Děti

Interakce CRM systémů s 1C. Plná integrace CRM s 1C. Co je CRM systém

Každá společnost, která implementovala CRM, dříve nebo později čelí potřebě synchronizovat svá data s podnikovým účetním systémem. Není žádným tajemstvím, že 1C je dnes nejrozšířenějším účetním programem v Rusku a zemích SNS.

Integrace CRM s 1C vám umožní vyřešit následující problémy:

Odstranit dvojité zadávání informací do systémů, zrychlit proces prodeje a efektivitu zaměstnanců.
Poskytnout automatické formováníúčty v 1C na základě faktur a objednávek v CRM, čímž se v této fázi eliminuje lidský faktor.
Odstraňte potřebu školit obchodní manažery, aby mohli pracovat ve dvou systémech najednou - 1C a CRM, zkrátit čas na jejich přizpůsobení a také ušetřit na licencích 1C.

Data můžete samozřejmě přenášet ručně, ale pokud je objem velký, stane se takový scénář příliš pracný a nespolehlivý. Bez integrace CRM s 1C se neobejdete. Nejzkušenější majitelé a manažeři IT oddělení se zpočátku rozhodnou implementovat CRM systém, který podporuje možnost vytvoření „jednoho organismu“ s 1C. Navrhuji porovnat, jaké příležitosti existují pro přední hráče CRM k integraci s nejpopulárnějším účetním systémem v Rusku a SNS.

Bitrix24

Schopnost nakonfigurovat integraci modulu CRM s produkty 1C je podporována na placených cloudových plánech systému Bitrix24 (tým a společnost), stejně jako v serverových edicích - Firemní portál a Holding.

Bitrix24 umožňuje nastavit standardní integraci s 1C - podle katalogu produktů a účtů. Standardní integrace podporuje jednosměrné nakládání zboží - změny pozic jsou sledovány na straně 1C a při synchronizaci jsou přenášeny do CRM. Tato možnost umožňuje manažerům vyhnout se nesprávnému vytváření komoditní položky v účtech. Integrace navíc umožňuje vystavovat faktury na straně CRM, poté jdou do 1C, kde je lze zaplatit nebo odeslat. V případě potřeby lze provést změny na účtech v 1C (při příští synchronizaci se zobrazí v Bitrix24).

Podporované verze 1C: Správa obchodu (platforma od 8.1, verze od 10.3.2.4 a vyšší), Správa malá společnost(od 8.2, verze od 1.4.1.17), Komplexní automatizace (od 8.1, verze od 1.0.16), Správa výrobní podnik(od 8.1, verze od 1.2.15) a další. Je vyžadováno potvrzení možnosti integrace prostřednictvím služby technické podpory dodavatele.

Algoritmus nastavení. Proces nastavení integrace Bitrix24 s 1C je velmi jednoduchý a nevyžaduje znalosti programování. Stačí přejít do části Nastavení CRM - Integrace v 1C: Enterprise a poté krok za krokem zadat parametry synchronizace pro účty a katalog produktů. Pokyny krok za krokem k dispozici na webových stránkách prodejce a některých distributorů.

Podporuje 1C:Řízení obchodu (platforma od 8.1 a vyšší), Řízení malé firmy (od 8.2), Komplexní automatizace (od 8.1), Řízení výrobního podniku (od 8.1) a další. Je vyžadováno potvrzení možnosti integrace prostřednictvím služby technické podpory dodavatele. Je důležité, aby výměnný modul v 1C nebyl zabit (možná při vylepšení 1C).

mínusy: není možné nakonfigurovat pokročilou integraci v cloudových tarifech (například protistranami); v krabicových edicích je rozšířená výměna implementována prostřednictvím úprav, a to jak na straně Bitrix24, tak na straně 1C.

AmoCRM

Tato poměrně mladá značka na tuzemském CRM trhu původně vznikla jako nástroj pro malé pracovní skupiny a firmy. Praxe však ukázala, že i společnosti s více lidmi potřebují integraci CRM s 1C. V důsledku toho se v AmoCRM objevil odpovídající widget.

Integrace AmoCRM a 1C je podporována pro účty a protistrany bez ohledu na tarifní plán CRM systému. Umožňuje vytvářet účty v AmoCRM, rychle vyhledávat stávající protistrany v 1C a přidávat nové. Při zakládání účtu CRM systém vyhledá protistranu z transakce v 1C, po úspěšné identifikaci se detekovaná protistrana nahraje na účet. Pokud tato společnost nebyla dříve prodána, systém nabídne vytvoření nové protistrany v 1C přímo z transakční karty v AmoСRM. Nechybí ani funkce pro tisk faktury z CRM.

Podporuje 1C:Řízení výrobního podniku (platforma od 8.2, verze 1.2 a 1.3), Řízení obchodu (od 8.2, verze 10), Komplexní automatizace (od 8.2, verze 1.1), Podnikové účetnictví (od 8.2, verze 1.6, 2.0). Důležité: komponenta 1C: „Rozšiřující moduly webového serveru“.

Algoritmus nastavení. Spojení mezi 1C a AmoCRM je zajištěno publikováním webových služeb od 1C na webovém serveru. Tyto služby umožňují přijímat požadavky z CRM a provádět změny v databázi 1C. V tomto ohledu se algoritmus nastavení integrace skládá z následujících fází: nastavení webového serveru, ladění 1C, publikování webových služeb a nasazení aplikace AmoСRM, poté připojení widgetu 1C k CRM. Když přejdete do sekce Nastavení - Doporučené widgety - 1C, systém nabídne stažení pokynů a souborů nezbytných pro konfiguraci. Návod najdete na stránkách prodejce.

mínusy: integrace podporuje standardní verze produktů 1C a na upravených systémech nemusí fungovat správně. Ověření je bohužel možné pouze na základě zkušeností. Nastavení integrace vyžaduje slušné množství času, protože se skládá ze čtyř fází.

Klient-komunikátor CRM

Click-CRM umožňuje nastavit obousměrnou výměnu dat o účtech, zboží, dokladech a dalších adresářích, určujících, v jakém systému jsou data vytvářena a kam, za jakých podmínek jsou přenášena. Integrace s 1C je podporována ve všech tarifních plánech KliK CRM. Charakteristické rysy jsou synchronizace CRM systému s několika databázemi 1C a také možnost nahrát nakonfigurovanou konfiguraci pomocí tlačítka export a použít ji pro integraci s jinou databází 1C.

Algoritmus nastavení. Integrace a její parametry se konfigurují pomocí „Konfigurátoru“ zabudovaného do CRM Click. Zpočátku se musíte připojit k databázi 1C.

Po navázání připojení budete moci nastavit parametry pro export a import dat a integračních scénářů a také konfigurovat přístupová práva k integračním úlohám pro skupiny uživatelů.

Pro dokončení integrace systémů budete muset spustit synchronizaci v klientské části CRM Click. Pokud je potřeba vyměňovat data s více databázemi 1C, má KliK funkci export/import nastavení, pomocí které přenesete nastavené parametry doslova ve dvou krocích. Navíc budou přenesena pouze ta nastavení, která byla zkontrolována, aby bylo zajištěno jejich správné použití v nové databázi. Veškerá dokumentace a videa o nastavení integrace jsou k dispozici v otevřený přístup na webu prodejce.

Podporuje 1C: libovolné konfigurace 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
mínusy: je možné se v tom splést velké množství parametry pro nastavení integrace, v důsledku čehož nebude možné napoprvé spustit výměnu dat.

bpm`online prodej

Vlajková loď CRM produktu Terrasoftu - bpm`online prodej - ve své základní konfiguraci nepodporuje integraci s produkty 1C, a to ani v cloudových ani serverových edicích. S 1C je možné „spřátelit“ online prodej bpm` pomocí speciálního modulu - PT 1C Connector.

Konektor podporuje výměnu podle účtů, protistran, katalogu produktů atd. - obecně umožňuje flexibilně konfigurovat integraci pro téměř všechny entity s libovolnými konfiguracemi 1C na platformě 8.2 a vyšší (včetně upravených). Umožňuje pracovat s tabulkové části, převod plateb z 1C, s ohledem na měny, slevy a daňové sazby a mnoho dalšího.

Přes všechny výhody má konektor působivou cenu 750 eur, což někdy odrazuje malé a střední firmy jak od nákupu konektoru, tak od implementace samotného systému bpm`online prodeje.

Mezi profesionálním prostředím partnerů Terrasoftu se nyní šušká, že prodejce přesto představí bezplatnou verzi konektoru zabudovaného do systému. Je pravda, že bude fungovat pouze se základními verzemi 1C a pro změnu nastavení integrace budete muset zakoupit komerční verzi modulu.

Algoritmus nastavení. Primární integrace má následující fáze: nastavení serveru 1C, instalace a publikování služeb 1C, instalace konektoru v bpm`online prodeji a nastavení připojení, po kterém je připojení přizpůsobeno požadovaným parametrům.

Podporuje 1C: všechny konfigurace 1C na platformě 8.2 a vyšší.
mínusy: jak je uvedeno výše, konektor je nutné zakoupit samostatně za 750 eur; Rozmanitost možností bude vyžadovat značný čas na prostudování a konfiguraci nezbytných integračních parametrů. Neexistuje žádná veřejně dostupná dokumentace, pouze stavebnice s konektorem.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM podporuje integraci s účetními systémy 1C od verze 4.8. Výměna dat může být provedena na fakturách, platbách, položkách, protistranách a jejich bankovní detaily, kontakty, potvrzení o provedené práci, faktury, faktury, uživatelé atd. Důležité: integrace s 1C je možná pouze v edicích Professional a Enterprise.

Algoritmus nastavení. RegionSoft CRM podporuje dvě verze integrace – poloautomatickou a automatickou. První je realizována stažením dat z CRM do formátu RegionSoft XML 2.1, následně jsou přijaté informace načteny do 1C externím zpracováním, které je součástí dodávky RegionSoft CRM. Načítání dat do RegionSoft CRM od 1C je zajištěno obdobným způsobem prostřednictvím formátu XML. Automatická verze se spouští prostřednictvím konfigurátoru RegionSoft CRM nebo RegionSoft Application Server (script server pro automatické operace s databázemi CRM).

Při nastavování automatické integrace výrobce CRM systému doporučuje každodenní zálohování, aby se zabránilo selhání a ztrátě dat. detailní informace jsou uloženy v předpisech o interakci se systémem a lze je získat prostřednictvím požadavku na technickou podporu prodejce.

Podporuje 1C:Účetnictví a řízení obchodu (konfigurace 8 – 8.2).
mínusy: regulace a konfigurační algoritmy jsou navrženy pro vysoká úroveň znalost obou systémů, a proto je vysoká pravděpodobnost, že budete muset kontaktovat specialisty nebo prodejce. Přes technickou možnost nastavení integrace s více databázemi 1C to výrobce nedoporučuje kvůli možné duplicitě dat.

FreshOffice

CRM systém implementuje základní výměnu s 1C pro protistrany a účty v obou směrech, stejně jako nahrávání dokumentů a finanční ukazatele od 1C do CRM. Kromě toho modul výměny dodávaný s FreshOffice CRM umožňuje: zaúčtovat platby přijaté v 1C protistranám v CRM; synchronizovat zůstatky produktů z 1C se seznamem položek v CRM; nakonfigurovat další potřebnou výměnu dat. Integrace je podporována ve všech plánech FreshOffice.

Algoritmus nastavení. Nejprve budete muset ke konfiguraci 1C připojit externí zpracování (dodávané výrobcem systému CRM pro každou konfiguraci 1C) s uvedením sekce, ve které bude objekt dostupný.

Příjem autorizačních dat do ovládacího panelu probíhá prostřednictvím vygenerování přihlašovacího jména a hesla účtu API pro předplatné na webu dodavatele v osobní účet. Připojení k databázi 1C se kontroluje spuštěním okna „Další externí zpracování“. Pokud je připojení úspěšné, objeví se ve zprávách upozornění „Připojení navázáno webem“.

Důležité: při výměně dat s několika databázemi 1C musíte použít systém předpon 1C Base, který musí být jedinečný a musí mít stejnou délku. podrobné pokyny pro nastavení integrace jej dodává prodejce spolu se systémem nebo kontaktováním technické podpory.

Podporuje 1C: Podnikové účetnictví (konfigurace od 8.2, verze od 2.0), Komplexní automatizace (od 8.2), Řízení malé firmy (od 8.2), Řízení obchodu (od 8.2, verze od 10.3).
Nevýhody: s jednoduchými a jasnými pokyny k nastavení poskytnutými prodejcem je málo informací o nouzových situacích, které mohou během procesu nastat, a také malý počet specialistů se zkušenostmi s řešením takového problému.

Závěry a výsledky:

Ve fázi výběru CRM systému je velmi důležité vyřešit otázku jeho integrace s 1C, abyste se po pořízení a implementaci nesetkali s nemožností zřízení výměny s vědeckým systémem. CRM řešení KliK a bpm`online prodeje poskytují nejúplnější a nejflexibilnější integraci s většinou produktů 1C, bez ohledu na tarif a typ nasazení (cloud nebo server). Ke všem verzím CRM systému je zároveň zdarma Click Configurator pro nastavení integrace a jeho parametrů a konektor bpm`online sales bude stát 750 eur.

Bez ohledu na zvolené CRM řešení je vhodné získat písemné potvrzení od technické podpory prodejce o možnosti integrace vybraného CRM tarifu se stávajícím 1C.

Můžete pomoci a převést nějaké prostředky na rozvoj webu

Integrace CRM s 1C:Enterprise

Vaše CRM obsahuje vždy aktuální produktový katalog, „čerstvý“ ceník a správné údaje o zůstatku zboží na skladě. Data není třeba vyžadovat a duplikovat různé systémy. Manažeři CRM jsou vždy informováni o průběhu plateb faktur. Toho všeho je dosaženo díky implementaci automatické obousměrné výměny dat mezi produkty 1C a 1C-Bitrix.

Všechny typy portálové integrace s 1C
Integrace produktu „1C-Bitrix: Corporate Portal“ se systémy „1C: Salary and Personnel Management“ a „1C: Trade Management“ vám umožní zajistit, že portál bude mít aktuální data, například údaje o zaměstnancích. , personální změny a struktura společnosti.

Integrace CRM s 1C. Účty

Není třeba obtěžovat účetní

V důsledku integrace funkčnosti účtů v CRM s produkty 1C jsou všechny informace synchronizovány. Váš CRM manažer vždy ví, že platba faktury byla dokončena, nemusí volat účetní 1C, aby zjistil stav objednávky.


Faktura odeslána	Objednávka byla zaplacena

Scénář integrace:

manažer vystaví fakturu v CRM
účet automaticky přejde na 1C
manažer zašle tuto fakturu klientovi v PDF
klient obdrží fakturu a provede platbu (například prostřednictvím klientské banky)
Účetní na straně manažera obdrží informaci o zaplacení faktury
Účetní zapíše skutečnost této platby do 1C
CRM zobrazuje informaci, že faktura byla uhrazena
Správce CRM si je vědom - platba byla zpracována

Data jsou synchronizována

Pro implementaci této integrace nemusíte kupovat žádné další moduly nebo konfigurace. Zakoupením produktů 1C a 1C-Bitrix: Corporate Portal automaticky získáte potřebné funkce.

Integrace po vybalení. Pro zajištění integrace nepotřebujete mít speciální znalosti v programování nebo webových technologiích. V produktech 1C-Bitrix stačí povolit potřebnou funkčnost a provést minimální konfiguraci. V 1C vlastně potřebujete znát pouze login a heslo k portálu s CRM od 1C-Bitrix.

Integrace s 1C: Produkty

Produkty a ceny jsou synchronizovány!

Vaše CRM a 1C si automaticky vyměňují produktová data. Nové produkty přidané do 1C se okamžitě objeví v katalogu produktů CRM. Při vystavení faktury z CRM se dostupnost kontroluje prostřednictvím 1C potřebné zboží na skladě. Ceny všech produktů v katalogu CRM jsou synchronizovány s cenami v databázi 1C.

Integrace zahrnuje:

Automatická výměna CRM a 1C zboží
Řízení zásob
Řízení cen

Zastaralý katalog, ceník a zbytky jsou nyní nemožné!

Možnosti integrace vás zbaví potřeby sledovat změny v inventáři 1C a promítnout je do katalogu CRM. Vaši manažeři již nemusí neustále sledovat stav produktového katalogu a zaznamenávat nejnovější údaje o cenách a skladových zásobách.

V důsledku integrace získáte:

Aktuální katalog produktů v CRM, aktualizovaný současně s databází produktů 1C
„Čerstvý“ ceník, ceny, které jsou synchronizovány s „1C“
Opravte údaje o zůstatku zboží na skladě.

Obousměrná výměna dat. Interakce produktů 1C a 1C-Bitrix je realizována na základě postupů obousměrné výměny dat. Výměna dat se provádí pomocí otevřeného standardu Business Information Interchange Standard založeného na XML –

Integrace s účetním systémem je jedním z nejdůležitějších prvků plného fungování CRM systému. Bez ohledu na to, jak jsou některé sofistikované moderní systémyřízení vztahů se zákazníky, účetnictví je účetnictví. Regulační dokumenty zatím nikdo nezrušil.

Samozřejmě nemá smysl duplikovat funkce jiných systémů „šitých na míru“ odpovídajícím úkolům. Přestože mnoho CRM systémů „prohlašuje“ svou univerzálnost, snaží se nahradit vše. Moderní společnosti Zpravidla používají několik (až tucet nebo více v závislosti na velikosti společnosti) informací pro více uživatelů informační systémy. A tyto systémy často zpracovávají stejná data. Nikdo nechce opakovaně znovu zadávat data, neustále odhlašovat a opravovat chyby nebo zvyšovat náklady na generování reportů a informací pro rozhodování vedení společnosti. Nejvíc velké společnosti, mající celou „zoo“ informačních systémů, jdou cestou vytváření jednotné podnikové informační sběrnice, snažící se kombinovat všechny regulační a referenční informace založené na ontologických modelech založených na normy ISO 15926 a ISO 15288. Naše cíle jsou ale mnohem skromnější.

Rozsah tohoto přehledu nezahrnuje diskusi o souboru otázek souvisejících s výběrem systému CRM. Mějme jen na paměti, že implementace integrace s 1C je závažným argumentem při rozhodování o výběru. Je zřejmé, že při posuzování implementace integrace bude hrát významnou roli velikost společnosti, povaha podnikání (B2B, B2C) a požadavky na soukromí a bezpečnost. Pro malý internetový obchod s krátkým prodejním cyklem si jeden vystačí a pro střední resp velká společnost se složitými interakcemi se zákazníky a dlouhými prodejními cykly – další.

Aniž bychom si činili nárok na pravdu, zkusme se na integraci CRM systémů s 1C podívat z následujících úhlů pohledu:

jaké informace jsou k dispozici pro import (export) a jaké jsou skutečně potřebné (pravděpodobně ne všechny) z hlediska specifik konkrétního podnikání;
snadnost konfigurace (požadavky na kvalifikaci personálu, „příčetnost“ procesní logiky, důvody možné chyby a jejich zpracování, nakonec počet „kliknutí“);
Dostupnost dostupné dokumentace k samostatnému řešení problému integrace. (abych byl upřímný, někteří výrobci systémů nabízejí: „Kontaktujte nás a my vám to nastavíme...“ Za další peníze, samozřejmě);
informační bezpečnost;
dopad konkrétního rozhodnutí na celkové náklady na vlastnictví. Zaměstnanci obchodního oddělení (a obecně marketingového oddělení a servisu technická podpora), kteří jsou zpravidla uživateli CRM systému, a zaměstnanci finanční služby(sklad atd.) – to je odlišní lidé. Není vůbec nutné, aby měli licence jak na CRM systém, tak na 1C.

Výběru CRM by měla předcházet seriózní analýza všech potřeb vašeho podnikání. Navíc je nutné vzít v úvahu „skryté“ nákladové faktory. Pokud například CRM běží pod MS SQL DBMS, musíte pochopit, že licence pro DBMS je placená a stojí asi 1000 $ + 250 $ na uživatele. Tuto částku je nutné připočítat k ceně doručení. Kromě toho mohou být další povinné platby pro technickou podporu a údržbu atd.

Zkusme tedy zvážit implementaci integrace s 1C pro některé CRM systémy. Aby se nikdo neurazil, zvážíme je v abecedním pořadí.

amoCRM

Tento systém je příkladem implementace modelu prodeje a použití SaaS software.

Pro implementaci integrace je navržen speciální modul (widget) systému. Existují určitá omezení - platforma 1C není nižší než verze 8.2 a řada dalších. Jsou podporovány typy serverů i souborů databáze 1C. Pokud nejsou systémové požadavky plně splněny, integrační modul nemusí fungovat správně a doporučujeme vám kontaktovat technickou podporu amoCRM.

Mechanismus integrace mezi 1C a amoCRM je implementován publikováním webových služeb od 1C na webovém serveru. Webové služby umožňují přijímat požadavky z amoCRM a provádět manipulace v databázi 1C.

Komunikace s 1C probíhá v reálném čase.

Funkčně modul umožňuje vystavovat faktury z transakční karty amoCRM a vytvářet nové klienty (protistrany) v 1C. Navíc při vytváření faktury v amoCRM lze do faktury od 1C automaticky zadat informace o protistraně, dohodě a položce objednávky. Při vytváření faktury v amoCRM v 1C se vygeneruje dokument „Objednávka kupujícího“ s příslušnými parametry.

Integrační mechanismus je následující. Služby jsou publikovány na webovém serveru od 1C, které vám umožňují přijímat požadavky z amoCRM a provádět určité akce v databázi 1C na serveru. Z bezpečnostních důvodů je ve výchozím nastavení přístup k webovým službám 1C dostupný pouze z lokální síť, kde se nachází samotná základna 1C.

Jako webový server se doporučuje server Apache. Hlavním účelem instalace webového serveru je poskytnout HTTPS přístup z prohlížečů uživatelů do amoCRM pro fakturaci. K tomu dochází před komunikací s webovými službami 1C. Administrátor společnosti používající systém má zároveň možnost nakonfigurovat libovolnou bezpečnostní politiku pro přístup k widgetu. Je třeba poznamenat, že při instalaci a konfiguraci webového serveru existují určité funkce, které jsou popsány v pokynech pro integraci 1C Enterprise a amoCRM. Práce přes protokol HTTPS vyžaduje použití kryptografického klíče.

Aby integrace fungovala, je nutné, aby byly v 1C nainstalovány „moduly rozšíření webového serveru“. Kromě toho musí být v konfiguraci 1C zahrnuty moduly amoCRM. Tato akce vytváří určité omezení plně automatické aktualizace konfigurace 1C - musíte nakonfigurovat pravidla podpory.

Do 1C by měly být přidány také informace o certifikátu vytvořeném při nastavování webového serveru.

Po výše uvedených krocích musíte publikovat služby v 1C a připojit widget 1C k amoCRM.

Jak vidíte, postup instalace a konfigurace integrace není jednoduchý a vyžaduje poměrně dost vysoce kvalifikovaný správce.

Pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení dat poskytuje dodavatelská společnost svým zaměstnancům omezený přístup k administračním a projektovým serverům, automatické zálohování dat a využívání rozsáhlé sítě synchronizačních serverů v Rusku. Použití šifrování dat zabraňuje neautorizovaný přístup na data během přenosu. Na obloze jsou samozřejmě ještě nějaké mraky. Například typ databáze používané v amoCRM není zveřejněn...

Systémová podpora probíhá velmi rychle, včetně víkendů. Služba podpory však například nedistribuuje informace o používané databázi.

Nutno podotknout, že systém je otevřený a umožňuje jeho úpravy a vytváření nové funkcionality. Kromě integrace s 1C systém navíc zahrnuje integrace s různými komunikačními kanály.

Pokud jde o náklady na licence, existuje široký výběr systémových možností s různými funkcemi v ceně od 499 rublů. za měsíc pro jednoho uživatele až 1499 rublů. Uvedené ceny odpovídají nákupu na 6 měsíců. Existují další možnosti nákupu.

Níže je pro ilustraci několik typických obrazovek pro nastavení a práci se systémem.

amoCRM se stal poměrně oblíbeným cloudovým systémem pro malé firmy. Nicméně všechny interakce s 1C, sociální sítě, Dropbox, webové stránky a další se vyskytují prostřednictvím mnoha widgetů třetích stran. Zároveň při připojování widgetů je potřeba zaplatit vývojáři prvku plus cenu pronájmu CRM.

Bitrix24

Integrace s 1C je přítomna pouze v krabicové verzi produktu a bezplatná verze pro 12 uživatelů ji nemá.

Logiku a design produktu si může uživatel přizpůsobit.

Funkce fakturace z CRM a produktového katalogu jsou integrovány s produkty 1C. Chcete-li implementovat tuto integraci, nemusíte kupovat nic dalšího - stačí provést zjednodušené nastavení produktů 1C.

Níže je jedna z obrazovek nastavení.

Správce CRM systému může například řídit platby faktur:

Faktura odeslána

Účet je zaplacen

Scénář integrace určuje vývojář takto:

manažer vystaví fakturu v CRM;
účet automaticky přejde na 1C;
manažer zašle tuto fakturu klientovi v PDF;
klient obdrží fakturu a provede platbu (například prostřednictvím Klientské banky);
účetní na straně vedoucího obdrží informaci o zaplacení faktury;
Účetní zadá skutečnost této platby do 1C, CRM zobrazí informaci, že faktura byla uhrazena;
Manažer CRM si je vědom – platba byla zpracována.

CRM a 1C si navíc automaticky vyměňují data o produktech. Nové produkty přidané do 1C se okamžitě objeví v katalogu produktů CRM. Při vystavení faktury z CRM je prostřednictvím 1C provedena kontrola dostupnosti požadovaného zboží na skladě. Ceny všech produktů v katalogu CRM jsou synchronizovány s cenami v databázi 1C.

Zboží

Interakce produktů 1C a 1C-Bitrix je realizována na základě postupů obousměrné výměny dat. Výměna dat se provádí pomocí otevřeného standardu Commerce Information Exchange založeného na XML – CommerceML 2.0.

Základní nastavení integrace se provádí na straně 1C. Existuje dobrá dokumentace. K implementaci integrace zřejmě nejsou potřeba žádné zvláštní kvalifikace. Zopakujme, obousměrná synchronizace faktur se provádí na úrovni zboží, množství, stavu a ceny. Integrace s 1C je dostupná pouze pro komerční účely tarifní plány Bitrix24.

Plakat

Synchronizaci si v zásadě nastavíte u všeho. Univerzální nástroj je dobrý, ale mnozí si mohou všimnout určité redundance, protože Client-Communicator je platforma balancující někde mezi ERP a CRM systémy.

Chcete-li nakonfigurovat skript pro nahrávání, musíte přejít do konfigurátoru, vybrat „Integrace s 1C“ a nakonfigurovat pravidla.

Po úspěšném připojení k databázi 1C je potřeba spárovat uživatele CRM systému Click s uživateli 1C. Přístupová práva uživatele 1C se tedy porovnávají s právy uživatele Click a při přístupu k datům 1C bude mít uživatel Click stejná práva a omezení jako uživatel 1C, který je s ním spojený.

Při nastavování existují určité funkce. Je nutné dobře znát strukturu databáze 1C, atributy KliK a povinná pole. Například v 1C je „Protistrany“ jedna tabulka a v systému KliK existují dvě třídy: protistrany a právnické osoby. Proto budete muset nakonfigurovat dvě pravidla.

Při porovnávání je navíc nutné věnovat zvláštní pozornost povinným polím a kontrole jedinečnosti.

Je vhodné, aby systém během konfigurace v případě potřeby zobrazoval chybová hlášení (např. „nejsou nastaveny jedinečné atributy“) a nápovědu. Potřebná objasnění tak mohou být učiněna okamžitě.

Postupy pro nastavení importu a exportu jsou podobné. Jen pořadí srovnání je jiné. Pro import: nejprve třída KliK, pak tabulka 1C. U exportu je to naopak.

Po definování pravidel (definování mapování) musíte vytvořit „Úkoly“, které definují scénář nahrávání. Například název úlohy je „Import položky“. Určitá nastavení jsou také provedena pro úkoly, například:

umožnit přidání;
povolit pouze aktualizaci záznamů;
indikovat akce v případě chyby kritické úlohy (přejít na další úlohu nebo úplně zastavit);
nastavit akce v případě chyby záznamu (pokračovat ke zpracování dalšího záznamu, pokračovat k další úloze, zastavit).

Je možné „šlápnout si na hrdlo své písně“ a nenahrát všechna porovnávaná data. Například v 1C existují „Kontaktní skupiny“, ale v KliK je nechceme používat. K tomu můžete použít filtrační mechanismus. Filtr je vytvořen v jazyce 1C a je zde zabudovaná kontrola jeho správnosti. Pravda, v tom je opět vidět jistá redundance akcí (proč bylo nutné konfigurovat porovnávání více atributů, než bylo nutné). Na druhou stranu si jej můžete nejdříve maximálně nakonfigurovat a poté datovou sadu používat podle potřeby.

Po nastavení integračních pravidel a úloh je dalším krokem definování oprávnění úlohy pro různé uživatele. Po nadefinování práv se každému uživateli zobrazí v klientské části seznam úloh, které má k dispozici.

Chcete-li pracovat s integrací v klientské části, musíte vybrat kartu „Systémové akce“ a poté vybrat „Synchronizace“. K dispozici bude odpovídající seznam úkolů. Dále můžete nastavit další nastavení, například nastavit výstup rozšířených informací o chybách a vybrat možnost „zobrazit/nezobrazit závěrečnou zprávu“. Po výběru všech parametrů můžete spustit úlohy k provedení.

Dojde k připojení a objeví se vizuální indikátor průběhu.

Při práci se systémem je ještě jedna možnost navíc. Pomocí konfigurátoru kontroly kvality můžete přenášet nastavení z jedné databáze do druhé („uložit nastavení“ - export nebo „načíst nastavení“ - import).

CRM Click je přizpůsobitelný systém s dobrou dokumentací. Dostupný různé varianty zakoupením systému jsou podporovány libovolné konfigurace 1C 8.1, 8.2, 8.3.

Níže je několik snímků obrazovky ilustrujících systémové rozhraní.

RegionSoft

Společnost jednoznačně zdůrazňuje komplexnost integračního procesu a doporučuje dodržování přísných pravidel pro vedení operací. Totiž jasně definovat pravidla pro distribuci informací, nahrávání, stahování a podobně. A má to svůj důvod. Jak se říká v nezapomenutelném filmu: „děti – vy jste pány tábora, vyžaduje se od vás jediné – disciplína“.

RegionSoft CRM má standardně možnost stahovat data ve formátu XML, který je generován standardním stahováním 1C:Enterprise 8.

Existuje několik možností integrace.

Za prvé se jedná o integraci prostřednictvím rozhraní RegionSoft. Do RegionSoft CRM je možné nahrát platby z 1C. K tomu je nutné podle dokumentace.

Ze strany 1C:

Z nabídky vyberte „File -> Open“ a v zobrazeném dialogovém okně zadejte cestu ke zpracování „UploadLoadDataXML82.epf“.
Při zpracování, které se otevře: zadejte cestu k souboru pro nahrání, v tabulce „Data pro nahrání“ zaškrtněte políčko ve stromovém prvku „Dokumenty“ nazvané „Příjem k běžnému účtu“ a klikněte na tlačítko „Objekty podle odkazů“ .
Pokud potřebujete nahrát dokumenty po určitou dobu, uveďte toto období v části „Období nahrávání“.
Poté klikněte na tlačítko „Nahrát data“ umístěné ve spodní liště tlačítek a počkejte, dokud nebude nahrávání dokončeno.

Ze strany RegionSoftu... Nebudeme zde však vypisovat všechny akce popsané v dokumentaci (jsou popsány docela dobře). Existují i jiné způsoby integrace.

Jedná se o integraci prostřednictvím konfigurátoru RegionSoft CRM, pomocí kterého můžete organizovat poloautomatický integrační mechanismus s 1C. Zároveň na straně 1C probíhá vykládání a nakládání ručně, na straně RegionSoft – automaticky.

Pro dodržení bezpečnostních pravidel a snížení rizika ztráty informací v důsledku chyb a selhání se doporučuje organizovat denní zálohy databáze, které lze provádět automaticky pomocí plánovače úloh.

Další metodou integrace je integrace pomocí RegionSoft Application Server.

RegionSoft Application Server je speciální software, který vám umožňuje automaticky spouštět programové skripty nad databázemi systémů RegionSoft, 1C nebo jiných softwarová řešení(například automatické zálohování, generování úkolů, zdlouhavé výpočty, čištění databáze od smetí atd.). Včetně pomoci RegionSoft Application Server můžete kompletně organizovat automatizované řešení integrace s 1C.

Obecná pravidla pro integraci s 1C pomocí RegionSoft Application Server jsou následující:

Před nastavením integrace musíte definovat plán výměny dat:

Přiřadit mimopracovní dobu, například 23:30 začátek procesu - nahrávání dokumentů z RegionSoft.
Nastavte čas pro automatické spuštění 1C:Enterprise 8 pro načtení dat stažených ze systému a následné nahrání dat z 1C do CRM – například 23:40.
Nastavte čas zahájení stahování dat stažených z 1C do CRM – například 1:00.

Musíte definovat adresáře pro ukládání souborů XML zapojených do výměny.

Při prvním spuštění RegionSoft Application Server musíte přejít na konfiguraci parametrů (Nastavení -> Parametry) a zadat data pro připojení k databázi.

Poté je třeba přejít do konfigurátoru (Nastavení -> Konfigurátor). V konfigurátoru musíte přidat nový skript. Do textového pole musíte zadat kód programu.

Po nastavení RegionSoft Application Server se doporučuje přidat jej do spouštění Windows. To je nezbytné, aby i po restartu počítače byly skripty prováděny podle plánu.

Chcete-li spustit 1C z RegionSoft Application Server, musíte vytvořit soubor příkazů Windows (například „Script.cmd“) pro spuštění 1C se specifickým obsahem (to vyžaduje nezbytné dovednosti správce).

Aby se předešlo možným chybám (duplikace dat, zanášení – výskyt velkého množství podobných dat a řada dalších chyb), je v dokumentaci definována řada omezení.

Existují dvě možnosti implementace: poloautomatická a automatická.

Možnost poloautomatické integrace umožňuje:

stáhnout data z RegionSoft CRM logs do formátu RegionSoft XML 2.2 a načíst je do 1C: Enterprise pomocí externího zpracování, které lze stáhnout z webu RegionSoft a načíst data do systému ze standardních stažení 1C: Enterprise 8 do formátu XML.

Možnost automatické integrace umožňuje provádět stejné operace a také poskytovat další obchodní logiku, ale bez lidského zásahu.

Automatickou možnost lze nakonfigurovat dvěma způsoby:

pomocí konfigurátoru RegionSoft CRM;
pomocí RegionSoft Application Server – skriptovacího serveru určeného k provádění automatických operací s databázemi CRM systému (dodává se samostatně)

Obecně lze při nastavování integrace na burze použít následující údaje:

účty;
faktury;
úkony dokončené práce;
nomenklatura;
protistrany;
bankovní údaje protistran;
právnické osoby;
bankovní spojení právnických osob;
uživatelé;
kontaktní osoby protistran;
Způsob platby.

Je třeba poznamenat, že používání RegionSoft Application Server vám umožňuje organizovat integraci mimo pracovní dobu, například každý den ve 2:00. RegionSoft Application Server se obvykle instaluje na databázový server jako služba, která mu umožňuje nepřetržitý přístup k datům a provádění rutinních operací. Navíc v tomto případě nejsou potřeba běžící pracovní stanice k zajištění výměny dat, na rozdíl od možnosti integrace pomocí konfigurátoru.

Systém je jedním z nejrychlejších CRM systémů, což je velmi příjemné.

Cena licence (trvalá) na uživatele je přibližně 12 300 rublů. Existují různé možnosti nákupu licencí.

Terrasoft

CRM od ukrajinských vývojářů je jedním z lídrů na trhu v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Systém navíc obsahuje možnost řídit vnitrofiremní procesy založené na notaci BPMN. Systém také obsahuje doporučené šablony pro prodejní, marketingové a servisní procesy. I když to musíme pochopit hotové šablony nemusí odrážet všechny vlastnosti konkrétního podniku.

Systém umožňuje měnit téměř vše. To je samozřejmě dobré, ale vyžaduje to vysoce kvalifikované lidi provádějící přizpůsobení.

Systém má rozsáhlé možnosti integrace, včetně 1C. Navzdory aktivitě marketingové služby společnosti existuje jeden hlavní zdroj informací o implementaci integrace s 1C ve veřejné doméně - jedná se o webinář na kanálu společnosti. Možná existují i jiné zdroje, ale nebylo možné se s nimi seznámit. Mimochodem, webinář se mi zdál příliš dlouhý (více než 1,5 hodiny!) a nepříliš úspěšný...

Pojďme se tedy podívat, jak výrobce popisuje své řešení.

Chcete-li nakonfigurovat integraci, musíte otevřít 1C Configurator a Terrasoft Configurator. Objekty COM 1C musí být nainstalovány v 1C (zpravidla se instalují spolu s programem). V krabicové verzi Terrasoftu je k dispozici integrace s 1C 8.0 a 8.1. Pro 7.7 a 8.2 další integrační nástroje.

Je nutné jasně definovat, co podléhá synchronizaci a která pole se budou přenášet. A samozřejmě nezapomeňte na nutnost kontroly jedinečnosti záznamů (například pomocí pole „Kód v 1C“).

Musíte se připojit k 1C a v Terrasoftu vybrat „Integrace“ a „Přidat integraci s 1C“. Po kontrole připojení se z 1C stáhnou metadata (informace o struktuře tabulek a adresářů).

Dále se konfigurují synchronizační prvky. V tomto případě lze přidat další logiku. Podle vývojáře se při integraci s 1C 7.7 zpravidla zřídka vyskytuje potřeba další logiky. Systém analyzuje pole Terrasoft a 1C na shodu a jedinečnost záznamů.

Níže jsou uvedeny příklady obrazovek definice položek synchronizace.

Po přidání položek synchronizace můžete spustit import, export nebo úplnou synchronizaci. Nutno podotknout, že při přidávání synchronizačních prvků se musí spousta věcí zadávat ručně. Například parametry filtru typu: Hodnota/Výčet/Typy kontaktních informací/Adresa.

Synchronizace se spustí stisknutím odpovídajícího tlačítka. V historii se zobrazí informace o chybě. Dojde k diagnóze (co je v nastavení nesprávné), například nejsou zadána povinná pole nebo je zjištěna neshoda typů polí. To je samozřejmě dobře. Chtěl bych však dostávat upozornění na chyby během konfigurace a ne po synchronizaci.

Základní integrace zahrnuje synchronizaci protistran, produktů, faktur a dokumentů. To pro CRM systém v podstatě stačí. Plánovaná synchronizace se provádí jednou za hodinu. Pro nastavení automatická synchronizace Existují určitá pravidla, která jsou podle vývojáře uvedena v manuálu dodávaném s produktem.

Nastavení synchronizace není triviální problém, ale přesto na to můžete přijít. V dobrém slova smyslu potřebujeme schopného programátora.

Je zde velmi užitečná funkce - otevření 1C karet od Terrasoftu. Můžete se například podívat, zda byla faktura uhrazena. Nebo přidejte na kartu další atributy, které jsou důležité pro 1C a volitelné pro CRM systém.

Pro licencování produktů se používají dvě schémata: nominální a konkurenční licence. Licence jsou neomezené. Pro zaměstnance obchodních a marketingových oddělení, kteří ne vždy sedí, jsou výhodnější konkurenční licence.

FreshOffice

FreshOffice je platforma sestávající ze sady aplikací, jejímž jádrem je CRM systém. Jak je však uvedeno výše, snaha nahradit jiné systémy není vždy dobrá nebo správná. Recenze uživatelů tohoto systému jsou různé a mnozí jej nepovažují za plnohodnotnou platformu. Existuje mnoho stížností na marketing a cenová politika vývojář.

Zvážíme však integraci systému s 1C na základě dokumentu doporučeného zaměstnanci společnosti (Instruction_1C_Cloud.pdf).

Nejprve si povšimněme možností integrace:

Z FreshOffice do 1C si můžete stáhnout informace na:

protistrany;
doklady (faktury).

Ze systému 1C do FreshOffice můžete nahrát:

protistrany;
doklady (faktury, úkony, faktury, faktury);
finanční informace;
adresář zboží a služeb.

Především je zde řada požadavků na podporované konfigurace na platformách 1C 8.2 a 8.3.

Chcete-li nainstalovat zpracování, musíte spustit 1C: Enterprise a přejít do příslušné sekce. Například pro konfiguraci Komplexní automatizace 1.1 a Production Enterprise Management 1.3: přejděte do nabídky sekce Servis / Další externí reporty a zpracování / Zpracování:

V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko (+) „Přidat“:

Při připojení dalšího zpracování nebo sestav můžete určit, které konkrétní sestavy nebo zpracování budou uživatelům k dispozici. Níže uvedený obrázek ukazuje příklad takového nastavení.

Je také nutné uvést sekci systému, kde bude tento doplňkový objekt dostupný. Chcete-li určit sekci, klikněte na hypertextový odkaz „Určit sekce příkazového rozhraní“.

Například uživatelům, kteří mají povolen přístup ke zpracování, se přidané zpracování objeví v sekci Prodej / Další zpracování.

Opakovat všechny kroky pro nastavení integrace v tomto článku asi nemá smysl. Věnujme trochu více pozornosti postupům vykládání a nakládání.

Pro nahrání protistran do programu FreshOffice je třeba přejít na záložku „Vyplňování tabulek protistran“ a vybrat zodpovědnou osobu, které budou nahrané protistrany přiřazeny. Je možné vybrat možnosti nahrávání „Vše“, „První...“ nebo „Filtrovat“. Po výběru protistran klikněte na tlačítko „Nahrát protistrany“.

Sloupec „Nahráno“ pro každou označenou protistranu bude v případě úspěšného přenosu dat nastaven na „dokončeno“. Pokud se účet již nachází v databázi FreshOffice CRM, bude hodnota nastavena na „aktualizováno“ a ve sloupci „Id v CRM“ bude uveden kód účtu.

Každá protistrana v 1C má odpovídající jedinečný kód, který je uveden ve sloupci „Kód protistrany“. Tento kód bude registrován v poli „1C kód“ v systému FreshOffice.

Podobné schéma se používá k načtení protistran do 1C, přiřazení kódu 1C protistranám a nahrání dokumentů do systému FreshOffice.

Pro stažení faktur z FreshOffice je nutné vybrat období, ve kterém byly doklady vystaveny, dále typ dokladu v CRM a typ dokladu 1C, ve kterém se budou doklady CRM stahovat. Kromě toho můžete nastavit možnost „Přepsat“ (pro dokumenty již existující v 1C) a možnost „Zaúčtovat“, abyste mohli dokument zaúčtovat v 1C.

Jak je z výše uvedeného patrné, konfigurace integrace FreshOffice a 1C je implementována zcela jasně, nevyžaduje speciální kvalifikaci personálu a v zásadě pokrývá potřeby CRM systému.

Licencování se provádí na základě trvalé konkurenční licence (pro možnost instalace na počítač).

Cenová politika výrobce a podmínky podpory by měly být vyjasněny v době rozhodování o koupi produktu.

Prodejní expert

Integrace CRM systému Sales Expert 2 s 1C:Enterprise umožňuje řešit následující problémy:

vytváření faktur v Sales Expert 2 a jejich ukládání do 1C;
vytváření faktur v 1C a jejich ukládání v Sales Expert 2;
dovoz dokladů a plateb z 1C;
synchronizace protistran 1C a klientů Sales Expert 2;
synchronizace položek a produktů 1C v Sales Expert 2.

Sada schopností je tedy pro CRM systémy zcela standardní. Při implementaci integrace existují také určitá omezení: můžete použít pouze jedno 1C a pouze dvě měny.

V případě nestandardní konfigurace 1C nemusí integrace fungovat správně.

Integrace je realizována pomocí zpracovatelských systémů dodaných vývojářem systému.

K implementaci integrace existuje podrobná dokumentace a její obsah nemá smysl v tomto článku duplikovat.

Příklady obrazovek odrážejících provoz systému jsou uvedeny níže.

Systém 1C je otevřený systém. Nabízí se možnost integrace s téměř libovolnými externími programy a zařízeními založenými na obecně uznávaných otevřených standardech a protokolech přenosu dat.

Existuje celá řada nástrojů, pomocí kterých můžete:

vytvářet, zpracovávat a vyměňovat data různých formátů;
poskytnout přístup ke všem objektům systému 1C:Enterprise 8, které implementují jeho funkčnost;
podpora různých výměnných protokolů;
udržovat standardy pro interakci s jinými subsystémy;
vyvíjet vlastní internetová řešení.

Hodnocení toho či onoho rozhodnutí je věc subjektivní a nepříliš obohacující. Kromě toho jsou systémy odlišné a výběr systému CRM není založen pouze na vlastnostech integrace s 1C.

Pokusme se shrnout hlavní charakteristiky uvažovaných systémů.

	Integrační technologie	Dostupné informace	Snadnost konfigurace	Odhadované náklady
amoCRM	WEB služby na WEB serveru	Protistrany, položky, účty	Složitý postup s poměrně vysokými nároky na personál	Od 499 rublů měsíčně na uživatele
Bitrix24	Výměna dat se provádí pomocí otevřeného standardu pro výměnu obchodních informací založeného na XML – CommerceML 2.0.	Katalog zboží, faktury, informace o platbě faktur	Celkem logické	9990 rublů měsíčně na společnost
Plakat	Externí zpracování založené na dvou souborech (metadata a odkaz)		Pohodlný a všestranný nástroj s dobrou vizualizací procesu	Od 6 000 rublů (nákup), od 300 (pronájem)
RegionSoft	Externí zpracování založené na XML nebo vyhrazený software - RegionSoft Application Server	Protistrany, nomenklatura, faktury, úkony, platby	Logický postup s rozumnou regulací	6300 rublů za základní licenci pro 1 počítač
Prodejní expert	Externí zpracování	Protistrany, položky, faktury, platby, doklady	Celkem logický postup	10 000 rublů na jedno pracoviště
Terrasoft	Na základě objektů COM	K dispozici jsou téměř všechny informace	Netriviální postup s vysokými požadavky na kvalifikaci personálu. Jako plus - možnost otevřít 1C karty ze systému CRM	Od 950 rublů na uživatele za měsíc, 38 800 rublů (vykoupení)
FreshOffice	Externí zpracování	Dokumenty (faktury, úkony atd.), protistrany, zboží a služby	Postup s prvky ručního zadávání	Od 430 rublů na uživatele za měsíc

Na závěr tohoto rychlého přehledu implementací pro integraci řady oblíbených CRM systémů s 1C bych rád řekl následující: integrace s 1C je důležitá a nezbytná pro zvýšení provozní efektivity a snížení celkových nákladů na vlastnictví firemní IT infrastruktury. . Na výběr CRM systémů, hlavní roli by měly hrát obchodní jednotky, nikoli IT. Koneckonců, podnik musí vytvářet zisk.

Otázka č. 1. Co je CRM?

CRM (CustomersRelationshipManagement) je zákaznicky orientovaná strategie založená na využití pokročilé správy a informační technologie, s jejichž pomocí společnost buduje oboustranně výhodné vztahy se svými zákazníky.

Je třeba rozlišovat mezi pojmy „koncept CRM“ (nebo „technologie CRM“) a „systém CRM“. Koncept CRM implikuje strategii orientovanou na zákazníka. CRM systémem se rozumí nástroj – software (konkrétní softwarový produkt, např. „1C: CRM PROF“), který umožňuje realizovat klientsky orientovanou strategii automatizující práci klientsky orientované společnosti.

Otázka č. 2. Co jsou provozní, analytické a kooperační CRM systémy? Jak se od sebe liší?

Operativní CRM systémy řeší problémy rychlého zadávání a ukládání kontaktních informací a historie komunikace s klienty. Operační systémy pokrývají prodej, marketing, servis. Tento typ CRM systému je vhodné používat pro vícestupňové a dlouhodobé transakce s více účastníky. Provozní CRM systémy poskytují malou funkcionalitu pro analýzu - můžete získat analýzy o klientech, o práci zaměstnanců, o transakcích. Tento typ CRM systému je vhodný pro řešení základních problémů a je běžný především v malých firmách.

Analytické CRM systémy vám kromě řešení provozních problémů umožňují segmentovat zákaznickou základnu, vyhodnocovat úspěšnost marketingové kampaně, vyhodnocovat ziskovost zákazníků, provádět analýzy prodeje, analýzy nákupů a skladových podmínek a prognózy prodeje. Analytické CRM systémy využívají společnosti, které mají mnoho „krátkých“, „rychlých“ transakcí, velký sortiment a velké množství zákazníků. Tento typ CRM systému je vhodný pro řešení široké škály problémů. Analytické CRM systémy jsou běžné především v malých a středních podnicích.

Kolaborativní CRM systémy kromě provozních a analytických schopností umožňují klientovi přímo se podílet na aktivitách společnosti, například v procesu vývoje produktu nebo poskytování služby. V současné době není tento typ CRM systému v Rusku rozšířen.

„1C:CRM“ je analytický CRM systém se schopností rozšířit funkce data miningu (BI) a webovou funkčnost.

Otázka č. 3. Jak vybrat správný CRM systém?

Pro výběr CRM systému doporučujeme použít následující kritéria výběru:

Určete požadovaný typ CRM systému;
Zvažte organizaci společné práce CRM systému a účetního systému – výměnu dat nebo integraci CRM systému do účetního systému;
Analyzovat soulad CRM systému se zvláštnostmi domácích obchodních praktik;
Zajistit možnost úpravy CRM systému podle potřeb společnosti;
Zjistěte dostupnost služeb implementace CRM a podpory ve vašem regionu;
Určete celkové náklady na vlastnictví systému CRM;
Analyzovat možnosti integrace s telekomunikacemi (telefonie, SMS, fax), webovými aplikacemi a organizováním vzdáleného pracoviště.

Otázka číslo 4. Kolik stojí implementace systému 1C:CRM pro 11 uživatelů?

Náklady na implementaci se skládají z nákladů na software a nákladů na implementační služby. Například cena softwaru 1C:CRM PROF pro 11 uživatelů je 78 000 rublů. s přihlédnutím k licencím pro platformu 1C:Enterprise 8. Cena licencí je pevná a nezávisí na regionu Ruské federace.

POZNÁMKA: Uvedené ceny se mohou v průběhu času měnit a v tuto chvíli nemusí být přesné.

Náklady na implementační služby naopak značně závisí na regionu Ruské federace.

Otázka č. 5. Jaká je výhoda 1C:CRM oproti ostatním CRM systémům prezentovaným na ruském trhu?

Hlavní výhody 1C:CRM oproti jiným programům jsou:

Komplexní řešení problémů podnikové automatizace na jediné platformě: CRM, management, provozní a finanční účetnictví.
Úzká integrace s účetními systémy na platformě 1C:Enterprise 8, jako je 1C: Trade Management, 1C: Manufacturing Enterprise Management a jejich oborové verze.
Jednotný informační prostor pro firmu - jeden program (účetní řešení + CRM), jedna obchodní logika.
Široká funkčnost CRM systému.
Automatizace hlavních komunikačních kanálů s klienty: vestavěný e-mailový klient, integrace s kancelářskými ústřednami, odesílání a příjem SMS a faxových zpráv přímo z CRM systému, příprava obálek či samolepek k rozesílání.
Systém je open source a lze jej snadno upravit tak, aby vyhovoval potřebám společnosti.
Vestavěný systém správy distribuované databáze pro automatizaci geograficky vzdálených oddělení.
Vysoká škálovatelnost a výkon platformy 1C:Enterprise 8.
Výměna dat s 1C: Účetnictví.

Otázka č. 6. Jaké výhody získá management společnosti zavedením 1C:CRM?

Po implementaci 1C:CRM dostane management společnosti skutečnou pomoc při organizaci práce s klienty, partnery a konkurenty, stejně jako při organizaci a sledování práce personálu. Vedení společnosti bude moci pravidelně získávat data o nových klientech, stavu skutečných klientů, vyhodnocovat efektivitu marketingových kampaní, analyzovat a prognózovat prodeje, sledovat stížnosti a stížnosti zákazníků a vyhodnocovat efektivitu zaměstnanců.

Otázka č. 7. Je možné použít program 1C:CRM v malé firmě?

Ano, program 1C:CRM je určen pro podniky všech velikostí. Není třeba se bát široké možnosti- Pro skutečnou práci podniky je nemusí používat všechny najednou. A pro „malé“ společnosti jsou poskytovány přesně stejné možnosti automatizace jako pro „velké“, zatímco podnik může využít přesně tu část funkčnosti, kterou v této fázi vývoje skutečně potřebuje.

Pokud například není potřeba používat obchodní procesy nebo sledovat stížnosti a stížnosti zákazníků, pak to není nutné.

Otázka č. 8. Funguje program 1C:CRM ve skutečných podnicích?

V současné době (2011) program 1C:CRM působí ve více než 2 000 společnostech v Rusku, zemích SNS a sousedních zemích.

Otázka č. 9.Říkali, že systém 1C:Enterprise 8 a 1C:CRM byl navržen pro velké podniky, ale nám by nevyhovoval. Je to pravda?

Ne, toto tvrzení není pravdivé. Zvýšení škálovatelnosti a schopnosti pracovat s větší zátěží neznamená cílit aplikační řešení pouze na velké podniky.

1C:CRM pracuje v malých, středních a velkých společnostech a řeší specifické problémy pro každý z těchto segmentů podnikání.

Otázka č. 10. Existují technická omezení pro rozšiřování funkčnosti 1C:CRM klientem?

„1C:CRM“ nemá žádná významná technická omezení pro úpravu specifik konkrétní společnosti. Systémový kód je otevřený, existuje speciální režim „1C: Configurator“, ve kterém můžete měnit a přidávat funkce. Pokud je v týmu klienta kvalifikovaný pracovník, lze všechny potřebné změny provést samostatně. Důrazně však doporučujeme využívat certifikované specialisty naší společnosti.

Otázka č. 11. Je součástí 1C:CRM uživatelská dokumentace? Jaký je rozdíl mezi knihou „Metodika implementace pro 1C:CRM PROF“ a dokumentací?

Ano, dodává se. Rozdíl je v tom, že dokumentace 1C:CRM popisuje systémové objekty (funkcionalitu) a kniha „1C:CRM PROF Implementation Methodology“ popisuje implementační technologii a praktické příklady použití CRM technologií.

Funkce 1C:CRM (možnosti konfigurace, nastavení a přístupová práva)

Otázka č. 12. Je možné v programu 1C:CRM zajistit, aby každý manažer viděl pouze své klienty?

Ano, lze to provést nastavením přístupových práv správcem. Toto nastavení lze provést v uživatelském režimu 1C:Enterprise

Otázka č. 13. Může vedoucí společnosti získat informace o hlavních ukazatelích výkonnosti společnosti a práci manažerů pomocí 1C:CRM?

Ano možná. V programu pro tyto účely můžete například použít sestavu „Ukazatele výkonnosti manažerů“, která zobrazuje počet transakcí, celkovou výši tržeb, počet kontaktů a další informace o práci manažerů za určitá doba.

Můžete také použít zprávu „Report to the Manager“, která je navržena tak, aby poskytovala souhrnné informace o aktuální stav firemní záležitosti. Zpráva obsahuje operační analýzaúdaje o různých ukazatelích: objem prodeje, pohledávky a závazky, odchozí a příchozí platby atd. Dá se poslat přes e-mailem v určitou dobu, v souladu s mailing listem uvedeným v nastavení.

V nastavení zvolíte typ, ve kterém se bude report generovat do externího souboru - tabulka (mxl) nebo soubor ve formátu HTML.

Otázka č. 14. Může šéf firmy dostávat informace o hlavních ukazatelích její výkonnosti, aniž by si stahoval samotný program a aniž by se s ním učil pracovat?

Ano, ve standardních konfiguracích „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ a „Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF“ existuje mechanismus „Manager's Report“, který vám umožňuje pravidelně zasílat informace manažerovi o jakýchkoli významných ukazatelích. o výkonnosti podniku v textové, tabulkové nebo grafické podobě. Informace lze zasílat e-mailem a být k dispozici manažerovi kdekoli na světě.

Generování a tisk sestav můžete také jednoduše svěřit asistentovi manažera.

Otázka č. 15. Dokáže marketér nebo manažer společnosti vyhodnotit efektivitu reklamní kampaně v 1C:CRM?

Otázka č. 16. Jak program 1C:CRM spolupracuje s e-mailem?

1C:CRM má vestavěného e-mailového klienta (e-mail). Existují dvě možnosti práce s e-mailem:

používat vestavěnou konfiguraci e-mailového klienta;
použijte hlavního e-mailového klienta operační systém(například program „TheBat!“) s možností přenosu písmen do „1C:CRM“.

E-mailového klienta můžete nakonfigurovat v nabídce „Nástroje - Nastavení účtování“.

Otázka č. 17. Mají uživatelé 1C:CRM stejný přístup k databázi? Co lze udělat pro to, aby manažer neměl úplné informace o VIP klientech?

Uživatelský přístup k databázi 1C:CRM lze omezit nastavením přístupových práv k adresářům a dokumentům. Toto nastavení se provádí v režimu „1C: Configurator“.

Je také možné nakonfigurovat manažery tak, aby měli přístup pouze k určité části informací o protistranách. Snad jediný, kdo to umí správně, je

Otázka č. 18. Může vám 1C:CRM připomenout blížící se termín splatnosti pohledávek, abyste mohli klientovi zavolat a připomenout mu platbu?

Můžete vytvořit dokument „Připomenutí“ spojený s platebním dokladem (například „Faktura“ nebo „Očekávaný příjem Peníze") s uvedením data zahájení, důležitosti a četnosti připomenutí. Jakmile je Připomenutí dokončeno, můžete jej ukončit.

Otázka č. 19. Je nutné nebo žádoucí přejít ze systému CRM na platformě 1C:Enterprise 7.7 na 1C:CRM na platformě 1C:Enterprise 8? V čem je „osmá“ platforma pohodlnější a funkčnější ve srovnání se „sedmou“?

Přechod na platformu 1C:Enterprise 8 a 1C:CRM má řadu výhod pro uživatele i společnost jako celek:

„1C:Enterprise 8“ má vyšší výkon v režimu pro více uživatelů, škálovatelnost a integraci s jinými aplikacemi.
Díky možnostem nové platformy byl implementován mechanismus řízení obchodních procesů: vytváření šablon obchodních procesů, automatické směrování úloh, sledování stavu procesů, prodejní trychtýř atd.
Byl implementován mechanismus pro vydávání a sledování objednávek s automatickým upozorněním na průběh objednávky.
Byly implementovány nové možnosti rozhraní – „Desktop“. To vám umožní vytvořit pohodlný pracovní prostor v programu pro každého zaměstnance. Odstraňte všechny nepotřebné věci a zaměřte se na hlavní informace o aktuálním stavu věcí.
Byl vytvořen formační mechanismus tištěné formuláře v MSWord přímo z CRM systému. Mechanismus vám umožní připravit se během několika sekund Komerční nabídka nebo dohoda dle zadaného vzoru se všemi potřebné detaily klienta.
Rozšířily se možnosti klasifikace klientů podle různých parametrů.
Marketingový blok, včetně rozpočtování marketingových kampaní a mechanismu plánování událostí ve formě Ganttova diagramu, umožňuje analyzovat efektivitu marketingových kampaní (ROI).
Vestavěný e-mailový klient, pošta je uložena v 1C, pohodlnějším rozhraní e-mailového programu.
Integrace CRM systému s telefonními systémy pomocí 1C-Rarus:SoftFon+SMS a Fax Communicator. Zajišťuje práci s kancelářskými ústřednami, odesílání a přijímání SMS a faxových zpráv přímo z CRM systému.

Otázka č. 20. Jak organizovat práci geograficky distribuovaných kanceláří pomocí 1C:CRM?

Práci geograficky rozmístěných kanceláří lze konfigurovat dvěma způsoby

1. Pokud plánujete současně provozovat centrální a vzdálenou kancelář v režim online(v „reálném čase“) a poté zakoupeno požadované množství licence pro uživatele vzdálené kanceláře. Tyto licence se instalují na server v centrále a je nakonfigurován terminálový režim: terminálový server v centrále, terminálový klient ve vzdálené kanceláři. V tomto případě všichni pracují s jednou informační základnou umístěnou na centrálním serveru.

2. Pokud bude práce dvou kanceláří probíhat off-line (periodická výměna informací podle harmonogramu), pak jsou hlavní dodávky programů (stejné, jaké jsou nyní v centrále) a potřebný počet licencí. zakoupeno. Poté se nakonfiguruje výměnný mechanismus, s jehož pomocí dojde k výměně dat mezi pobočkami.

Otázka č. 21. Umožňuje vám program 1C:CRM přesměrovat příchozí hovor na odpovědného zaměstnance?

Ano, za předpokladu, že máte licenci na produkt 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, již integrovaný do 1C:CRM, je navržen tak, aby optimalizoval zpracování příchozích a odchozích telefonních hovorů. „1C-Rarus:SoftFon“ umožňuje sekretářce v okamžiku přijetí příchozího hovoru vidět jméno a kontaktní osobu volajícího klienta, hlavního odpovědného manažera společnosti přiděleného klientovi. To umožňuje sekretářce rychle propojit klienty s odpovědnými zaměstnanci společnosti.

1C-Rarus:SoftFon samostatně nesměruje hovor na požadovaného zaměstnance, to musí udělat sekretářka. Pokud již jednání s klientem proběhla a odpovědný manažer je zaznamenán v klientské kartě v 1C:CRM, tato informace se projeví při příchozím hovoru a sekretářka mu bude muset hovor pouze přepojit.

Otázka číslo 22. Jak aktivovat moduly pro práci s telefonováním, SMS a faxem v 1C:CRM?

Produkt „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator“ je integrován do „1C:CRM“ a je navržen tak, aby optimalizoval zpracování příchozích a odchozích telefonních hovorů, SMS zpráv a faxů. Produkt je chráněn bezpečnostním klíčem (chráněno je pouze zpracování práce se zařízením, konfigurační kód je otevřený pro změny).

Pro práci s integračními moduly s telefonováním, SMS a faxem je nutné zakoupit příslušné licence, nainstalovat bezpečnostní klíče a softwarovou ochranu produktů. Poté v nastavení „1C:CRM“ (menu Nástroje - Uživatelská nastavení) musíte povolit potřebné moduly a nakonfigurovat jejich provoz.

Otázka č. 23. Jak aktivovat funkce „1C:CRM PROF“ zabudované do standardního řešení „1C: Trade Management“ nebo „1C: Manufacturing Enterprise Management“?

Produkt „1C:CRM PROF“, pokud je integrován do standardních řešení „1C: Trade Management“ nebo „1C: Manufacturing Enterprise Management“ a jejich oborové verze, je-li to nutné, lze použít pouze na části pracovišť.

Chcete-li používat modul „1C:CRM PROF“ na pracovišti konkrétního uživatele programu, musíte povolit nebo zakázat nastavení „Použít subsystém CRM“ v konfiguračním nastavení (menu Služba - Uživatelská nastavení), povolit nebo zakázat tento modul a nakonfigurovat její provoz.

Otázka č. 24. Předpokládá se použití geograficky distribuovaného informační základna. Existují v tomto případě nějaká omezení při práci s 1C:CRM?

Produkty 1C:CRM nemají žádná omezení při práci v režimu distribuované informační báze (kromě verze Basic, která tento režim nepodporuje).

Pro každou kancelář (vzdálenou jednotku) budete muset nainstalovat kopii centrální databáze 1C:CRM a nakonfigurovat režim a plán výměny s centrální databází.

Otázka č. 25. Kolik bude stát SMS zpráva odeslaná pomocí 1C-Rarus:SMS-Communicator?

Cenu SMS zprávy určuje telekomunikační operátor, jehož SIM kartu jste vložili do GSM modemu.

Otázka č. 26. Je možné integrovat 1C:CRM s telefonií? Co je k tomu potřeba?

Ano, je to možné. Chcete-li integrovat 1C:CRM s telefonováním, musíte si zakoupit licenci na produkt 1C-Rarus:SoftFon. Před nákupem si nezapomeňte ověřit model PBX používaný ve vaší společnosti a jeho kompatibilitu s produktem 1C-Rarus:SoftFon.

Otázka č. 27. Jak vlastně posíláte SMS zprávy z 1C:CRM?

Pomocí programu 1C-Rarus:SMS Communicator a GSM modemu. K dispozici je seznam testovaných zařízení.

Otázka č. 28. Jak odesíláte faxy z 1C:CRM?

Odesílání faxových zpráv probíhá díky souhře programů „1C-Rarus: Fax Communicator“ a „Venta4Net“ od společnosti Venta.

Otázka č. 29. Naše telefonní ústředna podporuje faxové zprávy, musíme si koupit Venta4Net?

Ano jistě. Produkt „1C-Rarus: Fax Communicator“ je speciálně navržen pro program „Venta4Net“ a „Venta4Net“ zase spolupracuje s faxmodemem a telefonní linka Vaše PBX.

Otázka číslo 30. Pokud si zakoupíme softwarový produkt 1C-Rarus:SoftFon, znamená to, že budeme moci komunikovat po telefonu, aniž bychom měli telefon?

Ne, to není pravda. Řešení 1C-Rarus:SoftFon je prostředkem interakce mezi 1C:CRM a PBX a v žádném případě nenahrazuje telefonní přístroj.

Systém licencí a ochrany pro konfigurace 1C:CRM

Otázka č. 31. Jak jsou licencovány programy řady 1C:CRM?

Konfigurace 1C:CRM, stejně jako platforma 1C:Enterprise 8, je chráněna před nelegálním kopírováním hardwarovým ochranným klíčem. Udělování licencí je založeno na počtu pracovních míst. Licence jsou vyžadovány jak pro platformu 1C:Enterprise 8, tak pro konfiguraci 1C:CRM. Tito. Používají se dva typy bezpečnostních klíčů.

Pro Základní verze Ochranné klíče „1C:CRM“ pro platformu a konfiguraci nejsou poskytovány. Místo toho má program takzvané „odkazy“ na počítač uživatele.

Otázka č. 32. Jak zvýšit počet pracovních míst v programu řady 1C:CRM?

Pro rozšíření počtu pracovních míst si uživatelé programů „1C: CRM PROF“, „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ a konfigurace „1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF“ musí zakoupit požadovaný počet dalších víceuživatelské licence pro konfiguraci „1C“ :CRM PROF“ a samostatně pro platformu 1C:Enterprise 8 (v případě potřeby).

Licence pro konfiguraci 1C:CRM PROF nezahrnují licence pro platformu 1C:Enterprise 8, kupují se samostatně.

Existují další licence „1C:CRM PROF“ pro 1, 5, 10, 20, 50 a 100 pracovních stanic.

Základní verze 1C:CRM nemají možnost rozšířit počet úloh.

Otázka č. 33. Jak je licencováno 1C:CRM, pokud se používá v několika geograficky vzdálených pobočkách?

V tomto případě budete muset zakoupit hlavní dodávku produktové řady 1C:CRM pro každou kancelář (vzdálenou jednotku) a požadovaný počet licencí (podle počtu pracovních stanic).

Otázka č. 34. Které části 1C:CRM jsou chráněny bezpečnostním klíčem a nelze je upravovat?

Přibližně 3 % kódu chráněného ochranným klíčem tvoří hlavní „jádro“ podsystémů Obchodní procesy, Filtry a Nahrávání ve Wordu – tzn. mechanismy, které se v implementačních projektech obvykle nemění.

Výměna dat a integrace CRM se standardními řešeními 1C Enterprise

Otázka č. 35. Je možné používat program 1C:CRM společně s 1C:Accounting?

Standardní prostředky zajišťují výměnu dat mezi „1C:CRM“ a následujícími programy a konfiguracemi:

1C: Účetnictví 8
1C: Účetnictví 7.7

Tento mechanismus umožňuje výměnu následujících údajů mezi konfiguracemi: dokumenty „Faktura k zaplacení kupujícímu“, prvky adresářů „Protistrany“, „Nomenklatura“ a prvky propojené odkazy.

protistrany
kontaktní tváře
účty

Výměna dat se provádí prostřednictvím mezilehlého datového souboru ve formátu XML.

Pokud používáte produkt „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“, následující dokumenty se navíc vyměňují s „1C: Účetnictví“:

Předběžná zpráva
Akreditiv převeden
Akreditiv přijat
Vrácení zboží od kupujícího
Vrácení zboží Dodavateli
Vrácení zboží dodavateli z NTT
Dovoz GTD
Plná moc
Inventarizace zboží ve skladu
Příkaz k vyzvednutí odeslán
Objednávka inkasa přijata
Odeslání zboží
Zpráva komisaře o prodeji
Podat zprávu řediteli o prodeji
Zpráva o Maloobchodní tržby
Zpráva provize z maloobchodního prodeje
Pohyb zboží
Příchozí platební příkaz
Platební příkaz odchozí
Žádost o platbu přijata
Platební příkaz Příjem peněžních prostředků
Platební příkaz k vrubu prostředků
Příjem dalších výdajů
Příjem zboží a služeb
Příjem zboží a služeb VNTT
Potvrzení peněžního příkazu
Hotovostní záruka na účet
Prodej zboží a služeb
Odepsání Zboží
Faktura k platbě kupujícímu
Faktura Faktura vystavena
Faktura Faktura přijata
Požadavek: Faktura
Nomenklatura kompletní sada
Úprava dluhu
Vydána žádost o platbu

Otázka č. 36. Jak je 1C:CRM PROF připojen k programům na platformě 1C:Enterprise 8?

"1C:CRM PROF" je univerzální řešení s možností použití jako nezávislý program automatizaci funkcí CRM a jako doplněk k funkčnosti standardních konfigurací společnosti 1C na platformě 1C:Enterprise 8.

„1C:CRM PROF“ se integruje (kombinací) se standardními konfiguracemi:

1C: Řízení obchodu
1C: Řízení výrobního podniku
průmyslové konfigurace vyvinuté na jejich základě.

Při použití „1C:CRM PROF“ jako nezávislé, samostatné konfigurace obsahuje program blok výměny dat s účetními systémy „1C: Accounting 8“ nebo „1C: Accounting 7.7“.

Otázka č. 37. Je možné používat 1C:CRM ve spojení s programy na platformě 1C:Enterprise 7.7?

Při použití 1C:CRM odděleně od účetního systému je možné vyměňovat data s 1C:Accounting 7.7.

Otázka č. 38. Jsou data přenášena z programu 1C: Trade and Warehouse 7.7 do programu 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?

Ano, na začátku práce se standardní konfigurací „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ můžete převádět data z typická konfigurace"1C: Obchod + sklad".

Posloupnost akcí při přenosu dat z informační báze konfigurace „1C: Trade + Warehouse“ pro „1C: Enterprise 7.7“ do konfigurace „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ pro „1C: Enterprise 8“ je podrobně popsán v souboru CV92_10 .txt, který se nachází v adresáři Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ na disku dodávky programu.

Otázka č. 39. Je možné přenést nashromážděná zákaznická data do 1C:CRM?

Ano, taková možnost existuje. Data lze přenášet z libovolného strukturovaného elektronický soubor, například z obchodního nebo účetního systému, databáze MSAccess, tabulkového procesoru, jiného DBMS nebo txt souboru.

V některých případech může být vyžadován zásah specialisty 1C.

Výkon a škálovatelnost 1C:CRM

Otázka číslo 40. Slyšeli jste, že v 1C:Enterprise 8 a odpovídajícím způsobem v 1C:CRM byla zvýšena škálovatelnost. Jak tomu máme rozumět?

Různé aspekty škálovatelnosti 1C:Enterprise 8 jsou diskutovány ve speciální publikaci společnosti 1C „Studie škálovatelnosti a výkonu 1C:Enterprise 8.1“ (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) a na webových stránkách společnosti 1C http://v8.1c.ru/.

Stručně řečeno, zvýšenou škálovatelností rozumíme menší závislost výkonu systému na zátěži (počet souběžných uživatelů, zpracovávaných dokumentů a množství uložených informací). Nebo jinak řečeno vyšší výkon při stejné zátěži.

Otázka č. 41. Jaké faktory ovlivňují výkon 1C:CRM?

Výkon 1C:CRM je ovlivněn kombinací faktorů. Klíčové jsou:

1. Možnost práce s informační bází - soubor nebo klient-server. Při zvýšení objemu informační základny nebo při velkém počtu uživatelů je nutné přejít na verzi klient-server 1C:Enterprise 8.

2. Počet souběžných uživatelů. Až 11 souběžných uživatelů - možná souborová verze práce, více než 11 - klient-server (MSSQLServer nebo PostgreSQL).

3. Velikost informační základny. Při zvýšení objemu informační základny je nutné přejít na serverovou verzi práce. Ke zlepšení výkonu se také doporučuje používat diskový subsystém na databázovém serveru SAS nebo FC.

4. Propustnost LAN (local area network). Doporučuje se třída LAN alespoň 100 Mbit.

5. Hardware uživatelské pracovní stanice a serveru.

Technické problémy s instalací „1C:CRM“

Otázka č. 42. Jak správně nainstalovat bezpečnostní klíče 1C:CRM?

Doporučuje se nainstalovat všechny klíče „1C:CRM“ a síťový klíč pro platformu „1C:Enterprise 8“ na jeden server (hostitelský počítač). Pokud máte více než jeden síťový klíč pro platformu 1C:Enterprise 8, měly by být nainstalovány na různých počítačích.

Počítač s nainstalovanými klíči ochrany sítě musí být vždy zapnutý a přístupný v podnikové síti LAN.

Otázka č. 43. Může na jednom počítači fungovat několik ochranných klíčů 1C:CRM?

Ano, mohou. Počet licencí 1C:CRM všech ochranných klíčů nainstalovaných na jednom serveru se sčítá.

Licence jsou přidělovány dynamicky podle potřeby (když se uživatel připojí).

Otázka č. 44. Kde mohu získat bezpečnostní ovladač pro 64bitový operační systém?

U 64bitových operačních systémů je ovladač ochrany umístěn ve složce instalačního disku „1C:CRM“ ve složce Protect\Drivers\Ia64.

Otázka číslo 45. Kdy byste měli používat 1C:Enterprise 8 Server?

„Server 1C:Enterprise 8 se používá v režimu klient-server.

Pokud používáte 1C:CRM na více než 11 pracovních stanicích, doporučuje se používat 1C:Enterprise 8 Server. Více informací o tříúrovňové technologii klient-server platformy 1C:Enterprise 8 naleznete v brožuře „Architecture of the 1C:Enterprise program system“ na webových stránkách společnosti 1C.

Otázka č. 46. Po instalaci serveru se produkt „1C-Rarus:SoftFon“ nespustí, a pokud se spustí, ikona programu je přeškrtnutá. Proč?

Možné pro stabilní provoz musíte deaktivovat funkci DEP (DataExecutionPrevention) operačního systému Windows, více informací o této funkci naleznete na microsoft.com.

Otázka č. 47. Zakoupili jsme produkty „1C-Rarus: SoftFon+SMS a faxové komunikátory“. Všechna tato řešení musíme nainstalovat na různé počítače

Ne, to není pravda. Všechny ochranné klíče pro tyto softwarové produkty musí být nainstalovány na jednom počítači (serveru).