Opis SRM Bitrix 24. Wdrożenie CRM Bitrix24. Łączenie konektorów i zbieranie danych

Chciałbym rozpocząć ten artykuł od nieco nieoczekiwanego wyznania. Tak naprawdę prawie nigdy nie pracuję z systemem CRM Bitrix 24. Zwykle oferuję moim klientom inne opcje CRM, które moim zdaniem są bardziej odpowiednie w tym czy innym przypadku.

Z drugiej strony, znajdują mnie również na podstawie artykułów, w których piszę ogólnie o CRM, znajdują mnie także na podstawie słowa „Bitrix”, którego często używam, ponieważ mówienie o 1C i nie mówienie o Bitrixie jest prawie niemożliwe. W rezultacie od czasu do czasu otrzymuję prośby od klientów o pomoc we wdrożeniu i konfiguracji CRM Bitrix 24.

Jednym z powodów pojawienia się tego artykułu jest niewystarczająca ilość informacji na temat CRM Bitrix 24. Kiedy sam próbowałem zrozumieć ten system, napotkałem próżnię informacyjną. W Internecie jest wiele informacji na temat Bitrix 24, ale wszystkie są podzielone na artykuły reklamowe od samej firmy Bitrix oraz podobne informacje reklamowe od partnerów firmy tj. Nie znalazłem ani jednego obiektywnego artykułu, ani jednej recenzji, która zawierałaby nie tylko pochwały, ale i krytykę.

Następnie udałem się na stronę internetową i próbowałem przestudiować system Bitrix 24 w praktyce, po czym pomogłem kilku moim klientom w jego wdrożeniu. Dzięki temu zdobyłem wiedzę na temat funkcjonalności systemu, doświadczenie praktyczna praca z nim, a także panującą opinię na temat tego systemu. Te. wszystko, czego potrzebujesz, aby napisać pełną recenzję CRM Bitrix 24.

Wszystkim czytelnikom, wśród których, jak sądzę, znajdą się fani Bitrix 24 i aktywni krytycy tego systemu, proponuję podczas lektury wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Informacje, którymi się dzielę, są moim osobistym doświadczeniem praktycznym, opowiadam o tym, co udało mi się samemu sprawdzić i z czym spotkałem się w praktyce. Moja opinia na temat zalet i wad tego systemu jest również moja osobista i subiektywna, chociaż opiera się również na praktycznych doświadczeniach z wdrażania i dalszej pracy z klientami, przedstawicielami biznesu, a także bezpośrednio z użytkownikami tego systemu.

Zatem CRM Bitrix 24 jest częścią systemu Bitrix 24. Aby zrozumieć, czym jest CRM Bitrix, bardzo ważne jest zrozumienie, czym jest oprogramowanie Bitrix 24.

Co to jest Bitrix 24?

Bitrix 24 jest ogromny portalu korporacyjnego, który stara się objąć prawie wszystko. Funkcjonalność podana tutaj portale społecznościowe, projekty, zadania, zarządzanie personelem i wiele więcej, w tym CRM.

Jak widać, możesz wybrać dowolny z planów, nawet bezpłatny. Obejmuje również CRM. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że jest to tylko chwyt marketingowy i darmowy CRM jest taki po prostu dlatego, że jest integralną częścią systemu.

Dlatego należy pamiętać, że tak naprawdę otrzymujesz nie tylko CRM, ale wiele innych funkcji, tj. Sprzedają ci gigantyczny system korporacyjny pod przykrywką CRM.

Ważne: jeśli interesuje Cię plan darmowy, musisz pamiętać, że jest to, powiedzmy, shareware. Nawet w ramach darmowego pakietu będziesz musiał zapłacić za niektóre usługi, np. za połączenia wychodzące. I najprawdopodobniej w końcu będziesz zmuszony przejść na płatną taryfę. Gdzie i jakie płatności oraz pułapki Bitrix 24 ukrywa przed przyszłymi klientami, opowiem poniżej.

A mimo to w każdej chwili możesz się zarejestrować, wybrać darmowy plan i zacząć korzystać z systemu zarówno w celach informacyjnych, jak i realnie biznesowych.

CRM Bitrix: informacje ogólne

Na początek ważne jest, aby zrozumieć, jak już powiedziałem, że CRM jest instalowany jako jeden z elementów ogólnego systemu korporacyjnego Bitrix 24. Dlatego też, kiedy wejdziesz do przestrzeni roboczej użytkownika (w chmurach lub na Twoim serwerze po instalacji), nie od razu znajdziesz się w środowisku CRM, ale zobaczysz ogólne narzędzia portalu. Jest to mylące i powoduje wiele trudności.

Środowisko wyświetlane na stronie startowej składa się z następujących komponentów:

Mój napęd
Wiadomości
Kalendarz
Zadania
Taśma itp.

Tym samym po zalogowaniu się do systemu użytkownik widzi listę funkcji niezwiązanych bezpośrednio z CRM. Tak, są również potrzebne, kiedy określone warunki, ale dla użytkownika CRM nie są głównymi narzędziami.
Jak już pisałem, CRM jest częścią globalnego systemu korporacyjnego Bitrix 24 i po instalacji system główny uruchamia się ze wszystkimi możliwościami i dopiero wtedy można przejść bezpośrednio do pracy z CRM. To podejście ma swoje zalety i wady.

Dlaczego to jest dobre?

Dostajesz znacznie więcej, niż planowałeś.

W zasadzie wszystkie wysiłki marketingowe Bitrix 24 mają na celu ten cel.Kupujący rozumie, że otrzymał znacznie większą różnorodność narzędzi niż przy osobnym zakupie CRM. I na początku budzi podziw.

Dlaczego to jest złe?

Obecność niepotrzebnych narzędzi komplikuje użytkownikowi nawigację i pracę w systemie.
Wymagane dodatkowe funkcje pewne zasoby, ale nie są używane.

Przykładowo, pewnego razu bardzo szybko zaczęły mnie denerwować niepotrzebne narzędzia, których nie mogłem się pozbyć i które nieustannie przykuwały moją uwagę. Potrzebowałem tylko CRM, czyli tzw. obroty. I nie potrzebowałem dysku do przechowywania plików w Bitrix 24, ani kontroli czasu pracowników, ani kontroli własnego czasu, ani wielu innych funkcji.

Potrzebowałem sprzedaży i obsługi klienta. Ogólnie rzecz biorąc, w tym celu zwykle instaluje się CRM. A Bitrix oferuje wiele rzeczy, a także CRM. Te. oprogramowanie, interfejs, możliwości są nakierowane nie tylko i wyłącznie na sprzedaż, ale na inne funkcje, które mogą być gdzieś potrzebne i są bardzo przydatne, ale nie mają nic wspólnego z CRM. Tę samą niedogodność zauważyli moi klienci biznesowi, u których na ich prośbę wdrożyłem Bitrix 24.

Tak szeroka lista funkcji jest dobra dla tych, którzy sprzedają rozwiązanie Bitrix 24, ponieważ prawie wszystkie funkcje wymagają konfiguracji, a to jest dodatkowe opłaty specjalista. Ale dla użytkowników myślę, że taka lista funkcji jest nie tylko niepotrzebna, ale nawet irytująca. Praktyka pokazuje, że klient (użytkownik) zaczyna rozpraszać swoje wysiłki i próbować opanować różne możliwości. Zaczyna pisać wiadomości, przechowywać pliki w systemie i ustawiać opcje monitorowania czasu pracy pracowników. W rezultacie to, do czego system został zakupiony (CRM), schodzi na dalszy plan, wysiłki skupiają się na wszystkim oprócz najważniejszego – sprzedaży.

A jeśli łatwo jest wytłumaczyć szefowi firmy, dlaczego pewne funkcje nie są potrzebne, to z pracownikami jest to znacznie trudniejsze. Nadal będą natrafiać na pewne możliwości, odwracać uwagę od pracy w celu wymiany wiadomości i próbować eksperymentować z różnymi funkcjami. Te. V czas pracy w systemie CRM będą zajmować się procesami pomocniczymi, komunikować się, opanowywać pewne możliwości systemu, zamiast skupiać się na wydajna praca.

Oczywiście doświadczony specjalista będzie w stanie usunąć wszystko, co niepotrzebne, ale w rezultacie klient płaci dodatkowa praca. W rezultacie zamiast kupować system z niezbędnymi możliwościami i z niego korzystać, kupujesz produkt z ogromną liczbą oczywiście niepotrzebnych funkcji, a następnie płacisz programiście dodatkowo za ich usunięcie.

To pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, rozpoczynając pracę z Bitrix 24: jest w nim dużo, ale interfejs jest po prostu przeładowany funkcjami, które nie mają nic wspólnego bezpośrednio z CRM.

Kilka słów o oprogramowaniu Bitrix 24

W tym artykule nie mam zamiaru recenzować wszystkiego pakiet oprogramowania Bitrix 24, dla mnie najważniejszy jest tutaj Bitrix 24 CRM.Ale ponieważ można kupić tylko cały produkt, Bitrix 24 CRM nie jest oferowany osobno, myślę, że warto rozważyć Bitrix 24 jako całość.

Jeśli większość systemów CRM to małe i łatwe w konfiguracji rozwiązania SAAS, wówczas Bitrix 24 będzie całym portalem. Zarówno dla użytkownika, jak i administratora istnieje duża liczba funkcji, które nie są potrzebne do pracy z CRM. Na przykład w Bitrix 24 administrator uzyskuje dostęp i konfiguruje takie rzeczy, jak obieg dokumentów, galerię zdjęć, ochronę proaktywną itp. W rezultacie proces wdrożenia również staje się zauważalnie bardziej skomplikowany.

Po jednej stronie, szerokie możliwości– jest mocny i interesujący. Z drugiej strony jest to trudne zarówno dla użytkownika, jak i administratora.

Wydawałoby się, że nie można po prostu używać tego, co nie jest potrzebne. Jednak w momencie wdrożenia bardzo trudno powiedzieć, co będzie potrzebne, a co nie. A jeśli wdrożeniem zajmie się osoba niebędąca doświadczonym specjalistą w całym portalu Bitrix 24, wówczas wybór tego odpowiedniego staje się jeszcze trudniejszy.

Na przykład obrona proaktywna, o której wspomniałem powyżej. Jeśli oferowana jest jakaś ochrona, czy oznacza to, że istnieje jakieś niebezpieczeństwo? Mam to włączyć czy nie? Albo obieg dokumentów: konfigurować czy nie? Czy użytkownicy z niego skorzystają? Wydaje się, że nie jest to potrzebne w przypadku systemu CRM, ale szansa pojawi się w zasięgu wzroku, klienci mogą zacząć z niego korzystać, a w rezultacie pojawi się negatywne poczucie, że „program nie działa”. Podczas procesu konfiguracji pojawia się wiele takich pytań.

Struktura CRM Bitrix 24

Na koniec przejdźmy do bezpośredniej pracy z Bitrix CRM. Jak wygląda praca w tym systemie?

Sekwencja działań w sprzedaży zazwyczaj wygląda następująco:

Ołów jest zarejestrowany. Te. system otrzymuje zapytanie o chęć dokonania zakupu. To żądanie, a także dane kontaktowe potencjalnego klienta są rejestrowane, a powiadomienie wysyłane do menedżera (w systemie i/lub pocztą).
Generowana jest potencjalna transakcja, na podstawie której można wygenerować fakturę i przesłać ofertę handlową.
Po uzyskaniu zgody Klienta w momencie sprzedaży lub zawarcia umowy, na podstawie leada tworzony jest kontakt.
W przypadku tego kontaktu realizowana jest sprzedaż, realizowana jest wysyłka i płatność.
Transakcja jest zamknięta.

Jak jest to zaimplementowane w Bitrix CRM?

Istnieje tzw. obszar pracy CRM. Zawiera następujące funkcje:

Wskazówki. W w tym przypadku ołów jest potencjalny klient, tj. Lead odzwierciedla kontakty osoby, która nie jest jeszcze Twoim kupującym, ale wykazała już zainteresowanie Twoją firmą i zostawiła Ci swoje dane kontaktowe. Leady zbierane są ze strony docelowej, z reklamy, w sklepach internetowych, telefonicznie.
Kontakty i firmy. Wygenerowany lead, który został zaakceptowany, może zostać automatycznie przekształcony w kontakt i/lub Firmę.
Potencjalna transakcja. Tworzone również w systemie na podstawie leada lub ręcznie przy użyciu konkretnego kontaktu lub firmy.

Stworzenie któregokolwiek z tych formularzy – lead, kontakt, firma – nie jest trudne. Ale ma to też swoją specyfikę - są to dodatkowe pola, które możesz utworzyć, aby zapisać adres, dodatkowy numer telefonu i wszelkie inne dane.

Tworząc dodatkowe pole, oprócz typu danych (string, liczba, data itp.) należy wybrać także cechy, które nie mają nic wspólnego z CRM:

Linki do sekcji informacyjnych. Bloki.
Linkowanie do elementów bloku informacyjnego.

Użytkownicy zwykle nie rozumieją, co to jest, a te powiązania w rzeczywistości nie są potrzebne do pracy w CRM. Konieczne jest jednak wybranie tych parametrów, ponieważ używasz nie tylko systemu CRM, ale dużego portalu Bitrix 24.

Warto pamiętać (pisałem już o tym powyżej): wszystko, co jest związane z Bitrix 24, ale nie jest wymagane dla Bitrix CRM, pozostaje widoczne. Te. interfejs dotyczy nie tylko CRM, ale dużego portalu i dlatego jest zawsze przeciążony.

Forma tworzenia leadu, a także jego późniejsza konwersja jest prosta i intuicyjna, jednak przestrzeń nie jest oszczędnie wykorzystywana, a interfejs sprawia wrażenie niezrównoważonego.

Zewnętrznie formularze Lead, Contact i Company są bardzo proste i intuicyjne. Co więcej, wyglądają identycznie. Różnica tkwi w nazwie i w istocie:

Lead to kontakty osoby (organizacji), która wykazała zainteresowanie Twoimi produktami.
Kontakt to osoba, z którą dział sprzedaży już współpracuje. Prowadzi negocjacje, decyduje o niektórych sprawy organizacyjne itp.
Firma to w zasadzie ten sam kontakt, ale na poziomie organizacyjnym ( osoba prawna). Te. kontaktami są przedstawiciele firmy. A jeśli kontaktem jest zawsze osoba, wówczas firmą jest organizacja, którą reprezentuje ten kontakt (lub nawet kilka kontaktów).

W ten sposób negocjacje, komunikacja, omówienie wszystkich kwestii będą prowadzone z jednym lub drugim kontaktem, a zawarcie umowy, fakturowanie, rejestracja sprzedaży i wysyłka zostaną przeprowadzone z firmą. Tę różnicę trzeba poznać i zrozumieć.

Potencjalna oferta: cechy konstrukcyjne

Transakcja w tym systemie CRM jest wygodna i zrozumiała dla użytkowników. Tworząc go, oprócz niektórych niestandardowych pól, możemy również dodać produkty bezpośrednio do tego dokumentu. Ta funkcja nie jest dostępna w każdym systemie CRM.
W Bitrix 24 możesz utworzyć transakcję podczas komunikacji z firmą i zapisać w niej, jakie produkty były oferowane i po jakiej cenie. Ważne jest, aby nie mylić Transakcji z Kontem. Faktury wystawiane są osobno i można je wygenerować na podstawie Transakcji, a nie tylko wystawić ręcznie. A w transakcji wszystkie umowy są po prostu ustalane z góry: towary, wolumeny, ceny.

Notatka. Obecność w systemie zarówno Transakcji, jak i Konta uważam za powielanie w łańcuchu. Do zawarcia umowy wystarczy Transakcja, jest to podejście logiczne i zrozumiałe dla pracowników każdej firmy. A faktury, które nadal trzeba tworzyć ręcznie, są lepiej przygotowane w 1C lub innym systemie księgowym, z którego korzystasz. Być może moja opinia jest kontrowersyjna, ale praktyka pokazuje, że wiele osób pracuje według schematu, który opisałem, dlatego takie podejście byłoby istotne w biznesie.

Sugestia: co to jest?

Oprócz transakcji, kont, potencjalnych klientów, kontaktów i firm, Bitrix CRM ma jeszcze jeden ciekawy dokument - jest to Propozycja. Ten dokument jest formularzem Oferta handlowa, gdzie możesz także wyświetlić listę wszystkich produktów i cen. W zasadzie propozycja w dużej mierze powiela konta i transakcje. Istnieją pewne różnice (głównie w „nagłówku” i drukowany formularz dokument), ale poza tym dokument ten wygląda dokładnie tak samo jak Transakcja i Faktura.

Notatka. Z mojego punktu widzenia pojawienie się kolejnego dokumentu oferującego klientowi towary i usługi raczej utrudnia i wprowadza zamieszanie, niż ułatwia pracę pracownikom firmy. Co więcej, wydaje się, że liczba dokumentów została sztucznie zwiększona, po prostu dlatego, że twórcy uznali, że jest ich za mało. W której podejście systemowe i nie ma przemyślanej interakcji między tymi dokumentami.

Przypominam, że moja opinia opiera się na praktyce. Podczas procesu wdrażania zauważyłem, że prawie wszyscy klienci odrzucają propozycje, formalizują wszystkie działania w transakcjach i sporządzają dalsze dokumenty finansowe i inne rodzaje dokumentów w 1C. Ludzie starają się upraszczać swoją pracę, dlatego korzystają z minimalnego wymaganego zestawu dokumentów w CRM.

Raporty

Raporty są ważną częścią każdego systemu CRM. Skuteczna sprzedaż w dużej mierze zależą od terminowego monitorowania pracy menedżerów, które zwykle odbywa się na podstawie raportów.

W Bitrix CRM raporty okazały się moim zdaniem jednym z najsłabszych punktów. Lista gotowych raportów jest bardzo mała, większość z nich nie zawiera żadnych informacji. Dostępny jest także kreator raportów, który ma pomóc Ci w tworzeniu własnych opcji raportowania, ale ma też bardzo ograniczone możliwości. Ze względu na ograniczoną listę ustawień nowe raporty w dużej mierze będą powielać standardowe, a możliwość wdrożenia poważnych analiz w Bitrix CRM nie jest zapewniona.

Lejek sprzedażowy

Lejek sprzedażowy to raport, który jest nawet zawarty osobno w menu systemu, ponieważ jest najbardziej potrzebny w bieżącej pracy każdego działu sprzedaży.

Lejek sprzedażowy to rodzaj diagramu przedstawiającego dynamikę i procent transakcji według statusu: od tych, które są w końcowej fazie (sprzedaży) do tych, które są jeszcze w pierwszym etapie etap początkowy(odebrano lead, pierwsze połączenia).

Raport jest również zaprojektowany starannie i zawiera informacje, chociaż w tym raporcie brakuje również elastyczności dostosowywania, a ustawienia są tutaj słabo zaimplementowane. Jednak ten raport jest standardowy i trudno wymyślić w nim coś specjalnego.

Baza towarowa

Bitrix CRM posiada własną bazę danych towarów i usług, którą można następnie wykorzystać w transakcjach, fakturach i ofertach. Wdrożenie bazy produktów jest wygodne, pod wieloma względami podobne do realizacji Leadów, Kontaktów i Klientów, tj. istnieją również pola wymagane i niestandardowe, z którymi wygodnie się pracuje różne rodzaje dobra i usługi.

Myślę, że taka baza to dobre rozwiązanie. Jednak jednorazowe wypełnienie listy towarów, a następnie skorzystanie z niej jest naprawdę szybkie i znane większości firm.

Ważny! Pamiętaj, że pracując z towarami ważne jest, aby zobaczyć nie tylko standardową listę towarów, ale także towary w bilansie, towary zastrzeżone, zamówione u dostawcy i brakujące. Dane te nie są dostępne w Bitrix CRM. Dlatego warto wykorzystać bazę produktową systemu CRM do rejestrowania żądań (życzeń) klientów. I wystawiaj faktury i inne dokumenty w systemie księgowym, z którego korzystasz, gdzie dokładnie znajdują się wszystkie salda, rezerwy, aktualne ceny itp.

Na przykład faktura dla kupującego jest zwykle wystawiana na podstawie dokumentu zamówienia w 1C, który koniecznie rezerwuje towar w magazynie dla klienta. A jeśli wystawisz tę samą fakturę w CRM, towar nie zostanie zarezerwowany, a Ty będziesz stale miał problemy z saldami magazynowymi (otrzymasz zapłatę za pozycje towarowe, których nie ma w magazynie).

Moje sprawy

Sekcja Moje sprawy zawiera historię wszystkich interakcji użytkowników. Tutaj znajdują się wszystkie połączenia przychodzące, zadania od kierownictwa, bieżące zadania związane z pracą z klientami itp. Nie jest jednak jasne, czym Moje sprawy różnią się od sekcji Zadania, która istnieje w wspólny system Bitrix 24.

W związku z tym pojawiają się pytania i zamieszanie: dlaczego „Mój biznes”? Czym różnią się od Zadań? Prawdopodobnie tę sekcję najtrafniej nazwalibyśmy historią interakcji, ale tak długa nazwa nie zmieściłaby się w menu. To prawda, takie jest moje zdanie i tylko oni wiedzą, dlaczego twórcy Bitrix 24 wybrali taką nazwę.

Wstążka i pulpit

Elementy te odnoszą się do ogólnego portalu Bitrix i również nie przyczyniają się do prostoty i przejrzystości postrzegania systemu.
Pulpit jest odpowiednikiem pulpitu komputera, na którym znajdują się również różne ikony pracy.

Feed to lista wszystkich zdarzeń, które są powiązane z działaniami i zadaniami Klienta. Wydaje się, że jest to przydatna funkcja, ale została zaimplementowana nieco dziwnie. Tak więc na moim dość dużym ekranie (24 cale) mieszczą się tylko 2 wydarzenia.

Oczywiście wszystkie te rzeczy można dostosować. Ale aby to skonfigurować, użytkownik będzie musiał zadzwonić do administratora, a ważne jest, aby ten administrator był dobrze zaznajomiony z Bitrix 24, a wszystko to stanowi dodatkowy koszt.

Ogólnie przestrzeń robocza w Bitrix 24 jest zorganizowana raczej słabo: źle przemyślana i pod wieloma względami niewygodna. Niewiele pól mieści się obok siebie i często trzeba przewijać. Przykładowo powiadomienie o niezakończonym dniu pracy zajmuje niedopuszczalnie dużo miejsca. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz na małym monitorze.

Notatka. Interfejs systemu Bitrix 24 uważam za niedokończony, niezbalansowany i często trzeba go osobno konfigurować po zakupie.

Uważam, że w każdym interfejsie podstawowe funkcje powinny być domyślnie skonfigurowane tak, aby informacje były czytelne nawet na monitorze małego tabletu. W końcu kupujesz ukończony produkt i logicznie rzecz biorąc, nie powinien płacić dodatkowo za konfigurowanie takich funkcji.

Dlaczego ustawienia interfejsu są tak ważne? Ponieważ niż więcej informacji otrzymasz w tym samym czasie (patrząc na ekran), tym szybciej będziesz mógł podjąć decyzję. Jeśli ciągle musisz coś przewijać lub przewijać, to już na drugim lub trzecim ekranie zaczniesz zapominać, co było na pierwszym, będziesz musiał wrócić, sprawdzić itp.
Dlatego domyślnie każdy interfejs powinien zawierać jak najwięcej informacji, ale jednocześnie wszystkie elementy powinny być wygodnie rozmieszczone, a czcionki powinny być łatwe do odczytania.

Tworzenie procesów biznesowych

Tworzenie i rozwijanie procesów biznesowych w dowolnym systemie CRM jest zawsze trudnym zadaniem. Ważne jest, aby przemyśleć łańcuch działań i stworzyć sekwencję zadań. Przykładowo po otrzymaniu leadu menedżer powinien otrzymać zadanie „zadzwoń do klienta”, a po rozmowie zanotować umowy w CRM itp.

W Bitrix CRM utworzenie takiego łańcucha jest bardzo trudne przede wszystkim z technicznego punktu widzenia. Konstruktor, za pomocą którego można utworzyć konkretny proces biznesowy, dostępny jest tutaj. Ale jest bardzo złożony, przeciążony różnymi możliwościami i jest raczej skonfigurowany do pracy w ogólnym systemie Bitrix 24, a nie w Bitrix CRM. W rezultacie najprawdopodobniej nie będzie możliwe stworzenie procesu biznesowego w tym projektancie bez programisty.

Telefonia w CRM Bitrix 24

Telefonia w Bitrix 24 to osobna koncepcja, nawet jest harmonogram taryfowy wskazane oddzielnie. Ale dzięki komponentowi CRM telefonia Bitrix działa bez problemów.

Ma również swoje własne cechy:

Cała telefonia działa tylko poprzez przeglądarkę. Te. Aby nagrać połączenie przychodzące lub wychodzące, musisz połączyć się z przeglądarką za pomocą zestawu słuchawkowego. Nawet jeśli posiadasz kilka telefonów SIP lub mini-PBX, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji jednocześnie. Albo zalety Twojej opcji telefonicznej, albo praca z CRM.
Wszystkie połączenia wychodzące, niezależnie od tego, gdzie są wykonywane, nawet w biurze, jeśli jest mini-PBX, są opłacane w CRM-Bitrix. Tym samym za połączenie wychodzące zapłacisz dwa razy: swojemu operatorowi telefonicznemu i systemowi Bitrix CRM.
Integracja z biurową centralą PBX jest rzeczywiście obecna w telefonii Bitrix. Ale jest jedna osobliwość: aby ta integracja w pełni działała i abyś mógł korzystać z przesyłania i innych technicznych zalet mini-PBX razem z Bitrixem, będziesz musiał podłączyć wszystkich pracowników pracujących z telefonem do Bitrix systemu CRM. Te. będziesz musiał połączyć się z Bitrix nie tylko działem sprzedaży i menadżerem, ale także sekretarką, księgowością, magazynem itp. i tak dalej. Przypomnę, że jeśli podłączysz do systemu więcej niż 12 osób, będziesz musiał zapłacić za rozszerzony pakiet usług.
Przekazywanie połączeń poza systemem Bitrix nie jest możliwe. Te. Konwencjonalnymi metodami nie będzie możliwości przeniesienia połączenia do innego specjalisty. Po pierwsze, nie będziesz pracować z telefonem, ale z zestawem słuchawkowym. Po drugie, do takiego przekierowania konieczne jest, aby pracownik pracował również w Bitrix CRM. Alternatywą jest wykonanie połączenia wychodzącego na telefon stacjonarny lub telefon komórkowy odpowiedniego pracownika, ale ta opcja będzie płatna, tak jak wszystkie połączenia wychodzące.

Dlaczego jest to niewygodne? Po pierwsze, nie będziesz mógł używać obu korzyści z CRM Rurki Bitrix i SIP. Tak więc w niektórych innych systemach CRM najpierw uruchamiana jest telefonia SIP, a dopiero po odebraniu telefonu przez pracownika, zostaje podłączony system CRM, który rejestruje numer i czas trwania rozmowy. Następnie możesz dodać pewne informacje do zapisu rozmowy i rozmowa będzie uznana za nagraną. Tutaj połączenie jest natychmiast przechwytywane i całkowicie realizowane systemu CRM.

Cała telefonia w Bitrix jest realizowana poprzez VoxImplant. Niezależnie od tego z jakich usług i rodzajów telefonii korzystasz w biurze, będziesz musiał łączyć się poprzez ten moduł. Twórcy uważają, że ta opcja wdrożenia jest najwygodniejsza, zarówno ze strony finansowej problemu, jak i do nagrywania wszystkich rozmów.

Integracja CRM Bitrix 24 z innymi systemami

Integracja CRM Bitrix 24 z innymi systemami jest procesem problematycznym. Nie ma np. modułu automatyzującego zbieranie leadów ze stron internetowych, tj. nie będziesz w stanie szybko i łatwo zorganizować przesyłania informacji z formularza na stronie internetowej do systemu Bitrix 24 CRM.

W tym systemie, aby otrzymywać leady ze stron internetowych w Bitrix 24 CRM, konieczne jest, aby Twoja witryna wysłała informacje z formularza zamówienia do portalu Bitrix 24. W przeciwnym razie zbieranie informacji w tym CRM nie będzie działać.

Jeśli Twój dostawca oferuje Ci gotowe rozwiązanie pudełkowe od Bitrix lub sam kupiłeś rozwiązanie pudełkowe tej firmy, integracja będzie prosta i szybka. Ale jeśli korzystasz z witryny w innym systemie CMS, będziesz musiał napisać specjalny formularz do wysyłania danych do serwera portalu Bitrix, co jest technicznie dość trudne i w zasadzie nie zawsze możliwe.

Telefonia, która integruje się z CRM Bitrix 24, jest również bardzo przeciążona funkcjonalnie. Nawet jeśli przeglądasz informację o nieodebranym połączeniu, obok numeru masz okno czatu online. W tym systemie nie będziesz mógł ograniczyć się wyłącznie do rozmów, wszędzie istnieje możliwość czatu pomiędzy abonentami, pomiędzy pracownikami, wymiany plików, rozmów wideo itp. i tak dalej. Jak pokazuje praktyka, średnie i małe firmy wolą do wszystkich tych funkcji korzystać ze standardowych rozwiązań, takich jak Skype. Aby rejestrować rozmowy i leady od klientów, a następnie pracować z nimi, potrzebny jest system CRM.

API w tym systemie jest dobre, ale opis systemu i możliwości jego integracji są bardzo skromne, o API jest bardzo mało informacji. Nie ma wystarczająco dużo przykładów użycia API, nie ma wystarczającej liczby skryptów, jest mało przydatnych informacji praktycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak będzie działać ten czy inny skrypt lub jak przeprowadzić integrację, będziesz musiał szukać odpowiedzi na swoje pytania na forach i stronach internetowych różnych programistów.

Podsumujmy to

System Bitrix 24 przeznaczony jest przede wszystkim dla duży biznes. To duży, wielofunkcyjny portal, zamknięty w sobie. Kupując Bitrix CRM nie wybierasz systemu CRM, ale ogromny portal o ogromnej liczbie możliwości, w skład którego wchodzi m.in. system CRM.

Z mojego doświadczenia wynika, że do obsługi Bitrix CRM nie da się obejść bez pomocy specjalisty, podczas gdy wiele innych CRM-ów użytkownik może po prostu kupić i zacząć pracować „od razu po wyjęciu z pudełka” lub „w chmurach” bez pomocy programisty ( lub przy minimalnej pomocy etap początkowy).

Dlatego jeśli masz doświadczonego programistę, który zna Bitrix 24 i jest gotowy go skonfigurować i utrzymać, jest całkiem możliwe, że ta opcja CRM będzie Ci odpowiadać. Jeśli nie masz takiego specjalisty, zakup CRM Bitrix 24 będzie stratą pieniędzy, ponieważ ostatecznie oprogramowanie wyląduje wśród innych „pudełek”, które osiadły na półce ze względu na złożoność i brak popytu.

Bitrix24

Bitrix 24

Dodaj tagi

Cytat na temat dnia

Nigdy nie spotkałem skutecznego sprzedawcy, który wychodził do klienta z propozycją bez wcześniejszego przygotowania.

Buck Rogers (IBM)

Algorytm naszej pracy

Dowiedzmy Się dokładna informacja o Twojej firmie
Zadajmy pytania: Co to jest struktura organizacyjna firm, czy są jakieś oddziały (jeśli tak to proszę o przesłanie schematu)? W jakim dziale planujesz wdrożyć Bitrix24 CRM? Co się dzieje ten moment używany do prowadzenia baza klientów? Czy osoby pracujące z Klientami mają stały dostęp do Internetu? Jeśli istnieją ograniczenia, to jakie? Ilu menedżerów (pracowników) ma być podłączonych do Bitrix24 CRM?
Przygotujmy się do rozpoczęcia wdrożenia CRM Bitrix 24
Jesteśmy oficjalnymi partnerami firmy 1C-Bitrix, więc możesz kupić Bitrix24 CRM bezpośrednio od nas. W tym przypadku jest to zapewnione bonus w postaci 2-godzinnej konsultacji dyrektor generalny„Otwarta Pracownia”.

Otrzymamy od Ciebie (lub przygotujemy wspólnie z Tobą) opis kluczowych procesów biznesowych w dziale sprzedaży Twojej firmy. Opracujemy specyfikację techniczną wdrożenia CRM (ustawienia, które należy uzupełnić). Przygotujmy dane do testowania ręcznego importu do CRM.
Zróbmy to prace inżynieryjne dotyczące konfiguracji CRM Bitrix24
Na podstawie uzgodnionych zakres obowiązków dokonujemy ustawień. Wśród nich: dodanie dodatkowych pól do Leadów, Firmy, Kontaktów, Transakcji itp.; tworzenie ról i dystrybucja praw dostępu; integracja z telefonią (w razie potrzeby).
Opracujemy regulaminy dla pracowników i przygotujemy system motywacyjny
Napiszemy dla Twoich pracowników regulaminy korzystania z CRM Bitrix 24. Omówimy je z menadżerami i dodamy na podstawie wyników dyskusji.

Ważnym zadaniem jest dbanie o przestrzeganie przepisów. Dlatego opracujemy system motywacyjny dla Twoich pracowników. No cóż, nie będą mieli wyboru :-)
Szkolenie personelu z zakresu CRM, rozpoczęcie stosowania i monitorowanie zgodności ze standardami
Przeprowadzimy wstępne szkolenie pracowników z zakresu pracy z Bitrix24 CRM. Aby w przyszłości nowi menadżerowie mogli uczyć się samodzielnie, nagramy dla Ciebie lekcje wideo prezentujące główne możliwości.

Po wdrożeniu i uruchomieniu CRM w Twojej firmie jesteśmy gotowi zostać niezależnym konsultantem i kontrolerem standardów oraz stale je doskonalić, współpracując z Twoimi menadżerami.

W tym poście chcę omówić jak prawidłowo zarządzać sprzedażą w Bitrix24 CRM. Opowiedz nam czym jest lead i jak go stworzyć, jak automatycznie wypełnić Bitrix24. Opowiem Ci również o tym, czym jest telefonia, jak połączyć pocztę e-mail i sieci społecznościowe.

Lider w Bitrix24

W Bitrix24 CRM wszystko zaczyna się od leada. Lead to Twój zimny, potencjalny lead; może to być e-mail, numer telefonu lub po prostu dane o potencjalnym kliencie. Ta osoba lub firma jest potencjalnie zainteresowana Twoim produktem lub usługą, ale nie została jeszcze Twoim klientem, nazywa się to leadem.

Po wykonaniu pewnej pracy z tym przewodem. Przekształca się albo w kontakt, jeśli jest to tylko osoba fizyczna i mamy o niej pewne dane, albo w firmę, jeśli jest to osoba prawna.

Transakcja może mieć różne statusy, np.: towar został wysłany, czekamy na podpisanie umowy, wysłano zaproszenie na spotkanie itp. Wszystkie statusy są konfigurowalne i mogą być indywidualne dla każdego. Po zakończeniu transakcji generowana jest faktura.

Konto jest również konfigurowane i generowane w Bitrix24. Możesz następnie wysłać go do klienta e-mailem lub podać link do niego. Po czym klient za nią płaci i transakcja może zostać sfinalizowana. W przyszłości możesz ponownie współpracować z tymi klientami.

Oto krótki schemat pracy CRM Bitrix24. Jeść różne warianty za pomocą CRM-a. Niektórzy z moich klientów korzystają tylko z części tego schematu, np. prowadzą jedynie bazę danych kontaktowych lub początkowo wystawiają fakturę i przesyłają swoim klientom propozycje handlowe. Logikę biznesową CRM można konfigurować na różne sposoby.

Tworzenie leadów w Bitrix24

Jeśli Twoja firma dopiero rozpoczyna współpracę z Bitrix24, być może masz już listę leadów, które należy przenieść do CRM. Można je zaimportować do CRM z pliku CSV, musi być on w określonym formacie. Szablon do wypełnienia można pobrać bezpośrednio z CRM. Aby to zrobić, w swoim Bitrix24 musisz otworzyć zakładkę CRM > Leady. Kliknij koło zębate po prawej stronie i wybierz Importuj potencjalnych klientów.

Możesz także dodać nowego leada ręcznie. W tym celu należy kliknąć przycisk „Nowy lead”.

Następnie otworzy się formularz z polami do wypełnienia. Wszystkie pola można również dostosować według potrzeb, dodać nowe, ukryć stare.

Po zapisaniu leada musisz z nim popracować. Możesz zaplanować wydarzenia, dodać zadanie, wysłać e-mail, zaplanować spotkanie, które pojawi się w kalendarzu, zaplanować rozmowę, a także umówić się na wizytę, jeśli współpracujesz bezpośrednio z tym klientem. Na przykład przyszedł do Twojego biura, możesz nagrać wideo i audio rozmowy.

Te same działania można również wykonać w przypadku kontaktów, firm i transakcji.

Automatyczne wypełnianie CRM Bitrix24

Jest to szczególnie wygodne podczas pierwszych kroków w pracy z CRM. Kiedy menadżerowie Twojej firmy nie są jeszcze przyzwyczajeni do pracy w CRM-ie, czyli wypełniania systemu danymi. Można to zautomatyzować.

Telefonia w Bitrix24

Podłączenie telefonii do B24 jest dość proste. Musisz przejść do sekcji „Telefonia” w bocznym menu swojego portalu. I tutaj możesz podłączyć swoje telefon komórkowy do portalu lub wypożycz nowy numer.

Jeśli połączysz swój numer, będzie on działał tylko w przypadku połączeń wychodzących. Oznacza to, że jeśli zadzwonisz do klienta z CRM, system nagra tę rozmowę i będzie mógł zapisać ją w B24, ale jeśli klient zadzwoni pod ten numer, system tego nie zobaczy, połączenie zostanie przekierowane bezpośrednio na Twój telefon. Myślę, że to jasne, jeśli połączysz swój numer operator mobilny do systemu, wtedy tylko połączenia wychodzące będą działać w Bitrix24.

Jeśli wynajmujesz numer, jest to zwykle najczęstszy scenariusz pracy, wówczas wszystkie połączenia odebrane na ten numer zostaną zapisane w CRM, możesz pracować zarówno z połączeniami wychodzącymi, jak i przychodzącymi. Istnieje kilka subtelnych ustawień pracy z numerem, o których opowiem w innym poście.

Jeśli telefonia jest podłączona, nowe połączenia będą zapisywane jako nowy potencjalny klient lub kontakt, wszystko zależy od konfiguracji systemu. Dzięki temu Bitrix24 zostanie automatycznie uzupełniony nowymi informacjami o klientach, z którymi będziesz mógł kontynuować współpracę.

Połączenia e-mail w Bitrix24

Oprócz telefonii można także podłączyć firmową pocztę e-mail. Odbywa się to podczas konfigurowania CRM, pracy z pocztą, łączenia firmowej poczty e-mail. Można wszystko podłączyć adresy pocztowe twoi pracownicy. Następnie, gdy nowe listy dotrą do połączonych skrzynek pocztowych, zostaną automatycznie dodane do CRM Bitrix24.

System sam po nadejściu nowego pisma ustali, czy adres ten znajduje się w CRM, czy istnieje i jest powiązany z jakimś kontaktem, wówczas list zostanie automatycznie wysłany do tego kontaktu. Jeśli jest to nowy kontakt i nie ma go w CRM Bitrix24, zostanie utworzony nowy potencjalny klient. Możesz także ustawić ograniczenia dla niektórych adresów, tak aby w przypadku otrzymania wiadomości e-mail z zablokowanego adresu potencjalny klient nie został utworzony, a dane nie trafiły do CRM. Spowoduje to automatyczne wypełnienie systemu danymi, z którymi będziesz mógł później pracować poprzez Bitrix24, jest to bardzo wygodne.

Łączenie sieci społecznościowych w Bitrix24

Jeśli aktywnie współpracujesz z sieciami społecznościowymi, masz grupy, przyjmujesz tam pytania od swoich klientów. Lub jest bot na Telegramie, konto na Viber, Instagramie, Facebooku itp. Możesz to wszystko połączyć z Bitrix24. Nazywa się to „Linie otwarte”, tę pozycję menu można znaleźć w menu bocznym „Linie otwarte”.

Oprócz tego, że wszystkie wiadomości z sieci społecznościowych będą rejestrowane przez system i automatycznie wypełniane, do komunikacji z klientami nie trzeba mieć też wielu otwartych aplikacji online, wystarczy otworzyć tylko jeden Bitrix24 online rozmawiaj i komunikuj się tylko tam.

Czat online w Bitrix24

Ponadto możesz połączyć czat online ze swoją witryną za pomocą CRM. Dostępny jest specjalny widget, który można dostosować do projektu swojej witryny internetowej, a także otrzymywać żądania od klientów ze strony internetowej bezpośrednio na czat Bitrix24.

Skorzystaj z CRM Bitrix24, jest to bardzo wygodne. Prowadzenie i kontrolowanie Twojego biznesu stanie się łatwiejsze i szybsze.

Jeśli Twoja firma potrzebuje ustawień Bitrix24, Integracja z CRM-em dzięki stronie jestem gotowy chętnie pomóc w tej sprawie. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk zamówienia i wypełnić formularz. Po czym skontaktuję się z Państwem w celu omówienia wszelkich kwestii technicznych.

Jednym z powodów pojawienia się tego artykułu jest niewystarczająca ilość informacji na temat CRM Bitrix 24. Kiedy sam próbowałem zrozumieć ten system, napotkałem próżnię informacyjną. W Internecie jest mnóstwo informacji o Bitrix 24, jednak wszystko podzielone jest na artykuły reklamowe samej firmy Bitrix i podobne informacje reklamowe od partnerów firmy, tj. Nie znalazłem ani jednego obiektywnego artykułu, ani jednej recenzji, która zawierałaby nie tylko pochwały, ale i krytykę.

Następnie udałem się na stronę internetową i próbowałem przestudiować system Bitrix 24 w praktyce, po czym pomogłem kilku moim klientom w jego wdrożeniu. Dzięki temu zdobyłem wiedzę o cechach systemu, doświadczenie w praktycznej pracy z nim, a także ugruntowaną opinię o tym systemie. Te. wszystko, czego potrzebujesz, aby napisać pełną recenzję CRM Bitrix 24.

Wszystkim czytelnikom, wśród których, jak sądzę, znajdą się fani Bitrix 24 i aktywni krytycy tego systemu, proponuję podczas lektury wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Informacje, którymi się dzielę, są moim osobistym doświadczeniem praktycznym, opowiadam o tym, co udało mi się samemu sprawdzić i z czym spotkałem się w praktyce. Moja opinia na temat zalet i wad tego systemu jest również moja osobista i subiektywna, chociaż opiera się również na praktycznych doświadczeniach z wdrażania i dalszej pracy z klientami, przedstawicielami biznesu, a także bezpośrednio z użytkownikami tego systemu.

Zatem CRM Bitrix 24 jest częścią systemu Bitrix 24. Aby zrozumieć, czym jest CRM Bitrix, bardzo ważne jest zrozumienie, czym jest oprogramowanie Bitrix 24.

Co to jest Bitrix 24?

Bitrix 24 to ogromny portal korporacyjny, który stara się objąć prawie wszystko. Tutaj opisano funkcjonalność sieci społecznościowych, projektów, zadań, zarządzania personelem i wiele więcej, w tym CRM.

Jak widać, możesz wybrać dowolny z planów, nawet bezpłatny. Obejmuje również CRM. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że jest to tylko chwyt marketingowy, a darmowy CRM jest taki po prostu dlatego, że jest integralną częścią systemu.

Dlatego należy pamiętać, że tak naprawdę otrzymujesz nie tylko CRM, ale wiele innych funkcji, tj. Sprzedają ci gigantyczny system korporacyjny pod przykrywką CRM.

A mimo to w każdej chwili możesz się zarejestrować, wybrać darmowy plan i zacząć korzystać z systemu zarówno w celach informacyjnych, jak i realnie biznesowych.

CRM Bitrix: informacje ogólne

Na początek ważne jest, aby zrozumieć, jak już powiedziałem, że CRM jest instalowany jako jeden z elementów całego systemu korporacyjnego Bitrix 24. Dlatego, gdy przejdziesz do obszaru roboczego użytkownika (w „chmurach” lub na serwer po instalacji), nie trafiasz od razu do środowiska CRM, ale widzisz ogólne narzędzia portalu. Jest to mylące i powoduje wiele trudności.

Środowisko wyświetlane na stronie startowej składa się z następujących komponentów:

Mój napęd
Wiadomości
Kalendarz
Zadania
Taśma itp.

Tym samym po zalogowaniu się do systemu użytkownik widzi listę funkcji niezwiązanych bezpośrednio z CRM. Tak, są one również potrzebne pod pewnymi warunkami, ale dla użytkownika CRM nie są głównymi narzędziami.
Jak już pisałem, CRM jest częścią globalnego systemu korporacyjnego Bitrix 24 i po instalacji system główny uruchamia się ze wszystkimi możliwościami i dopiero wtedy można przejść bezpośrednio do pracy z CRM. To podejście ma swoje zalety i wady.

Dlaczego to jest dobre?

Dostajesz znacznie więcej, niż planowałeś.

Dlaczego to jest złe?

Obecność niepotrzebnych narzędzi komplikuje użytkownikowi nawigację i pracę w systemie.
Dodatkowe funkcje wymagają pewnych zasobów, ale nie są wykorzystywane.

Tak szeroka lista funkcji jest dobra dla tych, którzy sprzedają rozwiązanie Bitrix 24, ponieważ prawie wszystkie funkcje wymagają konfiguracji, a to jest dodatkowa opłata dla specjalisty. Ale dla użytkowników myślę, że taka lista funkcji jest nie tylko niepotrzebna, ale nawet irytująca. Praktyka pokazuje, że klient (użytkownik) zaczyna rozpraszać swoje wysiłki i próbować opanować różne możliwości. Zaczyna pisać wiadomości, przechowywać pliki w systemie i ustawiać opcje monitorowania czasu pracy pracowników. W rezultacie to, do czego system został zakupiony (CRM), schodzi na dalszy plan, wysiłki skupiają się na wszystkim oprócz najważniejszego – sprzedaży.

A jeśli łatwo jest wytłumaczyć szefowi firmy, dlaczego pewne funkcje nie są potrzebne, to z pracownikami jest to znacznie trudniejsze. Nadal będą natrafiać na pewne możliwości, odwracać uwagę od pracy w celu wymiany wiadomości i próbować eksperymentować z różnymi funkcjami. Te. W godzinach pracy w systemie CRM zamiast skupiać się na efektywnej pracy, będą zajmować się procesami pomocniczymi, komunikować się i doskonalić niektóre możliwości systemu.

Oczywiście doświadczony specjalista będzie w stanie usunąć wszystko, co niepotrzebne, ale w efekcie klient płaci za dodatkową pracę. W rezultacie zamiast kupować system z niezbędnymi możliwościami i z niego korzystać, kupujesz produkt z ogromną liczbą oczywiście niepotrzebnych funkcji, a następnie płacisz programiście dodatkowo za ich usunięcie.

Kilka słów o oprogramowaniu Bitrix 24

W tym artykule nie mam na celu przeglądu całego pakietu oprogramowania Bitrix 24, dla mnie najważniejszą rzeczą jest tutaj Bitrix 24 CRM. Ponieważ jednak można kupić tylko cały produkt, Bitrix 24 CRM nie jest oferowany osobno, to myślę, że warto ogólnie rozważyć Bitrix 24.

Z jednej strony szerokie możliwości są potężne i interesujące. Z drugiej strony jest to trudne zarówno dla użytkownika, jak i administratora.

Struktura CRM Bitrix 24

Na koniec przejdźmy do bezpośredniej pracy z Bitrix CRM. Jak wygląda praca w tym systemie?

Sekwencja działań w sprzedaży zazwyczaj wygląda następująco:

Ołów jest zarejestrowany. Te. system otrzymuje zapytanie o chęć dokonania zakupu. To żądanie, a także dane kontaktowe potencjalnego klienta są rejestrowane, a powiadomienie wysyłane do menedżera (w systemie i/lub pocztą).
Generowana jest potencjalna transakcja, na podstawie której można wygenerować fakturę i przesłać ofertę handlową.
Po uzyskaniu zgody Klienta w momencie sprzedaży lub zawarcia umowy, na podstawie leada tworzony jest kontakt.
W przypadku tego kontaktu realizowana jest sprzedaż, realizowana jest wysyłka i płatność.
Transakcja jest zamknięta.

Jak jest to zaimplementowane w Bitrix CRM?

Istnieje tzw. obszar pracy CRM. Zawiera następujące funkcje:

Wskazówki. Leadem jest w tym przypadku potencjalny klient, czyli tzw. Lead odzwierciedla kontakty osoby, która nie jest jeszcze Twoim kupującym, ale wykazała już zainteresowanie Twoją firmą i zostawiła Ci swoje dane kontaktowe. Leady pozyskiwane są ze strony docelowej, z reklam, ze sklepów internetowych oraz telefonicznie.
Kontakty i firmy. Wygenerowany lead, który został zaakceptowany, może zostać automatycznie przekształcony w kontakt i/lub Firmę.
Potencjalna transakcja. Tworzone również w systemie na podstawie leada lub ręcznie przy użyciu konkretnego kontaktu lub firmy.

Tworząc dodatkowe pole, oprócz typu danych (string, liczba, data itp.) należy wybrać także cechy, które nie mają nic wspólnego z CRM:

Linki do sekcji informacyjnych. Bloki.
Linkowanie do elementów bloku informacyjnego.

Forma tworzenia leadu, a także jego późniejsza konwersja jest prosta i intuicyjna, jednak przestrzeń nie jest oszczędnie wykorzystywana, a interfejs sprawia wrażenie niezrównoważonego.

Zewnętrznie formularze Lead, Contact i Company są bardzo proste i intuicyjne. Co więcej, wyglądają identycznie. Różnica tkwi w nazwie i w istocie:

Lead to kontakty osoby (organizacji), która wykazała zainteresowanie Twoimi produktami.
Kontakt to osoba, z którą dział sprzedaży już współpracuje. Prowadzi negocjacje, rozwiązuje niektóre kwestie organizacyjne itp.
Firma to zasadniczo ten sam kontakt, ale na poziomie organizacji (osoby prawnej). Te. kontaktami są przedstawiciele firmy. A jeśli kontaktem jest zawsze osoba, wówczas firmą jest organizacja, którą reprezentuje ten kontakt (lub nawet kilka kontaktów).

Potencjalna oferta: cechy konstrukcyjne

Sugestia: co to jest?

Oprócz transakcji, kont, potencjalnych klientów, kontaktów i firm, Bitrix CRM ma jeszcze jeden ciekawy dokument - jest to Propozycja. Dokument ten jest rodzajem oferty handlowej, w której można również wyszczególnić wszystkie produkty i ceny. W zasadzie propozycja w dużej mierze powiela konta i transakcje. Istnieją pewne różnice (głównie w „nagłówku” i drukowanej formie dokumentu), ale poza tym dokument ten wygląda dokładnie tak samo jak Transakcja i Faktura.

Notatka. Z mojego punktu widzenia pojawienie się kolejnego dokumentu oferującego klientowi towary i usługi raczej utrudnia i wprowadza zamieszanie, niż ułatwia pracę pracownikom firmy. Co więcej, wydaje się, że liczba dokumentów została sztucznie zwiększona, po prostu dlatego, że twórcy uznali, że jest ich za mało. Jednocześnie brak jest systematycznego podejścia i przemyślanej interakcji pomiędzy tymi dokumentami.

Raporty

Raporty są ważną częścią każdego systemu CRM. Skuteczna sprzedaż w dużej mierze zależy od terminowego monitorowania pracy menedżerów, które zwykle odbywa się na podstawie raportów.

Lejek sprzedażowy

Lejek sprzedażowy to raport, który jest nawet zawarty osobno w menu systemu, ponieważ jest najbardziej potrzebny w bieżącej pracy każdego działu sprzedaży.

Lejek sprzedażowy to swego rodzaju diagram, który pokazuje dynamikę i procent transakcji według statusu: od tych, które są w fazie końcowej (sprzedaż) do tych, które są jeszcze w pierwszej początkowej fazie (otrzymany lead, pierwsze rozmowy).

Baza towarowa

Bitrix CRM posiada własną bazę danych towarów i usług, którą można następnie wykorzystać w transakcjach, fakturach i ofertach. Wdrożenie bazy produktów jest wygodne, pod wieloma względami podobne do realizacji Leadów, Kontaktów i Klientów, tj. Istnieją również pola wymagane i niestandardowe, co jest wygodne do pracy z różnymi rodzajami produktów i usług.

Myślę, że taka baza to dobre rozwiązanie. Jednak jednorazowe wypełnienie listy towarów, a następnie skorzystanie z niej jest naprawdę szybkie i znane większości firm.

Na przykład faktura dla kupującego jest zwykle wystawiana na podstawie dokumentu zamówienia w 1C, który koniecznie rezerwuje towar w magazynie dla klienta. A jeśli wystawisz tę samą fakturę w CRM, towar nie zostanie zarezerwowany, a Ty będziesz stale mieć problemy z saldami magazynowymi (otrzymasz zapłatę za pozycje towarowe, których nie ma na magazynie).

Moje sprawy

Sekcja Moje sprawy zawiera historię wszystkich interakcji użytkowników. Tutaj znajdują się wszystkie połączenia przychodzące, zadania od kierownictwa, bieżące zadania związane z pracą z klientami itp. Jednocześnie nie jest jasne, czym Moje Sprawy różnią się od sekcji Zadania, która istnieje w ogólnym systemie Bitrix 24.

Wstążka i pulpit

Notatka. Interfejs systemu Bitrix 24 uważam za niedokończony, niezbalansowany i często trzeba go osobno konfigurować po zakupie.

Uważam, że w każdym interfejsie podstawowe funkcje powinny być domyślnie skonfigurowane tak, aby informacje były czytelne nawet na monitorze małego tabletu. W końcu kupujesz gotowy produkt i logicznie rzecz biorąc, nie powinieneś płacić dodatkowo za skonfigurowanie takich funkcji.

Dlaczego ustawienia interfejsu są tak ważne? Bo im więcej informacji otrzymasz w tym samym czasie (patrząc na ekran), tym szybciej możesz podjąć decyzję. Jeśli ciągle musisz coś przewijać lub przewijać, to już na drugim lub trzecim ekranie zaczniesz zapominać, co było na pierwszym, będziesz musiał wrócić, sprawdzić itp.
Dlatego domyślnie każdy interfejs powinien zawierać jak najwięcej informacji, ale jednocześnie wszystkie elementy powinny być wygodnie rozmieszczone, a czcionki powinny być łatwe do odczytania.

Tworzenie procesów biznesowych

Telefonia w CRM Bitrix 24

Telefonia w Bitrix 24 to osobna koncepcja, jest nawet osobno wskazana w tabeli taryfowej. Ale dzięki komponentowi CRM telefonia Bitrix działa bez problemów.

Ma również swoje własne cechy:

Cała telefonia działa tylko poprzez przeglądarkę. Te. Aby nagrać połączenie przychodzące lub wychodzące, musisz połączyć się z przeglądarką za pomocą zestawu słuchawkowego. Nawet jeśli posiadasz kilka telefonów SIP lub mini-PBX, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji jednocześnie. Albo zalety Twojej opcji telefonicznej, albo praca z CRM.
Wszystkie połączenia wychodzące, niezależnie od tego, gdzie są wykonywane, nawet w biurze, jeśli jest mini-PBX, są opłacane w CRM-Bitrix. Tym samym za połączenie wychodzące zapłacisz dwa razy: swojemu operatorowi telefonicznemu i systemowi Bitrix CRM.
Integracja z biurową centralą PBX jest rzeczywiście obecna w telefonii Bitrix. Ale jest jedna osobliwość: aby ta integracja w pełni działała i abyś mógł korzystać z przesyłania i innych technicznych zalet mini-PBX razem z Bitrixem, będziesz musiał podłączyć wszystkich pracowników pracujących z telefonem do Bitrix systemu CRM. Te. będziesz musiał połączyć się z Bitrix nie tylko działem sprzedaży i menadżerem, ale także sekretarką, księgowością, magazynem itp. i tak dalej. Przypomnę, że jeśli podłączysz do systemu więcej niż 12 osób, będziesz musiał zapłacić za rozszerzony pakiet usług.
Przekazywanie połączeń poza systemem Bitrix nie jest możliwe. Te. Konwencjonalnymi metodami nie będzie możliwości przeniesienia połączenia do innego specjalisty. Po pierwsze, nie będziesz pracować z telefonem, ale z zestawem słuchawkowym. Po drugie, do takiego przekierowania konieczne jest, aby pracownik pracował również w Bitrix CRM. Alternatywą jest wykonanie połączenia wychodzącego na telefon stacjonarny lub komórkowy wybranego pracownika, przy czym opcja ta będzie płatna, tak jak wszystkie połączenia wychodzące.

Dlaczego jest to niewygodne? Po pierwsze, nie będziesz mógł jednocześnie korzystać z zalet Bitrix CRM i telefonu SIP. Tak więc w niektórych innych systemach CRM najpierw uruchamiana jest telefonia SIP, a dopiero po odebraniu telefonu przez pracownika, zostaje podłączony system CRM, który rejestruje numer i czas trwania rozmowy. Następnie możesz dodać pewne informacje do zapisu rozmowy i rozmowa będzie uznana za nagraną. Tutaj połączenie jest natychmiast przechwytywane i przechodzi w całości przez system CRM.

Integracja CRM Bitrix 24 z innymi systemami

Podsumujmy to

System Bitrix 24 przeznaczony jest przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw. To duży, wielofunkcyjny portal, zamknięty w sobie. Kupując Bitrix CRM nie wybierasz systemu CRM, ale ogromny portal o ogromnej liczbie możliwości, w skład którego wchodzi m.in. system CRM.

Z mojego doświadczenia wynika, że do obsługi Bitrix CRM nie da się obejść bez pomocy specjalisty, natomiast w przypadku wielu innych CRM użytkownik może po prostu kupić i zacząć pracować „od razu po wyjęciu z pudełka” lub „w chmurach” bez pomocy programisty (lub przy minimalnej pomocy na początkowym etapie).