SRM Bitrix 24 설명. CRM Bitrix24 구현. 커넥터 연결 및 데이터 수집

나는 다소 예상치 못했던 고백으로 이 글을 시작하고 싶다. 사실 저는 Bitrix 24 CRM 시스템을 거의 사용하지 않으며 일반적으로 고객에게 어떤 경우에 더 적합한 다른 CRM 옵션을 제공합니다.

반면에 제가 일반적으로 CRM에 관해 쓴 기사를 기반으로 저를 찾는 경우도 있고, 제가 자주 사용하는 "Bitrix"라는 단어를 기준으로 저를 찾는 경우도 있습니다. 불가능한. 결과적으로 때때로 고객으로부터 CRM Bitrix 24의 구현 및 구성에 도움을 달라는 요청을 받습니다.

이 기사가 나온 이유 중 하나는 CRM Bitrix 24에 대한 정보가 부족하기 때문입니다. 나 자신이 이 시스템을 이해하려고 노력했을 때 정보 공백에 직면했습니다. 인터넷에는 Bitrix 24에 대한 많은 정보가 있지만 모두 다음과 같이 나뉩니다. 광고 기사 Bitrix 회사 자체의 정보 및 회사 파트너의 유사한 광고 정보, 즉 칭찬뿐만 아니라 비판도 포함하는 단 하나의 리뷰도 아닌 객관적인 기사를 하나도 찾지 못했습니다.

다음으로 저는 웹 사이트에 가서 실제로 Bitrix 24 시스템을 연구하려고 시도한 후 여러 고객의 구현을 도왔습니다. 그 결과 시스템의 기능에 대한 지식과 경험을 얻었습니다. 실무이 시스템에 대한 일반적인 의견도 마찬가지입니다. 저것들. CRM Bitrix 24에 대한 전체 리뷰를 작성하는 데 필요한 모든 것.

Bitrix 24의 팬과 이 시스템에 대한 적극적인 비평가가 있을 것으로 생각되는 모든 독자에게 나는 읽을 때 다음 사항을 고려할 것을 제안합니다.

제가 공유하는 정보는 저의 개인적인 실무 경험이며, 제가 직접 테스트할 수 있었던 것과 실제로 겪은 일에 대해 이야기합니다. 이 시스템의 장단점에 대한 나의 의견은 개인적이고 주관적이지만, 이는 실제 구현 경험과 고객, 비즈니스 담당자 및 이 시스템 사용자와의 추가 작업을 기반으로 합니다.

따라서 CRM Bitrix 24는 Bitrix 24 시스템의 일부이며 CRM Bitrix가 무엇인지 이해하려면 Bitrix 24 소프트웨어가 무엇인지 이해하는 것이 매우 중요합니다.

비트릭스 24란 무엇인가요?

Bitrix 24는 거대합니다 기업 포털, 거의 모든 것을 다루려고합니다. 여기에 명시된 기능 소셜 네트워크, 프로젝트, 작업, 인사 관리 등 CRM을 포함합니다.

보시다시피, 무료라도 어떤 플랜이든 선택할 수 있습니다. CRM도 포함되어 있습니다. 물론, 우리 모두는 이것이 단지 마케팅 전략이라는 것을 알고 있습니다. 무료 CRM이는 단순히 시스템의 필수적인 부분이기 때문입니다.

따라서 실제로 CRM뿐만 아니라 다른 많은 기능도 얻을 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 그들은 CRM을 가장하여 거대한 기업 시스템을 판매하고 있습니다.

중요: 무료 플랜에 관심이 있다면 그것이 셰어웨어라는 점을 기억해야 합니다. 무료 패키지 내에서도 발신 전화와 같은 특정 서비스에 대해서는 비용을 지불해야 합니다. 그리고 결국에는 유료 관세로 전환해야 할 가능성이 높습니다. Bitrix 24가 미래 고객에게 숨기는 장소와 지불 방법, 그리고 함정에 대해서는 아래에서 알려드리겠습니다.

그러나 언제든지 등록하고, 무료 플랜을 선택하고, 정보 제공 목적과 실제 비즈니스 목적으로 시스템 사용을 시작할 수 있습니다.

CRM Bitrix: 일반 정보

우선 앞서 말했듯이 CRM이 전체 구성 요소 중 하나로 설치된다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 기업 시스템 Bitrix 24. 따라서 사용자의 작업 공간(클라우드 또는 설치 후 서버)에 들어가면 즉시 CRM 환경이 아닌 일반 포털 도구가 표시됩니다. 이는 혼란스럽고 많은 어려움을 야기합니다.

시작 페이지에 표시되는 환경은 다음 구성 요소로 구성됩니다.

내 디스크
메시지
달력
작업
테이프 등

따라서 시스템에 로그인하면 사용자는 CRM과 직접 관련되지 않은 기능 목록을 볼 수 있습니다. 예, 다음 경우에도 필요합니다. 특정 조건, 그러나 사용자의 경우 CRM은 주요 도구가 아닙니다.
이미 쓴 것처럼 CRM은 글로벌 기업 시스템 Bitrix 24의 일부이며 설치 후 기본 시스템이 모든 기능으로 시작되고 나서야 CRM 작업으로 직접 이동할 수 있습니다. 이 접근 방식에는 장단점이 있습니다.

이것이 왜 좋은가요?

계획했던 것보다 훨씬 더 많은 것을 얻게 됩니다.

원칙적으로 Bitrix 24의 모든 마케팅 활동은 이를 목표로 하며 구매자는 CRM을 별도로 구매할 때보다 훨씬 더 다양한 도구를 받았다는 것을 이해합니다. 그리고 처음에는 감탄을 자아냅니다.

이것이 왜 나쁜가요?

불필요한 도구가 있으면 사용자의 탐색 및 시스템 작업이 복잡해집니다.
추가 기능이 필요함 특정 자원, 그러나 사용되지 않습니다.

예를 들어, 한때 나는 제거할 수 없고 끊임없이 내 눈을 사로잡는 불필요한 도구 때문에 매우 빨리 짜증이 나기 시작했습니다. CRM만 필요했습니다. 매상. 그리고 Bitrix 24에 파일을 저장하기 위한 디스크도 필요하지 않았고, 직원의 시간을 제어하는 것도, 내 시간을 제어하는 것도, 기타 여러 기능도 필요하지 않았습니다.

나는 판매와 고객 서비스가 필요했습니다. 일반적으로 CRM은 일반적으로 이러한 목적으로 설치됩니다. Bitrix는 CRM 외에도 많은 기능을 제공합니다. 저것들. 소프트웨어, 인터페이스, 기능은 판매뿐만 아니라 어딘가에 필요할 수 있고 매우 유용하지만 CRM과는 아무 관련이 없는 기타 기능을 목표로 합니다. 요청에 따라 Bitrix 24를 구현한 비즈니스 고객도 동일한 불편을 겪었습니다.

거의 모든 기능에 구성이 필요하기 때문에 이러한 광범위한 기능 목록은 Bitrix 24 솔루션을 판매하는 사람들에게 좋습니다. 추가 요금전문가. 하지만 사용자 입장에서는 이러한 기능 목록이 불필요할 뿐만 아니라 짜증스러울 수도 있다고 생각합니다. 연습에 따르면 클라이언트(사용자)는 자신의 노력을 분산시키고 다양한 기능을 마스터하려고 노력합니다. 그는 메시지를 작성하고, 시스템에 파일을 저장하고, 직원 근무 시간을 모니터링하기 위한 옵션을 설정하기 시작합니다. 결과적으로 (CRM) 시스템을 구매한 대상이 배경으로 사라지고 주요 사항인 판매를 제외한 모든 것에 노력이 집중됩니다.

그리고 특정 기능이 필요하지 않은 이유를 회사 책임자에게 설명하기 쉽다면 직원에게는 훨씬 더 어렵습니다. 그들은 여전히 몇 가지 기회를 우연히 발견하고, 메시지를 교환하기 위해 업무에 집중하지 못하고, 다양한 기능을 실험하려고 시도할 것입니다. 저것들. V 근무 시간 CRM 시스템에서 그들은 보조 프로세스에 참여하고, 의사소통하고, 시스템의 일부 기능을 마스터합니다. 효율적인 작업.

물론 숙련된 전문가가 불필요한 모든 것을 제거할 수 있지만 결과적으로 고객은 비용을 지불합니다. 추가 업무. 결과적으로 필요한 기능을 갖춘 시스템을 구입하여 사용하는 대신 명백히 불필요한 기능이 엄청나게 많은 제품을 구입한 다음 프로그래머에게 추가 비용을 지불하여 이를 제거하게 됩니다.

이것이 Bitrix 24 작업을 시작할 때 가장 먼저 이해해야 할 사항입니다. 많은 내용이 있지만 인터페이스에는 CRM과 직접 관련이 없는 기능이 너무 많이 포함되어 있습니다.

Bitrix 24 소프트웨어에 대한 몇 마디

이 글에서는 모든 내용을 검토할 생각은 없습니다. 소프트웨어 패키지 Bitrix 24, 여기서 저에게 가장 중요한 것은 Bitrix 24 CRM인데, 전체 제품만 구매할 수 있기 때문에 Bitrix 24 CRM은 별도로 제공되지 않으므로 전체적으로 Bitrix 24를 고려하는 것이 맞다고 생각합니다.

대부분의 CRM 시스템이 작고 SAAS 솔루션을 구성하기 쉬운 경우 Bitrix 24는 전체 포털입니다. 그리고 사용자와 관리자 모두 CRM 작업에 필요하지 않은 기능이 많이 있습니다. 예를 들어 Bitrix 24에서는 관리자가 문서 흐름, 사진 갤러리, 사전 보호 등과 같은 항목에 액세스하고 구성합니다. 결과적으로 구현 프로세스도 눈에 띄게 더 복잡해집니다.

한편으로는, 충분한 기회– 강력하고 흥미롭습니다. 반면, 사용자와 관리자 모두 힘든 부분이 있습니다.

필요하지 않은 것을 단순히 사용할 수는 없을 것 같습니다. 그러나 구현 당시에는 무엇이 필요하고 무엇이 필요하지 않을지 말하기가 매우 어렵습니다. 그리고 전체 Bitrix 24 포털에서 숙련된 전문가가 아닌 사람이 구현을 수행하는 경우 올바른 포털을 선택하는 것이 훨씬 더 어려워집니다.

위에서 언급한 선제적 방어가 대표적이다. 어떤 종류의 보호가 제공된다면 위험이 있다는 뜻인가요? 켜야 하나 말아야 하나? 아니면 문서 흐름: 구성할 것인가 말 것인가? 사용자들이 그것을 사용할 것인가? CRM 시스템에는 필요하지 않은 것 같지만 기회가 눈에 띄고 고객이 사용하기 시작할 수도 있으며 결과적으로 "프로그램이 작동하지 않는다"는 부정적인 감정이 생길 것입니다. 그리고 설정 과정에서 이러한 질문이 많이 발생합니다.

CRM Bitrix 24의 구조

마지막으로 Bitrix CRM으로 직접 작업해 보겠습니다. 이 시스템에서 작업은 어떻게 작동합니까?

판매 작업의 순서는 일반적으로 다음과 같습니다.

리드가 등록되었습니다. 저것들. 시스템은 구매 욕구에 대한 요청을 받습니다. 이 요청은 잠재 고객의 연락처 정보와 함께 기록되며 관리자에게 알림이 전송됩니다(시스템 및/또는 메일을 통해).
송장을 생성하고 상업적 제안을 보낼 수 있는 기반으로 잠재적인 거래가 생성됩니다.
판매 또는 계약 체결 시 고객의 동의를 받은 후 리드를 기반으로 연락처가 생성됩니다.
이 연락에 대해 판매가 처리되고 배송 및 결제가 수행됩니다.
거래가 종료되었습니다.

Bitrix CRM에서는 이것이 어떻게 구현됩니까?

소위 CRM 작업 영역이 있습니다. 그리고 다음과 같은 기능이 포함되어 있습니다.

리드. 안에 이 경우납은 잠재 고객, 즉. 리드는 아직 귀하의 구매자는 아니지만 이미 귀하의 회사에 관심을 보였고 귀하에게 그의 연락처 정보를 남긴 사람의 연락처를 반영합니다. 리드는 방문 페이지에서 수집됩니다. 광고, 온라인 상점에서, 전화로.
연락처 및 회사. 승인된 생성된 리드는 자동으로 연락처 및/또는 회사로 변환될 수 있습니다.
잠재적인 거래. 또한 리드를 기반으로 시스템에서 생성되거나 특정 연락처 또는 회사를 수동으로 사용하여 생성됩니다.

리드, 연락처, 회사 등 이러한 양식을 만드는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 여기에는 고유한 특성도 있습니다. 이는 주소, 추가 전화번호 및 기타 데이터를 기록하기 위해 생성할 수 있는 추가 필드입니다.

추가 필드를 생성할 때 데이터 유형(문자열, 숫자, 날짜 등) 외에도 CRM과 관련이 없는 특성도 선택해야 합니다.

정보 섹션에 연결합니다. 블록.
정보 블록 요소에 연결합니다.

사용자는 일반적으로 이것이 무엇인지 이해하지 못하며 이러한 바인딩은 실제로 CRM에서 작동하는 데 필요하지 않습니다. 그러나 CRM 시스템뿐만 아니라 대규모 Bitrix 24 포털을 사용하고 있으므로 이러한 매개변수를 선택해야 합니다.

기억하는 것이 중요합니다(이에 대해서는 위에서 이미 썼습니다). Bitrix 24와 관련되어 있지만 Bitrix CRM에는 필요하지 않은 모든 것이 계속 표시됩니다. 저것들. 인터페이스는 CRM뿐만 아니라 대규모 포털과도 연결되므로 항상 과부하가 발생합니다.

리드를 생성하는 형태와 후속 변환은 간단하고 직관적이지만 공간을 아낌없이 사용하고 인터페이스가 불균형해 보입니다.

외부적으로 Lead, Contact 및 Company 양식은 매우 간단하고 직관적입니다. 게다가 그들은 똑같아 보입니다. 차이점은 이름과 본질에 있습니다.

리드는 귀하의 제품에 관심을 보인 사람(조직)의 연락처입니다.
연락처는 영업 부서에서 이미 협력하고 있는 사람입니다. 협상을 진행하고 일부 결정 조직 문제등.
회사는 본질적으로 동일한 연락처이지만 조직 수준에서는( 법인). 저것들. 연락처는 회사의 대표자입니다. 그리고 연락처가 항상 사람인 경우 회사는 이 연락처(또는 여러 연락처)가 나타내는 조직입니다.

따라서 모든 문제에 대한 협상, 의사 소통, 논의는 하나 또는 다른 연락처를 통해 수행되며 계약 체결, 송장 발행, 판매 등록 및 배송은 회사와 함께 수행됩니다. 이 차이를 알고 이해해야 합니다.

잠재적인 거래: 디자인 특징

이 CRM 시스템의 거래는 사용자에게 편리하고 이해하기 쉽습니다. 문서를 생성할 때 일부 사용자 정의 필드 외에도 이 문서에 제품을 직접 추가할 수도 있습니다. 이 기능은 모든 CRM 시스템에서 제공되는 것은 아닙니다.
Bitrix 24에서는 회사와 통신하면서 거래를 생성하고 어떤 제품을 어떤 가격에 제공했는지 기록할 수 있습니다. 거래와 계정을 혼동하지 않는 것이 중요합니다. 송장은 별도로 발행되며 수동으로 생성하는 것이 아니라 거래를 기준으로 생성할 수 있습니다. 그리고 거래에서 상품, 수량, 가격 등 모든 계약은 사전에 간단히 고정됩니다.

메모. 나는 시스템에 트랜잭션과 계정이 모두 존재하는 것을 체인의 중복으로 간주합니다. 계약을 수정하려면 거래만으로 충분하며 이는 모든 회사의 직원에게 논리적이고 이해하기 쉬운 접근 방식입니다. 여전히 수동으로 생성해야 하는 송장은 1C 또는 사용하는 다른 회계 시스템에서 더 잘 준비됩니다. 아마도 내 의견은 논란의 여지가 있지만 실제로는 많은 사람들이 내가 설명한 계획에 따라 일하므로 그러한 접근 방식이 비즈니스에 적합하다는 것을 보여줍니다.

제안: 이것은 무엇입니까?

거래, 계정, 리드, 연락처 및 회사 외에도 Bitrix CRM에는 또 다른 흥미로운 문서가 있습니다. 이것이 바로 제안입니다. 이 문서는 양식입니다. 상업적 제안, 모든 제품과 가격을 나열할 수도 있습니다. 원칙적으로 이 제안은 계정과 거래를 크게 복제합니다. 몇 가지 차이점이 있습니다(주로 "헤더"와 인쇄된 형태문서), 그렇지 않으면 이 문서는 거래 및 송장과 완전히 동일해 보입니다.

메모. 내 관점에서는 고객에게 상품과 서비스를 제공하기 위한 또 다른 문서의 출현은 회사 직원의 업무에 도움이 되기보다는 방해하고 혼란을 가중시킬 가능성이 더 높습니다. 게다가 문서의 양이 너무 적다고 작성자가 판단하여 인위적으로 문서의 수를 늘린 것 같습니다. 여기서 시스템 접근 방식그리고 이 문서들 사이에는 사려 깊은 상호 작용이 없습니다.

제 의견은 실천에 근거한 것임을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 구현 과정에서 거의 모든 고객이 제안을 거부하고 거래의 모든 조치를 공식화하며 1C에서 추가 재무 및 기타 유형의 문서를 작성하는 것을 확인했습니다. 사람들은 작업을 단순화하려고 노력하므로 CRM에서 필요한 최소한의 문서 세트를 사용합니다.

보고서

보고서는 모든 CRM 시스템에서 중요한 부분입니다. 성공적인 판매일반적으로 보고서를 기반으로 수행되는 관리자 작업에 대한 적시 모니터링에 크게 의존합니다.

내 관점에서 볼 때 Bitrix CRM에서는 보고서가 가장 약한 점 중 하나로 판명되었습니다. 기성 보고서 목록은 매우 적으며 대부분 정보가 없습니다. 자신만의 보고 옵션을 만드는 데 도움이 되도록 설계된 보고서 디자이너도 있지만 기능 면에서 매우 제한적입니다. 제한된 설정 목록으로 인해 새 보고서는 표준 보고서와 대부분 복제되며 Bitrix CRM에서 심각한 분석을 구현하는 기능은 제공되지 않습니다.

판매 유입 경로

판매 유입 경로는 모든 판매 부서의 현재 작업에서 가장 수요가 많기 때문에 시스템 메뉴에 별도로 포함되는 보고서입니다.

판매 유입 경로는 최종 단계(판매)에 있는 거래부터 아직 첫 번째 단계에 있는 거래까지 상태별 거래의 역학 및 비율을 보여주는 일종의 다이어그램입니다. 첫 단계(리드 수신, 첫 번째 통화).

이 보고서는 사용자 정의 유연성이 부족하고 여기에서 설정이 제대로 구현되지 않았지만 보고서도 깔끔하고 유익하게 디자인되었습니다. 하지만 이 보고서는 표준적인 것이므로 특별한 내용을 생각해 내기는 어렵습니다.

상품 기지

Bitrix CRM에는 상품 및 서비스에 대한 자체 데이터베이스가 있으며, 이는 이후 거래, 송장 및 제안서에 사용될 수 있습니다. 제품 기반의 구현은 여러 면에서 리드, 연락처 및 클라이언트의 구현과 유사하여 편리합니다. 필수 필드와 사용자 정의 필드도 있어 작업에 편리합니다. 다른 유형상품과 서비스.

나는 그런 기반이 좋은 해결책이라고 생각한다. 하지만 상품 목록을 한 번 작성하고 사용하는 것은 대부분의 회사에서 정말 빠르고 익숙합니다.

중요한! 상품 작업을 할 때는 표준 상품 목록뿐만 아니라 잔액 상품, 예약 상품, 공급자에게 주문한 상품, 누락된 상품도 확인하는 것이 중요합니다. 이 데이터는 Bitrix CRM에서 사용할 수 없습니다. 따라서 CRM 시스템의 제품 기반을 사용하여 고객 요청(희망)을 기록하는 것이 합리적입니다. 그리고 모든 잔액, 준비금, 현재 가격 등이 정확히 존재하는 사용하는 회계 시스템에서 송장 및 기타 문서를 발행하십시오.

예를 들어 구매자에게 보내는 송장은 일반적으로 고객을 위해 창고에 상품을 예약하는 1C의 주문 문서를 기반으로 발행됩니다. 그리고 CRM에서 동일한 송장을 작성하게 되면 상품이 예약되지 않고, 재고잔고에 지속적으로 문제가 발생하게 됩니다. 필수품, 품절).

내 일

내 업무 섹션에는 모든 사용자 상호 작용 기록이 포함되어 있습니다. 모든 수신 전화, 경영진의 작업, 고객과의 작업을 위한 현재 작업 등이 여기에 있습니다. 그러나 내 업무가 다음 위치에 있는 작업 섹션과 어떻게 다른지는 확실하지 않습니다. 공통 시스템비트릭스 24.

따라서 질문이 생기고 혼란이 발생합니다. 왜 "내 사업"입니까? 태스크와 어떻게 다릅니까? 아마도 이 섹션은 상호 작용의 역사라고 하는 것이 가장 정확할 것이지만 그렇게 긴 이름은 메뉴에 맞지 않을 것입니다. 사실, 이것은 내 의견이며 Bitrix 24의 제작자가 그러한 이름을 선택한 이유는 그들만이 알고 있습니다.

리본 및 데스크탑

이러한 요소는 일반 Bitrix 포털과 관련이 있으며 시스템 인식의 단순성과 명확성에 기여하지 않습니다.
바탕 화면은 컴퓨터 바탕 화면과 유사하며 다양한 작업 아이콘도 있습니다.

피드는 클라이언트의 작업 및 작업과 관련된 모든 이벤트 목록입니다. 유용한 기능인 것 같은데, 구현이 좀 이상하네요. 따라서 상당히 큰 화면(24인치)에는 2개의 이벤트만 표시됩니다.

물론 이 모든 것들은 사용자 정의가 가능합니다. 그러나 설정하려면 사용자가 관리자에게 전화해야 하며 이 관리자가 Bitrix 24에 정통한 것이 중요하며 이 모든 것은 추가 비용입니다.

일반적으로 Bitrix 24의 작업 공간은 다소 제대로 구성되지 않았습니다. 제대로 생각하지 못하고 여러면에서 불편합니다. 나란히 맞는 필드가 거의 없으므로 스크롤해야 하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 근무일이 완료되지 않았다는 알림은 허용할 수 없을 정도로 많은 공간을 차지합니다. 이는 작은 모니터에서 작업하는 경우 특히 중요합니다.

메모. 나는 Bitrix 24 시스템의 인터페이스가 미완성이고 불균형이며 구매 후 별도로 구성해야 하는 경우가 많다고 생각합니다.

어떤 인터페이스에서든 작은 태블릿 모니터에서도 정보를 쉽게 읽을 수 있도록 기본 기능은 기본적으로 구성되어야 한다고 생각합니다. 결국, 당신은 구매하고 있습니다 완제품, 그리고 논리적으로 그러한 기능을 설정하기 위해 추가 비용을 지불해서는 안 됩니다.

인터페이스 설정이 왜 그렇게 중요한가요? 왜냐면 그보다 추가 정보(화면을 보면서) 동시에 수신할수록 더 빨리 결정을 내릴 수 있습니다. 지속적으로 무언가를 되감거나 스크롤해야 하는 경우 이미 두 번째 또는 세 번째 화면에서 첫 번째 화면에 있던 내용을 잊어버리기 시작하고 돌아가서 확인해야 합니다.
따라서 기본적으로 모든 인터페이스는 최대한 많은 정보를 제공해야 하지만 동시에 모든 요소는 편리한 위치에 있어야 하며 글꼴은 읽기 쉬워야 합니다.

비즈니스 프로세스 생성

CRM 시스템에서 비즈니스 프로세스를 만들고 개발하는 것은 항상 어려운 작업입니다. 일련의 작업을 생각하고 일련의 작업을 만드는 것이 중요합니다. 예를 들어, 리드를 받은 후 관리자는 '클라이언트에게 전화하기' 작업을 받아야 하고, 통화 후 CRM에 계약 내용을 기록해야 합니다.

Bitrix CRM에서는 우선 기술적 관점에서 이러한 체인을 생성하는 것이 매우 어렵습니다. 특정 비즈니스 프로세스를 생성할 수 있는 생성자를 여기에서 사용할 수 있습니다. 그러나 이는 매우 복잡하고 다양한 기능으로 과부하되어 있으며 오히려 Bitrix CRM이 아닌 일반 Bitrix 24 시스템에서 작동하도록 구성되어 있습니다. 결과적으로 프로그래머 없이는 이 디자이너에서 비즈니스 프로세스를 만드는 것이 불가능할 가능성이 높습니다.

CRM Bitrix 24의 전화 통신

Bitrix 24의 전화 통신은 별도의 개념입니다. 관세표별도로 표시됩니다. 그러나 CRM 구성 요소를 사용하면 Bitrix 전화 통신이 문제 없이 작동합니다.

또한 다음과 같은 고유한 특성이 있습니다.

모든 전화 통신은 브라우저를 통해서만 작동합니다. 저것들. 수신 또는 발신 통화를 녹음하려면 헤드셋을 통해 브라우저에 연결해야 합니다. SIP 핸드셋이나 미니 PBX가 있더라도 모든 기능을 동시에 사용할 수는 없습니다. 전화 통신 옵션의 장점 또는 CRM 작업.
미니 PBX가 있는 경우 사무실 내에서도 발신 위치에 관계없이 모든 발신 통화는 CRM-Bitrix로 지불됩니다. 따라서 발신 전화 통화의 경우 전화 교환원과 Bitrix CRM 시스템에 두 번 비용을 지불하게 됩니다.
사무실 PBX와의 통합은 실제로 Bitrix 전화 통신에 존재합니다. 그러나 한 가지 특징이 있습니다. 이 통합이 완전히 작동하고 미니 PBX의 전달 및 기타 기술적 이점을 Bitrix와 함께 사용할 수 있으려면 전화로 작업하는 모든 직원을 Bitrix에 연결해야 합니다. CRM 시스템. 저것들. 영업부서와 관리자뿐만 아니라 비서, 회계, 창고 등도 Bitrix에 연결해야 합니다. 등등. 12명 이상을 시스템에 연결하는 경우 확장된 서비스 패키지에 대한 비용을 지불해야 한다는 점을 상기시켜 드리겠습니다.
Bitrix 시스템 외부에서는 착신전환이 불가능합니다. 저것들. 기존 방법으로는 다른 전문가에게 통화를 전환할 수 없습니다. 첫째, 전화기가 아닌 헤드셋을 사용하여 작업하게 됩니다. 둘째, 이러한 리디렉션을 위해서는 직원이 Bitrix CRM에서도 작업해야 합니다. 대안은 유선전화나 전화로 전화를 거는 것입니다. 휴대전화하지만 이 옵션은 모든 발신 통화와 마찬가지로 비용이 지불됩니다.

이것이 왜 불편한가요? 첫째, 두 가지를 모두 사용할 수 없습니다. CRM의 장점 Bitrix 및 SIP 튜브. 따라서 일부 다른 CRM 시스템에서는 SIP 전화 통신이 먼저 실행되고 직원이 전화를 받은 후에만 CRM 시스템이 연결되어 통화 시간과 번호를 기록합니다. 다음으로 통화 기록에 일부 정보를 추가하면 해당 통화가 녹음된 것으로 간주될 수 있습니다. 여기서 통화는 즉시 차단되고 완전히 진행됩니다. CRM 시스템.

Bitrix의 모든 전화통신은 VoxImplant를 통해 구현됩니다. 사무실에서 사용하는 전화 통신 유형과 서비스에 관계없이 이 모듈을 통해 연결해야 합니다. 개발자는 이 구현 옵션이 문제의 재정적 측면과 모든 통화 녹음 측면에서 가장 편리하다고 믿습니다.

CRM Bitrix 24와 다른 시스템의 통합

CRM Bitrix 24를 다른 시스템과 통합하는 것은 문제가 있는 프로세스입니다. 예를 들어 웹사이트에서 리드 수집을 자동화하는 모듈이 없습니다. 웹 사이트의 양식에서 Bitrix 24 CRM 시스템으로의 정보 전송을 빠르고 쉽게 구성할 수 없습니다.

이 시스템에서 Bitrix 24 CRM의 웹사이트로부터 리드를 받으려면 귀하의 웹사이트가 주문 양식의 정보를 Bitrix 24 포털로 보내야 합니다. 그렇지 않으면 이 CRM에서 정보 수집이 작동하지 않습니다.

귀하의 공급자가 Bitrix에서 미리 만들어진 박스형 솔루션을 제공하거나 귀하가 이 회사에서 박스형 솔루션을 직접 구입한 경우 통합은 간단하고 빠릅니다. 그러나 다른 CMS에서 사이트를 사용하는 경우 Bitrix 포털 서버로 데이터를 보내기 위한 특수 양식을 작성해야 하는데 이는 기술적으로 매우 어렵고 원칙적으로 항상 가능하지는 않습니다.

CRM Bitrix 24와 통합되는 전화 통신도 기능적으로 매우 과부하되어 있습니다. 부재중 전화 정보를 보고 있는 경우에도 해당 번호 옆에 온라인 채팅 창이 표시됩니다. 이 시스템에서는 통화로만 제한할 수 없으며 가입자 간, 직원 간 채팅, 파일 교환, 화상 통화 등이 가능한 모든 곳에서 가능합니다. 등등. 실습에서 알 수 있듯이 중소기업은 이러한 모든 기능에 Skype와 같은 표준 솔루션을 사용하는 것을 선호합니다. 고객의 통화와 리드를 기록하고 이후에 고객과 협력하려면 CRM 시스템이 필요합니다.

이 시스템의 API는 훌륭하지만 시스템 설명과 통합 기능이 매우 미흡하고 API에 대한 정보가 거의 없습니다. API를 사용하는 방법에 대한 예제가 충분하지 않고 스크립트가 충분하지 않으며 유용한 실제 정보가 거의 없습니다. 이 스크립트 또는 해당 스크립트가 어떻게 작동하는지, 통합을 수행하는 방법을 파악해야 하는 경우 다양한 프로그래머의 포럼 및 웹 사이트에서 질문에 대한 답변을 찾아야 합니다.

요약하자면

Bitrix 24 시스템은 주로 다음 용도로 사용됩니다. 대기업. 이것은 자체적으로 폐쇄된 대규모 다기능 포털입니다. Bitrix CRM을 구매할 때 CRM 시스템을 선택하는 것이 아니라 CRM 시스템을 포함하는 수많은 기능을 갖춘 거대한 포털을 선택하는 것입니다.

내 경험에 따르면 Bitrix CRM은 전문가의 도움 없이는 작동할 수 없는 반면, 다른 많은 CRM은 사용자가 프로그래머의 도움 없이 간단히 구매하여 "즉시" 또는 "클라우드에서" 작업을 시작할 수 있습니다( 또는 최소한의 도움으로 첫 단계).

따라서 Bitrix 24에 익숙하고 이를 설정하고 유지할 준비가 된 숙련된 프로그래머가 있다면 이 CRM 옵션이 귀하에게 적합할 가능성이 높습니다. 그러한 전문가가 없다면 CRM Bitrix 24를 구입하는 것은 돈 낭비가 될 것입니다. 결국 소프트웨어 제품은 복잡성과 수요 부족으로 인해 선반에 자리 잡은 다른 "상자"에 포함되기 때문입니다.

비트릭스24

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오늘의 주제에 대한 인용문

나는 사전에 준비하지 않고 고객에게 제안서를 들고 가서 성공한 영업사원을 본 적이 없다.

벅 로저스(IBM)

우리 작업의 알고리즘

알아 보자 자세한 정보당신의 회사에 대해
질문을 해보자: 무엇인가? 조직 구조회사, 지점이 있나요? (있다면 다이어그램을 보내주세요) Bitrix24 CRM을 어느 부서에 구현할 계획입니까? 무슨 일이야 이 순간안내하는데 사용됨 클라이언트 기반? 고객과 함께 일하는 사람들이 인터넷에 지속적으로 액세스할 수 있습니까? 제한사항이 있다면 무엇인가요? Bitrix24 CRM에는 몇 명의 관리자(직원)가 연결될 예정입니까?
CRM Bitrix 24 구현 시작을 준비합시다
우리는 1C-Bitrix 회사의 공식 파트너이므로 Bitrix24 CRM을 직접 구매할 수 있습니다. 이 경우 제공되는 2시간 상담 형태의 보너스 일반 이사"오픈스튜디오" 입니다.

우리는 귀하로부터 귀사의 영업 부서의 주요 비즈니스 프로세스에 대한 설명을 받거나 귀하와 함께 준비할 것입니다. CRM 구현을 위한 기술 사양(완료해야 할 설정)을 작성합니다. CRM으로 수동 가져오기를 테스트하기 위한 데이터를 준비하겠습니다.
해보자 토목공사 CRM Bitrix24 설정에 대해
합의된 내용을 바탕으로 위임 사항우리는 설정을 합니다. 그중에는 리드, 회사, 연락처, 거래 등에 추가 필드를 추가하는 것이 있습니다. 역할 생성 및 액세스 권한 배포 전화 통신과의 통합(필요한 경우)
직원에 대한 규정을 개발하고 동기 부여 시스템을 마련하겠습니다.
CRM Bitrix 24 사용에 관한 직원 규정을 작성해 드리겠습니다. 관리자와 논의하고 논의 결과에 따라 추가하겠습니다.

중요한 임무는 규정을 준수하는지 확인하는 것입니다. 따라서 우리는 직원들을 위한 동기 부여 시스템을 개발할 것입니다. 아아, 그들은 선택의 여지가 없습니다 :-)
CRM 직원 교육, 표준 사용 시작 및 준수 모니터링
우리는 직원들에게 Bitrix24 CRM 작업에 대한 초기 교육을 제공할 것입니다. 향후 새로운 관리자들이 스스로 학습할 수 있도록 주요 역량을 시연하는 동영상 강의를 녹화해 드리겠습니다.

귀하의 회사에서 CRM을 구현 및 출시한 후, 우리는 독립적인 컨설턴트 및 표준 컨트롤러가 될 준비가 되어 있을 뿐만 아니라 귀하의 관리자와 협력하여 표준을 지속적으로 개선할 준비가 되어 있습니다.

이번 포스팅에서 이야기하고 싶은 것은 Bitrix24 CRM에서 판매를 올바르게 관리하는 방법. 리드가 무엇인지, 어떻게 생성하는지, Bitrix24를 자동으로 채우는 방법을 알려주세요. 또한 전화 통신이 무엇인지, 이메일과 소셜 네트워크를 연결하는 방법에 대해서도 설명하겠습니다.

Bitrix24의 선두

Bitrix24 CRM에서는 모든 것이 리드로 시작됩니다. 리드는 귀하의 잠재적인 리드로 이메일, 전화번호 또는 잠재 고객에 대한 일부 데이터일 수 있습니다. 이 사람이나 회사는 잠재적으로 귀하의 제품이나 서비스에 관심이 있지만 아직 귀하의 고객이 되지는 않았으며 이를 리드라고 합니다.

이 리드로 일부 작업이 완료된 후. 개인이고 해당 개인에 대한 일부 데이터가 있는 경우 연락처로 변환되고 법인인 경우 회사로 변환됩니다.

거래 상태는 상품 발송 완료, 계약 서명 대기 중, 회의 초대장 발송 등 다양한 상태일 수 있습니다. 모든 상태는 사용자 정의할 수 있으며 각각 개별적으로 설정할 수 있습니다. 거래가 완료되면 송장이 생성됩니다.

계정은 Bitrix24 내부에서도 구성되고 생성됩니다. 그런 다음 이메일로 클라이언트에게 보내거나 링크를 제공할 수 있습니다. 그 후에는 고객이 비용을 지불하고 거래가 완료됩니다. 나중에 이러한 클라이언트와 다시 작업할 수 있습니다.

이것은 CRM Bitrix24의 간단한 작업 계획입니다. 먹다 다양한 변형 CRM을 사용하여. 내 고객 중 일부는 이 계획의 일부만 사용합니다. 예를 들어 연락처 데이터베이스만 유지하거나 처음에 송장을 발행하고 고객에게 상업적 제안서를 보냅니다. CRM 비즈니스 로직은 다양한 방식으로 구성될 수 있습니다.

Bitrix24에서 리드 생성

귀하의 회사가 Bitrix24와 협력을 시작하려는 경우 CRM으로 전송해야 하는 리드 목록이 이미 있을 수 있습니다. CSV 파일에서 CRM으로 가져올 수 있으며 특정 형식이어야 합니다. 작성할 템플릿은 CRM에서 직접 다운로드할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Bitrix24에서 CRM > 리드 탭을 열어야 합니다. 오른쪽의 기어를 클릭하고 리드 가져오기를 선택하세요.

새 리드를 수동으로 추가할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 “새 리드” 버튼을 클릭하세요.

그러면 작성해야 하는 필드가 포함된 양식이 열립니다. 모든 필드는 필요에 따라 사용자 정의하고, 새 필드를 추가하고, 이전 필드를 숨길 수도 있습니다.

리드를 저장한 후 작업해야 합니다. 이벤트를 예약하고, 작업을 추가하고, 이메일을 보내고, 달력에 표시될 회의를 예약하고, 통화를 예약하고, 이 고객과 직접 작업하는 경우 방문을 예약할 수 있습니다. 예를 들어, 그가 사무실에 왔을 때 대화 내용을 비디오와 오디오로 녹화할 수 있습니다.

연락처, 회사, 거래에 대해서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

CRM Bitrix24 자동 채우기

이는 CRM 작업의 첫 번째 단계에서 특히 매우 편리합니다. 회사의 관리자가 CRM 내부 작업, 즉 시스템을 데이터로 채우는 데 아직 익숙하지 않은 경우. 이는 자동화될 수 있습니다.

Bitrix24의 전화 통신

B24에 전화를 연결하는 것은 매우 간단합니다. 포털 사이드 메뉴의 "전화 통신" 섹션으로 이동해야 합니다. 여기에서 연결할 수 있습니다. 휴대전화포털에 접속하거나 새 번호를 임대하세요.

번호를 연결하면 발신 전화에만 작동합니다. 즉, CRM을 사용하여 클라이언트에게 전화를 걸면 시스템이 이 통화를 녹음하고 B24에 저장할 수 있지만 클라이언트가 이 번호로 전화를 걸면 시스템이 이를 볼 수 없으며 통화는 귀하의 전화기로 직접 연결됩니다. 내 생각엔 네 번호를 연결하면 확실한 것 같아 이동통신사그러면 Bitrix24에 대한 발신 통화만 작동합니다.

번호를 임대하는 경우 이는 일반적으로 가장 일반적인 작업 시나리오이며, 이 번호로 수신된 모든 통화는 CRM에 저장되며 발신 및 수신 통화 모두에 대해 작업할 수 있습니다. 숫자 작업을 위한 몇 가지 미묘한 설정이 있는데, 이에 대해서는 다른 게시물에서 설명하겠습니다.

전화 통신이 연결된 경우 새 통화는 새 리드 또는 연락처로 저장되며 모두 시스템 구성 방식에 따라 다릅니다. 따라서 Bitrix24는 계속해서 협력할 수 있는 클라이언트에 대한 새로운 정보로 자동으로 채워집니다.

Bitrix24의 이메일 연결

또한, 전화통화 외에도 회사의 이메일을 연결할 수 있습니다. 이는 CRM 설정, 메일 작업, 회사 이메일 연결에서 수행됩니다. 모든 것을 연결할 수 있습니다 우편 주소당신의 직원. 그 후 연결된 사서함에 새 편지가 도착하면 자동으로 Bitrix24 CRM에 추가됩니다.

시스템 자체에서는 새 편지가 도착한 후 이 주소가 CRM에 있는지, 존재하고 일부 연락처에 연결되어 있는지 확인하고 편지가 자동으로 이 연락처로 전송됩니다. 이것이 새 연락처이고 Bitrix24 CRM에 없는 경우 새 리드가 생성됩니다. 차단된 주소에서 이메일이 도착할 때 리드가 생성되지 않고 데이터가 CRM에 들어 가지 않도록 일부 주소에 제한을 설정할 수도 있습니다. 그러면 나중에 Bitrix24를 통해 작업할 수 있는 데이터가 시스템에 자동으로 채워지므로 매우 편리합니다.

Bitrix24에서 소셜 네트워크 연결

소셜 네트워크를 통해 적극적으로 작업하는 경우 그룹이 있고 그곳에서 고객의 질문을 받습니다. 또는 Telegram에 봇이 있고 Viber, Instagram, Facebook 등에 계정이 있습니다. 이 모든 것을 Bitrix24에 연결할 수 있습니다. 이를 "오픈 라인"이라고 하며, 이 메뉴 항목은 사이드 메뉴 "오픈 라인"에서 찾을 수 있습니다.

소셜 네트워크의 모든 메시지가 시스템에 의해 기록되고 자동으로 채워진다는 사실 외에도 클라이언트와 통신하기 위해 열려 있는 온라인 애플리케이션이 많이 필요하지 않으며 온라인에서 하나의 Bitrix24만 열면 충분합니다. 그곳에서만 채팅하고 소통하세요.

Bitrix24의 온라인 채팅

또한 CRM을 사용하여 온라인 채팅을 웹사이트에 연결할 수 있습니다. 귀하의 웹사이트 디자인에 맞게 사용자 정의할 수 있고 웹사이트에서 Bitrix24 채팅으로 직접 고객의 요청을 받을 수 있는 특별한 위젯이 있습니다.

CRM Bitrix24를 사용하면 매우 편리합니다. 귀하의 비즈니스를 운영하고 통제하는 것이 더 쉽고 빨라질 것입니다.

회사에서 Bitrix24 설정이 필요한 경우, CRM 통합이 사이트를 통해 이 문제에 대해 기꺼이 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. 이렇게 하려면 주문 버튼을 클릭하고 양식을 작성하기만 하면 됩니다. 그 후에는 귀하에게 연락하여 모든 기술적인 문제에 대해 논의하겠습니다.

이 기사가 나온 이유 중 하나는 CRM Bitrix 24에 대한 정보가 부족하기 때문입니다. 나 자신이 이 시스템을 이해하려고 노력했을 때 정보 공백에 직면했습니다. 인터넷에는 Bitrix 24에 대한 많은 정보가 있지만 모든 정보는 Bitrix 회사 자체의 광고 기사와 회사 파트너의 유사한 광고 정보로 구분됩니다. 칭찬뿐만 아니라 비판도 포함하는 단 하나의 리뷰도 아닌 객관적인 기사를 하나도 찾지 못했습니다.

다음으로 저는 웹 사이트에 가서 실제로 Bitrix 24 시스템을 연구하려고 시도한 후 여러 고객의 구현을 도왔습니다. 그 결과 시스템의 기능에 대한 지식, 실제 작업 경험, 그리고 이 시스템에 대한 확고한 의견을 얻었습니다. 저것들. CRM Bitrix 24에 대한 전체 리뷰를 작성하는 데 필요한 모든 것.

Bitrix 24의 팬과 이 시스템에 대한 적극적인 비평가가 있을 것으로 생각되는 모든 독자에게 나는 읽을 때 다음 사항을 고려할 것을 제안합니다.

제가 공유하는 정보는 저의 개인적인 실무 경험이며, 제가 직접 테스트할 수 있었던 것과 실제로 겪은 일에 대해 이야기합니다. 이 시스템의 장단점에 대한 나의 의견은 개인적이고 주관적이지만, 이는 실제 구현 경험과 고객, 비즈니스 담당자 및 이 시스템 사용자와의 추가 작업을 기반으로 합니다.

따라서 CRM Bitrix 24는 Bitrix 24 시스템의 일부이며 CRM Bitrix가 무엇인지 이해하려면 Bitrix 24 소프트웨어가 무엇인지 이해하는 것이 매우 중요합니다.

비트릭스 24란 무엇인가요?

Bitrix 24는 거의 모든 것을 포괄하는 거대한 기업 포털입니다. CRM을 포함한 소셜 네트워크, 프로젝트, 작업, 인사 관리 등의 기능이 여기에 설명되어 있습니다.

보시다시피, 무료라도 어떤 플랜이든 선택할 수 있습니다. CRM도 포함되어 있습니다. 물론 우리 모두는 이것이 마케팅 전략일 뿐이라는 것을 이해하고 있으며 무료 CRM은 단순히 시스템의 필수적인 부분이기 때문에 그렇습니다.

그러나 언제든지 등록하고, 무료 플랜을 선택하고, 정보 제공 목적과 실제 비즈니스 목적으로 시스템 사용을 시작할 수 있습니다.

CRM Bitrix: 일반 정보

우선 앞서 말했듯이 CRM은 전체 기업 시스템 Bitrix 24의 구성 요소 중 하나로 설치된다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 사용자의 작업 영역("클라우드" 또는 설치 후 서버), CRM 환경에 즉시 들어가지는 않지만 일반 포털 도구가 표시됩니다. 이는 혼란스럽고 많은 어려움을 야기합니다.

시작 페이지에 표시되는 환경은 다음 구성 요소로 구성됩니다.

내 디스크
메시지
달력
작업
테이프 등

따라서 시스템에 로그인하면 사용자는 CRM과 직접 관련되지 않은 기능 목록을 볼 수 있습니다. 예, 특정 조건에서도 필요하지만 CRM 사용자에게는 기본 도구가 아닙니다.
이미 쓴 것처럼 CRM은 글로벌 기업 시스템 Bitrix 24의 일부이며 설치 후 기본 시스템이 모든 기능으로 시작되고 나서야 CRM 작업으로 직접 이동할 수 있습니다. 이 접근 방식에는 장단점이 있습니다.

이것이 왜 좋은가요?

계획했던 것보다 훨씬 더 많은 것을 얻게 됩니다.

이것이 왜 나쁜가요?

불필요한 도구가 있으면 사용자의 탐색 및 시스템 작업이 복잡해집니다.
추가 기능에는 특정 리소스가 필요하지만 사용되지 않습니다.

거의 모든 기능에 구성이 필요하고 이는 전문가에게 추가 비용을 지불하기 때문에 이러한 다양한 기능 목록은 Bitrix 24 솔루션을 판매하는 사람들에게 좋습니다. 하지만 사용자 입장에서는 이러한 기능 목록이 불필요할 뿐만 아니라 짜증스러울 수도 있다고 생각합니다. 연습에 따르면 클라이언트(사용자)는 자신의 노력을 분산시키고 다양한 기능을 마스터하려고 노력합니다. 그는 메시지를 작성하고, 시스템에 파일을 저장하고, 직원 근무 시간을 모니터링하기 위한 옵션을 설정하기 시작합니다. 결과적으로 (CRM) 시스템을 구매한 대상이 배경으로 사라지고 주요 사항인 판매를 제외한 모든 것에 노력이 집중됩니다.

그리고 특정 기능이 필요하지 않은 이유를 회사 책임자에게 설명하기 쉽다면 직원에게는 훨씬 더 어렵습니다. 그들은 여전히 몇 가지 기회를 우연히 발견하고, 메시지를 교환하기 위해 업무에 집중하지 못하고, 다양한 기능을 실험하려고 시도할 것입니다. 저것들. CRM 시스템의 근무 시간 동안 효과적인 업무에 집중하는 대신 보조 프로세스에 참여하고 의사소통하며 일부 시스템 기능을 습득하게 됩니다.

물론 숙련된 전문가가 불필요한 모든 것을 제거할 수 있지만 결과적으로 고객은 추가 작업 비용을 지불하게 됩니다. 결과적으로 필요한 기능을 갖춘 시스템을 구입하여 사용하는 대신 명백히 불필요한 기능이 엄청나게 많은 제품을 구입한 다음 프로그래머에게 추가 비용을 지불하여 이를 제거하게 됩니다.

Bitrix 24 소프트웨어에 대한 몇 마디

이 기사에서는 전체 Bitrix 24 소프트웨어 패키지를 검토하려는 목표가 없으며 여기서 가장 중요한 것은 Bitrix 24 CRM입니다. 그러나 전체 제품만 구매할 수 있으므로 Bitrix 24 CRM은 제공되지 않습니다. 별도로 그렇다면 일반적으로 Bitrix 24를 고려하는 것이 옳다고 생각합니다.

한편으로는 풍부한 기회가 강력하고 흥미롭습니다. 반면, 사용자와 관리자 모두 힘든 부분이 있습니다.

CRM Bitrix 24의 구조

마지막으로 Bitrix CRM으로 직접 작업해 보겠습니다. 이 시스템에서 작업은 어떻게 작동합니까?

판매 작업의 순서는 일반적으로 다음과 같습니다.

리드가 등록되었습니다. 저것들. 시스템은 구매 욕구에 대한 요청을 받습니다. 이 요청은 잠재 고객의 연락처 정보와 함께 기록되며 관리자에게 알림이 전송됩니다(시스템 및/또는 메일을 통해).
송장을 생성하고 상업적 제안을 보낼 수 있는 기반으로 잠재적인 거래가 생성됩니다.
판매 또는 계약 체결 시 고객의 동의를 받은 후 리드를 기반으로 연락처가 생성됩니다.
이 연락에 대해 판매가 처리되고 배송 및 결제가 수행됩니다.
거래가 종료되었습니다.

Bitrix CRM에서는 이것이 어떻게 구현됩니까?

소위 CRM 작업 영역이 있습니다. 그리고 다음과 같은 기능이 포함되어 있습니다.

리드. 이 경우 리드는 잠재 고객입니다. 리드는 아직 귀하의 구매자는 아니지만 이미 귀하의 회사에 관심을 보였고 귀하에게 그의 연락처 정보를 남긴 사람의 연락처를 반영합니다. 리드는 방문 페이지, 광고, 온라인 상점 및 전화를 통해 수집됩니다.
연락처 및 회사. 승인된 생성된 리드는 자동으로 연락처 및/또는 회사로 변환될 수 있습니다.
잠재적인 거래. 또한 리드를 기반으로 시스템에서 생성되거나 특정 연락처 또는 회사를 수동으로 사용하여 생성됩니다.

추가 필드를 생성할 때 데이터 유형(문자열, 숫자, 날짜 등) 외에도 CRM과 관련이 없는 특성도 선택해야 합니다.

정보 섹션에 연결합니다. 블록.
정보 블록 요소에 연결합니다.

리드를 생성하는 형태와 후속 변환은 간단하고 직관적이지만 공간을 아낌없이 사용하고 인터페이스가 불균형해 보입니다.

외부적으로 Lead, Contact 및 Company 양식은 매우 간단하고 직관적입니다. 게다가 그들은 똑같아 보입니다. 차이점은 이름과 본질에 있습니다.

리드는 귀하의 제품에 관심을 보인 사람(조직)의 연락처입니다.
연락처는 영업 부서에서 이미 협력하고 있는 사람입니다. 협상 수행, 일부 조직 문제 해결 등
회사는 본질적으로 동일한 담당자이지만 조직(법인) 수준에 있습니다. 저것들. 연락처는 회사의 대표자입니다. 연락처가 항상 사람인 경우 회사는 이 연락처(또는 여러 연락처)가 나타내는 조직입니다.

잠재적인 거래: 디자인 특징

제안: 이것은 무엇입니까?

거래, 계정, 리드, 연락처 및 회사 외에도 Bitrix CRM에는 또 다른 흥미로운 문서가 있습니다. 이것이 바로 제안입니다. 이 문서는 일종의 상업적 제안서로서 모든 제품과 가격도 나열할 수 있습니다. 원칙적으로 이 제안은 계정과 거래를 크게 복제합니다. 몇 가지 차이점이 있지만(주로 문서의 "헤더" 및 인쇄된 형식) 이 문서는 거래 및 송장과 완전히 동일하게 보입니다.

메모. 내 관점에서는 고객에게 상품과 서비스를 제공하기 위한 또 다른 문서의 출현은 회사 직원의 업무에 도움이 되기보다는 방해하고 혼란을 가중시킬 가능성이 더 높습니다. 게다가 문서의 양이 너무 적다고 작성자가 판단하여 인위적으로 문서의 수를 늘린 것 같습니다. 동시에 이러한 문서 간에는 체계적인 접근 방식과 사려 깊은 상호 작용이 없습니다.

보고서

보고서는 모든 CRM 시스템에서 중요한 부분입니다. 성공적인 판매는 일반적으로 보고서를 기반으로 수행되는 관리자의 작업을 적시에 모니터링하는 데 크게 좌우됩니다.

판매 유입 경로

판매 유입 경로는 모든 판매 부서의 현재 작업에서 가장 수요가 많기 때문에 시스템 메뉴에 별도로 포함되는 보고서입니다.

판매 유입 경로는 최종 단계(판매)에 있는 거래부터 아직 첫 번째 초기 단계(리드 수신, 첫 통화)에 있는 거래까지 상태별 거래의 역학 및 비율을 보여주는 일종의 다이어그램입니다.

상품 기지

Bitrix CRM에는 상품 및 서비스에 대한 자체 데이터베이스가 있으며, 이는 이후 거래, 송장 및 제안서에 사용될 수 있습니다. 제품 기반의 구현은 여러 면에서 리드, 연락처 및 클라이언트의 구현과 유사하여 편리합니다. 다양한 유형의 제품 및 서비스 작업에 편리한 필수 필드와 사용자 정의 필드도 있습니다.

나는 그런 기반이 좋은 해결책이라고 생각한다. 하지만 상품 목록을 한 번 작성하고 사용하는 것은 대부분의 회사에서 정말 빠르고 익숙합니다.

예를 들어 구매자에게 보내는 송장은 일반적으로 고객을 위해 창고에 상품을 예약하는 1C의 주문 문서를 기반으로 발행됩니다. 그리고 CRM에서 동일한 송장을 작성하게 되면 상품이 예약되지 않고, 재고잔고에 지속적으로 문제가 발생하게 됩니다(품절된 상품에 대해서는 대금을 받게 됩니다).

내 일

내 업무 섹션에는 모든 사용자 상호 작용 기록이 포함되어 있습니다. 모든 수신 전화, 경영진의 작업, 고객과의 작업을 위한 현재 작업 등이 여기에 있습니다. 동시에 내 업무가 일반 Bitrix 24 시스템에 존재하는 작업 섹션과 어떻게 다른지는 명확하지 않습니다.

리본 및 데스크탑

메모. 나는 Bitrix 24 시스템의 인터페이스가 미완성이고 불균형이며 구매 후 별도로 구성해야 하는 경우가 많다고 생각합니다.

어떤 인터페이스에서든 작은 태블릿 모니터에서도 정보를 쉽게 읽을 수 있도록 기본 기능은 기본적으로 구성되어야 한다고 생각합니다. 결국, 귀하는 완제품을 구입하고 있으며 논리적으로 그러한 기능을 설정하기 위해 추가 비용을 지불해서는 안됩니다.

인터페이스 설정이 왜 그렇게 중요한가요? 왜냐하면 (화면을 보면서) 동시에 더 많은 정보를 받을수록 더 빨리 결정을 내릴 수 있기 때문입니다. 지속적으로 무언가를 되감거나 스크롤해야 하는 경우 이미 두 번째 또는 세 번째 화면에서 첫 번째 화면에 있던 내용을 잊어버리기 시작하고 돌아가서 확인해야 합니다.
따라서 기본적으로 모든 인터페이스는 최대한 많은 정보를 제공해야 하지만 동시에 모든 요소는 편리한 위치에 있어야 하며 글꼴은 읽기 쉬워야 합니다.

비즈니스 프로세스 생성

CRM Bitrix 24의 전화 통신

Bitrix 24의 전화 통신은 별도의 개념이며 관세표에도 별도로 표시됩니다. 그러나 CRM 구성 요소를 사용하면 Bitrix 전화 통신이 문제 없이 작동합니다.

또한 다음과 같은 고유한 특성이 있습니다.

모든 전화 통신은 브라우저를 통해서만 작동합니다. 저것들. 수신 또는 발신 통화를 녹음하려면 헤드셋을 통해 브라우저에 연결해야 합니다. SIP 핸드셋이나 미니 PBX가 있더라도 모든 기능을 동시에 사용할 수는 없습니다. 전화 통신 옵션의 장점 또는 CRM 작업.
미니 PBX가 있는 경우 사무실 내에서도 발신 위치에 관계없이 모든 발신 통화는 CRM-Bitrix로 지불됩니다. 따라서 발신 전화 통화의 경우 전화 교환원과 Bitrix CRM 시스템에 두 번 비용을 지불하게 됩니다.
사무실 PBX와의 통합은 실제로 Bitrix 전화 통신에 존재합니다. 그러나 한 가지 특징이 있습니다. 이 통합이 완전히 작동하고 미니 PBX의 전달 및 기타 기술적 이점을 Bitrix와 함께 사용할 수 있으려면 전화로 작업하는 모든 직원을 Bitrix에 연결해야 합니다. CRM 시스템. 저것들. 영업부서와 관리자뿐만 아니라 비서, 회계, 창고 등도 Bitrix에 연결해야 합니다. 등등. 12명 이상을 시스템에 연결하는 경우 확장된 서비스 패키지에 대한 비용을 지불해야 한다는 점을 상기시켜 드리겠습니다.
Bitrix 시스템 외부에서는 착신전환이 불가능합니다. 저것들. 기존 방법으로는 다른 전문가에게 통화를 전환할 수 없습니다. 첫째, 전화기가 아닌 헤드셋을 사용하여 작업하게 됩니다. 둘째, 이러한 리디렉션을 위해서는 직원이 Bitrix CRM에서도 작업해야 합니다. 대안으로는 원하는 직원의 유선전화나 휴대전화로 전화를 거는 방법이 있지만, 이 옵션도 모든 발신 전화와 마찬가지로 유료입니다.

이것이 왜 불편한가요? 첫째, Bitrix CRM과 SIP 단말기의 장점을 동시에 사용할 수 없습니다. 따라서 일부 다른 CRM 시스템에서는 SIP 전화 통신이 먼저 활성화되고 직원이 전화를 받은 후에만 CRM 시스템이 연결되어 통화 시간과 번호를 기록합니다. 다음으로 통화 기록에 일부 정보를 추가하면 해당 통화가 녹음된 것으로 간주될 수 있습니다. 여기서 통화는 즉시 차단되고 CRM 시스템을 완전히 통과합니다.

CRM Bitrix 24와 다른 시스템의 통합

요약하자면

Bitrix 24 시스템은 주로 대기업을 대상으로 합니다. 이것은 자체적으로 폐쇄된 대규모 다기능 포털입니다. Bitrix CRM을 구매할 때 CRM 시스템을 선택하는 것이 아니라 CRM 시스템을 포함하는 수많은 기능을 갖춘 거대한 포털을 선택하는 것입니다.

내 경험에 따르면 Bitrix CRM을 운영하려면 전문가의 도움 없이는 할 수 없는 반면, 다른 많은 CRM의 경우 사용자는 프로그래머의 도움 없이 간단히 구매하여 "즉시 사용 가능한" 또는 "클라우드 내에서" 작업을 시작할 수 있습니다. (또는 초기 단계에서 최소한의 도움으로) .

따라서 Bitrix 24에 익숙하고 이를 설정하고 유지할 준비가 된 숙련된 프로그래머가 있다면 이 CRM 옵션이 귀하에게 적합할 가능성이 높습니다. 그러한 전문가가 없다면 CRM Bitrix 24를 구입하는 것은 돈 낭비가 될 것입니다. 결국 소프트웨어 제품은 복잡성과 수요 부족으로 인해 선반에 자리 잡은 다른 "상자"에 포함되기 때문입니다. 태그 추가