Paglalarawan ng SRM Bitrix 24. Pagpapatupad ng CRM Bitrix24. Pagkonekta ng mga konektor at pagkolekta ng data

Gusto kong simulan ang artikulong ito sa isang medyo hindi inaasahang pag-amin. Sa katunayan, halos hindi ako nagtatrabaho sa Bitrix 24 CRM system na karaniwang nag-aalok sa aking mga kliyente ng iba pang mga opsyon sa CRM, na, sa tingin ko, ay mas angkop sa isang kaso o iba pa.

Sa kabilang banda, nahahanap din nila ako batay sa mga artikulo kung saan nagsusulat ako tungkol sa CRM sa pangkalahatan, nahanap din nila ako batay sa salitang "Bitrix," na madalas kong ginagamit, dahil ang pag-uusap tungkol sa 1C at hindi pag-uusapan ang tungkol sa Bitrix; imposible. Bilang resulta, pana-panahong nakakatanggap ako ng mga kahilingan mula sa mga customer na tulungan sila sa pagpapatupad at pagsasaayos ng CRM Bitrix 24.

Ang isa sa mga dahilan ng paglitaw ng artikulong ito ay ang hindi sapat na dami ng impormasyon tungkol sa CRM Bitrix 24. Nang sinubukan ko mismo na maunawaan ang sistemang ito, nahaharap ako sa isang vacuum ng impormasyon. Mayroong maraming impormasyon tungkol sa Bitrix 24 sa Internet, ngunit lahat ito ay nahahati sa mga artikulo sa advertising mula mismo sa kumpanya ng Bitrix at mga katulad na impormasyon sa advertising mula sa mga kasosyo ng kumpanya, i.e. Wala akong nakitang isang layunin na artikulo, hindi isang solong pagsusuri na magsasama ng hindi lamang papuri, kundi pati na rin ang pagpuna.

Susunod, pumunta ako sa website at sinubukang pag-aralan ang sistema ng Bitrix 24 sa pagsasanay, pagkatapos ay tinulungan ko ang ilan sa aking mga kliyente sa pagpapatupad nito. Bilang resulta, nakakuha ako ng kaalaman tungkol sa mga tampok ng system, karanasan Praktikal na trabaho kasama nito, gayundin ang umiiral na opinyon tungkol sa sistemang ito. Yung. lahat ng kailangan mo para makapagsulat ng buong pagsusuri ng CRM Bitrix 24.

Sa lahat ng mga mambabasa, kung saan, sa palagay ko, magkakaroon ng mga tagahanga ng Bitrix 24 at mga aktibong kritiko ng sistemang ito, ipinapanukala kong isaalang-alang ang sumusunod kapag nagbabasa:

Ang impormasyong ibinabahagi ko ay ang aking personal na praktikal na karanasan; Ang aking opinyon tungkol sa mga pakinabang at disadvantages ng system na ito ay aking personal at subjective, bagaman ito ay batay din sa praktikal na karanasan sa pagpapatupad at karagdagang pakikipagtulungan sa mga kliyente, kinatawan ng negosyo, at direkta sa mga gumagamit ng system na ito.

Kaya, ang CRM Bitrix 24 ay bahagi ng sistema ng Bitrix 24 At upang maunawaan kung ano ang CRM Bitrix, napakahalagang maunawaan kung ano ang software ng Bitrix 24.

Ano ang Bitrix 24?

Malaki ang Bitrix 24 portal ng korporasyon, na sinusubukang saklawin ang halos lahat. Functionality na nakasaad dito mga social network, mga proyekto, gawain, pamamahala ng tauhan, at marami pang iba, kabilang ang CRM.

Tulad ng nakikita mo, maaari kang pumili ng alinman sa mga plano, kahit na libre. Kasama rin dito ang CRM. Siyempre, naiintindihan nating lahat na ito ay isang marketing ploy lamang, at libreng CRM ay ganoon lamang dahil ito ay isang mahalagang bahagi ng sistema.

Samakatuwid, mahalagang tandaan na sa katunayan nakakakuha ka ng hindi lamang CRM, ngunit maraming iba pang mga tampok, i.e. Nagbebenta sila sa iyo ng isang higanteng sistema ng korporasyon sa ilalim ng pagkukunwari ng CRM.

Mahalaga: kung interesado ka sa isang libreng plano, kailangan mong tandaan na ito ay, halimbawa, shareware. Kakailanganin mong magbayad para sa ilang mga serbisyo kahit na sa loob ng libreng pakete, halimbawa, mga papalabas na tawag. At, malamang, sa huli ay mapipilitan kang lumipat sa isang bayad na taripa. Saan at anong mga pagbabayad, at ang mga pitfalls na itinatago ng Bitrix 24 mula sa mga kliyente sa hinaharap, sasabihin ko sa iyo sa ibaba.

Gayunpaman, maaari kang magparehistro anumang oras, pumili ng isang libreng plano at simulan ang paggamit ng system para sa mga layuning pang-impormasyon at para sa tunay na negosyo.

CRM Bitrix: pangkalahatang impormasyon

Upang magsimula, mahalagang maunawaan, tulad ng nasabi ko na, na ang CRM ay naka-install bilang isa sa mga bahagi ng pangkalahatang sistema ng korporasyon Bitrix 24. Samakatuwid, kapag pumasok ka sa workspace ng user (sa mga ulap o sa iyong server pagkatapos ng pag-install), hindi mo agad makikita ang iyong sarili sa kapaligiran ng CRM, ngunit nakikita ang mga pangkalahatang tool sa portal. Ito ay nakalilito at nagdudulot ng maraming kahirapan.

Ang kapaligiran na ipinapakita sa panimulang pahina ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi:

Ang pagmamaneho ko
Mga mensahe
Kalendaryo
Mga gawain
Tape, atbp.

Kaya, pagkatapos mag-log in sa system, nakikita ng user ang isang listahan ng mga function na hindi direktang nauugnay sa CRM. Oo, kailangan din sila kapag ilang kundisyon, ngunit para sa gumagamit ang mga CRM ay hindi ang pangunahing mga tool.
Tulad ng naisulat ko na, ang CRM ay bahagi ng pandaigdigang corporate system na Bitrix 24, at pagkatapos ng pag-install ang pangunahing sistema ay nagsisimula sa lahat ng mga kakayahan, at pagkatapos ay maaari kang direktang pumunta sa pagtatrabaho sa CRM. Ang diskarte na ito ay may mga kalamangan at kahinaan.

Bakit ito maganda?

Makakakuha ka ng higit pa sa iyong pinlano.

Sa prinsipyo, ang lahat ng mga pagsusumikap sa marketing ng Bitrix 24 ay naglalayong dito Nauunawaan ng mamimili na nakatanggap siya ng mas malaking iba't ibang mga tool kaysa sa pagbili ng CRM nang hiwalay. At sa una ay nagdudulot ito ng paghanga.

Bakit masama ito?

Ang pagkakaroon ng mga hindi kinakailangang tool ay nagpapalubha sa nabigasyon ng user at gumagana sa system.
Kinakailangan ang mga karagdagang feature ilang mga mapagkukunan, ngunit hindi sila ginagamit.

Halimbawa, sa isang pagkakataon ay napakabilis kong sinimulan na inis ng mga hindi kinakailangang kasangkapan na hindi ko maalis at patuloy na nahuli ang aking mata. CRM lang ang kailangan ko, i.e. benta. At hindi ko kailangan ng disk para sa pag-iimbak ng mga file sa Bitrix 24, o kontrol sa oras ng mga empleyado, o kontrol sa sarili kong oras, o maraming iba pang mga function.

Kailangan ko ng sales at customer service. Sa pangkalahatan, ito ang karaniwang naka-install para sa CRM. At nag-aalok ang Bitrix ng maraming bagay, kasama ang CRM. Yung. software, interface, mga kakayahan ay naglalayong hindi lamang at hindi gaanong sa mga benta, ngunit sa iba pang mga function na maaaring kailanganin sa isang lugar at lubhang kapaki-pakinabang, ngunit walang kinalaman sa CRM. Ang parehong abala ay napansin ng aking mga kliyente sa negosyo, kung saan ipinatupad ko ang Bitrix 24 sa kanilang kahilingan.

Ang ganitong malawak na listahan ng mga tampok ay mabuti para sa mga nagbebenta ng solusyon ng Bitrix 24, dahil halos lahat ng mga function ay nangangailangan ng pagsasaayos, at ito ay karagdagang singil espesyalista. Ngunit para sa mga gumagamit, sa palagay ko ang gayong listahan ng mga tampok ay hindi lamang hindi kailangan, ngunit nakakainis pa rin. Ipinapakita ng pagsasanay na ang kliyente (user) ay nagsisimulang magkalat sa kanyang mga pagsisikap at subukang makabisado ang iba't ibang mga kakayahan. Nagsisimula siyang magsulat ng mga mensahe, mag-imbak ng mga file sa system, at magtakda ng mga opsyon para sa pagsubaybay sa mga oras ng pagtatrabaho ng empleyado. Bilang isang resulta, kung ano ang binili ng system (CRM) ay nawawala sa background, ang mga pagsisikap ay nakadirekta sa lahat maliban sa pangunahing bagay - mga benta.

At kung madaling ipaliwanag sa pinuno ng kumpanya kung bakit hindi kinakailangan ang ilang mga pag-andar, kung gayon sa mga empleyado ay mas mahirap. Makakatitisod pa rin sila sa ilang mga pagkakataon, maabala sa trabaho upang makipagpalitan ng mga mensahe, at subukang mag-eksperimento sa iba't ibang mga function. Yung. V oras ng pagtatrabaho sa isang CRM system, sila ay makikibahagi sa mga pantulong na proseso, makipag-usap, makabisado ang ilang mga kakayahan ng system sa halip na tumutok sa mahusay na trabaho.

Siyempre, ang isang nakaranasang espesyalista ay magagawang alisin ang lahat ng hindi kailangan, ngunit bilang isang resulta, ang customer ay nagbabayad Dagdag na trabaho. Bilang isang resulta, sa halip na bumili ng isang system na may mga kinakailangang kakayahan at gamitin ito, bumili ka ng isang produkto na may isang malaking bilang ng mga halatang hindi kinakailangang mga tampok, at pagkatapos ay magbayad ng dagdag sa programmer upang alisin ang mga ito.

Ito ang unang bagay na kailangan mong maunawaan kapag nagsimulang magtrabaho sa Bitrix 24: marami dito, ngunit ang interface ay na-overload lamang sa mga tampok na walang direktang kinalaman sa CRM.

Ilang salita tungkol sa Bitrix 24 software

Sa artikulong ito hindi ko nilayon na suriin ang lahat software package Bitrix 24, para sa akin ang pinakamahalagang bagay dito ay ang Bitrix 24 CRM Ngunit dahil ang buong produkto lang ang mabibili mo, ang Bitrix 24 CRM ay hindi inaalok nang hiwalay, sa tingin ko ay tama na isaalang-alang ang Bitrix 24 sa kabuuan.

Kung ang karamihan sa mga CRM system ay maliit at madaling i-configure ang mga solusyon sa SAAS, ang Bitrix 24 ay isang buong portal. At para sa parehong gumagamit at administrator, mayroong isang malaking bilang ng mga pag-andar na hindi kinakailangan upang gumana sa CRM. Halimbawa, sa Bitrix 24, ang administrator ay nakakakuha ng access at nagko-configure ng mga bagay tulad ng daloy ng dokumento, photo gallery, proactive na proteksyon, atbp. Bilang resulta, ang proseso ng pagpapatupad ay nagiging kapansin-pansing mas kumplikado.

Sa isang tabi, sapat na pagkakataon- ito ay makapangyarihan at kawili-wili. Sa kabilang banda, mahirap para sa parehong gumagamit at administrator.

Mukhang hindi mo magagamit ang hindi kinakailangan. Ngunit sa oras ng pagpapatupad, napakahirap sabihin kung ano ang kakailanganin at kung ano ang hindi. At kung ang pagpapatupad ay isinasagawa ng isang tao na hindi isang nakaranasang espesyalista sa buong portal ng Bitrix 24, kung gayon ang pagpili ng tama ay nagiging mas mahirap.

Halimbawa, ang proactive defense na binanggit ko sa itaas. Kung ang ilang uri ng proteksyon ay inaalok, nangangahulugan ba iyon na mayroong ilang uri ng panganib? Dapat ko bang i-on ito o hindi? O daloy ng dokumento: i-configure o hindi? Gagamitin ba ito ng mga gumagamit? Tila hindi ito kailangan para sa isang CRM system, ngunit ang pagkakataon ay makikita, ang mga kliyente ay maaaring magsimulang gamitin ito, at bilang isang resulta ay magkakaroon ng negatibong pakiramdam mula sa katotohanan na "ang programa ay hindi gumagana." At maraming mga ganoong katanungan ang lumitaw sa proseso ng pag-setup.

Istraktura ng CRM Bitrix 24

Sa wakas, magpatuloy tayo sa direktang pagtatrabaho sa Bitrix CRM. Paano gumagana ang trabaho sa sistemang ito?

Ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon sa mga benta ay karaniwang ganito:

Nakarehistro ang lead. Yung. Ang system ay tumatanggap ng isang kahilingan tungkol sa pagnanais na bumili. Ang kahilingang ito, pati na rin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng potensyal na kliyente, ay naitala at isang abiso ang ipinadala sa manager (sa system at/o sa pamamagitan ng koreo).
Ang isang potensyal na deal ay nabuo, batay sa kung saan ang isang invoice ay maaaring mabuo at isang komersyal na alok ay maaaring ipadala.
Pagkatapos matanggap ang pahintulot ng kliyente sa oras ng pagbebenta o pagtatapos ng isang kasunduan, ang isang contact ay nilikha batay sa lead.
Para sa contact na ito, ang pagbebenta ay naproseso, ang pagpapadala at pagbabayad ay isinasagawa.
Sarado na ang deal.

Paano ito ipinapatupad sa Bitrix CRM?

Mayroong tinatawag na CRM work area. At naglalaman ito ng mga sumusunod na tampok:

Nangunguna. SA sa kasong ito lead ay potensyal na kliyente, ibig sabihin. Sinasalamin ng lead ang mga contact ng isang tao na hindi ka pa bumibili, ngunit nagpakita na ng ilang interes sa iyong kumpanya at iniwan sa iyo ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kinokolekta ang mga lead mula sa landing page, mula sa mga patalastas, mula sa mga online na tindahan, sa pamamagitan ng telepono.
Mga Contact at Kumpanya. Ang nabuong lead na tinanggap ay maaaring awtomatikong ma-convert sa isang contact at/o isang Kumpanya.
Potensyal na deal. Ginawa rin sa system batay sa isang lead o manu-manong gamit ang isang partikular na contact o kumpanya.

Ang paglikha ng alinman sa mga form na ito - lead, contact, kumpanya - ay hindi mahirap. Ngunit mayroon din itong sariling mga kakaiba - ito ay mga karagdagang patlang na maaari mong gawin upang magtala ng isang address, isang karagdagang numero ng telepono, at anumang iba pang data.

Kapag gumagawa ng karagdagang field, bilang karagdagan sa uri ng data (string, numero, petsa, atbp.), kailangan mo ring pumili ng mga katangiang walang kinalaman sa CRM:

Pag-uugnay sa mga seksyon ng impormasyon. mga bloke.
Pag-uugnay sa mga elemento ng block ng impormasyon.

Karaniwang hindi nauunawaan ng mga user kung ano ito, at ang mga pagbubuklod na ito ay talagang hindi kailangan para gumana sa CRM. Ngunit kinakailangang piliin ang mga parameter na ito, dahil gumagamit ka ng hindi lamang isang CRM system, ngunit isang malaking portal ng Bitrix 24.

Mahalagang tandaan (at isinulat ko na ang tungkol dito sa itaas): lahat ng bagay na may kaugnayan sa Bitrix 24, ngunit hindi kinakailangan para sa Bitrix CRM, ay nananatiling nakikita. Yung. ang interface ay nauugnay hindi lamang sa CRM, ngunit sa isang malaking portal, at samakatuwid ito ay palaging overload.

Ang anyo ng paglikha ng isang lead, pati na rin ang kasunod na conversion nito, ay simple at intuitive, ngunit ang espasyo ay hindi ginagamit nang matipid, at ang interface ay mukhang hindi balanse.

Sa panlabas, ang mga form ng Lead, Contact at Company ay napakasimple at madaling maunawaan. Bukod dito, magkamukha sila. Ang pagkakaiba ay nasa pangalan at sa esensya:

Ang lead ay ang mga contact ng isang tao (organisasyon) na nagpakita ng interes sa iyong mga produkto.
Ang contact ay isang tao kung kanino nagtatrabaho na ang departamento ng pagbebenta. Nagsasagawa ng mga negosasyon, nagpapasya ng ilan mga usaping pang-organisasyon atbp.
Ang isang kumpanya ay mahalagang parehong contact, ngunit sa antas ng organisasyon ( legal na entidad). Yung. ang mga contact ay mga kinatawan ng kumpanya. At kung ang isang contact ay palaging isang tao, kung gayon ang isang kumpanya ay ang organisasyon na kinakatawan ng contact na ito (o kahit na ilang mga contact).

Kaya, ang mga negosasyon, komunikasyon, talakayan ng lahat ng mga isyu ay isasagawa sa isa o ibang contact, at ang pagtatapos ng isang kasunduan, pag-invoice, pagpaparehistro ng mga benta at pagpapadala ay isasagawa sa kumpanya. Ang pagkakaibang ito ay kailangang malaman at maunawaan.

Potensyal na deal: mga tampok ng disenyo

Ang transaksyon sa CRM system na ito ay maginhawa at naiintindihan ng mga user. Kapag nililikha ito, bilang karagdagan sa ilang mga custom na field, maaari rin kaming direktang magdagdag ng mga produkto sa dokumentong ito. Ang tampok na ito ay hindi ibinigay sa bawat CRM system.
Sa Bitrix 24, maaari kang lumikha ng Transaksyon habang nakikipag-ugnayan sa isang kumpanya at itala dito kung anong mga produkto ang inaalok at sa anong presyo. Mahalagang huwag malito ang isang Transaksyon at isang Account. Ang mga invoice ay ibinibigay nang hiwalay, at maaaring mabuo ang mga ito batay sa Transaksyon, at hindi lamang ginawa nang manu-mano. At sa transaksyon ang lahat ng mga kasunduan ay naayos nang maaga: mga kalakal, dami, presyo.

Tandaan. Itinuturing kong duplikasyon sa chain ang pagkakaroon ng Transaksyon at Account sa system. Upang ayusin ang mga kasunduan, ang isang Deal ay sapat na ito ay isang lohikal at naiintindihan na diskarte para sa mga empleyado ng anumang kumpanya. At ang mga invoice, na kailangan pang gawin nang manu-mano, ay mas mahusay na inihanda sa 1C o ibang accounting system na iyong ginagamit. Marahil ang aking opinyon ay kontrobersyal, ngunit ipinapakita ng kasanayan na maraming tao ang nagtatrabaho ayon sa pamamaraan na inilarawan ko, at samakatuwid ang gayong diskarte ay magiging may kaugnayan sa negosyo.

Mungkahi: ano ito?

Bilang karagdagan sa mga transaksyon, account, lead, contact at kumpanya, ang Bitrix CRM ay may isa pang kawili-wiling dokumento - ito ang Proposal. Ang dokumentong ito ay isang form komersyal na alok, kung saan maaari mo ring ilista ang lahat ng produkto at presyo. Sa prinsipyo, ang panukala ay higit na nagdo-duplicate ng Mga Account at Transaksyon. Mayroong ilang mga pagkakaiba (pangunahin sa "header" at nakalimbag na anyo dokumento), ngunit kung hindi, ang dokumentong ito ay mukhang eksaktong kapareho ng Transaksyon at Invoice.

Tandaan. Mula sa aking pananaw, ang paglitaw ng isa pang dokumento upang mag-alok ng mga produkto at serbisyo sa isang kliyente ay mas malamang na hadlangan at magdagdag ng kalituhan kaysa sa pagtulong sa trabaho ng mga empleyado ng kumpanya. Bukod dito, tila artipisyal na nadagdagan ang bilang ng mga dokumento, dahil lang sa naramdaman ng mga tagalikha na napakakaunti sa mga ito. Kung saan diskarte ng mga sistema at walang pinag-isipang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga dokumentong ito.

Hayaan akong ipaalala sa iyo na ang aking opinyon ay batay sa pagsasanay. At sa panahon ng proseso ng pagpapatupad, napansin ko na halos lahat ng mga kliyente ay tumatanggi sa Mga Panukala, ginagawang pormal ang lahat ng mga aksyon sa Mga Transaksyon, at gumuhit ng karagdagang pampinansyal at iba pang mga uri ng mga dokumento sa 1C. Sinusubukan ng mga tao na pasimplehin ang kanilang trabaho, at samakatuwid ay ginagamit ang minimum na kinakailangang hanay ng mga dokumento sa CRM.

Mga ulat

Ang mga ulat ay isang mahalagang bahagi ng anumang CRM system. Matagumpay na benta higit sa lahat ay nakasalalay sa napapanahong pagsubaybay sa gawain ng mga tagapamahala, na kadalasang isinasagawa batay sa mga ulat.

Sa Bitrix CRM, ang mga ulat, mula sa aking pananaw, ay naging isa sa mga pinakamahina na punto. Ang listahan ng mga handa na ulat ay napakaliit, karamihan sa mga ito ay hindi nagbibigay-kaalaman. Mayroon ding isang taga-disenyo ng ulat na idinisenyo upang tulungan kang lumikha ng iyong sariling mga pagpipilian sa pag-uulat, ngunit ito rin ay napakalimitado sa mga tuntunin ng mga kakayahan. Dahil sa limitadong listahan ng mga setting, ang mga bagong ulat ay higit na magdo-duplicate sa mga karaniwan, at ang kakayahang magpatupad ng seryosong analytics sa Bitrix CRM ay hindi ibinigay.

Sales Funnel

Ang isang funnel sa pagbebenta ay isang ulat na kasama pa nga nang hiwalay sa menu ng system, dahil ito ang pinaka-demand sa kasalukuyang gawain ng anumang departamento ng pagbebenta.

Ang sales funnel ay isang uri ng diagram na nagpapakita ng dynamics at porsyento ng mga transaksyon ayon sa katayuan: mula sa mga nasa huling yugto (sale) hanggang sa mga nasa pinakaunang yugto pa. paunang yugto(natanggap ang lead, unang tawag).

Ang ulat ay idinisenyo din nang maayos at nagbibigay-kaalaman, bagama't ang ulat na ito ay kulang din sa flexibility sa pag-customize, at ang mga setting ay hindi maganda ang pagpapatupad dito. Gayunpaman, ang ulat na ito ay karaniwan, at mahirap na magkaroon ng anumang espesyal dito.

Batayan ng kalakal

Ang Bitrix CRM ay may sariling database ng mga produkto at serbisyo, na maaaring magamit sa mga Transaksyon, Mga Invoice at Mga Panukala. Ang pagpapatupad ng base ng produkto ay maginhawa, sa maraming paraan katulad ng pagpapatupad ng Mga Lead, Contact at Kliyente, i.e. mayroon ding mga kinakailangan at pasadyang mga patlang, na maginhawa para sa pagtatrabaho iba't ibang uri mga kalakal at serbisyo.

Sa palagay ko ang gayong base ay isang magandang solusyon. Gayunpaman, ang pagpuno sa listahan ng mga produkto nang isang beses at pagkatapos ay gamitin ito ay talagang mabilis at pamilyar sa karamihan ng mga kumpanya.

Mahalaga! Tandaan na kapag nagtatrabaho sa mga kalakal, mahalagang makita hindi lamang ang isang karaniwang listahan ng mga item, kundi pati na rin ang mga kalakal sa balanse, mga nakareserbang kalakal, iniutos sa supplier, at mga nawawala. Ang data na ito ay hindi available sa Bitrix CRM. Samakatuwid, makatuwirang gamitin ang base ng produkto ng isang CRM system upang maitala ang mga kahilingan ng kliyente (mga kagustuhan). At mag-isyu ng mga invoice at iba pang mga dokumento sa accounting system na iyong ginagamit, kung saan ang lahat ng balanse, reserba, kasalukuyang presyo, atbp. ay eksaktong naroroon.

Halimbawa, ang isang invoice sa isang mamimili ay karaniwang ibinibigay batay sa isang dokumento ng Order sa 1C, na kinakailangang nagrereserba ng mga kalakal sa bodega para sa kliyente. At kung isusulat mo ang parehong invoice sa CRM, ang mga kalakal ay hindi irereserba, at palagi kang magkakaroon ng mga problema sa mga balanse ng imbentaryo (makakatanggap ka ng bayad para sa mga bagay na kalakal, na wala nang stock).

Aking mga gawain

Ang seksyong My Affairs ay naglalaman ng kasaysayan ng lahat ng mga pakikipag-ugnayan ng user. Ang lahat ng mga papasok na tawag, mga gawain mula sa pamamahala, mga kasalukuyang gawain para sa pakikipagtulungan sa mga kliyente, atbp ay matatagpuan dito. Gayunpaman, hindi malinaw kung paano naiiba ang My Affairs sa seksyong Mga Gawain, na umiiral sa karaniwang sistema Bitrix 24.

Samakatuwid, ang mga tanong ay lumitaw at pagkalito: bakit "Aking negosyo"? Paano sila naiiba sa Mga Gawain? Malamang, ang seksyong ito ay tatawaging pinakatumpak na kasaysayan ng mga pakikipag-ugnayan, ngunit ang gayong mahabang pangalan ay hindi magkasya sa menu. Totoo, ito ang aking opinyon, at sila lamang ang nakakaalam kung bakit pinili ng mga tagalikha ng Bitrix 24 ang gayong pangalan.

Ribbon at Desktop

Ang mga elementong ito ay nauugnay sa pangkalahatang portal ng Bitrix at hindi rin nakakatulong sa pagiging simple at kalinawan ng pang-unawa ng system.
Ang desktop ay isang analogue ng computer desktop, kung saan naroroon din ang iba't ibang mga icon ng trabaho.

Ang feed ay isang listahan ng lahat ng kaganapan na nauugnay sa mga aksyon at gawain ng kliyente. Mukhang isang kapaki-pakinabang na function, ngunit ito ay ipinatupad medyo kakaiba. Kaya, 2 kaganapan lang ang kasya sa aking medyo malaking screen (24 pulgada).

Siyempre, lahat ng mga bagay na ito ay nako-customize. Ngunit upang mai-set up ito, kakailanganin ng user na tumawag sa isang administrator, at mahalaga na ang administrator na ito ay bihasa sa Bitrix 24, at lahat ng ito ay isang karagdagang gastos.

Sa pangkalahatan, ang workspace sa Bitrix 24 ay medyo hindi maayos: hindi maganda ang pag-iisip at sa maraming paraan ay hindi maginhawa. Ilang field ang magkatabi at madalas kang kailangang mag-scroll. Halimbawa, ang isang abiso na ang araw ng trabaho ay hindi nakumpleto ay tumatagal ng isang hindi katanggap-tanggap na malaking halaga ng espasyo. Ito ay lalong mahalaga kung nagtatrabaho ka sa isang maliit na monitor.

Tandaan. Isinasaalang-alang ko ang interface ng Bitrix 24 system na hindi natapos, hindi balanse, at madalas itong i-configure nang hiwalay pagkatapos bumili.

Naniniwala ako na sa anumang interface, ang mga pangunahing pag-andar ay dapat na i-configure bilang default upang ang impormasyon ay madaling mabasa kahit na sa isang maliit na monitor ng tablet. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay bumibili tapos na produkto, at, lohikal, hindi dapat magbayad ng dagdag para sa pag-set up ng mga naturang function.

Bakit napakahalaga ng mga setting ng interface? Dahil kaysa karagdagang informasiyon natatanggap mo nang sabay (habang tumitingin sa screen), mas mabilis kang makakapagdesisyon. Kung patuloy kang kailangang mag-rewind o mag-scroll sa isang bagay, pagkatapos ay nasa ika-2 o ika-3 na screen ay magsisimula kang makalimutan kung ano ang nasa una, kailangan mong bumalik, suriin, atbp.
Samakatuwid, bilang default, ang anumang interface ay dapat na nagbibigay-kaalaman hangga't maaari, ngunit sa parehong oras, ang lahat ng mga elemento ay dapat na maginhawang matatagpuan, at ang mga font ay dapat na madaling basahin.

Paglikha ng mga proseso ng negosyo

Ang paglikha at pagbuo ng mga proseso ng negosyo sa anumang CRM system ay palaging isang mahirap na gawain. Mahalagang mag-isip sa pamamagitan ng kadena ng mga aksyon at lumikha ng pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Halimbawa, pagkatapos makatanggap ng lead, dapat matanggap ng manager ang gawain na "tawagan ang kliyente," at pagkatapos ng tawag, itala ang mga kasunduan sa CRM, atbp.

Sa Bitrix CRM, ang paglikha ng naturang chain ay napakahirap, una sa lahat, mula sa isang teknikal na punto ng view. Ang isang constructor kung saan maaari kang lumikha ng isang partikular na proseso ng negosyo ay magagamit dito. Ngunit ito ay napaka-kumplikado, labis na kargado ng iba't ibang mga kakayahan at na-configure, sa halip, upang gumana sa pangkalahatang sistema ng Bitrix 24, at hindi sa Bitrix CRM. Bilang resulta, malamang na hindi posible na lumikha ng proseso ng negosyo sa taga-disenyo na ito nang walang programmer.

Telepono sa CRM Bitrix 24

Ang Telephony sa Bitrix 24 ay isang hiwalay na konsepto, ito ay nasa iskedyul ng taripa ipinahiwatig nang hiwalay. Ngunit sa bahagi ng CRM, gumagana ang Bitrix telephony nang walang problema.

Mayroon din itong sariling mga katangian:

Lahat ng telephony ay gumagana lamang sa pamamagitan ng isang browser. Yung. Upang makapag-record ng papasok o papalabas na tawag, kakailanganin mong kumonekta sa browser sa pamamagitan ng headset. Kahit na mayroon kang ilang mga SIP handset o isang mini-PBX, hindi mo magagamit ang lahat ng mga tampok sa parehong oras. Alinman sa mga pakinabang ng iyong opsyon sa telepono, o nagtatrabaho sa CRM.
Ang lahat ng mga papalabas na tawag, saan man sila ginawa, kahit sa loob ng opisina kung mayroong mini-PBX, ay binabayaran sa CRM-Bitrix. Kaya, para sa papalabas na tawag sa telepono magbabayad ka ng dalawang beses: sa iyong operator ng telepono at sa Bitrix CRM system.
Ang pagsasama sa isang opisina ng PBX ay talagang naroroon sa Bitrix telephony. Ngunit mayroong isang kakaiba: para ganap na gumana ang pagsasama na ito, at para magamit mo ang pagpapasa at iba pang teknikal na bentahe ng isang mini-PBX kasama ng Bitrix, kakailanganin mong ikonekta ang lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa telepono sa Bitrix CRM system. Yung. kakailanganin mong kumonekta sa Bitrix hindi lamang sa departamento ng pagbebenta at sa tagapamahala, kundi pati na rin sa sekretarya, accounting, bodega, atbp. at iba pa. Hayaan akong ipaalala sa iyo na kung magkokonekta ka ng higit sa 12 tao sa system, kakailanganin mong magbayad para sa pinalawig na pakete ng mga serbisyo.
Ang pagpapasa ng tawag sa labas ng Bitrix system ay hindi posible. Yung. Hindi posibleng ilipat ang tawag sa ibang espesyalista gamit ang mga kumbensyonal na pamamaraan. Una, hindi ka gagana sa isang telepono, ngunit sa isang headset. Pangalawa, para sa naturang pag-redirect, kinakailangan na magtrabaho din ang empleyado sa Bitrix CRM. Ang isang alternatibo ay ang paggawa ng papalabas na tawag sa isang landline o cellphone ang tamang empleyado, ngunit babayaran ang opsyong ito, tulad ng lahat ng papalabas na tawag.

Bakit ito hindi komportable? Una, hindi mo magagamit ang dalawa mga benepisyo ng CRM Bitrix at SIP tubes. Kaya, sa ilang iba pang mga CRM system, ang SIP telephony ay unang na-trigger, at pagkatapos lamang na kunin ng empleyado ang telepono, ang CRM system ay konektado, na nagtatala ng numero, pati na rin ang tagal ng pag-uusap. Susunod, maaari kang magdagdag ng ilang impormasyon sa talaan ng tawag, at ang tawag ay maituturing na naitala. Dito na-intercept agad ang tawag at tuluyang napupunta CRM system.

Ang lahat ng telephony sa Bitrix ay ipinapatupad sa pamamagitan ng VoxImplant. Anuman ang mga serbisyo at uri ng telephony na ginagamit mo sa opisina, kailangan mong kumonekta sa pamamagitan ng modyul na ito. Naniniwala ang mga developer na ang opsyon sa pagpapatupad na ito ang pinaka-maginhawa, kapwa para sa pinansiyal na bahagi ng isyu at para sa pagtatala ng lahat ng mga tawag.

Pagsasama ng CRM Bitrix 24 sa iba pang mga system

Ang pagsasama ng CRM Bitrix 24 sa iba pang mga system ay isang problemang proseso. Halimbawa, walang module para sa pag-automate ng koleksyon ng mga lead mula sa mga website, i.e. hindi mo magagawang mabilis at madaling ayusin ang pagpapadala ng impormasyon mula sa isang form sa website sa Bitrix 24 CRM system.

Sa system na ito, upang makatanggap ng mga lead mula sa mga website sa Bitrix 24 CRM, kinakailangan na ang iyong website ay magpadala ng impormasyon mula sa order form sa Bitrix 24 portal kung hindi, ang pagkolekta ng impormasyon sa CRM na ito ay hindi gagana.

Kung ang iyong provider ay nag-aalok sa iyo ng isang handa na boxed solution mula sa Bitrix o kung ikaw mismo ay bumili ng boxed solution mula sa kumpanyang ito, kung gayon ang pagsasama ay magiging simple at mabilis. Ngunit kung gumagamit ka ng isang site sa anumang iba pang CMS, kakailanganin mong magsulat ng isang espesyal na form para sa pagpapadala ng data sa iyong Bitrix portal server, na sa teknikal ay medyo mahirap at hindi laging posible sa prinsipyo.

Ang Telephony, na sumasama sa CRM Bitrix 24, ay napaka-functional na overloaded din. Kahit na tumitingin ka ng impormasyon tungkol sa isang hindi nasagot na tawag, mayroon kang online chat window sa tabi ng numero. Sa sistemang ito, hindi mo malilimitahan ang iyong sarili sa mga tawag lamang saanman mayroong posibilidad ng pakikipag-chat sa pagitan ng mga subscriber, sa pagitan ng mga empleyado, pagpapalitan ng file, mga video call, atbp. at iba pa. Tulad ng mga palabas sa pagsasanay, mas gusto ng mga medium at maliliit na negosyo na gumamit ng mga karaniwang solusyon, tulad ng Skype, para sa lahat ng mga function na ito. Ang isang CRM system ay kinakailangan upang mag-record ng mga tawag at mga lead mula sa mga kliyente at pagkatapos ay makipagtulungan sa kanila.

Ang API sa system na ito ay mabuti, ngunit ang paglalarawan ng system, pati na rin ang mga tampok ng pagsasama nito, ay napakakaunting impormasyon sa API. Walang sapat na mga halimbawa kung paano gamitin ang API, walang sapat na mga script, kakaunti ang kapaki-pakinabang na praktikal na impormasyon. Kung kailangan mong malaman kung paano gagana ito o ang script na iyon, o kung paano isasagawa ang pagsasama, kakailanganin mong maghanap ng mga sagot sa iyong mga tanong sa mga forum at website ng iba't ibang programmer.

Isa-isahin natin

Ang Bitrix 24 system ay pangunahing inilaan para sa malaking negosyo. Ito ay isang malaking multifunctional portal, sarado sa sarili nito. Kapag bumibili ng Bitrix CRM, hindi ka pipili ng CRM system, ngunit isang malaking portal na may malaking bilang ng mga kakayahan, na, bukod sa iba pa, ay may kasamang CRM system.

Ipinapakita ng aking karanasan na upang patakbuhin ang Bitrix CRM ay hindi mo magagawa nang walang tulong ng isang espesyalista, habang maraming iba pang mga CRM ang maaaring bilhin ng user at magsimulang magtrabaho "out of the box" o "in the clouds" nang walang tulong ng isang programmer ( o may kaunting tulong sa paunang yugto).

Samakatuwid, kung mayroon kang isang karanasan na programmer na pamilyar sa Bitrix 24 at handa nang i-set up at panatilihin ito, kung gayon ay lubos na posible na ang pagpipiliang CRM na ito ay angkop sa iyo. Kung wala kang ganoong espesyalista, ang pagbili ng CRM Bitrix 24 ay isang pag-aaksaya ng pera, dahil sa huli ang produkto ng software ay mapupunta sa iba pang mga "kahon" na naayos na sa istante dahil sa pagiging kumplikado at kakulangan ng demand.

Bitrix24

Bitrix 24

Magdagdag ng mga tag

Sipi sa paksa ng araw

Hindi ko pa nakilala ang isang matagumpay na salesperson na nagpunta sa isang kliyente na may isang panukala nang hindi naghahanda para dito nang maaga.

Buck Rogers (IBM)

Algorithm ng aming trabaho

Alamin Natin Detalyadong impormasyon tungkol sa iyong kumpanya
Magtanong tayo: Ano ang istraktura ng organisasyon mga kumpanya, mayroon bang anumang mga sangay (kung gayon, mangyaring magpadala ng isang diagram)? Saang departamento ka nagpaplanong ipatupad ang Bitrix24 CRM? Anong meron sa sandaling ito ginagamit upang gabayan base ng kliyente? Ang mga nagtatrabaho ba sa mga Kliyente ay may patuloy na pag-access sa Internet? Kung may mga paghihigpit, ano ang mga ito? Ilang managers (empleyado) ang nakaplanong ikonekta sa Bitrix24 CRM?
Paghandaan natin ang pagsisimula ng pagpapatupad ng CRM Bitrix 24
Kami ay mga opisyal na kasosyo ng kumpanya ng 1C-Bitrix, kaya maaari kang bumili ng Bitrix24 CRM mula sa amin nang direkta. Sa kasong ito, ito ay ibinigay bonus sa anyo ng isang 2-oras na konsultasyon pangkalahatang direktor"Buksan ang Studio".

Makakatanggap kami mula sa iyo (o maghahanda kasama mo) ng isang paglalarawan ng mga pangunahing proseso ng negosyo sa departamento ng pagbebenta ng iyong kumpanya. Gagawa kami ng mga teknikal na detalye para sa pagpapatupad ng CRM (mga setting na kailangang kumpletuhin). Maghanda tayo ng data para sa pagsubok ng manu-manong pag-import sa CRM.
Gawin natin mga gawaing pang-inhinyero sa pagse-set up ng CRM Bitrix24
Batay sa napagkasunduan mga tuntunin ng sanggunian ginagawa namin ang mga setting. Kabilang sa mga ito: pagdaragdag ng mga karagdagang field sa Mga Lead, Kumpanya, Mga Contact, Mga Transaksyon, atbp.; paglikha ng mga tungkulin at pamamahagi ng mga karapatan sa pag-access; pagsasama sa telephony (kung kinakailangan).
Bubuo kami ng mga regulasyon para sa mga empleyado at maghahanda ng isang sistema ng pagganyak
Magsusulat kami ng mga regulasyon para sa iyong mga empleyado sa paggamit ng CRM Bitrix 24. Tatalakayin namin ang mga ito sa mga tagapamahala at idagdag sila batay sa mga resulta ng talakayan.

Ang isang mahalagang gawain ay upang matiyak na ang mga regulasyon ay sinusunod. Samakatuwid, bubuo kami ng isang sistema ng pagganyak para sa iyong mga empleyado. Naku, wala silang choice :-)
Pagsasanay sa mga tauhan upang patakbuhin ang CRM, simulan ang paggamit nito at pagsubaybay sa pagsunod sa mga pamantayan
Magbibigay kami ng paunang pagsasanay para sa mga empleyado sa pagtatrabaho sa Bitrix24 CRM. Upang sa hinaharap ay matututo ang mga bagong tagapamahala sa kanilang sarili, magre-record kami ng mga aralin sa video para sa iyo na nagpapakita ng mga pangunahing kakayahan.

Pagkatapos ipatupad at ilunsad ang CRM sa iyong kumpanya, handa kaming maging isang independiyenteng consultant at controller ng mga pamantayan, gayundin ang patuloy na pagbutihin ang mga ito, na nakikipagtulungan sa iyong mga tagapamahala.

Sa post na ito, gusto kong pag-usapan kung paano maayos na pamahalaan ang mga benta sa Bitrix24 CRM. Sabihin sa amin kung ano ang lead at kung paano ito gawin, kung paano awtomatikong punan ang Bitrix24. Sasabihin ko rin sa iyo kung ano ang telephony, kung paano ikonekta ang Email at mga social network.

Nangunguna sa Bitrix24

Sa Bitrix24 CRM, lahat ay nagsisimula sa isang lead. Ang lead ay isang malamig, potensyal na lead sa iyo; maaaring ito ay isang email, isang numero ng telepono, o ilang data lamang tungkol sa isang potensyal na kliyente. Ang taong ito o kumpanya ay potensyal na interesado sa iyong produkto o serbisyo, ngunit hindi pa naging iyong customer, ay tinatawag na lead.

Pagkatapos ng ilang trabaho ay tapos na sa lead na ito. Ito ay binago sa alinman sa isang contact, kung ito ay isang indibidwal lamang at mayroon kaming ilang data tungkol sa tao, o sa isang kumpanya, kung ito ay isang legal na entity.

Ang isang transaksyon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang katayuan, halimbawa: ang mga kalakal ay naipadala na, naghihintay kami para sa kontrata na mapirmahan, isang imbitasyon sa isang pulong ay naipadala, atbp. Nako-customize ang lahat ng status at maaaring indibidwal para sa bawat isa. Sa sandaling makumpleto ang transaksyon, bubuo ng invoice.

Ang account ay na-configure at nabuo din sa loob ng Bitrix24. Maaari mo itong ipadala sa kliyente sa pamamagitan ng email o magbigay ng link dito. Pagkatapos nito, babayaran ito ng kliyente at maaaring makumpleto ang transaksyon. Maaari kang makipagtulungan muli sa mga kliyenteng ito sa hinaharap.

Ito ay isang maikling pamamaraan ng trabaho, CRM Bitrix24. Kumain iba't ibang variant gamit ang CRM. Ang ilan sa aking mga kliyente ay gumagamit lamang ng bahagi ng scheme na ito, halimbawa, sila ay nagpapanatili lamang ng isang contact database o sa una ay nag-isyu ng isang invoice at nagpapadala ng mga komersyal na panukala sa kanilang mga kliyente. Maaaring i-configure ang CRM business logic sa iba't ibang paraan.

Paggawa ng mga lead sa Bitrix24

Kung malapit nang magsimulang magtrabaho ang iyong kumpanya sa Bitrix24, maaaring mayroon ka nang listahan ng mga lead na kailangang ilipat sa CRM. Maaari silang ma-import sa CRM mula sa isang CSV file, dapat ito ay nasa isang tiyak na format. Ang template na pupunan ay maaaring direktang i-download mula sa CRM. Para magawa ito, sa iyong Bitrix24 kailangan mong buksan ang tab na CRM > Leads. Mag-click sa gear sa kanan at piliin ang Import Leads.

Maaari ka ring magdagdag ng bagong lead nang manu-mano. Upang gawin ito, mag-click sa pindutan ng "Bagong Lead".

Pagkatapos nito ay magbubukas ang isang form na may mga patlang na kailangang punan. Ang lahat ng mga patlang ay maaari ding ipasadya ayon sa kailangan mo, magdagdag ng mga bago, itago ang mga luma.

Pagkatapos i-save ang lead, kailangan mong magtrabaho kasama ito. Maaari kang mag-iskedyul ng mga kaganapan, magdagdag ng gawain, magpadala ng email, mag-iskedyul ng pulong na lalabas sa kalendaryo, mag-iskedyul ng tawag, at maaari kang mag-ayos ng pagbisita kung direktang nakikipagtulungan ka sa kliyenteng ito. Halimbawa, dumating siya sa iyong opisina, maaari kang mag-record ng video at audio ng pag-uusap.

Ang lahat ng parehong aksyon ay maaari ding gawin sa mga contact, kumpanya, at transaksyon.

Awtomatikong pagpuno ng CRM Bitrix24

Ito ay lalong maginhawa sa mga unang hakbang sa pagtatrabaho sa CRM. Kapag ang mga tagapamahala ng iyong kumpanya ay hindi pa sanay na magtrabaho sa loob ng CRM, iyon ay, pagpuno sa system ng data. Ito ay maaaring awtomatiko.

Telepono sa Bitrix24

Ang pagkonekta ng telephony sa B24 ay medyo simple. Kailangan mong pumunta sa seksyong "Telephony" sa side menu ng iyong portal. At dito maaari mong ikonekta ang iyong cellular na telepono sa portal o umarkila ng bagong numero.

Kung ikinonekta mo ang iyong numero, gagana lang ito para sa mga papalabas na tawag. Iyon ay, kung tatawagan mo ang isang kliyente gamit ang CRM, ire-record ng system ang tawag na ito at maise-save ito sa loob ng B24, ngunit kung tawagan ng kliyente ang numerong ito, hindi ito makikita ng system, ang tawag ay direktang mapupunta sa iyong telepono. Sa tingin ko ay malinaw na kung ikinonekta mo ang iyong numero mobile operator sa system, pagkatapos ay mga papalabas na tawag lamang para sa trabaho ng Bitrix24.

Kung nagrenta ka ng isang numero, kadalasan ito ang pinakakaraniwang senaryo sa trabaho, kung gayon ang lahat ng mga tawag na natanggap sa numerong ito ay mase-save sa CRM, maaari kang magtrabaho kasama ang mga papalabas at papasok na tawag. Mayroong ilang mga banayad na setting para sa pagtatrabaho sa numero, na pag-uusapan ko sa isa pang post.

Kung nakakonekta ang telephony, mase-save ang mga bagong tawag bilang bagong lead o contact, depende ang lahat sa kung paano na-configure ang system. Kaya, ang Bitrix24 ay awtomatikong mapupuno ng bagong impormasyon tungkol sa mga kliyente na maaari mong patuloy na magtrabaho.

Mga koneksyon sa email sa Bitrix24

Gayundin, bilang karagdagan sa telephony, maaari mong ikonekta ang email ng kumpanya. Ginagawa ito sa pag-set up ng CRM, pagtatrabaho sa mail, pagkonekta sa Email ng kumpanya. Maaari mong ikonekta ang lahat mga postal address iyong mga empleyado. Pagkatapos nito, kapag dumating ang mga bagong titik sa mga konektadong mailbox, awtomatiko silang idaragdag sa Bitrix24 CRM.

Ang system mismo ang magpapasiya pagkatapos dumating ang isang bagong liham, kung ang address na ito ay nasa CRM, kung ito ay umiiral at naka-link sa ilang contact, pagkatapos ang sulat ay awtomatikong ipapadala sa contact na ito. Kung bagong contact ito at wala ito sa Bitrix24 CRM, gagawa ng bagong lead. Maaari ka ring mag-set up ng mga paghihigpit sa ilang mga address upang kapag ang isang email ay dumating mula sa isang naka-block na address, ang isang lead ay hindi nagagawa at ang data ay hindi mapupunta sa CRM. Awtomatiko nitong pupunuin ang system ng data na maaari mong gamitin sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng Bitrix24, ito ay napaka-maginhawa.

Pagkonekta ng mga social network sa Bitrix24

Kung aktibo kang nagtatrabaho sa mga social network, mayroon kang mga grupo, tinatanggap mo ang mga tanong mula sa iyong mga kliyente doon. O may bot sa Telegram, isang account sa Viber, Instagram, Facebook, atbp. Maaari mong ikonekta ang lahat ng ito sa Bitrix24. Ito ay tinatawag na "Open lines", ang menu item na ito ay makikita sa side menu, "Open lines".

Bilang karagdagan sa katotohanan na ang lahat ng mga mensahe mula sa mga social network ay ire-record ng system at awtomatikong mapunan, hindi mo rin kailangang magkaroon ng isang bungkos ng mga bukas na online na aplikasyon upang makipag-usap sa mga kliyente ay sapat na upang magbukas lamang ng isang Bitrix24 online chat at communication lang doon.

Online chat sa Bitrix24

Bilang karagdagan, maaari mong ikonekta ang online na chat sa iyong website gamit ang CRM. Mayroong isang espesyal na widget na maaaring i-customize upang umangkop sa iyong disenyo ng website at makatanggap din ng mga kahilingan mula sa iyong mga kliyente mula sa website nang direkta sa Bitrix24 chat.

Gumamit ng CRM Bitrix24, ito ay napaka-maginhawa. Ang pagpapatakbo at pagkontrol sa iyong negosyo ay magiging mas madali at mas mabilis.

Kung kailangan ng iyong kumpanya ng mga setting ng Bitrix24, Pagsasama ng CRM sa site, handa akong tulungan ka sa bagay na ito. Upang gawin ito, i-click lamang ang pindutan ng order at punan ang form. Pagkatapos nito ay makikipag-ugnayan ako sa iyo upang talakayin ang lahat ng mga teknikal na isyu.

Ang isa sa mga dahilan ng paglitaw ng artikulong ito ay ang hindi sapat na dami ng impormasyon tungkol sa CRM Bitrix 24. Nang sinubukan ko mismo na maunawaan ang sistemang ito, nahaharap ako sa isang vacuum ng impormasyon. Mayroong maraming impormasyon tungkol sa Bitrix 24 sa Internet, ngunit ang lahat ng ito ay nahahati sa mga artikulo sa advertising mula sa kumpanya ng Bitrix mismo at katulad na impormasyon sa advertising mula sa mga kasosyo ng kumpanya, i.e. Wala akong nakitang isang layunin na artikulo, hindi isang solong pagsusuri na magsasama ng hindi lamang papuri, kundi pati na rin ang pagpuna.

Susunod, pumunta ako sa website at sinubukang pag-aralan ang sistema ng Bitrix 24 sa pagsasanay, pagkatapos ay tinulungan ko ang ilan sa aking mga kliyente sa pagpapatupad nito. Bilang resulta, nakakuha ako ng kaalaman tungkol sa mga tampok ng system, karanasan sa praktikal na gawain kasama nito, pati na rin ang isang itinatag na opinyon tungkol sa sistemang ito. Yung. lahat ng kailangan mo para makapagsulat ng buong pagsusuri ng CRM Bitrix 24.

Sa lahat ng mga mambabasa, kung saan, sa palagay ko, magkakaroon ng mga tagahanga ng Bitrix 24 at mga aktibong kritiko ng sistemang ito, ipinapanukala kong isaalang-alang ang sumusunod kapag nagbabasa:

Ang impormasyong ibinabahagi ko ay ang aking personal na praktikal na karanasan; Ang aking opinyon tungkol sa mga pakinabang at disadvantages ng system na ito ay aking personal at subjective, bagaman ito ay batay din sa praktikal na karanasan sa pagpapatupad at karagdagang pakikipagtulungan sa mga kliyente, kinatawan ng negosyo, at direkta sa mga gumagamit ng system na ito.

Kaya, ang CRM Bitrix 24 ay bahagi ng sistema ng Bitrix 24 At upang maunawaan kung ano ang CRM Bitrix, napakahalagang maunawaan kung ano ang software ng Bitrix 24.

Ano ang Bitrix 24?

Ang Bitrix 24 ay isang malaking portal ng korporasyon na sinusubukang saklawin ang halos lahat. Nakasaad dito ang functionality ng mga social network, proyekto, gawain, pamamahala ng tauhan, at marami pa, kabilang ang CRM.

Tulad ng nakikita mo, maaari kang pumili ng alinman sa mga plano, kahit na libre. Kasama rin dito ang CRM. Siyempre, naiintindihan nating lahat na ito ay isang marketing ploy lamang, at ang libreng CRM ay ganoon lamang dahil ito ay isang mahalagang bahagi ng system.

Gayunpaman, maaari kang magparehistro anumang oras, pumili ng isang libreng plano at simulan ang paggamit ng system para sa mga layuning pang-impormasyon at para sa tunay na negosyo.

CRM Bitrix: pangkalahatang impormasyon

Upang magsimula, mahalagang maunawaan, tulad ng sinabi ko na, na ang CRM ay naka-install bilang isa sa mga bahagi ng pangkalahatang corporate system na Bitrix 24. Samakatuwid, kapag pumunta ka sa lugar ng trabaho ng gumagamit (sa "ulap" o sa ang iyong server pagkatapos ng pag-install), hindi ka agad nakapasok sa kapaligiran ng CRM, ngunit nakikita mo ang pangkalahatang mga tool sa portal. Ito ay nakalilito at nagdudulot ng maraming kahirapan.

Ang kapaligiran na ipinapakita sa panimulang pahina ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi:

Ang pagmamaneho ko
Mga mensahe
Kalendaryo
Mga gawain
Tape, atbp.

Kaya, pagkatapos mag-log in sa system, nakikita ng user ang isang listahan ng mga function na hindi direktang nauugnay sa CRM. Oo, kailangan din sila sa ilalim ng ilang mga kundisyon, ngunit para sa gumagamit ng CRM hindi sila ang mga pangunahing tool.
Tulad ng naisulat ko na, ang CRM ay bahagi ng pandaigdigang corporate system na Bitrix 24, at pagkatapos ng pag-install ang pangunahing sistema ay nagsisimula sa lahat ng mga kakayahan, at pagkatapos ay maaari kang direktang pumunta sa pagtatrabaho sa CRM. Ang diskarte na ito ay may mga kalamangan at kahinaan.

Bakit ito maganda?

Makakakuha ka ng higit pa sa iyong pinlano.

Bakit masama ito?

Ang pagkakaroon ng mga hindi kinakailangang tool ay nagpapalubha sa nabigasyon ng user at gumagana sa system.
Ang mga karagdagang function ay nangangailangan ng ilang mga mapagkukunan, ngunit hindi sila ginagamit.

Ang ganitong malawak na listahan ng mga tampok ay mabuti para sa mga nagbebenta ng solusyon ng Bitrix 24, dahil halos lahat ng mga pag-andar ay nangangailangan ng pagsasaayos, at ito ay isang karagdagang pagbabayad sa espesyalista. Ngunit para sa mga gumagamit, sa palagay ko ang gayong listahan ng mga tampok ay hindi lamang hindi kailangan, ngunit nakakainis pa rin. Ipinapakita ng pagsasanay na ang kliyente (user) ay nagsisimulang magkalat sa kanyang mga pagsisikap at subukang makabisado ang iba't ibang mga kakayahan. Nagsisimula siyang magsulat ng mga mensahe, mag-imbak ng mga file sa system, at magtakda ng mga opsyon para sa pagsubaybay sa mga oras ng pagtatrabaho ng empleyado. Bilang isang resulta, kung ano ang binili ng system (CRM) ay nawawala sa background, ang mga pagsisikap ay nakadirekta sa lahat maliban sa pangunahing bagay - mga benta.

At kung madaling ipaliwanag sa pinuno ng kumpanya kung bakit hindi kinakailangan ang ilang mga pag-andar, kung gayon sa mga empleyado ay mas mahirap. Makakatitisod pa rin sila sa ilang mga pagkakataon, maabala sa trabaho upang makipagpalitan ng mga mensahe, at subukang mag-eksperimento sa iba't ibang mga function. Yung. Sa mga oras ng pagtatrabaho sa CRM system, sila ay makikibahagi sa mga pantulong na proseso, makipag-usap, at makabisado ang ilang mga kakayahan ng system sa halip na tumutok sa epektibong trabaho.

Siyempre, ang isang nakaranasang espesyalista ay magagawang alisin ang lahat ng hindi kailangan, ngunit bilang isang resulta, ang customer ay nagbabayad para sa karagdagang trabaho. Bilang isang resulta, sa halip na bumili ng isang system na may mga kinakailangang kakayahan at gamitin ito, bumili ka ng isang produkto na may isang malaking bilang ng mga halatang hindi kinakailangang mga tampok, at pagkatapos ay magbayad ng dagdag sa programmer upang alisin ang mga ito.

Ilang salita tungkol sa Bitrix 24 software

Sa artikulong ito, wala akong layunin na suriin ang buong pakete ng software ng Bitrix 24, ang pinakamahalagang bagay dito ay ang Bitrix 24 CRM Ngunit, dahil maaari mo lamang bilhin ang buong produkto, ang Bitrix 24 CRM ay hindi inaalok hiwalay, sa palagay ko tama na isaalang-alang ang Bitrix 24 sa pangkalahatan.

Sa isang banda, malakas at kawili-wili ang maraming pagkakataon. Sa kabilang banda, mahirap para sa parehong gumagamit at administrator.

Istraktura ng CRM Bitrix 24

Sa wakas, magpatuloy tayo sa direktang pagtatrabaho sa Bitrix CRM. Paano gumagana ang trabaho sa sistemang ito?

Ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon sa mga benta ay karaniwang ganito:

Nakarehistro ang lead. Yung. Ang system ay tumatanggap ng isang kahilingan tungkol sa pagnanais na bumili. Ang kahilingang ito, pati na rin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng potensyal na kliyente, ay naitala at isang abiso ang ipinadala sa manager (sa system at/o sa pamamagitan ng koreo).
Ang isang potensyal na deal ay nabuo, batay sa kung saan ang isang invoice ay maaaring mabuo at isang komersyal na alok ay maaaring ipadala.
Pagkatapos matanggap ang pahintulot ng kliyente sa oras ng pagbebenta o pagtatapos ng isang kasunduan, ang isang contact ay nilikha batay sa lead.
Para sa contact na ito, ang pagbebenta ay naproseso, ang pagpapadala at pagbabayad ay isinasagawa.
Sarado na ang deal.

Paano ito ipinapatupad sa Bitrix CRM?

Mayroong tinatawag na CRM work area. At naglalaman ito ng mga sumusunod na tampok:

Nangunguna. Sa kasong ito, ang lead ay isang potensyal na kliyente, i.e. Sinasalamin ng lead ang mga contact ng isang tao na hindi ka pa bumibili, ngunit nagpakita na ng ilang interes sa iyong kumpanya at iniwan sa iyo ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kinokolekta ang mga lead mula sa isang landing page, mula sa mga advertisement, mula sa mga online na tindahan, at sa pamamagitan ng telepono.
Mga Contact at Kumpanya. Ang nabuong lead na tinanggap ay maaaring awtomatikong ma-convert sa isang contact at/o isang Kumpanya.
Potensyal na deal. Ginawa rin sa system batay sa isang lead o manu-manong gamit ang isang partikular na contact o kumpanya.

Kapag gumagawa ng karagdagang field, bilang karagdagan sa uri ng data (string, numero, petsa, atbp.), kailangan mo ring pumili ng mga katangiang walang kinalaman sa CRM:

Pag-uugnay sa mga seksyon ng impormasyon. mga bloke.
Pag-uugnay sa mga elemento ng block ng impormasyon.

Ang anyo ng paglikha ng isang lead, pati na rin ang kasunod na conversion nito, ay simple at intuitive, ngunit ang espasyo ay hindi ginagamit nang matipid, at ang interface ay mukhang hindi balanse.

Sa panlabas, ang mga form ng Lead, Contact at Company ay napakasimple at madaling maunawaan. Bukod dito, magkamukha sila. Ang pagkakaiba ay nasa pangalan at sa esensya:

Ang lead ay ang mga contact ng isang tao (organisasyon) na nagpakita ng interes sa iyong mga produkto.
Ang contact ay isang tao kung kanino nagtatrabaho na ang departamento ng pagbebenta. Nagsasagawa ng mga negosasyon, niresolba ang ilang isyu sa organisasyon, atbp.
Ang isang kumpanya ay mahalagang parehong contact, ngunit sa antas ng isang organisasyon (legal na entity). Yung. ang mga contact ay mga kinatawan ng kumpanya. At kung ang isang contact ay palaging isang tao, kung gayon ang isang kumpanya ay ang organisasyon na kinakatawan ng contact na ito (o kahit na ilang mga contact).

Potensyal na deal: mga tampok ng disenyo

Mungkahi: ano ito?

Bilang karagdagan sa mga transaksyon, account, lead, contact at kumpanya, ang Bitrix CRM ay may isa pang kawili-wiling dokumento - ito ang Proposal. Ang dokumentong ito ay isang uri ng komersyal na panukala, kung saan maaari mo ring ilista ang lahat ng mga produkto at presyo. Sa prinsipyo, ang panukala ay higit na nagdo-duplicate ng Mga Account at Transaksyon. Mayroong ilang mga pagkakaiba (pangunahin sa "header" at naka-print na anyo ng dokumento), ngunit kung hindi, ang dokumentong ito ay mukhang eksaktong kapareho ng Transaksyon at Invoice.

Tandaan. Mula sa aking pananaw, ang paglitaw ng isa pang dokumento upang mag-alok ng mga produkto at serbisyo sa isang kliyente ay mas malamang na hadlangan at magdagdag ng kalituhan kaysa sa pagtulong sa trabaho ng mga empleyado ng kumpanya. Bukod dito, tila artipisyal na nadagdagan ang bilang ng mga dokumento, dahil lang sa naramdaman ng mga tagalikha na napakakaunti sa mga ito. Kasabay nito, walang sistematikong diskarte at maalalahanin na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga dokumentong ito.

Mga ulat

Ang mga ulat ay isang mahalagang bahagi ng anumang CRM system. Ang matagumpay na mga benta ay higit na nakasalalay sa napapanahong pagsubaybay sa trabaho ng mga tagapamahala, na kadalasang isinasagawa batay sa mga ulat.

Sales Funnel

Ang isang funnel sa pagbebenta ay isang ulat na kasama pa nga nang hiwalay sa menu ng system, dahil ito ang pinaka-demand sa kasalukuyang gawain ng anumang departamento ng pagbebenta.

Ang sales funnel ay isang uri ng diagram na nagpapakita ng dynamics at porsyento ng mga transaksyon ayon sa status: mula sa mga nasa huling yugto (sale) hanggang sa mga nasa unang yugto pa lamang (natanggap ang lead, mga unang tawag).

Batayan ng kalakal

Ang Bitrix CRM ay may sariling database ng mga produkto at serbisyo, na maaaring magamit sa mga Transaksyon, Mga Invoice at Mga Panukala. Ang pagpapatupad ng base ng produkto ay maginhawa, sa maraming paraan katulad ng pagpapatupad ng Mga Lead, Contact at Kliyente, i.e. Mayroon ding mga kinakailangan at custom na field, na maginhawa para sa pagtatrabaho sa iba't ibang uri ng mga produkto at serbisyo.

Halimbawa, ang isang invoice sa isang mamimili ay karaniwang ibinibigay batay sa isang dokumento ng Order sa 1C, na kinakailangang nagrereserba ng mga kalakal sa bodega para sa kliyente. At kung isusulat mo ang parehong invoice sa CRM, hindi irereserba ang mga kalakal, at palagi kang magkakaroon ng mga problema sa mga balanse ng imbentaryo (makakatanggap ka ng bayad para sa mga item ng produkto na wala sa stock).

Aking mga gawain

Ang seksyong My Affairs ay naglalaman ng kasaysayan ng lahat ng mga pakikipag-ugnayan ng user. Ang lahat ng mga papasok na tawag, mga gawain mula sa pamamahala, mga kasalukuyang gawain para sa pakikipagtulungan sa mga kliyente, atbp ay matatagpuan dito. Kasabay nito, hindi malinaw kung paano naiiba ang My Affairs sa seksyong Mga Gawain, na umiiral sa pangkalahatang sistema ng Bitrix 24.

Ribbon at Desktop

Tandaan. Isinasaalang-alang ko ang interface ng Bitrix 24 system na hindi natapos, hindi balanse, at madalas itong i-configure nang hiwalay pagkatapos bumili.

Naniniwala ako na sa anumang interface, ang mga pangunahing pag-andar ay dapat na i-configure bilang default upang ang impormasyon ay madaling mabasa kahit na sa isang maliit na monitor ng tablet. Pagkatapos ng lahat, bibili ka ng isang tapos na produkto, at, lohikal, hindi ka dapat magbayad ng labis para sa pag-set up ng mga naturang function.

Bakit napakahalaga ng mga setting ng interface? Dahil mas maraming impormasyon ang natatanggap mo nang sabay-sabay (habang tumitingin sa screen), mas mabilis kang makakapagdesisyon. Kung patuloy kang kailangang mag-rewind o mag-scroll sa isang bagay, pagkatapos ay nasa ika-2 o ika-3 na screen ay magsisimula kang makalimutan kung ano ang nasa una, kailangan mong bumalik, suriin, atbp.
Samakatuwid, bilang default, ang anumang interface ay dapat na nagbibigay-kaalaman hangga't maaari, ngunit sa parehong oras, ang lahat ng mga elemento ay dapat na maginhawang matatagpuan, at ang mga font ay dapat na madaling basahin.

Paglikha ng mga proseso ng negosyo

Telepono sa CRM Bitrix 24

Ang Telephony sa Bitrix 24 ay isang hiwalay na konsepto; Ngunit sa bahagi ng CRM, gumagana ang Bitrix telephony nang walang problema.

Mayroon din itong sariling mga katangian:

Lahat ng telephony ay gumagana lamang sa pamamagitan ng isang browser. Yung. Upang makapag-record ng papasok o papalabas na tawag, kakailanganin mong kumonekta sa browser sa pamamagitan ng headset. Kahit na mayroon kang ilang mga SIP handset o isang mini-PBX, hindi mo magagamit ang lahat ng mga tampok sa parehong oras. Alinman sa mga pakinabang ng iyong opsyon sa telepono, o nagtatrabaho sa CRM.
Ang lahat ng mga papalabas na tawag, saan man sila ginawa, kahit sa loob ng opisina kung mayroong mini-PBX, ay binabayaran sa CRM-Bitrix. Kaya, para sa papalabas na tawag sa telepono magbabayad ka ng dalawang beses: sa iyong operator ng telepono at sa Bitrix CRM system.
Ang pagsasama sa isang opisina ng PBX ay talagang naroroon sa Bitrix telephony. Ngunit mayroong isang kakaiba: para ganap na gumana ang pagsasama na ito, at para magamit mo ang pagpapasa at iba pang teknikal na bentahe ng isang mini-PBX kasama ng Bitrix, kakailanganin mong ikonekta ang lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa telepono sa Bitrix CRM system. Yung. kakailanganin mong kumonekta sa Bitrix hindi lamang sa departamento ng pagbebenta at sa tagapamahala, kundi pati na rin sa sekretarya, accounting, bodega, atbp. at iba pa. Hayaan akong ipaalala sa iyo na kung magkokonekta ka ng higit sa 12 tao sa system, kakailanganin mong magbayad para sa pinalawig na pakete ng mga serbisyo.
Ang pagpapasa ng tawag sa labas ng Bitrix system ay hindi posible. Yung. Hindi posibleng ilipat ang tawag sa ibang espesyalista gamit ang mga kumbensyonal na pamamaraan. Una, hindi ka gagana sa isang telepono, ngunit sa isang headset. Pangalawa, para sa naturang pag-redirect, kinakailangan na magtrabaho din ang empleyado sa Bitrix CRM. Ang isang alternatibo ay ang paggawa ng papalabas na tawag sa landline o mobile phone ng gustong empleyado, ngunit babayaran ang opsyong ito, tulad ng lahat ng papalabas na tawag.

Bakit ito hindi komportable? Una, hindi mo magagamit ang mga benepisyo ng Bitrix CRM at SIP handset nang sabay. Kaya, sa ilang iba pang mga CRM system, ang SIP telephony ay unang na-trigger, at pagkatapos lamang na kunin ng empleyado ang telepono, ang CRM system ay konektado, na nagtatala ng numero, pati na rin ang tagal ng pag-uusap. Susunod, maaari kang magdagdag ng ilang impormasyon sa talaan ng tawag, at ang tawag ay maituturing na naitala. Dito ang tawag ay agad na naharang at ganap na napupunta sa CRM system.

Pagsasama ng CRM Bitrix 24 sa iba pang mga system

Isa-isahin natin

Ang Bitrix 24 system ay pangunahing inilaan para sa malalaking negosyo. Ito ay isang malaking multifunctional portal, sarado sa sarili nito. Kapag bumibili ng Bitrix CRM, hindi ka pipili ng CRM system, ngunit isang malaking portal na may malaking bilang ng mga kakayahan, na, bukod sa iba pa, ay may kasamang CRM system.