Porovnání systémů Erp a crm. Jaký je rozdíl mezi CRM, ERP a CIS? Proveditelnost implementace ERP systémů

Než budeme mluvit o principech a vlastnostech implementace systému řízení vztahů se zákazníky a řadě souvisejících marketingových mechanismů v systému 1C ERP, musíme si ještě jednou připomenout, jaké hlavní úkoly CRM systém řeší.

Pokud sjednotíme všechny požadavky, které podnik klade na systémy CRM a ERP (v druhém případě jako systém, který zahrnuje subsystém CRM), je jasné, že celá sada nástrojů jakéhokoli moderního CRM systému, jak b2b, tak b2c, je postavená na zcela srozumitelném pro každého obchodní společnostúkoly:

• Udržování klientů raná stadia interakce, od prvního zájmu o produkt až po okamžik prodeje;
• Stimulace opakovaného prodeje;
• Snížení rizika ztráty klientská základna nebo úniky informací o historii interakcí a neformálních dohod s klienty.

Centrálním článkem, kolem kterého je postavena veškerá práce v subsystému 1C ERP CRM, je klient. Právě v kontextu klientů se zaznamenávají interakce, formalizují transakce, sleduje se provedení transakce a zaznamenává se výsledek.

Obrázek č. 1. Princip implementace CRM v 1C ERP

Funkčnost CRM systému v 1C ERP

Obecně funkce CRM v 1C ERP zahrnují:

• Registrace jakýchkoliv interakcí s klienty;
• Registrace, údržba a sledování provádění transakcí, schopnost vyhodnotit potenciál transakce v rané fázi prodejního procesu;
• Možnost centralizovaného úložiště libovolného dodatečné informace o klientech;
• Schopnost seskupovat klienty do skupin na základě jakýchkoli formálních kritérií a analyzovat práci s klienty v kontextu těchto skupin;
• Provádění a sledování účinnosti marketingové aktivity(výstavy, semináře), stejně jako kanály reklamní expozice;
• Účetnictví a organizace procesu práce s pohledávkami přijatými od klientů;
• Bohaté analytické nástroje: konstrukce prodejních trychtýřů, ABC, XYZ - analýza, BCG - analýza;
• Schopnost vytvářet seznamy adresátů (včetně plánovaných) pro skupiny zákazníků pomocí moderních kanálů pro doručování informací: e-mail, SMS korespondence;
• Analýza ukazatelů výkonnosti manažerů.

Samostatně stojí za zmínku oddělení pojmů klient a protistrana v systému, které odpovídá skutečné struktuře vztahů mezi organizací a jejími partnery, kdy se za jedním klientem skrývá několik protistran (právnických osob), což se může měnit. přesčas.

Systém umožňuje analyzovat vztah s klientem jako celkem bez ohledu na jméno právnická osoba aktuálně spolupracuje s vaší organizací.

Mezi výhody implementace CRM v 1C ERP patří fakt, že systém je postaven tak, že není striktně potřeba využívat všechny dostupné funkcionality zároveň. Stačí ponechat pouze ty funkce, které společnost aktuálně požaduje, a zakázat nepoužívané funkce, čímž se zjednoduší rozhraní a výrazně se sníží mzdové náklady zaměstnanců na zpracování transakcí v systému.

Vedení klienta v raných fázích prodejního procesu: od interakce po transakci

Komunikace s klientem začíná záznamem interakce s ním. 1C ERP poskytuje následující typy interakcí:

• Osobní setkání
• Telefonní hovor (příchozí i odchozí)
• SMS zpráva
• Dopis komu e-mailem. Zároveň je součástí systému jednoduchý emailový klient, který umožňuje nejen přijímat, ale i odesílat dopisy přímo ze systému a ukládat tak celou historii korespondence na jedno místo.

Pokračováním komunikace s klientem z pohledu práce se systémem je registrace zájmu klienta o produkt společnosti registrací transakčního dokladu do systému.

Obrázek č. 2. Příklad dokončení transakce s klientem

Doporučuje se formalizovat obchod v raných fázích práce s klientem, kdy ještě nemusí být jasné nejen konkrétní složení komoditní položky nebo služby, o které má klient zájem, ale není známa ani přibližná výše potenciálního prodeje. Výhodou tohoto přístupu je schopnost řídit proces prodeje (včetně předem stanovit a zaznamenat ve formě transakce předpisy, které musí manažer během procesu prodeje dodržovat), a poté být schopen analyzovat, v jaké fázi obchodu bylo vyhráno nebo prohráno a zda manažer v procesu práce s klientem udělal vše potřebné.

Účetnictví marketingových aktivit v 1C ERP

Registrace a sledování marketingových akcí (pořádání výstav, seminářů) a kanálů reklamních interakcí, přísně vzato, nesouvisí s funkcemi CRM systémů. Udržování a evidence těchto informací je spíše úkolem marketingového oddělení, zatímco CRM slouží účelům obchodního oddělení. Ale jak se v praxi často stává, ne vždy je možné tyto dva úkoly oddělit.

Účelem marketingových aktivit je zpravidla přilákat nové klienty nebo stimulovat prodej stávajících, proto je velmi důležité sledovat efektivitu těchto aktivit ve fázi práce s klienty: jak se klient dozvěděl o společnosti, co ho přimělo kontaktovat společnost, provést transakci, provést nákup. V 1C ERP je funkčnost marketingových aktivit úzce spjata s CRM blokem, nemá smysl je samostatně uvažovat.

Obrázek č. 3. Účtování marketingových aktivit a reklamních interakcí s klientem v 1C ERP

Výše uvedený diagram ukazuje, že informace o tom, kde se o nás klient dozvěděl, a důvody, které ho přiměly nás kontaktovat, se systémem táhne jako červená nit. Tyto informace můžeme upřesnit na jakémkoli místě komunikace, od okamžiku registrace do systému klienta, před dokončením transakce nebo zaevidováním odvolání, například formou telefonátu.

Některé funkce CRM v ERP můžete deaktivovat, ale pro ty sekce, které používáte ve své práci, je stále možné sledovat události a kanály interakce.

Klasifikace klientů a hodnocení manažerského výkonu v 1C ERP

ERP systém 1C implementuje řadu specializovaných reportů a nástrojů, které umožňují vyhodnocovat výsledky práce na CRM bloku. Patří mezi ně funkce, které jsou základní pro jakýkoli produkt – vytvoření prodejní cesty nebo souhrnná analýza všech transakcí evidovaných v systému v různých sekcích až po flexibilní nástroje pro klasifikaci zákazníků. Ty zahrnují: ABC/XYZ klasifikaci klientů, konstrukci BCG matice na základě dříve provedené klasifikace, srovnání různé skupiny klienty mezi sebou atd.

Obrázek č. 4. Příklad nastavení klasifikace zákazníků ABC a XYZ

Shrnutí

V článku jsme krátce hovořili o možnostech subsystému CRM jako součásti komplexu informační systém"1C:ERP Enterprise Management 2".

Reálné možnosti systému jsou samozřejmě mnohem širší, například jsme se nedotkli funkcí, které stojí na rozhraní subsystému CRM s ostatními subsystémy: proces průzkumu klientů, možnost konfigurace mailingů (obojí dle podle plánu a podle událostí), řízení Produktová řada nebo provádění konkurenčního zpravodajství.

Na závěr bychom rádi ještě jednou zdůraznili, že CRM systém nelze považovat za samostatný produkt. Je důležité pochopit, že CRM systém je součástí celkového informačního systému organizace a implementace CRM, oddělená od logicky souvisejících subsystémů prodeje, marketingu a řízení smluv, zbavuje tento systém některých výhod.

Zajímalo by mě, kolik majitelů systémů ERP (Enterprise Resource Planning) skutečně používá tento software ke správě svých zdrojů...

Podstatou ERP systémů je automatizovat všechny podnikové procesy pomocí jediného integrovaného balíčku a zapomenout na problém s integrací. Odkud se toto jméno vzalo? Nejprve se objevily systémy plánování požadavků na materiály (MRP) a následně komplexnější systémy plánování výrobních zdrojů (MRP II), které zahrnovaly vyšší úroveň integrace. O co bychom se měli postarat, až skončíme s plánováním zdrojů? Samozřejmě o řízení podnikových zdrojů! Ale ve skutečnosti vůbec nešlo o vyřešení úplně všech záležitostí, ve skutečnosti se změnila jen zkratka.

Dnes mnoho velkých vývojářů ERP systémů prodává nástroje pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Mohou CRM řešení skutečně fungovat tak, jak bylo slíbeno? Faktem je, že tento software pouze otevírá cestu k udržování vztahů se zákazníky. V tomto smyslu se CRM řešení zásadně liší od ERP systémů. Provádění doma ERP systém, můžete si vybrat jeden nebo tři možné možnosti: přijmout ty obchodní procesy, které jsou implementovány v softwarovém balíku, přizpůsobit software stávajícím obchodním procesům nebo revidovat obchodní procesy a poté přizpůsobit software s ohledem na jejich funkce.

Takto CRM systémy nefungují. Hlavním řešeným úkolem je plánování podnikových zdrojů ERP programy, zatímco CRM systémy jsou navrženy speciálně pro řízení vztahů se zákazníky.

Pokud vaše organizace plánuje implementaci CRM systému, musíte jasně porozumět čtyřem klíčovým konceptům, které jsou jeho základem.

První z nich definují zákazníci. Jak jsem již mnohokrát řekl, zákazníci jsou obvykle lidé, kteří rozhodují o nákupu. To je odlišuje od spotřebitelů, kteří používají vaše produkty a služby, a také od „vlastníků peněženek“, kteří přidělují potřebné hotovost. CRM systém je zaměřen na spotřebitele. Úkol se samozřejmě zjednoduší, pokud je zákazník, spotřebitel a „majitel peněženky“ tatáž osoba.

Druhý koncept odhaluje význam pojmu CRM. Společnost zavádějící CRM systém věří, že dobré vztahy se zákazníky patří mezi její přednosti. To znamená, že se snaží tyto vztahy udržovat, je připravena alokovat prostředky na jejich posílení a hodlá vyhodnocovat přijatou návratnost – zisk nastřádaný za dobu práce s každým konkrétním zákazníkem. Pro ty, kteří to nepochopili, je rozdíl mezi zákaznickým servisem a CRM jasný - zatímco zákaznický servis zahrnuje provádění pouze jedné operace najednou, CRM systémy integrují všechny operace s každým zákazníkem.

Třetí koncept říká, že ne každá organizace je připravena přijmout podmínky CRM. Podobné jako modely, které analyzují stávající vývoj a potenciál potřebný pro úspěšný design software a vykonávání určitých prací v oboru informační technologie,existují modely pro implementaci CRM projektů. Úroveň pokroku se v různých odvětvích liší, ale implementace modelu CRM vyžaduje poměrně vysoký stupeň rozvoje.

Existuje čtvrtý, možná nejdůležitější koncept: vztahy se zákazníky nelze ponechat osudu: vy sami musíte být jejich architektem. To znamená, že nemůžete začít analýzou stávajících zákazníků. V první fázi byste měli svým klientům nastínit cíle, které si stanovíte, a na základě toho určit postup budování vztahů.

A konečně, vztahy se zákazníky mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud probíhá neustálá interakce, obvykle mezi konkrétním zákazníkem a konkrétním zaměstnancem. CRM software je nástroj, který pomáhá zaměstnancům provádět operace efektivněji.

Automatizace podnikových procesů je velmi důležitým úkolem každé společnosti, která je zaměřena na neustálý růst a rozvoj. Kritéria, která určují, kdy je čas zautomatizovat určité procesy, vyvinout nebo integrovat stávající IT řešení, závisí na velikosti společnosti a fázi jejího rozvoje. V prvním kroku většina společností implementuje CRM, poté ERP, a když firma roste, přemýšlí o BPM. Co se za těmito zkratkami skrývá a kdy je čas na implementaci jednotlivých řešení ve vaší společnosti?

Budujte vztahy s klienty

CRM systém je možná jedním z prvních IT řešení, které by společnost prodávající zboží nebo služby klientům měla implementovat. Pokud váš podnik není stánek shawarma poblíž metra nebo produkční společnost S jediným zákazníkem se CRM určitě bude hodit. Dobré znamení co se dostavilo, je fakt, že už nemůžete udržet v hlavě všechny domluvy a interakce se současnými klienty.

CRM je zkratka pro Customer Relationship Management, takže nejde jen o databázi s adresami a telefonními čísly klientů a částkami transakcí. V první řadě se jedná o systém, který vám pomáhá budovat stabilní vztahy s vašimi uživateli. A to zahrnuje nejen vedení klienta prodejním trychtýřem – od aplikace po transakci – ale také účast celé uživatelské základny na email marketingu, spustit mailing, speciální akce a v důsledku toho – opakované prodeje.

Bez CRM systému může podnik v určitých mezích růst „do šířky“ (kvůli přílivu nových klientů), ale zvýšit průměrný účet, zisk na klienta a zvýšit základnu věrných uživatelů bude pro něj poměrně obtížné. .

„K automatizaci přistupujeme krok za krokem: s rostoucím počtem objednávek jsme standardizovali a přenesli obchodní procesy na automatické kolejnice pomocí hotových řešení na trhu. Práci s klienty jsme v první řadě maximálně zautomatizovali, abychom neztráceli čas hledáním důležitých informací a co nejrychleji reagovali na požadavky našich zákazníků. Implementovali jsme CRM systém, abychom viděli a neustále analyzovali historii vztahů s klientem - hovory, objednávky, korespondence, Zpětná vazba. Pokud najednou potřebujete rychle zvednout historii zakázek a odpovědnému manažerovi je špatně, tyto systémy vám velmi usnadní život. Pokud potřebujete převést firmu na nového zaměstnance, pak to také není problém.“, říká Evgeniy Nepeyvoda, vedoucí partner společnosti Kinodoktor.

Automatizujte procesy ve firmě
Během prvních měsíců a dokonce let svého života může firma spontánně růst a rozvíjet se: objevují se nová oddělení a funkční celky, úkoly se rozdělují, pracovní zátěž se přerozděluje mezi různé zaměstnance. V tomto bodě může nastat zmatek: kdo je zodpovědný za jaké úkoly? Kdy by měla být tato práce dokončena?

Li podobné otázky se staly pro vaši společnost relevantní, což znamená, že je čas automatizovat procesy v organizaci. K tomu používají ERP systémy (Enterprise Resource Planning - správa podnikových zdrojů). ERP pomáhá integrovat všechna oddělení a funkce společnosti do jednoho systému. Díky tomu všichni zaměstnanci pracují s jedinou databází, což jim usnadňuje výměnu různé druhy informace, rozdělovat úkoly (jak v rámci oddělení, tak mezi různými odděleními).

„Signálem, že je čas začít automatizovat zdroje v rámci společnosti, jsou problémy s organizací procesů na úrovni oddělení a mezi odděleními: proces nemusí být dodržován, zpomalen nebo být pro výkonné pracovníky a management nesrozumitelný.“, říká obchodní analytik společnosti DIRECTUM Maxim Kainer.

Ponořte se hlouběji do obchodních procesů

Je-li hlavním úkolem ERP optimalizace podnikových procesů ve firmě snižováním materiálových a časových nákladů, pak systémy BPM (Business Performance Management) více řešit problémy vysoká úroveň. Můžeme říci, že ERP systémy jsou určeny k řešení taktických problémů, zatímco BPM je více o strategii. Pokud je ERP založeno na zdrojích a aktuální stav BPM pomáhá nahlédnout hlouběji do podnikových procesů. BPM systém je potřeba, když má společnost několik netriviálních obchodních procesů (které se mohou neustále měnit) a je potřeba je urychlit, učinit je standardizovanějšími a transparentnějšími.

„Automatizace podnikání je prostě nezbytná ve fázi aktivního růstu společnosti. Bez něj budete ke své firmě připoutáni tlustým provazem, navíc jen těžko dosáhnete významného rozsahu podnikání.
Moje dvě společnosti jsou nyní plně automatizované. To znamená, že beze mě se vykonávají jak obchodní a marketingové funkce, tak řídící funkce rozhodování, včetně strategických.
Automatizaci této úrovně můžete implementovat, když již své podnikání důkladně znáte. V jakém okamžiku byste to měli udělat?
● Když společnost začíná růst a není možné ji řídit ručně
● Když potřebujete uvolnit svůj čas nebo čas řízení manažerů
● Kdy jste se začali cítit depresivně a úplná absence přání dále rozvíjet toto podnikání nezávisle
● Kdy chcete běžet nový projekt
● Když potřebujete čas na to, abyste přišli na způsob, jak explodovat vaše současné podnikání
Abyste mohli správně implementovat automatizaci, musíte velmi jasně porozumět všem obchodním procesům, posloupnosti akcí, které je třeba automatizovat - proto musíte nejprve projít „manuální“ pracovní cestou. Je však důležité „neustrnout“ ve fázi manuální práce na dlouhou dobu. Odpovídající návyky a normy se v podniku a týmu tak zakořenily, že se automatizace stává cizí a obtížně implementovatelnou.“, říká Galia Berdnikova, zakladatelka sítě fotoškol Like a sítě městských kaváren „Sweater“.

Vaše nebo továrna?

Ve fázi automatizace stojí mnoho společností před dilematem: mají napsat vlastní řešení, nebo použít „krabicové“ řešení?

Většina velké IT společnosti, jako jsou Microsoft, SAP a 1C, poskytují hotové automatizační systémy pro podnikání. Existuje také mnoho menších dodavatelů, kteří nabízejí hotová řešení – díky jejich menšímu rozsahu umožňuje spolupráce s těmito dodavateli větší přizpůsobení programů tak, aby vyhovovaly vašemu podnikání. Mnoho společností se však snaží vytvářet vlastní řešení.

« Když jsem pracoval v malé SEO firmě, potřeba služby pro zadávání úkolů copywriterům, sledování jejich plnění a sledování času vyvstala, když počet zaměstnanců byl více než pět lidí. Nejprve jsme použili vlastní řešení. Bylo však obtížné jej udržovat a již po roce a půl vyčerpal svou funkčnost s 15 zaměstnanci: třemi prodejci účtů, čtyřmi programátory a oddělením copywritingu. Zakoupili jsme roční předplatné cloudového řešení, které kombinuje CRM, jednoduchý workflow a sledování času.
Toto je typický scénář: manažeři si nejprve myslí, že „vše uděláme sami“, ale pak dojde k pochopení, že ano hotová řešení od dodavatelů, kteří je z nějakého důvodu vyvíjejí a vylepšují už léta.
Jsou případy, kdy si firmy i při více než 20 lidech vystačí s vlastnoručně psanými službami, ale to vyžaduje vlastního IT specialistu, který bude na tomto řešení neustále pracovat – to není levné,“ říká Maxim Kainer.
Hotové tovární programy však přesto nemohou vyřešit všechny problémy zákazníka - vždy musíte pochopit, že budou muset být přizpůsobeny vašim potřebám.
„Buďte připraveni na to, že jakákoli „krabicová verze“ produktu pro automatizaci IT nebude schopna zohlednit všechna vaše specifika a bude vyžadovat dodatečné úpravy, aby vyhovovaly vašim procesům. A systém bude v budoucnu i nadále vylepšován, protože vaše podnikání poroste a bude složitější.“, říká jednatel společnosti právnická firma Revera Dmitrij Archipenko.

Jak si v této fázi vybrat automatizační systém, který vyhovuje vašemu podnikání? Zanechte svůj e-mail a my vám zašleme seznam vhodných řešení!

Kdy je lepší zvolit CRM a kdy ERP? Rozumíme složitosti IT produktů: co jsou ERP a CRM systémy, srovnání jejich funkcí a schopností.

CRM a ERP - co to je?

Téměř každý obchodník si dříve nebo později uvědomí, že k řízení své firmy potřebuje chytrý program. Ale co to je a jak se CRM liší od ERP? Ve skutečnosti mají oba IT produkty stejný cíl – automatizovat a optimalizovat pracovní procesy. Jejich sada nástrojů a úkolů se však liší.

1. CRM: od první aplikace až po další prodej

CRM znamená Management vztahu se zákazníky, nebo " Management vztahu se zákazníky" Program pomáhá ukládat a organizovat data o klientech, aplikacích a transakcích. Informace se shromažďují na pohodlných kartách: jména, kontakty, nákupy, smlouvy, účty a platby. Zde je v chronologickém pořadí uložena celá historie práce se zákazníkem, dopisy a záznamy hovorů. Systém navíc automatizuje procesy a pomáhá manažerovi v každé fázi prodeje: připomíná zavolání klientovi, generuje dokumenty podle šablony, vystavuje faktury, vytváří analytické reporty, zasílá SMS, nastavuje úkoly a sleduje jejich plnění.

Administrátorka Katya si díky CRM prostě nemůže pomoct a nepošle komerční nabídku, zatímco manažer Lenochka nemůže zapomenout na detaily rozhovoru s klientem nebo ztratit své číslo. Režisér Pavel přitom už nepotřebuje mít vše v hlavě a půl dne strávit sestavováním reportáží.

Cílem CRM systému je vybudovat dialog s klientem tak, aby se mu prodával častěji, více a rychleji.

2. ERP: od skladové účetnictví k logistice

Systém pro plánování podnikových zdrojů

Zkratka ERP prostředek Plánování podnikových zdrojů, to je" plánování podnikových zdrojů" Program uchovává, zpracovává a udržuje jednotnou firemní databázi a také synchronizuje činnost všech oddělení: zakázkového oddělení, výrobní dílny, sklad, oddělení logistiky, účetnictví, reklamní oddělení atd. ERP vytváří jednotný informační prostor pro všechny zaměstnance společnosti. Data jsou do služby zadána jednou a jsou dostupná všem.

Nyní prodejní specialista Anton zadá objednávku do databáze, manažerka Nadya ji okamžitě vidí Oddělení designu a recepční Andrey ve výrobě. Účetní oddělení bude okamžitě vědět, že objednávka byla zaplacena, a management může okamžitě posoudit dynamiku prodeje pomocí online reportů.

Účelem ERP systému je udržet zdroje pod kontrolou a proměnit jednotlivé části firmy v jediný mechanismus.

Kdy je lepší zvolit CRM a kdy ERP?

Nyní, když jsme přišli na to, co to je – ERP a CRM systémy, je čas se rozhodnout, který program zvolit. Chcete-li to provést, položte si otázku: jakým výzvám společnost čelí?

1. Kdo potřebuje CRM: vyhledávání zákazníků, prodej, hovory

CRM potřebujete, pokud je hlavním místem v kanceláři obchodní oddělení a právě toto oddělení chcete „napumpovat“: zvýšit efektivitu, automatizovat a systematizovat procesy. CRM je potřeba, pokud je vaše práce s klienty založena na hovorech, dopisech a schůzkách a každý den přemýšlíte, jak najít nové zákazníky a udělat z nich stálé zákazníky.

Podle Capterry*, po implementace CRM Produktivita manažerů se zvyšuje o 37 %, úroveň prodeje se zvyšuje o 29 % a zisky společnosti se zvyšují o 25–35 % (2015).

Capterra - mezinárodní poradenská společnost. studie 2015.

V Rusku je CRM nejčastěji implementováno v sektoru obchodu a velkoobchodu a také v odvětví služeb a pohostinství. Jedním slovem všude tam, kde je důležité získat loajalitu klienta a budovat s ním dlouhodobé vztahy.

Ruské společnosti v oboru elektronický obchod používat CRM

2. Kdo potřebuje ERP: výroba, obrat, zdroje

Pokud potřebujete odladit práci celé firmy a nejen obchodního oddělení, pak je to úkol pro ERP. Takový IT produkt je nezbytný, pokud jsou výrobní dílny a sklad v popředí vašich zájmů. Oddělení nakládky a logistiky přitom musí fungovat jako na drátkách a vy jste nuceni neustále řešit, co je potřeba vyrobit a kdy, za jakých podmínek expedovat k zákazníkovi, jaké suroviny je potřeba nakoupit a jaké zdroje budou být k tomu potřeba.

průměrná výška

objem produktů vyrobených po implementaci ERP v podniku

Podle APICS* pomáhá implementace ERP snížit výrobní náklady o 8 %, dodací lhůty o 30 % a zvýšit objem výroby o 15 %.

APICS - mezinárodní vzdělávací organizace, specializující se na oblast výroby operativní řízení. studie 2013.

V Rusku je ERP nejvíce žádaný v obchodu, strojírenství, stavebnictví, ale i potravinářském a chemickém průmyslu.

CRM a ERP – je možná integrace?

To znamená, že CRM a ERP nejsou konkurenční produkty, ale dvě strany téže mince. ERP systém pomáhá řídit výrobu a logistiku produktů a CRM systém pomáhá zajistit prodej a zvýšit loajalitu zákazníků. Co když potřebujete pokrýt obojí?

Poté můžete buď nastavit integraci mezi dvěma produkty od různých vývojářů, nebo implementovat ERP s vestavěným modulem CRM. Podívejme se na výhody a nevýhody jednotlivých řešení.

1. CRM a ERP jsou samostatné programy

Ve velkých průmyslových odvětvích, kde hlavním úkolem- vytvořit kvalitní výrobek a pozorovat všechny nuance komplexu technologický postup, obvykle implementují ERP. A za účelem systematizace transakčních dat a zlepšení kontroly nad obchodním oddělením je nakonfigurována integrace ERP s CRM systémem třetí strany prostřednictvím API. Když zadáte data do jedné aplikace, automaticky se objeví ve druhé.

Je důležité, aby měl CRM systém flexibilní nastavení: například tak, abyste si mohli vytvářet vlastní pole pro zadávání dat v různých formátech. A také široké API, které vám umožní vzít přesně ta data, která potřebujete, a přenést je tam, kam potřebujete. Pravda, při interakci jednotlivých produktů vždy existuje riziko, že se něco pokazí. V tomto případě se neobejdete bez zkušeného správce systému.

2. CRM a ERP - dva v jednom

Další možností je, když je CRM předinstalovaný modul v ERP programu spolu s bloky Účetnictví, Sklad apod. Výhodou je, že nemusíte integrovat produkty třetích stran a neustále provádět úpravy kvůli aktualizacím programu. Je tu však i výrazné mínus.

Pokud je modul CRM sekundární, je často omezený ve funkčnosti a flexibilitě, protože vývojáři ERP věnovali prvořadý význam jiným blokům.

Na vývoji samostatného CRM se přitom kromě analytiků a programátorů podílejí zkušení prodejci, program je neustále testován a optimalizován tak, aby byl samostatným efektivním produktem.

Zajímavé je, že CRM systémy nedávno začaly zahrnovat moduly, které byly dříve exkluzivní pro ERP produkty.

Například náš program SalesapCRM má blok plateb, který vám umožňuje sledovat pohledávky a dynamiku plateb, vystavovat faktury a kontrolovat na nich účtenky, rozdělit platby podle banky a směru platby.

K dispozici je modul plánování a rezervace, který umožňuje vytvářet pracovní plány pro zaměstnance a celá oddělení. A brzy bude k dispozici modul skladového účetnictví, který může nahradit 1C: Trade and Warehouse.

V určitých segmentech trhu tak mohou systémy CRM s pokročilými schopnostmi konkurovat ERP. Typické je to například ve sféře obchodu a služeb – ale pouze tam, kde není nutné zajišťovat chod velkých podniků s tisíci zaměstnanci. Tato varianta je vhodná např. pro společnost s 50 zaměstnanci, která má několik maloobchodní prodejny, sklad se zbožím a obchodní oddělení. Místo implementace komplexního ERP s mnoha nevyžádanými funkcemi si můžete vzít CRM s modulem pro řízení obratu zboží - takový program bude levnější a snáze se naučíte.

Oba IT produkty se tedy zabývají automatizací podnikových procesů, ale CRM je na úrovni vztahů mezi firmou a klienty a ERP je na úrovni vnitřní organizace celý podnik. Pokud potřebujete schopnosti obou programů, pak i ve fázi výběru systému byste měli přemýšlet o tom, která možnost integrace bude nejvhodnější.

Pokud se rozhodnete implementovat CRM systém, pak to vyzkoušejte. Jedná se o cloudový program pro řízení podniku, který jistě osloví ty, kteří si váží svého času. SalesapCRM jsme udělali tak, aby bylo co nejjednodušší na naučení, ale zároveň maximálně funkční. Zaregistrujte se, je to zdarma!

Obchodní automatizace je naléhavý a důležitý úkol, kterému čelí nejvíce různé společnosti: velký průmyslové podniky, bankovní instituce, vládní agentury, IT společnosti – všechny tyto a mnohé další organizace potřebují zlepšit efektivitu svého podnikání.

Není proto divu, že trh splňuje požadavky potenciální klienty, dnes nabízí mnoho různých softwarových řešení zaměřených na automatizaci podnikání. Některé z nejoblíbenějších možností pro takový software jsou takzvané CRM a ERP systémy. Jak se od sebe liší?

Název třídních systémů ERP pochází z anglické zkratky Enterprise Resource Planning, což v překladu do ruštiny znamená „řízení podnikových zdrojů“. Téměř každý ERP systém v plném souladu se svým názvem obsahuje nejúplnější databázi podnikových zdrojů, na jejímž základě mohou pracovat všechna klíčová oddělení - účetnictví, personální oddělení, nákupní oddělení a další. Informace obsažené v ERP systému tak umožňují plánovat požadovaný objem a kvalitu nakupovaných surovin pro výrobu produktů, sestavit plán náboru na nadcházející období, iniciovat a realizovat projekty modernizace a aktualizace zařízení a provádět další činnosti nezbytné pro plnohodnotné fungování společnosti jako obchodní.-jednotky.

Trochu jiná situace nastává při zvažování funkčnosti CRM systémů. Stejně jako v případě ERP systémů se pro pochopení jejich podstaty a účelu vyplatí vycházet z původního zdroje – anglické fráze Customer Relations Management, která tvořila základ této zakořeněné zkratky. V překladu do ruštiny to znamená „řízení vztahů se zákazníky“ a celkem jasně popisuje hlavní úkol takových systémů.

jak je známo, aktuální stav Trh se vyznačuje vysokou mírou konkurence téměř ve všech svých segmentech a společnostmi vyrábějícími totéž kvalitní produkty, nucený bojovat o klienta. V tomto nelehkém úkolu se pro ně CRM systém může stát nepostradatelným pomocníkem. Faktem je, že jeho hlavní funkcí je právě automatizace vztahů s klienty tak, aby pomáhala budovat dlouhodobá partnerství mezi nimi a společností a utvářela mezi nimi vysokou míru loajality.

CRM systém je moderní automatizovaný organizátor, který vám umožní včas implementovat všechny aktuální operace pro interakci s klientem, a to již od první fáze – seznámení se s produktem a společností a umístění komerční nabídka. Hovory, schůzky, jednání, smlouvy, expedice zboží, fakturace, kontrola plateb, záruční a pozáruční servis - všechny tyto operace budou pod neustálou kontrolou CRM systému. V důsledku toho budou všechny implementovány stejně vysoká kvalita a jasně včas, a tím vytvořit mimořádně příznivý dojem o společnosti u klienta.

ERP a CRM systémy tedy nejsou konkurenční produkty, ale dvě strany téže mince, které bez sebe nemohou existovat. ERP systém je klíčem k výrobě kvalitních a konkurenceschopných produktů a CRM je nástrojem pro zajištění prodeje těchto produktů a vytvoření stabilní pozice společnosti na trhu.

Více se můžete dozvědět na www.gydex.ru