1C Enterprise 10 3. Programa “1C: Trade and Warehouse” – pagsasanay at mga pagkakataon. Pagpapalitan ng mga elektronikong dokumento at invoice

Kasalukuyang bersyon ng configuration ng Trade Management,
edisyon 10.3, inilaan para gamitin sa bersyon ng system
1C:Enterprise na hindi bababa sa 8.2.19. Kapag nagtatrabaho kasama operating system
Nangangailangan ang Microsoft Windows 10 ng platform version 8.3
"1C:Enterprise" sa compatibility mode na may bersyon 8.2.

Ang update ay inilaan para sa mga sumusunod na release: 10.3.41.1, 10.3.42.1, 10.3.43.1

Anong bago?

Nagdagdag ng functionality upang kontrolin ang mga panahon ng bisa ng mga format ng electronic na dokumento.
Nagdagdag ng functionality para sa pagpapadala ng mga imbitasyon upang makipagpalitan sa isang partikular na ID ng kalahok sa EDF.

Tingi

Suporta para sa Receipt Printer equipment
Sinusuportahan nito ang pag-print ng mga dokumento ng settlement sa isang konektadong printer ng resibo o sa isang printer ng opisina at pinapanatili ang isang "Logbook ng mga dokumentong ibinigay sa mamimili sa panahon ng mga settlement" alinsunod sa RF Regulation No. 296 ng Marso 15, 2017.
Iulat ang "Logbook ng mga dokumentong ibinigay sa mamimili"
Ang ulat na "Logbook ng mga dokumentong ibinigay sa mamimili" ay naidagdag, tingnan ang interface ng "Retail Trade Management", menu na "Sales".
Direktoryo « KKM cash registers»
Ang checkbox na "Pag-archive ng Resibo" ay idinagdag sa form ng direktoryo ng "KKM Cash Register". Kapag napili ang checkbox na "Pag-archive ng Resibo," hindi tatanggalin ang mga dokumentong "Resibo ng KKM" pagkatapos isara ang shift, ngunit minarkahan bilang naka-archive. Ang impormasyon mula sa mga dokumentong ito ay ipinapakita sa ulat na "Logbook ng mga dokumentong ibinigay sa mamimili".
Idinagdag ang pagpoproseso ng serbisyo para sa ReceiptPrinter.epf
Ang pagpoproseso ay nagsasagawa ng pagpapanatili ng kagamitan na sinusuportahan ng 1C: Receipt Printer driver.

Bago sa bersyon 10.3.43.1

Palitan mga elektronikong dokumento

Nagdagdag ng functionality para sa pagkansela ng isang arbitrary na electronic na dokumento.
Nagdagdag ng functionality para sa pagtingin sa mga regulasyon ng EDF sa pamamagitan ng form na "Electronic Document Tree" para sa isang arbitrary na electronic na dokumento.
Ipinatupad ang pag-synchronize ng katayuan ng EDI sa pagitan ng lahat ng mga dokumentong base ng impormasyon na lumalahok sa palitan ng UPD/UCD.
Ang posibilidad ng isang beses na pagpaparehistro ng lahat ng mga pagbabago sa mga sertipiko ng organisasyon sa serbisyo ng 1C-EDO habang sine-save ang EDO Profile ay ipinatupad.
Nagdagdag ng kakayahang tumukoy ng listahan ng mga user na may access sa certificate.

Accounting ng VAT

Alinsunod sa Dekreto ng Pamahalaan ng Russian Federation na may petsang Mayo 25, 2017. No. 625, sa mga invoice na inisyu mula 07/01/2017 kinakailangang isaad ang identifier ng kontrata ng gobyerno.
Sa dokumentong "Inisyu ang Invoice" mula 07/01/2017, available ang field na "Government Contract Identifier" para punan.
Ang naka-print na form ng dokumento na "Inisyu ng Invoice" ay dinadala sa pagsunod sa Dekreto ng Pamahalaan ng Russian Federation na may petsang Mayo 25, 2017. Hindi. 625.

Tingi

Nagdagdag ng suporta para sa format ng data ng piskal na bersyon 1.0.5 alinsunod sa utos ng Federal Tax Service ng Russia na may petsang Marso 21, 2017 N ММВ-7-20/229@
"Tungkol sa pag-apruba karagdagang detalye mga dokumento sa pananalapi at mga format ng mga dokumentong piskal na kinakailangan para magamit.”
Upang mapakinabangan ang mga bagong feature, kinakailangan ang mga update sa pagpoproseso ng pagpapanatili.

Dokumento" Resibo pagwawasto"

Ang dokumentong "Receipt ng pagwawasto ng pera" ay idinagdag. Upang magamit ito, kinakailangan ang mga update sa pagpoproseso ng pagpapanatili komersyal na kagamitan hanggang sa bersyon 1.7 o mas mataas.

Direktoryo ng "Komersyal na kagamitan"

Nagdagdag ng mga detalye "Paraan ng format-logical control", "Pinapahintulutang pagkakaiba sa panahon ng formatological control". Ginagamit kapag nagfiscalize ng tseke sa isang cash register na may data transfer.

Mga dokumentong "Papasok na cash order", "Palabas na cash order", "Pagbabayad mula sa bumibili sa pamamagitan ng card ng pagbabayad"

SA tabular na bahagi"Pag-decryption ng pagbabayad" ang "Atribut ng paraan ng pagbabayad" ay naidagdag, na napunan ng default na halaga, na magagamit para sa pag-edit, maaaring baguhin ng user ang halaga nito. Ang mga detalye ay ginagamit kapag nagfiscalize ng tseke sa isang cash register na may data transfer.

Mga dokumentong "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo", "Pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili"

Idinagdag ang kakayahang bumuo ng isang resibo sa pananalapi sa isang cash register na may paglilipat ng data.

Ang mga natukoy na pagkakamali ay naitama

Edition 10.3 ng Trade Management configuration para sa 1C:Enterprise 8.1 ay inilabas.

Bago sa edisyon:

PAMAMAHALA SA PAGTITIGANANG KALAKALAN

Accounting para sa mga retail na presyo sa isang automated point of sale (ATP)

Para sa mga automated na retail outlet (mga retail warehouse), ang kakayahang magpanatili ng mga tala sa pamamagitan ng retail (sale) na mga presyo ay idinagdag. Ang bawat ATT ay maaaring magkaroon ng sarili nitong mga retail na presyo, ayon sa kung saan ang turnover at balanse ng mga kalakal sa ATT ay tinasa. Kapag ang mga kalakal ay natanggap mula sa supplier, ang mga retail na presyo na itinalaga sa mga kalakal sa ATT ay sinusuri, at ang mga balanse ng mga kalakal sa ATT ay awtomatikong muling sinusuri at ang mga bagong retail na presyo ay itinalaga sa mga kalakal na natanggap.

Mga Bagong Retail Report

Para sa pagtatasa ng mga kalakal sa mga retail warehouse (ATT at NTT) sa mga presyo ng pagbebenta, ang ulat na "Ulat ng Kalakal (TORG-29)" ay ibinigay. Upang makontrol ang tamang pagtanggap ng kita sa tingi (sa ATT at NTT), idinagdag ang ulat na "Statement of cash sa mga retail outlet". Upang pag-aralan ang paggalaw ng mga kalakal at pagtatasa ng halaga ng mga balanse ng mga kalakal sa ATT sa mga presyo ng tingi, ang ulat na "Pahayag ng mga kalakal sa tingi" ay idinagdag.

Paggamit ng mga pautang sa bangko sa retail trade

Ang pagsasaayos ng "Trade Management" ay nagbibigay-daan sa iyo ngayon na magserbisyo sa mga transaksyon sa retail sales na may buo o bahagyang pagbabayad sa pamamagitan ng mga pautang sa bangko na may awtomatikong pagkalkula ng mga komisyon sa bangko. Upang paganahin ang tampok na ito, sa mga setting ng accounting, dapat mong piliin ang checkbox na "Gumamit ng pagbabayad gamit ang mga pautang sa bangko." Ang impormasyon tungkol sa pagkakaloob ng isang pautang sa bangko ay ipinahiwatig sa dokumentong "Resibo ng KKM" kapag nagrerehistro ng isang retail sale sa mamimili. Kapag nagpo-post ng isang dokumento sa isang tseke punched sa fiscal registrar para sa halaga ng cash at wala pagbabayad ng cash(mga pagbabayad sa pamamagitan ng pautang sa bangko) ay ipinapakita nang hiwalay. Pagkatapos magpadala ng mga kopya ng mga kasunduan sa bangko sa pagsasara ng shift ng cash register, lahat ng hindi cash na pagbabayad ay kinokolekta sa dokumentong "Ulat sa tingian benta" sa tab na "Pagbabayad gamit ang mga pautang sa bangko." Ang halaga ng komisyon sa bangko ay awtomatikong kinakalkula mula sa halaga ng mga pagbabayad na may mga pautang sa bangko at ang porsyento ng komisyon sa bangko na tinukoy sa kasunduan sa bangkong nagbibigay ng utang.

Upang irehistro ang iyong pagpasok Pera mula sa bangko para sa ipinagkaloob na mga pautang sa bangko sa dokumentong "Payment order: resibo ng mga pondo" ay idinagdag ang bagong uri Operasyon "Pagbabayad ng mga pautang sa bangko".

Pagbabago ng pagpaparehistro ng pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili sa NTT

Ang pamamaraan para sa pagproseso ng mga pagbabalik ng mga kalakal sa NTT para sa mga kalakal na ibinebenta sa mga customer na kung saan ang NTT ay naiulat na ay nabago (ang dokumentong "Ulat sa Mga Pagbebenta" ay inilabas). Ngayon, upang makumpleto ang mga naturang operasyon, dapat mong gamitin ang dokumentong "Pagbabalik ng mga kalakal mula sa mamimili." Sa dokumentong "Pagbabalik ng mga kalakal mula sa mamimili," dapat mong piliin ang nais na bodega na may uri na "Manual." isang tindahan". Sa tabular na seksyong "Mga Goods" sa column na "Batch Document" dapat mong isaad ang dokumentong "Retail Sales Report" kung saan naibenta ang ibinalik na produkto. Upang magproseso ng refund sa mamimili batay sa dokumentong "Return of Goods from ang Mamimili" ang dokumentong "Mga Consumable" ay iginuhit ng order para sa mga kalakal" at ang mamimili ay ibinalik ng pera mula sa cash register negosyong pangangalakal.

PAMAMAHALA NG MUTUAL SETTLEMENTS

Pagsasagawa ng mutual settlements gamit ang settlement documents

Ang bagong kakayahang magsagawa ng mutual settlements na may mga detalye sa mga dokumento ng settlement ay magbibigay-daan sa mga user na kontrolin ang pagbabayad ng bawat partikular na invoice nang magkatulad, na isinasaalang-alang ang pagsasagawa ng mutual settlements para sa mga order at para sa kasunduan sa kabuuan. Sa ganitong paraan ng pagsasagawa ng mutual settlements, ang lahat ng posibilidad na nauugnay sa pagreserba ng mga produkto ayon sa mga order ng customer at paglalagay ng mga ito sa mga order ng mga supplier ay ganap na napanatili. Kapag nagsasagawa ng mga mutual settlement sa ilalim ng mga kontrata na may set ng attribute na "Panatilihin ang mutual settlements ayon sa mga dokumento ng settlement", maaari mong ipahiwatig ang isang direktang koneksyon sa pagitan ng mga dokumento na nakakaapekto sa mutual settlements, halimbawa, sa pagitan ng kargamento at mga dokumento sa pagbabayad:

• sa mga dokumento ng pagbabayad sa tabular na seksyon na "Pag-decode ng Pagbabayad" bilang karagdagan sa kasunduan at transaksyon (order), maaari mong ipahiwatig ang impormasyon tungkol sa dokumento ng pag-areglo(dokumento ng kargamento, resibo), ayon sa kung saan dapat itala ang pagbabayad;
• sa lahat ng mga dokumentong nakakaapekto sa mutual settlements ("Mga benta ng mga kalakal at serbisyo", "Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo", atbp.) isang tabular na bahagi na "Paunang pagbabayad" ("Mga dokumento ng mga pag-aayos sa mga katapat") ay idinagdag, kung saan maaari mong tukuyin impormasyon tungkol sa dokumento ng pagbabayad , kung saan ginawa ang pagbabayad, ang halaga ng mutual settlements at ang halaga sa pera ng regulated accounting;
• Ang pag-click sa pindutang "Punan" ay nagbibigay ng isang serbisyo para sa awtomatikong pagpuno sa listahan ng mga dokumento ng pagbabayad sa mga dokumento para sa pagpapadala at pagtanggap ng mga kalakal:
  • ang listahan ng mga dokumento sa pagbabayad ay napunan ayon sa prinsipyo ng FIFO, iyon ay, ang unang natitirang dokumento sa pagbabayad ay pinili upang bayaran ang dokumento ng pagbabayad na ito;
  • kung ang pagpipilian sa pag-areglo "Sa pamamagitan ng mga order" ay nakatakda, kung gayon ang mga dokumento sa pagbabayad ay pinili sa loob ng balangkas ng order na tinukoy sa dokumento ng kargamento (resibo);
  • Kung ang dokumento ng pagpapadala (resibo) ay nagbibigay para sa indikasyon ng mga order sa tabular na bahagi ng dokumento at ang kasunduan ay nagtatatag ng pagpapanatili ng mutual settlements "Sa pamamagitan ng mga order", pagkatapos ay isang karagdagang column na "Order" ay idinagdag sa tab na "Advance payment" (“Mga dokumento ng mga pakikipag-ayos sa mga katapat”). Kaya, kapag nagpapadala (pagtanggap) ng mga kalakal para sa ilang mga order, maaari mong agad na itala ang pagbabayad para sa bawat kargamento (resibo) na dokumento sa loob ng ilang mga order.

Mga linya ng kredito

Sa loob ng balangkas ng mga kasunduan sa mutual settlements sa konteksto ng settlement documents, ang kakayahang subaybayan ang mutual settlements alinsunod sa mga credit line na ipinasok para sa counterparty ay naidagdag. Upang magbukas ng linya ng kredito, dapat kang lumikha ng isa para sa katapat bagong kasunduan, o ilagay ang mga parameter ng linya ng kredito sa isang umiiral nang kasunduan sa katapat na ito. Ang mga parameter ng linya ng kredito ay ang halaga ng karapat-dapat na utang at ang termino ng utang. Matapos itakda ang mga parameter na ito, ang pag-post ng mga dokumento sa pagpapadala ay naharang kung ang halaga o termino ng utang ay nalampasan. Ang panahon ng utang ay kinokontrol na isinasaalang-alang ang ipinasok na mga iskedyul ng trabaho ng negosyo.

Tanging isang user na may espesyal na karapatan ang makakapag-post ng dokumento kung saan nalampasan ang termino o halaga ng pautang. Ang bagong karapatang i-disable ang kontrol ng mutual settlements ay nakatakda sa mga setting karagdagang mga karapatan mga gumagamit. Kung ang user ay may ganoong karapatan, maaari niyang i-disable ang kontrol sa settlement sa isang partikular na dokumento sa pagbebenta sa pamamagitan ng pagtatakda ng bagong flag na "Huwag paganahin ang kontrol sa settlement kapag nagpo-post ng dokumento" sa tab na "Advanced".

Maaari mong malaman ang tungkol sa katayuan ng iyong mga linya ng kredito gamit ang bagong ulat ng “Credit Line Report”. Sa ulat, maaari mong tukuyin ang isang seleksyon ayon sa counterparty, counterparty na kasunduan (linya ng kredito). Sa ulat, maaari kang magtakda ng mga pagpapangkat ayon sa mga katapat, mga kontrata, mga dokumento sa pag-aayos, mga dokumento ng paggalaw (mga dokumento sa pagbabayad ng utang).

Pagkakasundo ng mutual settlements at pagsasaayos ng utang

Upang ipagkasundo ang mutual settlements sa mga counterparty, ang dokumentong "Act of Reconciliation of Mutual Settlements" ay idinagdag. Maaaring punan ang dokumento gamit ang data ng pamamahala at accounting. Ang dokumento ay may dalawang tab na "Ayon sa katapat" at "Ayon sa organisasyon". Ang dokumento ay maaaring i-print at ilipat sa counterparty para sa pag-apruba. Ang dokumento ay hindi nagsasagawa ng anumang paggalaw. Pagkatapos sumang-ayon sa data sa katapat, kung kinakailangan, maaari mong ayusin ang utang gamit ang dokumentong "Pagsasaayos ng Utang".

Bilang karagdagan sa mga kasalukuyang kakayahan, ang mga bagong uri ng operasyon ay idinagdag sa dokumentong "Pagsasaayos ng Utang":

• pagsasagawa ng mutual settlements sa pagitan ng mga kliyente. Sa kasong ito, ang simetriko offset lamang ang sinusuportahan, iyon ay, ang mga account na natatanggap ay katumbas ng mga account na dapat bayaran;
• paglipat ng utang sa ibang kasunduan, transaksyon o sa ibang counterparty;
• pagtanggal ng utang.

Mga bagong feature ng direktoryo ng "Counterparties".

Upang pag-uri-uriin ang mga katapat ayon sa All-Russian classifier organisasyonal at legal na mga anyo, ang kinakailangan ng OKOPF ay idinagdag sa direktoryo ng mga katapat. Ang value ng attribute ay pinili mula sa reference book na "OKOPF Classifier". Gamit ang detalyeng ito, ang buong pangalan ng organisasyon ng katapat ay awtomatikong nabuo alinsunod sa tinukoy na pag-uuri.

Ang programa ay nagdagdag ng kakayahang mag-uri-uriin ang isang katapat ayon sa rehiyon gamit ang direktoryo ng "Mga Rehiyon." Ang direktoryo ng "Mga Rehiyon" ay maaaring awtomatikong punan alinsunod sa all-Russian na pag-uuri ng mga rehiyon. Ang impormasyon tungkol sa rehiyon ay idinagdag sa direktoryo ng "Mga Counterparty" bilang isang hiwalay na detalye. Magbibigay-daan ito para sa isang mas structured na pagsusuri ng mga benta ng produkto ayon sa rehiyon gamit ang all-Russian classifier.

Nagdagdag ng mga pagkakataong makipagtulungan sa mga non-resident counterparty Pederasyon ng Russia. Para sa mga katapat na ito, ang bandilang "Hindi residente" ay nakatakda. Ang estado ng bandila ay sinusubaybayan kapag nagpoproseso ng mga dokumento ng pera para sa mga cash settlement sa mga katapat. Ang mga naturang dokumento ay hindi pinoproseso para sa mga hindi residente. Kapag nagpapasok ng bagong kontrata sa isang mamimili na may nakatakdang flag na "Hindi residente," awtomatikong itatakda sa kontrata ang flag na "I-export ang mga benta." Sa mga dokumento para sa pagtanggap ng mga kalakal (serbisyo) mula sa mga hindi residente, ang rate ng VAT ay awtomatikong itatakda sa "Walang VAT", anuman ang tinukoy na rate ng VAT para sa item sa direktoryo ng "Nomenclature".

Upang mapabilis ang proseso ng pagpasok ng mga bagong katapat, idinagdag bagong anyo"Assistant para sa pagpaparehistro ng mga bagong kontratista." Kapag pumapasok sa isang bagong katapat, ang gumagamit ay nagpasok lamang ng pangunahing data (pangalan ng katapat, address nito, address ng pangunahing contact person), at lahat ng iba pang mga parameter ay awtomatikong nabuo. Halimbawa, awtomatikong ginagawa ang isang kasunduan sa katapat na nagsasaad ng mga parameter na iyon (organisasyon, uri ng mutual settlement) na tinukoy sa mga default na setting ng user. Maaaring i-pre-configure ang Bagong Contractor Registration Assistant form. Halimbawa, ipahiwatig na ang impormasyon tungkol sa isang bagong customer ay ipinapasok ang address ay palaging ginagamit legal na address atbp. Kapag pumapasok sa isang bagong katapat, maaari mong paganahin ang kontrol ng mga duplicate na tala, at babalaan ng programa na ang isang katapat na may isa sa mga inilagay na parameter (TIN, buong pangalan, maikling pangalan) ay naipasok na sa base ng impormasyon. Babawasan nito ang dami ng base ng impormasyon at maiwasan ang pagpasok ng mga duplicate na katapat ng iba't ibang user ng programa.

Para sa kaginhawahan ng mga gumagamit, ang isang mabilis na pagpili ng mga elemento ay idinagdag sa form ng listahan ng direktoryo, na isinasagawa gamit ang dalawang kontrol: isang field ng pagpili at isang field ng input. Sa field ng pagpili dapat mong piliin ang uri mabilis na paghahanap(pagpili), i.e. ipahiwatig kung aling field ng direktoryo ang gagawing pagpili: sa pamamagitan ng code, pangalan, TIN, buong pangalan, o ng lahat ng field na makikita sa form. At sa field ng input kailangan mong magpasok ng isang string ng mga character, ang paglitaw kung saan sa napiling field ay pipili ng mga elemento. Pagkatapos itakda ang pagpili, tanging ang mga katapat na partido na nakakatugon sa kundisyon ng pagpili ang makikita sa listahan. Upang kanselahin ang pagpili, dapat mong i-clear ang field ng pagpili.

PAMAMAHALA NG IMBENTARYO

Accounting para sa mga kalakal ng mga organisasyon sa pamamagitan ng mga bodega

May idinagdag na opsyonal na opsyon upang subaybayan ang mga produkto ng organisasyon sa pamamagitan ng bodega. Upang paganahin ang feature na ito, sa mga setting ng patakaran sa accounting, dapat mong itakda ang flag na "Panatilihin ang mga talaan ng mga produkto ng mga organisasyon ayon sa bodega."

Mga bagong pagkakataon para sa batch accounting ng mga kalakal

Ang isang opsyonal na opsyon para sa pagpapatupad sa server ay idinagdag sa pagproseso ng "I-post ayon sa batch". Upang maisagawa ang pagpoproseso sa server, ang flag na "Isagawa sa server" ay dapat itakda sa form sa pagpoproseso. Sa kasong ito, ang mga mensahe tungkol sa pag-usad ng proseso ng batch ay hindi agad na ipapakita sa window ng mensahe. Ang mga mensahe ay ipapakita pagkatapos makumpleto ang pag-post ng batch sa server.

Idinagdag ang kakayahang isulat ang mga batch kapag nagpo-post ng order ng gastos. Kung ang pagbebenta ng mga kalakal ay naproseso gamit ang isang order scheme, pagkatapos ay mayroon na ngayong dalawang mga pagpipilian para sa pagbuo ng mga paggalaw sa batch accounting registers. Kung ang checkbox na "I-write off ang mga batch na may order ng isyu" ay pinili sa mga setting ng accounting, pagkatapos ay ang mga paggalaw sa batch accounting registers at mga nauugnay na paggalaw sa ibang mga register ay nabuo sa oras na ang order ng isyu ay nai-post sa mga batch. Kung na-clear ang checkbox na "I-write off ang mga batch na may tala sa gastos," ang mga paggalaw sa mga batch accounting register ay nabuo sa oras na ang dokumentong "Mga benta ng mga produkto at serbisyo" ay nai-post ayon sa batch. Kasabay nito, ang management accounting ay nagtatala ng mga batch na may mga katayuang "Mga maibabalik na lalagyan, ipinagpaliban ang pagpapadala," "Binili, ipinagpaliban ang pagpapadala." Ang huling pagpapawalang bisa sa oras na ang kaukulang order ng gastos ay nai-post.

Kasama sa pagsasaayos ang isang bagong algorithm para sa pagsasaayos ng mga gastos sa pagpapawalang bisa. Ang algorithm ay batay sa paggamit ng isang sistema ng mga linear equation. Kapag inaayos ang write-off value, binibigyang-daan ka nitong pangasiwaan nang tama ang mga sitwasyon kung saan ang mga kalakal na inilipat mula sa isang bodega patungo sa isa pa ay inilipat pabalik sa orihinal na bodega. Bilang karagdagan, kapag ginagamit ang mekanismong ito, ang bilis ng pagpoproseso ng mga transaksyon na may kaugnayan sa pagsasaayos ng halaga ng pagtanggal ng mga kalakal ay tumataas.

Ipinapatupad ng bagong algorithm ang pag-save ng graph, batay sa kung saan ang mga pagsasaayos ay ginawa sa mga rehistrong "Write-off cost adjustment nodes" at "Write-off cost adjustment arcs". Ang algorithm ay ginagamit sa dokumentong "Pagsasaayos ng write-off value". Upang maisagawa ang pagsasaayos ng write-off cost ayon sa bagong algorithm, sa mga setting ng mga parameter ng accounting, dapat mong piliin ang checkbox na "Gumamit ng isang sistema ng mga linear equation upang ayusin ang write-off na gastos".

Mga bagong pagkakataon kapag nagtatrabaho sa mga panloob na order

Upang kontrolin ang pagpapatupad ng isang panloob na order, ang mga sumusunod na detalye ay idinagdag sa "Internal na Order" na dokumento sa tab na "Additional":

• Pagpapatupad ng dibisyon - isang dibisyon ng negosyo na responsable para sa pagtupad sa utos;
• Ang Executor ay isang empleyado ng enterprise na hinirang na responsable para sa pagtupad sa utos.

Upang ayusin ang panloob na pagkakasunud-sunod, ang dokumentong "Pagsasaayos ng panloob na pagkakasunud-sunod" ay idinagdag. Kasabay nito, sinusuportahan ang isang karaniwang hanay ng mga function:

• pagpasok ng isang dokumento batay sa isang panloob na order;
• punan ang seksyon ng talahanayan sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Punan";
• awtomatikong pagpuno ng mga reserba gamit ang pindutang "Punan at I-post";
• pag-print ng isang dokumento ng pagsasaayos;
• pag-print ng isang panloob na order na isinasaalang-alang ang mga pagsasaayos.

Upang alisin ang mga reserba at isara ang mga panloob na order, ang dokumentong "Pagsasara ng mga panloob na order" ay idinagdag. Kapag pinupunan ang isang dokumento, maaari mong gamitin ang awtomatikong pagpili ng mga dokumento ayon sa iba't ibang pamantayan sa pagpili. Halimbawa, piliin ang mga hindi natupad na order na ang mga reserba ay nag-expire na.

Idinagdag ang kakayahang tumukoy ng ilang iba't ibang panloob na mga order para sa katuparan ng kung aling mga kalakal o maibabalik na lalagyan ang inilipat sa mga dokumentong "Movement of Goods." Upang suriin ang mga panloob na order, ang mga bagong ulat na "Mga Panloob na Order" at "Pagsusuri ng mga Panloob na Order" ay idinagdag.

Mga bagong kakayahan sa serbisyo sa dokumentong "Invoice ng mga kinakailangan"

Para sa awtomatikong pagpuno Ang "Fill" na button ay naidagdag sa tabular na bahagi ng dokumento. Ang tabular na bahagi ng dokumento ay maaaring punan alinsunod sa impormasyong makukuha sa panloob na pagkakasunud-sunod o sa mga dokumento ng resibo. Kapag ginagamit ang serbisyo ng pagpuno sa pamamagitan ng pagproseso ng tabular na bahagi ("Idagdag mula sa resibo"), maaari mong tukuyin ang bodega kung saan mo gustong pumili ng mga kalakal mula sa tabular na bahagi ng dokumentong "Receipt of goods and services". Ang pagkakataong ito ay ibinibigay kung ang mga bodega ay ipinahiwatig sa tabular na seksyon sa mga dokumentong "Pagtanggap ng Mga Kalakal at Serbisyo". Idinagdag din sa dokumento ang kakayahang baguhin ang tabular na bahagi ng dokumento (ang "Change" button).

Hindi pagpapagana sa paggamit ng maibabalik na packaging

Kung ang iyong retail establishment ay hindi gumagamit ng maibabalik na packaging, maaari mo na ngayong i-disable ang kakayahang gamitin ito. Upang gawin ito, ang switch na "Gumamit ng maibabalik na packaging" ay idinagdag sa mga setting ng patakaran sa accounting.

Kapag hindi pinagana ang maibabalik na packaging, sa mga dokumento para sa pagtanggap at pagpapadala ng mga kalakal, ang tab na "Mga Container" ay nagiging invisible, na pinapasimple ang gawain ng mga user gamit ang mga dokumento. Kasabay nito, ang paglikha ng mga bagong dokumento na "Pagsasaayos ng utang sa maibabalik na packaging" at "Pagbabago ng mga limitasyon sa maibabalik na packaging" ay naharang din.

Kapag hindi mo pinagana ang paggamit ng maibabalik na packaging, lahat ng naunang ginawang dokumento na "Pagsasaayos ng utang para sa maibabalik na packaging" at "Pagbabago ng mga limitasyon sa maibabalik na packaging" ay magagamit para sa pag-edit. Sa mga dokumento kung saan ang isang tab ay dating napunan upang ipakita ang mga transaksyon na may maibabalik na packaging, ito ay mananatiling nakikita at ang data dito ay magagamit para sa pag-edit.

Bagong mekanismo para sa pagtatrabaho sa mga serial number

Ngayon, upang masubaybayan ang mga serial number, hindi kinakailangang gamitin ang direktoryo ng serye. Ang kakayahang mag-imbak ng mga serial number sa isang hiwalay, espesyal na nilikha na direktoryo ay ipinatupad. Ang pagsasaayos ay nagdagdag ng kakayahang magpahiwatig ng mga serial number mula sa bagong direktoryo sa mga dokumento ng pagtanggap, pagbebenta, at pagbabalik. Ang pagpapanatili ng quantitative at kabuuang accounting ng mga item sa pamamagitan ng mga serial number ay hindi ibinigay sa configuration.

Opsyonal na pinagana ang pagpapanatili ng mga serial number, kapwa para sa configuration sa kabuuan (ang flag na "Gumamit ng mga serial number" ay nakatakda sa mga setting ng mga parameter ng accounting) at para sa bawat item ng item (ang flag na "Panatilihin ang mga serial number"). Ang listahan ng mga serial number ay naka-imbak sa "Serial Numbers" na direktoryo, na nasa ilalim ng "Nomenclature" na direktoryo. Ang impormasyon tungkol sa serial number ay pinupunan sa isang karagdagang tab sa dokumento ("Mga serial number"). Posibleng magpasok ng mga serial number gamit ang isang barcode scanner. Sa mga dokumentong gumagamit ng mga serial number, posibleng mag-print ng dokumentong nagsasaad ng mga serial number ng mga kalakal na ipinadala o natanggap.

Indikasyon ng mga lokasyon ng imbakan para sa mga kalakal

Naipatupad na ang kakayahang tumukoy ng mga karaniwang lokasyon ng imbakan para sa mga kalakal. Bawasan nito ang oras na aabutin upang maghanap ng mga kalakal sa bodega at ang oras na kinakailangan upang mag-assemble ng mga order. Gayundin, ang pagkakataong ito, kapag nagrerehistro ng pagtanggap ng mga bagong kalakal, ay magbibigay-daan sa iyo upang mabilis na ayusin ang mga kalakal sa kanilang mga lokasyon ng imbakan. Ang impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng imbakan ay inilalagay sa direktoryo ng "Mga Lokasyon ng Imbakan", na nasa ilalim ng direktoryo ng "Mga Warehouse". Para sa bawat item ng nomenclature, ang impormasyon ay ipinasok tungkol sa kung saan dapat matatagpuan ang item na ito ng nomenclature. Ang impormasyong ito ay ipinasok sa rehistro ng impormasyon na "Mga Lokasyon ng Imbakan ng Item". Para sa isang item item, maaari mong tukuyin ang ilang lokasyon ng storage sa iba't ibang bodega, magkakaroon ng priyoridad ang isa sa mga lokasyon ng imbakan.

Upang mabilis na maghanap ng mga kalakal sa mga bodega sa kanilang mga itinalagang lokasyon ng imbakan, isang naka-print na form na "Commodity Filling Form" ay ibinigay. Ang form na ito ay konektado sa mga dokumento na kasama ng pagpapadala at pagtanggap ng mga kalakal. Sa form na "Commodity Filling Form", ang mga kalakal na tinukoy sa tabular na bahagi ng mga dokumento ay pinagsama-sama at pinagbubukod-bukod sa pagkakasunud-sunod ng kanilang lokasyon sa mga lokasyon ng imbakan na tinukoy bilang pangunahing (mga lokasyon ng priyoridad na imbakan) para sa isang partikular na bodega. Para sa iyong sanggunian, ang form ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa mga alternatibong lokasyon ng imbakan at ang natitirang mga kalakal sa bodega. Ang form na "Pagpuno ng Produkto" ay maaaring i-customize ayon sa mga pangangailangan ng bawat partikular na user na nagtatrabaho sa programa.

Bagong kakayahang suriin ang pagsunod ng mga dokumento sa pagbebenta (mga resibo) sa aktwal na ipinadala (natanggap) na mga produkto sa pamamagitan ng pag-scan ng mga barcode ng produkto

Idinagdag ang kakayahan, pagkatapos punan ang tabular na bahagi ng dokumento (halimbawa, sa nakabatay na input mode), upang suriin ang listahan ng mga naipadala (natanggap) na mga kalakal sa pamamagitan ng pag-scan sa kanilang mga barcode. Maaaring gamitin ang feature na ito kapag nag-pre-assemble ng mga produkto ayon sa mga order ng customer o kapag naglilipat ng mga produkto mula sa bodega patungo sa bodega. Ang pagpipiliang ito ay maaari ding gamitin kung kinakailangan upang ihambing ang tamang komposisyon ng mga papasok na produkto sa ibinigay na naka-print na form ng papasok na dokumento.

Kapag nagsusuri ng mga kalakal ay maaaring gamitin iba't ibang uri kagamitan sa pangangalakal: mga barcode scanner, mga terminal ng pagkolekta ng data, RFID tag reader. Ang pag-verify ng barcode ay isinasagawa sa isang hiwalay na form ng dialogo, na binuksan sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Suriin" sa mga dokumento na kasama ng pagtanggap at pagpapadala ng mga kalakal.

Paggawa gamit ang mga set ng produkto

Ang programa ay nagpapatupad bagong pagkakataon: pagpaparehistro ng mga benta ng mga kit nang walang paunang pagpupulong. Bawasan nito ang oras na ginugol sa pagpapadala ng mga naturang kit. Iyon ay, ang mga kit ay maaaring tipunin "on the fly" sa panahon ng proseso ng pagpapadala ng mga kalakal sa bumibili. Upang makamit ito, ang mekanismo ng programa para sa pagtatrabaho sa mga set ay binago. Dalawang bagong uri ng nomenclature ang ipinakilala - set-set at set-package. Ang paggamit ng set-package ay katulad ng paggamit ng item ng item na may view na "Itakda" sa nakaraang edisyon ng configuration. Ang isang batch set ay ginagamit upang mabilis na pumili ng isang listahan ng mga item sa isang dokumento.

Ang isang kit kit ay ginagamit para sa pagpapadala ng mga kalakal na hindi nangangailangan ng pre-assembly. Ang kit kit ay hindi nakaimbak sa bodega; Ang isang set ay maaaring may mga presyo na iba sa kabuuang presyo ng mga bahaging kasama dito. Ang impormasyon tungkol sa mga sangkap na kasama sa kit ay tinukoy sa tab na "Mga Component", ngunit maaari ding baguhin sa mismong dokumento. Ang impormasyon tungkol sa kit ay ipinasok sa tab na "Mga Produkto". Ang isang hiwalay na tabular na bahagi ng dokumento (ang button na "Itakda ang Mga Nilalaman") ay nagpapakita ng isang listahan ng mga bahaging iyon na tinukoy para sa kit sa direktoryo ng "Nomenclature". Kung kinakailangan, ang komposisyon ng mga sangkap na kasama sa kit ay maaaring mabago.

Kapag nirerehistro ang pagpapadala ng mga kalakal mula sa isang bodega, ang katotohanan ng pagbebenta ay ang pagbebenta ng isang set. Sa kasong ito, ang mga bahaging iyon na kasama sa kit ay tinanggal. Ang halaga ng isang kit ay kinakalkula bilang ang kabuuan ng mga gastos ng mga sangkap na kasama sa komposisyon nito. Para sa mga kit, posibleng ireserba ang mga bahaging kasama sa kit sa bodega at mag-order ng mga bahagi mula sa supplier para sa isang partikular na order ng customer.

Assistant sa pagpasok ng item

Upang mapabilis ang pagpasok ng impormasyon tungkol sa mga bagong item ng item, isang item entry assistant ay idinagdag sa configuration. Ang input assistant ay ginagamit bilang isang item form kapag naglalagay ng mga bagong item. Gamit ang input assistant, maaari mong i-customize ang listahan ng mga available at kinakailangang field sa item na form para sa bawat partikular na user. Sa kasong ito, maaari mong i-configure ang parehong pagpapakita ng mga indibidwal na pahina (mga bookmark ng form) at ang visibility at ipinag-uutos na indikasyon ng mga indibidwal na detalye. Halimbawa, ang isang sales manager ay hindi dapat magkaroon ng access sa impormasyon tungkol sa supplier na nagsusuplay itong produkto, ngunit ang pagpapahiwatig ng buong pangalan at artikulo kapag nagpapasok ng bagong produkto ay dapat na mandatory para dito. Ang isang pagsusuri ay isinasagawa para sa mga kinakailangang detalye kapag nagre-record, at kung ang mga detalye ay hindi napunan, ang isang kaukulang mensahe ay ipapakita. Para sa ilang detalye, maaari kang magtakda ng pagsusuri sa pagiging natatangi, pagkatapos kapag nagtala ka ng isang elemento, isasagawa ang isang pagsusuri sa pagiging natatangi para sa kanila gamit ang pagproseso ng "Hanapin at palitan ang mga duplicate na elemento ng direktoryo." Gamit ang input assistant kapag naglalagay ng mga bagong item item, maaari mong:

• magpasok ng impormasyon tungkol sa nomenclature ng supplier (pangalan, code at numero ng artikulo ng mga produkto ng supplier) at mga presyo ng paghahatid;
• ipahiwatig ang lokasyon ng imbakan para sa bagong produkto;
• magrehistro ng mga presyo ng pagbebenta para sa mga item ng item;
• kalkulahin ang mga presyo ng pagbebenta batay sa mga batayang presyo at mga trade markup;
• tukuyin ang listahan ng mga bahagi para sa mga kit at kit;
• kalkulahin ang mga presyo para sa mga kit batay sa mga presyo ng mga bahagi;
• magpasok ng impormasyon tungkol sa mga proyekto o mga uri ng pamamahagi para sa ilang mga proyekto kung saan kabilang ang item na ito ng nomenclature.

Kapag nagrerehistro ng isang bagong posisyon, ang mga bagong dokumento ay awtomatikong nilikha na nagrerehistro ng mga presyo ("Pagtatakda ng mga presyo ng item", "Pagtatakda ng mga presyo para sa mga item ng katapat"), pati na rin ang mga bagong entry sa kaukulang mga rehistro ("Mga lokasyon ng imbakan ng item", "Mga item ng supplier ”, “Mga sangkap na item” at iba pa). Pinapasimple nito ang proseso ng pagpasok ng bagong item ng produkto: hindi kailangang magpasok ng mga karagdagang dokumento ang user ay awtomatikong bubuo kapag nagpasok ng bagong talaan ng item.

Pagpapakita ng mga balanse at presyo sa mga form ng listahan ng direktoryo ng "Nomenclature".

Ang isang bagong kakayahang mabilis na tingnan ang mga balanse, presyo at lokasyon ng isang partikular na produkto alinsunod sa mga lokasyon ng imbakan ay idinagdag sa direktoryo ng "Nomenclature". Ang paggamit sa feature na ito ay makakatulong sa sales manager na mabilis na sagutin ang tanong ng kliyente tungkol sa availability ng mga kalakal sa bodega at ang presyo ng mga kalakal. Ang tampok na ito ay pinagana sa mga form ng listahan ng "Nomenclature" na direktoryo sa "Mga Pagkilos" - "Natitirang mga kalakal sa mga bodega" na menu. Ang isang hiwalay na field ng talahanayan ng form ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa mga balanse para sa kasalukuyang posisyon ng listahan ng item sa direktoryo ng item sa konteksto ng mga katangian ng item na ito at mga warehouse. Bukod dito, ang impormasyon ay ipinapakita hindi lamang tungkol sa libreng stock ng mga kalakal, kundi pati na rin ang tungkol sa dami ng mga nakareserbang kalakal at ang dami ng inaasahang mga kalakal ayon sa mga order ng mga supplier. Sa parehong dialog box, maaari kang magpakita ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mga presyo ng pagbebenta na itinakda para sa mga produkto. Kung ang mga lokasyon ng imbakan sa mga warehouse ay tinukoy para sa isang item sa rehistro ng impormasyon na "Mga lokasyon ng imbakan ng item", pagkatapos ay ipapakita ang address ng pangunahing lokasyon ng imbakan sa bodega.

Mabilis na pagpili sa direktoryo ng "Nomenclature".

Upang gawing mas madali para sa mga gumagamit na magtrabaho kasama ang listahan ng mga item, isang mabilis na pagpili ng mga elemento ang idinagdag sa form ng listahan ng direktoryo, na isinasagawa gamit ang dalawang kontrol: isang field ng pagpili at isang field ng input. Sa field ng pagpili, dapat mong piliin ang uri ng mabilis na paghahanap (pagpili), i.e. ipahiwatig kung aling field ng direktoryo ang gagawing pagpili: ayon sa pangalan, artikulo, buong pangalan o ng lahat ng field na makikita sa form. At sa field ng input kailangan mong magpasok ng isang string ng mga character, ang paglitaw kung saan sa napiling field ay pipili ng mga elemento.

Pagkatapos itakda ang pagpili, tanging ang mga item na iyon na nakakatugon sa kundisyon ng pagpili ang makikita sa listahan. Upang kanselahin ang pagpili, dapat mong i-clear ang field ng pagpili.

Mga pagbabago sa mga dokumentong "Pagsasaayos ng kalidad ng mga kalakal" at "Pagsasaayos ng mga serye at katangian"

Para sa mga kalakal na nakalaan para sa mga order ng customer, ipinagbabawal na baguhin ang mga parameter ng kalidad, serye at katangian ng mga kalakal. Kapag nagpo-post ng mga dokumento, isang tseke ang idinagdag para sa pagkakaroon ng mga linya sa dokumento na hindi nagbabago sa kalidad, serye o mga katangian ng mga kalakal. Kung ang mga naturang linya ay naroroon sa isang dokumento, ang naturang dokumento ay hindi ipo-post at isang kaukulang babala ay ibibigay.

Bagong tagapagpahiwatig sa ulat na "Pagsusuri ng pagkakaroon ng mga kalakal sa mga bodega"

Ang indicator na "Na-order mula sa mga supplier" ay idinagdag sa ulat na "Pagsusuri ng availability ng mga kalakal sa mga bodega." Gamit ang tagapagpahiwatig na ito, maaari mong kontrolin ang impormasyon tungkol sa dami ng inaasahang mga kalakal, iyon ay, ipinapakita nito ang bilang ng mga kalakal na na-order mula sa mga supplier, ngunit hindi pa natatanggap sa petsa na nabuo ang ulat.

PAGPRESYO

Ang isang hiwalay na journal ng dokumento na "Journal of Pricing Documents" ay ginawa para sa mga dokumento sa pagpepresyo.

Mga pangkat ng presyo

Upang gawing mas madali para sa user na magtrabaho kasama ang subsystem na "Pagpepresyo", isa pang opsyon para sa pag-uuri ng mga produkto ay idinagdag - mga pangkat ng presyo. Ang listahan ng mga pangkat ng presyo ay naka-imbak sa direktoryo ng parehong pangalan. Para sa lahat ng produkto na kabilang sa parehong pangkat ng presyo maaari mong italaga:

• isang solong diskwento (dokumento na "Pagtatakda ng mga diskwento sa item");
• markup (diskwento) depende sa mga kondisyon ng pagbebenta (dokumento na "Pagtatakda ng mga markup sa mga kundisyon sa pagbebenta").

Para sa bawat kliyente ng retail enterprise, maaari kang magtalaga ng iba't ibang uri ng mga presyo ng benta para sa bawat pangkat ng presyo ng mga produkto (dokumento na "Pagtatakda ng mga uri ng presyo ayon sa mga pangkat ng produkto para sa mga customer"). Pagkatapos magtalaga ng bagong produkto sa isang pangkat ng presyo, ang produktong ito ay sasailalim sa lahat ng kundisyon na itinakda para sa mga produkto ng pangkat ng presyo na ito, nang hindi pumapasok mga karagdagang dokumento pagpepresyo. Ang mga pangkat ng presyo ay maaari ding gamitin upang pagpangkatin at pag-uri-uriin ang mga item sa isang listahan ng presyo. Ang bawat item ng produkto ay maaaring italaga sa isang pangkat ng presyo. Para sa layuning ito, ang attribute na "Price group" ay idinagdag sa "Nomenclature" na direktoryo.

Bagong paraan upang makalkula ang mga presyo

Ang isang bagong paraan para sa pagkalkula ng mga presyo ay idinagdag sa pagsasaayos: . Kaya, sa pagsasaayos mayroon na ngayong dalawang paraan ng pagkalkula na posible:

• sa isang porsyentong markup sa pangunahing uri - ang mga presyo ay makukuha sa pamamagitan ng pagbabago ng mga baseng halaga ng presyo sa pamamagitan ng isang tiyak na porsyento ng markup na dapat tukuyin;
• kapag ang batayang presyo ay bumaba sa hanay - ang mga presyo ay kakalkulahin depende sa kung ang batayang presyo ay kabilang sa isang tiyak na hanay. Ang sukat ng mga hanay ng batayang presyo at ang kaukulang mga halaga ng presyo ay itinatag ng dokumentong "Pagtatakda ng mga hanay ng batayang presyo".

Ang paraan ng pagkalkula ay tinukoy sa dokumentong "Pagtatakda ng mga presyo ng item". Para sa bawat item ng produkto, maaari mong tukuyin ang iyong sariling paraan ng pagkalkula ng presyo. Bilang default, ginagamit ang paraan ng pagkalkula na tinukoy para sa uri ng presyo sa direktoryo ng "Mga Uri ng Presyo ng Item".

Sa dokumentong "Pagtatakda ng mga presyo ng item" at sa direktoryo ng "Nomenclature", ang kakayahang awtomatikong kalkulahin ang mga presyo ng pagbebenta batay sa batayang presyo at margin ng kalakalan(“Kalkulahin sa mga batayang presyo”). Ang isang karagdagang opsyon ay idinagdag sa "Nomenclature" reference book para sa pagkalkula ng presyo ng isang set batay sa mga presyo ng mga bahagi ("Kalkulahin ang presyo ng isang set").

Pagbuo ng mga presyo batay sa mga baseng hanay ng presyo

Idinagdag ang kakayahang itakda ang presyo ng mga benta nang discretely ayon sa mga pagitan ng batayang presyo, halimbawa: kung ang batayang presyo ay mula sa 2 c.u. hanggang 2.5 USD - pagbebenta sa presyong 100 rubles, kung ang batayang presyo ay mula sa 2.5 c.u. hanggang 3 USD - pagbebenta sa isang presyo na 120 rubles.

Ang sukat ng mga hanay ng batayang presyo at ang kaukulang mga halaga ng presyo ay itinatag ng dokumentong "Pagtatakda ng mga hanay ng batayang presyo". Ginagamit ang data na ito kapag kinakalkula ang mga presyo sa dokumentong "Pagtatakda ng mga presyo ng item" para sa mga linyang iyon na nagpapahiwatig ng paraan ng pagkalkula "Sa pamamagitan ng pagpasok ng batayang presyo sa hanay." Ang presyo ng pagbebenta ay kinakalkula sa dokumento ng pagtatakda ng presyo ng item alinsunod sa tinukoy na paraan ng pagkalkula sa mga dokumento ng paglabas ng mga kalakal, ang nakatakdang presyo ay ginagamit;

Pagtatakda ng mga uri ng presyo ayon sa mga pangkat ng item para sa mga customer

Nagdagdag ng kakayahan para sa bawat mamimili (para sa lahat ng kanyang mga kontrata) na magtakda ng uri ng presyo na iba sa uri ng presyo sa kontrata para sa ilang partikular na presyo o mga pangkat ng katawagan ng mga kalakal. Halimbawa, bilang default, sa ilalim ng isang kasunduan sa mamimili, ang lahat ng mga kalakal ay ibinebenta sa kanya sa ika-3 column ng listahan ng presyo, ngunit para sa pangkat ng presyo na "Multimedia" ay itinalaga na ang mga kalakal ay dapat ibenta sa ika-4 na hanay. Ang pagtatalaga ng mga espesyal na uri ng presyo para sa presyo o mga pangkat ng item ay ginawa ng dokumentong "Pagtatakda ng mga uri ng presyo ayon sa mga pangkat ng item para sa mga mamimili."

Pagtatakda ng mga markup ayon sa mga kondisyon ng pagbebenta

Idinagdag ang kakayahang magtakda ng markup (diskwento) sa mga presyo ng pagbebenta/pagbili ng mga kalakal, depende sa mga kondisyon ng pagbebenta, kapag naghahanda ng mga dokumento para sa pagtanggap/pagbebenta ng mga kalakal. Ang impormasyon tungkol sa mga tuntunin ng pagbebenta kung saan itinatag ang markup (diskwento) ay naka-imbak sa direktoryo ng "Mga Tuntunin ng Pagbebenta." Halimbawa, ang mga kondisyon ng pagbebenta ay maaaring kabilang ang: isang markup kapag nagbebenta para sa hindi cash na pagbabayad, isang markup para sa pag-set up ng kagamitan, atbp. Ang mga markup (mga diskwento) na itatatag alinsunod sa mga tuntunin ng pagbebenta ay itinalaga ng dokumentong "Pagtatakda ng mga markup ayon sa mga tuntunin ng pagbebenta." Ang mga markup ay itinalaga para sa mga pangkat ng presyo o item, na tinutukoy ng uri ng transaksyon ng dokumento. Kung ang porsyento ng markup ay tinukoy bilang isang positibong numero, pagkatapos ay isang markup ay itatakda; kung ito ay negatibo, isang diskwento ay ilalapat.

Sa mga dokumento, ang pamamahala ng pagtatakda ng isang markup (diskwento) ayon sa mga tuntunin ng mga benta ay isinasagawa sa isang form na bubukas sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Mga Presyo at Pera". Ang halaga ng kundisyon sa pagbebenta ayon sa kung saan itatakda ang markup (diskwento) ay tinukoy sa field na "Kondisyon sa pagbebenta." Kung ang kundisyon sa pagbebenta ay tinukoy sa kasunduan kung saan iginuhit ang dokumento o itinakda sa mga setting ng user, ang kundisyon ng pagbebenta na ito ay gagamitin sa dokumento bilang default. Sa kasong ito, ang kundisyon ng pagbebenta mula sa kontrata ay nangunguna sa kundisyon ng pagbebenta sa mga setting ng user.

Ang pagtatrabaho sa mekanismong ito ay posible sa mga sumusunod na dokumento:

• Order ng mamimili;
• Pagsasaayos ng order ng mamimili;
• ulat sa pagbebenta ng tingi;
• Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo;
• Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo sa NTT;
• Pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo;
• Invoice para sa pagbabayad sa mamimili;
• Order sa supplier;
• Pagsasaayos ng order ng supplier;
• Invoice para sa pagbabayad sa supplier;
• Pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili;
• Check ng KKM.

Mga natural (bonus) na diskwento

Idinagdag ang kakayahang magtalaga ng natural (bonus) na mga diskwento kapag nagbebenta ng mga kalakal. Ang mga in-kind (bonus) na diskwento ay itinalaga kung, kapag bumili ng isang tiyak na listahan ng mga kalakal, ang isa sa mga kalakal ay ibinibigay sa kliyente bilang isang regalo, iyon ay, nang libre. Halimbawa: "Kapag bumili ka ng 2 pares ng sapatos, libre ang cream," "Kapag bumili ka ng refrigerator at TV, makakakuha ka ng libreng coffee maker." Ang isang item na ibinibigay nang libre ay tinatawag na "bonus".

Ang mga natural (bonus) na diskwento ay inilalagay sa dokumentong "Pagtatakda ng mga diskwento sa item" na may uri ng operasyon na nakatakda sa "Mga in-kind na diskwento". Sa tab na "Mga Bonus" kailangan mong itakda mga kinakailangang kit, kung saan ibinibigay ang isang bonus, at itugma ang mga ito sa isang bonus (regalo). Sa mga dokumento sa pagbebenta, bago i-post ang dokumento, isang tseke ang ginawa upang matiyak na ang mga set ng bonus ay pinagsama-sama mula sa napiling hanay ng produkto. Kung ang mga napiling produkto ay maaaring gamitin upang lumikha ng mga set kung saan ang isang bonus ay ibinibigay, pagkatapos ay isang tanong ang itatanong tungkol sa pagbubukas ng isang form para sa pagpili ng mga set ng bonus. Kung oo ang sagot, magbubukas ang isang window kung saan dapat mong piliin ang kinakailangang bonus at ipahiwatig ang halaga ng bonus na ito. Ipinapakita rin ng form kung para saan ang bonus at kung anong mga bonus ang ibinibigay. Pinapalitan ng napiling set ng bonus ang listahan ng mga item kung saan ibinibigay ang bonus. At kasama sa set ng bonus ang mga posisyon kung saan ibinibigay ang mga bonus, at ang mga bonus mismo. Maaari kang tumanggi na pumili ng set ng bonus - sa kasong ito, babalik ang user sa pag-edit ng dokumento.

Ang bonus ay maaaring ibigay hindi lamang kapag bumili ng isang tiyak na bilang ng mga produkto, ngunit din kapag bumili ng ilang mga produkto. Halimbawa, ang bonus na "Coffee Maker" ay ibinibigay para sa set ng "TV at Refrigerator". Kapag nagrerehistro ng isang dokumento sa pagbebenta at pinipili ang item na "TV", babalaan ng programa na kung ang mamimili ay bibili din ng "Refrigerator", bibigyan siya ng isang "Coffee Maker" bilang regalo. Paggamit ng hindi kumpletong specs. Ang mga alok (mga bonus) ay maaaring hindi paganahin sa programa. Ang mga presyo para sa mga set na may bonus ay nakatakda sa karaniwang paraan sa dokumentong "Pagtatakda ng mga presyo ng item". Ang mga in-kind na diskwento ay maaaring kanselahin nang mas maaga sa iskedyul gamit ang dokumentong "Pagkansela ng mga diskwento sa item".

Mga bagong opsyon para sa pag-print ng mga listahan ng presyo

Naidagdag ang mga bagong feature sa pagpoproseso ng "listahan ng presyo ng pag-print":

• paglikha ng isang listahan ng presyo para lamang sa mga item kung saan nagbago ang mga presyo (hindi kasama sa listahan ng presyo ng mga kalakal na ang mga presyo ay hindi nagbago mula sa isang tiyak na petsa);
• paggawa ng listahan ng presyo gamit ang mga katangian at kategorya ng produkto;
• pagpapalit ng mga pangalan ng mga karagdagang column na ipinapakita sa listahan ng presyo at ang kanilang lokasyon na nauugnay sa posisyon ng item (kasama ang pangalan ng item, sa isang hiwalay na column bago o pagkatapos ng pangalan ng item);
• pag-uuri ng mga kalakal sa listahan ng presyo;
• sine-save ang lahat ng mga setting na ginawa.

Pagtatalaga ng mga awtomatikong diskwento kapag nagbebenta ng mga serbisyo

Maaari ka na ngayong magtakda ng mga awtomatikong diskwento sa mga serbisyo sa mga dokumento sa pagbebenta. Ang mga awtomatikong diskwento sa mga serbisyo ay itinalaga ng dokumentong "Pagtatakda ng mga diskwento sa item". Sa mga dokumento pakyawan("Utos ng mamimili", "Pagsasaayos ng order ng customer", "Invoice para sa pagbabayad sa mamimili", "Pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo") sa tab na "Mga Serbisyo", ang mga detalye para sa pagtatrabaho sa mga awtomatikong diskwento ay naidagdag sa tabular na seksyon . Kapag pinupunan ang tabular na bahagi ng mga serbisyo, kung ang kondisyon para sa pagbibigay ng diskwento ay natutugunan, pagkatapos ay isang awtomatikong diskwento ang kakalkulahin para sa mga serbisyo. Sa mga dokumento tingi Ang "KKM Receipt" at "Retail Sales Report" ay maaari ding gumana sa mga awtomatikong diskwento sa mga serbisyo.

Pagsusuri ng mga ibinigay na diskwento

Upang pag-aralan ang mga ibinigay na diskwento, isang bagong ulat na "Mga ibinigay na diskwento" ay idinagdag. Ang ulat na "Sales" ay mayroon na ngayong kakayahang makatanggap ng impormasyon tungkol sa halaga ng mga benta nang walang diskwento, ang halaga ng diskwento at ang porsyento ng diskwento.

Mga bagong pagkakataon kapag nagtatakda ng mga diskwento sa mga discount card

Ngayon ay posible na magtalaga ng mga diskwento hindi lamang para sa isang partikular na discount card, kundi pati na rin para sa ilan mga kard ng diskwento isang uri. Ang layunin ng mga diskwento ay dokumentado na ngayon - ang dokumentong "Pagtatakda ng mga diskwento sa item". Iyon ay ngayon mga diskwento sa diskwento maaaring italaga para sa ilang partikular na pangkat ng presyo, para sa mga partikular na produkto, na isinasaalang-alang ang panahon ng bisa. Halimbawa, maaari kang magtalaga ng diskwento sa isang discount card para sa mga produkto ng isang partikular na pangkat ng presyo lamang sa araw. Idinagdag ang kakayahang gamitin pinagsama-samang mga diskwento may mga discount card. Kapag ginagamit ang pagkakataong ito, ang data sa halaga ng mga diskwento sa mga discount card ay summed up, at kung ang halaga ng mga pagbili ay umabot sa isang tiyak na halaga, kung gayon ang porsyento ng diskwento sa discount card ay tataas o ang discount card ay papalitan para sa may-ari nito. Upang makontrol ang pagbibigay ng mga diskwento sa mga discount card, isang bagong ulat na "Mga benta sa mga discount card" ay idinagdag.

Group printing ng mga price tag at label

Idinagdag ang kakayahang magpangkat ng mga tag ng presyo at mga label ng produkto. Ang pag-print ng pangkat ng mga tag ng presyo at mga label ay magagamit na ngayon sa mga dokumento ng resibo ng mga kalakal ("Receipt of goods and services" at "Receipt of goods in NTT") at sa "Nomenclature" na direktoryo. Kapag nagpi-print ng mga tag ng presyo at label, maaari kang pumili ayon sa item, katangian ng produkto, at availability ng produkto sa bodega. Kasabay nito, posibleng mag-print ng ilang kopya ng mga tag ng presyo o label para sa isang produkto, at ang kakayahang ipahiwatig ang presyo sa label ng produkto.

CASH MANAGEMENT

Cash accounting ayon sa organisasyon

Sa bagong edisyon, ang mga direktoryo na "Cashiers" at "Cash registers of cash registers" ay napapailalim sa direktoryo na "Mga Organisasyon".

Pagbabayad mula sa mga mamimili sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad

Binibigyang-daan ka na ngayon ng configuration ng Trade Management na magserbisyo sa mga retail at wholesale na transaksyon na may buo o bahagyang pagbabayad sa pamamagitan ng card ng pagbabayad. Upang paganahin ang tampok na ito, sa mga setting ng accounting, dapat mong piliin ang checkbox na "Gumamit ng pagbabayad sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad." Kapag nagtatrabaho sa mga card sa pagbabayad, ang pagkuha ng mga kasunduan na natapos sa bangko ay ginagamit, na nagpapahiwatig ng mga uri ng mga card sa pagbabayad na sineserbisyuhan at ang porsyento ng mga konsesyon sa kalakalan.

Ang pagbabayad sa pamamagitan ng card ng pagbabayad sa retail trade ay naitala ng dokumentong “KKM Receipt”. Pagkatapos isara ang isang cash register shift, ang impormasyon tungkol sa lahat ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad para sa shift ay kinokolekta sa dokumentong “Retail Sales Report” sa tab na “Payment by Payment Cards”.

Kung sakaling kapag nagbabayad gamit ang isang card ng pagbabayad, ang impormasyon tungkol sa mamimili ay dapat na maitala, pagkatapos ay ang naturang pagbabayad ay naproseso gamit ang dokumentong "Pagbabayad mula sa mamimili sa pamamagitan ng card ng pagbabayad." Dapat tukuyin ng dokumento ang uri ng transaksyon na "Pagbabayad mula sa mamimili". Sa kasong ito, ang mamimili ay maaaring maging isang indibidwal o nilalang. Maaaring ipasok ang dokumento batay sa isang dokumento ng kargamento, isang invoice para sa pagbabayad sa bumibili, o isang order sa mamimili. Kapag nagsasagawa ng mga pag-aayos sa bangko, ang isang dokumento na "Utos ng pagbabayad: pagtanggap ng mga pondo" ay iginuhit sa uri ng transaksyon na "Pagtanggap ng pagbabayad sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad". Ipinapahiwatig ng dokumento ang halaga ng konsesyon sa kalakalan at ang item sa gastos kung saan ilalaan ang halagang ito.

Mga bagong field upang punan ang mga dokumento sa pagbabayad

Ang field na "Layunin ng pagbabayad" ay idinagdag sa mga papasok na dokumento ng pagbabayad na "Natanggap na sulat ng kredito", "Papasok na order ng pagbabayad", "Utos ng pagbabayad: pagtanggap ng mga pondo".

Sa direktoryo na "Mga Kasunduan sa Counterparty" ang katangiang "Pangunahing item ng daloy ng salapi" ay idinagdag (sa tab na "Karagdagang"). Ang halagang tinukoy sa detalyeng ito ay papalitan bilang default sa pagbabayad at mga dokumento ng pera kapag pinipili ang kasunduang ito. Kapag pumipili ng isang kasunduan sa mga dokumento ng pagbabayad at ang katangiang "Organisasyon" ay hindi napunan, ang halaga ng organisasyon mula sa kasunduang ito ay papalitan.

Mga bagong feature ng "Bank Client"

Upang kontrolin ang pagpapatupad ng mga operasyon para sa awtomatikong pagtanggap at paglipat ng mga pagbabayad, ang pag-export ng data (pag-import) ay ginagawa na ngayon sa dalawang yugto: una, paghahanda ng data, pagkatapos ay i-upload (pag-download). Sa mode ng paghahanda ng data, makokontrol na ngayon ng user ang proseso ng pag-upload (pag-upload) ng data at pagbuo ng ulat sa pagsasagawa ng operasyon ng pag-upload (pag-upload) ng data. Para sa bawat pag-upload (pag-download) na dokumento, kung may mga error sa ulat, may ipapakitang komento.

Upang maiwasan ang mga hindi gustong pagbabago sa makasaysayang sistema ng pagkakasundo kapag naglo-load ng impormasyon, maaari kang tumukoy ng limitasyon sa paglo-load. Sa kasong ito, ang mga dokumento ay gagawin at babaguhin sa system pagkatapos lamang ng petsang ito.

ORDER MANAGEMENT

Mga bagong pagkakataon para magtrabaho kasama ang mga order ng supplier

Upang mabilis na mag-order sa isang supplier kapag ginagamit ang scheme ng "work to order", ang kakayahang ipasok ang dokumentong "Order to Supplier" batay sa dokumentong "Buyer's Order".

Upang awtomatikong makabuo ng mga order batay sa mga pangangailangan para sa maibabalik na packaging, sa tab na "Mga Container", idinagdag ang mga paraan upang awtomatikong punan ang tabular na bahagi (gamit ang "Punan" na button) "Punan ng mga pangangailangan" at "Magdagdag ng mga kinakailangan".

Indikasyon ng mga order sa tabular na bahagi ng mga dokumento ng resibo at pagbebenta

Idinagdag ang kakayahang magpahiwatig ng mga order sa mga tabular na seksyon ng dokumento sa mga dokumento para sa pagtanggap at pagbebenta ng mga kalakal, na nagbibigay-daan sa iyo upang gumuhit ng isang dokumento sa pagbebenta para sa ilang mga order mula sa mamimili at isang dokumento para sa resibo para sa ilang mga order sa supplier.

Ang operasyon ng mekanismong ito ay kinokontrol sa mga setting ng accounting. Upang i-configure ang "Ipinapahiwatig ang mga order sa tabular na bahagi ng mga dokumento" maaari kang pumili ng isa sa mga opsyon:

• Huwag gamitin;
• para sa mga dokumento ng resibo;
• para sa mga dokumento ng pagpapatupad;
• para sa mga dokumento ng resibo at pagbebenta.

Ang column na "Utos ng bumibili" ay idinagdag sa mga tabular na bahagi ng mga dokumentong "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo" at "Invoice para sa pagbabayad sa mamimili". Ang visibility ng column sa mga dokumento ay depende sa mga setting ng accounting settings. Sa kasong ito, posible na pumili ng mga order, pati na rin punan ang mga dokumento sa pagbebenta at pagbabayad na isinasaalang-alang ang mga order sa mga tabular na bahagi. Ang column na "Order to supplier" ay idinagdag sa mga tabular na bahagi ng mga dokumentong "Receipt of goods and services" at "Receipt of goods and services in NTT". Ang visibility ng column sa mga dokumento ay depende sa mga setting ng accounting settings.

Mga bagong opsyon para sa pag-set up ng auto-reservation at auto-placement ng mga order

Nagdagdag ng kakayahang mag-configure ng diskarte sa auto-reservation para sa mga order. Sa mga setting ng accounting setting sa tab na "Mga Order," maaari mong tukuyin ang diskarte na gagamitin bilang default sa mga dokumento sa panahon ng auto-reservation: "Una sa mga order sa mga supplier, pagkatapos ay sa mga bodega" o "Una sa mga warehouse, pagkatapos ay sa mga order. sa mga supplier." Kung kinakailangan, maaari kang pumili ng ibang diskarte sa mga dokumento. Sa nakaraang bersyon ng configuration, pinamahalaan ang auto-reservation at auto-placement ng mga order gamit ang mga flag na "Auto-reservation" at "Auto-placement" sa anyo ng mga dokumentong "Utos ng mamimili", "Pagsasaayos ng order ng customer", " Pagpareserba ng mga kalakal", "Internal na order". Ngayon ang pamamahala ng auto-reservation at auto-placement sa mga dokumentong ito, pati na rin sa bagong dokumento na "Pagsasaayos ng isang panloob na order", ay isinasagawa sa isang espesyal na form, na bubukas sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng "Punan at I-post". Kapag binuksan, ang form ay napunan ng mga default na setting para sa auto-reservation, na tinukoy sa mga setting ng accounting at mga setting ng user.

Mga bagong ulat para sa pagsubaybay sa reserbasyon at paglalagay ng mga kalakal

Upang kontrolin at pamahalaan ang mga reserba at ang paglalagay ng mga kalakal sa mga order ng tagapagtustos, ang mga bagong ulat na "Mga kalakal na nakareserba sa mga bodega" at "Paglalagay ng mga order" ay idinagdag.

Ang ulat na "Mga item na nakareserba sa mga bodega" ay nagpapakita ng balanse ng mga kalakal na nakalaan sa mga order ng customer, panloob na mga order at mga kalakal na nakalaan sa ilalim ng dokumentong "Receipt order para sa mga kalakal" (na may set ng flag na "Walang karapatang magbenta). Gamit ang ulat na ito, makikita mo kung aling mga dokumento ang nakalaan para sa item at, kung kinakailangan, alisin ang item sa reservation at ilipat ang reserba sa ibang order ng customer.

Ang ulat ng "Paglalagay ng Order" ay nilayon upang makakuha ng impormasyon tungkol sa paglalagay ng mga order ng supplier sa mga order ng customer. Gamit ang ulat na ito, maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa kung aling mga order sa supplier ang naglagay ng isang partikular na produkto na iniutos ng mamimili at ang petsa ng paghahatid ng mga kalakal ng mga supplier.

SALES MANAGEMENT

"Mabilis na pagbebenta" na mekanismo

Upang bawasan ang oras na kinakailangan upang makumpleto ang mga dokumento para sa bumibili, ang mekanismo ng "Mabilis na Pagbebenta" ay idinagdag sa mga form ng dokumento na "Utos ng Bumibili" at "Mga Pagbebenta ng Mga Produkto at Serbisyo", na naglalagay ng mga batch ng mga dokumento batay sa nakumpletong "Utos ng Mamimili" ” o mga dokumentong “Benta ng Mga Produkto at Serbisyo”. Ang form para sa pag-set up ng mekanismo ng "Mabilis na Pagbebenta" ay bubukas sa anyo ng dokumentong "Order ng Mamimili" sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Kumpletong Pagbebenta", at sa anyo ng dokumentong "Pagbebenta ng Mga Kalakal at Serbisyo" sa pamamagitan ng pag-click sa "Kumpleto Button ng mga dokumento.

Sa form, maaari mong tukuyin ang isang listahan ng mga dokumento na kailangang iguhit ("Invoice na ibinigay", "Cash receipt order", "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo"). Para sa mga dokumento, maaari kang pumili ng form sa pag-print, itakda ang mode ng pag-print ng dokumento (na may preview o direktang i-print), at ang bilang ng mga naka-print na kopya ng mga dokumento. Ang pagbabayad ng cash kapag naglalagay ng batch ng mga dokumento mula sa dokumentong "Utos ng Bumibili" ay posible lamang kung ang cash desk kung saan dapat matanggap ang mga pondo ay napili sa field na "Bank account (cash)".

Ang mga setting na itinakda ng user sa form ng mga setting ng mabilisang pagbebenta ay nai-save at magagamit sa susunod na session. Kung iki-clear mo ang flag na "Ipakita ang form ng mga setting kapag bumubuo ng mga dokumento" sa form ng mga setting, hindi magbubukas ang form kapag tinawagan mo ang mekanismo, ngunit isasagawa kaagad ang mga aksyon ayon sa mga setting. Maaari mong ibalik ang pagpapakita ng form at baguhin ang mga umiiral na setting mula sa menu na "Mga Pagkilos" - "Buksan ang form para sa pag-set up ng disenyo ng isang pakete ng mga dokumento."

Accounting para sa VAT sa mga rehistro ng benta at pagbili

Upang i-account ang mga halaga ng VAT, ang mga kaukulang mapagkukunan ay idinagdag sa mga rehistro ng pagbebenta at pagbili. Nagbibigay-daan ito sa iyo na makakuha ng mga halaga ng benta sa mga ulat sa pagbebenta at pagbili, parehong may VAT at walang VAT.

Mga bagong kakayahan sa pagpoproseso "Lugar ng trabaho ng sales manager"

Ngayon ay magagamit na ng sales manager ang sales workplace hindi lamang para mag-isyu ng mga order ng customer at mga invoice para sa pagbabayad, kundi para mag-isyu din ng dokumentong "Sales ng mga kalakal at serbisyo".

Mga bagong ulat sa pagsusuri ng mga benta ng produkto

Upang suriin ang mga benta ng mga kalakal ayon sa supplier, isang bagong ulat na "Mga benta ng supplier" ay idinagdag.

Idinagdag ang ulat " Kabuuang kita by suppliers", na nagpapakita ng gross profit ng supplier. Natiyak na ang naka-synchronize na operasyon ng "Gross profit" at "Gross profit by suppliers." Ang karagdagang indicator na "Efficiency" ay idinagdag sa mga ulat. Ang "Efficiency" indicator ay kinakalkula bilang ratio ng kabuuang kita sa halaga ng mga kalakal, na ipinahayag bilang isang porsyento.

Ang ulat na "XYZ Sales Analysis" ay pinalitan ng pangalan sa "XYZ/ABC Sales Analysis." Ngayon, pinagsasama ng isang ulat ang kakayahang pag-uri-uriin ang mga bagay ayon sa mga klase ng katatagan (XYZ analysis) at ayon sa mga klase ng kahalagahan (ABC analysis) ng napiling parameter mula sa punto ng view ng pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo ng isang trading enterprise ayon sa data pamamahala ng accounting.

PAGPAPLANO NG PAGBENTA AT PAGBILI

Upang bawasan ang bilang ng mga dokumento sa pagpaplano, ang kakayahang magdetalye ng komposisyon ng plano sa pamamagitan ng mga subperiod ng pangunahing panahon ng plano ay idinagdag. Ginagawa nitong posible na gumuhit ng isang pinalaki na plano (halimbawa, para sa isang taon) at sa loob nito ay nagpapahiwatig ng detalye sa pamamagitan ng mga sub-period (halimbawa, isang buwan) nang hindi naglalabas ng karagdagang mga dokumento sa pagpaplano para sa bawat buwan. Bukod dito, ang bawat posisyon ng plano ay maaaring italaga sa isang partikular na sub-panahon. Ang isa sa mga periodicities ay maaaring gamitin bilang isang sub-period: taon, kalahating taon, quarter, buwan, dekada, linggo, araw. Ang pamamahagi ng mga kalakal sa pamamagitan ng mga subperiod ay maaaring gawin na isinasaalang-alang ang mga profile ng pamamahagi (panahon ng mga benta).

Pinapayagan ka na ngayon ng programa na lumikha ng mas detalyadong mga plano para sa mga kontratista, kontrata at mga order ng customer. Papayagan ka nitong mas malinaw na planuhin ang dami ng benta ng customer at subaybayan ang pagpapatupad ng mga plano sa pagbebenta sa konteksto ng mga order ng customer gamit ang pagsusuri ng plan-fact. Kapag nagpaplano ng mga pagbili, maaari kang lumikha ng mga order para sa mga supplier batay sa impormasyon tungkol sa mga order ng customer na ipinakita bilang bahagi ng plano sa pagbili.

Mga bagong opsyon sa serbisyo sa planning assistant

Ngayon, kapag nagpaplanong magsuri ng data, maaari mong gamitin ang data para sa ilang mga panahon nang sabay-sabay (isang kumbinasyon ng ilang mga diskarte ng parehong uri) bilang mga mapagkukunan ng demand. Sa kasong ito, ang pagdaragdag at pagsasama-sama ng mga mapagkukunan ay maaaring gawin nang mayroon o hindi isinasaalang-alang ang mga order, departamento, proyekto, katapat, at kontrata. Ito ay magbibigay-daan, halimbawa, na piliin ang sumusunod na diskarte sa pagpaplano: lumikha ng plano sa pagbili batay sa pagsusuri ng mga benta ng wholesale sales division para sa buwan ng Nobyembre ng nakaraang dalawang taon. Sa kasong ito, piliin ang dami ng benta na pinakamataas bilang pinagmulan.

Ang lahat ng mga setting na ginawa sa katulong sa pagpaplano (mga diskarte para sa pagkalkula ng mga dami at halaga, pagpili ng data para sa pagpaplano, pagkakasunud-sunod ng pagtatrabaho sa mga mapagkukunan ng mga pangangailangan) ay naka-save na ngayon sa base ng impormasyon para sa bawat partikular na gumagamit. Bukod dito, ang mga setting na ito ay maaaring maging available para magamit ng lahat ng iba pang user. Kaya, ang pinuno ng departamento ng marketing ay maaaring bumuo ng mga estratehiya para sa pagkalkula ng nakaplanong data, aprubahan ang mga ito sa pamamahala ng negosyo, at pagkatapos ay ipamahagi ang mga ito sa lahat ng iba pang empleyado upang mailapat ang mga estratehiyang ito sa kanilang kasalukuyang trabaho.

Pagpaplano sa pamamagitan ng order point

Sa dokumentong "Pagtatakda ng mga halaga ng punto ng order" ang kakayahang tukuyin ang yunit ng sukat para sa halaga ng punto ng order at ang pinakamababang halaga ng stock na pangkaligtasan ay naidagdag. Ang pagtukoy ng isang yunit ng pagsukat ay may katuturan lamang para sa isang nakapirming paraan ng pagpapasiya, dahil sa kasong ito lamang ang mga halaga ng order point at ang minimum na stock ng kaligtasan ay direktang tinukoy sa dokumento. Ang iba pang mga paraan ng pagpapasiya ay kinabibilangan ng mga kinakalkula na halaga ng mga ipinahiwatig na mga tagapagpahiwatig. Kapag nagpo-post ng isang dokumento, ang mga halaga ng ipinahiwatig na mga tagapagpahiwatig ay na-convert sa mga yunit ng imbakan ng mga balanse.

Sa ulat na "Pagsusuri ng punto ng order," isang bagong tagapagpahiwatig na "Inirerekomendang dami ng pagbili" ay idinagdag, na kinakalkula bilang pagkakaiba sa pagitan ng balanse ng stock at halaga ng punto ng order sa petsa na nabuo ang ulat. Maaari kang bumuo ng mga order sa mga supplier nang direkta mula sa form ng ulat. Ang mga order sa mga supplier ay nabuo para sa mga kalakal na kung saan ang inirerekomendang dami ng pagbili ay mas malaki kaysa sa zero. Bago maglagay ng mga order, ang isang paunang talahanayan ay ipinapakita kung saan maaari mong linawin ang komposisyon ng mga kalakal kung saan ang mga order ay kailangang mabuo para sa mga supplier. Ang supplier na tinukoy bilang supplier ay ang tinukoy para sa produkto bilang pangunahing supplier.

VAT ACCOUNTING

Alinsunod sa liham ng Ministri ng Pananalapi na may petsang 03/07/2007 No. 03-07-15/29, ang pagbabalik ng mga kalakal mula sa mamimili ay makikita sa aklat ng pagbili na nagpapahiwatig ng invoice ng pagbebenta, o isang invoice na natanggap mula sa bumibili na nagbalik ng mga kalakal na tinanggap para sa pagpaparehistro sa kanya, na isang nagbabayad ng buwis sa VAT. Kaugnay nito, ang mamimili, na isang nagbabayad ng buwis sa VAT, ay dapat mag-isyu ng isang invoice kapag ibinalik ang mga kalakal sa supplier at irehistro ito sa aklat ng pagbebenta. Kaugnay nito, ang kakayahang mag-isyu ng mga invoice sa mga dokumentong "Pagbabalik ng mga kalakal sa isang tagapagtustos", "Pagbabalik ng mga kalakal sa isang tagapagtustos mula sa NTT", "Pagbabalik ng mga kalakal mula sa isang mamimili" at ipinapakita ang impormasyong ito sa aklat ng pagbili at pagbebenta ay naidagdag sa pagsasaayos.

Ang paraan ng pagpapakita ng mga invoice sa mga dokumentong "Advance na ulat" (ang tab na "Pagbabayad") ay binago. Ngayon ang user mismo ang namamahala sa proseso ng pagrehistro ng mga invoice at maaari lamang irehistro ang mga invoice na iyon na ipinakita ng supplier. Upang gawin ito, sa kaukulang linya ng ulat ng gastos, dapat mong itakda ang flag na "Iniharap ang invoice" at ipahiwatig ang petsa at numero ng ipinakita na invoice. Matapos makumpleto ang pagpuno ng tabular na bahagi, kinakailangang irehistro ang mga invoice sa base ng impormasyon ("Punan - Magrehistro ng mga isinumiteng invoice"). Kapag nagrerehistro ng mga isinumiteng invoice, ang pagsunod sa mga detalye ng invoice na tinukoy sa mga linya ng dokumento at ang mga detalye (petsa at numero) ng invoice na napili sa linya ay sinusuri. Kung ang mga detalye ay hindi tumugma o ang invoice para sa linya ay hindi napili, isang bagong invoice ay ibibigay na may mga detalyeng tinukoy sa linya, at isang link sa bagong dokumento ay ipinasok sa linya.

Sa kaganapan na ang isang invoice ay manu-manong ipinasok (sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang bagong invoice sa listahan), ang kawastuhan ng petsa at numero ng invoice ay sinusuri. Kung ang petsa at numero ng invoice ayon sa linya ay hindi napunan o napunan ngunit hindi tumutugma sa napiling invoice, tinutukoy ang mga ito mula sa napiling dokumento at sasabihan kang punan/palitan ang data ng invoice gamit ang mga detalye ng napiling dokumento. Sinusuri din ang pagkakaroon ng kasalukuyang advance report document (AO) sa listahan ng mga dokumento na siyang batayan ng invoice. Kung walang JSC, iminungkahi na i-update ang invoice (awtomatikong dagdagan ang listahan ng mga sumusuportang dokumento kasama ang kasalukuyang dokumento)

Ang mga column na “Responsible” at “Comment” ay idinagdag sa listahan ng mga dokumentong “Invoice issued”.

Para sa mas kumpletong pagsusuri ng data ng VAT, idinagdag ang mga sumusunod na ulat sa configuration:

• Pahayag ng mga hindi direktang gastos (VAT);
• Pahayag ng VAT na naipon para sa pagbabayad sa badyet;
• Pahayag ng VAT na kasama sa presyo;
• VAT statement na ipinakita ng supplier;
• pahayag ng VAT sa mga advance;
• Pahayag ng mga kargamento ng mga kalakal (VAT);
• Pahayag ng mga pag-aayos sa mga customer (VAT);
• Pahayag ng mga pakikipag-ayos sa mga supplier (VAT);
• Pahayag ng mga benta sa rate na 0% (VAT);
• Pahayag ng isinumiteng VAT sa mga benta sa rate na 0%.

MGA KAGAMITAN NG TINDAHAN

Ang mekanismo para sa pakikipag-ugnay sa mga kagamitan sa tingi ay nabago na ngayon ang pagpoproseso ng pagpapanatili para sa mga kagamitan sa tingi ay panlabas, na pinapasimple ang koneksyon sa pagsasaayos ng mga bagong modelo ng mga kagamitan sa tingi. Ang pakikipag-ugnayan sa mga retail na kagamitan ay isinasagawa gamit ang pagpoproseso ng serbisyo.

Pagproseso ng Serbisyo kumakatawan sa panlabas na pagpoproseso ng 1C:Enterprise 8 system, na sumusunod sa isang tiyak na pamantayan at nagbibigay ng pinag-isang (independiyente sa isang partikular na modelo ng kagamitan) na paraan ng pakikipag-ugnayan ng pagsasaayos sa mga retail na kagamitan. Kapag nakikipag-ugnayan sa kagamitan, maaaring gamitin ng pagproseso ng serbisyo ang driver ng retail equipment o direktang makipag-ugnayan sa kagamitan. Ang paggamit ng pagpoproseso ng serbisyo ay nagbibigay-daan sa iyo na gawing simple ang pamamaraan para sa pagkonekta ng mga retail na kagamitan sa pagsasaayos. Ang paggamit ng mga gawain sa pagpapanatili ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga pagbabago sa configuration kapag ang driver ng device ay na-update o sinubukang ikonekta ang mga device na hindi dating suportado sa configuration.

Nakikipag-ugnayan ang configuration sa mga proseso ng serbisyo sa pamamagitan ng kanilang standardized interface (API). Ang mga tagaproseso ng serbisyo, alinman sa gumagamit ng driver (o anumang iba pang software) o direkta, ay nakikipagpalitan ng data sa isang partikular na halimbawa ng mga konektadong retail na kagamitan, na gumaganap sa papel ng isang "tagapamagitan."

Kapag nangyari ang isang panlabas na kaganapan, ipinapasa ng configuration ang impormasyon tungkol dito sa naaangkop na proseso ng serbisyo na humahawak sa kaganapan. Sa organisasyong ito ng pakikipag-ugnayan sa mga retail na kagamitan, upang maikonekta ang mga bagong modelo ng retail equipment, hindi na kailangang gumawa ng mga pagbabago sa mismong configuration. Ang pagtatakda ng mga parameter ng pagpapatakbo ng device (port kung saan nakakonekta ang device, bilis ng paglilipat ng data, atbp.) ay ginagawa din ng mga tool sa pagpoproseso ng serbisyo. Ang bawat pagpoproseso ng serbisyo ay dapat may anyo ng pagtatakda ng mga parameter ng pagpapatakbo ng mga modelo ng komersyal na kagamitan na sinusuportahan nito (mga modelo ng kagamitan kung saan nilikha ang pagproseso na ito).

Nagdagdag ng pagpoproseso ng serbisyo para sa "Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver"

Ang pagpoproseso na ito nagsasagawa ng pagpapanatili ng mga terminal ng pagkolekta ng data na sinusuportahan ng driver na "Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver" na bersyon 3.0, at sinusuportahan ang mga sumusunod na modelo ng mga terminal ng pagkolekta ng data:

• Opticon DWT;
• Opticon OPL;
• Opticon PHL;
• Zebex PDx10;
• Zebex PDx20;

Idinagdag ang pagpoproseso ng serbisyo "Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver"

Ang pagproseso na ito ay nagsasagawa ng pagpapanatili ng memory expanders MemoPlus Astra at MemoPlus Micro, na konektado gamit ang driver na "Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver" v.1.0.

Idinagdag ang pagproseso ng serbisyo "Shtrikh-M: Cashier"

Ang pagpoprosesong ito ay kumakatawan sa pagpoproseso ng pagseserbisyo sa mga cash register sa ilalim ng kontrol ng Shtrikh-M: Cashier complex, na konektado sa Off-Line mode. Ang pagproseso na ito ay nagpapalitan ng data sa cash register sa pamamagitan ng mga text file ng isang partikular na istraktura.

Idinagdag ang pagpoproseso ng serbisyo "ATOL: Cashier's workstation"

Ang pagpoprosesong ito ay kumakatawan sa pagproseso ng cash register servicing sa ilalim ng kontrol ng ATOL complex: Lugar ng trabaho cashier", na konektado sa Off-Line mode. Ang pagpoprosesong ito ay nagpapalitan ng data sa cash register sa pamamagitan ng mga text file ng isang partikular na istraktura.

Idinagdag ang pagproseso ng serbisyo "1C: Fiscal registrar OPOS"

Ang pagproseso na ito ay nagsasagawa ng pagpapanatili ng mga fiscal registrar na konektado gamit ang panlabas na bahagi na "Fiscal Registrar OPOS" (FiscalPrinterOpos.dll) na bersyon 8.0.1.1.

Idinagdag ang pagproseso ng serbisyong "Incotex: Fiscal registrars "Mercury""

Ang pagpoprosesong ito ay nagsasagawa ng paglilingkod sa mga fiscal registrar na konektado gamit ang panlabas na bahagi na "Incotex: Fiscal registrars "Mercury" na bersyon 1.7.

Idinagdag ang pagproseso ng serbisyong "RF SB: Acquiring System".

Ang pagproseso na ito ay nagsasagawa ng pagpapanatili ng sistema ng pagkuha ng Sberbank ng Russia, na konektado gamit ang panlabas na bahagi na SBRFCOM.dll na bersyon 1.0.0.1.

Idinagdag ang pagproseso ng serbisyong "Alfa-Bank: Acquiring System".

Ang pagproseso na ito ay nagsasagawa ng pagpapanatili ng sistema ng pagkuha ng Alfa-Bank, na konektado gamit ang panlabas na bahagi na AuthLibIso1C.dll na bersyon 1.01.

Idinagdag ang pagproseso ng serbisyong “CFT: Acquiring System”.

Ang pagpoprosesong ito ay nagsasagawa ng pagpapanatili ng CFT acquiring system, na konektado gamit ang external component na PCNet1S.dll na bersyon 1.0.0.1.

ACCOUNTING PARA SA MGA PROYEKTO

Ang programa ay nagbibigay para sa pag-iingat ng mga talaan ng mga padala, mga resibo ng mga kalakal, pati na rin ang mga resibo at paggasta ng mga pondo ayon sa proyekto. Ang bagong bersyon ng configuration ay nagdaragdag ng kakayahang awtomatikong ipamahagi mga bagay na kalakal sa pamamagitan ng mga proyekto. Ang pamamahagi na ito ay ginawa alinsunod sa mga uri ng pamamahagi na tinukoy para sa mga item ng produkto. Maaaring tukuyin ang proyekto kapwa para sa buong dokumento at para sa mga indibidwal na item ng item. Kapag ang mga kalakal ay ipinadala (natanggap), ang pamamahagi ay maaaring gawin sa mga proyekto alinsunod sa mga tinukoy na proyekto (o mga uri ng pamamahagi sa ilang mga proyekto) para sa isang item. Ito ay magbibigay-daan para sa isang mas detalyadong pagsusuri ayon sa proyekto. Ang attribute na "Pangunahing proyekto" ay idinagdag sa kasunduan sa katapat. Sa mga dokumento kung saan maaari mong tukuyin ang isang proyekto, kapag pumipili ng isang kasunduan sa counterparty, ang halaga ng proyekto mula sa kasunduan ay papalitan (sa header ng dokumento).

MGA KAKAYAHAN SA SERBISYO

Pagkonekta sa panlabas na pagproseso

Ang isang bagong mekanismo para sa pagkonekta sa panlabas na pagproseso ay ipinatupad na may mga sumusunod na kakayahan:

• pagkonekta ng mga di-makatwirang panlabas na processor (menu "Mga Tool" - "Buksan ang listahan ng mga panlabas na processor");
• pagkonekta sa mga panlabas na processor para sa pagpuno ng mga tabular na seksyon ng mga dokumento at reference na mga libro (menu "Mga Tool" - "Buksan ang isang listahan ng panlabas na pagproseso para sa pagpuno ng mga tabular na seksyon");
• kapag kumokonekta sa panlabas nakalimbag na mga form para sa mga dokumento at mga sangguniang aklat (menu "Mga Tool" - "Buksan ang listahan ng mga panlabas na naka-print na form") hindi ka na lamang makakapagdagdag ng karagdagang naka-print na form, ngunit maaari mo ring palitan ang isa sa mga umiiral na naka-print na form dito.

Para sa mga bagay kung saan nakakonekta ang mga karagdagang naka-print na form, kung kinakailangan, maaari kang magtakda ng seleksyon upang i-configure ang paggamit ng mga indibidwal na naka-print na form ayon sa mga kundisyon (halimbawa, para lamang sa ilang mga katapat). Idinagdag ang kakayahang ikonekta ang mga layout ng mga naka-print na form (menu "Mga Tool" - "Buksan ang listahan ng mga panlabas na naka-print na form"). Ang impormasyon tungkol sa lahat ng konektadong panlabas na processor ay naka-imbak sa direktoryo ng "Mga Panlabas na Proseso".

Paggawa gamit ang mga distributed information base

Upang gumana sa mga nakabahaging base ng impormasyon, kasama sa pagsasaayos ang mga plano sa palitan. Idinagdag din ang mekanismong "Autonomous Solution" na idinisenyo upang i-automate ang pagpapalitan ng data sa pagitan ng mga base ng impormasyon.

Ang pagpapalitan ng data sa pagitan ng mga node ng infobase ay batay sa pagpapalitan ng mga file ng pagbabago, na nagtatala ng lahat ng nabagong bagay mula sa sandali ng huling palitan hanggang sa sandaling nabuo ang file ng pagbabago.

Ang mga sumusunod na opsyon para sa pagpapalitan ng mga file ng pagbabago ay posible:

• pagbabahagi sa pamamagitan ng isang mapagkukunan ng file;
• exchange sa pamamagitan ng FTP resource;
• makipagpalitan sa pamamagitan ng email (gamit ang built-in na email client).

Maaaring awtomatikong maisagawa ang pagpapalitan ng data. Upang paganahin ang tampok na ito, dapat mong itakda ang flag na "Gumamit ng awtomatikong palitan ng data" sa mga setting ng mga setting ng accounting. Ang mga setting ng palitan ng data ay naka-imbak sa direktoryo ng "Mga setting ng palitan ng data", na mabubuksan mula sa menu na "Mga Tool" - "Palitan ng data" - "Mga setting ng palitan ng data". Maaaring simulan ang pagpapalitan ng data mula sa menu na "Mga Tool" - "Exchange Data" o sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng "Exchange Data" sa command panel sa anyo ng isang listahan o sa anyo ng isang item sa direktoryo na "Mga setting ng palitan ng data".

Pangkalahatang paghahanap ng bagay

Idinagdag ang pagproseso ng "Universal object search", na idinisenyo upang maghanap ng mga elemento ng direktoryo. Ang pagpoproseso ay nagpapahintulot sa iyo na maghanap ng mga bagay sa pamamagitan ng kanilang mga detalye, mga subordinate na direktoryo, mga plano ng mga uri ng katangian at mga rehistro ng impormasyon.

Maaaring tawagan ang pagproseso mula sa menu na "Serbisyo" - "Pangkalahatang paghahanap para sa mga bagay", pati na rin mula sa listahan ng form ng mga direktoryo na "Mga Counterparties", "Nomenclature", "Mga Indibidwal" sa pamamagitan ng pagpili sa item na "Mga setting ng pagpili..." sa field ng input ng mga setting ng pagpili.

WEB application na "Pamamahala ng order"

Ang WEB-application na "Order Management" ay idinisenyo upang paganahin ang mga kliyente ng isang trading enterprise na independiyenteng lumikha ng mga order para sa supply ng mga kalakal sa pamamagitan ng Internet. Gamit ang subsystem na "Pamamahala ng Order", ang mga customer ng isang retail enterprise ay maaaring:

• makatanggap ng napapanahong impormasyon tungkol sa mga presyo at pagkakaroon ng mga kalakal sa isang negosyo sa pangangalakal;
• lumikha ng mga bagong order para sa pagbili ng mga kalakal sa isang negosyo sa pangangalakal;
• tingnan ang isang listahan ng mga naunang inilagay na mga order, ang kanilang katayuan tungkol sa pagpapadala at pagbabayad;
• bumuo ng isang ulat sa pagsusuri ng order, pati na rin ang isang buod na ulat sa katayuan ng mutual settlements sa kumpanya ng kalakalan;
• bumuo ng mga naka-print na form ng order at mga invoice para sa pagbabayad;
• i-edit ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang mapanatili itong napapanahon.

Ang produktong "1C:Enterprise8. WEB extension" na kinakailangan para sa pagpapatakbo ng Web application ay ibinibigay nang hiwalay.

IBA PANG MGA BAGONG TAMPOK

Bagong mekanismo para sa pamamahala ng object numbering

Ipinapatupad ng configuration ang mode ng pagnunumero na "Huwag awtomatikong bumalik". Ang pangunahing layunin ay upang matiyak na ang mga gumagamit ay hindi makaligtaan ang mga numero. Ang mekanismo ay nakakaapekto sa pagtatalaga ng mga code para sa mga elemento ng direktoryo, mga plano para sa mga uri ng mga katangian at mga numero ng dokumento. Nalalapat ang mga pagbabago sa mga bagay na iyon kung saan ibinigay ang awtomatikong pagnunumero. Ang awtomatikong pagtatalaga ng isang object code (numero) ay ginagawa na ngayon bago i-record ang bagay.

Bilang default, ang mga object code (mga numero) ay hindi nae-edit ng user. Upang mabigyan ang mga user ng kakayahang baguhin ang pagnunumero ng isang bagay bilang default, kinakailangan sa rehistro ng impormasyon na "Mga diskarte para sa pag-edit ng mga numero ng bagay" (item sa menu na "Mga Tool" - "Pagtatakda ng mga parameter ng accounting" - "Pagtukoy ng isang diskarte para sa pag-edit ng mga numero ng bagay (mga code)") para sa object na ito na itakda sa column na "Number Editing" ang value ay "Available". Kung ang halaga ay nakatakda sa "Hindi Available", maaaring baguhin ng user ang numero pagkatapos ng kaukulang babala sa pamamagitan ng menu item na "Mga Pagkilos" - "I-edit ang code (numero)".

Pinoproseso ang "Pagpili ng item"

Sa pagpoproseso ng "Pagpipilian ng Item," idinagdag ang kakayahang mag-convert ng mga balanse sa isang yunit ng presyo.

Sa mode ng pagpili na "Sa pamamagitan ng reference book," isang opsyonal na feature ang idinagdag upang ipakita ang natitirang produkto sa column ng listahan.

Sa mode ng pagpili na "Sa pamamagitan ng reference book," maaari mong paganahin ang pagpapakita ng mga balanse at presyo sa isang hiwalay na field ng talahanayan. Ang mode ay isinaaktibo sa pamamagitan ng pindutang "Mga natitirang balanse at presyo ng mga kalakal" sa command panel ng listahan.

Pagproseso ng "Pagproseso ng tabular na bahagi ng dokumento"

Ang bandila na "Ilipat lamang ang mga markang posisyon" ay idinagdag sa pagproseso. Kung ang flag ay nakatakda, pagkatapos ay ang mga posisyon lamang na minarkahan sa listahan ay ililipat sa tabular na bahagi ng dokumento, kung hindi, lahat ng mga posisyon ay ililipat.

Dokumento "Pagsasaayos ng mga entry sa rehistro"

Ang dokumentong "Pagsasaayos ng mga entry sa rehistro ng akumulasyon" ay pinalitan ng pangalan sa "Pagsasaayos ng mga entry sa rehistro". Ngayon, pinapayagan ka ng dokumento na manu-manong ayusin ang mga entry para sa parehong mga rehistro ng akumulasyon at mga rehistro ng impormasyon.

Pagtatakda ng halaga ng attribute na "Kasunduan" sa mga dokumento kapag binabago ang mga detalye ng "Organisasyon" at "Counterparty"

Kapag binabago ang mga halaga ng mga detalye ng "Organization" at "Counterparty" sa header ng dokumento, sinusuri ang dating napiling halaga ng attribute na "Kasunduan". Kung ang dating napiling kasunduan ay hindi tumutugma sa organisasyon at counterparty na tinukoy sa dokumento, pagkatapos ay papalitan ito ng isang kasunduan sa parehong organisasyon at sa parehong counterparty, na makakatugon sa mga kinakailangan sa dokumentong ito mga kondisyon: ayon sa uri, paraan ng pagsasagawa at pera ng mga mutual settlement. Ang pagpili ng isang bagong kontrata ay isinasagawa ayon sa prinsipyo:

• kung ang pangunahing kontrata ng counterparty ay nakakatugon sa mga kondisyon, pagkatapos ito ay pinili bilang isang bagong halaga, kung hindi man ang pagpili ay magpapatuloy sa iba pang mga kontrata ng mga counterparty;
• kung ang isang partikular na katapat ay mayroon lamang isang kasunduan sa isang partikular na organisasyon na may mga kinakailangang kundisyon, ang kasunduang ito ay pipiliin bilang bagong halaga ng katangiang "Kasunduan";
• kung ang isang partikular na katapat ay may ilang mga kontrata sa isang partikular na organisasyon, kung gayon ang katangian ng kontrata ay iki-clear, at ang karapatang pumili ng isang kontrata ay mananatili sa user.

Kontrol sa pagpuno ng customs declaration number sa mga dokumento kapag natanggap ang mga imported na kalakal

Kapag nagpo-post ng mga dokumentong "Receipt of goods and services" at "Receipt of goods and services in NTT" para sa mga imported na produkto, ang kontrol sa pagpuno sa customs declaration number ay idinagdag. Para sa mga produktong may seryeng tinukoy sa dokumento, ang halaga ng bansang pinagmulan para sa seryeng ito ay sinusuri. Kung ang bansang pinagmulan ng isang serye ay hindi ipinahiwatig o ang bansang pinanggalingan ay ipinahiwatig bilang "Russia", kung gayon ang karagdagang pag-verify ng serye ay hindi isasagawa, kung hindi, ang pagpuno ng "Customer Customs Declaration Number" na kinakailangan sa serye ay nasuri . Kung hindi napunan ang customs declaration number, bibigyan ang user ng mensahe na nagsasaad na ang customs declaration number para sa imported na produkto ay hindi napunan sa serye.

Universal printing form

Kapag bumubuo ng mga naka-print na form para sa mga bagay sa pagsasaayos, ang nabuong naka-print na dokumento ay binuksan na ngayon hindi bilang isang dokumento ng spreadsheet, ngunit sa isang hiwalay na form na naglalaman ng isang field ng dokumento ng spreadsheet.

Direkta mula sa form na ito maaari kang magpadala email, ilakip ang nabuong naka-print na form dito. Mayroong isang espesyal na pindutan sa command bar ng form para sa layuning ito. Sa pamamagitan ng pag-click sa button na ito, bubukas ang isang form para sa pagse-set up ng ipapadalang naka-print na form, kung saan maaari mong i-configure ang:

• kung paano punan ang teksto ng liham;
• ang format kung saan ang naka-print na form ay ilalagay sa mga attachment;
• ayusin ang pangalan ng attachment file.

Paglikha ng pangkat ng mga barcode ng produkto

Idinagdag ang kakayahang lumikha ng mga barcode ng pangkat para sa mga produkto sa rehistro ng impormasyon ng "Mga Barcode". Ang pag-click sa pindutang "Punan" sa command panel sa form ng listahan ng rehistro ay magbubukas ng isang espesyal na form para sa pag-set up ng grupo ng paglikha ng mga barcode. Sa form, maaari mong itakda ang pagpili sa pamamagitan ng item, sa pamamagitan ng bodega, kung kailangan mong bumuo ng mga barcode para lamang sa mga kalakal na magagamit sa bodega, at ipahiwatig din ang pangangailangan na bumuo ng mga barcode gamit ang mga katangian, serye, kalidad at mga yunit ng pagsukat ng item .

Paglikha ng pangkat ng mga code ng produkto ng timbang

Idinagdag ang kakayahang lumikha ng mga code ng pangkat para sa mga timbang na kalakal sa rehistro ng impormasyon na "Mga Code ng Timbang na Mga Produkto". Ang pag-click sa pindutang "Punan" sa command panel sa form ng listahan ng rehistro ay magbubukas ng isang espesyal na form para sa pag-set up ng paggawa ng group code. Sa form, maaari mong itakda ang pagpili sa pamamagitan ng item, sa pamamagitan ng warehouse, kung kailangan mong bumuo ng mga code para lamang sa mga kalakal na magagamit sa bodega, at ipahiwatig din ang pangangailangan na bumuo ng mga code gamit ang mga katangian, serye at kalidad ng item.

Pangkalahatang ulat

Isang bagong unibersal na ulat ang idinagdag sa configuration, na pinagsasama ang mga kakayahan ng mga ulat na "Mga Balanse at Turnover" at "List / Cross-Table". Nagbibigay-daan sa iyo ang isang pangkalahatang ulat na:

• pagsamahin ang mga tagapagpahiwatig sa mga grupo;
• ipakita ang mga negatibong halaga ng tagapagpahiwatig sa pula;
• pamahalaan ang pangangailangan upang makagawa ng pangkalahatang mga resulta;
• pamahalaan ang pangangailangang magpakita ng mga detalyadong tala;
• ipakita ang mga katangian at kategorya ng mga bagay kasama ng mga halaga ng pagsukat;
• magpakita ng mga karagdagang field na isinasaalang-alang ang pagkakalagay at posisyon:
• paglalagay: may mga pagpapangkat, sa magkahiwalay na hanay, sa hiwalay na hanay;
• posisyon: bago magpangkat, sa halip na magpangkat, pagkatapos magpangkat;
• Itakda ang pagpili batay sa mga halaga ng tagapagpahiwatig;
• Magsagawa ng pag-uuri ayon sa mga halaga ng tagapagpahiwatig;
• Gumawa ng ulat gamit ang isa sa mga available karaniwang mga pagpipilian pagpaparehistro;
• Gumamit ng conditional formatting;
• Magbukas ng ilang ulat nang sabay-sabay;
• Mag-imbak ng mga setting ng ulat sa infobase.

Para sa mga ulat na ginawa batay sa isang pangkalahatang ulat, ang mga bagong opsyon para sa pagtatrabaho sa mga setting ng ulat ay idinagdag:

• Pag-iimbak ng mga setting sa base ng impormasyon;
• Pag-iimbak at paggamit ng pangkalahatan, pangkat at personal na mga setting ng user;
• Nanghihiram ng mga personal na setting ng ibang mga user.

Ang lahat ng mga ulat na kasama sa configuration, na dati ay ginawa batay sa mga ulat na "Mga Balanse at Turnover" at "Listahan / Cross-Table", ay binago at muling idinisenyo batay sa pangkalahatang ulat.

Paghihiwalay ng pamamahala at accounting

Ang paghihiwalay ng pamamahala at accounting ay ginawa sa antas ng organisasyon. Ang flag na "Reflect in regulated accounting" ay idinagdag sa direktoryo ng "Organizations". Kung ang bandilang ito ay hindi itinakda para sa isang organisasyon, ang mga dokumentong ibinigay sa ngalan ng organisasyong ito ay maaari lamang isagawa ayon sa management accounting, mga flag ng pag-aari ng accounting at accounting ng buwis hindi maaaring isama sa mga naturang dokumento.

Kaya, ang mga dokumentong hindi binalak na maipakita sa accounting at tax accounting sa hinaharap ay dapat isagawa sa ngalan ng isang organisasyon kung saan ang katangiang "Reflect in regulated accounting" ay hindi pa naitatag.

Kasabay nito, ang pagmamay-ari ng mga dokumento sa isa o ibang uri ng accounting ay mahigpit na kinokontrol. Kung ang isang dokumento ay nai-post lamang ayon sa regulated accounting at ang tabular na bahagi ng mga dokumento ng settlement kasama ang counterparty ay naglalaman ng isang dokumento na nai-post para sa parehong uri ng accounting, kung gayon ang naturang dokumento ay hindi ipo-post.

Kapag hindi pinagana ang kontrol ng mga balanse ng organisasyon, maaari mong irehistro ang pagtanggap ng mga kalakal sa ngalan ng isang organisasyon, at ang pagpapadala ng mga kalakal sa ngalan ng isa pang organisasyon. Ang proseso ng pagbibigay ng mga dokumento sa paglilipat sa pagitan ng sariling mga organisasyon batay sa mga negatibong balanse sa ilang organisasyon at mga positibong balanse sa ibang mga organisasyon ay awtomatiko gamit ang pagproseso ng "Batch Document Entry." Pagbebenta sariling organisasyon na isinasagawa bilang isang pagbebenta sa sariling mga katapat, ang impormasyon tungkol sa kung saan ay nakaimbak sa rehistro ng impormasyon na "Mga sariling katapat". Sa kasong ito, ang isang dokumento sa pagbebenta ay iginuhit sa ngalan ng organisasyon ng nagbebenta sa pangalan ng sarili nitong counterparty na kumakatawan sa organisasyon ng mamimili at isang dokumento ng resibo para sa organisasyon ng mamimili mula sa counterparty na kumakatawan sa organisasyon ng nagbebenta. Ang mga dokumento ay pinapanatili ayon sa accounting at tax accounting ang flag na "Reflect in management accounting" sa mga dokumento ay dapat na hindi pinagana.

Ang posibilidad ng pagbili ng mga kalakal mula sa iyong sariling mga katapat ay ipinatupad din, na magbibigay-daan sa iyo upang mabayaran ang mga negatibong balanse ng isang organisasyon sa gastos ng mga balanse para sa iba pang mga organisasyon.

Ang mga rehistradong user ng "1C: Trade Management 8" ay maaaring makatanggap ng update nang libre sa user site na "1C: Enterprise 8". Ang pamamaraan para sa pagkuha ng mga karapatan sa pag-access sa mga materyales sa site ng gumagamit na "1C: Enterprise 8" ay inilarawan.

Paghahambing ng mga bersyon	Basic	PROF	+CRM	+Bitrix
Automation ng pagbebenta	✔	✔	✔	✔
Pamamahala ng Relasyon sa Customer	✔	✔	✔	✔
Automation ng bodega	✔	✔	✔	✔
Pagbili, pamamahala ng imbentaryo	✔	✔	✔	✔
Pamamahala sa pananalapi	✔	✔	✔	✔
Pamamahala ng negosyo sa pangangalakal	✔	✔	✔	✔
Advanced na CRM functionality			✔
Sistema ng pamamahala ng nilalaman "1C-Bitrix"				✔
Multiplayer mode	Isang user	✔	✔	✔
Posibilidad ng pagpapabuti		✔	✔	✔

Mga hanay ng kagamitan para sa automation ng kalakalan alinsunod sa Federal Law-54 "TURNKEY"

Three-in-one set

Tukoy na halimbawa:
Tamang-tama para sa sektor ng serbisyo, kapag ang mga serbisyo ay ibinibigay pareho sa lokasyon ng customer at sa isang nakatigil na lokasyon. Halimbawa: nag-aayos ang isang computer repairman sa kalsada, ngunit mayroon din siyang work space kung saan maaari ding pumunta ang customer, at sa kasong ito, maaaring dalhin ng negosyante ang device at mag-punch ng resibo sa lugar. O isang tagapag-ayos ng buhok na may inuupahang upuan sa salon, ngunit maaari ring magbigay ng mga serbisyo sa bahay.

57,950 rubles

Three-in-one set Kagamitan RUB 36,300 Programa mula sa 1,650 kuskusin. Para kanino: sektor ng serbisyo (nakatigil na kalakalan) Mga Beauty Salon mga serbisyo sa pag-upa mga repair shop maliit na thread Hindi malaking bilang ng nomenclature

Mga nilalaman ng kit Kagamitan: Device 1S-AZUR-01F MK - tatlo sa isa: mobile online na cash register na may pagkuha at built-in na scanner sa isang device na may FN-1.1 sa loob ng 15 buwan. Paunang naka-install na application 1C: Mobile cash register I-activate ang PIN code para sa Astral OFD sa loob ng 15 buwan. Back office software na mapagpipilian: Mga Serbisyo:

Plug and Play Kit

Tukoy na halimbawa:
Nagluluto ang kusinero para sa isang panlabas na kaganapan at nagbebenta ng mga produkto para sa cash o bank transfer. Serbisyo ng paghahatid, kapag tumatanggap ang courier ng bayad sa cash o non-cash na pagbabayad kapag nag-isyu ng order. Isang "isla" sa isang shopping center kapag ang cash register ay matatagpuan sa ilalim ng counter o sa isang cabinet, at ang tablet ay ginagamit upang magpakita ng mga kalakal o mag-ipon ng isang order at mag-punch ng resibo.

Halaga ng kagamitan at trabaho sa turnkey - 62,590 rubles

Plug and Play Kit Kagamitan RUR 40,940 Programa mula sa 1,650 kuskusin. Setup at koneksyon 20,000 rub. Para kanino: sektor ng serbisyo (likas na paglalakbay) para sa mga courier mga serbisyo sa paghahatid Pagtutustos ng pagkain mga isla sa shopping center mga departamento ng tindahan maliliit na saksakan walang pila sa mga peak load. Kapag bumibili ng "Classic" na plano ng taripa ng suporta (para sa 12 buwang suporta - 40,572 rubles), maaari mong dagdagan na gamitin ang mga serbisyong "1C:ITS" upang pumili mula sa: 1C:CASH (isang konektadong cash register) – libre. 1C:Nomenclature (hanggang 10 thousand product card) – libre.

Mga nilalaman ng kit Kagamitan: Tablet 7’ 1C-IDZOR KKT ATOL 11F Mobile BT 2G (kase na ibinigay nang hiwalay) Fiscal storage para sa 13 buwan Application "1C: Mobile cash register" Application "1C: UNF + online cash register na may 54-FZ" P17 NFC reader (terminal para sa pagtanggap ng mga pagbabayad sa bank card) Back office software na mapagpipilian: 1C: Pagtitingi. Pangunahing bersyon 1650 kuskusin. 1C: Pamamahala sa aming kumpanya. Basic na bersyon 2,300 rub. Mga Serbisyo: Pagrehistro ng online na cash register sa Federal Tax Service at pag-activate ng serbisyo sa pagbabayad ng card 1 oras Walang bayad ang pag-install ng software sa back office Pagse-set up ng 1C: Mobile cash register application sa 1C-AZUR-01F MK 1 oras Pagse-set up ng Retail/UNF exchange sa back office gamit ang 1C: Mobile cash register application sa 1C-AZUR-01F MK 1 oras Pagse-set up ng Retail/UNF data exchange sa back office na may BP 2 oras Pagsasanay kung paano gamitin ang 1C: Mobile Cash Desk application 1 oras Pagsasanay sa pagtatrabaho sa PP 1C: Retail 2 oras

Itakda ang "Convenience Store"

Tukoy na halimbawa:
Isang ordinaryong tindahan malapit sa isang bahay na may nakatigil na PC sa lugar ng cashier, kung saan tinatanggap din ang mga kalakal at ipinasok ang data sa database. Angkop para sa mga negosyante na nag-iingat ng mga talaan ng imbentaryo sa Excel at nagpadala ng data sa isang accountant, posibleng mag-set up ng palitan sa pagitan ng BP at Retail;

Halaga ng kagamitan at trabaho sa turnkey - 39,750 rubles

Itakda ang "Convenience Store" Kagamitan RUR 20,600 Programa mula sa 1,650 kuskusin. Setup at koneksyon RUR 17,500 Para kanino: "Mga convenience store" Mga tindahan sa shopping center Mga mini market Maliit na retail na may benta ng alak Kapag bumibili ng "Classic" na plano ng taripa ng suporta (para sa 12 buwang suporta - 40,572 rubles), maaari mong dagdagan na gamitin ang mga serbisyong "1C:ITS" upang pumili mula sa: 1C:CASH (isang konektadong cash register) – libre. 1C:Nomenclature (hanggang 10 thousand product card) – libre.

Mga nilalaman ng kit Kagamitan: CCP "Cashier No. 1" 1C: Retail 8. Basic na bersyon. Elektronikong paghahatid Fiscal storage 13 buwan I-activate ang PIN code para sa Astral OFD sa loob ng 12 buwan. Barcode scanner 1C 2200 2D Back office software na mapagpipilian: 1C: Pangunahing bersyon 1650 rub. 1C: Trade Management 8. Basic na bersyon 3,350 rub. Mga Serbisyo: Walang bayad ang pag-install at pagsasaayos ng software sa mga workstation ng cashier at administrator Koneksyon ng komersyal na kagamitan 1 oras Pag-synchronize sa power supply 2 oras Pagsasanay sa pagtatrabaho sa PP 1C: Retail 2 oras Pagse-set up ng EGAIS 2 oras

"1C: Trade Management 8"- solusyon sa sirkulasyon mula sa 1C kumpanya para sa kumplikadong automation accounting, pagsusuri at pagpaplano ng mga aktibidad ng wholesale at retail trade enterprises.

Ang programa ay may makapangyarihang karaniwang mga tool para sa pamamahala kumpanya ng kalakalan At sapat na pagkakataon upang i-configure at pinuhin ang functionality alinsunod sa mga detalye ng mga proseso ng negosyo ng kumpanya ng customer.

Mga function at kakayahan ng "1C: Trade Management 8" na dapat bigyang pansin

Ang "1C: Trade Management 8" ay isang modernong tool para sa pagtaas ng kahusayan sa negosyo ng isang negosyong pangkalakal.

Binibigyang-daan ka ng "1C: Trade Management 8" na komprehensibong i-automate ang mga gawain ng operational at management accounting, pagsusuri at pagpaplano ng mga operasyon sa kalakalan, sa gayo'y tinitiyak ang epektibong pamamahala ng isang modernong negosyo sa pangangalakal.

Ang lugar ng paksa na awtomatiko gamit ang "1C: Trade Management 8" ay maaaring katawanin sa anyo ng sumusunod na diagram.

Pamamahala ng Relasyon sa Customer

Ang pamamahala sa relasyon sa customer, na kilala rin bilang CRM o Customer Relationship Management, ay isang mahalagang bahagi ng pagganap ng isang modernong pinagsama-samang sistema ng impormasyon ng negosyo.

Ang CRM ay isang konsepto para sa pamamahala ng mga relasyon ng customer sa isang kapaligiran ng aktibong kumpetisyon, na naglalayong i-maximize ang potensyal ng bawat kliyente at kasosyo sa mga interes ng negosyo.

Ang konsepto ng CRM ay nagsasangkot ng regular na pagkolekta at pagsusuri ng impormasyon tungkol sa bawat kliyente, totoo at potensyal: kung paano tumugon ang kliyente sa panukala sa negosyo, kung siya ay nasiyahan sa kalidad ng serbisyo, kung ang kanyang mga kagustuhan ay nagbabago sa paglipas ng panahon, kung gaano niya kaingat na tinutupad ang kanyang mga obligasyon, at sa huli kung magkano ang dinadala ng kliyente (o maaaring magdala) ng kita sa negosyo.

Ang lahat ng mga yugto ng relasyon sa kliyente ay sinusubaybayan. Ang mga palatandaan ng isang mapanganib na pagkasira sa mga relasyon ay maingat na napansin, dahil, tulad ng nalalaman, mapagkumpitensyang merkado Ang mga gastos sa pag-akit ng bagong kliyente ay isang order ng magnitude na mas mataas kaysa sa mga gastos sa pagpapanatili ng isang kasalukuyang kliyente.

Ang konsepto ng CRM ay nagbibigay ng isang maayos na kumbinasyon ng isang pormal na diskarte at indibidwal na saloobin sa bawat kliyente. Pero kung ang dami aktibong mga kliyente Kung ang negosyo ay sinusukat sa sampu o daan-daan, at ang bilang ng mga potensyal na kliyente - sa daan-daan o libu-libo, ayon sa pagkakabanggit, kung gayon ang buong pagpapatupad ng konsepto ng CRM ay hahantong sa akumulasyon ng malaking halaga ng impormasyon, na magiging imposible lamang na gumana. nang walang paggamit ng mga espesyal na tool sa automation.

Ang pagsasaayos ay naglalaman ng mga tool sa automation para sa konsepto ng CRM. Binibigyang-daan ng functionality ng configuration ang isang enterprise na matagumpay na pamahalaan ang mga relasyon sa mga customer, supplier, subcontractor at anumang iba pang katapat.

Ang pagpaparehistro ng lahat ng mga aksyon para sa pagtatapos at pagpapatupad ng mga transaksyon, pagpaparehistro ng lahat ng mga contact sa mga kliyente, parehong tunay at potensyal, ay ibinigay.

Pinapayagan ka ng pagsasaayos na gawin ang sumusunod:

• gumamit ng personalized na diskarte sa mga pangangailangan at pangangailangan ng bawat kliyente;
• mag-imbak ng kumpletong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kontratista at kanilang mga empleyado, kasaysayan ng pakikipag-ugnayan sa kanila;
• pamahalaan ang proseso ng pagbebenta gamit ang mekanismo ng proseso ng negosyo (mga transaksyon sa kliyente);
• pag-aralan ang hindi natapos at planuhin ang mga paparating na transaksyon sa mga customer at potensyal na kliyente;
• irehistro ang bawat kahilingan mula sa isang potensyal na kliyente at pagkatapos ay suriin ang porsyento ng pagkuha ng customer, pati na rin suriin ang kasiyahan ng pangunahing pangangailangan;
• mabilis na subaybayan ang katayuan ng mga nakaplanong contact at transaksyon;
• magsagawa ng pinagsamang pagsusuri ng BCG ng mga relasyon sa customer;
• magparehistro at iproseso kaagad ang mga reklamo ng customer;
• pag-aralan at suriin ang pagiging epektibo ng trabaho ng mga tagapamahala sa mga kliyente.

Ang mga awtomatikong mekanismo sa pamamahala ng relasyon sa customer ay maaaring gamitin hindi lamang bilang isang epektibong tool sa kompetisyon para sa mga kumikitang kliyente. Ang isang repositoryo ng impormasyon tungkol sa mga kliyente ng enterprise ay ibinigay. Ang isang empleyado na nakatanggap ng tawag mula sa isang kliyente na hindi siya pamilyar ay maaaring makakuha ng mabilis sa panahon ng pag-uusap sa telepono sa pamamagitan ng mabilis na pag-scroll sa impormasyon tungkol sa kliyente at ang pinakabagong mga contact sa kanya sa screen ng kanyang computer (client dossier).

Maaaring hinihingi ng commercial director, marketing director, at mga empleyado ng marketing, sales at supply department ng enterprise ang mga kakayahan sa configuration para sa pamamahala ng mga relasyon sa customer.

Mga panuntunan sa pagbebenta

Binibigyang-daan ka ng programa na magtakda ng mga panuntunan sa pagbebenta, indibidwal para sa mga kliyente o pamantayan para sa mga segment ng kliyente.

Kabilang dito ang iba't ibang kundisyon sa pagbabayad, kundisyon ng presyo, at kundisyon ng diskwento.

Ang pagbabahagi ng mga karaniwang kasunduan at mga segment ay nagbibigay-daan sa iyong mabilis na baguhin ang mga panuntunan sa pagbebenta at ang mga kundisyon kung saan ibinibigay ang mga ito:

• Upang baguhin ang mga panuntunan sa pagbebenta para sa isang partikular na kasosyo, sapat na upang ilipat siya sa isa pang segment, at maaari itong awtomatikong gawin, ayon sa tinukoy na mga patakaran.
• Upang baguhin ang mga panuntunan sa pagbebenta para sa lahat ng mga kliyente mula sa isang partikular na segment, sapat na upang baguhin ang karaniwang kasunduan na ginagamit para sa mga kliyente ng segment na ito nang isang beses.

Sinusubaybayan ng programa ang pagsunod sa mga panuntunan sa pagbebenta: mga benta na may mga paglihis mula sa itinatag na mga tuntunin ay maaaring isagawa lamang pagkatapos ng karagdagang kasunduan sa manager o iba pang responsableng tao.

Para sa mahahalagang kliyente Ang mga indibidwal na kasunduan sa mga tuntunin sa pagbebenta ay maaaring iguhit.

Mga Tuntunin ng pagbabayad

Ang lahat ng posibleng opsyon sa pagbabayad na ginagamit sa isang trading enterprise ay naitala gamit ang iskedyul ng pagbabayad.

Halimbawa, 30% prepayment, 70% loan na may ipinagpaliban na pagbabayad para sa 5 araw, Buong prepayment sa cash, "Loan para sa 2 buwan na may bayad na 50% bawat buwan" at sa pamamagitan ng bank transfer at iba pa.

Ang mga tuntunin sa pagbabayad na naaangkop sa pagbebenta ay nakasaad sa kasunduan.

Kung kinakailangan, pagkatapos ng kasunduan sa responsableng tao, ang isang iskedyul ng pagbabayad na naiiba sa pamantayan ay maaaring ipahiwatig sa isang hiwalay na order.

Pamamahala ng Sales Representative

Ang programa ay nagpapatupad ng functionality para sa pamamahala ng mga sales representative (sales agents): pagtatalaga ng mga kliyente sa mga ahente, pagtatalaga ng iskedyul ng pagbisita, pagpaplano ng mga pagbisita ng kliyente, pagbuo ng mga detalyadong gawain para sa pagkolekta ng mga order at paglutas ng iba pang mga arbitrary na isyu. Batay sa mga resulta ng mga natapos na gawain, ang mga order ng customer ay maaaring awtomatikong malikha sa base ng impormasyon. Ang impormasyon tungkol sa mga gastos ng sales representative (mga advance na ulat) at nakolektang impormasyon tungkol sa mga kliyente ay naitala din.

May posibilidad din pansariling gawain mga kinatawan ng pagbebenta nang hindi kinukumpleto ang mga paunang takdang-aralin. Ang mga kinatawan ng pagbebenta ay binibigyan ng impormasyon tungkol sa mga kalakal at kliyente ng negosyong pangkalakal. Pagkatapos magtrabaho kasama ang mga kliyente, ang sales representative ay nagtatala ng mga order, nililinaw ang impormasyon tungkol sa mga kliyente o naglalagay ng data tungkol sa mga bagong kliyente, at nagtatala ng data ng gastos.

Ang pagtatasa ng mga aktibidad ng mga kinatawan ng benta ay isinasagawa gamit ang iba't ibang mga ulat: maaari mong ihambing ang mga aktibidad ng mga kinatawan ng benta sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng kanilang trabaho, pati na rin magsagawa ng isang pagsusuri ng plano-katotohanan ng mga aktibidad ng mga kinatawan ng benta.

Batay sa "Extension para sa mga PDA" isang application ang ipinatupad na nag-automate sa gawain ng isang sales representative sa isang PDA. Ang application ay nagpapalitan ng data sa Trade Management configuration information base at nagbibigay-daan sa iyong tingnan ang mga natanggap na gawain sa PDA, markahan ang kanilang pagkumpleto, tingnan ang mga balanse ng produkto, tanggapin ang mga order mula sa mga kliyente, at punan ang mga advance na ulat.

Pamamahala ng imbentaryo

Ang pag-andar ng programa sa pamamahala ng imbentaryo ay nagbibigay-daan sa iyo upang malutas ang mga sumusunod na gawain:

• Pagbibigay ng mga kalakal para sa kasalukuyang mga order at para sa muling pagdadagdag ng mga stock ng bodega ayon sa tinukoy na mga patakaran, kasama. isinasaalang-alang ang mga istatistika ng benta.
• Pangmatagalang pagpaplano ng pagkuha at pagbuo ng mga order ayon sa mga plano sa pagkuha.

Pagbuo ng mga order ayon sa mga pangangailangan

Gamit ang Lumikha ng mga order batay sa mga pangangailangan sa lugar ng trabaho, maaaring kalkulahin ng user ng program ang kasalukuyang pangangailangan para sa mga kalakal batay sa tinukoy na mga paraan ng supply para sa mga produktong ito:

• gamit ang paraan ng order-to-order kinakailangang halaga ang mga kalakal ay kakalkulahin lamang upang matugunan ang pangangailangan para sa mga order.
• Gamit ang paraan ng pagpapanatili ng imbentaryo (min – max), mag-aalok ang programa na ibigay ang tinukoy na maximum na dami ng mga kalakal sa tuwing bababa ang balanse sa tinukoy na minimum.
• Gamit ang paraan ng pagpapanatili ng imbentaryo (pagkalkula batay sa mga istatistika), huhulaan ng programa ang pagkonsumo ng mga kalakal ayon sa average na pang-araw-araw na pagkonsumo na kinakalkula batay sa mga istatistika. Sa mga araw na bumaba ang balanse ng mga kalakal sa antas na kinakailangan para sa panahon ng muling pagdadagdag, awtomatiko kang sasabihan na lagyang muli ang stock ng mga kalakal.
• gamit ang paraan ng pagpapanatili ng stock (pagkalkula ayon sa pamantayan), ang programa ay kumilos nang katulad sa nakaraang paraan, ngunit sa halip na ang kinakalkula na average na pang-araw-araw na pagkonsumo, ang pang-araw-araw na rate ng pagkonsumo na tinukoy ng gumagamit ang gagamitin.

Kaya, batay sa mga pangangailangan para sa mga kalakal na kinakalkula gamit ang mga pamamaraan ng supply, awtomatikong iminumungkahi ng programa ang dami ng mga kalakal na iuutos.
Maaari ding tukuyin ng user ang mga paraan ng supply na tumutukoy sa mga panuntunan para sa muling pagdadagdag. Tinutukoy ng pamamaraan kung ang produkto ay dapat bilhin, ilipat mula sa ibang bodega, o tipunin mula sa mga magagamit na bahagi. Sa paraan ng supply, maaari mong tukuyin kung ang produkto ay dapat na ialok para sa order ayon sa isang tiyak na iskedyul o kapag naabot lamang ang isang kritikal na balanse. Tinutukoy din ng pamamaraan ang petsa ng pagkumpleto ng order at ang susunod na petsa ng paghahatid hanggang sa kung saan dapat maging available ang order na produkto.
Alinsunod sa tinukoy na paraan at paraan ng probisyon, ang programa ay mag-aalok ng pinakamainam na dami ng mga kalakal na i-order mula sa napiling supplier sa nais na araw.

Kung kinakailangan, magagawa ng user na ayusin ang awtomatikong nakalkulang dami ng mga kalakal. Gayundin, ang user ay maaaring muling pumili ng isang supplier batay sa isang paghahambing ng mga kasalukuyang presyo ng mga supplier na nakarehistro sa programa.

Upang pamahalaan ang mga pamamaraan at pamamaraan ng supply sa mga kumpanya ng pangangalakal na may malaking assortment, isang espesyal na lugar ng trabaho ang idinisenyo na nagbibigay-daan sa kanila na mabilis at maginhawang i-configure.

Pagbuo ng mga order ayon sa mga plano

Para sa ilang mga produkto, ang mga lead time ng mga supplier para sa mga order ay napakatagal, at imposibleng mag-order ng mga kalakal ng supplier upang matugunan ang mga kasalukuyang pangangailangan - ang mga order ay dapat ilagay nang maaga. Para sa mga naturang produkto, iminumungkahi na bumuo ng mga pangmatagalang plano sa pagbili at bumuo ng mga order sa mga supplier batay sa mga planong ito.

Ang mga dokumento ng plano sa pagkuha sa programa ay maaaring mabuo nang manu-mano o awtomatiko, batay sa iba't ibang mga mapagkukunan ng data mula sa mismong programa. Bilang mga mapagkukunan para sa hula, maaari mong gamitin ang: data mula sa mga order ng customer, dami ng benta sa nakalipas na yugto ng panahon, dami ng mga pagbili sa isang partikular na yugto ng panahon, atbp. Maaari mo ring isaalang-alang ang mga panloob na pangangailangan ng negosyo (mga order mula sa iyong sariling mga departamento, mga order mula sa mga retail outlet, iyong sariling mga tindahan, ang pangangailangan para sa mga bahagi para sa pagpupulong, atbp.). Sa kasong ito, posible na magdagdag ng ilang mga mapagkukunan, pati na rin piliin ang maximum na halaga mula sa lahat ng mga mapagkukunan.

Halimbawa, maaari kang pumili ng maximum na halaga batay sa dami ng benta para sa nakaraang buwan at lahat ng purchase order at panloob na order na ibinigay para sa parehong panahon o parehong panahon noong nakaraang taon.

Ang listahan ng mga pinagmumulan ng data ng pagpaplano ay maaaring punan ayon sa ninanais. Ang mga template ay ginagamit upang punan.

Ang mga order sa mga supplier ay nabuo alinsunod sa iginuhit na plano, at ang paglihis ng nakaplano at aktwal na iniutos na dami mula sa supplier ay kinokontrol. Kaya, ang mga plano sa pagbili ay maaari ding gamitin upang i-verify ang pagpapatupad ng mga plano na idinidikta mismo ng supplier.

Pagkuha

Ang mga kakayahan ng programa sa pamamahala ng pagkuha ay nagbibigay-daan sa iyo upang malutas ang mga problema sa pagsubaybay sa oras ng paghahatid ng mga kalakal, mga paggasta ng pera at napapanahong pagbabayad sa mga supplier.
Pinapayagan ka ng programa na magrehistro ng mga pagkakaiba kapag tumatanggap ng mga kalakal, pag-aralan ang mga dahilan para sa mga pagkabigo ng supply (pagtanggi ng mga supplier na magbigay ng mga kalakal), isaalang-alang Karagdagang serbisyo at karagdagang gastos kapag naghahatid ng mga kalakal.

Pagsusuri at pagpili ng mga supplier

Para sa bawat supplier, maaari kang mag-imbak ng listahan ng mga item na ibinibigay nito at kasalukuyang mga presyo (listahan ng presyo ng supplier):

• ang listahan ng presyo ng supplier ay nakarehistro bilang bahagi ng kasunduan sa supplier;
• Posibleng magrehistro ng mga presyo alinsunod sa iba't ibang kondisyon.

Para sa bawat supplier, maaari kang mag-imbak ng impormasyon tungkol sa mga sulat ng katawagan ng supplier (pangalan, artikulo) at ang katawagan na inilagay sa base ng impormasyon ng negosyo.

Maaaring gamitin ang impormasyong ito kapag pumipili ng mga kalakal para sa isang order sa isang supplier, kapag bumubuo ng isang naka-print na form ng order para sa isang supplier, pati na rin kapag pumipili ng isang supplier para sa mga pagbili sa Lumikha ng mga order ayon sa mga pangangailangan sa lugar ng trabaho.

Maaari kang magdagdag ng anumang bilang ng mga karagdagang detalye sa supplier card.

Sa hinaharap, ang impormasyong ito ay magagamit para sa paghahambing na pagtatasa ng mga supplier.

Pakikipag-ugnayan sa mga supplier

Ang programa ay nagbibigay para sa buong cycle ng trabaho at pakikipag-ugnayan sa mga supplier. Sa kasong ito, dalawang scheme ng trabaho ang ibinigay:

• pagpaparehistro ng isang beses na paghahatid nang walang pormal na kasunduan sa supplier at nang hindi sinusubaybayan ang mga oras ng paghahatid.
• pagpaparehistro ng mga paghahatid sa isang regular na batayan alinsunod sa mga presyo at kondisyon ng paghahatid, na tinutukoy sa kasunduan sa supplier at tinukoy sa order sa supplier.

Ang trabaho sa mga order sa isang supplier ay maaaring katawanin bilang sumusunod na diagram.

Alinsunod sa mga pangangailangan, ang mga order ay inilalagay at ipinadala sa supplier para sa pag-apruba. Kinukumpirma ng supplier ang katotohanan ng paghahatid ng mga kalakal: nagpapahiwatig ng oras ng paghahatid ng mga kalakal at ang iskedyul ng pagbabayad. Pagkatapos ng kumpirmasyon ng order, depende sa mga tuntunin ng pagbabayad (bago ang paghahatid) o pagkatapos ng paghahatid ng mga kalakal, ang isang aplikasyon sa pagbabayad ay iginuhit at naaprubahan.

Kapag ang mga kalakal ay naihatid, ang katotohanan ng pagtanggap ng mga kalakal sa bodega ay naitala. Ang mga dokumentong pinansyal mula sa supplier ay maaaring iproseso sa ibang pagkakataon. Ang programa ay nagpapahintulot sa iyo na awtomatikong mag-record ng mga pagkakaiba kapag nagrerehistro ng mga paghahatid at gumuhit ng mga nauugnay na dokumento (mga gawa).

Pagpaparehistro at pagkontrol sa mga oras ng paghahatid at mga tuntunin sa pagbabayad

Ang oras ng paghahatid para sa mga kalakal ay ipinahiwatig sa pagkakasunud-sunod sa supplier para sa bawat produkto. Posibleng manu-manong punan ang mga petsa ng paghahatid o kalkulahin ang mga oras ng paghahatid alinsunod sa mga kondisyon ng paghahatid para sa isang ibinigay na supplier (mga paghihigpit sa transportasyon).

Ang pagsubaybay sa mga deadline ng paghahatid para sa mga kalakal ay isinasagawa sa listahan ng mga order. Ang mga paghahatid na na-overdue ay ipinapakita sa pula sa listahan ng order.

Maaari mong piliin ang mga order ng supplier kung saan lampas na ang petsa ng paghahatid.

Ang iskedyul para sa paghahatid ng mga kalakal para sa ilang mga order sa mga supplier ay maaaring tingnan sa Status ng Pagtupad ng mga Order sa mga Supplier na ulat.

Upang masubaybayan ang tamang paghahatid ng mga kalakal ayon sa mga order, gamitin ang ulat ng Pagpapatupad ng mga order ng resibo, na maaaring magamit upang subaybayan kung paano tinupad ng supplier ang mga obligasyon nito sa pagbibigay ng mga kalakal.

Ang impormasyon sa paghahambing ng mga petsa ng mga nakaplanong resibo ng mga kalakal at ang kanilang mga pagpapadala sa mga customer ay maaaring tingnan sa pagproseso ng Pamamahala ng Imbentaryo.

Kontrolin ang mga deadline ng pagbabayad at mga paggasta sa pera

Ang mga inaasahang yugto at paraan ng pagbabayad ay tinukoy sa kasunduan sa supplier at pagkatapos ay awtomatikong ipinasok sa mga order sa supplier o mga dokumento ng resibo (kung ang resibo ay nangyari nang hindi naglalagay ng order).

Kung kinakailangan at ang gumagamit ay may naaangkop na mga karapatan sa pag-access, ang pamamaraan ng pagbabayad ay maaaring iakma sa pagkakasunud-sunod.

Ang tinukoy na mga tuntunin sa pagbabayad ay ginagamit bilang mga nakaplanong petsa ng pagbabayad sa kalendaryo ng pagbabayad.

Kung ang enterprise ay gumagamit ng cash flow control, ang pagbabayad sa supplier ay ginawa pagkatapos ng pag-apruba ng kahilingan sa pagbabayad. Ang kontrol sa daloy ng pera ay maaaring i-configure para sa bawat cash register (kasalukuyang account).

Ang isang listahan ng mga order na iyon sa supplier kung saan kailangan mong magsumite ng kahilingan sa pagbabayad ay awtomatikong nabuo.

Kinokontrol ng financier ang paggasta ng mga pondo gamit ang kalendaryo ng pagbabayad.

Gamit ang kalendaryo ng pagbabayad, makokontrol mo ang pagkakaroon ng mga instrumento sa pagbabayad para sa pagbabayad sa supplier. Kung may kakulangan ng mga pondo nang direkta mula sa kalendaryo ng pagbabayad, maaari kang bumuo ng isang order upang ilipat ang mga pondo mula sa isa pang kasalukuyang account.

Pagkatapos ng pag-apruba ng financier, ang tagapamahala ay bibigyan ng isang listahan ng mga aplikasyon para sa pag-apruba.

Ang mga naaprubahang aplikasyon ay inililipat sa accountant para sa pagproseso ng pagbabayad.

Ang kontrol sa pagpapatakbo ng mga tuntunin sa pagbabayad ay isinasagawa sa listahan ng mga order.

Ang mga paghahatid na overdue para sa pagbabayad ay ipinapakita sa pula sa listahan.

Pagkatapos irehistro ang pagbabayad sa order, ang impormasyon ng pagbabayad ay agad na ipinapakita sa supplier.

Ang pangkalahatang larawan ng mutual settlements sa mga supplier ay makikita sa iba't ibang ulat.

Pagrehistro at pagsusuri ng mga dahilan para sa pagkansela ng paghahatid ng mga kalakal

Kung ang supplier ay tumangging maghatid ng mga naunang inorder na kalakal, maaari mong irehistro ang dahilan para sa pagkansela ng paghahatid alinsunod sa classifier na pinagtibay ng trade enterprise.

Posibleng magpasok ng isang dahilan ng pagkansela para sa lahat ng hindi naihatid na item.

Ang programa ay nagpapahintulot sa iyo na isagawa komprehensibong pagsusuri mga dahilan para sa pagkagambala ng mga paghahatid: kung alin sa mga tagapagtustos ang nakakagambala sa supply ng mga kalakal, kung bakit nagambala ang paghahatid.

Sa proseso ng pagpapatakbo ng trabaho, batay sa istatistikal na data sa mga pagkansela ng item, pinapayagan ka ng programa na masuri kung ang mga kalakal na inorder mula sa supplier ay maihahatid sa oras.

Pagpaparehistro ng mga paghahatid ng mga kalakal mula sa supplier

Ang programa ay nagbibigay ng iba't ibang mga opsyon para sa supply ng mga kalakal: pagtanggap ng mga kalakal sa isang batayan ng paunang pagbabayad, pagtanggap ng mga kalakal sa komisyon mula sa consignor, pagtanggap ng mga na-import na kalakal, pagtanggap ng mga kalakal sa ilalim ng isang order scheme na may kasunod na pagpapatupad ng mga dokumento sa pananalapi.

Sa pagtanggap ng mga kalakal, ang mga karagdagang serbisyo at karagdagang gastos na magmumula sa pagtanggap ng mga kalakal ay maaaring maitala.

Ang pagtanggap ng mga kalakal ay maaaring ibigay bilang bahagi ng isang order, kasunduan o bilang isang hiwalay na paghahatid ng mga kalakal:

• maaari mong ayusin ang paghahatid ng mga kalakal sa ilang mga bodega;
• maaari mong irehistro ang pagtanggap ng mga kalakal para sa ilang mga order;
• Ang awtomatikong pamamahagi ng mga natanggap na kalakal ayon sa mga order ng supplier na tinukoy sa dokumento ay ibinigay.

Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa loob ng balangkas ng kontrata, sa loob ng balangkas ng isang partikular na order sa supplier, ayon sa isang partikular na dokumento ng resibo:

• posibleng i-offset ang paunang bayad na inilipat sa supplier;
• Maaaring ilipat ang pagbabayad mula sa isang order patungo sa isang supplier patungo sa isa pa.

Ang programa ay nagpapatupad ng isang pamamaraan para sa pagtanggap ng mga kalakal na may post-payment, iyon ay, pagbabayad sa pagbebenta ng mga kalakal. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na pagtanggap ng mga kalakal sa pagpapadala.

Ang programa ay awtomatiko ang proseso ng pagtanggap ng mga imported na kalakal. Ang mga numero ng kargamento ay awtomatikong naitala deklarasyon ng customs at mga bansang pinagmulan.

Ang mga pag-aayos sa customs ay iginuhit sa isang hiwalay na dokumento sa pagtanggap ng mga serbisyo.

Ang dokumento ay maaaring iguhit sa ilalim ng isang hiwalay na kasunduan na may paunang aplikasyon para sa pagbabayad. Maaaring iproseso ang mga tungkulin at bayarin sa customs bago o pagkatapos ng paghahatid ng mga kalakal.

Pamamahagi mga tungkulin sa customs at ang mga bayarin ay isinasagawa sa pamamagitan ng dokumento ng regulasyon. Ang mga tungkulin sa customs ay maaaring ilaan sa presyo ng gastos o sa mga lugar ng aktibidad.

Ang isang hiwalay na ulat ay ibinigay upang pag-aralan ang pagtanggap ng mga na-import na kalakal at ang pamamahagi ng mga deklarasyon ng customs.

Pagkontrol ng mga pagkakaiba kapag nagrerehistro ng mga paghahatid ng mga kalakal

Pinapayagan ka ng programa na magtala ng mga pagkakaiba sa kalidad at dami ng mga kalakal kapag nagrerehistro ng mga paghahatid ng mga kalakal.

Kung may mga pagkakaiba, ang dokumento ng paghahatid ay hiwalay na nagpapahiwatig ng listahan ng mga kalakal na aktwal na natanggap at ang listahan ng mga kalakal alinsunod sa mga dokumento sa pananalapi.

Ang listahan ng aktwal na natanggap na mga kalakal ay pinupunan sa pahina ng Mga Produkto bilang natanggap.

Listahan ng mga produkto ayon sa dokumentong pinansyal ang supplier ay napunan sa pahina ng Mga Produkto ayon sa data ng supplier.

Ang listahan ng mga pagkakaiba ay naitala sa isang hiwalay na pahina ng Mga Pagkakaiba.

Ang mga pagkakaiba kapag tumatanggap ng mga kalakal ay maaaring maiugnay sa:

• para sa mga pakikipag-ayos sa supplier;
• pakikipag-ayos sa isang third-party (transportasyon o insurance) na kumpanya;
• para sa iba pang kita (surplus)/gastos (shortfall).

Kapag nagrerehistro ng mga pagkakaiba, ibinibigay ang pag-print ng mga standardized na form:

• Sertipiko ng pagtanggap ng mga kalakal (TORG-1);
• Kumilos sa itinatag na pagkakaiba sa dami at kalidad kapag tumatanggap ng mga item sa imbentaryo (TORG-2);
• Kumilos sa mga naitatag na pagkakaiba sa dami at kalidad kapag tumatanggap ng mga imported na produkto (TORG-3).

Pagsasaayos ng mga resibo ng kalakal

Matapos makumpleto ang mga dokumento para sa pagtanggap ng mga kalakal, maaaring kailanganin na ayusin ang mga ito. Halimbawa, ang mga kalakal ay maaaring matanggap halos pagkatapos matanggap ang mga dokumento at sa hindi kumpletong dami, o ang supplier ay magpapadala ng mga naitama na dokumento na may ibang presyo ng yunit. Upang matiyak ang tamang pagpapanatili ng regulated accounting, kung sakaling magpadala ang supplier ng mga naitama na dokumento sa isa pang panahon ng pag-uulat, kinakailangang mag-isyu ng dokumento ng Pagsasaayos ng Resibo.
Sa pagsasaayos ng resibo, ang impormasyon tungkol sa mga kalakal ay ipinasok ayon sa mga bagong dokumento ng supplier. Depende sa uri ng pagkakaiba sa pagitan ng bago at lumang dokumento:

• Ang anumang mga pagkakaiba sa dami ng mga kalakal ay maaaring maiugnay sa isang kakulangan sa bodega, na kailangang i-double-check sa panahon ng imbentaryo.
• tanggapin ang labis na mga kalakal bilang pagtaas ng mga pagbili, kung saan kailangan mong bayaran ang supplier.
• isaalang-alang ang pagbabago sa presyo ng mga bilihin bilang ibang kita.

Batay sa mga resulta ng pagkumpleto ng pagsasaayos ng resibo, maaari kang magparehistro ng invoice ng pagsasaayos.

Pagpaparehistro ng mga tungkulin at bayad sa customs

Pinapayagan ka ng programa na irehistro ang pagkumpleto ng isang deklarasyon ng customs kapag bumili ng mga kalakal at isinasaalang-alang ang pagbabayad ng mga tungkulin at bayad sa customs.

Ang mga serbisyo sa customs ay maaaring bayaran nang direkta o sa pamamagitan ng isang customs broker.

Para sa mga imported na kalakal na binili pagkatapos ng customs clearance, hindi kinakailangan ang pagpasok ng customs declaration. Pagkatapos tukuyin ang mga numero ng deklarasyon ng customs sa pagtanggap ng mga kalakal, awtomatiko silang pipiliin sa mga dokumento ng pagtatapon, ayon sa panuntunan ng FIFO. Kung kinakailangan, ang mga numero ng deklarasyon ng customs ay maaari ding linawin nang manu-mano sa mga dokumento ng pagtatapon.

Accounting para sa mga karagdagang gastos sa pagtanggap ng mga kalakal

Pinapayagan ka ng programa na magrehistro ng mga serbisyo at karagdagang gastos na nauugnay sa pagbili ng mga kalakal. Halimbawa, mga serbisyo sa paghahatid.

Ang mga naturang gastos ay naitala na nagpapahiwatig ng item ng gastos. Depende sa pagpipilian sa pamamahagi na pinili sa artikulo, ang mga gastos ay maaaring maiugnay sa resulta sa pananalapi sa iba't ibang paraan:

• direkta sa resulta ng pananalapi,
• V halaga ng mga kalakal,
• sa mga ipinagpaliban na gastos.

Maaaring tingnan ang impormasyon sa mga karagdagang gastos sa ulat ng Income and Expense Analysis.

Stock

Ang solusyon sa aplikasyon ay nagpapatupad ng detalyadong operational accounting ng mga kalakal sa mga bodega. Tinitiyak ang ganap na kontrol sa mga imbentaryo ng mga kalakal sa negosyo.

Ang solusyon sa application ay nagbibigay-daan sa:

• pamahalaan ang mga balanse ng produkto sa iba't ibang mga yunit ng pagsukat sa maraming bodega;
• panatilihin ang mga hiwalay na talaan ng iyong sariling mga kalakal, mga kalakal na tinanggap at inilipat para ibenta;
• detalyado ang lokasyon ng mga kalakal sa bodega ayon sa lokasyon ng imbakan, na nagbibigay-daan sa iyo upang ma-optimize ang pagpupulong ng mga kalakal sa bodega;
• isaalang-alang ang mga serye ng produkto (mga serial number, petsa ng pag-expire, atbp.);
• magtakda ng mga di-makatwirang katangian ng mga kalakal (kulay, sukat, atbp.);
• isaalang-alang ang deklarasyon ng kaugalian at bansang pinagmulan;
• mga pagpapatakbo ng pagpupulong/pag-disassembly ng dokumento ng mga kalakal;
• reserbang kalakal.

Ang organisasyon ng warehousing ay maaaring iba ang istraktura; Ang mga bodega o mga lugar ng imbakan ay maaaring matatagpuan alinman sa teritoryo ng negosyo o matatagpuan sa malayo.

Ang impormasyon tungkol sa mga stock ng bodega ay maaaring ipasok sa sistema ng impormasyon na may mataas na antas ng detalye: sa antas ng mga katangian ng produkto (kulay, sukat, sukat, atbp.), Sa antas ng mga serial number at petsa ng pag-expire ng mga kalakal.

Upang mapabilis ang mga proseso ng pagtanggap, pagpapadala at imbentaryo ng mga kalakal sa mga bodega, maaari mong gamitin ang iba't ibang uri ng kagamitan sa tingi: mga barcode scanner, mga terminal ng pagkolekta ng data.

Ang programa ay nagpapatupad ng isang order scheme warehouse accounting. Maaari itong paganahin nang nakapag-iisa para sa pagpapadala at pagtanggap ng mga transaksyon. Ang mga order sa bodega ay ibinibigay batay sa mga dokumento ng order, na maaaring mga order o mga invoice. Iniingatan ang mga rekord ng mga order na natanggap ngunit hindi naisakatuparan; Ang teknolohiya sa pagpapatakbo ng bodega ay maaaring ganap na nakabatay sa mga elektronikong order.

Ang programa ay nagpapatupad ng naka-target na imbakan ng mga kalakal, ibig sabihin, pagpapanatili ng balanse ng mga kalakal sa konteksto ng mga lokasyon ng imbakan (mga cell, istante, rack) at packaging ng produkto.

Sa kasong ito, posible ang parehong paglalagay ng sanggunian ng mga cell, kapag ito ay ipinahiwatig lamang kung saan ang mga cell ay maaaring, sa prinsipyo, ay matatagpuan, at kontrol ng mga balanse sa mga cell, kapag ang isang tumpak na talaan ng dami ng mga kalakal ay itinatago. sa bawat cell.

Kapag gumagamit ng kontrol ng mga balanse sa mga cell ng warehouse: pinapayagan ka ng system na pamahalaan ang paglalagay ng mga kalakal sa mga lokasyon ng imbakan sa oras na matanggap, pagpupulong mula sa mga lokasyon ng imbakan sa panahon ng pagpapadala, paggalaw at pag-unpack ng mga kalakal. Awtomatikong pinipili ng mga algorithm na naka-embed sa system ang pinakamainam na lokasyon ng imbakan kapag naglalagay ng mga kalakal. Para sa mga kalakal na nakaimbak at ipinadala sa mga pakete ng iba't ibang laki - posible awtomatikong pagbuo pag-unpack ng mga gawain kapag may kakulangan ng mas maliliit na pakete.

Sa anumang oras, maaari mong kontrolin ang proseso ng pag-assemble ng mga kalakal sa bodega alinsunod sa mga inilabas na "electronic" na mga order o ang proseso ng paglalagay ng mga papasok na kalakal.

Ang isang multi-step na proseso ng imbentaryo ay ipinatupad, kabilang ang pagbuo ng mga order para sa imbentaryo, ang pag-iisyu ng mga order para muling kalkulahin ang mga balanse sa mga lugar ng imbakan, at hiwalay na pagmuni-muni ng mga sobra at kakulangan sa operational at financial accounting.

Pagtanggap ng kalakal

Ang proseso ng mga kalakal na dumarating sa address warehouse ay maaaring katawanin bilang sumusunod na diagram.

Scheme para sa pagtanggap ng mga kalakal sa address warehouse:

• Ang pagtanggap ng mga kalakal ay naproseso batay sa mga naunang inilabas na mga order: order sa supplier, pagtanggap ng mga kalakal, pagbabalik mula sa kliyente. Ang isang kasunduan sa isang kliyente ay maaari ding gamitin bilang isang order.
• Ang mga order ng resibo ay ibinibigay at ang mga kalakal ay dumating sa lugar ng pagtanggap.
• Sa lugar ng pagtanggap, ang mga tinanggap na kalakal ay sinusuri alinsunod sa order.
• Ang mga placement order ay nabuo at naka-print batay sa mga papasok na order.
• Ang mga kalakal ay inilalagay sa bodega sa mga kinakailangang cell.

Upang mapataas ang kahusayan sa trabaho, ang programa ay nagbibigay ng isang lugar ng trabaho para sa pagtanggap ng mga kalakal.

Pagpapadala ng mga kalakal mula sa bodega

Ang proseso ng pagrehistro ng kargamento ng mga kalakal mula sa isang bodega ay maaaring katawanin bilang sumusunod na diagram.

Pagpapadala ng mga kalakal:

• Ang mga order para sa pagpapadala ay mga dokumento sa pagbebenta.
• Ang mga order ng gastos ay awtomatikong nabuo batay sa mga ito. Kung ang bodega ay nahahati sa mga lugar, pagkatapos ay ang mga order ng isyu ay awtomatikong nabuo para sa bawat lugar, depende sa pagkakaroon ng mga kalakal sa lugar.
• Ang mga gawain para sa pagpili ng mga kalakal ay awtomatikong nabuo batay sa mga order ng paggasta. Kung kinakailangan, ang mga gawain para sa pag-repack ng mga kalakal ay maaaring mabuo.
• Inilipat ang mga kalakal sa lugar ng pagpapadala.
• Ang data sa tala ng isyu ay awtomatikong inaayos alinsunod sa aktwal na mga kalakal na nakolekta.
• Ang kawastuhan ng komposisyon ng mga napiling kalakal ay nasuri ayon sa pagkakasunud-sunod.
• Ang mga kalakal ay ipinadala sa kliyente.

Upang mapataas ang kahusayan ng trabaho sa pag-assemble ng mga kalakal, ibinibigay ang lugar ng trabaho ng manggagawa sa bodega para sa pagpapadala ng mga kalakal.

Imbentaryo ng mga kalakal

Ang proseso ng imbentaryo sa isang bodega ay mahaba;

Ang proseso ng pagpaparehistro ng imbentaryo ay maaaring katawanin bilang sumusunod na diagram.

Ang programa ay nagbibigay ng kakayahang muling kalkulahin ang mga kalakal sa mga cell nang hindi humihinto sa pagbebenta. Ang mga cell ay naharang sa oras ng muling pagkalkula. Matapos isalaysay ang mga kalakal, ang mga sobra at kakulangan ng mga kalakal ay naitala. Batay sa mga datos na ito, sinusuri ang posibilidad ng pag-kredito sa regrading ng mga kalakal.

Ang programa ay nagbibigay ng pagpoproseso na nagpapahintulot sa iyo na ipamahagi ang mga sobra at kakulangan sa mga organisasyon, na isinasaalang-alang ang mga balanse ng mga partikular na organisasyon at bumuo ng mga dokumento ng write-off at capitalization.

Accounting para sa iba pang paggalaw ng kalakal

Ang programa ay nagpapatupad ng functionality para sa pagpaparehistro at pagpapatupad ng mga paggalaw sa pagitan ng mga bodega, pagpapalabas ng mga kalakal para sa mga panloob na pangangailangan, pagpupulong/pag-disassembly na mga operasyon.

Ang data sa mga nakaplanong panloob na paggalaw ay ginagamit upang kalkulahin ang mga kinakailangang imbentaryo ng mga kalakal.

Serial accounting ng mga kalakal

Pinapayagan ka ng programa na isaalang-alang ang mga produkto ayon sa serye at mga petsa ng pag-expire. Ang mga serye at petsa ng pag-expire ay isang seksyon (analytics) ng warehouse accounting at maaaring ipahiwatig sa pagtanggap at pagpapadala ng mga kalakal. Ang mga produktong may serye at mga petsa ng pag-expire ay maaaring lumahok sa panloob na turnover ng organisasyon.

Para sa bawat uri ng item, maaari mong i-set up ang iyong sariling patakaran sa accounting ng serye ng produkto.

Para sa mga produkto, maaari mong panatilihin ang mga talaan ng buhay ng istante ng mga kalakal.

Kapag natanggap ang mga kalakal ng uri ng Mga Produkto, ipinapahiwatig ang buhay ng istante.

Kapag nagpapadala ng mga kalakal na may iba't ibang petsa ng pag-expire, ang mga kalakal ay awtomatikong isinasawi alinsunod sa itinatag na patakaran sa batch accounting batay sa prinsipyo ng FEFO. Ang programa ay mag-aalok upang isulat ang mga kalakal na may mga petsa ng pag-expire muna (unang mag-expire muna).

Ang impormasyon tungkol sa mga produktong may expiring date ay makikita sa kaukulang ulat.

Pinapayagan ka ng programa na ayusin ang accounting ng mga balanse ng serye ng produkto. Ang isang serye para sa iba't ibang mga produkto ay maaaring iba't ibang mga entity: mga spool ng cable, mga rolyo ng tela, linoleum, mga production batch ng pintura, serye ng mga microcircuits, atbp.

Halimbawa, kapag tumatanggap ng mga produkto ng cable, ang mga serial number ng mga reel kung saan ang cable ay nasugatan at ang bilang ng mga cable sa metro para sa bawat reel ay ipinahiwatig.

Kapag nagrerehistro ng isang kargamento, tinutukoy ng manager, depende sa kung gaano karaming metro ng cable ang kailangan ng kliyente, ang mga bilang ng mga reel na iyon na maaaring ipadala sa kliyente.

Ang accounting para sa mga partikular na serial number ng mga produkto ay ibinibigay din. Maaari mong tukuyin ang mga serial number kapag nagpapadala ng mga produkto sa isang customer.

Gamit ang ulat na Paggalaw ng mga batch ng produkto, maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa kung saan nakarehistro ang isang batch (serial number, batch, expiration date, atbp.) para sa isang partikular na produkto, at kung kailan ang batch na ito (produktong may serial number na tinukoy ang expiration date , numero ng cable reel).

Mobile na lugar ng trabaho para sa isang warehouse worker

Maaaring gumana ang mga storekeeper sa mobile program, gamit ang isang espesyal na terminal sa pagkolekta ng data at ang software module ng "mobile warehousekeeper's workstation". Naipatupad na ang suporta para sa dalawang pangunahing resolution ng screen ng mga terminal ng pagkolekta ng data: 320x240 at 320x320.

Ang isang mobile na lugar ng trabaho para sa isang warehouse worker ay maaaring gamitin sa isang bodega (mga lugar) para sa naka-target na imbakan ng mga kalakal. Kapag ang isang gawain ay ginawa para sa isang empleyado ng warehouse upang pumili, maglagay ng mga kalakal, at magbilang ng mga kalakal bilang bahagi ng isang patuloy na imbentaryo, ang gawain ay lalabas sa listahan ng mga gawain sa screen ng mobile workstation.

Sa proseso ng pagkumpleto ng isang gawain, sunud-sunod na ipinapahiwatig ng programa kung anong aksyon ang kailangang gawin - i-scan ang isang cell, i-scan ang isang produkto, i-scan ang isang serye ng mga produkto. Tinitiyak nito ang hakbang-hakbang na pagpapatupad ng lahat ng mga operasyon. Sa kasong ito, maaaring i-configure ang isang user-friendly na order sa pag-scan.

Para sa kadalian ng operasyon, ang aparato ay maaaring kontrolin hindi lamang gamit ang touch screen, kundi pati na rin ang paggamit ng mga hot key, impormasyon tungkol sa kung saan nakikita ng storekeeper sa screen sa lahat ng oras. Ginagamit din ang indikasyon ng kulay upang mapadali at mapabilis ang trabaho.

Ang probisyon ay ginawa para sa paghawak ng mga sitwasyon ng error. Halimbawa, manu-manong pagpasok ng barcode kapag imposibleng i-scan ito.

Reusable at maibabalik na packaging

Posibleng isaalang-alang ang mga magagamit muli na lalagyan (pallets, flasks, barrels, atbp.) na maaaring magamit muli upang mag-imbak ng mga bagong batch ng mga kalakal. Pinapayagan ka ng programa na awtomatikong piliin ang kinakailangang bilang ng mga lalagyan para sa mga kalakal, na isinasaalang-alang ang posibleng nesting nito.

Naipatupad na ang accounting para sa maibabalik na packaging: inilipat ang packaging sa kliyente sa mga tuntunin sa pagbabalik at natanggap mula sa supplier sa mga katulad na termino. Ang mga deadline para sa pagbabalik ng mga lalagyan ay isinasaalang-alang.

Posibleng isaalang-alang ang deposito para sa maibabalik na packaging at bilhin ang packaging mula sa supplier o kliyente.

Kontrol ng imbentaryo sa mga bodega

Posibleng pag-aralan ang mga balanse ng mga kalakal sa iba't ibang mga bodega.

Ang mga ulat ay ibinibigay upang makakuha ng mga valuation ng imbentaryo sa halaga at potensyal na dami ng benta sa mga presyo ng pagbebenta.

Ginagawang posible ng mga tool sa pagtatasa ng imbentaryo ng istatistika na suriin ang pagiging kaakit-akit ng bawat produkto batay sa bahagi nito sa turnover o kita ng negosyo, ang katatagan ng mga benta, at tukuyin ang hindi magandang pagbebenta ng mga produkto.

Paghahatid ng mga kalakal

Pinapayagan ka ng programa na i-automate ang proseso ng paghahatid ng mga kalakal sa mga customer, pati na rin ang proseso ng paghahatid ng mga kalakal kapag naglilipat ng mga kalakal sa pagitan ng mga bodega. Ang paghahatid ng mga kalakal ay maaaring isagawa kapwa sa pamamagitan ng aming sariling transportasyon at sa tulong ng panlabas kumpanya ng transportasyon(tagapagdala). Ang isang dalawang yugto na pamamaraan ng paghahatid ay ibinigay, kung saan ang mga kalakal ay inihahatid sa carrier at pagkatapos ay ihahatid ito ng carrier sa kliyente.

Ang lahat ng mga gawain sa transportasyon ay nabuo na isinasaalang-alang ang zone ng paghahatid, ang pagkakasunud-sunod ng pag-bypass sa mga address ng paghahatid, pati na rin ang pagsasaalang-alang sa kapasidad ng pagdadala ng sasakyan.

Posibleng mag-print ng isang sheet ng ruta at isang hanay ng mga dokumento na dapat ilipat sa kliyente o carrier.

Kapag bumubuo ng mga order sa transportasyon, ang mga sasakyan ay kinakarga alinsunod sa kanilang kapasidad at kapasidad sa pagdadala.

Nagbibigay ang programa ng iba't ibang visual na ulat na nagbibigay-daan sa iyong pag-aralan ang impormasyon at gumawa ng mga desisyon sa iba't ibang seksyon ng accounting.

Regulated accounting at VAT

Ang programa ay nagpapahintulot sa iyo na ayusin ang regulated accounting sa lawak na kinakailangan upang ilipat ang data sa Enterprise Accounting configuration para sa pagbuo at pagsusumite ng mga ulat.

Sinusuportahan ang accounting para sa ilang organisasyon (mga legal na entity). Sa isang scheme ng trabaho kung saan binibili ang mga kalakal para sa ilang organisasyon at ibinebenta sa ngalan ng iba pang organisasyon, posibleng maipakita ang muling pagbebenta ng mga transaksyon sa pagitan ng mga organisasyon nang retroactive. Kasabay nito, pinapayagan ka ng programa na awtomatikong punan ang mga dokumento sa muling pagbebenta. Para magawa ito, isinasaad ng mga setting kung aling mga organisasyon ang maaaring magbenta ng mga produkto mula sa ibang mga organisasyon. Pagkatapos magbenta ng produkto sa ibang organisasyon, nag-aalok ang programa na awtomatikong punan ang isang dokumento para sa paglipat ng mga kalakal sa pagitan ng mga organisasyon.

Ang accounting ng gastos sa programa ay isinasagawa ng organisasyon, na ginagawang posible upang madagdagan ang pagiging maihahambing sa accounting.

Mga kalkulasyon na may magkahiwalay na unit

Ang programa ay nagpapahintulot sa iyo na magsagawa ng mga pakikipag-ayos na may hiwalay na mga dibisyon ng organisasyon. Alinsunod sa kahulugan ng sugnay 2 ng Artikulo 11 ng Kodigo sa Buwis, ang isang hiwalay na dibisyon ng isang organisasyon ay anumang hiwalay na dibisyon sa teritoryo mula dito, sa lokasyon kung saan ang mga nakatigil na lugar ng trabaho ay nilagyan. Ang programa ay nagbibigay ng accounting para sa dalawang uri ng magkahiwalay na dibisyon: ang mga nakalaan sa isang hiwalay na balanse (mga sangay, mga tanggapan ng kinatawan) at ang mga dibisyon na hindi inilalaan sa isang hiwalay na balanse (mga saksakan, mga tindahan, atbp.).

Ang mga mutual settlement ng isang hiwalay na dibisyon na inilaan sa isang hiwalay na balanse sa mga kliyente at mga supplier ay maaaring isagawa nang hiwalay o sa pamamagitan ng pangunahing organisasyon. Sa huling kaso, ang mga dokumento sa paghahatid (shipment) ay maaaring ibigay mula sa isang hiwalay na dibisyon na inilalaan sa isang hiwalay na sheet ng balanse, at maaaring gawin ang pagbabayad sa ngalan ng pangunahing organisasyon. Ang utang ng kliyente (supplier) ay babayaran nang hindi naglalabas ng karagdagang mga aksyon ng offset.

Ang programa ay nagbibigay ng kakayahang magproseso ng mga transaksyon sa paglilipat sa pagitan ng pangunahing organisasyon at magkahiwalay na mga dibisyon na inilalaan sa isang hiwalay na balanse. Nagbibigay din ito ng operasyon ng paglilipat ng cash at non-cash na pondo sa pagitan ng parent organization at ng mga hiwalay na dibisyon nito at sa pagitan ng magkakahiwalay na dibisyon ng iba't ibang organisasyon.

Accounting ng VAT

Ang pagsasama ng VAT accounting subsystem sa configuration ay magbibigay-daan sa mga empleyado ng financial department na tantyahin ang halaga ng VAT na binayaran. Para sa mga layunin ng VAT accounting, ibinigay ang suporta para sa trabaho ng mga negosyong iyon na inilipat upang magbayad ng UTII, kabilang ang mga negosyong iyon na inilipat upang magbayad ng UTII lamang sa mga tuntunin ng retail trade. Ang programa ay nagpapahintulot din sa iyo na awtomatikong magrehistro ng mga advance na invoice, lumikha ng isang libro sa pagbebenta at isang libro ng pagbili para sa mga transaksyon sa kalakalan.

Ang impormasyon sa anyo ng mga dokumento ay inilipat sa pagsasaayos ng "Enterprise Accounting" para sa paghahanda ng accounting at pag-uulat ng buwis.

Pagpapalitan ng mga elektronikong dokumento at invoice

Sinusuportahan ng programa ang pagpapalitan ng mga elektronikong dokumento, kabilang ang mga legal na nagbubuklod na electronic invoice. Ang paggamit ng mga tampok na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang mapupuksa ang daloy ng papel na dokumento.

Ang programa ay nagpapahintulot sa iyo na palitan ang mga sumusunod na elektronikong dokumento:

• Mga invoice (kabilang ang mga invoice sa pagsasaayos),
• Mga invoice na babayaran
• Torg-12,
• Mga pagkilos sa pagganap ng mga serbisyo,
• Mga ulat ng Komisyoner,
• Mga listahan ng presyo,
• Catalog,
• Mga order,
• Arbitrary na mga dokumento.

Ang mga elektronikong dokumento na lumalahok sa palitan ay maaaring lagdaan nang elektroniko digital na lagda(EDS), na nagsisiguro sa kanilang hindi nababago at pagiging tunay ng kanilang nagpadala. Ang mga dokumento ay maaaring direktang ipadala (sa pamamagitan ng email, pangkalahatang direktoryo o FTP resource), at sa pamamagitan ng electronic document management (EDF) operator na Taxcom. Ang legal na makabuluhang pagpapalitan ng mga electronic invoice ay dapat mangyari lamang sa pamamagitan ng isang EDI operator (tingnan ang Order of the Ministry of Finance of Russia na may petsang Abril 25, 2011 No. 50n).

Posibleng pag-iba-ibahin ang mga karapatan ng mga gumagamit tungkol sa paggamit ng mga elektronikong dokumento: ang ilang mga empleyado ng organisasyon ay maaari lamang maghanda ng mga elektronikong dokumento, ang iba ay maaaring aprubahan ang mga ito, at ang iba ay maaaring pumirma sa kanila gamit ang isang elektronikong lagda.

Pagkatapos ng paunang pag-setup, ang pagpapadala ng mga elektronikong dokumento ay maaaring gawin sa isang pag-click mula sa form ng kaukulang dokumento.

Kung kailangan mong suriin ang isang inihandang elektronikong dokumento, maaari mo itong tingnan sa anyo kung saan ang papel na katapat nito ay ipi-print sa isang printer.
Para sa pagpapalitan ng mga invoice, ang proseso ng paglilipat ng data sa pagitan ng mga kalahok sa palitan at ang operator ng EDI ay mahigpit na kinokontrol. Upang subaybayan ang katayuan ng paglilipat ng dokumento mula sa anumang dokumento, gamit ang link na Mga elektronikong dokumento, maaari kang pumunta sa isang listahan na nagpapakita Kasalukuyang estado paglilipat ng mga dokumento at mga kaugnay na paunawa at kumpirmasyon ng kanilang resibo.

Kapag tumatanggap ng isang elektronikong dokumento mula sa isang kasosyo, ang programa ay awtomatikong lilikha ng isang base ng impormasyon na dokumento ng naaangkop na uri (draft na dokumento) at pupunuin ito ng data mula sa elektronikong dokumento. Kapag nakatanggap ka ng pangalawang bersyon ng parehong dokumento mula sa isang kasosyo, ang impormasyon tungkol dito ay ipapakita sa programa, ngunit ang awtomatikong pagwawasto ng mga naunang nilikhang dokumento ay hindi magaganap. Ang gumagamit ay may pagkakataon na tanggihan ang isang papasok na elektronikong dokumento at magpadala ng isang paglalarawan ng dahilan ng pagtanggi sa nagpadala.

Accounting para sa mga pautang at deposito

Ang programa ay nagpapatupad ng accounting para sa mga kredito, deposito at mga pautang.

Ang pag-andar ng programa ay nagbibigay-daan sa iyo upang:

• Itago ang mga tuntunin ng mga kasunduan sa pautang, mga kredito at mga deposito,
• Panatilihin ang mga iskedyul ng nakaplano at aktwal na mga pagbabayad at accrual,
• Pagpaplano ng mga daloy ng salapi sa mga pautang at deposito sa kalendaryo ng pagbabayad,
• Magsagawa ng plano-aktwal na pagsusuri ng mga pagbabayad.

Ang mga iskedyul ng pagbabayad sa programa ay maaaring ipasok nang manu-mano o i-download mula sa mga dokumento ng spreadsheet.

Para sa mga pagbabayad ng interes, pinapayagan ka ng programa na tukuyin ang isang item sa gastos at isaalang-alang ang mga ito sa pangkalahatang resulta sa pananalapi para sa kaukulang linya ng aktibidad. Halimbawa, sa ganitong paraan maaari mong suriin ang resulta ng pananalapi ng linya ng negosyo para sa pagpapaunlad kung saan kinuha ang isang pautang.

Pagsusuri ng mga resulta sa pananalapi

Upang makakuha ng kumpleto, pinakatumpak na larawan ng resulta sa pananalapi, ang programa ay nagbibigay ng mga sumusunod na tampok:

• accounting para sa kita at halaga ng mga benta,
• accounting para sa iba pang kita at gastos,
• pamamahagi ng mga gastos para sa halaga ng mga kalakal,
• pamamahagi ng kita at gastos para sa mga aktibidad,
• pagsusuri ng kita, gastos at mga resulta sa pananalapi.

Ang cost accounting sa programa ay maaaring ipatupad pareho ng average na presyo bawat buwan at ng FIFO (moving and weighted average).

Binibigyang-daan ka ng programa na hatiin ang mga resulta sa pananalapi ng isang negosyo sa mga lugar ng aktibidad, kaya pinapayagan kang hiwalay na masuri ang kita ng negosyo sa bawat lugar. Ang komposisyon ng mga lugar at ang mga patakaran para sa pagtatalaga ng mga transaksyong pinansyal sa bawat lugar ay maaaring matukoy nang napaka-flexible. Halimbawa, ang mga direksyon ay maaaring tumutugma sa mga punto ng pagbebenta (para sa mga retailer), assortment (para sa mga distributor), mga proyekto, atbp.

Ang lahat ng ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang pag-aralan nang detalyado ang kahusayan ng negosyo at bumuo ng negosyo, na-optimize ang komposisyon ng mga lugar ng aktibidad.

Binibigyang-daan ka ng programa na subaybayan ang iba pang mga gastos na pinaghiwa-hiwalay ng mga item sa gastos at karagdagang mga bagay sa analytics na tinutukoy ng item ng gastos.

Maaaring i-configure ang karagdagang analytics sa 1C:Enterprise mode. Halimbawa, ang mga karagdagang gastos sa pagbili o pagbebenta ay maaaring maiugnay sa kaukulang order, mga gastos sa imbakan sa bodega, atbp. Nagbibigay-daan ito, sa isang banda, na pag-aralan nang detalyado ang istraktura ng gastos, sa kabilang banda, upang maiugnay ang mga gastos sa kita para sa parehong mga bagay analyst.

Ang iba pang mga gastos sa pamamahagi ay maaaring isama sa gastos imbentaryo o, ayon sa napapasadyang mga panuntunan, ay isinusulat sa mga tinukoy na lugar ng aktibidad.

Katulad ng accounting ng iba pang mga gastos, ang accounting ng iba pang kita ay ipinatupad.

Pagkontrol at pagsusuri ng mga aktibidad ng negosyo

Pinapayagan ka ng solusyon sa application na i-customize ang "dashboard" ng manager, na nagpapakita ng iba't ibang mga tagapagpahiwatig ng aktibidad ng enterprise.

Ang komposisyon ng mga tagapagpahiwatig, mga algorithm para sa kanilang pagbuo, at anyo ng pagtatanghal ay maaaring madaling i-customize.

Sinusuportahan nito ang pagtukoy ng mga target na halaga at katanggap-tanggap na mga paglihis, paghahambing sa nakaraang panahon, pagtataya para sa hinaharap na panahon (Pagsubaybay sa mga tagapagpahiwatig ng target).

Posibleng magpakita lamang ng mahahalagang tagapagpahiwatig.

Ang bawat tagapagpahiwatig ay maaaring matukoy gamit ang mga detalyadong ulat.

Posibleng makabuo ng isang buod na ulat sa naka-print na form para isumite sa manager sa lahat o sa mga pinaka-kritikal na tagapagpahiwatig.

Nagbibigay ang programa ng iba't ibang visual na ulat na nagbibigay-daan sa iyong pag-aralan ang impormasyon at gumawa ng mga desisyon sa iba't ibang seksyon ng accounting.

Transition mula sa configuration na “1C: Trade and Warehouse 7.7” patungong “1C: Trade Management 8”

Hindi tulad ng bersyon 7.7, ang platform ng 1C:Enterprise 8 ay idinisenyo hindi lamang upang i-automate ang accounting, ngunit upang magbigay din ng tunay na tulong sa mga tagapamahala sa lahat ng antas, hanggang sa direktor. Ang pag-andar ng pamamahala para sa pagpaplano, pamamahala at pagsusuri ng iba't ibang aspeto ng mga benta, mga supply ay pinalawak, ang mga pag-andar ng pagsubaybay sa gawain ng mga tagapamahala, kakayahang kumita ng customer, atbp. Ang scalability ng platform at mga tool sa pagbuo ng solusyon sa aplikasyon ay nadagdagan . Tumaas na pagiging produktibo.

Pagkatapos lumipat sa 1C: Trade Management 8, makakatanggap ka ng hindi lamang isang mas makapangyarihang solusyon para sa accounting para sa mga operasyon ng kalakalan, kundi pati na rin ang mga kinakailangang tool upang mapabuti ang kahusayan ng pamamahala ng enterprise sa isang modernong antas.

Ang aming serbisyo

Ang mga espesyalista ng RG-Soft Group of Companies ay may malawak na karanasan sa pagpapatupad at pagpapanatili ng produkto ng software na "1C: Trade Management 8" at handang mag-alok sa iyo mga sumusunod na serbisyo:

1. Pag-install ng solusyon sa application, na kinabibilangan ng:

a) Pag-install ng kasalukuyang bersyon ng platform ng teknolohiyang 1C:Enterprise 8;

b) Pag-install ng template ng pagsasaayos;

c) Paglikha ng isang base ng impormasyon

2. Pag-update sa platform ng teknolohiya ng 1C:Enterprise 8 at ang configuration ng Trade Management sa kasalukuyang release

a) Classifier ng address

b) Bank classifier

4. Pag-set up ng mga parameter ng accounting (pagse-set up ng listahan ng magagamit na functionality batay sa mga kinakailangan ng customer at mga proseso ng negosyo)

5. Paglipat ng reference na impormasyon, balanse ng mga kalakal, mutual settlements mula sa mga programang "1C: Trade and Warehouse 7.7", "1C: Trade Management 8, ed. 10.3", "1C:Accounting 8", MS Excel

6. Pagse-set up ng palitan ng data gamit ang mga configuration ng “Enterprise Accounting”, “Retail”, “1C: Document Flow”

7. Pagse-set up ng exchange sa site:

a) Pag-upload ng katalogo ng produkto sa website

b) Pagpapalitan ng mga order ng customer

8. Pagse-set up ng pagpapalitan ng mga elektronikong dokumento sa mga kasosyo (mga katalogo ng produkto, mga listahan ng presyo, mga invoice, kilos, mga invoice, mga di-makatwirang elektronikong dokumento)

9. Pagkonekta at pag-set up ng komersyal na kagamitan:

a) Barcode scanner

b) Fiscal registrar

c) Pagkuha ng mga terminal

d) Electronic na kaliskis

e) Mga kaliskis na may naka-print na label

10. Pagbabago, paglikha ng mga bagong nakalimbag na anyo ng mga dokumento

11. Pagsasapinal ng configuration ng "Trade Management" upang matugunan ang mga kinakailangan ng customer

12. Pagbagsak ng base ng impormasyon (pagbuo ng mga dokumento para sa pagpasok ng mga balanse para sa isang tiyak na petsa, pagtanggal ng mga hindi nagamit na dokumento bago ang petsa ng pagbagsak upang bawasan ang laki ng base ng impormasyon, pagtaas ng bilis ng system)

13. Pag-set up ng address storage (WMS warehouse)

14. Pag-set up ng proseso ng paghahatid ng mga kalakal sa mga customer (mga gawain sa transportasyon, mga sheet ng ruta, mga hanay ng mga dokumento para sa carrier)

15. Pagse-set up ng mga benta ng intercompany

16. Pagse-set up ng serial accounting at mga petsa ng pag-expire

17. Pagse-set up ng mga parameter para sa pagtugon sa mga pangangailangan (tugunan ang mga pangangailangan ng imbentaryo, pag-optimize ng imbentaryo sa enterprise)

18. Tulong sa pagsasalamin sa mga gastusin, na ang accounting ay hindi awtomatiko sa 1C: Trade Management program (halimbawa, accounting para sa fixed assets at ang kanilang depreciation, pagtatalaga ng third party debt, atbp. para makuha ang tamang resulta sa pananalapi)

19. Paghahanda para sa pagbuo ng resulta ng pananalapi ng negosyo, pagsusuri ng resulta ng pananalapi

20. Pagsasagawa ng pagsasanay ayon sa mga kinakailangan ng customer

Ang structured, ordered maintenance ng isang item directory ay isang mahalagang gawain na dapat lutasin sa yugto ng paunang setup ng 1C:Enterprise. Tatalakayin ng artikulong ito ang pag-set up ng ganoong mahalagang parameter sa 1C: Trade Management bilang isang katangian ng item. Ang parameter na ito ay naglalarawan ng mga karagdagang katangian ng produkto, kung saan ang programa ay magpapanatili ng dami ng mga talaan. Ito ang pangunahing pagkakaiba mula sa "Properties". Halimbawa, kung nagbebenta ka ng mga sapatos, ang laki ng sapatos ay na-configure sa pamamagitan ng mga katangian. Pagkatapos ay malalaman mo nang eksakto kung gaano karaming mga pares at kung anong mga sukat ang natitira sa stock. Ito ay mas mahusay na pag-isipan ang buong inventory accounting scheme sa paunang yugto pagpapatupad.

Una sa lahat, dapat paganahin ang parameter na "Mga Katangian ng Item". Suriin muna kung nakatakda ang setting na ito para sa buong programa. Dapat itong gawin sa mga setting ng parameter ng accounting: "Serbisyo" - "Mga setting ng accounting" - "Pagtatakda ng mga parameter ng accounting". Kung ang katangian ay hindi binalak na gamitin, dapat na alisan ng check ang checkbox. Ngayon, buksan ang ilang posisyon mula sa direktoryo. Humanap ng lugar para lagyan ng tsek ang kaukulang kahon na “Panatilihin ang mga tala sa pamamagitan ng karagdagang. katangian." Kung ilalagay mo ito, ang tab na "Mga Katangian" ay idaragdag sa talahanayan sa ibaba. Makikipagtulungan kami sa kanya.

Halimbawa, i-configure namin ang mga katangian para sa mga baso. Kilala sila ng lahat ng taong may salamin sa mata: Dioptres (D) at ang laki sa pagitan ng mga mag-aaral - (RC).

I-click ang "Magdagdag" at ilagay ang aming mga unang katangian, tulad ng ipinapakita sa figure.

Pagkatapos nito, maaari naming buksan ang object na "Plan ng mga uri ng mga katangian", na tinatawag na "Properties of objects", sa tab na "Directory "Mga Katangian ng Item"" ang mga naunang ipinasok na mga katangian ay magbubukas sa kanan.

Mag-double click sa unang linya para buksan ang property element. Sa tab na "Mga Assignment ng Ari-arian," magdagdag ng pangkat ng item kung saan mag-uugnay ang program ng mga halaga. Kung hindi ito nagawa, ang mga katangian ay ipapakita para sa lahat ng grupo.

Pumunta tayo sa tab na "Mga Halaga ng Ari-arian" at idagdag ang lahat ng nawawalang halaga. Gawin din natin ang pangalawang katangian. Ang paghahanda ng mga katangian ay kumpleto na ngayon. Ngayon, kapag pinupunan ang dokumento ng resibo, maaari kang pumili kinakailangang katangian. Tatandaan at bibilangin ng programa ang eksaktong dami ng produkto na kailangang isaalang-alang.

Umaasa ako na ito ay gumana para sa iyo. Kung hindi, ikalulugod kong tumulong!

Ang mga programa sa accounting, halimbawa "1C: Trade and Warehouse" ay napaka-maginhawa para sa mga negosyanteng nagtatrabaho sa pinasimple na sistema ng buwis at OSNO. Pagkatapos ng lahat, halos imposible na magpatakbo ng isang malaking assortment ng mga kalakal sa mga bodega at tingian nang walang mga tool sa automation. Gayunpaman, hindi sapat ang pag-install ng software; kailangan mo ring malaman kung paano tingnan ang impormasyon sa programang "1 C: Trade and Warehouse" at isagawa ang mga kinakailangang operasyon.

Mga tampok ng programang "1 C: Trade and Warehouse".

Ang operating module ng 1C: Trade and Warehouse program ay mahalaga bahagi"1C: Enterprise 7.7". Ito ay patuloy na sikat, sa kabila ng katotohanan na mayroong isang mas modernong bersyon nito, "1C: Enterprise 8. Trade Management". Ang kanilang mga kakayahan ay naiiba lamang sa mga detalye. Ang 1C: Trade and Warehouse program ay may malawak na functionality, na ibinibigay sa ibaba sa anyo ng magkahiwalay na mga bloke.

Alternatibong 1C

Kung wala kang isang bihasang 1C programmer, o ayaw mong gumugol ng maraming oras sa pag-aaral ng isang kumplikadong produkto tulad ng 1C, iminumungkahi naming subukan mo ang simple at maginhawang alternatibong "".

Nasa system ang lahat ng basic at sabay na komprehensibong functionality, tulad ng accounting para sa mga produkto at balanse, paglikha ng mga order at padala sa mga supplier at kliyente, financial accounting, analytics at mga ulat, at marami pang iba.

Ang ganitong sistema ay hindi nangangailangan ng mahabang pagpapatupad sa iyong mga proseso ng negosyo. Mula sa paglulunsad ng system hanggang sa buong accounting, ilang pag-click ka na lang.

At ang pinakamahalaga, ang system ay may libreng taripa na may advanced na pag-andar.

1C: Kalakalan at bodega. Kontrol ng imbentaryo

• accounting para sa iba't ibang uri ng mga item sa imbentaryo: mga materyales, kalakal, ekstrang bahagi, produkto, atbp.;
• suporta para sa accounting sa ilang mga bodega na malayo sa bawat isa;
• accounting para sa isang produkto sa ilang mga yunit ng pagsukat;
• breakdown ng accounting ng produkto ayon sa mga batch, grado at iba pang katangian;
• address na imbakan ng mga kalakal;
• pagkalkula ng halaga ng mga kalakal batay sa presyo ng mga kalakal sa napiling batch;
• pamamahagi ng responsibilidad para sa bawat batch sa isang partikular na storekeeper;
• hiwalay na accounting ng sariling mga kalakal at mga kalakal na tinatanggap para sa imbakan o pagbebenta;
• suporta para sa pagpaparehistro ng lahat ng mga operasyon ng warehouse na may pagpapalabas ng mga naaprubahang anyo ng mga dokumento: panloob na paggalaw, resibo, write-off, gastos, imbentaryo at iba pa;
• ang kakayahang pumili ng mga item sa gastos at kita sa panahon ng pagpapatakbo ng bodega;
• accounting para sa mga karagdagang gastos kapag nagpo-post ng mga kalakal sa presyo ng gastos;
• pag-edit ng listahan ng kit sa panahon ng pagpupulong nito;
• pagbuo ng mga ulat, turnover sheet na may malawak na seleksyon ng mga filter.

Iba't ibang mekanismo ng pagpepresyo

• suporta para sa iba't ibang presyo para sa isang produkto: pakyawan, tingi, atbp.;
• multi-currency accounting;
• awtomatikong pagtatakda ng mga presyo batay sa paunang tinukoy na mga halaga ng markup;
• suporta para sa mga indibidwal na diskwento sa iba't ibang mga supply;
• pag-install pangkalahatang mga presyo batay sa na-update na halaga ng mga kalakal sa mga kasamang dokumento.

Automation ng wholesale na kalakalan

• posibilidad ng paghahati ng accounting sa ilan mga istrukturang dibisyon mga negosyo;
• pagpaparehistro ng pinag-isang at independiyenteng binuo na mga dokumento ng accounting;
• pagpapanatili ng isang base ng customer;
• sunud-sunod na pagsubaybay sa bawat aplikasyon;
• automation ng pagpuno ng lahat ng mga dokumento ng aplikasyon;
• pagreserba ng mga partikular na kalakal sa bodega para sa kliyente;
• multi-currency accounting ng pera sa cash register at sa mga bank account;
• accounting para sa mga pautang sa ruble at dayuhang pera, kontrol sa iskedyul ng pagbabayad;
• muling pagsusuri ng mga item sa imbentaryo;
• suporta para sa accounting ng mga kalakal na ibinigay sa ahente ng komisyon;
• dalawang-currency na pagtatasa ng mga asset at pananagutan sa loob ng balangkas ng management accounting;
• pagbuo ng pag-uulat at analytical na mga dokumento na may maraming mga filter;
• accounting ng mga import sa konteksto ng customs deklarasyon;
• awtomatikong pagkalkula at accounting ng mga pagkakaiba sa halaga ng palitan;
• kontrol ng mga pakikipag-ayos sa mga dayuhang supplier;
• muling pagsusuri ng mga asset ng dayuhang pera.

Pag-automate ng tingi

• suporta para sa operasyon ng CCP sa iba't ibang mga mode: offline, online;
• pagsasama sa, kabilang ang sa pamamagitan ng mga serbisyo sa ulap;
• muling pagsusuri ng mga kalakal na ibinebenta para sa pagbebenta;
• awtomatikong pagbuo ng mga tag ng presyo para sa mga pangkat ng produkto o mga napiling dokumento;
• suporta para sa mga koneksyon ng komersyal na kagamitan: mga printer ng label at iba pa.

Paggawa gamit ang isang subreport

• pagpapanatili ng database ng mga taong may pananagutan;
• pagbibigay ng pera sa mga empleyado sa account;
• paghahanda ng isang paunang ulat;
• accounting para sa pera na ginugol ng accountant.

Accounting at analytics

• awtomatikong pagbuo ng mga transaksyon sa "1C: Enterprise 7.7" batay sa mga ipinasok na dokumento at transaksyon;
• pag-set up ng mga pag-post upang umangkop sa mga detalye ng negosyo;
• detalyadong buod ng mga ulat;
• pagpapalitan ng impormasyon sa bangko;
• pagpili ng mga yunit ng pagsukat kapag bumubuo ng mga ulat;
• pag-upload ng impormasyon at mga dokumento para sa karagdagang paggamit ng mga third-party na programa.

Pangangasiwa ng programa

• kontrol sa pag-access sa pagitan ng mga gumagamit;
• pagbuo ng mga indibidwal at nakabatay sa papel na mga interface;
• pagsubaybay sa oras na nagtatrabaho ang mga empleyado sa programa;
• pag-upload ng komersyal na impormasyon sa mga pagpapakita sa Web;
• pag-edit ng umiiral at paglikha ng mga pasadyang direktoryo;
• pagbabawal sa direktang pagtanggal o pag-edit ng lumang data;
• pagdoble at pag-synchronize ng mga database.

Ang mga kakayahan ng programang "1 C: Trade and Warehouse" ay lubos na inangkop sa batas sa buwis ng Russia. Patuloy na sinusubaybayan ng tagagawa ng software ang mga pagbabago sa mga regulasyon at naglalabas ng mga regular na update.

Mga pangunahing operasyon sa programang "1 C: Trade and Warehouse".

Maaari mong kumpletuhin ang pagsasanay sa 1C: Trade and Warehouse program online o sa mga espesyal na kurso. Gayunpaman, master mga pangunahing operasyon Magagawa ito ng isang accountant o storekeeper sa pamamagitan ng pagbabasa ng algorithm ng mga aksyon sa Internet. Susunod, isasaalang-alang namin ang mga paraan upang ipakita ang mga pangunahing proseso ng bodega sa programa.

Pagtanggap ng kalakal

Ang pagpaparehistro ng pagtanggap ng mga produkto sa bodega ay isinasagawa sa "1C Enterprise" sa pamamagitan ng menu na "Mga Pagbili", na mayroong tab na "Mga Dokumento sa Pagbili". Dito kailangan mong i-click ang "Lumikha" at pumili mula sa listahan ng isang item na sumasalamin sa kakanyahan ng operasyon na ginagawa.

• tagapagtustos;
• kontrata;
• dokumento ng resibo;
• stock.

Sa menu na "Mga Produkto", ang hanay ng mga papasok na produkto ay pinili mula sa direktoryo. Kung dumating ang produkto sa unang pagkakataon, kailangan mo munang ipasok ang paglalarawan nito sa programa. Ginagawa ito sa menu na "Nomenclature" gamit ang button na "Lumikha". Mahalagang huwag mag-duplicate ng mga produkto sa direktoryo, upang sa ibang pagkakataon ay walang maling pagmamarka at mga error sa mga ulat.

Ang bawat yunit ng nomenclature ay itinalaga ng sumusunod na katangian: tapos na mga produkto, mga kalakal, materyales, hindi nasasalat na mga ari-arian, upang ang mga panloob na algorithm ay makagawa nang tama ng mga entry sa accounting.

Matapos punan ang lahat ng magagamit na mga katangian, ang item ay nai-save, at pagkatapos ay nai-post sa pamamagitan ng accounting gamit ang pindutang "I-post at isara" at ang dokumento ng resibo. Tinatapos nito ang pagsasanay sa pag-post ng mga produkto sa 1C: Trade and Warehouse program.

Pagbebenta ng mga kalakal

Ang pagpaparehistro ng mga benta ng mga produkto mula sa bodega ay isinasagawa sa pamamagitan ng menu na "Sales", na mayroong tab na "Mga Dokumento sa Pagbebenta". Kailangan mong i-click ang "Lumikha" at piliin ang kinakailangang item mula sa listahan. Sa parehong menu, maaari mong tingnan ang mga naunang ginawang tala sa programang "1 C Trade and Warehouse" at i-edit ang mga ito.

Sa window ng paglikha ng dokumento kailangan mong punan ang mga sumusunod na pangunahing patlang:

• katapat;
• uri ng kontraktwal na kasunduan;
• subtype ng pagpapatakbo ng pagpapadala ng mga kalakal;
• stock.

Kapag pumipili ng isang malawak na hanay ng mga produkto, inirerekumenda na gamitin ang pindutan ng "Punan", na nagbibigay-daan sa iyo upang pumili ng isang assortment gamit ang isang direktoryo ng grupo. Pagkatapos punan ang lahat ng mga tab sa dokumento, maaari mo itong i-print. Ang programa ay nagbibigay ng kakayahang mag-print ng mga sumusunod na form:

• invoice;
• ang pagkilos ng pagbibigay ng mga serbisyo;
• pagpapadala, invoice ng pagkonsumo;
• listahan ng pag-iimpake;
• iba.

Ang nakumpletong dokumento ay kasama sa ulat lamang pagkatapos i-click ang "I-post at isara". Kasabay nito, ang mga entry sa accounting ay ginawa.

Ulat sa bodega at pagbuo ng pahayag

Upang maunawaan ang mga prinsipyo ng pag-uulat, hindi kinakailangang panoorin ang pagsasanay sa video sa programa ng 1C Warehouse Accounting. Sapat na basahin lamang ang algorithm ng mga aksyon sa ganoong sitwasyon.

Ang ulat ay nabuo sa menu na "Warehouse at paghahatid", item na "Mga ulat sa bodega." Kapag pinindot, ipo-prompt kang pumili ng isa sa posibleng mga opsyon at i-configure ang mga setting nito.

Ang kakayahang bumuo ng isang pahayag ng warehouse ay magagamit sa pangunahing menu. Ang dokumento ay nabuo para sa organisasyon sa kabuuan o para sa isang indibidwal na pasilidad ng bodega. Upang makakuha ng sample na data, kailangan mong i-click ang "Drill down to" at markahan ang mga kinakailangang item sa menu.

Ang mga ulat ay hindi gumagawa ng anumang mga pagbabago sa base ng impormasyon, kaya maaari kang mag-eksperimento sa kanila nang walang takot. Ang pangunahing menu ay mayroon ding kakayahang bumuo ng isang turnover sheet para sa panahon. Nakakatulong ito upang masuri ang seasonality ng mga pangkat ng produkto, ang kanilang bahagi sa kabuuang turnover, at nagbibigay-daan sa iyong magplano ng mga pagbili sa hinaharap.

Bilang karagdagan, sa pangunahing menu ng programang "1 C: Trade and Warehouse" maaari mong tingnan o bumuo ng maraming iba pang kapaki-pakinabang na ulat.

Pagpaparehistro ng direktang pagbebenta ng mga kalakal

Maaari mong irehistro ang pagbebenta ng mga produkto sa 1C nang hindi pumunta sa bodega. Ginagawa ito sa seksyong "Mga Benta," item na "Mga Dokumento sa Pagbebenta," tab na "Mga Benta ng Mga Produkto at Serbisyo." bagong dokumento ay nilikha sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Lumikha", at ang pagpuno nito ay nangyayari sa parehong paraan tulad ng kapag nagpapadala ng mga kalakal mula sa bodega. Kung ang produkto ay hindi pa naipapadala, ito ay itatalaga sa katayuang "Para sa pagpapadala," na magbabago pagkatapos maipadala ang produkto.

Sa katunayan, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga direktang benta at benta mula sa isang pasilidad ng bodega ay nasa menu item lamang at mga kasunod na mga entry sa accounting.

Epektibo ba ang online na pagsasanay sa 1C: Trade and Warehouse program?

Malamang na hindi posible na mabigyan ang mga empleyado ng pagsasanay sa 1C: Trade and Warehouse program nang libre. Bagaman mayroong isang malaking bilang ng mga video sa paksang ito sa Internet, upang mabawasan ang mga error sa iyong trabaho, mas mahusay na gumamit ng mga espesyal na bayad na kurso. Ito ay totoo lalo na para sa punong accountant, warehouse manager at iba pang responsableng posisyon.

Nag-aalok ang ilang kumpanya ng online na pagsasanay sa 1C: Trade and Warehouse program, iyon ay, sa pamamagitan ng video conference. Ang format na ito ay lubos na makatwiran, dahil nakakatipid ito ng oras ng mga empleyado at pera ng kumpanya gastusin sa paglalakbay. Posible na ang video conference ay magtatagal ng kaunti kaysa sa isang regular na pagpupulong, ngunit ang kadahilanan na ito ay hindi kritikal.

Bilang resulta ng komprehensibong pagsasanay, ang mga empleyado ay makakakuha ng isang mahusay na pag-unawa sa mga sumusunod na lugar ng trabaho:

1. Pangunahing pag-andar.
2. Mga pangunahing kaalaman sa pag-setup at pagsasaayos.
3. Pagpepresyo.
4. Pagpaparehistro ng mga operasyon sa larangan ng pakyawan at tingi na kalakalan.
5. pangangalakal ng komisyon.
6. Paggawa gamit ang mga subreport.
7. Pagpaplano ng pagbebenta at pagbabayad.
8. Mga scheme ng pakikipag-ugnayan sa mga database ng accounting.
9. Pagsubaybay sa katayuan ng mahahalagang seksyon ng accounting.
10. Diagnostics at pagwawasto ng mga error sa programa.

Sa lugar ng trabaho ng accountant ay dapat palaging mayroong isang manu-manong pagtuturo sa sarili para sa programang 1C: Trade and Warehouse. Dito makikita mo ang kawastuhan ng mga bihirang operasyon o pagpapabalik ng impormasyon na ibinigay sa mga kurso sa pagsasanay.

Subukan ang lahat ng mga tampok ng platform ng ECAM nang libre

Basahin din

Kasunduan sa privacy

at pagproseso ng personal na data

1. Pangkalahatang Probisyon

1.1. Ang kasunduang ito sa pagiging kumpidensyal at pagproseso ng personal na data (mula rito ay tinutukoy bilang ang Kasunduan) ay malayang tinanggap at sa sarili nitong malayang kalooban, at nalalapat sa lahat ng impormasyon na Insales Rus LLC at/o mga kaakibat nito, kabilang ang lahat ng taong kasama sa parehong grupo na may LLC "Insails Rus" (kabilang ang LLC "EKAM Service") ay maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa User habang ginagamit ang alinman sa mga site, serbisyo, serbisyo, computer program, produkto o serbisyo ng LLC "Insails Rus" (mula rito ay tinutukoy bilang ang Mga Serbisyo) at sa panahon ng pagpapatupad ng Insales Rus LLC anumang mga kasunduan at kontrata sa User. Ang pahintulot ng User sa Kasunduan, na ipinahayag niya sa loob ng balangkas ng mga relasyon sa isa sa mga nakalistang tao, ay nalalapat sa lahat ng iba pang nakalistang tao.

1.2.Ang paggamit ng Mga Serbisyo ay nangangahulugan na sumasang-ayon ang User sa Kasunduang ito at sa mga tuntunin at kundisyon na tinukoy doon; sa kaso ng hindi pagkakasundo sa mga tuntuning ito, ang Gumagamit ay dapat umiwas sa paggamit ng Mga Serbisyo.

"Insales"- Lipunan na may limitadong pananagutan"Insails Rus", OGRN 1117746506514, INN 7714843760, checkpoint 771401001, nakarehistro sa address: 125319, Moscow, Akademika Ilyushina St., 4, building 1, office 11 (simula dito ay tinutukoy bilang "Insails") At

"User" -

o isang indibidwal na may legal na kapasidad at kinikilala bilang isang kalahok sa sibil na legal na relasyon alinsunod sa batas ng Russian Federation;

o isang legal na entity na nakarehistro alinsunod sa mga batas ng estado kung saan ang naturang tao ay isang residente;

o indibidwal na negosyante nakarehistro alinsunod sa mga batas ng estado kung saan ang naturang tao ay isang residente;

na tumanggap sa mga tuntunin ng Kasunduang ito.

1.4. Para sa mga layunin ng Kasunduang ito, ang mga Partido ay nagpasiya na ang kumpidensyal na impormasyon ay impormasyon sa anumang kalikasan (produksyon, teknikal, pang-ekonomiya, organisasyon at iba pa), kabilang ang mga resulta ng intelektwal na aktibidad, pati na rin ang impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng pagpapatupad propesyonal na aktibidad(kabilang, ngunit hindi limitado sa: impormasyon tungkol sa mga produkto, gawa at serbisyo; impormasyon tungkol sa mga teknolohiya at gawaing pananaliksik; impormasyon tungkol sa mga teknikal na sistema at kagamitan, kabilang ang mga elemento ng software; mga pagtataya sa negosyo at impormasyon tungkol sa mga iminungkahing pagbili; mga kinakailangan at detalye ng mga partikular na kasosyo at potensyal na kasosyo; impormasyong nauugnay sa intelektwal na ari-arian, pati na rin ang mga plano at teknolohiyang nauugnay sa lahat ng nasa itaas) na ipinaalam ng isang partido sa isa pa sa pamamagitan ng pagsulat at/o elektronikong anyo, malinaw na itinalaga ng Partido bilang kumpidensyal na impormasyon nito.

1.5. Ang layunin ng Kasunduang ito ay upang protektahan ang kumpidensyal na impormasyon na ipapalitan ng mga Partido sa panahon ng mga negosasyon, pagtatapos ng mga kontrata at pagtupad ng mga obligasyon, pati na rin ang anumang iba pang pakikipag-ugnayan (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagkonsulta, paghiling at pagbibigay ng impormasyon, at pagsasagawa ng iba pa mga tagubilin).

2. Mga Pananagutan ng mga Partido

2.1. Sumasang-ayon ang Mga Partido na panatilihing lihim ang lahat ng kumpidensyal na impormasyong natanggap ng isang Partido mula sa kabilang Partido sa panahon ng pakikipag-ugnayan ng Mga Partido, hindi upang ibunyag, ibunyag, isapubliko o kung hindi man ay magbigay ng naturang impormasyon sa anumang ikatlong partido nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng ibang Partido, maliban sa mga kaso na tinukoy sa kasalukuyang batas, kapag ang pagkakaloob ng naturang impormasyon ay responsibilidad ng Mga Partido.

2.2. Gagawin ng bawat Partido ang lahat ng kinakailangang hakbang upang protektahan ang kumpidensyal na impormasyon gamit ang hindi bababa sa parehong mga hakbang na ginagamit ng Partido upang protektahan ang sarili nitong kumpidensyal na impormasyon. Ang pag-access sa kumpidensyal na impormasyon ay ibinibigay lamang sa mga empleyado ng bawat Partido na makatwirang nangangailangan nito upang maisagawa ang kanilang mga opisyal na tungkulin sa ilalim ng Kasunduang ito.

2.3. Ang obligasyon na panatilihing lihim ang kumpidensyal na impormasyon ay may bisa sa loob ng panahon ng bisa ng Kasunduang ito, ang kasunduan sa lisensya para sa mga programa sa kompyuter na may petsang Disyembre 1, 2016, ang kasunduan na sumali sa kasunduan sa lisensya para sa mga programa sa kompyuter, ahensya at iba pang mga kasunduan at para sa limang taon. pagkatapos ng pagwawakas ng kanilang mga aksyon, maliban kung magkahiwalay na napagkasunduan ng Mga Partido.

(a) kung ang impormasyong ibinigay ay naging available sa publiko nang walang paglabag sa mga obligasyon ng isa sa mga Partido;

(b) kung ang impormasyong ibinigay ay nalaman ng isang Partido bilang resulta ng sarili nitong pananaliksik, sistematikong mga obserbasyon o iba pang aktibidad na isinagawa nang hindi gumagamit ng kumpidensyal na impormasyong natanggap mula sa kabilang Partido;

(c) kung ang impormasyong ibinigay ay legal na natanggap mula sa isang ikatlong partido nang walang obligasyon na panatilihing lihim ito hanggang sa ito ay ibigay ng isa sa mga Partido;

(d) kung ang impormasyon ay ibinigay sa nakasulat na kahilingan ng awtoridad kapangyarihan ng estado, iba pa ahensya ng gobyerno, o organ lokal na pamahalaan upang maisagawa ang kanilang mga tungkulin at ang pagsisiwalat nito sa mga katawan na ito ay sapilitan para sa Partido. Sa kasong ito, dapat agad na ipaalam ng Partido sa kabilang Partido ang natanggap na kahilingan;

(e) kung ang impormasyon ay ibinigay sa isang ikatlong partido na may pahintulot ng Partido kung saan inilipat ang impormasyon.

2.5. Hindi bini-verify ng Insales ang katumpakan ng impormasyong ibinigay ng User at walang kakayahang tasahin ang kanyang legal na kapasidad.

2.6.Ang impormasyong ibinibigay ng User sa Insales kapag nagrerehistro sa Mga Serbisyo ay hindi personal na data gaya ng tinukoy sa Pederal na batas RF No. 152-FZ na may petsang Hulyo 27, 2006. "Tungkol sa personal na data."

2.7. May karapatan ang mga Insales na gumawa ng mga pagbabago sa Kasunduang ito. Kapag ginawa ang mga pagbabago sa kasalukuyang edisyon, ipinapahiwatig ang petsa ng huling pag-update. Ang bagong bersyon ng Kasunduan ay magkakabisa mula sa sandaling ito ay nai-post, maliban kung iba ang ibinigay bagong edisyon Mga kasunduan.

2.8 Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduang ito, nauunawaan at sinasang-ayunan ng User na ang Insales ay maaaring magpadala sa User ng mga personalized na mensahe at impormasyon (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa) upang mapabuti ang kalidad ng Mga Serbisyo, upang bumuo ng mga bagong produkto, upang lumikha at magpadala ng mga personal na alok sa ang User, upang ipaalam sa User ang tungkol sa mga pagbabago sa Mga plano sa taripa at mga update, upang ipadala ang mga materyales sa marketing ng User sa paksa ng Mga Serbisyo, upang protektahan ang Mga Serbisyo at User at para sa iba pang layunin.

Ang gumagamit ay may karapatang tumanggi na matanggap ang impormasyon sa itaas sa pamamagitan ng pag-abiso sa pamamagitan ng sulat sa email address na Insales -.

2.9. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduang ito, nauunawaan at sinasang-ayunan ng User na ang Mga Serbisyo ng Insales ay maaaring gumamit ng cookies, mga counter, at iba pang mga teknolohiya upang matiyak ang functionality ng Mga Serbisyo sa pangkalahatan o ang kanilang mga indibidwal na function sa partikular, at ang User ay walang claim laban sa Insales na may kaugnayan kasama nito.

2.10. Naiintindihan ng gumagamit na ang kagamitan at software, na ginamit niya upang bisitahin ang mga site sa Internet, ay maaaring magkaroon ng tungkulin na ipagbawal ang mga pagpapatakbo gamit ang cookies (para sa anumang mga site o para sa mga partikular na site), pati na rin ang pagtanggal ng naunang natanggap na cookies.

Ang Insales ay may karapatang itatag na ang probisyon ng isang partikular na Serbisyo ay posible lamang sa kondisyon na ang pagtanggap at pagtanggap ng cookies ay pinahihintulutan ng User.

2.11. Ang gumagamit ay independiyenteng responsable para sa seguridad ng mga paraan na pinili niya upang ma-access ang kanyang account, at malaya ring tinitiyak ang kanilang pagiging kumpidensyal. Ang User ay tanging responsable para sa lahat ng mga aksyon (pati na rin ang kanilang mga kahihinatnan) sa loob o paggamit ng Mga Serbisyo sa ilalim ng account ng User, kabilang ang mga kaso ng boluntaryong paglilipat ng User ng data upang ma-access ang account ng User sa mga third party sa ilalim ng anumang mga kundisyon (kabilang sa ilalim ng mga kontrata o mga kasunduan). Sa kasong ito, ang lahat ng mga aksyon sa loob o paggamit ng Mga Serbisyo sa ilalim ng account ng User ay itinuturing na isinasagawa ng User mismo, maliban sa mga kaso kung saan inabisuhan ng User ang Insales tungkol sa hindi awtorisadong pag-access sa Mga Serbisyo gamit ang account ng User at/o tungkol sa anumang paglabag (hinala ng paglabag) ng pagiging kumpidensyal ng kanilang paraan ng pag-access sa account.

2.12. Obligado ang User na agad na ipaalam sa Insales ang anumang kaso ng hindi awtorisadong (hindi pinahintulutan ng User) na pag-access sa Mga Serbisyo gamit ang account ng User at/o ng anumang paglabag (hinala ng paglabag) ng pagiging kumpidensyal ng kanilang paraan ng pag-access sa ang account. Para sa mga layuning pangseguridad, obligado ang Gumagamit na ligtas na isara ang trabaho sa ilalim ng kanyang account sa pagtatapos ng bawat sesyon ng pagtatrabaho sa Mga Serbisyo. Ang mga insales ay hindi mananagot para sa posibleng pagkawala o pinsala sa data, pati na rin ang iba pang mga kahihinatnan ng anumang kalikasan na maaaring mangyari dahil sa paglabag ng User sa mga probisyon ng bahaging ito ng Kasunduan.

3. Pananagutan ng mga Partido

3.1. Ang Partido na lumabag sa mga obligasyong itinakda ng Kasunduan tungkol sa proteksyon ng kumpidensyal na impormasyong inilipat sa ilalim ng Kasunduan ay obligado, sa kahilingan ng napinsalang Partido, na magbayad para sa aktwal na pinsalang dulot ng naturang paglabag sa mga tuntunin ng Kasunduan alinsunod sa kasalukuyang batas ng Russian Federation.

3.2. Ang kabayaran para sa pinsala ay hindi nagwawakas sa mga obligasyon ng lumalabag na Partido upang maayos na matupad ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduan.

4.Iba pang mga probisyon

4.1 Ang lahat ng mga abiso, kahilingan, kahilingan at iba pang sulat sa ilalim ng Kasunduang ito, kabilang ang mga kasama ang kumpidensyal na impormasyon, ay dapat isumite sa pagsusulat at maihahatid nang personal o sa pamamagitan ng isang courier, o ipinadala ng e-mail sa mga address na tinukoy sa kasunduan sa lisensya para sa mga program sa computer na may petsang Disyembre 1, 2016, ang kasunduan sa pag-access sa kasunduan sa lisensya para sa mga program sa computer at sa Kasunduang ito o iba pang mga address na maaaring itakda sa kasunod na nakasulat ng Partido.

4.2. Kung ang isa o higit pang mga probisyon (kondisyon) ng Kasunduang ito ay hindi wasto, hindi ito maaaring magsilbing dahilan para sa pagwawakas ng iba pang mga probisyon (kondisyon).

4.3. Ang Kasunduang ito at ang ugnayan sa pagitan ng Gumagamit at Mga Insale na nagmumula kaugnay ng aplikasyon ng Kasunduan ay napapailalim sa batas ng Russian Federation.

4.3. Ang Gumagamit ay may karapatan na ipadala ang lahat ng mga mungkahi o tanong tungkol sa Kasunduang ito sa Serbisyo ng Suporta ng Gumagamit ng Insales o sa postal address: 107078, Moscow, st. Novoryazanskaya, 18, gusali 11-12 BC "Stendhal" LLC "Insales Rus".

Petsa ng publikasyon: 12/01/2016

Buong pangalan sa Russian:

Limited Liability Company "Insales Rus"

Pinaikling pangalan sa Russian:

LLC "Insales Rus"

Pangalan sa English:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

Legal na address:

125319, Moscow, st. Akademika Ilyushina, 4, gusali 1, opisina 11

Address ng koreo:

107078, Moscow, st. Novoryazanskaya, 18, gusali 11-12, BC "Stendhal"

INN: 7714843760 Checkpoint: 771401001

Mga detalye ng bangko: