szerokie możliwości konfigurować i udoskonalać funkcjonalność zgodnie ze specyfiką procesów biznesowych firmy Klienta.
Funkcje i możliwości „1C: Trade Management 8”, na które warto zwrócić uwagę
„1C: Zarządzanie handlem 8” jest nowoczesny instrument w celu poprawy efektywności biznesowej przedsiębiorstwa handlowego.
„1C: Trade Management 8” pozwala kompleksowo zautomatyzować zadania operacyjne i rachunkowość zarządcza, analiza i planowanie operacji handlowych, zapewniając w ten sposób Efektywne zarządzanie nowoczesne przedsiębiorstwo handlowe.
Obszar tematyczny zautomatyzowany za pomocą „1C: Zarządzanie handlem 8” można przedstawić w formie poniższego diagramu.
Menedżer ds. relacji z klientami
Zarządzanie relacjami z klientami, zwane także CRM lub Customer Relationship Management, to integralny obszar funkcjonalny nowoczesnego zintegrowanego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.
CRM to koncepcja zarządzania relacjami z klientami w środowisku aktywnej konkurencji, mająca na celu maksymalizację potencjału każdego klienta i partnera w interesie przedsiębiorstwa.
Koncepcja CRM zakłada regularne zbieranie i analizę informacji o każdym kliencie, rzeczywistym i potencjalnym: jak klient zareagował na propozycję biznesową, czy jest zadowolony z jakości obsługi, czy jego preferencje zmieniają się w czasie, jak starannie realizuje swoje obowiązków, a ostatecznie to, ile klient przynosi (lub może przynieść) dochodu przedsiębiorstwu.
Monitorowane są wszystkie etapy relacji z Klientem. Oznaki niebezpiecznego pogorszenia stosunków są starannie wykrywane, ponieważ, jak wiadomo, konkurencyjny rynek Koszty pozyskania nowego klienta są o rząd wielkości wyższe niż koszty utrzymania istniejącego klienta.
Koncepcja CRM zapewnia harmonijne połączenie podejścia formalnego i indywidualnego podejścia do każdego klienta. Ale jeśli ilość aktywnych klientów Jeśli przedsiębiorstwo mierzy się w dziesiątkach lub setkach, a liczbę potencjalnych klientów w setkach lub tysiącach, to pełne wdrożenie koncepcji CRM doprowadzi do nagromadzenia ogromnych ilości informacji, z którymi po prostu nie będzie można pracować bez użycia specjalnych narzędzi automatyzacji.
Konfiguracja zawiera narzędzia automatyzacji dla koncepcji CRM. Funkcjonalność konfiguracyjna pozwala przedsiębiorstwu skutecznie zarządzać relacjami z klientami, dostawcami, podwykonawcami i wszelkimi innymi kontrahentami.
Zapewniona jest rejestracja wszystkich czynności związanych z zawieraniem i realizacją transakcji, rejestracja wszystkich kontaktów z klientami, zarówno rzeczywistymi, jak i potencjalnymi.
Konfiguracja umożliwia wykonanie następujących czynności:
- stosować spersonalizowane podejście do potrzeb i wymagań każdego klienta;
- przechowywać pełne dane kontaktowe kontrahentów i ich pracowników, historię interakcji z nimi;
- zarządzać procesem sprzedaży wykorzystując mechanizm procesów biznesowych (transakcje z klientem);
- analizować niedokończone i planować nadchodzące transakcje z klientami i potencjalnymi klientami;
- rejestruj każde zapytanie potencjalnego klienta, a następnie analizuj procent pozyskania klienta, a także analizuj zaspokojenie zapotrzebowania pierwotnego;
- szybko monitoruj status planowanych kontaktów i transakcji;
- przeprowadzić zintegrowaną analizę BCG relacji z klientami;
- rejestrować i niezwłocznie rozpatrywać reklamacje klientów;
- analizować i oceniać efektywność pracy menedżerów z klientami.
Zautomatyzowane mechanizmy zarządzania relacjami z klientami mogą być wykorzystywane nie tylko jako skuteczne narzędzie w walce o zyskownych klientów. Udostępnione jest repozytorium informacji o klientach przedsiębiorstwa. Pracownik, który odebrał telefon od nieznanego mu klienta, już w trakcie rozmowy telefonicznej może przyspieszyć rozmowę, szybko przewijając informacje o kliencie i najnowsze kontakty z nim na ekranie jego komputera (dossier klienta).
Możliwości konfiguracyjne do zarządzania relacjami z klientami mogą być potrzebne dyrektorowi handlowemu, dyrektorowi marketingu oraz pracownikom działów marketingu, sprzedaży i zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
Zasady sprzedaży
Program pozwala na ustawienie reguł sprzedaży, indywidualnych dla klientów lub standardowych dla segmentów klientów.
Należą do nich różne warunki płatności, warunki cenowe i warunki rabatów.
Udostępnianie standardowych umów i segmentów pozwala na szybką zmianę zasad sprzedaży i warunków jej świadczenia:
- Aby zmienić zasady sprzedaży dla konkretnego partnera wystarczy przenieść go do innego segmentu i może się to odbyć automatycznie, według określonych zasad.
- Aby zmienić zasady sprzedaży dla wszystkich klientów danego segmentu, wystarczy jednorazowo zmienić standardową umowę obowiązującą klientów tego segmentu.
Program monitoruje przestrzeganie zasad sprzedaży: sprzedaż z odchyleniami od ustalone zasady można przeprowadzić wyłącznie po dodatkowym uzgodnieniu z kierownikiem lub inną odpowiedzialną osobą.
Dla ważnych klientów Istnieje możliwość zawarcia indywidualnych ustaleń dotyczących zasad sprzedaży.
Warunki płatności
Wszystkie możliwe opcje płatności stosowane w przedsiębiorstwie handlowym rejestrowane są za pomocą harmonogramu płatności.
Przykładowo: przedpłata 30%, pożyczka 70% z odroczeniem spłaty na 5 dni, przedpłata pełna w gotówce, „Pożyczka na 2 miesiące ze spłatą 50% miesięcznie” oraz przez przelew bankowy i tak dalej.
Warunki płatności obowiązujące przy sprzedaży określone są w umowie.
W razie potrzeby, po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną, w odrębnym zamówieniu może zostać wskazany harmonogram płatności inny niż standardowy.
Zarządzanie Przedstawicielami Handlowymi
W programie zaimplementowano funkcjonalność pozwalającą na zarządzanie przedstawicielami handlowymi (agentami handlowymi): przypisywanie klientów do agentów, przydzielanie harmonogramu wizyt, planowanie wizyt klientów, generowanie szczegółowych zadań związanych ze zbieraniem zamówień i rozwiązywaniem innych dowolnych spraw. Na podstawie wyników zrealizowanych zadań w bazie informacji mogą być automatycznie tworzone zamówienia klientów. Rejestrowane są także informacje o wydatkach przedstawiciela handlowego (raporty zaliczkowe) oraz zebrane informacje o klientach.
Istnieje również taka możliwość niezależna praca przedstawicieli handlowych bez realizacji zadań wstępnych. Przedstawiciele handlowi otrzymują informację o towarach i klientach przedsiębiorstwa handlowego. Po pracy z klientami przedstawiciel handlowy rejestruje złożone zamówienia, wyjaśnia informacje o klientach lub wprowadza dane o nowych klientach, rejestruje dane dotyczące wydatków.
Analiza działań przedstawicieli handlowych odbywa się za pomocą różnych raportów: można porównać działania przedstawicieli handlowych pod kątem efektywności ich pracy, a także przeprowadzić analizę planowo-faktyczną działań przedstawicieli handlowych.
W oparciu o „Rozszerzenie dla PDA” zaimplementowano aplikację automatyzującą pracę przedstawiciela handlowego na PDA. Aplikacja wymienia dane z bazą informacji konfiguracyjnych Trade Management i umożliwia przeglądanie otrzymanych zadań na PDA, oznaczanie ich wykonania, przeglądanie sald produktów, przyjmowanie zamówień od klientów oraz wypełnianie raportów zaliczkowych.
Zarządzanie zapasami
Funkcjonalność programu do zarządzania zapasami pozwala rozwiązać następujące zadania:
- Dostarczanie towaru na bieżące zamówienia oraz do uzupełniania stanów magazynowych według określonych zasad, m.in. biorąc pod uwagę statystyki sprzedaży.
- Długoterminowe planowanie zakupów i tworzenie zamówień zgodnie z planami zakupowymi.
Tworzenie zamówień według potrzeb
Korzystając z miejsca Utwórz zamówienia na podstawie potrzeb, użytkownik programu może obliczyć aktualne zapotrzebowanie na towary w oparciu o określone metody dostaw tych towarów:
- metodą od zamówienia do zamówienia wymagana ilość towar będzie przeliczany wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień.
- przy metodzie utrzymywania zapasów (min. – maks.) program zaproponuje dostarczenie określonych maksymalna ilość towarów za każdym razem, gdy saldo zmniejsza się do określonego minimum.
- Dzięki metodzie utrzymywania zapasów (obliczenia na podstawie statystyki) program będzie przewidywał zużycie towarów na podstawie średniego dziennego zużycia obliczonego na podstawie statystyk. W dniach, w których saldo towaru spadnie do poziomu wymaganego na okres uzupełnienia, zostaniesz automatycznie poproszony o uzupełnienie zapasu towaru.
- przy metodzie utrzymywania zapasów (obliczenie według normy) program będzie zachowywał się analogicznie do poprzedniej metody, z tą różnicą, że zamiast wyliczonego średniego dziennego zużycia zostanie zastosowany podany przez użytkownika współczynnik dziennego zużycia.
Tym samym na podstawie zapotrzebowania na towar obliczonego metodami dostaw program automatycznie sugeruje ilość towaru do zamówienia.
Użytkownik ma także możliwość określenia metod zaopatrzenia, które określają zasady uzupełniania zapasów. Metoda określa, czy produkt należy zakupić, przenieść z innego magazynu, czy też złożyć z dostępnych komponentów. W metodzie dostawy możesz określić, czy produkt ma być oferowany na zamówienie według określonego harmonogramu, czy dopiero po osiągnięciu salda krytycznego. W metodzie podany jest także termin realizacji zamówienia oraz termin kolejnej dostawy, do którego zamówiony produkt powinien być dostępny.
Zgodnie z podanym sposobem i sposobem dostawy, program zaoferuje optymalną ilość towaru do zamówienia u wybranego dostawcy w żądanym dniu.
W razie potrzeby użytkownik będzie mógł dostosować automatycznie obliczoną ilość towaru. Użytkownik ma także możliwość ponownego wyboru dostawcy na podstawie porównania aktualnych cen dostawców zarejestrowanych w programie.
Do zarządzania sposobami i sposobami zaopatrzenia w firmach handlowych posiadających duży asortyment zaprojektowano specjalne stanowisko pracy, które umożliwia ich szybką i wygodną konfigurację.
Tworzenie zamówień według planów
W przypadku niektórych produktów terminy realizacji zamówień przez dostawców są bardzo długie i nie ma możliwości zamówienia towaru od dostawcy na bieżące potrzeby - zamówienie należy złożyć z wyprzedzeniem. Dla takich towarów proponuje się tworzenie długoterminowych planów zakupów i na podstawie tych planów składanie zamówień dostawcom.
Dokumenty planu zakupów w programie można generować ręcznie lub automatycznie, w oparciu o różne źródła danych z samego programu. Jako źródła prognozy możesz wykorzystać: dane z zamówień klientów, wielkość sprzedaży w ostatnim okresie, wielkość zakupów w określonym okresie itp. Można uwzględnić także potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa (zamówienia z własnych działów, zamówienia z punkty sprzedaży detalicznej, własne sklepy, zapotrzebowanie na komponenty do montażu itp.). W takim przypadku możliwe jest dodanie kilku źródeł, a także wybranie maksymalnej wartości ze wszystkich źródeł.
Na przykład możesz wybrać maksymalną wartość na podstawie wielkości sprzedaży w poprzednim miesiącu oraz wszystkich zamówień zakupu i zamówień wewnętrznych wydanych w tym samym okresie lub w tym samym okresie ubiegłego roku.
Listę źródeł danych planistycznych można wypełnić według uznania. Do wypełnienia służą szablony.
Zamówienia do dostawców tworzone są zgodnie z opracowanym planem i kontrolowane są odchylenia od planowanych i faktycznie zamówionych ilości od dostawcy. Tym samym plany zakupowe można wykorzystać także do sprawdzenia realizacji planów podyktowanych przez samego dostawcę.
Nabywanie
Możliwości programu do zarządzania zakupami pozwalają rozwiązać problemy kontroli czasu dostawy towarów i kosztów Pieniądze i terminowe płatności dla dostawców.
Program pozwala na rejestrację niezgodności przy odbiorze towaru, analizę przyczyn braków w dostawach (odmowa dostarczenia towaru przez dostawców), uwzględnienie Dodatkowe usługi oraz dodatkowe koszty przy dostawie towaru.
Analiza i wybór dostawców
Dla każdego dostawcy możesz przechowywać listę dostarczanych przez niego towarów i aktualnych cen (cennik dostawcy):
- cennik dostawcy jest rejestrowany w ramach umowy z dostawcą;
- Istnieje możliwość rejestracji cen według różnych warunków.
Dla każdego dostawcy możesz przechowywać informacje o zgodności nomenklatury dostawcy (nazwa, artykuł) z nomenklaturą wpisaną do bazy informacji przedsiębiorstwa.
Informacje te można wykorzystać podczas wyboru towaru do zamówienia u dostawcy, podczas generowania drukowanego formularza zamówienia dla dostawcy, a także przy wyborze dostawcy do zakupów w miejscu pracy Utwórz zamówienia według potrzeb.
Do karty dostawcy możesz dodać dowolną ilość dodatkowych szczegółów.
W przyszłości informacje te mogą zostać wykorzystane do oceny porównawczej dostawców.
Interakcja z dostawcami
Program przewiduje cały cykl pracy i interakcji z dostawcami. W takim przypadku dostępne są dwa schematy pracy:
- rejestracja dostaw jednorazowych bez sformalizowania umowy z dostawcą i bez monitorowania terminów dostaw.
- bieżącą rejestrację dostaw zgodnie z cenami i warunkami dostaw, które są ustalane w umowie z dostawcą i określone w zamówieniu złożonym dostawcy.
Pracę nad zamówieniami dla dostawcy można przedstawić na poniższym schemacie.
W zależności od potrzeb zamówienia są składane i wysyłane do dostawcy do akceptacji. Dostawca potwierdza fakt dostarczenia towaru: wskazuje termin dostawy towaru i harmonogram płatności. Po potwierdzeniu zamówienia, w zależności od warunków płatności (przed dostawą) lub po dostawie towaru, sporządzany jest i zatwierdzany wniosek o płatność.
W momencie dostarczenia towaru rejestrowany jest fakt przyjęcia towaru do magazynu. Dokumenty finansowe od dostawcy mogą zostać przetworzone w późniejszym terminie. Program pozwala na automatyczne rejestrowanie niezgodności przy ewidencjonowaniu dostaw i sporządzaniu odpowiednich dokumentów (aktów).
Rejestracja i kontrola terminów dostaw i warunków płatności
Termin dostawy towaru wskazany jest w zamówieniu złożonym dostawcy przy każdym produkcie. Istnieje możliwość ręcznego wpisania terminów dostaw lub obliczenia terminów dostaw zgodnie z warunkami dostaw dla danego dostawcy (ograniczenia transportowe).
Monitorowanie terminów dostaw towarów odbywa się na liście zamówień. Dostawy zaległe są wyświetlane na liście zamówień w kolorze czerwonym.
Możesz wybrać te zamówienia dostawców, dla których termin dostawy jest przeterminowany.
Harmonogram dostaw towarów dla kilku zamówień do dostawców można zobaczyć w raporcie Stan realizacji zamówień dla dostawców.
Aby monitorować prawidłowość dostaw towarów zgodnie z zamówieniami, skorzystaj z raportu Realizacja zamówień odbiorczych, który pozwala monitorować, jak dostawca wywiązał się ze swoich obowiązków w zakresie dostawy towaru.
Informacje dotyczące porównania terminów planowanych odbiorów towarów i ich wysyłek do klientów można przeglądać w procesie Gospodarki Magazynowej.
Kontrola terminów płatności i wydatków gotówkowych
Przewidywane etapy i forma płatności są określone w umowie z dostawcą, a następnie automatycznie wstawiane do zamówień do dostawcy lub dokumentów odbioru (w przypadku odbioru następuje bez złożenia zamówienia).
Jeżeli jest to konieczne i użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia dostępu, procedurę płatności można dostosować w zamówieniu.
Podane terminy płatności stosowane są jako planowane terminy płatności w kalendarzu płatności.
Jeżeli przedsiębiorstwo stosuje kontrolę przepływów pieniężnych, płatność na rzecz dostawcy następuje po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Dla każdej kasy (rachunku bieżącego) można skonfigurować kontrolę przepływów pieniężnych.
Automatycznie generowana jest lista zamówień do dostawcy, za które należy złożyć wniosek o płatność.
Finansista kontroluje wydatkowanie środków za pomocą kalendarza płatności.
Korzystając z kalendarza płatności, możesz kontrolować dostępność instrumentów płatniczych do płatności na rzecz dostawcy. W przypadku braku środków bezpośrednio z kalendarza płatności możesz wygenerować dyspozycję przeniesienia środków z innego rachunku bieżącego.
Po zatwierdzeniu przez finansującego menadżer otrzymuje listę wniosków do zatwierdzenia.
Zatwierdzone wnioski przekazywane są księgowemu w celu realizacji płatności.
Kontrola operacyjna terminów płatności odbywa się na liście zamówień.
Dostawy, w przypadku których zaległa płatność, są wyświetlane na liście w kolorze czerwonym.
Po zarejestrowaniu płatności w zamówieniu, informacja o płatności zostaje niezwłocznie wyświetlona dostawcy.
Ogólny obraz wzajemnych rozliczeń z dostawcami można zobaczyć w różnych raportach.
Rejestracja i analiza przyczyn anulowania dostawy towaru
Jeżeli dostawca odmówi dostarczenia wcześniej zamówionego towaru, możesz zarejestrować przyczynę anulowania dostawy zgodnie z przyjętym przez przedsiębiorstwo handlowe klasyfikatorem.
Dla wszystkich niedostarczonych pozycji istnieje możliwość wpisania jednej przyczyny anulowania.
Program pozwala na wykonanie Kompleksowa analiza przyczyny zakłócenia dostaw: który z dostawców zakłóca dostawę towaru, z jakiego powodu dostawa została zakłócona.
W procesie pracy operacyjnej, na podstawie danych statystycznych o anulowaniu pozycji, program pozwala ocenić, czy zamówiony u dostawcy towar zostanie dostarczony na czas.
Rejestracja dostaw towarów od dostawcy
Program zapewnia różne opcje dostawy towaru: odbiór towaru na zasadzie zaliczki, odbiór towaru na prowizję od nadawcy, odbiór towaru importowanego, odbiór towaru w ramach schematu zamówienia z późniejszym wykonaniem dokumentów finansowych.
Przy odbiorze towaru mogą zostać odnotowane dodatkowe usługi i dodatkowe koszty powstałe w momencie odbioru towaru.
Odbiór towaru może nastąpić w ramach zamówienia, umowy lub jako odrębna dostawa towaru:
- możesz zorganizować dostawę towaru do kilku magazynów;
- możesz zarejestrować odbiór towaru dla kilku zamówień;
- zapewniona jest automatyczna dystrybucja otrzymanego towaru zgodnie z zamówieniami dostawcy określonymi w dokumencie.
Płatności można dokonać w ramach umowy, w ramach konkretnego zamówienia u dostawcy, według określonego dokumentu odbioru:
- istnieje możliwość potrącenia zaliczki przekazanej dostawcy;
- Płatność może zostać przeniesiona z jednego zamówienia na dostawcę na innego.
Program wdraża schemat odbioru towaru z płatnością z dołu, czyli płatnością przy sprzedaży towaru. Schemat ten nazywa się przyjęciem towaru za pobraniem.
Program automatyzuje proces odbioru importowanego towaru. Numery ładunków są rejestrowane automatycznie deklaracja celna i kraje pochodzenia.
Rozliczenia z organami celnymi sporządzane są w odrębnym dokumencie po otrzymaniu usług.
Dokument może zostać sporządzony w ramach odrębnej umowy wraz ze wstępnym wnioskiem o płatność. Cła i opłaty mogą zostać naliczone przed lub po dostawie towarów.
Dystrybucja cła i opłaty są przeprowadzane na podstawie dokumentu regulacyjnego. Należności celne można przypisać do ceny nabycia lub do obszarów działalności.
Oddzielny raport służy do analizy przyjęcia towarów importowanych i dystrybucji zgłoszeń celnych.
Kontrola rozbieżności podczas przetwarzania dostaw towarów
Program umożliwia rejestrację rozbieżności w jakości i ilości towaru podczas rejestracji dostaw towaru.
W przypadku rozbieżności dokument dostawy wskazuje osobno listę faktycznie otrzymanych towarów i listę towarów zgodną z dokumentami finansowymi.
Lista faktycznie otrzymanych towarów jest wypełniana na stronie Produkty w momencie otrzymania.
Lista produktów wg dokument finansowy dostawca jest wypełniany na stronie Produkty zgodnie z danymi dostawcy.
Lista rozbieżności jest zapisywana na osobnej stronie Rozbieżności.
Rozbieżności w przyjęciu towaru można przypisać:
- do rozliczeń z dostawcą;
- rozliczenia z firmą zewnętrzną (transportową lub ubezpieczeniową);
- na pozostałe dochody (nadwyżka)/wydatki (niedobór).
Przy rejestracji rozbieżności zapewnia się druk standardowych formularzy:
- Świadectwo przyjęcia towaru (TORG-1);
- Działaj w przypadku ustalonej rozbieżności w ilości i jakości przy przyjęciu pozycji magazynowych (TORG-2);
- Postępuj w przypadku stwierdzonych rozbieżności ilościowych i jakościowych przy przyjęciu towarów importowanych (TORG-3).
Korekta przyjęć towarów
Po skompletowaniu dokumentów do odbioru towaru może zaistnieć konieczność ich skorygowania. Przykładowo towar może zostać odebrany praktycznie po otrzymaniu dokumentów i w niekompletnych ilościach lub dostawca prześle poprawione dokumenty z inną ceną jednostkową. Aby zapewnić prawidłowe prowadzenie rachunkowości regulowanej, w przypadku przesłania przez dostawcę poprawionych dokumentów w innym okresie sprawozdawczym konieczne jest wystawienie dokumentu korekty paragonu.
W korekcie paragonu wprowadzane są informacje o towarach według nowych dokumentów dostawcy. W zależności od rodzaju rozbieżności pomiędzy nowym i starym dokumentem:
- Wszelkie rozbieżności w ilości towaru można przypisać brakom w magazynie, które należy dokładnie sprawdzić podczas inwentaryzacji.
- przyjąć nadwyżkę towaru jako zwiększenie zakupów, za co trzeba zapłacić dostawcy.
- uwzględnić zmianę ceny towaru jako inny dochód.
Na podstawie wyników zakończenia korekty paragonu możesz zarejestrować fakturę korygującą.
Rejestracja ceł i opłat
Program umożliwia zarejestrowanie wypełnienia zgłoszenia celnego przy zakupie towaru oraz uwzględnienie uiszczenia ceł i opłat.
Usługi celne można opłacić bezpośrednio lub za pośrednictwem agenta celnego.
W przypadku towarów importowanych, zakupionych po odprawie celnej, dokonanie zgłoszenia celnego nie jest wymagane. Po podaniu numerów zgłoszeń celnych przy odbiorze towaru, zostaną one automatycznie wybrane w dokumentach zbycia, zgodnie z zasadą FIFO. W razie potrzeby numery zgłoszeń celnych można również wpisać ręcznie w dokumentach zbycia.
Rozliczenie dodatkowych kosztów przy odbiorze towaru
Program umożliwia rejestrację usług i dodatkowych wydatków związanych z zakupem towarów. Na przykład usługi dostawy.
Wydatki takie ewidencjonuje się poprzez wskazanie pozycji wydatku. W zależności od wybranej w artykule opcji podziału, wydatki można przypisać do wyniku finansowego na różne sposoby:
- bezpośrednio na wynik finansowy,
- V Cena dóbr,
- w odroczone wydatki.
Informacje o dodatkowych wydatkach znajdziesz w raporcie Analizy Przychodów i Wydatków.
Magazyn
Rozwiązanie aplikacyjne realizuje szczegółowe rozliczanie operacyjne towarów znajdujących się w magazynach. Pod warunkiem, że pełna kontrola zapasy towarów w przedsiębiorstwie.
Rozwiązanie aplikacyjne umożliwia:
- zarządzać saldami produktów w różnych jednostkach miary w wielu magazynach;
- prowadzić odrębną ewidencję towarów własnych, towarów przyjętych i przekazanych do sprzedaży;
- uszczegółowić lokalizację towaru w magazynie według miejsca składowania, co pozwala zoptymalizować montaż towaru w magazynie;
- uwzględnić serię produktów (numery seryjne, daty ważności itp.);
- ustawić dowolne cechy towaru (kolor, rozmiar itp.);
- wziąć pod uwagę zgłoszenie celne i kraj pochodzenia;
- dokumentowanie operacji montażu/demontażu towarów;
- towar rezerwowy.
Organizacja magazynowania może być różna, struktura może być prosta lub dość złożona hierarchicznie. Magazyny lub miejsca składowania mogą być zlokalizowane na terenie przedsiębiorstwa lub w odległych lokalizacjach.
Informacje o stanach magazynowych można wprowadzać do systemu informacyjnego z dużą szczegółowością: do poziomu cech produktu (kolor, rozmiar, wymiary itp.), do poziomu numerów seryjnych i dat przydatności towaru.
Aby przyspieszyć procesy przyjęcia, wysyłki i inwentaryzacji towarów w magazynach, możesz skorzystać Różne rodzaje sprzęt handlowy: skanery kodów kreskowych, terminale do gromadzenia danych.
Program implementuje schemat zamówień księgowość magazynu. Można ją włączyć niezależnie dla transakcji związanych z wysyłką i odbiorem. Zamówienia magazynowe wystawiane są na podstawie dokumentów zamówienia, którymi mogą być zamówienia lub faktury. Prowadzona jest ewidencja zamówień otrzymanych, ale niezrealizowanych; Technologia obsługi magazynu może w całości opierać się na zamówieniach elektronicznych.
Program realizuje ukierunkowane składowanie towaru, czyli utrzymanie równowagi towaru w kontekście miejsc składowania (komórki, półki, regały) oraz opakowania produktów.
W tym przypadku możliwe jest zarówno umieszczanie referencji według komórek, gdy wskazane jest tylko, w których komórkach zasadniczo może znajdować się towar, jak i kontrola sald w komórkach, gdy prowadzona jest dokładna ewidencja ilości towaru w każdej komórce.
W przypadku wykorzystania kontroli sald w komórkach magazynowych: system umożliwia zarządzanie rozmieszczeniem towarów w miejscach składowania przy przyjęciu, montażem z miejsc składowania w trakcie wysyłki, przemieszczaniem i rozpakowywaniem towarów. Wbudowane w system algorytmy automatycznie wybierają optymalne miejsca składowania podczas umieszczania towaru. W przypadku towarów, które są przechowywane i wysyłane w opakowaniach o różnej wielkości - jest to możliwe automatyczne formowanie zadania rozpakowywania, gdy brakuje mniejszych paczek.
W każdej chwili możesz kontrolować proces kompletowania towaru w magazynie zgodnie z wystawionymi zamówieniami „elektronicznym” lub procesem umieszczania towaru przychodzącego.
Wdrożono wieloetapowy proces inwentaryzacji, obejmujący generowanie zamówień na inwentaryzację, wydawanie zleceń przeliczenia sald na obszarach magazynowych oraz oddzielne odzwierciedlenie nadwyżek i niedoborów w rachunkowości operacyjnej i finansowej.
Odbiór towaru
Proces dotarcia towaru do magazynu adresowego można przedstawić na poniższym schemacie.
Schemat odbioru towaru w magazynie adresowym:
- Odbiór towaru odbywa się na podstawie wcześniej wydanych zamówień: zamówienie u dostawcy, odbiór towaru, zwrot od klienta. Umowa z klientem może pełnić także funkcję instrukcji.
- Zlecenia odbioru są wystawiane i towary docierają do strefy odbioru.
- W strefie przyjęć następuje sprawdzenie przyjętego towaru zgodnie z zamówieniem.
- Przez zamówienia odbioru przydziały miejsc docelowych są generowane i drukowane.
- Towary umieszczane są w magazynie w wymaganych komórkach.
Aby zwiększyć efektywność pracy, w programie przewidziano stanowisko do odbioru towaru.
Wysyłka towaru z magazynu
Proces rejestracji wysyłki towaru z magazynu można przedstawić na poniższym schemacie.
Wysyłka towaru:
- Zlecenia wysyłki są dokumentami sprzedaży.
- Na ich podstawie automatycznie generowane są zlecenia wydatków. Jeżeli magazyn jest podzielony na lokale, to zlecenia wydania generowane są automatycznie dla każdego lokalu, w zależności od dostępności towaru w lokalu.
- Zadania selekcji towarów generowane są automatycznie na podstawie zleceń wydatku. W razie potrzeby można wygenerować zadania dotyczące przepakowania towaru.
- Towar zostaje przeniesiony do strefy wysyłki.
- Dane w dokumencie wydania są automatycznie dostosowywane do faktycznie odebranego towaru.
- Zgodnie z zamówieniem sprawdzana jest prawidłowość składu wybranego towaru.
- Towar wysyłamy do klienta.
Aby zwiększyć efektywność pracy przy kompletowaniu towarów, zapewniono stanowisko pracownika magazynu do wysyłki towarów.
Inwentaryzacja towarów
Proces inwentaryzacji w magazynie jest długotrwały, sformalizowany w programie w ramach zlecenia inwentaryzacji.
Proces rejestracji zapasów można przedstawić na poniższym schemacie.
Program zapewnia możliwość przeliczenia towarów w komórkach bez zatrzymywania sprzedaży. Komórki są blokowane w momencie ponownego obliczenia. Po przeliczeniu towarów rejestruje się nadwyżki i niedobory towarów. Na podstawie tych danych analizowana jest możliwość zaliczenia przeklasyfikowania towaru.
Program zapewnia przetwarzanie, które pozwala na dystrybucję nadwyżek i niedoborów pomiędzy organizacjami, biorąc pod uwagę salda konkretnych organizacji oraz generowanie dokumentów odpisów i kapitalizacji.
Rozliczanie ruchu innych towarów
W programie zaimplementowano funkcjonalność rejestracji i realizacji przesunięć pomiędzy magazynami, wydawania towarów na potrzeby wewnętrzne, operacji montażu/demontażu.
Dane o planowanych ruchach wewnętrznych służą do obliczenia niezbędnych zapasów towarów.
Księgowanie seryjne towarów
Program umożliwia uwzględnienie produktów według serii i daty ważności. Daty serii i ważności stanowią sekcję (analitykę) rachunkowości magazynowej i można je wskazać przy odbiorze i wysyłce towarów. Produkty posiadające serię i daty ważności mogą uczestniczyć w obrocie wewnętrznym organizacji.
Dla każdego rodzaju towaru możesz ustawić własną politykę rozliczania serii produktów.
W przypadku produktów możesz prowadzić ewidencję okresu przydatności towaru.
Przy odbiorze towaru typu Produkty wskazany jest termin przydatności do spożycia.
W przypadku wysyłki towarów o różnych datach ważności towary są automatycznie odpisywane zgodnie z ustaloną polityką rozliczania partii w oparciu o zasadę FEFO. Program zaoferuje najpierw odpisanie towarów z datą ważności (pierwsze wygaśnie).
Informacje o produktach z datą ważności znajdziesz w odpowiednim raporcie.
Program umożliwia organizację ewidencji sald serii produktów. Serią dla różnych produktów mogą być różne podmioty: szpule kabla, rolki tkaniny, linoleum, partie produkcyjne farb, serie mikroukładów itp.
Na przykład przy odbiorze produktów kablowych podawane są numery seryjne szpul, na których nawinięty jest kabel, oraz liczba kabli w metrach na każdą szpulę.
Rejestrując przesyłkę, kierownik w zależności od tego, ile metrów kabla potrzebuje klient, ustala liczbę tych szpul, które można wysłać do klienta.
Zapewnione jest również rozliczanie określonych numerów seryjnych towarów. Możesz określić numery seryjne podczas wysyłki towarów do klienta.
Korzystając z raportu Przesunięcia partii produktów, można uzyskać informację, w którym momencie partia została zarejestrowana (numer seryjny, partia, data ważności itp.) dla konkretnego produktu oraz kiedy ta partia (produkt z datą ważności określoną numerem seryjnym) , numer szpuli kablowej).
Mobilne miejsce pracy dla pracownika magazynu
Magazynier może pracować z programem mobilnym, wykorzystując specjalizowany terminal do gromadzenia danych oraz moduł oprogramowania „mobilne stanowisko magazyniera”. Zaimplementowano obsługę dwóch głównych rozdzielczości ekranów terminali zbierających dane: 320x240 i 320x320.
Mobilne stanowisko pracy magazyniera można wykorzystać w magazynie (lokale) do celowego składowania towaru. W przypadku utworzenia dla pracownika magazynu zadania polegającego na wybieraniu, układaniu i zliczaniu towarów w ramach bieżącej inwentaryzacji, zadanie to pojawia się na liście zadań na ekranie mobilnej stacji roboczej.
W trakcie realizacji zadania program sekwencyjnie wskazuje, jaką czynność należy wykonać - zeskanuj komórkę, zeskanuj produkt, zeskanuj serię produktów. Zapewnia to wykonanie wszystkich operacji krok po kroku. W takim przypadku można skonfigurować przyjazną dla użytkownika kolejność skanowania.
Dla ułatwienia obsługi urządzeniem można sterować nie tylko za pomocą ekranu dotykowego, ale także za pomocą klawiszy skrótu, o których magazynier cały czas widzi na ekranie. Oznaczenie kolorami służy również do ułatwienia i przyspieszenia pracy.
Przewidziano możliwość postępowania w sytuacjach błędów. Na przykład ręczne wprowadzenie kodu kreskowego, gdy nie da się go zeskanować.
Opakowania wielokrotnego użytku i zwrotne
Istnieje możliwość uwzględnienia pojemników wielokrotnego użytku (palety, kolby, beczki itp.), które można ponownie wykorzystać do przechowywania nowych partii towaru. Program umożliwia automatyczne dobranie wymaganej ilości kontenerów na towar, z uwzględnieniem jego możliwego zagnieżdżenia.
Wprowadzono rozliczanie opakowań zwrotnych: opakowania przekazywane klientowi na zasadach zwrotu i odbierane od dostawcy na podobnych zasadach. Uwzględniane są terminy zwrotu kontenerów.
Istnieje możliwość uwzględnienia kaucji za pojemniki zwrotne i zakupu kontenerów od dostawcy lub klienta.
Kontrola stanów magazynowych
Istnieje możliwość analizy stanów towarów w różnych magazynach.
Raporty sporządzane są w celu uzyskania wyceny zapasów według kosztu nabycia oraz potencjalnego wolumenu sprzedaży w cenach sprzedaży.
Narzędzia statystycznej analizy zapasów pozwalają ocenić atrakcyjność każdego produktu na podstawie jego udziału w obrotach lub zyskach przedsiębiorstwa, stabilność sprzedaży oraz zidentyfikować produkty słabo sprzedające się.
Dostawa dóbr
Program pozwala zautomatyzować proces dostarczania towaru do klientów, a także proces dostarczania towaru podczas przemieszczania towaru pomiędzy magazynami. Dostawa towaru może być realizowana zarówno transportem własnym jak i przy pomocy transportu zewnętrznego firma transportowa(przewoźnik). Przewidziany jest dwuetapowy schemat dostawy, w którym towar zostaje dostarczony przewoźnikowi, a następnie przewoźnik dostarcza go do klienta.
Wszystkie zadania przewozowe generowane są z uwzględnieniem strefy dostaw, kolejności omijania adresów dostaw, a także ładowności pojazdu.
Istnieje możliwość wydrukowania arkusza trasy oraz kompletu dokumentów, które należy przekazać zleceniodawcy lub przewoźnikowi.
Podczas generowania zleceń transportowych pojazdy są ładowane zgodnie z ich ładownością i ładownością.
Program udostępnia różnorodne raporty wizualne, które pozwalają analizować informacje i podejmować decyzje w różnych sekcjach rachunkowości.
Regulowana księgowość i podatek VAT
Program umożliwia organizację rachunkowości regulowanej w zakresie niezbędnym do przeniesienia danych do konfiguracji Enterprise Accounting w celu generowania i przesyłania raportów.
Rachunkowość jest obsługiwana dla kilku organizacji (osób prawnych). W schemacie pracy, w którym towary są kupowane dla niektórych organizacji i sprzedawane w imieniu innych organizacji, możliwe jest retroaktywne odzwierciedlenie transakcji odsprzedaży między organizacjami. Jednocześnie program umożliwia automatyczne wypełnianie dokumentów sprzedaży. Aby to zrobić, ustawienia wskazują, które organizacje mogą sprzedawać towary od innych organizacji. Po sprzedaży produktu innej organizacji program oferuje automatyczne wypełnienie dokumentu dotyczącego transferu towarów między organizacjami.
Rachunek kosztów w programie prowadzony jest przez organizację, co pozwala zwiększyć porównywalność z rachunkowością.
Obliczenia z oddzielne jednostki
Program pozwala na prowadzenie rozliczeń z odrębnymi oddziałami organizacji. Zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 2 kodeksu podatkowego odrębnym oddziałem organizacji jest każdy odrębnie od niej terytorialnie oddział, w miejscu którego wyposażone są stacjonarne miejsca pracy. Program przewiduje księgowanie dwóch rodzajów wyodrębnionych pionów: wyodrębnionych w odrębnym bilansie (oddziały, przedstawicielstwa) oraz nie wyodrębnionych w odrębnym bilansie (punkty sprzedaży, sklepy itp.).
Wzajemne rozliczenia wyodrębnionego działu umieszczonego w odrębnym bilansie z klientami i dostawcami mogą być prowadzone oddzielnie lub za pośrednictwem organizacji dominującej. W tym drugim przypadku dokumenty dostawy (wysyłki) można wystawić z osobnego działu przypisanego do osobnego bilansu, a płatność można dokonać w imieniu organizacji macierzystej. Dług klienta (dostawcy) zostanie spłacony bez wystawiania dodatkowych aktów offsetu.
Program zapewnia możliwość przetwarzania transakcji transferowych pomiędzy organizacją dominującą a odrębnymi oddziałami, przypisanymi do odrębnego bilansu. Zapewniona jest również operacja przenoszenia środków pieniężnych i bezgotówkowych pomiędzy organizacją macierzystą a jej odrębnymi oddziałami oraz pomiędzy odrębnymi oddziałami różnych organizacji.
Księgowość VAT
Uwzględnienie w konfiguracji podsystemu rozliczania podatku VAT umożliwi pracownikom działu finansowego oszacowanie kwoty zapłaconego podatku VAT. Dla celów rozliczania VAT objęto wsparciem pracę tych przedsiębiorstw, które zostały przeniesione do płacenia UTII, w tym przedsiębiorstw, które zostały przeniesione do płacenia UTII wyłącznie w zakresie handlu detalicznego. Program umożliwia także automatyczną rejestrację faktur zaliczkowych, tworzenie księgi sprzedaży i księgi zakupów dla transakcji handlowych.
Informacje w formie dokumentów przekazywane są do konfiguracji Enterprise Accounting w celu przygotowania księgowości i sprawozdawczości podatkowej.
Wymiana dokumentów elektronicznych i faktur
Program obsługuje udostępnianie dokumenty elektroniczne, w tym prawnie wiążące faktury elektroniczne. Korzystanie z tych funkcji pozwala pozbyć się papierowego obiegu dokumentów.
Program umożliwia wymianę następujących dokumentów elektronicznych:
- Faktury (w tym faktury korygujące),
- Faktury do zapłaty
- Torg-12,
- Ustawy o świadczeniu usług,
- raporty komisarza,
- Cennik,
- Katalog,
- Zamówienia,
- Dokumenty arbitralne.
Dokumenty elektroniczne uczestniczące w wymianie mogą być podpisane elektronicznym podpisem cyfrowym (EDS), co zapewnia ich niezmienność i autentyczność nadawcy. Dokumenty można przesyłać bezpośrednio (e-mailem, katalog ogólny lub zasób FTP) oraz za pośrednictwem operatora elektronicznego zarządzania dokumentami (EDF) Taxcom. Prawnie istotna wymiana faktur elektronicznych może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem operatora EDI (patrz rozporządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 25 kwietnia 2011 r. Nr 50n).
Możliwe jest zróżnicowanie praw użytkowników w zakresie korzystania z dokumentów elektronicznych: niektórzy pracownicy organizacji mogą jedynie przygotowywać dokumenty elektroniczne, inni mogą je zatwierdzać, a jeszcze inni mogą je podpisywać za pomocą podpisu elektronicznego.
Po wstępnej konfiguracji wysyłanie dokumentów elektronicznych można wykonać jednym kliknięciem z formularza odpowiedniego dokumentu.
Jeśli potrzebujesz sprawdzić przygotowany dokument elektroniczny, możesz obejrzeć go w takiej formie, w jakiej jego papierowy odpowiednik zostanie wydrukowany na drukarce.
W przypadku wymiany faktur proces przekazywania danych pomiędzy uczestnikami giełdy a operatorem EDI jest ściśle regulowany. Aby monitorować status transferu dokumentów z dowolnego dokumentu, korzystając z odnośnika Dokumenty elektroniczne, można przejść do wyświetlanej listy Stan aktulany przekazania dokumentów oraz związanych z tym powiadomień i potwierdzeń ich otrzymania.
Po otrzymaniu od partnera dokumentu elektronicznego program automatycznie utworzy dokument bazy informacyjnej odpowiedniego typu (dokument roboczy) i wypełni go danymi z dokumentu elektronicznego. Gdy otrzymasz od partnera drugą wersję tego samego dokumentu, informacja o tym zostanie wyświetlona w programie, ale nie nastąpi automatyczna korekta wcześniej utworzonych dokumentów. Użytkownik ma możliwość odrzucenia przychodzącego dokumentu elektronicznego i przesłania nadawcy opisu przyczyny odrzucenia.
Księgowość kredytów i depozytów
Program realizuje rozliczanie kredytów, depozytów i pożyczek.
Funkcjonalność programu pozwala na:
- Przechowuj warunki umów pożyczek, kredytów i kaucji,
- Prowadzenie harmonogramów planowanych i rzeczywistych płatności i rozliczeń międzyokresowych,
- Planowanie przepływów pieniężnych z tytułu kredytów i lokat w kalendarzu płatności,
- Przeprowadź planową analizę płatności.
Harmonogramy płatności w programie można wprowadzać ręcznie lub pobierać z dokumentów arkuszy kalkulacyjnych.
W przypadku płatności odsetkowych program umożliwia określenie pozycji kosztowej i uwzględnienie jej w ogólnym wyniku finansowym dla odpowiedniej linii działalności. Można w ten sposób np. ocenić wynik finansowy branży, na rozwój której został zaciągnięty kredyt.
Analiza wyników finansowych
Aby uzyskać pełny, najdokładniejszy obraz wyniku finansowego, program udostępnia następujące funkcje:
- księgowanie przychodów i kosztów sprzedaży,
- rozliczanie pozostałych przychodów i kosztów,
- podział kosztów na koszt towarów,
- podział dochodów i wydatków na zajęcia,
- analiza przychodów, wydatków i wyników finansowych.
Rachunek kosztów w programie można realizować zarówno według średniej ceny miesięcznej, jak i FIFO (średnia ruchoma i ważona).
Program umożliwia podzielenie wyników finansowych przedsiębiorstwa na obszary działalności, pozwalając tym samym na odrębną ocenę zysku przedsiębiorstwa w każdym obszarze. Skład obszarów i zasady przypisywania transakcji finansowych do każdego obszaru można określić bardzo elastycznie. Na przykład kierunki mogą odpowiadać punktom sprzedaży (dla sprzedawców detalicznych), asortymentowi (dla dystrybutorów), projektom itp.
Wszystko to pozwala szczegółowo analizować efektywność przedsiębiorstwa i rozwijać biznes, optymalizując skład obszarów działalności.
Program umożliwia śledzenie pozostałych wydatków w podziale na pozycje wydatkowe oraz dodatkowe obiekty analityczne określone według pozycji wydatku.
Dodatkowe analizy można skonfigurować w trybie 1C:Enterprise. Np. dodatkowe koszty zakupu czy sprzedaży można przypisać do odpowiedniego zamówienia, koszty magazynowania do magazynu itp. Pozwala to z jednej strony szczegółowo przeanalizować strukturę kosztów, z drugiej strony skorelować koszty z przychodami dla analityków tych samych obiektów.
Inne koszty dystrybucji mogą być uwzględnione w cenie spis lub według konfigurowalnych zasad są odpisywane do określonych obszarów działalności.
Podobnie jak w przypadku rozliczania pozostałych wydatków, stosowana jest księgowość pozostałych przychodów.
Kontrola i analiza działalności przedsiębiorstwa
Rozwiązanie aplikacyjne pozwala na personalizację „pulpitu menedżerskiego”, wyświetlającego różne wskaźniki aktywności przedsiębiorstwa.
Skład wskaźników, algorytmy ich tworzenia i formę prezentacji można elastycznie dostosowywać.
Wspomaga określenie wartości docelowych i dopuszczalnych odchyleń, porównanie z okresem poprzednim, prognozę na okres przyszły (Monitoring wskaźników docelowych).
Możliwe jest wyświetlenie tylko ważnych wskaźników.
Każdy wskaźnik można rozszyfrować za pomocą szczegółowych raportów.
Możliwe jest wygenerowanie raportu zbiorczego w formie drukowanej w celu przekazania go menadżerowi w odniesieniu do wszystkich lub najbardziej krytycznych wskaźników.
Program udostępnia różnorodne raporty wizualne, które pozwalają analizować informacje i podejmować decyzje w różnych sekcjach rachunkowości.
Przejście z konfiguracji „1C: Handel i magazyn 7.7” do „1C: Zarządzanie handlem 8”
W przeciwieństwie do wersji 7.7, platforma 1C:Enterprise 8 została zaprojektowana nie tylko w celu automatyzacji księgowości, ale także w celu zapewnienia realnej pomocy menedżerom na wszystkich poziomach, aż do dyrektora. Rozszerzono funkcjonalność zarządczą umożliwiającą planowanie, zarządzanie i analizowanie różnych aspektów sprzedaży, dostaw, rozbudowano funkcje monitorowania pracy menedżerów, rentowności klientów itp. Zwiększono skalowalność platformy i narzędzi tworzenia rozwiązań aplikacyjnych . Zwiększona produktywność.
Po przejściu na 1C: Trade Management 8 otrzymasz nie tylko wydajniejsze rozwiązanie do rozliczania operacji handlowych, ale także niezbędne narzędzia poprawiające efektywność zarządzania przedsiębiorstwem na nowoczesnym poziomie.
Nasze Usługi
Specjaliści z grupy firm RG-Soft mają duże doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu oprogramowania „1C: Trade Management 8” i są gotowi zaoferować Ci następujące usługi:
1. Instalacja rozwiązania aplikacyjnego, która obejmuje:
a) Instalacja aktualnej wersji platformy technologicznej 1C:Enterprise 8;
b) Instalacja szablonu konfiguracji;
c) Utworzenie bazy informacyjnej
2. Aktualizacja platformy technologicznej 1C:Enterprise 8 i konfiguracji Trade Management do bieżącej wersji
a) Klasyfikator adresu
b) Klasyfikator banku
4. Konfigurowanie parametrów księgowych (ustawianie listy dostępnych funkcjonalności w oparciu o wymagania klienta i procesy biznesowe)
5. Przeniesienie informacji referencyjnych, sald towarów, wzajemnych rozliczeń z programów „1C: Handel i magazyn 7.7”, „1C: Zarządzanie handlem 8, wyd. 10.3”, „1C:Księgowość 8”, MS Excel
6. Konfigurowanie wymiany danych za pomocą konfiguracji „Księgowość korporacyjna”, „Detal”, „1C: Przepływ dokumentów”
7. Konfiguracja wymiany z serwisem:
a) Załadowanie katalogu produktów na stronę internetową
b) Wymiana zamówień klientów
8. Konfiguracja wymiany dokumentów elektronicznych z partnerami (katalogi produktów, cenniki, faktury, ustawy, faktury, dowolne dokumenty elektroniczne)
9. Podłączenie i konfiguracja sprzętu komercyjnego:
a) Skanery kodów kreskowych
b) Rejestratorzy fiskalni
c) Pozyskanie terminali
d) Wagi elektroniczne
e) Wagi z nadrukowanymi etykietami
10. Zmiana, tworzenie nowych drukowanych form dokumentów
11. Zakończenie konfiguracji „Zarządzania handlem” w celu spełnienia wymagań klienta
12. Zwijanie bazy informacji (generowanie dokumentów do wprowadzenia sald na określoną datę, usuwanie dokumentów nieużywanych przed datą zwijania w celu zmniejszenia rozmiaru bazy informacji, zwiększenie szybkości działania systemu)
13. Konfiguracja przechowywania adresów (magazyn WMS)
14. Ustalanie procesu dostarczania towaru do klientów (zadania transportowe, karty tras, komplety dokumentów dla przewoźnika)
15. Konfigurowanie sprzedaży wewnątrzfirmowej
16. Ustawianie dat rozliczeń seryjnych i ważności
17. Ustawianie parametrów zaspokajania potrzeb (zaspokajanie potrzeb magazynowych, optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie)
18. Pomoc w odzwierciedleniu wydatków, których księgowanie nie jest zautomatyzowane w programie 1C: Zarządzanie handlem (na przykład księgowanie środków trwałych i ich amortyzacji, cesja długu strony trzeciej itp. w celu uzyskania prawidłowego wynik finansowy)
19. Przygotowanie do kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa, analiza wyniku finansowego
20. Prowadzenie szkoleń zgodnie z wymaganiami klienta
Wersja 10.3 konfiguracji Trade Management dla systemu 1C:Enterprise 8 została wydana 10 sierpnia 2007. W nowej edycji otrzymaliśmy dalszy rozwój narzędzia do automatyzacji księgowości i działalności zarządczej przedsiębiorstwo handlowe.
Zarządzanie sprzedażą detaliczną
Dla zautomatyzowanych punktów sprzedaży detalicznej (magazynów detalicznych) dodano możliwość prowadzenia ewidencji według cen detalicznych (wyprzedaży).
Wdrożono możliwość obsługi operacji sprzedaż detaliczna z pełną lub częściową spłatą kredytów bankowych z automatycznym naliczaniem prowizji bankowej.
Do wyceny towarów znajdujących się w magazynach detalicznych (ATT i NTT) w cenach sprzedaży dodano raport „Raport towarowy (TORG-29)”.
Aby kontrolować poprawność odbioru przychody detaliczne(w ATT i NTT) dodano raport „Stan środków pieniężnych w punktach sprzedaży detalicznej”.
Do analizy przepływu towarów i oceny wartości sald towarów w ATT w cenach detalicznych dodano raport „Zestawienie towarów w handlu detalicznym”.
Zarządzanie osadami
Nowa możliwość prowadzenia wzajemnych rozliczeń ze szczegółami na dokumentach rozliczeniowych pozwoli użytkownikom kontrolować płatność każdej konkretnej faktury równolegle, biorąc pod uwagę prowadzenie wzajemnych rozliczeń zamówień i umowy jako całości.
W ramach umów o wzajemnych rozliczeniach w kontekście dokumentów rozliczeniowych dodano możliwość śledzenia wzajemnych rozliczeń zgodnie z wprowadzonymi dla kontrahenta liniami kredytowymi.
W celu uzgodnienia wzajemnych rozliczeń z kontrahentami dodano dokument „Raport uzgodnienia wzajemnych rozliczeń”.
Oprócz istniejących możliwości, w dokumencie „Regulacja zadłużenia” dodano nowe rodzaje operacji:
- Przeprowadzanie kompensowania pomiędzy klientami (obsługiwane jest tylko kompensowanie symetryczne, czyli należności są równe zobowiązaniom);
- przeniesienie długu na inną umowę, transakcję lub na innego kontrahenta;
- umorzenie długów.
Menedżer ds. relacji z klientami
Zadania z alertami
Dodano możliwość tworzenia zadań z alertami.
Zadanie powiadamiające służy do naprawienia określonego zadania przez użytkownika – inicjatora i przekazania go do wykonania innemu użytkownikowi – wykonawcy. Zadanie wskazuje przewidywany termin realizacji zadania i zawiera jego opis. Po otrzymaniu powiadomienia o zadaniu wykonawca ma obowiązek wykonać przydzielone zadanie i oznaczyć jego wykonanie.
Mechanizm „Menedżer kontaktów”
Przetwarzanie Contact Manager zapewnia użytkownikowi jedno narzędzie do pracy ze zdarzeniami, kalendarzem użytkownika i wewnętrzną pocztą elektroniczną.
Zarządzanie zapasami
Dodano opcjonalną zdolność dowodzenia rozliczanie towarów organizacji według magazynów.
Nowe możliwości podczas pracy z zamówieniami wewnętrznymi
- Kontrola realizacji zamówień wewnętrznych.
- Korekta porządku wewnętrznego.
- Usuwanie rezerw i zamykanie zleceń wewnętrznych.
- Dodano możliwość określenia kilku różnych zleceń wewnętrznych w dokumentach.
- Wdrożone narzędzia do analizy zamówień wewnętrznych.
Nowy mechanizm pracy z numerami seryjnymi
Zaimplementowano możliwość przechowywania numerów seryjnych w osobnym, specjalnie utworzonym katalogu. Dodano możliwość podawania numerów seryjnych na dokumentach paragonu, sprzedaży i zwrotu. Konfiguracja nie przewiduje ilościowego i całkowitego rozliczania pozycji według numerów seryjnych.
Wskazanie miejsc składowania towarów
Możliwość określenia standardowych miejsc składowania towaru skróci czas poszukiwania towaru w magazynie i montażu, a przy rejestracji przyjęcia nowego towaru umożliwi szybkie uporządkowanie towaru w miejscach jego składowania.
Wdrożone Szybkie wyszukiwanie towarów w magazynach w wyznaczonych miejscach ich składowania, a także uzyskania informacji o alternatywnych miejscach składowania i pozostałych towarach na magazynie.
Sprawdzanie zgodności dokumentów sprzedaży (paragonów) z faktycznie wysłanym (odebranym) towarem poprzez skanowanie kodów kreskowych produktów
Cechę tę można wykorzystać podczas wstępnego kompletowania towaru według zamówienia klienta lub podczas przenoszenia towaru z magazynu do magazynu, a także w przypadku konieczności porównania prawidłowego składu przychodzącego towaru z dostarczonym. drukowany formularz dokument przychodzący.
Podczas sprawdzania towarów można wykorzystać różnego rodzaju urządzenia handlu detalicznego: skanery kodów kreskowych, terminale do gromadzenia danych, czytniki tagów RFID.
Praca z zestawami produktów
Nowa możliwość rejestracji sprzedaży zestawów bez wstępnego montażu umożliwi składanie zestawów „na bieżąco”, podczas procesu wysyłki towaru do kupującego, a tym samym skrócenie czasu spędzanego na wysyłce takich zestawów.
Zestaw zestawowy służy do wysyłki towarów, które nie wymagają wstępnego montażu. Zestaw zestawu nie jest przechowywany w magazynie, proces kompletacji następuje w momencie wysyłki towaru do kupującego. Zestaw może posiadać ceny różniące się od łącznej ceny komponentów wchodzących w jego skład.
Przy rejestracji wysyłki towaru z magazynu faktem sprzedaży jest sprzedaż zestawu. W takim przypadku elementy zawarte w zestawie są odpisywane. Koszt zestawu oblicza się jako sumę kosztów komponentów wchodzących w jego skład. W przypadku zestawów istnieje możliwość rezerwacji komponentów wchodzących w skład zestawu w magazynie i zamówienia komponentów u dostawcy na konkretne zamówienie klienta.
Asystent wprowadzania przedmiotów
Aby przyspieszyć wprowadzanie informacji o nowych pozycjach towarowych, do konfiguracji dodano asystenta wprowadzania pozycji, który pozwala podczas rejestracji nowego towaru na automatyczne tworzenie dokumentów rejestrujących ceny i wpisy w odpowiednich rejestrach. Dzięki temu użytkownik nie musi wprowadzać dodatkowych dokumentów, zostaną one wygenerowane automatycznie przy wprowadzaniu nowego zapisu o produkcie.
Wyświetlanie sald i cen w formularzach zestawieniowych katalogu „Nomenklatura”.
Dodano do katalogu „Nomenklatura”. Nowa okazja szybki podgląd sald, cen i lokalizacji poszczególnych towarów zgodnie z miejscami magazynowania. Zastosowanie tej funkcjonalności pozwoli menadżerowi sprzedaży szybko odpowiedzieć na pytanie Klienta o dostępność towaru w magazynie, cenę towaru, uzyskać informację o wolnych stanach towaru, ilości towaru zastrzeżonego oraz ilości oczekiwanego towaru wg. zamówień od dostawców, aktualnych cen sprzedaży oraz lokalizacji towarów na magazynie.
cennik
Grupy cenowe
Aby ułatwić użytkownikowi pracę z cenami produktów, do konfiguracji dodana została kolejna opcja klasyfikacji produktów – grupy cenowe. Dla wszystkich produktów należących do tej samej grupy cenowej możesz:
- przypisać pojedynczy rabat (dokument „Ustawianie rabatów na pozycje”);
- przypisać narzut (rabat) w zależności od warunków sprzedaży (dokument „Ustawianie narzutów na warunkach sprzedaży”).
Dla każdego klienta przedsiębiorstwa detalicznego możesz przypisać Różne rodzaje ceny sprzedaży poszczególnych grup cenowych towarów. Po przypisaniu nowego produktu do grupy cenowej, produkt ten będzie podlegał wszystkim warunkom, które są ustawione dla produktów tej grupy cenowej, bez wchodzenia dodatkowe dokumenty cennik. Grup cenowych można także używać do grupowania i sortowania pozycji w cenniku. Każdą pozycję produktową można przypisać do jednej grupy cenowej.
Tworzenie cen w oparciu o podstawowe przedziały cenowe
Dodano metodę obliczania ceny na podstawie tego, czy cena bazowa mieści się w przedziale. Przykładowo: jeśli cena podstawowa wynosi od 2 j.m. do 2,5 dolara – sprzedaż po cenie 100 rubli, jeżeli cena bazowa wynosi od 2,5 j.m. do 3 dolarów – sprzedaż po cenie 120 rubli.
Oznacza to, że w wersji 10.3 konfiguracji zastosowano dwie metody obliczania cen:
- Na podstawie marży procentowej dla typu podstawowego - ceny kształtują się poprzez zmianę wartości cen bazowych o określony procent narzutu;
- Kiedy cena podstawowa wejdzie w zakres - ceny kalkulowane są w zależności od tego, czy cena bazowa mieści się w określonym przedziale.
Ustawianie typów cen według grup towarów dla klientów
Dla każdego kupującego (dla wszystkich jego umów) możesz ustawić rodzaj ceny inny niż typ ceny w umowie dla określonych grup cenowych lub nomenklaturowych towarów. Przykładowo domyślnie, zgodnie z umową z kupującym, wszystkie towary sprzedawane są mu w 3 kolumnie cennika, natomiast dla grupy cenowej „Multimedia” przypisane jest, że towary powinny być sprzedawane w 4 kolumnie.
Ustalanie marż zgodnie z warunkami sprzedaży
Przygotowując dokumenty do odbioru/sprzedaży towaru, istnieje możliwość ustalenia narzutu (rabatu) na ceny sprzedaży/zakupu towaru w zależności od warunków sprzedaży. Jako warunek sprzedaży można zastosować np. narzut przy sprzedaży za płatność bezgotówkową, narzut na ustawienie sprzętu itp.
Naturalne (bonusowe) rabaty
Dodano możliwość przydzielania naturalnych (bonusowych) rabatów przy sprzedaży towarów. Rabaty rzeczowe (bonusowe) są przyznawane, jeśli przy zakupie określonej listy towarów jeden z towarów zostanie przekazany klientowi w prezencie, czyli za darmo. Na przykład: „Przy zakupie 2 par butów krem gratis”, „Kupując lodówkę i telewizor, ekspres do kawy gratis”. Przedmiot rozdawany za darmo nazywany jest „bonusem”.
Bonus można otrzymać nie tylko przy zakupie określonej liczby produktów, ale także przy zakupie kilku produktów. Przykładowo premia „Ekspres do kawy” przyznawana jest za zestaw „Telewizor i lodówka”. Podczas rejestrowania dokumentu sprzedaży i wybierania pozycji „TV” program ostrzeże, że jeśli kupujący kupi także „Lodówkę”, otrzyma w prezencie „Ekspres do kawy”.
Nowe możliwości drukowania cenników
- Utworzenie cennika tylko dla tych pozycji, których ceny uległy zmianie (wyłączenie z cennika towarów, których ceny nie uległy zmianie od określonej daty).
- Tworzenie cennika na podstawie właściwości i kategorii produktów.
- Zmiana nazw dodatkowych kolumn wyświetlanych w cenniku oraz ich położenia względem pozycji pozycji (wraz z nazwą pozycji, w osobnej kolumnie przed lub po nazwie pozycji).
- Sortowanie towarów w cenniku.
Automatyczne przydzielanie rabatów na sprzedaż usług i analizowanie udzielanych rabatów
W dokumentach sprzedaży pojawiła się możliwość ustawiania automatycznych rabatów na usługi z późniejszym otrzymaniem informacji o wielkości sprzedaży bez rabatu, wysokości rabatu i procentu rabatu.
Nowe możliwości przy ustalaniu rabatów na kartach rabatowych
Możliwe jest przypisanie rabatów nie tylko do jednej konkretnej karty rabatowej, ale także do kilku kart rabatowych tego samego typu. Rabaty rabatowe można przypisać do określonych grup cenowych lub produktowych, do konkretnych produktów, z uwzględnieniem okresu ważności. Przykładowo, rabat na karcie rabatowej na towary z określonej grupy cenowej możesz przypisać tylko w ciągu dnia. Dodano możliwość użycia rabaty skumulowane z kartami rabatowymi. Przy korzystaniu z tej możliwości sumowane są dane dotyczące wysokości rabatów na kartach rabatowych, a jeśli kwota zakupów osiągnie określoną wartość, wówczas procent rabatu na karcie rabatowej wzrasta lub jej właściciel otrzymuje wymianę karta rabatowa. Dostępne są narzędzia umożliwiające kontrolę rabatów udzielanych na kartach rabatowych.
Grupowy druk cen i etykiet
Dodano możliwość grupowania wydruku cen i etykiet towarów z dokumentów paragonowych oraz katalogu „Nomenklatura”. Podczas drukowania metek i etykiet z cenami możesz wybierać według artykułu, cech produktu i dostępności produktu w magazynie. Jednocześnie istnieje możliwość wydruku kilku egzemplarzy metek lub etykiet cenowych na jeden produkt oraz możliwość wskazania ceny na etykiecie produktu
Zarządzanie gotówką
Rachunkowość kasowa według organizacji
We wszystkich organizacjach ujednolicono pracę z miejscami przechowywania środków pieniężnych i bezgotówkowych.
Płatność od kupujących kartami płatniczymi
Świadczy usługi dla handlu detalicznego i Hurt z pełną lub częściową płatnością kartą płatniczą. Przy pracy z kartami płatniczymi wykorzystuje się umowy agencyjne zawarte z bankiem, które wskazują rodzaje obsługiwanych kart płatniczych oraz procent koncesji handlowych.
Po zamknięciu zmiany kasowej generowana jest informacja zbiorcza o wszystkich transakcjach kartami płatniczymi.
Zarządzanie zamówieniami
Wskazanie zamówień w tabelarycznych częściach dokumentów odbioru i sprzedaży
Dodano możliwość wskazywania zamówień w sekcjach tabelarycznych dokumentu w dokumentach przyjęcia i sprzedaży towarów, co pozwala na sporządzenie jednego dokumentu sprzedaży dla kilku zamówień od kupującego i jednego dokumentu przyjęcia dla kilku zamówień do dostawcy.
Nowe raporty do monitorowania rezerwacji i rozmieszczenia towarów
Aby kontrolować i zarządzać rezerwami oraz rozmieszczeniem towarów w zamówieniach dostawców, dodano nowe raporty „Towary w rezerwie w magazynach” i „Złożenie zamówienia”.
Zarządzanie sprzedażą
Mechanizm „szybkiej sprzedaży”.
Aby skrócić czas kompletowania dokumentów dla kupującego, dodano mechanizm „Szybka sprzedaż”, który grupuje dokumenty na podstawie wypełnionych dokumentów „Zamówienie kupującego” lub „Sprzedaż towarów i usług”.
Rozliczanie podatku VAT w ewidencji sprzedaży i zakupu
W celu rozliczenia kwot podatku VAT do rejestrów sprzedaży i zakupów dodano odpowiednie zasoby. Dzięki temu możesz uzyskać kwoty sprzedaży w raportach sprzedaży i zakupów, zarówno z podatkiem VAT, jak i bez niego.
Planowanie sprzedaży i zakupów
Aby zmniejszyć liczbę dokumentów planistycznych, dodano możliwość uszczegółowienia składu planu według podokresów głównego okresu planu. Umożliwia to sporządzenie jednego powiększonego planu (na przykład na rok) i wskazanie w nim szczegółów według podokresów (na przykład miesiąca) bez sporządzania dodatkowych dokumentów planistycznych na każdy miesiąc.
Program umożliwia tworzenie bardziej szczegółowych planów dla kontrahentów, umów i zamówień klientów. Umożliwi to jaśniejsze planowanie wolumenów sprzedaży klientów i monitorowanie realizacji planów sprzedażowych w kontekście zamówień klientów za pomocą analizy faktów planowych. Planując zakupy, możesz tworzyć zamówienia dla dostawców na podstawie informacji o zamówieniach klientów prezentowanych w ramach planu zakupów.
Nowe opcje usług w asystencie planowania
W Asystencie planowania możesz wykorzystać dane z wielu okresów jednocześnie (połączenie kilku strategii tego samego typu) jako źródła zapotrzebowania do analizy danych. W takim przypadku dodawanie i łączenie źródeł można przeprowadzić z uwzględnieniem zamówień, działów, projektów, kontrahentów i umów lub bez nich. Pozwoli to np. wybrać następującą strategię planowania: stworzyć plan zakupów w oparciu o analizę sprzedaży dywizji hurtowej za miesiąc listopad poprzednich dwóch lat, wykorzystując jako źródło maksymalny wolumen sprzedaży.
Wszystkie ustawienia dokonane w asystencie planowania (strategie obliczania ilości i kwot, wybór danych do planowania, procedura pracy ze źródłami potrzeb) są zapisywane w bazie informacji dla każdego konkretnego użytkownika i są dostępne dla wszystkich pozostałych użytkowników. Na przykład kierownik działu marketingu może opracować strategie obliczania danych planistycznych, zatwierdzić je z kierownictwem przedsiębiorstwa, a następnie przekazać je wszystkim pozostałym pracownikom, aby zastosowali te strategie w swojej bieżącej pracy.
Planowanie według punktu zamówienia
W dokumencie „Ustawianie wartości punktów porządkowych” dodano możliwość określenia jednostki miary wartości punktu zamówienia oraz minimalnej wartości zapasu bezpieczeństwa. W raporcie „Analiza punktów zamówienia” dodano nowy wskaźnik „Zalecana wielkość zakupów”, który jest obliczany jako różnica pomiędzy stanem magazynowym a wartością punktu zamówienia na dzień wygenerowania raportu. Bezpośrednio z formularza raportu możesz generować zamówienia do dostawców. Zamówienia do dostawców tworzone są dla tych towarów, dla których zalecana wielkość zakupu jest większa od zera.
Księgowość VAT
Konfiguracja została uzupełniona o możliwość generowania faktur bezpośrednio z dokumentów zwrotu towaru i uwzględnienia tej informacji w księdze zakupów i sprzedaży.
Zmieniono sposób wyszczególniania faktur w dokumentach „Raport zaliczkowy”. Użytkownik sam zarządza procesem rejestracji faktur i może rejestrować jedynie te faktury, które przedstawił mu dostawca. Podczas rejestracji przesłanych faktur sprawdzana jest zgodność danych faktury określonych w wierszach dokumentu z danymi (datą i numerem) faktury wybranej w wierszu. Jeżeli dane się nie zgadzają lub faktura w wierszu nie jest wybrana, zostanie wystawiona nowa faktura ze szczegółami określonymi w wierszu, link do nowy dokument jest podstawiony w ciągu.
W celu pełniejszej analizy danych VAT do konfiguracji dodano szereg nowych raportów - Wyciągi VAT.
Wyposażenie sklepów detalicznych
Zmieniono mechanizm interakcji ze sprzętem detalicznym - teraz przetwarzanie obsługi sprzętu detalicznego odbywa się na zewnątrz. Podłączenie do konfiguracji nowych modeli sprzętu detalicznego nie wymaga zmian w konfiguracji. Wdrożono możliwość podłączenia terminali płatniczych systemów rozliczeniowych.
Rachunkowość projektu
Program umożliwia prowadzenie ewidencji wysyłek, przyjęć towarów oraz wpływów i wydatków środków według projektów. Dodano funkcję automatycznej dystrybucji pozycje towarowe projektowo, zgodnie z typami dystrybucji określonymi dla pozycji produktowych, co pozwala na bardziej szczegółową analizę projektową.
Możliwości serwisu
Asystent uruchamiania
Nowe przetwarzanie „Start Asystent” (menu „Pomoc” - „Start Asystent”) służy do wstępnego uzupełnienia bazy informacji.
Asystent Startu umożliwia wprowadzenie w jednym formularzu danych niezbędnych do rozpoczęcia przetwarzania dokumentów:
- zarejestruj organizację i wprowadź podstawowe informacje niezbędne do rozpoczęcia; wypełnić dane bankowe organizacje;
- ustalić podstawowe parametry zasad rachunkowości;
- wypełnić informacje o osobach odpowiedzialnych, adresach i numerach telefonów; ustalić procedurę prowadzenia ewidencji partii i magazynu.
Korzystanie z Asystenta uruchamiania znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo błędów przy wprowadzaniu powiązanych informacji i ułatwi rozpoczęcie pracy z programem.
Podręcznik elektroniczny „Szybkie opanowanie 1C: Zarządzanie handlem 8”
Dodano podręcznik elektroniczny „Szybkie opanowanie 1C: Zarządzanie handlem 8” (menu „Pomoc” - „Szybkie opanowanie 1C: Zarządzanie handlem”). Podręcznik przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają zapoznawać się z programem.
Podręcznik ma strukturę przekrojowego przykładu działalności przedsiębiorstwa handlowego. Korzystając ze wskazówek zawartych w tekście instrukcji, użytkownik proszony jest o wykonanie kolejno następujących czynności:
- wypełnić informacje o organizacjach wchodzących w skład przedsiębiorstwa handlowego;
- ustalić politykę rachunkowości przedsiębiorstwa handlowego;
- ustalić zasady rachunkowości dla rachunkowość podatkowa dla organizacji będących częścią przedsiębiorstwa handlowego;
- wprowadzić informacje o partnerach biznesowych (kontrahentach) przedsiębiorstwa handlowego;
- wypełnić nomenklaturę towarów sprzedawanych i kupowanych;
- wprowadzić informacje o początkowych saldach pieniężnych i początkowych saldach towarów;
- definiować Polityka cenowa przedsiębiorstwo handlowe;
- odzwierciedlić w programie szereg podstawowych operacji handlowych: zakup towarów, sprzedaż towarów (hurt, detal, prowizja) itp.;
- przeprowadzić analizę danych.
Panel funkcyjny
Panel funkcyjny (menu „Pomoc” - „Panel funkcyjny”) stał się bardziej wizualny. Dla ułatwienia opanowania programu i ułatwienia dzienna praca Kolejność wprowadzania danych dla poszczególnych sekcji księgowych przedstawiona jest w formie diagramu.
Możesz otworzyć diagram, klikając przycisk „Schemat” obok nazwy bieżącej sekcji księgowej.
Podłączenie przetwarzania zewnętrznego
Wdrożono nowy mechanizm łączenia dowolnego przetwarzania zewnętrznego z przetwarzaniem do wypełniania części tabelarycznych dokumentów i książeczek informacyjnych z możliwością zastąpienia wcześniej podłączonych formularzy drukowanych.
Praca z rozproszonymi bazami informacji
Aby pracować z rozproszonymi bazami informacji, konfiguracja obejmuje plany wymiany. Dodano także mechanizm „Autonomous Solution” mający na celu automatyzację wymiany danych pomiędzy bazami informacji.
Uniwersalne wyszukiwanie obiektów
Nowa możliwość uniwersalnego wyszukiwania obiektów przeznaczona jest do wyszukiwania elementów katalogów i umożliwia wyszukiwanie obiektów po ich szczegółach, podrzędnych katalogach, planach typów cech i rejestrach informacyjnych.
Aplikacja internetowa do zarządzania zamówieniami
Aplikacja internetowa Zarządzanie Zamówieniami przeznaczona jest do składania zamówień na dostawę towarów za pośrednictwem Internetu. Klienci przedsiębiorstwa detalicznego podczas składania zamówień mogą otrzymywać na bieżąco informacje o cenach i dostępności towarów, tworzyć nowe zamówienia oraz przeglądać status wysyłki i płatności wcześniej złożonych zamówień, drukować zamówienia i faktury do zapłaty, śledzić wzajemne rozliczenia z przedsiębiorstwem detalicznym i edytować własne dane kontaktowe.
Produkt „1C:Enterprise8. WEB Extension” wymagany do działania aplikacji internetowej jest dostarczany osobno.
Przetwarzanie „Wyboru artykułu”
W przetwarzaniu „Wybór towaru” dodano możliwość przeliczania sald na jednostkę ceny.
W trybie „Według książeczki referencyjnej” dodano opcjonalną funkcję wyświetlania pozostałego produktu w kolumnie listy.
W trybie „Według księgi referencyjnej” można włączyć wyświetlanie sald i cen w osobnym polu tabeli.
Grupowe tworzenie kodów kreskowych produktów
Dodano możliwość tworzenia grupowych kodów kreskowych dla produktów w rejestrze informacyjnym „Kody kreskowe”.
Grupowe tworzenie kodów produktów wagowych
Dodano możliwość tworzenia kodów grupowych dla towarów ważonych w rejestrze informacyjnym „Kody towarów ważonych”.
Wdrożenie nowych możliwości platformy 1C:Enterprise 8.1
Określony z góry rutynowe zadania zapewnić regularne wykonywanie następujących operacji:
- przeliczenie rejestrów akumulacji;
- aktualizacja konfiguracji lokalnej;
- aktualizacja indeksu wyszukiwania pełnotekstowego;
- odbieranie e-maili (co 5 minut);
- tworzenie życzeń urodzinowych.
Ulepszenia technologiczne
Różny zmiany technologiczne co łącznie umożliwiło zwiększenie efektywności wykorzystania rozwiązania aplikacyjnego:
- stosowane są nieglobalne wspólne moduły, co zmniejsza ilość zasobów wykorzystywanych przez aplikację kliencką;
- zastosowano mechanizm indeksowania tabel wartości, co pozwala przyspieszyć pracę z dużymi tabelami wartości;
- zaimplementowano automatyczne powiadamianie użytkowników w przypadku dynamicznych zmian konfiguracji bazy danych;
- Mechanizm zamykania użytkowników obejmuje możliwość blokowania połączeń z bazą danych;
- W tekstach zapytań używane są tabele tymczasowe;
- w warunkach ograniczonego dostępu na poziomie rekordów i pól bazy danych stosowano szablony;
- funkcja włączona Wartość wypełniona ;
- zaimplementowano procedury obsługi oczekiwania z zerowym opóźnieniem i jednorazowym działaniem;
- inicjalizacja parametrów sesji odbywa się w module sesji;
- Włączona jest możliwość kopiowania struktury tabel wartości.
Zakup i aktualizacja programu
Informacje o warunkach zakupu oprogramowania i migracji z poprzednich wersji do wersji 10.3 zawarte są w komunikacie informacyjnym nr 7142 z dnia 08.10.2007.
Zarejestrowani użytkownicy mogą aktualizować konfigurację programu przez Internet.
Programy księgowe, na przykład „1C: Handel i Magazyn”, są bardzo wygodne dla przedsiębiorców pracujących w uproszczonym systemie podatkowym i OSNO. W końcu obsługa dużego asortymentu towarów w magazynach i handlu detalicznym jest prawie niemożliwa bez narzędzi automatyzacji. Jednak sama instalacja oprogramowania nie wystarczy, trzeba jeszcze wiedzieć, jak przeglądać informacje w programie „1 C: Handel i Magazyn” i przeprowadzać wymagane operacje.
Cechy programu „1 C: Handel i Magazyn”.
Moduł operacyjny programu 1C: Handel i magazyn to część integralna„1C: Przedsiębiorstwo 7.7” . Nadal cieszy się popularnością, mimo że istnieje jego bardziej nowoczesna wersja „1C: Enterprise 8. Trade Management”. Ich możliwości różnią się jedynie szczegółami. Program 1C: Handel i magazyn ma szeroką funkcjonalność, która została podana poniżej w postaci oddzielnych bloków.
Alternatywa 1C
Jeśli nie masz wykwalifikowanego programisty 1C lub nie chcesz spędzać dużo czasu na nauce tak złożonego produktu jak 1C, sugerujemy wypróbowanie prostej i wygodnej alternatywy „”.
System posiada wszystkie podstawowe, a zarazem wszechstronne funkcjonalności, takie jak rozliczanie towarów i sald, tworzenie zamówień i wysyłek do dostawców i klientów, księgowość finansowa, analityka i raporty oraz wiele innych.
Taki system nie wymaga długiego wdrożenia w procesy biznesowe. Od uruchomienia systemu do pełnej księgowości dzieli Cię tylko kilka kliknięć.
A co najważniejsze, system posiada bezpłatną taryfę z zaawansowaną funkcjonalnością.
1C: Handel i magazyn. Kontrola ekwipunku
- księgowość różne rodzaje Zapasy i materiały: materiały, towary, części zamienne, produkty i inne rzeczy;
- obsługa księgowości w kilku odległych od siebie magazynach;
- rozliczanie jednego produktu w kilku jednostkach miary;
- podział rozliczania produktów według partii, klas i innych atrybutów;
- adres przechowywania towarów;
- kalkulacja kosztu towaru na podstawie ceny towaru w wybranej partii;
- podział odpowiedzialności za każdą partię na konkretnego magazyniera;
- oddzielne rozliczanie towarów własnych i towarów przyjętych do składowania lub sprzedaży;
- wsparcie rejestracji wszystkich operacji magazynowych wraz z wydaniem zatwierdzonych form dokumentów: ruch wewnętrzny, przyjęcie, odpis, wydatek, inwentarz i inne;
- możliwość selekcji pozycji kosztowych i przychodowych podczas operacji magazynowych;
- rozliczanie dodatkowych wydatków przy księgowaniu towaru w cenie nabycia;
- edycja listy zestawu podczas jego montażu;
- generowanie raportów, arkuszy obrotów z szerokim wyborem filtrów.
Różne mechanizmy cenowe
- obsługa różnych cen dla jednego produktu: hurtowego, detalicznego itp.;
- księgowość wielowalutowa;
- automatyczne ustalanie cen na podstawie wcześniej określonych wartości marży;
- obsługa indywidualnych rabatów na różne dostawy;
- instalacja ceny ogólne na podstawie zaktualizowanego kosztu towaru w dokumentach towarzyszących.
Automatyzacja handlu hurtowego
- możliwość podziału księgowości na kilka podziały strukturalne przedsiębiorstwa;
- rejestracja ujednoliconych i samodzielnie opracowanych dokumentów księgowych;
- utrzymanie bazy klientów;
- śledzenie krok po kroku każdej aplikacji;
- automatyzacja wypełniania wszystkich dokumentów aplikacyjnych;
- rezerwowanie określonego towaru w magazynie dla Klienta;
- wielowalutowe rozliczanie pieniędzy w kasie i na rachunkach bankowych;
- rozliczanie kredytów rublowych i walutowych, kontrola harmonogramu płatności;
- przeszacowanie pozycji zapasów;
- wsparcie przy rozliczaniu towaru przekazanego komisarzowi;
- dwuwalutowa wycena aktywów i pasywów w ramach rachunkowości zarządczej;
- generowanie dokumentów raportowych i analitycznych z wieloma filtrami;
- rozliczanie importu w kontekście zgłoszeń celnych;
- automatyczne obliczanie i rozliczanie różnic kursowych;
- kontrola rozliczeń z dostawcami zagranicznymi;
- przeszacowanie aktywów walutowych.
Automatyzacja sprzedaży detalicznej
- wsparcie pracy CCP w różnych trybach: offline, online;
- integracja z, w tym za pośrednictwem usług chmurowych;
- aktualizacja wyceny towarów sprzedawanych na sprzedaż;
- automatyczne generowanie metek cenowych dla grup produktów lub wybranych dokumentów;
- obsługa połączeń urządzeń komercyjnych: drukarek etykiet i innych.
Praca z podraportem
- prowadzenie bazy danych osób odpowiedzialnych;
- wydawanie pieniędzy pracownikom na konto;
- przygotowanie raportu wstępnego;
- rozliczanie pieniędzy wydanych przez księgowego.
Rachunkowość i analityka
- automatyczne generowanie transakcji w „1C: Enterprise 7.7” na podstawie wprowadzonych dokumentów i transakcji;
- konfigurowanie stanowisk dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa;
- szczegółowe raporty zbiorcze;
- wymiana informacji z bankiem;
- wybór jednostek miar przy generowaniu raportów;
- przesyłanie informacji i dokumentów do dalszego wykorzystania przez programy stron trzecich.
Administracja programem
- kontrola dostępu pomiędzy użytkownikami;
- tworzenie interfejsów indywidualnych i opartych na rolach;
- monitorowanie czasu pracy pracowników z programem;
- przesyłanie informacji handlowych do wyświetlaczy internetowych;
- edycja istniejących i tworzenie własnych katalogów;
- zakaz bezpośredniego usuwania lub edytowania starych danych;
- duplikacja i synchronizacja baz danych.
Możliwości programu „1 C: Handel i Magazyn” są maksymalnie dostosowane dla języka rosyjskiego ustawodawstwo podatkowe. Producent oprogramowania na bieżąco monitoruje zmiany przepisów i regularnie publikuje aktualizacje.
Podstawowe operacje w programie „1C: Handel i Magazyn”.
Możesz ukończyć szkolenie w programie 1C: Handel i magazynowanie online lub na specjalnych kursach. Jednak mistrzu podstawowe operacje Księgowy lub magazynier może to zrobić, czytając algorytm działań w Internecie. Następnie rozważymy sposoby wyświetlania głównych procesów magazynowych w programie.
Odbiór towaru
Rejestracja odbioru produktów w magazynie odbywa się w „1C Enterprise” poprzez menu „Zakupy”, w którym znajduje się zakładka „Dokumenty zakupu”. Tutaj musisz kliknąć „Utwórz” i wybrać z listy element odzwierciedlający istotę wykonywanej operacji.
- dostawca;
- kontrakt;
- dokument odbioru;
- magazyn.
W menu „Produkty” wybiera się z katalogu asortyment przychodzących produktów. Jeśli produkt dotarł do Ciebie po raz pierwszy, początkowo będziesz musiał wprowadzić jego opis do programu. Dokonuje się tego w menu „Nomenklatura” za pomocą przycisku „Utwórz”. Ważne jest, aby nie powielać produktów w katalogu, aby później nie było błędnych ocen i błędów w raportach.
Każdej jednostce nomenklatury przypisana jest następująca cecha: produkt końcowy, towary, materiały, wartości niematerialne i prawne, aby wewnętrzne algorytmy mogły następnie prawidłowo dokonywać zapisów księgowych.
Po uzupełnieniu wszystkich dostępnych atrybutów pozycja towaru zostaje zapisana, a następnie zaksięgowana do działu księgowości za pomocą przycisku „Wyślij i zamknij” oraz dokumentu paragonu. To kończy szkolenie z wysyłania towarów w programie 1C: Handel i Magazyn.
Sprzedaż towarów
Rejestracja sprzedaży produktów z magazynu odbywa się poprzez menu „Sprzedaż”, w którym znajduje się zakładka „Dokumenty sprzedaży”. Musisz kliknąć „Utwórz” i wybrać żądany element z listy. W tym samym menu można przeglądać utworzone wcześniej rekordy w programie „1 C Handel i Magazyn” oraz je edytować.
W oknie tworzenia dokumentu należy wypełnić następujące podstawowe pola:
- kontrahent;
- rodzaj umowy;
- podtyp operacji wysyłki towaru;
- magazyn.
Przy wyborze szerokiej gamy produktów zaleca się skorzystanie z przycisku „Wypełnij”, który umożliwia selekcję asortymentu za pomocą katalogu grupowego. Po wypełnieniu wszystkich zakładek dokumentu można go wydrukować. Program umożliwia wydruk następujących formularzy:
- Faktura;
- czynność świadczenia usług;
- wysyłka, faktura za zużycie;
- Lista rzeczy do spakowania;
- inni.
Wypełniony dokument pojawia się w raporcie dopiero po kliknięciu „Opublikuj i zamknij”. Jednocześnie dokonywane są zapisy księgowe.
Generowanie raportów magazynowych i wyciągów
Aby zrozumieć zasady raportowania, nie trzeba oglądać szkolenia wideo w programie 1C Warehouse Accounting. Wystarczy zapoznać się z algorytmem postępowania w takiej sytuacji.
Raport generowany jest w menu „Magazyn i dostawa” w pozycji „Raporty magazynowe”. Po naciśnięciu pojawi się monit o wybranie jednego z możliwe opcje i skonfiguruj jego ustawienia.
Możliwość wygenerowania wyciągu magazynowego dostępna jest w menu głównym. Dokument generowany jest dla całej organizacji lub dla pojedynczego obiektu magazynowego. Aby uzyskać przykładowe dane, należy kliknąć „Przejdź do” i zaznaczyć niezbędne pozycje menu.
Raporty nie powodują żadnych zmian w bazie informacji, dlatego można bez obaw z nimi eksperymentować. W menu głównym istnieje także możliwość wygenerowania arkusza obrotów za dany okres. Pomaga ocenić sezonowość grup produktów, ich udział w całkowitym obrocie oraz pozwala zaplanować przyszłe zakupy.
Dodatkowo w menu głównym programu „1 C: Handel i Magazyn” możesz przeglądać lub generować wiele innych przydatnych raportów.
Rejestracja sprzedaży bezpośredniej towarów
Możesz zarejestrować sprzedaż produktów w 1C bez wchodzenia do magazynu. Dokonuje się tego w sekcji „Sprzedaż”, w pozycji „Dokumenty sprzedaży”, w zakładce „Sprzedaż towarów i usług”. Nowy dokument tworzy się poprzez naciśnięcie przycisku „Utwórz” i wypełnia się go analogicznie jak przy wysyłce towaru z magazynu. Jeśli produkt nie został jeszcze wysłany, wówczas przypisany jest mu status „Do wysyłki”, który ulegnie zmianie po wysłaniu produktu.
Tak naprawdę różnica pomiędzy sprzedażą bezpośrednią a sprzedażą z magazynu polega jedynie na pozycji menu i kolejnych zapisach księgowych.
Czy szkolenie online w programie 1C: Handel i Magazyn jest skuteczne?
Jest mało prawdopodobne, że możliwe będzie bezpłatne szkolenie pracowników w programie 1C: Handel i Magazyn. Chociaż w Internecie jest wiele filmów na ten temat, aby zminimalizować błędy w pracy, lepiej użyć specjalnego płatne kursy. Dotyczy to szczególnie głównego księgowego, kierownika magazynu i innych odpowiedzialnych stanowisk.
Niektóre firmy oferują szkolenia online w programie 1C: Trade and Warehouse, czyli poprzez wideokonferencję. Format ten jest w pełni uzasadniony, gdyż pozwala zaoszczędzić czas pracowników i pieniądze firmy koszty podróży. Możliwe, że wideokonferencja będzie trwać nieco dłużej niż zwykłe spotkanie, ale ten czynnik nie jest krytyczny.
W wyniku kompleksowych szkoleń pracownicy będą mogli dobrze poznać następujące obszary pracy:
- Podstawowa funkcjonalność.
- Podstawy instalacji i konfiguracji.
- Cennik.
- Rejestracja działalności w zakresie handlu hurtowego i detalicznego.
- Handel prowizyjny.
- Praca z podraportami.
- Planowanie sprzedaży i płatności.
- Schematy interakcji z księgowymi bazami danych.
- Monitorowanie stanu ważnych sekcji księgowych.
- Diagnostyka i korekta błędów w programie.
W miejscu pracy księgowego zawsze powinna znajdować się instrukcja samokształcenia dla programu 1C: Handel i magazyn. Można w nim sprawdzić poprawność rzadkich operacji lub przypomnieć sobie informacje przekazane na szkoleniach.
Wypróbuj wszystkie funkcje platformy ECAM za darmo
Przeczytaj także
Umowa o ochronie prywatności
i przetwarzanie danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsza umowa o poufności i przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej Umową) została przyjęta dobrowolnie i z własnej woli i ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Insales Rus LLC i/lub jej spółki stowarzyszone, w tym wszystkie osoby objęte Umową ta sama grupa z LLC „Insails Rus” (w tym LLC „EKAM Service”) może uzyskać informacje o Użytkowniku podczas korzystania z którejkolwiek strony, usług, usług, programów komputerowych, produktów lub usług LLC „Insails Rus” (zwanej dalej Usług) oraz w trakcie zawierania przez Insales Rus LLC wszelkich umów i kontraktów z Użytkownikiem. Zgoda Użytkownika na Umowę, wyrażona przez niego w ramach relacji z jedną z wymienionych osób, dotyczy wszystkich pozostałych wymienionych osób.
1.2.Korzystanie z Usług oznacza zgodę Użytkownika na niniejszą Umowę i warunki w niej określone; w przypadku braku zgody na niniejszy Regulamin, Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z Usług.
"W sprzedaży"- Społeczeństwo z ograniczona odpowiedzialność„Insails Rus”, OGRN 1117746506514, INN 7714843760, punkt kontrolny 771401001, zarejestrowana pod adresem: 125319, Moskwa, ul. Akademika Iljuszyna, 4, budynek 1, biuro 11 (zwana dalej „Insails”), z jednej strony, I
"Użytkownik" -
Lub indywidualny posiadający zdolność prawną i uznany za uczestnika stosunków cywilnoprawnych zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;
Lub podmiot, zarejestrowaną zgodnie z ustawodawstwem państwa, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania;
Lub przedsiębiorca indywidualny zarejestrowana zgodnie z prawem państwa, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania;
który zaakceptował warunki niniejszej Umowy.
1.4. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustaliły, że informacją poufną są informacje dowolnego charakteru (produkcyjne, techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i inne), w tym wyniki działalności intelektualnej, a także informacje o sposobach realizacji. działalność zawodowa(w tym między innymi: informacje o produktach, pracach i usługach; informacje o technologiach i pracach badawczych; informacje o systemy techniczne i sprzęt, w tym elementy oprogramowania; prognozy biznesowe i informacje o proponowanych zakupach; wymagania i specyfikacje konkretnych partnerów i potencjalnych partnerów; informacje związane z własnością intelektualną, a także plany i technologie związane z powyższymi) przekazywane przez jedną stronę drugiej na piśmie i/lub forma elektroniczna, wyraźnie oznaczone przez Stronę jako jej informacje poufne.
1.5 Celem niniejszej Umowy jest ochrona informacji poufnych, które Strony będą wymieniać podczas negocjacji, zawierania umów i wypełniania zobowiązań, a także wszelkich innych interakcji (w tym między innymi konsultowania, żądania i przekazywania informacji oraz wykonywania innych instrukcje).
2. Obowiązki Stron
2.1. Strony zgadzają się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne otrzymane przez jedną Stronę od drugiej Strony w trakcie interakcji Stron, nie ujawniać, nie ujawniać, nie upubliczniać ani w żaden inny sposób nie udostępniać takich informacji jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Strony. drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązującym ustawodawstwie, gdy za udzielenie takich informacji odpowiadają Strony.
2.2.Każda ze Stron podejmie wszelkie niezbędne środki w celu ochrony informacji poufnych, stosując co najmniej takie same środki, jakie Strona stosuje w celu ochrony własnych informacji poufnych. Dostęp do informacji poufnych mają wyłącznie ci pracownicy każdej ze Stron, którzy w uzasadniony sposób potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków służbowych wynikających z niniejszej Umowy.
2.3 Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obowiązuje w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, umowy licencyjnej na programy komputerowe z dnia 1 grudnia 2016 r., umowy o przystąpienie do umowy licencyjnej na programy komputerowe, umów agencyjnych i innych oraz przez okres pięciu lat po zakończeniu swoich działań, chyba że Strony odrębnie uzgodnią inaczej.
a) jeżeli przekazane informacje stały się publicznie dostępne bez naruszenia obowiązków jednej ze Stron;
b) jeżeli przekazane informacje stały się znane Stronie w wyniku jej własnych badań, systematycznych obserwacji lub innych działań prowadzonych bez wykorzystania informacji poufnych otrzymanych od drugiej Strony;
(c) jeżeli przekazane informacje zostały zgodnie z prawem otrzymane od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy do czasu ich przekazania przez jedną ze Stron;
d) jeżeli informacji udziela się na pisemny wniosek organu władza państwowa, Inny Agencja rządowa lub narząd samorząd w celu wykonywania swoich funkcji, a ich ujawnienie tym organom jest dla Strony obowiązkowe. W takim przypadku Strona ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o otrzymanym żądaniu;
e) jeżeli informacja jest przekazywana osobie trzeciej za zgodą Strony, o której informacje są przekazywane.
2.5.Insales nie weryfikuje prawidłowości podanych przez Użytkownika informacji i nie ma możliwości oceny jego zdolności do czynności prawnych.
2.6. Informacje jakie Użytkownik przekazuje Insales podczas rejestracji w Usługach nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. Prawo federalne RF nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych”.
2.7.Insales ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie. W przypadku wprowadzenia zmian w bieżącym wydaniu wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania, chyba że postanowiono inaczej Nowa edycja Umowy.
2.8 Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Insales może wysyłać Użytkownikowi spersonalizowane wiadomości i informacje (w tym między innymi) w celu poprawy jakości Usług, opracowywania nowych produktów, tworzenia i wysyłania osobistych ofert do Użytkownika w celu informowania Użytkownika o zmianach w Plany taryfowe i aktualizacji, przesyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych na temat Usług, ochrony Usług i Użytkowników oraz w innych celach.
Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania powyższych informacji powiadamiając o tym pisemnie na adres poczty elektronicznej Insales-.
2.9 Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Insales Services może wykorzystywać pliki cookies, liczniki i inne technologie w celu zapewnienia funkcjonalności Usług w ogóle lub ich poszczególnych funkcji w szczególności, a Użytkownik nie ma żadnych roszczeń wobec Insales w związku z tym.
2.10.Użytkownik rozumie, że sprzęt i oprogramowanie, wykorzystywane przez niego do odwiedzania stron w Internecie, może pełnić funkcję blokowania operacji na plikach cookies (dla dowolnych witryn lub dla konkretnych witryn), a także usuwania wcześniej otrzymanych plików cookies.
Insales ma prawo ustalić, że świadczenie danej Usługi jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na akceptację i otrzymywanie plików cookies.
2.11 Użytkownik samodzielnie odpowiada za bezpieczeństwo wybranych przez siebie sposobów dostępu do swojego konta, a także samodzielnie zapewnia ich poufność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania (oraz ich skutki) w ramach Usług lub korzystania z nich w ramach konta Użytkownika, w tym za przypadki dobrowolnego przekazania przez Użytkownika danych w celu uzyskania dostępu do konta Użytkownika osobom trzecim na jakichkolwiek warunkach (w tym na podstawie umów lub umowy). W takim przypadku wszelkie czynności w ramach Usług lub korzystanie z Usług w ramach konta Użytkownika uważa się za dokonane przez samego Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik powiadomił Insales o nieautoryzowany dostęp do Usług przy użyciu konta Użytkownika i/lub o jakimkolwiek naruszeniu (podejrzeniu naruszenia) poufności jego środków dostępu do konta.
2.12 Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Insales o każdym przypadku nieautoryzowanego (nieautoryzowanego przez Użytkownika) dostępu do Usług przy użyciu konta Użytkownika i/lub o każdym naruszeniu (podejrzeniu naruszenia) poufności jego środków dostępu do konto. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego i bezpiecznego zakończenia pracy na swoim koncie po zakończeniu każdej sesji pracy z Usługami. Insales nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie danych, a także inne skutki dowolnego rodzaju, jakie mogą powstać w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej części Umowy.
3. Odpowiedzialność Stron
3.1 Strona, która naruszyła obowiązki określone Umową w zakresie ochrony informacji poufnych przekazanych na mocy Umowy, zobowiązana jest, na żądanie Strony pokrzywdzonej, do naprawienia rzeczywistej szkody spowodowanej takim naruszeniem warunków Umowy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
3.2 Zadośćuczynienie za szkodę nie wygasza obowiązków Strony naruszającej w celu należytego wypełnienia jej zobowiązań wynikających z Umowy.
4.Inne postanowienia
4.1. Należy składać wszelkie zawiadomienia, wnioski, żądania i pozostałą korespondencję wynikającą z niniejszej Umowy, w tym zawierającą informacje poufne pismo i zostać dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera, lub przesłany przez e-mail na adresy wskazane w umowie licencyjnej na programy komputerowe z dnia 1 grudnia 2016 roku, umowie o przystąpieniu do umowy licencyjnej na programy komputerowe oraz w niniejszej Umowie lub na inne adresy, które mogą zostać później wskazane pisemnie przez Stronę.
4.2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień (warunków) niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne, nie może to stanowić podstawy do rozwiązania pozostałych postanowień (warunków).
4.3 Niniejsza Umowa oraz stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Insales powstałe w związku ze stosowaniem Umowy podlegają prawu Federacji Rosyjskiej.
4.3. Użytkownik ma prawo przesyłać wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Umowy do Działu Wsparcia Użytkownika Insales lub za pośrednictwem adres pocztowy: 107078, Moskwa, ul. Noworyazanskaja, 18 lat, budynek 11-12 p.n.e. „Stendhal” LLC „Insales Rus”.
Data publikacji: 12.01.2016
Pełna nazwa w języku rosyjskim:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Insales Rus”
Skrócona nazwa w języku rosyjskim:
LLC „Insales Rus”
Imię po angielsku:
InSales Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (InSales Rus LLC)
Legalny adres:
125319, Moskwa, ul. Akademika Iljuszyna, 4, budynek 1, biuro 11
Adres pocztowy:
107078, Moskwa, ul. Noworyazanskaja, 18, budynek 11-12, BC „Stendhal”
INN: 7714843760 Punkt kontrolny: 771401001
Dane bankowe:
„1C: Zarządzanie handlem” to nowoczesne narzędzie zwiększające efektywność biznesową przedsiębiorstwa handlowego.
„1C: Zarządzanie handlem” pozwala kompleksowo zautomatyzować zadania rachunkowości operacyjnej i zarządczej, analizy i planowania operacji handlowych, zapewniając w ten sposób skuteczne zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem handlowym.
Obszar tematyczny zautomatyzowany za pomocą „1C: Zarządzanie handlem” można przedstawić na poniższym schemacie.
Główne cechy 1C Trade Management 10.3:
- Zarządzanie sprzedażą detaliczną
Dla zautomatyzowanych punktów sprzedaży detalicznej (magazynów detalicznych) dodano możliwość prowadzenia ewidencji według cen detalicznych (wyprzedaży).
Wdrożono możliwość obsługi transakcji sprzedaży detalicznej z pełną lub częściową spłatą kredytów bankowych z automatycznym naliczaniem prowizji bankowych.
Do wyceny towarów znajdujących się w magazynach detalicznych (ATT i NTT) w cenach sprzedaży dodano raport „Raport towarowy (TORG-29)”.
W celu kontroli prawidłowego otrzymania przychodów detalicznych (w ATT i NTT) dodano raport „Stan środków pieniężnych w punktach sprzedaży detalicznej”.
Do analizy przepływu towarów i oceny wartości sald towarów w ATT w cenach detalicznych dodano raport „Zestawienie towarów w handlu detalicznym”.
- Zarządzanie osadami
Nowa możliwość prowadzenia wzajemnych rozliczeń ze szczegółami na dokumentach rozliczeniowych pozwoli użytkownikom kontrolować płatność każdej konkretnej faktury równolegle, biorąc pod uwagę prowadzenie wzajemnych rozliczeń zamówień i umowy jako całości.
W ramach umów o wzajemnych rozliczeniach w kontekście dokumentów rozliczeniowych dodano możliwość śledzenia wzajemnych rozliczeń zgodnie z wprowadzonymi dla kontrahenta liniami kredytowymi.
W celu uzgodnienia wzajemnych rozliczeń z kontrahentami dodano dokument „Raport uzgodnienia wzajemnych rozliczeń”.
Oprócz istniejących możliwości, w dokumencie „Regulacja zadłużenia” dodano nowe rodzaje operacji:
Przeprowadzanie kompensowania pomiędzy klientami (obsługiwane jest tylko kompensowanie symetryczne, czyli należności są równe zobowiązaniom);
Przeniesienie długu na inną umowę, transakcję lub na innego kontrahenta;
Umorzenie długu.
- Zarządzanie zapasami
Dodano opcjonalną opcję śledzenia towarów organizacyjnych według magazynu.
Nowe możliwości podczas pracy z zamówieniami wewnętrznymi
Kontrola realizacji zamówień wewnętrznych.
Korekta porządku wewnętrznego.
Usuwanie rezerw i zamykanie zleceń wewnętrznych.
Dodano możliwość określenia kilku różnych zleceń wewnętrznych w dokumentach.
Wdrożone narzędzia do analizy zamówień wewnętrznych.
Nowy mechanizm pracy z numerami seryjnymi
Zaimplementowano możliwość przechowywania numerów seryjnych w osobnym, specjalnie utworzonym katalogu. Dodano możliwość podawania numerów seryjnych na dokumentach paragonu, sprzedaży i zwrotu. Konfiguracja nie przewiduje ilościowego i całkowitego rozliczania pozycji według numerów seryjnych.
Wskazanie miejsc składowania towarów
Możliwość określenia standardowych miejsc składowania towaru pozwoli skrócić czas poszukiwania towaru w magazynie i kompletacji zamówień, a przy rejestracji przyjęcia nowego towaru pozwoli szybko ułożyć towar w miejscu miejsca przechowywania.
Wdrożono szybkie wyszukiwanie towarów w magazynach na podstawie wskazanych dla nich miejsc składowania, a także pozyskiwanie informacji o alternatywnych miejscach składowania i pozostałej ilości towaru w magazynie.
Sprawdzanie zgodności dokumentów sprzedaży (paragonów) z faktycznie wysłanym (odebranym) towarem poprzez skanowanie kodów kreskowych produktów
Cechę tę można wykorzystać podczas wstępnego kompletowania towaru według zamówienia klienta lub przy przemieszczaniu towaru z magazynu do magazynu, a także w przypadku konieczności porównania prawidłowego składu przychodzącego towaru z dostarczonym drukiem dokumentu przyjęcia.
Podczas sprawdzania towarów można wykorzystać różnego rodzaju urządzenia handlu detalicznego: skanery kodów kreskowych, terminale do gromadzenia danych, czytniki tagów RFID.
Praca z zestawami produktów
Nowa możliwość rejestracji sprzedaży zestawów bez wstępnego montażu umożliwi składanie zestawów „na bieżąco”, podczas procesu wysyłki towaru do kupującego, a tym samym skrócenie czasu spędzanego na wysyłce takich zestawów.
Zestaw zestawowy służy do wysyłki towarów, które nie wymagają wstępnego montażu. Zestaw zestawu nie jest przechowywany w magazynie, proces kompletacji następuje w momencie wysyłki towaru do kupującego. Zestaw może posiadać ceny różniące się od łącznej ceny komponentów wchodzących w jego skład.
Przy rejestracji wysyłki towaru z magazynu faktem sprzedaży jest sprzedaż zestawu. W takim przypadku elementy zawarte w zestawie są odpisywane. Koszt zestawu oblicza się jako sumę kosztów komponentów wchodzących w jego skład. W przypadku zestawów istnieje możliwość zarezerwowania komponentów wchodzących w skład zestawu w magazynie i zamówienia komponentów u dostawcy na konkretne zamówienie klienta.
Asystent wprowadzania przedmiotów
Aby przyspieszyć wprowadzanie informacji o nowych pozycjach towarowych, do konfiguracji dodano asystenta wprowadzania pozycji, który pozwala podczas rejestracji nowego towaru na automatyczne tworzenie dokumentów rejestrujących ceny i wpisy w odpowiednich rejestrach. Dzięki temu użytkownik nie musi wprowadzać dodatkowych dokumentów, zostaną one wygenerowane automatycznie przy wprowadzaniu nowego zapisu o produkcie.
Wyświetlanie sald i cen w formularzach zestawieniowych katalogu „Nomenklatura”.
Do katalogu „Nomenklatura” dodano nową możliwość szybkiego podglądu sald, cen i lokalizacji konkretnego produktu według miejsc magazynowania. Zastosowanie tej funkcjonalności pozwoli menadżerowi sprzedaży szybko odpowiedzieć na pytanie Klienta o dostępność towaru w magazynie, cenę towaru, uzyskać informację o wolnych stanach towaru, ilości towaru zastrzeżonego oraz ilości oczekiwanego towaru wg. zamówień od dostawców, aktualnych cen sprzedaży oraz lokalizacji towarów na magazynie.
- cennik
Grupy cenowe
Aby ułatwić użytkownikowi pracę z cenami produktów, do konfiguracji dodana została kolejna opcja klasyfikacji produktów – grupy cenowe. Dla wszystkich produktów należących do tej samej grupy cenowej możesz:
Przypisz pojedynczy rabat (dokument „Ustawianie rabatów na towary”);
Przypisz narzut (rabat) w zależności od warunków sprzedaży (dokument „Ustawianie narzutów na warunkach sprzedaży”).
Dla każdego klienta przedsiębiorstwa detalicznego można przypisać różne rodzaje cen sprzedaży dla każdej grupy cenowej towarów. Po przypisaniu nowego produktu do grupy cenowej, produkt ten będzie podlegał wszystkim warunkom określonym dla produktów tej grupy cenowej, bez konieczności wprowadzania dodatkowych dokumentów cenowych. Grup cenowych można także używać do grupowania i sortowania pozycji w cenniku. Każdą pozycję produktową można przypisać do jednej grupy cenowej.
Nowy sposób obliczania cen
Dodano metodę wyliczania cen w oparciu o wpisanie ceny bazowej do przedziału, czyli w wersji 10.3 konfiguracji zastosowano dwie metody wyliczania cen:
Na podstawie procentowej narzutu na typie bazowym - ceny kształtują się poprzez zmianę wartości ceny bazowej o określony procent narzutu;
Gdy cena bazowa mieści się w pewnym przedziale - ceny obliczane są w zależności od tego, czy cena bazowa mieści się w określonym przedziale.
Ustawianie typów cen według grup towarów dla klientów
Dla każdego kupującego (dla wszystkich jego umów) możesz ustawić rodzaj ceny inny niż typ ceny w umowie dla określonych grup cenowych lub nomenklaturowych towarów. Przykładowo domyślnie, zgodnie z umową z kupującym, wszystkie towary sprzedawane są mu w 3 kolumnie cennika, natomiast dla grupy cenowej „Multimedia” przypisane jest, że towary powinny być sprzedawane w 4 kolumnie.
Ustalanie marż zgodnie z warunkami sprzedaży
Przygotowując dokumenty do odbioru/sprzedaży towaru, istnieje możliwość ustalenia narzutu (rabatu) na ceny sprzedaży/zakupu towaru w zależności od warunków sprzedaży. Jako warunek sprzedaży można zastosować np. narzut przy sprzedaży za płatność bezgotówkową, narzut na ustawienie sprzętu itp.
Naturalne (bonusowe) rabaty
Dodano możliwość przydzielania naturalnych (bonusowych) rabatów przy sprzedaży towarów. Rabaty rzeczowe (bonusowe) są przyznawane, jeśli przy zakupie określonej listy towarów jeden z towarów zostanie przekazany klientowi w prezencie, czyli za darmo. Na przykład: „Przy zakupie 2 par butów krem gratis”, „Kupując lodówkę i telewizor, ekspres do kawy gratis”. Przedmiot rozdawany za darmo nazywany jest „bonusem”.
Bonus można otrzymać nie tylko przy zakupie określonej liczby produktów, ale także przy zakupie kilku produktów. Przykładowo premia „Ekspres do kawy” przyznawana jest za zestaw „Telewizor i lodówka”. Podczas rejestrowania dokumentu sprzedaży i wybierania pozycji „TV” program ostrzeże, że jeśli kupujący kupi także „Lodówkę”, otrzyma w prezencie „Ekspres do kawy”.
Nowe możliwości drukowania cenników
Utworzenie cennika tylko dla tych pozycji, których ceny uległy zmianie (wyłączenie z cennika towarów, których ceny nie uległy zmianie od określonej daty).
Tworzenie cennika na podstawie właściwości i kategorii produktów.
Zmiana nazw dodatkowych kolumn wyświetlanych w cenniku oraz ich położenia względem pozycji pozycji (wraz z nazwą pozycji, w osobnej kolumnie przed lub po nazwie pozycji).
Sortowanie towarów w cenniku.
Automatyczne przydzielanie rabatów na sprzedaż usług i analizowanie udzielanych rabatów
W dokumentach sprzedaży pojawiła się możliwość ustawiania automatycznych rabatów na usługi z późniejszym otrzymaniem informacji o wielkości sprzedaży bez rabatu, wysokości rabatu i procentu rabatu.
Nowe możliwości przy ustalaniu rabatów na kartach rabatowych
Możliwe jest przypisanie rabatów nie tylko do jednej konkretnej karty rabatowej, ale także do kilku kart rabatowych tego samego typu. Rabaty można przypisać do określonych grup cenowych lub produktów, do konkretnych produktów, z uwzględnieniem okresu ważności. Przykładowo, rabat na karcie rabatowej na towary z określonej grupy cenowej możesz przypisać tylko w ciągu dnia. Dodano możliwość korzystania ze zniżek kumulowanych na kartach rabatowych. W przypadku skorzystania z tej możliwości dane dotyczące wysokości rabatów na kartach rabatowych są sumowane i jeżeli kwota zakupów osiągnie określoną wartość, wówczas procent rabatu na karcie rabatowej wzrasta lub karta rabatowa zostaje zastąpiona jej właścicielem. Dostępne są narzędzia umożliwiające kontrolę rabatów udzielanych na kartach rabatowych.
Grupowy druk cen i etykiet
Dodano możliwość grupowania wydruku cen i etykiet towarów z dokumentów paragonowych oraz katalogu „Nomenklatura”. Podczas drukowania metek i etykiet z cenami możesz wybierać według artykułu, cech produktu i dostępności produktu w magazynie. Jednocześnie istnieje możliwość wydruku kilku egzemplarzy metek lub etykiet cenowych na jeden produkt oraz możliwość wskazania ceny na etykiecie produktu
- Zarządzanie gotówką
Rachunkowość kasowa według organizacji
We wszystkich organizacjach ujednolicono pracę z miejscami przechowywania środków pieniężnych i bezgotówkowych.
Płatność od kupujących kartami płatniczymi
Obsługuje transakcje detaliczne i hurtowe z pełną lub częściową płatnością kartą płatniczą. Przy pracy z kartami płatniczymi wykorzystuje się umowy agencyjne zawarte z bankiem, które wskazują rodzaje obsługiwanych kart płatniczych oraz procent koncesji handlowych.
Po zamknięciu zmiany kasowej generowana jest informacja zbiorcza o wszystkich transakcjach kartami płatniczymi.
- Zarządzanie zamówieniami
Wskazanie zamówień w tabelarycznych częściach dokumentów odbioru i sprzedaży
Dodano możliwość wskazywania zamówień w sekcjach tabelarycznych dokumentu w dokumentach przyjęcia i sprzedaży towarów, co pozwala na sporządzenie jednego dokumentu sprzedaży dla kilku zamówień od kupującego i jednego dokumentu przyjęcia dla kilku zamówień do dostawcy.
Nowe raporty do monitorowania rezerwacji i rozmieszczenia towarów
Aby kontrolować i zarządzać rezerwami oraz rozmieszczeniem towarów w zamówieniach dostawców, dodano nowe raporty „Towary w rezerwie w magazynach” i „Złożenie zamówienia”.
- Zarządzanie sprzedażą
Mechanizm „szybkiej sprzedaży”.
Aby skrócić czas kompletowania dokumentów dla kupującego, dodano mechanizm „Szybka sprzedaż”, który grupuje dokumenty na podstawie wypełnionych dokumentów „Zamówienie kupującego” lub „Sprzedaż towarów i usług”.
Rozliczanie podatku VAT w ewidencji sprzedaży i zakupu
W celu rozliczenia kwot podatku VAT do rejestrów sprzedaży i zakupów dodano odpowiednie zasoby. Dzięki temu możesz uzyskać kwoty sprzedaży w raportach sprzedaży i zakupów, zarówno z podatkiem VAT, jak i bez niego.
Planowanie sprzedaży i zakupów
Aby zmniejszyć liczbę dokumentów planistycznych, dodano możliwość uszczegółowienia składu planu według podokresów głównego okresu planu. Umożliwia to sporządzenie jednego powiększonego planu (na przykład na rok) i wskazanie w nim szczegółów według podokresów (na przykład miesiąca) bez sporządzania dodatkowych dokumentów planistycznych na każdy miesiąc.
Program umożliwia tworzenie bardziej szczegółowych planów dla kontrahentów, umów i zamówień klientów. Umożliwi to jaśniejsze planowanie wolumenów sprzedaży klientów i monitorowanie realizacji planów sprzedażowych w kontekście zamówień klientów za pomocą analizy faktów planowych. Planując zakupy, możesz tworzyć zamówienia dla dostawców na podstawie informacji o zamówieniach klientów prezentowanych w ramach planu zakupów.
Nowe opcje usług w asystencie planowania
W Asystencie planowania możesz wykorzystać dane z wielu okresów jednocześnie (połączenie kilku strategii tego samego typu) jako źródła zapotrzebowania do analizy danych. W takim przypadku dodawanie i łączenie źródeł można przeprowadzić z uwzględnieniem zamówień, działów, projektów, kontrahentów i umów lub bez nich. Pozwoli to np. wybrać następującą strategię planowania: stworzyć plan zakupów w oparciu o analizę sprzedaży dywizji hurtowej za miesiąc listopad poprzednich dwóch lat, wykorzystując jako źródło maksymalny wolumen sprzedaży.
Wszystkie ustawienia dokonane w asystencie planowania (strategie obliczania ilości i kwot, wybór danych do planowania, procedura pracy ze źródłami potrzeb) są zapisywane w bazie informacji dla każdego konkretnego użytkownika i są dostępne dla wszystkich pozostałych użytkowników. Na przykład kierownik działu marketingu może opracować strategie obliczania danych planistycznych, zatwierdzić je z kierownictwem przedsiębiorstwa, a następnie przekazać je wszystkim pozostałym pracownikom, aby zastosowali te strategie w swojej bieżącej pracy.
Planowanie według punktu zamówienia
W dokumencie „Ustawianie wartości punktów porządkowych” dodano możliwość określenia jednostki miary wartości punktu zamówienia oraz minimalnej wartości zapasu bezpieczeństwa. W raporcie „Analiza punktów zamówienia” dodano nowy wskaźnik „Zalecana wielkość zakupów”, który jest obliczany jako różnica pomiędzy stanem magazynowym a wartością punktu zamówienia na dzień wygenerowania raportu. Bezpośrednio z formularza raportu możesz generować zamówienia do dostawców. Zamówienia do dostawców tworzone są dla tych towarów, dla których zalecana wielkość zakupu jest większa od zera.
Konfiguracja została uzupełniona o możliwość generowania faktur bezpośrednio z dokumentów zwrotu towaru i uwzględnienia tej informacji w księdze zakupów i sprzedaży.
Zmieniono sposób wyszczególniania faktur w dokumentach „Raport zaliczkowy”. Użytkownik sam zarządza procesem rejestracji faktur i może rejestrować jedynie te faktury, które przedstawił mu dostawca. Podczas rejestracji przesłanych faktur sprawdzana jest zgodność danych faktury określonych w wierszach dokumentu z danymi (datą i numerem) faktury wybranej w wierszu. Jeżeli dane się nie zgadzają lub faktura w wierszu nie jest wybrana, wystawiana jest nowa faktura ze szczegółami określonymi w wierszu, a w wierszu wstawiany jest odnośnik do nowego dokumentu.
W celu pełniejszej analizy danych VAT do konfiguracji dodano szereg nowych raportów - Wyciągi VAT.
- Wyposażenie sklepów detalicznych
Zmieniono mechanizm interakcji ze sprzętem detalicznym - teraz przetwarzanie obsługi sprzętu detalicznego odbywa się na zewnątrz. Podłączenie do konfiguracji nowych modeli sprzętu detalicznego nie wymaga zmian w konfiguracji. Wdrożono możliwość podłączenia terminali płatniczych systemów rozliczeniowych.
- Możliwości serwisu
Podłączenie przetwarzania zewnętrznego
Wdrożono nowy mechanizm łączenia dowolnego przetwarzania zewnętrznego z przetwarzaniem do wypełniania części tabelarycznych dokumentów i książeczek informacyjnych z możliwością zastąpienia wcześniej podłączonych formularzy drukowanych.
Praca z rozproszonymi bazami informacji
Aby pracować z rozproszonymi bazami informacji, konfiguracja obejmuje plany wymiany. Dodano także mechanizm „Autonomous Solution” mający na celu automatyzację wymiany danych pomiędzy bazami informacji.
Uniwersalne wyszukiwanie obiektów
Nowa możliwość uniwersalnego wyszukiwania obiektów przeznaczona jest do wyszukiwania elementów katalogów i umożliwia wyszukiwanie obiektów po ich szczegółach, podrzędnych katalogach, planach typów cech i rejestrach informacyjnych.
Aplikacja internetowa do zarządzania zamówieniami
Aplikacja internetowa „Zarządzanie zamówieniami” przeznaczona jest do składania zamówień na dostawę towarów za pośrednictwem Internetu. Klienci przedsiębiorstwa detalicznego podczas składania zamówień mogą otrzymywać na bieżąco informacje o cenach i dostępności towarów, tworzyć nowe zamówienia oraz przeglądać status wysyłki i płatności wcześniej złożonych zamówień, drukować zamówienia i faktury do zapłaty, śledzić wzajemne rozliczenia z przedsiębiorstwem detalicznym i edytować własne dane kontaktowe.
Produkt „1C:Enterprise8. WEB Extension” wymagany do działania aplikacji internetowej jest dostarczany osobno.
Przetwarzanie „Wyboru artykułu”
W przetwarzaniu „Wybór towaru” dodano możliwość przeliczania sald na jednostkę ceny.
W trybie wyboru „Według księgi referencyjnej” dodano opcjonalną funkcję wyświetlania pozostałego produktu w kolumnie listy.
W trybie wyboru „Według księgi referencyjnej” można włączyć wyświetlanie sald i cen w osobnym polu tabeli.
Grupowe tworzenie kodów kreskowych produktów
Dodano możliwość tworzenia grupowych kodów kreskowych dla produktów w rejestrze informacyjnym „Kody kreskowe”.
Grupowe tworzenie kodów produktów wagowych
Dodano możliwość tworzenia kodów grupowych dla towarów ważonych w rejestrze informacyjnym „Kody towarów ważonych”.