사업계획 

러시아 연방에서 곡물을 구매하는 국가는 어디입니까? 러시아는 수입 종자에 의존하고 있습니다. 러시아로부터의 곡물 수출

러시아, 우크라이나, 벨로루시는 밀 곡물을 수입하는 국가입니다. 러시아와 우크라이나는 국내 시장 규모에 비해 미미한 양의 곡물을 수입하는 반면, 벨라루스의 경우 수입 공급량이 국내 시장 수요의 상당 부분을 차지합니다. 우선, 수입의 필요성은 제분 산업의 요구를 충족시키기에 고품질 밀(강력하고 가치 있는 품종)의 생산이 충분하지 않기 때문입니다.

곡물 수입량의 역학은 주로 주별 국내 밀 생산 상황에 따라 결정되기 때문에 매우 가변적입니다. 2006년 곡물 수입의 눈에 띄는 변동은 러시아에서 발생했으며 2006년 수입이 급격히 증가하여 전년도인 2005년에 비해 약 140% 증가했으며 수입량은 130만 톤에 달했습니다. 제분 곡물 수입의 이러한 급증은 불리한 기상 조건으로 인해 수확된 밀의 양이 부족하고 품질이 낮은 것과 관련이 있을 수 있습니다.

러시아로의 밀 수입 구조(밀 수입량의 95%)의 주요 구성 요소는 주로 3류로 대표되는 글루텐 함량이 높고 강하고 가치 있는 밀을 제분하는 것입니다. 고품질 밀을 수입해야 하는 이유는 주로 러시아의 기후 조건으로 인해 국내 생산량이 부족하기 때문입니다. 총 수확량에서 3등급 밀은 약 10~15%를 차지합니다. 동시에, 글루텐 함량이 높은(23% 이상) 밀은 주로 기술적 필요성으로 인해 제분 및 제빵 산업에 없어서는 안 될 원료입니다. 왜냐하면 밀가루에 글루텐 함량이 높아야 가능하기 때문입니다. 고품질을 생산하다 베이커리 제품. 3등급 밀은 약한 밀과 함께 사용되는 경우가 가장 많습니다. 수입밀의 별도 품목은 실제로 국내에서 재배되지 않는 듀럼밀이어야 한다. 기후 조건그러나 러시아는 파스타 생산의 주요 원료입니다.

하층 밀은 국내 생산을 통해 수요가 충족되기 때문에 실제로 러시아로 수입되지 않습니다. 종자 재료도 러시아로 수입됩니다. 2005년에 공급량이 가장 많았는데, 이는 2003년 흉작 이후 종자자금이 점진적으로 회복되었기 때문일 수 있습니다. 2006년과 2007년에 러시아로의 종자 수입이 급격하게 감소했으며 러시아 전체 종자 소비에서 차지하는 비중도 미미했습니다.

2005~2007년 러시아로의 밀 수입 구조는 안정적이며, 수입 밀의 절대 다수는 3류 밀입니다. 지속적인 수입 구조를 배경으로 수입량 변화에 큰 변화가 발생합니다. 2006년에는 밀가루 수입이 급증하여 2005년에 비해 2.5배 가까이 증가한 136만톤의 밀가루를 수입하였다. 그 주된 이유는 아마도 가난했기 때문일 것입니다. 기상 조건, 그 결과 수확량이 적고 총 밀 수확량에서 품질이 낮은 곡물이 차지하는 비중이 증가했습니다. 그러다가 2007년에는 국내 곡물 생산량의 증가로 인해 수입량이 456,000톤으로 더욱 급격히 감소했습니다.

러시아로 밀을 수출하는 주요 국가는 다음과 같습니다. 제분 곡물 공급 - 카자흐스탄, 종자 공급 - 독일. 카자흐스탄은 러시아 전체 제분밀 수입량의 약 98%를 차지하는데, 이는 국가 간의 지리적 근접성과 카자흐스탄이 제공하는 매력적인 곡물 가격에 따라 결정됩니다. 안에 현물로 2006년에는 126만 톤의 밀이 카자흐스탄에서 수입되었으며, 2007년에는 수입량이 전반적으로 감소한 433,000톤의 밀이 수입되었습니다. 카자흐스탄은 또한 사료 곡물의 주요 수출국이지만, 총 수입량에서 이 등급의 곡물이 차지하는 비중은 크지 않으며 평균 연간 총량의 약 4%입니다.

종자 수입량 변동에 따라 공급 종자의 대부분을 차지하는 주요 수출국도 변화했다. 밀 종자 구매량이 가장 많았던 2005년에 주요 수출국은 우크라이나(전체 종자 수입의 33%), 리투아니아(14.6%), 중국(13.8%)이었습니다(표 14). 2003년 흉작 이후 종자 기금을 갱신하면 종자 재료의 상당한 공급이 발생할 수 있습니다. 2006년 밀 종자 수입량은 46.6천 톤에서 28.7천 톤으로 약 1.5배 감소했으며, 주요 종자 공급국은 독일(49.11%), 오스트리아(27.24%), 우크라이나(9.85%)였습니다. 2006년 밀 종자 수입량은 484톤으로 감소했으며(표 15), 독일(41.78%), 프랑스(30.49%), 우크라이나(20.49%)가 여전히 공급량의 선두를 유지했지만 종자 공급량은 미미했습니다. 2007년의 자료를 고려해야 합니다.

주요 수입 지역

수입 집중도 특정 지역주로 큰 위치와 관련이 있습니다. 산업 기업제빵 및 제분 분야. 제분 곡물의 주요 공급 지역은 다음과 같습니다. 첼랴빈스크 지역. 2005년에는 전체 수입량의 31.6%가 이 지역에 공급되었고, 2006년에는 21.4%, 2007년에는 43.27%로 공급되었습니다. 이는 그러한 지역에 존재하기 때문입니다. 대기업"Grigorovich Bakery Plant", "Makfa", " 마그니토고르스크 공장빵 제품-시트노(Bread Products-Sitno)"는 필요한 원료가 러시아에서 소량 재배되는 글루텐 함량이 높은 듀럼 밀입니다. 상당량의 수입량이 Aleyskzernovprodukt가 위치한 알타이 영토(2006년~28.14%, 2007년~12.92%)와 모스크바(연간 수입량의 약 20%)로 보내집니다. 큰 수빵집 및 제분 기업.
종자 재료의 주요 수입국은 크라스노다르 지역, 스몰렌스크 및 벨고로드 지역입니다. 모스크바 지역에 종자 물질이 많이 공급되는 것은 모스크바 지역에 등록된 많은 수의 기업으로 설명됩니다. 이 지역. 우크라이나로의 밀 수입 구조

우크라이나에서는 러시아와 마찬가지로 글루텐 함량이 높은(23% 이상) 밀, 특히 밀 생산량이 부족합니다. 듀럼 품종. 또한 파종재료는 우크라이나로 활발히 수입되어 전체 수입량의 약 2%를 차지한다. 일반적으로 우크라이나로의 밀 수입은 수년간의 흉작을 제외하고는 미미합니다.

이 자료는 Abercade의 연구를 바탕으로 작성되었습니다.

2017/18년 곡물 시즌은 러시아 농부들에게 이례적인 것으로 나타났습니다. 2017년 곡물 수확량이 1억 3,540만 톤으로 갱신되었습니다. 2016년 이후에도 곡물 수확량이 많아(1억 2,070만 톤) 시장에 대량의 매장량이 형성되어 국내 가격에 압력을 가하고 있습니다. 따라서 시즌 전반기에 러시아 유럽 지역의 4등급 밀 평균 가격은 2014/15 시즌 이후 최저 수준으로 하락했습니다. 그러나 하반기에는 기록적인 수출률로 인해 곡물 가격이 활발하게 상승했습니다.

곡물수출

예비 추정에 따르면 싱크탱크 « 루사그로트란스", 2017/18 시즌 러시아의 곡물 수출은 2016/17 농업 연도의 3,550만 톤에 비해 기록적인 5,330만 톤에 달했습니다. 그리고 곡물 콩과 식물(136만 톤), 밀가루(035만 톤), EAEU 국가로의 수출(98만 톤)을 고려하면 해외 총 공급량은 1년 전 3700만 톤에 비해 거의 5600만 톤으로 추산됩니다. .

월 평균 약 444만톤의 주요 곡물이 수출됐고, 2016/17년에는 약 300만톤을 수출했다. 백만 톤이 가장 많이 배송되었습니다. 해외 시장 11월 - 550만 톤 이상.

러시아의 주요 농업 수출 작물인 밀 수출은 2017/18 시즌 말 기준으로 전년도 농업 연도보다 1,410만 톤 증가한 4,107만 톤에 달했습니다. 이 지표를 통해 러시아는 역사상 두 번째로 세계 최대의 밀 수출국이 되었습니다. 올 시즌 2위는 EU가 2400만톤으로 차지했다(USDA 전망). 전체 시즌 동안 보리 620만 톤(2016/17년 물량 대비 340만 톤 추가), 옥수수 570만 톤(46만 톤 추가)이 해외로 공급되었습니다. 이는 러시아에게도 기록적인 수준이다.

이러한 높은 수출이 가능했던 데는 여러 가지 이유가 있다. 첫째, 이는 기록적인 밀 수확(8,590만 톤)과 보리(2,060만 톤 - 2008년 이후 최대), 옥수수(1,320만 톤, 2016년에 이어 두 번째 수치)의 높은 수확량으로 인해 촉진되었습니다. 1,530만 톤이 수집되었을 때). 둘째, 정부는 곡물운송에 대한 특혜관세를 도입했다. 철도로중앙 러시아, 볼가 지역, 항구에서 멀리 떨어진 우랄 및 시베리아의 여러 지역에서. 셋째, 2018년 2월 이후 러시아산 밀 수출 가격이 상승해 200달러/t를 넘어섰습니다. 이러한 수준은 2015년 이후 처음으로 기록되었습니다. 넷째, 월 500만톤 이상의 곡물을 수출할 수 있는 수출 인프라를 갖추고 있다.

바다로

2017/18 시즌은 모든 방향의 곡물 환적 기록으로 표시되었습니다. 특히 Novorossiysk, Tuapse, Kavkaz(소형 항구의 물량이 해외 환적을 위해 이동하는 곳), 소규모 항구, 발트해 및 카스피해 항구를 통해. 가장 많은 양이 노보로시스크 곡물 터미널을 통해 해외로 보내졌습니다. 이는 1년 전 1,220만 톤에 비해 1,820만 톤입니다. 아조프-흑해 분지의 소규모 항구는 2016/17년 1,070만 톤에 비해 총 1,600만 톤을 선적했습니다. 코카서스 지역의 환적량은 이전 농업 연도의 300만 톤에 비해 최대 520만 톤으로 크게 증가했습니다. 더욱이 이 항구를 통해 수출되는 물량의 대부분이 소규모 항구의 세관을 통과하기 때문에 시즌 동안 실제로 약 1,180만 톤이 이 항구를 통해 수출될 예정이다. 투압세항은 출하량이 55% 증가한 250만톤, 타만항은 19% 증가한 390만톤을 기록했다. 러시아 발트해 항구는 환적량이 882,000톤에서 971,000톤으로 증가했고, 발트해 항구는 2017/18년 농업연도에 러시아 모든 항구를 통한 총 곡물 수출량이 666,000톤에서 170만톤으로 증가했습니다. 2016/17년에는 3,270만 톤.


“에 따르면 러시아 항구의 총 용량은 다음과 같습니다. 루사그로트란스", 지난 농업연도 기준 생산량은 약 5,500만톤에 달했다. 향후 5년간 남부, 북서부, 극동 지역에서 진행 중인 프로젝트로 인해 최소 3,000만톤 이상 증가할 수 있다. 특히, OTEKO 프로젝트의 시행은 남부에서 예상됩니다. 타만 항구는 1,250만 톤의 곡물과 200만 톤의 기타 농업 화물을 환적할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 환적량이 700만 톤에서 1,000만 톤으로 증가하면서 현대화를 계속할 예정입니다. AZTK 터미널 프로젝트가 시행을 위해 발표되었습니다. TD "리프") 아 조프에서. 2020년부터 2022년까지 건설될 예정이다. 북서부 지역에서는 2021~2022년에 Ust-Luga 항구에 최대 600만 톤의 곡물을 처리할 수 있는 Novotrans Group of Companies 터미널과 기타 곡물 수출용 터미널을 건설할 계획입니다. 농산물(식사/케이크, 펄프 등). 발트해 항구를 통과하는 곡물 및 기타 농업 화물량(총 300만 톤 이상)의 상당 부분이 그곳으로 리디렉션될 가능성이 높습니다. Primorsk의 Factor 목재 터미널 공동 소유자의 프로젝트는 2022년에 완료될 예정입니다. 레닌그라드 지역), 200만 톤의 곡물을 환적하도록 설계되었습니다. 그리고 극동지역에서는 자루비노(Zarubino)항에 극동곡물터미널 프로젝트를 시행할 계획이다. 오즈크") 중국 북동부 지역에서 남부 지역으로 중국 곡물을 수출하고 운송할 목적으로 최대 3,350만 톤의 환적 능력을 갖추고 있습니다. 300만톤 규모 1단계의 시운전일은 2021년, 1000만톤 규모의 2단계는 2023년이다.

그리고 철도로

2017/18 시즌에는 철도를 통한 곡물 수출 출하량도 증가했습니다. 이에 따라 2017년 10월부터 2018년 1월까지 전년도 110만~150만톤에 비해 월 약 170만톤에 달했고, 올해 3~4월까지 이미 1000톤 이상이 하역돼 900만톤을 수출했다. 월간 간행물. 4월에 194만톤으로 최고치를 기록한 데 비해 이달에는 98만6천톤에 불과해 전체적으로 철도 수출량은 1900만톤으로 지난해의 1.76배에 달한다. .

지역적으로 철도기록도 보여주었다. 러시아 남부(북코카서스 철도)를 제외한 러시아의 모든 지역은 역사상 가장 많은 양의 곡물을 수출했습니다. 2017/18년 7~5월에 볼가 지역은 450만 톤의 곡물을 철도로 운송했으며(2016/17년 같은 기간보다 3.4배 증가), 중앙 검은 지구 지역은 610만 톤(2배 증가), 시베리아 - 120만 톤(6회), 우랄 - 64만 2천 톤(4회)

공유하다 남부 지역수출 철도 운송은 계속 감소하여 시즌 초 61%에 비해 2018년 5월에는 8%에 불과했습니다. 농업연도 하반기에는 볼가 지역과 센터의 출하량이 우세해 각 지역의 점유율이 37%로 증가했습니다(2017년 9월 각각 21%, 26%). 시즌 내내 시베리아와 우랄의 공급량이 증가했습니다.

2017/18 시즌 7~5월 철도 수출 기록적인 선적은 볼고그라드(180만 톤 대 1년 전 679,000톤), 사라토프(169만 톤 대 462,000톤)를 포함한 모든 곡물 생산 지역에서 이루어졌습니다. ), 쿠르스크(133만톤 대 56만2천톤), 탐보프(116만톤 대 49만2천톤) 등이다. 그리고 항구에서 멀리 떨어진 지점에서도 오렌부르크(2016/17년 7~5월 494,000톤 대 115,000톤), 옴스크(396,000톤 대 117,000톤) 및 노보시비르스크(310,000톤 대 9,000톤) 지역입니다. . 볼고그라드 지역을 제외한 모든 지역은 곡물화물을 철도로 운송하는 동안 손실을 보상하기 위해 보조금을 받았으며 이는 공급 증가에 대한 추가적인 인센티브였습니다.

그러나 볼가 지역의 활발한 수출과 스타브로폴의 수출 선적 센터를 배경으로 크라스노다르 지역 2017/18년 11개월간 생산량은 267만톤 대 2016/17년 같은 기간 316만톤, 136만톤 대 170만톤으로 이전 시즌보다 현저히 감소했다.

일반적으로 러시아 곡물 수출이 3,550만 톤에서 5,330만 톤으로 증가하는 것은 철도를 통해 45% 달성될 것입니다.

수입수요 150만톤 감소

Svetlana Malysh, 농업 시장 분석가, 흑해 지역, Thomson Reuters

우리 예측에 따르면 2017/18 시즌 러시아의 곡물 수출량은 밀 3900만~3950만 톤, 보리 약 600만 톤, 옥수수 약 550만 톤을 포함해 5100만~5150만 톤에 달했다. 최근 몇 년 동안 러시아 밀은 가격 대비 품질 측면에서 세계 시장에서 수요가 높았으며 이는 기록적인 수출 출하량으로 확인되었습니다.
판매 시장에서 러시아 곡물에 대한 높은 수요는 미국, 유럽, 호주 등 이전의 전통적인 공급업체를 대체하고 있습니다. 더욱이 러시아와 흑해 지역 전체에서 일어나는 사건들은 종종 글로벌 가격 환경에 영향을 미치기 시작했으며, 그 주요 지표는 시카고 증권 거래소의 선물 가격으로 간주될 수 있습니다. 시카고 증권 거래소에서 흑해 밀 선물 계약 출시 및 시장의 실제 상황을 반영하는 다양한 세계 기관의 가격 지표 제공 지역 수준, 세계 곡물 시장에서 흑해 지역의 중요성만을 강조합니다. 결국, 러시아와 우크라이나를 포함한 이 지역의 국가들은 2017/18 농업연도에 세계 시장에 밀의 30% 이상을 공급했습니다.
톰슨 로이터는 새 시즌을 예측하지 않는다 중요한 변화러시아의 곡물 수출 구조. 주요 수출 위치는 단백질 함량이 12.5%인 밀로, 실제로 이미 세계 시장에서 일종의 브랜드가 되었습니다. 러시아 곡물을 구매하는 주요 국가의 예상 시장 상황에 따르면 2018/19년 농업연도 주요 소비자의 수입 수요는 140만~150만 톤 감소할 것으로 예상되지만, 주요 곡물에 대한 외부 수요는 감소할 가능성이 있습니다. 러시아산 작물은 수출 잠재력 감소로 상쇄될 것입니다.

누가 사나요?

이집트는 세 번째 시즌 연속으로 러시아 곡물의 최대 구매자 순위에서 1위를 차지했습니다. 7~5월 수입량은 860만톤 이상으로 지난해보다 30.3% 증가했다. 이는 기록적인 수치입니다. 터키의 구매는 주로 성장률 측면에서 더욱 인상적입니다. 러시아산 곡물 수입량은 710만톤으로 131% 증가해 2위를 차지했다. 터키로의 배송은 주로 소규모 항구를 통해 수행된다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2017/18년 농업연도 중 11개월 동안 심해 터미널을 통해 농업연도의 14% 미만이 그곳으로 보내졌습니다. 올해 세 번째로 큰 구매자는 이란입니다. 이 나라는 수입을 57% 이상 증가시켜 246만 톤을 기록했습니다. 러시아는 주로 카스피해 항구를 통해 이 나라로의 선적을 수행합니다. 2016/17시즌 7~5월 3위를 차지했던 방글라데시는 지난 농업연도에는 7위로 떨어졌다. 주는 비록 약간이긴 하지만 전년도 같은 기간에 비해 구매량이 2.1% 감소한 190만 톤으로 감소한 소수의 주 중 하나입니다.


2017/18 시즌 4위는 사우디아라비아로 전년도 물량의 80.8%에 해당하는 210만 톤을 기록했으며, 베트남이 상위 5개 수입국을 폐쇄했으며, 수단도 수입량이 183.5% 증가한 210만 톤을 기록했습니다. 이번 시즌에는 136% 증가한 197만 톤을 기록했으며, 8위와 9위를 차지한 레바논과 나이지리아는 각각 32%와 23.2% 증가한 157만 톤과 인도네시아를 기록했습니다. 10대 구매자 명단을 마감하고 수입량이 33만톤에서 139만톤으로 4.2배 증가했다.

라트비아도 2017/18년 7~5월에 좋은 증가세를 보였습니다(곡물은 항구를 통해 제3국으로 수출되었습니다) - 3배 증가한 115만 톤, UAE는 2배 증가한 1,220만 톤, 멕시코의 2.2배 - 최대 704 천 톤, 요르단의 2.3배 - 최대 589,000톤, 카타르의 5.6배 - 최대 293,000톤, 필리핀의 28배 - 최대 421,000톤 러시아 곡물의 새로운 주요 구매자는 베네수엘라가 되었으며, 이후 384,000톤을 구매했습니다. 시즌의 시작.

볼륨을 줄인 사람들도있었습니다. 철도로 러시아 곡물을 수입하는 아제르바이잔은 2017/18년 7~5월에 6.4% 적은 120만 톤(11위)을 수입했습니다. 리비아는 수입을 절반 이상 줄였습니다(709톤에서 345,000톤으로, 모로코는 1.7배 감소한 462,000톤).

상위 30대 구매국은 시즌이 끝난 시즌에 전체적으로 4,500만 톤 이상의 러시아 곡물을 수입했습니다. 그리고 이는 전체 수출량의 90% 이상이다.

판매하는 사람

삼십 최대 수출국 2017/18 시즌 7~5월 러시아에서 수출된 전체 곡물의 78%를 해외로 보냈습니다. 등급의 리더와 수입업체 목록도 변경되지 않았습니다. 네 번째 시즌 연속으로 로스토프가 이끌고 있습니다. TD "리프". 회사는 2016/17 시즌 같은 기간보다 거의 61% 더 많은 670만 톤을 수출했는데, 이는 러시아 전체 수출량의 거의 13.5%에 해당합니다. 두 번째로 전통적으로 “ 글렌코어'로 수출은 62.7% 증가한 504만톤을 기록했다. 회사의 점유율은 약 10%다. “2016/17년 농업연도 4위에서 3위로 이동했습니다.” 애스턴" 수출량은 45% 증가한 320만톤으로 애스턴마틴과 자리를 바꿨다. 카길"는 이제 네 번째 줄에 있습니다. 출하량은 소폭(-4.5%) 감소해 해외에 257만톤을 납품했다. 루이스 드레이퍼스": 230만 톤, 작년 생산량의 34.1% 증가.


5위부터 11위까지 순위에 오른 기업은 1년 전인 2017/18시즌 11개월 동안 각각 100만톤 이상을 수출했다. 6위는 수출량이 1.5배 증가한 230만톤으로 6위를 차지한 Zerno-Trade입니다. 7위는 MiroGroup으로 195만톤으로 전년보다 13.8% 증가했습니다. 여덟 번째 - " KZP-Expo" - 180만 톤(+ 거의 34%), 9위 - " 아르티스-Agro'는 170만 톤(82% 추가)의 양을 가지고 있습니다. 상위 10대 수출국 폐쇄" 오즈크"올 시즌 수출은 145만톤으로 약 2.5배 증가해 11위" 아웃스팬» 해외 시장에 135만 톤을 출하하여 출하량이 41.7% 증가했습니다.

수출량이 크게 증가한 업체 중에는 다음과 같습니다. 루스 남쪽" 및 "GarantLogistic". 두 회사 모두 7~5월 수출량이 각각 89만4천톤, 68만4천톤으로 3배 증가했다. 곡물 2.6배 더 출하" 농산물 시장"(374천톤), 같은 금액 추가 농업 홀딩 "스텝"(362천톤). Agronefteprodukt(342천톤)와 Olinsky Trade House(256천톤)는 공급량을 두 배로 늘렸고 Daylesford Merchant(226천톤)는 공급량을 8배 늘렸습니다. 두 명의 새로운 선수도 이번 시즌 상위 30위 안에 들었습니다. "Center of Rus'"는 30만 톤의 물량으로 24위에 올랐습니다(2016/17 시즌에는 회사가 수출업체가 아니었습니다). 프로디멕스“—253천톤으로 28위(1년 전 같은 기간에는 6천톤만 수출했습니다).

하지만 상위 30위 안에도 수출이 줄어든 기업도 있다. Southern Center(USC)의 출하량은 2016/17년 11개월 동안 149만 톤에서 전체 시즌의 같은 기간 597천 톤으로 크게 감소했습니다. 이러한 판매량으로 인해 회사는 7위에서 15위로 떨어졌습니다. KOFKO Agri도 여러 직위를 잃어 수출이 20% 감소한 567,000톤으로 등급 16위입니다. Globex 곡물도 48.5% 적게 출하되었습니다. 7~5월 수출량은 25만4000톤으로 전년 동기의 절반 수준이다.


전망 2018/19

2018년 수확기 날씨는 지난 시즌보다 더 나쁩니다. 최근 몇 주 동안 남부지방에 가뭄이 심해졌고, 중앙부에도 건조한 날씨가 관측됐습니다. 시베리아에서는 파종 지연이 여전히 크다(6월 9일 기준 지난 시즌 대비 -200만 헥타르). 그러나 겨울의 유리한 조건과 봄의 좋은 조건으로 인해 아직 수확량이 크게 감소할 것으로 예상되지는 않습니다. 새 시즌에는 수출도 본격화될 전망이다. 그러한 결정이 내려지면 교통에 대한 지속적인 보조금이 수출을 지원할 수 있습니다. 농업부오렌부르크, 쿠르간, 노보시비르스크, 옴스크 지역 및 크라스노야르스크 지역에서 총 100만 톤의 곡물 운송에 대한 특혜 관세를 도입할 것을 제안합니다.


2018년 수확을 위한 러시아의 겨울 곡물 수확량 예측은 1,640만 헥타르(2017년 1,680만 헥타르), 봄 곡물 - 3,040만 헥타르(3,090만 헥타르)입니다. 이를 기준으로 하면 곡물과 콩과 작물의 총 수확량은 약 1억 2천만 톤(지난해 1억 3,540만 톤) 정도 될 수 있다. 이를 포함하면 밀 수확량은 잠정적으로 7350만톤(2017년 8590만톤), 보리 1840만톤(2060만톤), 옥수수 1440만톤(1320만톤)으로 추정된다.

새로운 수확 예측의 주요 불확실성 요인은 남부의 가뭄으로 인한 결과와 시베리아의 봄 파종 지연입니다. 남부 연방관구의 예상 곡물 수확량은 약 3,230만 톤(2017년 3,580만 톤)이고, 시베리아 연방관구의 예상 곡물 수확량은 1,180만 톤(1,580만 톤)입니다. 센터의 농부들은 볼가 지역에서 약 3,030만 톤(2017년 3,190만 톤), 즉 2,590만 톤(3,060만 톤)의 곡물을 생산할 수 있습니다.


극도로 높은 수출로 인해 2017/18 시즌 말 곡물 비축량은 이전 예상보다 적은 것으로 나타났습니다. 그러나 2016/17년 농업연도 말에는 여전히 1,880만 톤에 비해 2,000만 톤이라는 기록적인 수준에 도달할 것입니다. 자유 시장에서는 “ 루사그로트란스", 국가 개입 기금에서 1년 전 1,480만 톤에 비해 최대 1,620만 톤으로 유지됩니다. 이전 시즌 말의 400만 톤에 비해 380만 톤이 추가로 유지됩니다. 데이터에 따르면 로스스타트 5월 1일 현재 곡물 매장량은 약 2,680만톤으로 1년 전보다 12.6% 증가했다.

올해 새로운 밀 수확 가격은 2017년의 $184/t에서 FOB $205/t로 설정되었습니다. 그리고 FOB 견적을 기반으로 한 국내 가격 계산에 따르면 2018년 8월 수준은 2017/18 시즌 초보다 높을 수 있습니다. 따라서 사라토프 지역에서 VAT 없이 12.5%의 단백질을 함유한 4급 밀의 가격은 약 7.2,000 루블/t(1년 전 - 6.75,000 루블/t), 크라스노다르 지역에서는 - 8. 45,000 루블입니다. /t(8.1천 루블/t).

저자는 분석 센터의 책임자입니다 "루사그로트란스 " 센터 전문가 Alexey Egorov가 기사 준비에 참여했습니다. 이 기사는 Agroinvestor를 위해 특별히 작성되었습니다.

인프라 개발에 투자해야 합니다

Evgeny Sidyukov, Krasnodarzernoproduct-Expo(KZP-Expo) 총책임자

2017/18시즌에는 200만톤의 곡물을 수출했는데, 이는 2016/17년보다 40만톤이 늘어난 수치입니다. 보조금 프로그램을 통해 해외 시장으로의 배송 증가가 촉진되었습니다. 철도 운송먼 지역 수출용 곡물 - 덕분에 중앙 연방 지구와 시베리아의 수출이 증가했습니다.
지난 농업연도 동안 농업생산자의 곡물수출가격 수준이 낮았다는 점은 주목할 만하다. 그러나 우리의 경우 수출 운영 수익성은 이전 시즌과 동일하게 유지되었습니다. 동시에 부가가치세 미환급, 상품 배송 부족 등 일부 위험이 사라졌습니다. 오늘날 우리는 농부들과 직접 협력하고 계약을 체결하며 농부들이 그에 따른 의무를 위반할 가능성이 없습니다. 배송은 계약서에 명시된 수량과 시간에 맞춰 수행되었습니다.
그러나 거래자들에게 부정적인 영향을 미치는 요인도 있었습니다. 특히 러시아의 통화 변동성과 환적 능력 부족이 문제입니다. 따라서 인프라 투자는 주요 업무 중 하나라고 할 수 있습니다. 우리 회사는 또한 항만과 특정 "투자 관계"를 맺고 있습니다. 우리는 입고 및 배송 시설 건설을 위한 공동 프로그램을 개발하고 있습니다.
다가오는 농업 연도에도 수출량과 마진 수준은 변함이 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 올해는 흉년이 되어 해외 곡물 수출이 감소할 것이라는 우려가 있다.

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급우

식품 수출은 국가의 경제적 복지를 나타내는 가장 민감한 지표 중 하나입니다. 시장에 중요한 식품이 지속적으로 존재한다는 것은 인구가 소비하는 고품질 제품과 수입으로부터의 독립이 보장된다는 것을 나타냅니다. 동시에 국가의 비중과 국제적 권위가 강화된다. 오늘날 러시아의 곡물 수출이 어떤 역할을 차지하고 있는지 생각해 봅시다.

러시아의 곡물 수출이 어떻게 발전했는지

러시아는 곡물 판매 수익이 무역 수익의 거의 절반을 차지했던 19세기 말 유럽 식품 시장에서 주도권을 잡았습니다. 20세기 초에 국가는 절대적인 지도자가 되었습니다. 그녀의 비중세계 곡물 생산량은 다음과 같습니다.

    호밀 생산량의 50% 이상;

    밀 20%;

    보리 33%;

집단화 농민 농장 1929~1930년 소련은 어떤 평가도 없이 당시의 이념적 지침(사유 재산 청산)을 기반으로 했습니다. 경제적 결과. 계급 없는 사회의 사상을 과도하게 구현함으로써 혼란이 더욱 심화되었습니다. 그 결과 주로 빵을 비롯한 농업 생산량이 급격히 감소했습니다.

그러나 1930년부터 소련 지도부는 유럽의 주요 수출국으로서의 잃어버린 지위를 되찾는 목표를 세웠습니다. 집중적인 곡물 수출은 국가의 산업화 가속화를 위한 장비 및 기술 구매를 위한 외환 보유액을 보충해야 하기 때문에 결정되었습니다.

1930년에는 4,840만 센트의 곡물이 판매용으로 보내졌습니다. 1931년에는 극심한 가뭄이 닥쳤습니다. 가난한. 그러나 5,180만 오분의 일이 해외로 보내졌습니다. 1932년에 기근이 시작되었습니다. 수출을 1,800만 퀸탈로 대폭 줄여야 했습니다.

그다음에는 처음부터 끝까지 애국전쟁, 상업용 곡물에 대한 엄격한 국가 독점 및 수출 작업어떤 희생을 치르더라도 산업 성장 과정을 유지할 수 있게 되었습니다.

전쟁이 끝난 후 1950년대 말까지 높은 수준곡물 수출은 국가 경제 회복의 필요성으로 설명되었으며 이로 인해 심각한 내부 적자가 발생했습니다. 그 나라에는 빵을 파는 데 카드 시스템이 있었습니다.

1950년대 말에는 국내 정책소련은 많은 변화를 겪었습니다. 국가는 인구의 요구를 충족시키기 위해 곡물 수출에서 수입으로 전환하기 시작했습니다.

1991~1993년 시장 관계 형성 기간 동안 곡물 수출은 사실상 중단됐다.

1994년 수출 재개(더 이상 소련이 아닌 러시아)는 생산량 감소와 국내 곡물 수요 감소를 배경으로 이루어졌습니다. 곡물 및 곡물 제품의 그림자 시장은 무역 매출액의 약 30%를 차지했습니다. 정부의 목표 정책과 수출 독점 대신 오로지 이익 창출에만 초점을 맞춘 수십 개의 무역 및 중개 회사가 등장했습니다.

2001~2002년 수확 연도에 질적 도약이 일어났습니다. 70년의 망각 끝에 상당한 양의 곡물이 해외로 보내졌습니다. 러시아는 상위 10대 밀 수출국과 상위 5대 보리 생산국 중 한 자리를 차지했습니다. 진전은 주로 상품 생산의 성장으로 보장되었습니다.

2003~2004년 총 수확량은 7,350만 톤으로 감소했습니다. 600만톤이 해외로 수출됐다.

세계 금융 위기 2008년에 발생한 2차 폭동은 가격의 치명적인 하락을 가져왔고, 곡물 수출은 경제적으로 불가능해졌습니다. 2009년 2월 정부가 실시한 루블화 평가절하 덕분에 상황은 개선되었습니다. 그 결과, 곡물 수출량은 현재 최대치인 2,100만 톤에 이르렀습니다.

2009~2010년 결과를 기준으로 합니다. 2,140만 톤의 곡물이 세계 시장에 공급되었습니다.

러시아 곡물의 높은 품질과 경쟁력 있는 가격 덕분에 2011년 러시아는 전통 시장에서의 입지를 강화했을 뿐만 아니라 소비자 범위를 84개국으로 확대했습니다.

2013~2014년 2,590만 톤이 해외로 수출되어 러시아의 곡물 수출량은 미국, EU 국가, 우크라이나, 캐나다에 이어 세계 5위를 차지했습니다. 경제학자들이 지적했듯이 세계 시장은 러시아를 가장 중요한 곡물 공급국으로 인정했습니다.

2016년 수확량은 1억 1900만 톤(밀 - 7330만 톤)을 초과했는데, 이는 소련 붕괴 이후 전체 역사에 대한 기록적인 수치입니다.

2016년 6월 10일, 미국 농무부는 지난 세기에 처음으로 러시아가 밀 판매에서 세계 선두가 되었다는 보고서를 발표했습니다. 러시아의 밀 수출량은 2,450만 톤, 캐나다는 2,250만 톤, 미국은 2,110만 톤으로 추산되었습니다. 리더십은 주로 다음으로 인해 달성되었습니다. 기록적인 수확나라의 남쪽에.

2016/2017년 러시아의 곡물 수출 3,690만톤에 달했다.

현대 경제에서 러시아의 곡물 수출

러시아 수출의 62.4%는 석유, 가스, 석탄, 목재 등 원자재로 제공됩니다. 수출 공유 식품 4.7%와 같습니다. 공식적으로 이는 식량 무역과 개발도상국과의 상호 작용의 정치적, 인도주의적 요소를 고려하지 않는다면 비교할 수 없는 가치입니다.

식용 밀의 주요 소비자는 남부 유럽, 주로 이탈리아입니다. 최근 터키로의 곡물 수출 반환 문제가 해결되었습니다. 매우 유용합니다. 마초는 주로 중동 및 아프리카 국가로 수출됩니다. 러시아 곡물은 품질과 가격면에서 주요 경쟁국의 제품에 비해 상당히 경쟁력이 있습니다. 가격차이는 14~40% 입니다.

업계에서 해결되지 않은 문제 중 하나는 사료 곡물을 시베리아와 우랄 지역으로 수출하는 것이 수익성이 없다는 것입니다. 수출 터미널은 흑해 분지의 도시인 Novorossiysk, Tuapse, Taman에 위치해 있습니다. 러시아 남부 유럽 지역에서 이들 항구까지 곡물을 운송하는 비용이 톤당 500루블(17달러)을 초과하지 않는 경우, 시베리아에서 곡물을 운송하는 데 드는 비용은 1,500(50달러)에서 2,000루블(67달러)이 됩니다.

일부 낭만주의자들의 해결책은 성장하는 동남아시아 시장에 판매할 곡물을 받을 극동 지역에 터미널을 건설하는 것으로 보입니다. 이 프로젝트를 진지하게 고려하면 많은 반대가 제기됩니다. 첫째, 우랄과 서부 시베리아에서 항구까지의 거리 극동흑해만큼이나. 둘째, 좋은 해에 우랄에서 태평양까지 전체 공간에 걸친 곡물 생산량은 전체의 15%를 넘지 않습니다. 영구동토층의 영향을 받지 않는 지역에서는 경작지가 성장할 전망이 거의 없습니다. 지구온난화는 아직 멀었습니다. " 극동 헥타르"저장하지 않습니다. 셋째, 유일한 운송수단인 철도에 과부하가 걸렸다. 등. 가장 대략적인 추정조차도 그러한 프로젝트의 구현이 경제적으로 실현 가능하지 않다는 결론으로 ​​이어집니다. 남은 곡물을 생산된 장소에서 판매하는 것이 더 합리적입니다.

심각한 문제가 필요한 더 중요한 문제 재정적 비용: 결석 필요한 수량현대식 곡물 수확 장비 및 기타 기계화 수단은 부당한 손실을 초래합니다. 농업부에 따르면, 2016년 러시아에서는 콤바인 수확기 부족으로 인해 1천만 톤(전체 수확량의 8.4%)의 곡물이 손실되었습니다. 이 수치가 과소평가된 것은 아닌지 의심할 여지가 있습니다.

러시아 곡물 수출 총액의 34%가 중동 국가로 향합니다. 주요 구매자는 이집트와 Türkiye입니다.

2016년 러시아의 곡물 수출액은 5억9억2610만달러로 2015년보다 5390만달러가 많았지만 2014년보다는 13억3030만달러 적었다.

공식 통계에 따르면 2017년 9월 1일 현재 러시아의 곡물 수출량은 690만 톤에 달해 지난 시즌(540만 톤)보다 28% 증가했다. 동시에 밀 수출량은 500만톤에 달해 지난해 수준을 450만톤 초과했다. 보리 수출은 거의 2배, 옥수수 수출은 12배(50만2천톤) 증가했다.

역학 내보내기 개별 종 2014-2016년 곡물 콩과 작물 표 1에 제시되어 있습니다.

표 1. 곡물 콩과 식물 수출의 역학







가까운 장래에 러시아의 곡물 수출에 대한 예측

장관 농업러시아 연방 알렉산더 트카체프(Alexander Tkachev)는 2017년 9월 5일 동부 경제 포럼에서 다음과 같이 말했습니다. “러시아에는 곡물 수출을 늘릴 수 있는 모든 기회가 있습니다. 앞으로 몇 년 안에 수출량은 6천만~7천만 톤에 이를 수 있습니다.”

참고: 이는 "제한된 인프라"로 인해 여전히 방해를 받고 있다는 경고와 함께 조심스럽게("능력 있음") 언급되었습니다.

이번 시즌의 긍정적인 측면은 무역 분야에 아시아 국가가 포함되고 전례 없는 보리와 옥수수 수출이 가능하다는 것입니다. 가장 큰 문제는 늘어나는 생산량을 감당하기 점점 어려워지는 인프라입니다.

전문가들은 러시아 밀의 품질이 프랑스나 우크라이나 밀보다 높다고 지적합니다. 그리고 그들은 최대 4,400만 톤의 수출 예측이 현실적이라고 생각합니다. 이를 외화로 환산하면 약 70억~80억 달러에 달합니다. A. Tkachev도 같은 예측을 내놓았는데, 그는 단기간에 곡물 수출에서 러시아의 주도권을 회복할 수 있을 것이라고 확신했습니다.

최근 중국과의 협력 활동이 증가한 것을 보여준 중국과의 거래 증가에 대한 희망이 있습니다. 중국 최대 식품기업 COFCO는 최대 400만~500만톤의 밀을 구매할 계획이다. 중국은 미국으로부터 밀의 약 3분의 1을 구매합니다.

중요한 세부정보:

  • 밀 가격이 안정되었습니다. 현재 계약은 톤당 $185~186의 가격으로 체결됩니다.
  • 현재 곡물 수출액은 지난해보다 28% 높다.

2017년 9월 1일 현재 연방 개입 기금의 곡물 총량은 398만 톤으로 365억 6천만 루블에 해당합니다.

농업부의 예측에 따르면 2017/2018 시즌의 곡물 수확량은 1억~1억 5백만 톤으로 추정됩니다. 그러나 5월의 추운 날씨로 인해 서부 지역에서는 파종이 늦어지고 일부 지역에서는 우박으로 인해 농작물이 침수되고 피해를 입었습니다. 동시에 시베리아와 우랄 지역의 날씨는 유난히 덥고 건조한 것으로 나타났습니다. 그 결과, 악천후로 인해 심각한 피해는 발생하지 않았습니다. 게다가 겨울작물 수확량도 예상보다 130만톤 높았다. 이에 따라 농림축산식품부 추정치가 실제 수치보다 낮은 것으로 드러났다. 최근 추정에 따르면 2017년 러시아의 곡물 수확량은 1억 3,220만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 1978년 소련에서 기록된 1억 2,740만 톤의 곡물 기록이 깨졌습니다.

2017년 러시아의 곡물 수출 계획은 4천만 톤으로 상향 조정될 수 있습니다.

미국 농무부의 예측과는 달리 러시아는 다시 곡물 수출의 선두 주자입니다.

경제학은 스포츠 경쟁이 아니라는 점에 유의하십시오. 러시아 곡물 연합 A. Zlochevsky 회장에 따르면, 우리가 꼴찌라도 괜찮은 돈을 벌면 이것이 우리에게 적합할 것입니다. 그리고 처음부터 손실을 입으면 누가 필요합니까? 이번 시즌에는 수입국이었던 많은 국가들이 상당히 높은 수확량을 기록했기 때문에 밀 수요가 300만 톤 감소했다는 점을 명심해야 합니다. 지난 시즌보다 500만톤이 늘어난 자원을 보유하면 경쟁사를 제압하고 800만톤에 대한 '정리'를 완료할 수 있을 것으로 예상했습니다. 그리고 그들은 잘못 계산했습니다.

수출 경제 상황은 가격 역학으로 가장 정확하게 특징 지워집니다. 2014년 흑해 항구의 밀 1톤 가격은 320달러, 2015년에는 250달러, 2016년에는 200달러였으며 올해는 톤당 160~180달러로 떨어졌습니다. 가격 하락은 시장 참가자의 평균 수확량에 긍정적인 추세와 관련이 있습니다.

우리의 최대 구매자(18%)인 이집트에 대한 곡물 판매가 중단될 위험이 있습니다. 밀에 맥각이 전혀 없어야 한다는 소송이 제기된 이집트 법원의 소송 결과는 파국적일 수 있습니다. 글로벌 표준에서는 맥각 수준을 0.05% 이내로 허용합니다. 실제 요구 사항은 완전 부재맥각은 이행될 수 없으며, 청구에 대한 만족은 이집트와의 기존 계약 종료를 위협합니다.

2016~2017년 운송 어려움에도 불구하고 아시아 국가에 대한 러시아 곡물 공급은 300만 톤에 달했습니다. 이는 이 지역 전체 곡물 수입에서 차지하는 비중이 5%로 아주 적습니다. 그런데 행운의 우연이 일어났다. 호주, 캐나다, 미국의 가뭄과 곡물 수요 증가로 인해 러시아에서 아시아로의 곡물 수출이 증가하고 있으며, 이는 전 세계 밀 생산량의 약 3분의 1을 소비합니다.

경제개발부의 예측에 따르면 2017년에는 루블이 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 시나리오에 따르면 평균 연간 달러 환율은 59.7 루블입니다. 질문: 이것이 좋은가요, 나쁜가요? 러시아 경제? 루블 강세로 어떤 산업이 이익을 얻나요?

러시아 은행의 대답은 "예"입니다. 부터 루블 강세는 긍정적인 영향을 미칩니다주로 국내 수요에 초점을 맞춘 자본집약적 활동의 수익성에 관한 것입니다.

Alexey Moiseev 재무부 차관은 "아니오"라고 대답했습니다. 부터 루블화 강세로 인해 수출업체 실적이 크게 부진한 모습을 보였다.예상보다.

루블화 강세는 곡물 수출 감소와 중동 시장 경쟁력 저하로 이어질 것입니다. 우리는 이미 이런 일을 겪었습니다.

러시아의 곡물 수출이 국내 생산에 영향을 미치나요?

러시아는 빵을 생산할 만큼 충분한 자체 밀을 보유하게 될까요?

연방협의회 임시회의 자료에도 나와 있듯이, 수확량이 많아 빵을 만드는데 사용되는 품질 3등급 밀이 부족했다.

제빵사와 제과업자는 연방위원회의 관점을 확인하지 않았습니다. 러시아 어디에서나 빵 생산에 필요한 밀이 부족하지 않으며 예상되지도 않습니다. 문제가 종료되었습니다.

공평하게 말하자면, 러시아에는 좋은 빵을 만드는 데 필요한 1등급과 2등급 밀을 얻을 수 있는 지역이 거의 없습니다. 베이킹에는 더 좋은 품질의 곡물을 첨가한 3등급 곡물이 가장 많이 사용됩니다. 소련 붕괴 이후 자유화된 GOST는 이를 허용합니다. 그런 다음 개선 사항이 적용됩니다.

가까운 시일 내에 안전한 수출 제한을 평가하는 수용 가능한 솔루션을 찾아야 합니다. 전문가들은 높은 수확량이 반복되면 곡물 가격이 폭락할 수 있다고 경고한다. "무서운 저렴한 가격"그들은 시장에 재앙을 초래할 수 있다고 생각합니다. 국내에서는 소비가 크게 증가할 만한 동인이 없기 때문에 시장 상황은 수출에 따라 결정될 것입니다. 그리고 농림부가 예측한 3,750만톤의 수출량은 정상적인 수지를 유지하는 데 필요한 최소한의 물량이다.

전문가들에 따르면 러시아는 최소한의 수출 프로그램만 이행한다면 곡물 수출 부문의 선두 자리를 유지할 것이라고 합니다. 리더십의 이유 중 하나는 일시적으로 최고 수출국 리그에서 벗어난 유럽 연합의 곡물 생산량 감소입니다.

원천: AB-센터농업 관련 기업을 위한 전문가 및 분석 센터 "AB-Center"

곡물시장은 농업원료의 최대 시장으로 모든 농산물 및 식품시장을 구성한다. 곡물을 원료로 사용 식품 산업(식품 생산) 및 가축 사육의 사료로 사용됩니다. 후자와 관련하여, 곡물 시장 상황은 유지종자 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다(유지종자 케이크와 박도 축산업의 사료 기반을 형성함).

러시아 곡물 시장은 규모 측면에서 세계 최대 곡물 시장 중 하나입니다. 예를 들어, 러시아는 밀 생산(세계 생산량의 8.3%)과 이러한 유형의 곡물 수출(세계 무역의 12.6%)에서 세계 3위를 차지하고 있습니다.

AB-Center 웹사이트에 대한 자세한 내용:
세계의 밀 생산. 밀 생산국
밀 수출국, 밀 수입국

러시아는 보리 생산량에서 세계 1위(세계 생산량의 14.2%), 수출에서 4위(세계 무역의 12.0%)를 차지하고 있습니다.

AB-Center 웹사이트에 대한 자세한 내용:
세계의 보리 생산. 보리 생산국
보리수출국, 보리수입국

점차적으로 러시아는 국가 규모에서도 생산량이 상대적으로 낮은 곡물 분야에서 세계 1위 자리를 차지하고 있습니다. 예를 들어, 2001년 러시아 연방의 옥수수 생산량은 80만 톤을 조금 넘었지만 2015년에는 1,320만 톤에 이르렀습니다. 생산 및 생산에 대한 국제 비교 대외 무역옥수수는 다음 링크에서 제공됩니다.

AB-Center 웹사이트에 대한 자세한 내용:
세계 옥수수 생산. 옥수수 생산국
옥수수 수출국, 옥수수 수입국

러시아의 곡물 생산

러시아 전체의 곡물 생산량은 국내 소비 증가와 곡물 시장의 글로벌 수요 증가, 수출 물류 및 인프라 개발로 인해 증가하는 추세를 보이고 있습니다.


콩과 작물을 포함한 러시아의 곡물 생산량은 2015년 말에 2014년 수준인 1억 480만 톤에 달했습니다. 곡물생산 구조에서는 밀이 1위(전체 수확량의 59.0%), 보리가 2위(16.7%), 옥수수가 3위(12.6%), 귀리가 4위(4.3%)를 차지하고 있다. Rye는 생산량(2.0%) 측면에서 상위 5대 곡물 유형을 마감했습니다. 또한 높은 지위에 있는 일반 구조곡물과 콩과 작물의 생산량은 완두콩(1.6%), 쌀(1.1%), 메밀(0.8%)이 차지합니다.


곡물 시장 분석 장기간밀, 쌀, 메밀, 옥수수 생산량이 꾸준히 증가하고 귀리와 호밀 생산량이 감소하는 것을 보여줍니다. 후자는 귀리와 호밀이 축산 산업에서 사료로 점점 더 적게 사용된다는 사실에 기인합니다. 축산업에서는 생산량이 크게 증가하는 상황에서 사료에 대한 필요성이 지속적으로 증가하고 있습니다.

1991년부터 2015년까지 러시아의 육류 생산 역학
2016년 러시아의 가축 생산. 분석, 숫자, 추세
AB-Center 웹사이트의 1991년부터 2015년까지 러시아의 가축 사육

러시아로부터의 곡물 수출

러시아의 곡물 수출량은 최근 몇 년간 꾸준히 증가해 왔습니다. 이에 따라 2015년 전체 곡물 수출량(콩과작물 포함)은 31,182.8천톤에 이르렀으며, 이는 2014년 대비 1.7%, 514.1천톤 증가한 수치이다.

2015년 러시아의 곡물 수출 기준은 밀(타국 전체 곡물 공급량의 67.0%), 보리(16.9%), 옥수수(11.8%), 완두콩(1.9%)이었다.


2016년에는 해외 곡물 공급량이 더욱 증가했습니다.


이에 따라 2016년 1~9월 총 수출량은 24,208.1천톤에 이르렀으며, 이는 2015년 같은 기간에 비해 18.5%, 3,774.6천톤 증가한 수치이다. 동시에 밀 수출은 32.1%(426만8400t), 옥수수는 41.9%(1003.5000t), 쌀은 18.1%(20.7천t), 메밀은 21.2%(210만t), 기장은 26.6%(12.8%) 증가했다. 천 톤, 완두콩은 49.5%(191.4천 톤), 콩은 677.5%(0.3천 톤), 렌틸콩은 358.7%(8.4천 톤)입니다. 동시에 보리 수출은 39.7%(1,514.4천톤), 호밀은 97.0%(100.7천톤), 귀리는 8.0%(0.9천톤), 수수는 47.3%(17.1천톤), 병아리콩은 46.7%(46.7%) 감소했다. 100,000톤.


러시아로 곡물 수입

러시아로의 곡물 수입은 대규모로 이루어지지 않습니다. 쌀 수입량만 상대적으로 높은 수준이다. 렌즈콩, 콩, 보리도 양조 산업을 위해 수입됩니다. 파종용 옥수수 종자는 상당히 많은 양으로 국가에 공급됩니다. 공유하다 수입 종자 AB-Center 추정에 따르면 2015년 전체 종자 재료 중 파종용 옥수수는 59.5%에 달했습니다. 시장의 높은 의존도는 주로 재배 지역의 급속한 연간 확장에 기인합니다. 국내산 종자 공급은 눈에 띄게 늘지 않고 있다.

가격과 같은 곡물 시장의 중요한 지표에 대해서는 별도의 연구에서 분석이 수행되었습니다. 알아보려면 다음 링크를 따르세요.
AB-Center 웹사이트의 곡물 가격

지난 20년 동안 곡물 수출은 곡물 생산의 성장과 발전을 위한 주요 인센티브였습니다. 곡물 판매로 얻은 자금은 현대화에 사용됩니다. 기술 장비, 신품종 구입 및 토지 확장. 하지만 러시아 시장수출뿐만 아니라 밀 및 그 가공품의 수입도 목표로 하고 있습니다. 그들은 식품, 석유 및 가스 산업, 가축 사료 생산 및 화장품 생산에 사용됩니다.

러시아의 곡물 수출 증가는 농업 부문에 대한 투자를 유치하고 이를 통해 새로운 철도 건설, 항만 및 엘리베이터 개선, 일자리 창출 등 전체 지역의 인프라 개선이 가능해졌습니다. 투자가 늘어나면 수익률도 프랑스나 독일 수준으로 높아진다. 이는 새로운 품종, 현대적인 비료, 해충 및 질병 통제 제품의 구매를 통해 이루어집니다. 고품질연밀 품종은 주요 수출국의 곡물과 경쟁할 수 있게 해줍니다. 동시에 고단백 듀럼 밀의 생산도 증가하고 있습니다.

곡물 산업의 긍정적인 변화의 증거는 4개 대륙 모두에서 러시아 제품의 존재가 확대된다는 것입니다.

곡물 기반의 개발은 다음과 같은 상태를 개선하기 위한 인센티브입니다.

  • 피드베이스;
  • 가축;
  • 가금류 사육;
  • 수산업;
  • 곡물 가공 산업;
  • 식품 산업.

작물의 확장은 농업 기계, 광물질 비료 및 화학 물질의 생산 개발로 이어집니다. 투자 증가는 수확량 증가, 곡물 수출 증가, 육류 및 우유, 빵 및 파스타, 맥주 및 주류 생산에 대한 수입 대체 프로그램 시행으로 이어집니다.

곡물 수출

농업에서는 새 시즌의 시작을 올해 7월 1일로 간주하고 종료는 다음 해 6월 30일로 간주합니다.

수확량, 수출 및 수입은 역년 기준이 아닌 계절 기준으로 측정됩니다.

2009/2010 시즌용. 2,140만톤을 수출했습니다. 밀이지만 이미 다음 시즌에는 곡물의 양이 거의 절반으로 감소하여 1,180만 톤에 이르렀습니다.

2011/2012년 — 2012/2013년 1,520만 톤. — 1,570만 톤. 시즌 2012/2013 1,370만 톤에 불과한 기록이었습니다. 곡물을 수출했습니다. 그러나 1년 뒤 원자재 수출량은 2,210만톤으로 2013년보다 66% 늘었다.

2014년부터 러시아의 곡물 수출이 꾸준히 증가하기 시작했습니다. 2014/2015 시즌 결과를 기준으로 합니다. 해외 배송량은 2,140만 톤에 이르렀고, 이미 다음 시즌에는 수출 활동이 2,500만 톤으로 증가했습니다. 콩류를 포함한 곡물의 총량은 3,500만 톤으로 전년도에 비해 거의 11% 증가했습니다.

2018년 2월 수출 - 통계

지난 농업 시즌에 러시아 연방에서는 1억 3,410만 톤이 수확되었습니다. 이는 2016년보다 11.2% 증가한 것입니다. 연방 정부에 따르면 관세청 2018년 1월 30일 기준, 2017년 러시아에서 약 4,300만 톤이 수출되었습니다. 곡물과 700만 톤. 고도로 가공된 제품. 수출액은 58억 달러로 전 시즌보다 38% 증가했다.

올해 1월에는 245만톤 대비 3311.2천톤이 판매됐다. 2017년 1월. 2017년 1월부터 4월까지 수출 판매량은 108932.5천톤으로 2016년 같은 기간보다 36만3천톤 증가했다. 러시아연방 농공업단지 소식에 따르면 2018년에는 최소 1억 2천만 톤을 수출할 계획입니다. 작살

작물 수출

밀 외에도 러시아는 옥수수, 보리, 메밀, 기장 및 기타 곡물과 콩과 식물을 판매합니다. 2017년에는 옥수수만 약 5178.3천톤, 즉 154천톤을 수출했습니다. 2016년 미만

주요 수입국은 한국과 터키, 이란, 베트남 등이다.

보리 수출 공급은 불안정하며 지난 10년 동안 200만~550만 톤 범위로 다양했습니다. 지난 시즌에는 약 4,635천톤이 판매되었습니다. 보리를 수출하는 곳: 사우디아라비아, 요르단, 이란. 그들은 낙타에게 먹이를 주기 위해 곡물을 구입하는데, 낙타의 번식은 이 지역에서 인기가 있습니다.

메밀은 거의 1,600만 달러에 판매되었으며, 총 중량은 49,250,000톤에 달했으며, 전체 생산량의 약 75%가 단 3개국으로 전달되었습니다. 2017년에는 메밀이 러시아에서 리투아니아, 일본, 우크라이나로 수출되었습니다.

기장 판매량은 69,000톤, 곡물 콩류는 1254,000톤에 달했습니다. 곡물 콩류 중 콩 수출량은 1,000톤을 초과하지 않습니다. 2016/2017년 투르키예와 우크라이나 러시아 연방의 주요 콩 수입국이다. 위에 나열된 다른 작물은 소량으로 수출됩니다. 지난 시즌 동안 렌즈콩 수출량은 16,000톤을 초과하지 않았으며 주요 판매 목적지는 라트비아, 이란, 불가리아, 모로코 및 터키였습니다. 같은 해 러시아는 우크라이나, 폴란드, 세르비아에 기장을 공급했습니다. 전체적으로 기장은 전체 곡물량의 약 0.3%를 차지합니다.

러시아는 누구에게 곡물을 판매합니까?

2001년 이후 러시아의 밀 수출량은 전 세계 생산량의 최소 14%를 차지해 캐나다와 프랑스를 제치고 상위 3위 안에 들었습니다.

그리고 작년에는 러시아가 아르헨티나와 우크라이나를 제치고 처음으로 1위를 차지했습니다.

세계 무역에서 러시아의 곡물 시장 주요 경쟁자는 중국, 미국, 인도입니다. 옥수수 공급량이 많기 때문에 미국은 곡물과 콩류 무역의 선두주자로 인정받고 있습니다. 러시아 밀의 주요 수입국은 중동과 북아프리카 국가로, 매출의 최대 70%를 차지합니다. 주요 방향: 이집트, 터키, 방글라데시, 나이지리아, 아제르바이잔. 구 소련 국가에서는 아제르바이잔 외에도 조지아, 아르메니아가 러시아 곡물을 적극적으로 구매하고 있습니다. 러시아 곡물은 유럽과 라틴 아메리카 국가에 소량으로 판매됩니다.

오늘날 러시아는 전 세계 거의 100개 국가에 곡물을 공급하고 있지만, 20년 전만 해도 러시아 제품 수입업체는 70개 이하였습니다. 러시아는 4급 식품 밀, 사료용 밀, 보리의 주요 소비자였습니다. , 유럽 연합이었습니다. EU는 새로운 할당량과 관세를 도입하고 국경을 확장한 후 러시아 곡물 공급을 줄였습니다. 현재 전체 수출의 약 9%를 차지하고 있다.

이집트는 밀 및 기타 곡물 수입의 선두 주자입니다. 작년에 거의 750만 톤이 이 나라에 공급되었습니다. 러시아산이집트의 이웃 국가인 수단, 나이지리아, 케냐, 탄자니아, 남아프리카에도 있습니다.

최근에는 동아시아, 남아시아, 동남아시아 국가로의 판매가 증가했습니다. 2011/2012 시즌. 구매 비중은 1%를 약간 넘었지만 지난해 이 수치는 6.5배 증가했습니다. 시장 연구자들은 호주와의 경쟁으로 인해 러시아 연방으로부터의 곡물 구매가 더 이상 증가하기 어려울 것이라고 제안합니다. 동일한 곡물 가격을 고려할 때 호주에서 배송하는 것이 러시아에서 배송하는 것보다 저렴합니다.

러시아 연방은 또한 옥수수, 수수, 렌즈콩, 보리, 밀을 공급합니다. 대한민국, 중국, 파키스탄, 방글라데시, 인도네시아, 필리핀, 태국. 멕시코, 페루, 에콰도르, 콜롬비아, 니카라과 등 라틴 아메리카 국가에서 곡물을 구입한 사람. 이 지역에 대한 공급은 미국과의 경쟁 및 활발한 국내 곡물 시장으로 인해 복잡합니다.

최대 곡물 수출국

2017년 7월부터 9월까지 러시아의 10대 곡물 수출국이 전체 매출의 60% 이상을 차지했습니다. 이는 약 780만톤이다. 기업 목록에서 1위를 차지했습니다. 교역소거의 200만 톤을 공급한 로스토프의 "암초". 작살 2위는 Glencore(미국, 본국크라스노다르), 수출량이 5% 증가했습니다. 세 번째 위치는 Aston 회사가 보유하고 있습니다. 프랑스 회사인 Louis Dreyfus(모스크바 본사)가 4위를 차지하여 매출이 344,000톤에서 증가했습니다. 최대 687,000톤 상위 5위는 KZP-Expo 크라스노다르의 회사가 완성했습니다.

  • ZernoTrade - 러시아, 타간로그에 본사;
  • MiroGroup - 러시아, 크라스노다르에 본사;
  • 카길 - 카자흐스탄, 로스토프나도누에 본사
  • Artis-Agro - 러시아, 상트페테르부르크에 본사;
  • Outspan - 미국, 크라스노다르에 본사.

2001-2015년 기간 동안. 밀 수출국 순위는 다음과 같습니다. 상위 3위는 미국, 캐나다, 러시아입니다. 다음은 프랑스, ​​호주, 독일, 우크라이나, 루마니아, 카자흐스탄입니다. 인도는 상위 10위 안에 들었습니다. 시장에 영향을 미치는 국가 중에는 폴란드와 불가리아, 체코와 리투아니아, 아르헨티나와 라트비아, UAE 및 멕시코가 있습니다. 스웨덴과 우루과이, 덴마크와 벨기에, 몰도바와 스페인, 그리스는 수출량이 적습니다.

러시아로 곡물 수입

세계 시장에서 러시아는 곡물 수출국일 뿐만 아니라 곡물 수입국이기도 합니다. 러시아 연방이 국내 시장을 거의 완전히 공급한다는 사실에도 불구하고 자신의 제품, 국가는 러시아에서 자라지 않는 새로운 품종, 가공 밀 제품 및 고품질 곡물을 구매해야합니다. 수입량은 전체 물량의 1% 미만을 차지 자체 생산. 2016년 수입량은 100만톤에 불과했다.

2014년 밀 수입량은 369.5천톤, 2015년에는 127천톤으로 훨씬 적었습니다. 러시아는 글루텐 함량이 높은 제분밀과 강하고 가치 있는 3등급 곡물을 수입합니다. 글루텐 함량이 23% 이상인 밀은 고급 빵과 베이커리 제품 생산에 꼭 필요합니다. 3등급 밀은 일반적으로 밀가루의 품질을 향상시키기 위해 부드러운 품종에 첨가되며 단단한 곡물은 파스타 생산에 사용됩니다.

러시아로 수입되는 주요 곡물은 쌀, 콩, 보리, 렌즈콩입니다. 가공제품 중에는 포도당과 글루텐, 전분, 바이오제품 등의 구매가 활발하다. 또 다른 주요 구매 품목은 옥수수 씨앗이다. 수입 종자 재료의 비율은 전체 질량의 거의 절반을 차지합니다. 가공 산업의 발전, 농업에 대한 추가 투자 및 러시아 연방 기업 간의 경쟁 조직을 통해 수입량을 줄일 수 있습니다.

2017년에는 러시아에서 기록적인 양의 곡물이 수출되었으며, 20년 만에 처음으로 러시아 연방이 밀 수출국 중 선두 자리를 차지했습니다. 우리의 입지를 강화하기 위해서는 지속적인 경작지 개선, 인프라 개발 및 유치가 필요합니다. 재원이 농업 부문에 들어갑니다. 수출이 늘어나면 상황은 좋아질 것이다 전원, 식량 문제와 가축 사료 공급 문제를 해결합니다.