توضیحات SRM Bitrix 24. پیاده سازی CRM Bitrix24. اتصال کانکتورها و جمع آوری داده ها

من می خواهم این مقاله را با یک اعتراف غیرمنتظره شروع کنم. در واقع، من تقریباً هرگز با سیستم Bitrix 24 CRM کار نمی کنم، معمولاً گزینه های CRM دیگری را به مشتریان خود ارائه می دهم که به نظر من در یک مورد مناسب تر هستند.

از سوی دیگر، آنها همچنین من را بر اساس مقالاتی که در مورد CRM می نویسم، بر اساس کلمه "Bitrix" پیدا می کنند، که من اغلب از آن استفاده می کنم، زیرا صحبت در مورد 1C و صحبت نکردن در مورد Bitrix تقریباً است. غیر ممکن در نتیجه، هر از گاهی درخواست هایی از مشتریان دریافت می کنم تا به آنها در پیاده سازی و پیکربندی CRM Bitrix 24 کمک کنم.

یکی از دلایل ظاهر شدن این مقاله، اطلاعات ناکافی در مورد CRM Bitrix 24 است. وقتی خودم سعی کردم این سیستم را بفهمم، با خلاء اطلاعاتی مواجه شدم. اطلاعات زیادی در مورد Bitrix 24 در اینترنت وجود دارد، اما همه آنها به دو دسته تقسیم می شوند مقالات تبلیغاتیاز خود شرکت Bitrix و اطلاعات تبلیغاتی مشابه از شرکای شرکت، یعنی. من یک مقاله عینی پیدا نکردم، نه یک بررسی که نه تنها شامل ستایش، بلکه انتقاد نیز باشد.

در مرحله بعد به وب سایت رفتم و سعی کردم سیستم Bitrix 24 را به صورت عملی مطالعه کنم و پس از آن به چندین مشتری خود در اجرای آن کمک کردم. در نتیجه، در مورد ویژگی های سیستم، تجربه کسب کردم کار عملیبا آن، و همچنین نظر غالب در مورد این سیستم. آن ها همه چیزهایی که برای نوشتن یک بررسی کامل از CRM Bitrix 24 نیاز دارید.

به همه خوانندگانی که فکر می کنم طرفداران Bitrix 24 و منتقدان فعال این سیستم در میان آنها وجود خواهد داشت، پیشنهاد می کنم هنگام مطالعه موارد زیر را در نظر بگیرید:

اطلاعاتی که من به اشتراک می گذارم تجربه عملی شخصی من است. نظر من در مورد مزایا و معایب این سیستم نیز شخصی و ذهنی من است، اگرچه بر اساس تجربه عملی پیاده سازی و کار بیشتر با مشتریان، نمایندگان کسب و کار و مستقیماً با کاربران این سیستم است.

بنابراین، CRM Bitrix 24 بخشی از سیستم Bitrix 24 است و برای اینکه بفهمیم CRM Bitrix چیست، بسیار مهم است که بدانیم نرم افزار Bitrix 24 چیست.

Bitrix 24 چیست؟

Bitrix 24 بسیار بزرگ است پورتال شرکتی، که سعی می کند تقریباً همه چیز را پوشش دهد. عملکرد در اینجا بیان شده است شبکه های اجتماعی، پروژه ها، وظایف، مدیریت پرسنل و موارد دیگر از جمله CRM.

همانطور که می بینید، می توانید هر یک از طرح ها را انتخاب کنید، حتی رایگان. همچنین شامل CRM می شود. البته، همه ما درک می کنیم که این فقط یک ترفند بازاریابی است، و CRM رایگانصرفاً به این دلیل است که بخشی جدایی ناپذیر از سیستم است.

بنابراین، مهم است که به یاد داشته باشید که در واقع شما نه تنها CRM، بلکه بسیاری از ویژگی های دیگر را دریافت می کنید، به عنوان مثال. آنها یک سیستم بزرگ شرکتی را تحت عنوان CRM به شما می فروشند.

مهم: اگر به یک طرح رایگان علاقه مند هستید، باید به خاطر داشته باشید که مثلاً یک اشتراک افزار است. شما مجبور خواهید بود برای برخی از خدمات حتی در بسته رایگان، به عنوان مثال، تماس های خروجی، هزینه پرداخت کنید. و به احتمال زیاد در پایان مجبور خواهید شد به تعرفه پرداخت شده تغییر دهید. کجا و چه پرداخت‌هایی و مشکلاتی که Bitrix 24 از مشتریان آینده پنهان می‌کند، در زیر به شما خواهم گفت.

و با این حال، می توانید در هر زمان ثبت نام کنید، یک طرح رایگان انتخاب کنید و شروع به استفاده از سیستم برای اهداف اطلاعاتی و کسب و کار واقعی کنید.

CRM Bitrix: اطلاعات عمومی

برای شروع، مهم است که همانطور که قبلاً گفتم درک کنید که CRM به عنوان یکی از اجزای کلی نصب شده است. سیستم شرکتی Bitrix 24. بنابراین، هنگامی که وارد فضای کاری کاربر (در فضای ابری یا سرور خود پس از نصب) می شوید، بلافاصله خود را در محیط CRM نمی یابید، بلکه ابزارهای عمومی پورتال را مشاهده می کنید. این گیج کننده است و باعث مشکلات زیادی می شود.

محیطی که در صفحه شروع نمایش داده می شود از اجزای زیر تشکیل شده است:

درایو من
پیام ها
تقویم
وظایف
نوار و غیره

بنابراین، پس از ورود به سیستم، کاربر لیستی از توابع را مشاهده می کند که مستقیماً با CRM مرتبط نیستند. بله، آنها نیز زمانی مورد نیاز هستند شرایط خاص، اما برای کاربر CRM ها ابزار اصلی نیستند.
همانطور که قبلاً نوشتم ، CRM بخشی از سیستم جهانی شرکت Bitrix 24 است و پس از نصب سیستم اصلی با تمام قابلیت ها شروع می شود و تنها پس از آن می توانید مستقیماً به کار با CRM بروید. این رویکرد مزایا و معایب خود را دارد.

چرا این خوب است؟

شما خیلی بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده اید دریافت می کنید.

در اصل، تمام تلاش‌های بازاریابی Bitrix 24 برای این منظور انجام می‌شود. و در ابتدا باعث تحسین می شود.

چرا این بد است؟

وجود ابزارهای غیر ضروری ناوبری و کار کاربر در سیستم را پیچیده می کند.
ویژگی های اضافی مورد نیاز است منابع خاص، اما از آنها استفاده نمی شود.

به عنوان مثال، در یک زمان من خیلی سریع شروع به آزار و اذیت وسایل غیر ضروری کردم که نمی توانستم از شر آنها خلاص شوم و مدام توجهم را جلب می کرد. من فقط به CRM نیاز داشتم، یعنی. حراجی. و من برای ذخیره فایل‌ها در Bitrix 24 به دیسک نیاز نداشتم، نه کنترل زمان کارمندان، نه کنترل زمان خودم و نه بسیاری از عملکردهای دیگر.

به فروش و خدمات مشتری نیاز داشتم. به طور کلی، این همان چیزی است که CRM معمولاً برای آن نصب می شود. و Bitrix چیزهای زیادی به اضافه CRM ارائه می دهد. آن ها هدف نرم‌افزار، رابط، قابلیت‌ها نه تنها و نه چندان در جهت فروش، بلکه عملکردهای دیگری است که ممکن است در جایی مورد نیاز باشند و بسیار مفید باشند، اما ربطی به CRM ندارند. همین ناراحتی توسط مشتریان تجاری من نیز مشاهده شد که به درخواست آنها Bitrix 24 را اجرا کردم.

چنین لیست گسترده ای از ویژگی ها برای کسانی که راه حل Bitrix 24 را می فروشند خوب است، زیرا تقریباً همه عملکردها نیاز به پیکربندی دارند و این هزینه های اضافیمتخصص. اما برای کاربران، من فکر می کنم چنین لیستی از ویژگی ها نه تنها غیر ضروری است، بلکه حتی آزار دهنده است. تمرین نشان می دهد که مشتری (کاربر) شروع به پراکنده کردن تلاش های خود می کند و سعی می کند بر قابلیت های مختلف تسلط یابد. او شروع به نوشتن پیام، ذخیره فایل ها در سیستم و تنظیم گزینه هایی برای نظارت بر ساعات کاری کارمندان می کند. در نتیجه، آنچه که سیستم برای آن خریداری شده است (CRM) در پس زمینه محو می شود، تلاش ها به سمت همه چیز به جز چیز اصلی - فروش هدایت می شود.

و اگر به راحتی بتوان به رئیس شرکت توضیح داد که چرا به عملکردهای خاصی نیاز نیست، در مورد کارمندان بسیار دشوارتر است. آن‌ها همچنان به فرصت‌ها دست می‌زنند، از کار برای تبادل پیام پرت می‌شوند و سعی می‌کنند کارکردهای مختلف را آزمایش کنند. آن ها V زمان کاریدر یک سیستم CRM، آنها درگیر فرآیندهای کمکی می شوند، ارتباط برقرار می کنند، به جای تمرکز بر برخی از قابلیت های سیستم تسلط پیدا می کنند. کار کارآمد.

البته، یک متخصص با تجربه می تواند همه چیز غیر ضروری را حذف کند، اما در نتیجه، مشتری پرداخت می کند اضافه کار. در نتیجه، به جای خرید یک سیستم با قابلیت های لازم و استفاده از آن، محصولی با تعداد زیادی ویژگی آشکارا غیر ضروری خریداری می کنید و سپس برای حذف آنها به برنامه نویس پول اضافی می پردازید.

این اولین چیزی است که هنگام شروع کار با Bitrix 24 باید بدانید: چیزهای زیادی در آن وجود دارد، اما رابط به سادگی مملو از ویژگی هایی است که هیچ ارتباط مستقیمی با CRM ندارند.

چند کلمه در مورد نرم افزار Bitrix 24

در این مقاله قصد ندارم همه چیز را مرور کنم بسته نرم افزاری Bitrix 24، برای من مهمترین چیز در اینجا Bitrix 24 CRM است، اما از آنجایی که شما فقط می توانید کل محصول را خریداری کنید، Bitrix 24 CRM به طور جداگانه ارائه نمی شود، فکر می کنم درست است که Bitrix 24 را به طور کلی در نظر بگیرید.

اگر اکثر سیستم‌های CRM کوچک هستند و راه‌حل‌های SAAS برای پیکربندی آسان هستند، Bitrix 24 یک پورتال کامل است. و هم برای کاربر و هم برای مدیر، تعداد زیادی توابع وجود دارد که برای کار با CRM لازم نیست. به عنوان مثال، در Bitrix 24، مدیر دسترسی پیدا می کند و مواردی مانند جریان اسناد، گالری عکس، حفاظت فعال و غیره را پیکربندی می کند. در نتیجه، روند پیاده سازی نیز به طور قابل توجهی پیچیده تر می شود.

از یک طرف، فرصت های فراوان- قدرتمند و جالب است. از طرفی هم برای کاربر و هم برای مدیر مشکل است.

به نظر می رسد که شما به سادگی نمی توانید از چیزی که لازم نیست استفاده کنید. اما در زمان اجرا، بسیار دشوار است که بگوییم چه چیزی مورد نیاز است و چه چیزی نیست. و اگر پیاده سازی توسط شخصی انجام شود که متخصص با تجربه در کل پورتال Bitrix 24 نیست، انتخاب مناسب حتی دشوارتر می شود.

به عنوان مثال، دفاع پیشگیرانه ای که در بالا ذکر کردم. اگر نوعی حفاظت ارائه شود، آیا این بدان معناست که خطری وجود دارد؟ روشنش کنم یا نه؟ یا جریان سند: پیکربندی شود یا نه؟ آیا کاربران از آن استفاده خواهند کرد؟ به نظر می رسد که برای یک سیستم CRM مورد نیاز نیست، اما این فرصت قابل مشاهده خواهد بود، مشتریان ممکن است شروع به استفاده از آن کنند و در نتیجه واکنش منفی از این واقعیت که "برنامه کار نمی کند" وجود خواهد داشت. و بسیاری از چنین سوالاتی در طول فرآیند راه اندازی بوجود می آیند.

ساختار CRM Bitrix 24

در نهایت، اجازه دهید به کار مستقیم با Bitrix CRM ادامه دهیم. کار در این سیستم چگونه کار می کند؟

توالی اقدامات در فروش معمولاً به این صورت است:

سرب ثبت شده است. آن ها سیستم درخواستی در مورد تمایل به خرید دریافت می کند. این درخواست، و همچنین اطلاعات تماس مشتری بالقوه، ثبت می شود و یک اعلان برای مدیر ارسال می شود (در سیستم و/یا از طریق پست).
یک معامله بالقوه ایجاد می شود که بر اساس آن می توان یک فاکتور ایجاد کرد و یک پیشنهاد تجاری ارسال کرد.
پس از دریافت رضایت مشتری در زمان فروش یا انعقاد قرارداد، یک تماس بر اساس سرنخ ایجاد می شود.
برای این تماس، فروش پردازش می شود، ارسال و پرداخت انجام می شود.
معامله بسته شده است.

این چگونه در Bitrix CRM پیاده سازی می شود؟

یک منطقه کاری به اصطلاح CRM وجود دارد. و دارای ویژگی های زیر است:

منجر می شود. که در در این موردسرب است مشتری بالقوه، یعنی سرنخ مخاطبین شخصی را منعکس می کند که هنوز خریدار شما نیست، اما قبلاً به شرکت شما علاقه نشان داده است و اطلاعات تماس خود را به شما واگذار کرده است. سرنخ ها از صفحه فرود جمع آوری می شوند آگهی ها، از فروشگاه های اینترنتی، تلفنی.
مخاطبین و شرکت ها سرنخ تولید شده که پذیرفته شده است می تواند به طور خودکار به یک مخاطب و/یا یک شرکت تبدیل شود.
معامله بالقوه همچنین در سیستم بر اساس سرنخ یا به صورت دستی با استفاده از یک مخاطب یا شرکت خاص ایجاد شده است.

ایجاد هر یک از این فرم ها - سرب، تماس، شرکت - دشوار نیست. اما ویژگی های خاص خود را نیز دارد - اینها فیلدهای اضافی هستند که می توانید برای ضبط آدرس، شماره تلفن اضافی و هر داده دیگری ایجاد کنید.

هنگام ایجاد یک فیلد اضافی، علاوه بر نوع داده (رشته، شماره، تاریخ و غیره)، باید کیفیت هایی را نیز انتخاب کنید که ربطی به CRM ندارند:

پیوند دادن به بخش های اطلاعاتی بلوک ها
پیوند به عناصر بلوک اطلاعات

کاربران معمولاً نمی دانند که این چیست و این اتصالات در واقع برای کار در CRM مورد نیاز نیستند. اما انتخاب این پارامترها ضروری است، زیرا شما نه تنها از یک سیستم CRM، بلکه از یک پورتال بزرگ Bitrix 24 استفاده می کنید.

مهم است که به خاطر داشته باشید (و قبلاً در مورد این موضوع در بالا نوشتم): همه چیز مربوط به Bitrix 24، اما برای Bitrix CRM مورد نیاز نیست، قابل مشاهده است. آن ها رابط نه تنها به CRM، بلکه به یک پورتال بزرگ مربوط می شود، و بنابراین همیشه بیش از حد بارگذاری می شود.

شکل ایجاد لید، و همچنین تبدیل بعدی آن، ساده و شهودی است، اما از فضا کم استفاده نمی شود و رابط نامتعادل به نظر می رسد.

از نظر خارجی، فرم های سرب، تماس و شرکت بسیار ساده و شهودی هستند. علاوه بر این، آنها یکسان به نظر می رسند. تفاوت در نام و در اصل است:

سرنخ تماس های شخصی (سازمان) است که به محصولات شما علاقه نشان داده است.
مخاطب شخصی است که بخش فروش قبلاً با او کار می کند. مذاکرات انجام می دهد، برخی تصمیم می گیرد مسائل سازمانیو غیره.
یک شرکت در اصل همان تماس است، اما در سطح سازمانی ( نهاد قانونی). آن ها مخاطبین، نمایندگان شرکت هستند. و اگر یک مخاطب همیشه یک شخص باشد، پس یک شرکت سازمانی است که این مخاطب (یا حتی چندین مخاطب) نماینده آن است.

بنابراین، مذاکرات، ارتباط، بحث و تبادل نظر در مورد کلیه موضوعات با یک یا آن مخاطب انجام می شود و انعقاد توافقنامه، صورتحساب، ثبت فروش و حمل و نقل با شرکت انجام می شود. این تفاوت باید شناخته و درک شود.

معامله بالقوه: ویژگی های طراحی

تراکنش در این سیستم CRM برای کاربران راحت و قابل درک است. هنگام ایجاد آن، علاوه بر برخی فیلدهای سفارشی، می توانیم محصولات را مستقیماً به این سند نیز اضافه کنیم. این ویژگی در هر سیستم CRM ارائه نشده است.
در Bitrix 24 می توانید در حین برقراری ارتباط با یک شرکت، یک تراکنش ایجاد کنید و در آن ثبت کنید که چه محصولاتی و با چه قیمتی ارائه شده است. مهم است که یک تراکنش و یک حساب را اشتباه نگیرید. فاکتورها به طور جداگانه صادر می شوند و می توان آنها را بر اساس یک تراکنش تولید کرد و نه فقط به صورت دستی ایجاد کرد. و در معامله، همه توافقات به سادگی از قبل ثابت می شوند: کالاها، حجم ها، قیمت ها.

توجه داشته باشید. من وجود هر دو تراکنش و حساب در سیستم را تکراری در زنجیره می دانم. برای اصلاح قراردادها، یک معامله کافی است. و فاکتورها، که هنوز باید به صورت دستی ایجاد شوند، بهتر در 1C یا سیستم حسابداری دیگری که شما استفاده می کنید آماده می شوند. شاید نظر من بحث برانگیز باشد، اما تمرین نشان می دهد که بسیاری از افراد طبق طرحی که توضیح دادم کار می کنند و بنابراین چنین رویکردی برای تجارت مرتبط است.

پیشنهاد: این چیست؟

علاوه بر تراکنش‌ها، حساب‌ها، سرنخ‌ها، مخاطبین و شرکت‌ها، Bitrix CRM سند جالب دیگری نیز دارد - این Proposal است. این سند یک فرم است پیشنهاد تجاری، که در آن شما همچنین می توانید تمام محصولات و قیمت ها را لیست کنید. در اصل، این پیشنهاد عمدتاً حساب‌ها و تراکنش‌ها را تکرار می‌کند. تفاوت هایی وجود دارد (به طور عمده در "سرصفحه" و فرم چاپیسند)، اما در غیر این صورت این سند دقیقاً شبیه تراکنش و فاکتور است.

توجه داشته باشید. از دیدگاه من، ظاهر سند دیگری برای ارائه کالا و خدمات به مشتری، بیشتر از اینکه به کار کارکنان شرکت کمک کند، مانع و سردرگمی می شود. علاوه بر این، به نظر می رسد که تعداد اسناد به طور مصنوعی افزایش یافته است، زیرا سازندگان احساس می کردند تعداد آنها بسیار کم است. که در آن رویکرد سیستم هاو هیچ تعامل اندیشمندانه ای بین این اسناد وجود ندارد.

به شما یادآوری می کنم که نظر من مبتنی بر تمرین است. و در طول فرآیند پیاده سازی، متوجه شدم که تقریباً همه مشتریان پیشنهادات را رد می کنند، همه اقدامات در تراکنش ها را رسمی می کنند و اسناد مالی و سایر انواع بیشتری را در 1C تهیه می کنند. افراد سعی می کنند کار خود را ساده کنند و بنابراین از حداقل مجموعه اسناد مورد نیاز در CRM استفاده می کنند.

گزارش ها

گزارش ها بخش مهمی از هر سیستم CRM هستند. فروش موفقتا حد زیادی به نظارت به موقع بر کار مدیران بستگی دارد که معمولاً بر اساس گزارش ها انجام می شود.

در Bitrix CRM، گزارش ها، از دیدگاه من، یکی از ضعیف ترین نقاط بود. لیست گزارش های آماده بسیار کوچک است، اکثر آنها غیر اطلاعاتی هستند. همچنین یک طراح گزارش وجود دارد که برای کمک به شما در ایجاد گزینه های گزارش دهی خود طراحی شده است، اما از نظر قابلیت ها نیز بسیار محدود است. با توجه به محدودیت لیست تنظیمات، گزارش های جدید تا حد زیادی موارد استاندارد را کپی می کنند و امکان پیاده سازی تجزیه و تحلیل جدی در Bitrix CRM فراهم نشده است.

قیف فروش

قیف فروش گزارشی است که حتی به طور جداگانه در منوی سیستم گنجانده شده است، زیرا در کار جاری هر بخش فروش بیشترین تقاضا را دارد.

قیف فروش نوعی نمودار است که پویایی و درصد معاملات را بر اساس وضعیت نشان می دهد: از معاملاتی که در مرحله نهایی (فروش) هستند تا مواردی که هنوز در مرحله اول هستند. مرحله اولیه(سرنخ دریافت شده، اولین تماس ها).

این گزارش همچنین به طور منظم و آموزنده طراحی شده است، اگرچه این گزارش نیز فاقد انعطاف پذیری سفارشی سازی است و تنظیمات در اینجا ضعیف اجرا شده اند. با این حال، این گزارش استاندارد است، و به سختی می‌توان چیز خاصی در آن ارائه کرد.

پایه کالا

Bitrix CRM دارای پایگاه داده خاص خود از کالاها و خدمات است که می تواند متعاقباً در تراکنش ها، فاکتورها و پیشنهادات استفاده شود. پیاده سازی پایه محصول راحت است، از بسیاری جهات شبیه به اجرای سرنخ ها، مخاطبین و مشتریان، یعنی. همچنین فیلدهای مورد نیاز و سفارشی وجود دارد که برای کار با آنها راحت است انواع متفاوتکالا ها و خدمات.

من فکر می کنم چنین پایگاهی راه حل خوبی است. با این حال، یک بار پر کردن لیست کالاها و سپس استفاده از آن برای اکثر شرکت ها بسیار سریع و آشنا است.

مهم! به یاد داشته باشید که هنگام کار با کالاها، مهم است که نه تنها فهرست استانداردی از اقلام، بلکه کالاهای موجود، کالاهای رزرو شده، سفارش داده شده به تامین کننده و موارد گمشده را نیز ببینید. این داده در Bitrix CRM در دسترس نیست. بنابراین، منطقی است که از پایه محصول یک سیستم CRM برای ثبت درخواست های مشتری (آرزوها) استفاده کنیم. و در سیستم حسابداری که استفاده می کنید فاکتور و سایر اسناد صادر کنید که تمام موجودی ها، اندوخته ها، قیمت های جاری و ... دقیقاً در آنجا موجود است.

به عنوان مثال، یک فاکتور برای یک خریدار معمولاً بر اساس یک سند سفارش در 1C صادر می شود که لزوماً کالاهای موجود در انبار را برای مشتری رزرو می کند. و اگر همان فاکتور را در CRM بنویسید، کالا رزرو نمی شود و دائماً با موجودی موجودی مشکل خواهید داشت (پرداختی را دریافت خواهید کرد اقلام کالایی، که در انبار موجود نیستند).

امور من

بخش My Affairs شامل تاریخچه تمام تعاملات کاربر است. تمام تماس های دریافتی، وظایف مدیریت، وظایف جاری برای کار با مشتریان و غیره در اینجا قرار دارند. با این حال، مشخص نیست که My Affairs چه تفاوتی با بخش Tasks دارد که در آن وجود دارد سیستم مشترک Bitrix 24.

بنابراین، سؤالاتی مطرح می شود و سردرگمی ایجاد می شود: چرا "کسب و کار من"؟ تفاوت آنها با Tasks چیست؟ احتمالاً این بخش به طور دقیق تاریخ تعاملات نامیده می شود ، اما چنین نام طولانی در منو نمی گنجد. درست است، این نظر من است و فقط آنها می دانند که چرا سازندگان Bitrix 24 چنین نامی را انتخاب کردند.

روبان و دسکتاپ

این عناصر به پورتال عمومی Bitrix مربوط می شوند و همچنین به سادگی و وضوح درک سیستم کمکی نمی کنند.
دسکتاپ آنالوگ دسکتاپ کامپیوتر است که آیکون های کاری مختلفی نیز در آن وجود دارد.

فید فهرستی از تمام رویدادهایی است که با اقدامات و وظایف مشتری مرتبط هستند. به نظر یک تابع مفید است، اما تا حدودی عجیب پیاده سازی شده است. بنابراین، تنها 2 رویداد روی صفحه نمایش نسبتا بزرگ من (24 اینچ) قرار می گیرد.

البته همه این موارد قابل تنظیم هستند. اما برای تنظیم آن، کاربر باید با یک مدیر تماس بگیرد و مهم است که این مدیر به Bitrix 24 مسلط باشد و همه اینها یک هزینه اضافی است.

به طور کلی، فضای کاری در Bitrix 24 نسبتاً ضعیف سازماندهی شده است: ضعیف و از بسیاری جهات ناخوشایند. تعداد کمی از فیلدها در کنار هم قرار می گیرند و اغلب باید پیمایش کنید. به عنوان مثال، اعلان مبنی بر اینکه روز کاری کامل نشده است فضای غیرقابل قبولی را اشغال می کند. این به ویژه اگر روی یک مانیتور کوچک کار می کنید بسیار مهم است.

توجه داشته باشید. من رابط سیستم Bitrix 24 را ناتمام، نامتعادل می دانم و اغلب باید پس از خرید به طور جداگانه پیکربندی شود.

من معتقدم که در هر رابط، توابع اصلی باید به طور پیش فرض پیکربندی شوند تا اطلاعات حتی در یک مانیتور تبلت کوچک به راحتی قابل خواندن باشد. بالاخره شما در حال خرید هستید محصول نهایی، و منطقاً نباید برای راه اندازی چنین توابعی هزینه اضافی پرداخت کرد.

چرا تنظیمات رابط اینقدر مهم هستند؟ چون از اطلاعات بیشترشما در همان زمان دریافت می کنید (در حالی که به صفحه نگاه می کنید)، سریعتر می توانید تصمیم بگیرید. اگر دائماً مجبور هستید چیزی را به عقب برگردانید یا پیمایش کنید، از قبل در صفحه دوم یا سوم شروع به فراموش کردن آنچه در صفحه اول بود خواهید داشت، باید به عقب برگردید، بررسی کنید و غیره.
بنابراین، به طور پیش فرض، هر رابط باید تا حد امکان آموزنده باشد، اما در عین حال، همه عناصر باید به راحتی قرار گیرند و فونت ها باید به راحتی خوانده شوند.

ایجاد فرآیندهای تجاری

ایجاد و توسعه فرآیندهای تجاری در هر سیستم CRM همیشه یک کار دشوار است. مهم است که از طریق زنجیره اقدامات فکر کنید و دنباله ای از وظایف را ایجاد کنید. به عنوان مثال، پس از دریافت سرنخ، مدیر باید وظیفه "تماس با مشتری" را دریافت کند و پس از تماس، توافقات را در CRM و غیره ثبت کند.

در Bitrix CRM ایجاد چنین زنجیره ای قبل از هر چیز از نظر فنی بسیار دشوار است. سازنده ای که با آن می توانید یک فرآیند تجاری خاص ایجاد کنید در اینجا موجود است. اما بسیار پیچیده است، با قابلیت های مختلف بیش از حد بارگذاری شده است و پیکربندی شده است، بلکه برای کار در سیستم عمومی Bitrix 24، و نه در Bitrix CRM، پیکربندی شده است. در نتیجه به احتمال زیاد ایجاد یک فرآیند تجاری در این طراح بدون برنامه نویس امکان پذیر نخواهد بود.

تلفن در CRM Bitrix 24

تلفن در Bitrix 24 یک مفهوم جداگانه است، حتی در آن وجود دارد جدول تعرفهجداگانه نشان داده شده است. اما با مولفه CRM، تلفن Bitrix بدون مشکل کار می کند.

همچنین ویژگی های خاص خود را دارد:

تمام تلفن ها فقط از طریق مرورگر کار می کنند. آن ها برای ضبط تماس ورودی یا خروجی، باید از طریق هدست به مرورگر متصل شوید. حتی اگر چند گوشی SIP یا یک مینی سانترال داشته باشید، نمی توانید از همه ویژگی ها به طور همزمان استفاده کنید. یا مزایای گزینه تلفن شما، یا کار با CRM.
تمام تماس های خروجی، صرف نظر از محل برقراری آنها، حتی در داخل دفتر در صورت وجود مینی PBX، با CRM-Bitrix پرداخت می شود. بنابراین، برای یک تماس تلفنی خروجی، دو بار پرداخت خواهید کرد: به اپراتور تلفن خود و به سیستم Bitrix CRM.
ادغام با سانترال اداری واقعاً در تلفن Bitrix وجود دارد. اما یک ویژگی وجود دارد: برای اینکه این ادغام به طور کامل کار کند و بتوانید از فورواردینگ و سایر مزایای فنی یک مینی سانترال همراه با Bitrix استفاده کنید، باید همه کارمندانی را که با تلفن کار می کنند به Bitrix متصل کنید. سیستم CRM. آن ها شما باید نه تنها به بخش فروش و مدیر، بلکه منشی، حسابداری، انبار و غیره به Bitrix متصل شوید. و غیره به شما یادآوری می کنم که اگر بیش از 12 نفر را به سیستم متصل کنید، باید برای بسته توسعه یافته خدمات هزینه کنید.
انتقال تماس در خارج از سیستم Bitrix امکان پذیر نیست. آن ها تغییر تماس با متخصص دیگر با استفاده از روش های معمول امکان پذیر نخواهد بود. اولا، شما با تلفن کار نمی کنید، بلکه با یک هدست کار خواهید کرد. در مرحله دوم، برای چنین تغییر مسیری، لازم است که کارمند نیز در Bitrix CRM کار کند. یک جایگزین این است که یک تماس خروجی با تلفن ثابت یا تلفن همراهکارمند مناسب است، اما این گزینه مانند همه تماس های خروجی پرداخت خواهد شد.

چرا این ناخوشایند است؟ اولا، شما نمی توانید از هر دو استفاده کنید مزایای CRMلوله های Bitrix و SIP. بنابراین در برخی دیگر از سیستم های CRM ابتدا تلفن SIP فعال می شود و تنها پس از برداشتن تلفن توسط کارمند، سیستم CRM وصل می شود که شماره و همچنین مدت زمان مکالمه را ثبت می کند. در مرحله بعد، می توانید اطلاعاتی را به رکورد تماس اضافه کنید و تماس را ضبط شده در نظر بگیرید. در اینجا تماس بلافاصله قطع می شود و به طور کامل انجام می شود سیستم CRM.

تمام تلفن های موجود در Bitrix از طریق VoxImplant پیاده سازی می شود. صرف نظر از اینکه از چه خدمات و نوع تلفنی در دفتر استفاده می کنید، باید از طریق این ماژول وصل شوید. توسعه دهندگان معتقدند که این گزینه پیاده سازی راحت ترین است، هم برای جنبه مالی موضوع و هم برای ضبط همه تماس ها.

ادغام CRM Bitrix 24 با سیستم های دیگر

ادغام CRM Bitrix 24 با سیستم های دیگر یک فرآیند مشکل ساز است. به عنوان مثال، هیچ ماژولی برای خودکارسازی جمع آوری سرنخ ها از وب سایت ها وجود ندارد. شما نمی توانید به سرعت و به راحتی ارسال اطلاعات را از یک فرم در وب سایت به سیستم Bitrix 24 CRM سازماندهی کنید.

در این سیستم برای دریافت سرنخ از وب سایت های موجود در Bitrix 24 CRM لازم است که وب سایت شما اطلاعاتی را از فرم سفارش به پورتال Bitrix 24 ارسال کند در غیر این صورت جمع آوری اطلاعات در این CRM کارساز نیست.

اگر ارائه دهنده شما یک راه حل جعبه ای آماده از Bitrix به شما پیشنهاد می دهد یا اگر خودتان یک راه حل جعبه ای از این شرکت خریداری کرده اید، ادغام ساده و سریع خواهد بود. اما اگر از یک سایت در هر CMS دیگری استفاده می کنید، باید یک فرم ویژه برای ارسال داده ها به سرور پورتال Bitrix خود بنویسید که از نظر فنی بسیار دشوار است و در اصل همیشه امکان پذیر نیست.

تلفنی که با CRM Bitrix 24 ادغام می شود، از نظر عملکردی نیز بسیار پربار است. حتی اگر در حال مشاهده اطلاعات تماس از دست رفته هستید، یک پنجره چت آنلاین در کنار شماره دارید. در این سیستم، نمی‌توانید خود را به تماس‌ها محدود کنید، در هر جایی که امکان چت بین مشترکین، بین کارمندان، تبادل فایل، تماس‌های ویدیویی و غیره وجود دارد. و غیره همانطور که تمرین نشان می دهد، مشاغل متوسط و کوچک ترجیح می دهند از راه حل های استاندارد مانند Skype برای همه این عملکردها استفاده کنند. یک سیستم CRM برای ضبط تماس ها و سرنخ های مشتریان و متعاقباً کار با آنها مورد نیاز است.

API در این سیستم خوب است، اما توضیحات سیستم، و همچنین ویژگی های یکپارچه سازی آن، اطلاعات بسیار کمی در مورد API وجود دارد. نمونه های کافی از نحوه استفاده از API وجود ندارد، اسکریپت های کافی وجود ندارد، اطلاعات کاربردی مفید کمی وجود دارد. اگر باید بفهمید که این یا آن اسکریپت چگونه کار می کند، چگونه یکپارچه سازی را انجام دهید، باید در انجمن ها و وب سایت های برنامه نویسان مختلف به دنبال پاسخ سوالات خود باشید.

بیایید آن را جمع بندی کنیم

سیستم Bitrix 24 در درجه اول برای کسب و کار بزرگ. این یک پورتال چند منظوره بزرگ است که روی خود بسته است. هنگام خرید Bitrix CRM، شما یک سیستم CRM را انتخاب نمی کنید، بلکه یک پورتال بزرگ با تعداد زیادی از قابلیت ها را انتخاب می کنید که از جمله شامل یک سیستم CRM است.

تجربه من نشان می دهد که برای کار با Bitrix CRM بدون کمک یک متخصص نمی توانید این کار را انجام دهید، در حالی که بسیاری از CRM های دیگر را کاربر می تواند بدون کمک برنامه نویس به سادگی خریداری کرده و شروع به کار "بیرون از جعبه" یا "در ابرها" کند یا با حداقل کمک در مرحله اولیه).

بنابراین، اگر برنامه نویس باتجربه ای دارید که با Bitrix 24 آشنایی دارد و آماده راه اندازی و نگهداری آن است، این امکان وجود دارد که این گزینه CRM برای شما مناسب باشد. اگر چنین متخصصی ندارید، خرید CRM Bitrix 24 هدر دادن پول خواهد بود، زیرا در نهایت محصول نرم افزاری در میان سایر "جعبه ها" قرار می گیرد که به دلیل پیچیدگی و کمبود تقاضا در قفسه قرار گرفته اند.

Bitrix24

Bitrix 24

افزودن برچسب

نقل قول در مورد موضوع روز

من هرگز فروشنده موفقی را ندیده ام که با پیشنهادی به مشتری مراجعه کند بدون اینکه از قبل برای آن آماده شده باشد.

باک راجرز (IBM)

الگوریتم کار ما

بیایید دریابیم اطلاعات دقیقدر مورد شرکت شما
بیایید سؤال کنیم: چیست ساختار سازمانیشرکت ها، آیا شعبه ای وجود دارد (اگر چنین است، لطفا نمودار ارسال کنید)؟ در کدام بخش قصد دارید Bitrix24 CRM را پیاده سازی کنید؟ چه خبر است این لحظهبرای راهنمایی استفاده می شود پایگاه مشتری? آیا کسانی که با Clients کار می کنند به اینترنت دسترسی دائمی دارند؟ اگر محدودیت هایی وجود دارد، آن ها چیست؟ قرار است چند مدیر (کارمند) به Bitrix24 CRM متصل شوند؟
بیایید برای شروع پیاده سازی CRM Bitrix 24 آماده شویم
ما شرکای رسمی شرکت 1C-Bitrix هستیم، بنابراین می توانید Bitrix24 CRM را مستقیماً از ما خریداری کنید. در این صورت ارائه می شود پاداش در قالب یک مشاوره 2 ساعته مدیر کل"استودیو باز".

ما شرحی از فرآیندهای تجاری کلیدی در بخش فروش شرکت شما را از شما دریافت خواهیم کرد (یا با شما آماده خواهیم کرد). ما مشخصات فنی را برای اجرای CRM (تنظیماتی که باید تکمیل شوند) ترسیم خواهیم کرد. بیایید داده ها را برای آزمایش واردات دستی به CRM آماده کنیم.
بیایید آن را انجام دهیم کارهای مهندسیدر راه اندازی CRM Bitrix24
بر اساس توافق شده شرایط مرجعتنظیمات را انجام می دهیم از جمله: اضافه کردن فیلدهای اضافی به سرنخ ها، شرکت، مخاطبین، تراکنش ها و غیره. ایجاد نقش و توزیع حقوق دسترسی؛ ادغام با تلفن (در صورت لزوم).
ما مقرراتی را برای کارکنان تدوین خواهیم کرد و یک سیستم انگیزشی آماده خواهیم کرد
ما مقرراتی را برای کارمندان شما در مورد استفاده از CRM Bitrix 24 می نویسیم. آنها را با مدیران در میان می گذاریم و بر اساس نتایج بحث اضافه می کنیم.

وظیفه مهم این است که از رعایت مقررات اطمینان حاصل شود. بنابراین، ما یک سیستم انگیزشی برای کارکنان شما ایجاد خواهیم کرد. افسوس که چاره ای نخواهند داشت :-)
آموزش کارکنان در CRM، شروع به استفاده و نظارت بر رعایت استانداردها
ما آموزش های اولیه کار با Bitrix24 CRM را برای کارمندان ارائه خواهیم داد. به طوری که در آینده مدیران جدید بتوانند به تنهایی یاد بگیرند، ما دروس ویدیویی را برای شما ضبط می کنیم که قابلیت های اصلی را نشان می دهد.

پس از پیاده‌سازی و راه‌اندازی CRM در شرکت شما، ما آماده هستیم تا با همکاری مدیران شما، به مشاور و کنترل‌کننده مستقل استانداردها تبدیل شویم و به بهبود آنها ادامه دهیم.

در این پست می خواهم در مورد آن صحبت کنم نحوه مدیریت صحیح فروش در Bitrix24 CRM. به ما بگویید لید چیست و چگونه آن را ایجاد کنیم، چگونه Bitrix24 را به طور خودکار پر کنیم. همچنین به شما خواهم گفت که تلفن چیست، چگونه می توان ایمیل و شبکه های اجتماعی را متصل کرد.

پیشرو در Bitrix24

در Bitrix24 CRM، همه چیز با یک سرنخ شروع می شود. سرنخ یک سرنخ سرد و بالقوه شماست، می تواند یک ایمیل، یک شماره تلفن یا فقط برخی از داده های مربوط به یک مشتری بالقوه باشد. این شخص یا شرکت به طور بالقوه به محصول یا خدمات شما علاقه مند است، اما هنوز مشتری شما نشده است، سرنخ نامیده می شود.

بعد از اینکه مقداری کار با این سرب انجام شد. این یا به یک مخاطب تبدیل می شود، اگر فقط یک فرد باشد و اطلاعاتی در مورد آن شخص داشته باشیم، یا به یک شرکت، اگر یک شخص حقوقی باشد.

یک معامله می تواند وضعیت های مختلفی داشته باشد، به عنوان مثال: کالا ارسال شده است، ما منتظر امضای قرارداد هستیم، دعوت نامه برای جلسه ارسال شده است و غیره. همه وضعیت ها قابل تنظیم هستند و می توانند برای هر یک جداگانه باشند. پس از تکمیل تراکنش، یک فاکتور تولید می شود.

اکانت نیز در داخل Bitrix24 پیکربندی و تولید می شود. سپس می توانید آن را از طریق ایمیل برای مشتری ارسال کنید یا پیوندی به آن ارائه دهید. پس از آن، مشتری هزینه آن را پرداخت می کند و معامله می تواند انجام شود. در آینده می توانید دوباره با این مشتریان کار کنید.

این یک طرح مختصر از کار است، CRM Bitrix24. بخور انواع مختلفبا استفاده از CRM برخی از مشتریان من فقط از بخشی از این طرح استفاده می کنند، به عنوان مثال، آنها فقط یک پایگاه داده تماس دارند یا در ابتدا یک فاکتور صادر می کنند و پیشنهادات تجاری را برای مشتریان خود ارسال می کنند. منطق کسب و کار CRM را می توان به روش های مختلفی پیکربندی کرد.

ایجاد سرنخ در Bitrix24

اگر شرکت شما به تازگی شروع به کار با Bitrix24 می کند، ممکن است از قبل فهرستی از سرنخ ها داشته باشید که باید به CRM منتقل شوند. آنها را می توان از یک فایل CSV به CRM وارد کرد، باید در قالب خاصی باشد. الگوی پر کردن را می توان مستقیماً از CRM دانلود کرد. برای انجام این کار، در Bitrix24 خود باید تب CRM > Leads را باز کنید. روی چرخ دنده سمت راست کلیک کنید و Import Leads را انتخاب کنید.

شما همچنین می توانید یک سرنخ جدید را به صورت دستی اضافه کنید. برای انجام این کار، روی دکمه "سرنخ جدید" کلیک کنید.

پس از آن یک فرم با فیلدهایی که باید پر شوند باز می شود. تمام فیلدها را نیز می‌توان در صورت نیاز سفارشی کرد، موارد جدید اضافه کرد، موارد قدیمی را پنهان کرد.

پس از ذخیره لید، باید با آن کار کنید. می‌توانید رویدادها را برنامه‌ریزی کنید، کار اضافه کنید، ایمیل بفرستید، جلسه‌ای را که در تقویم نمایش داده می‌شود، برنامه‌ریزی کنید، تماسی را برنامه‌ریزی کنید، و اگر مستقیماً با این مشتری کار می‌کنید می‌توانید ملاقاتی را ترتیب دهید. به عنوان مثال، او به دفتر شما آمد، شما می توانید فیلم و صوت مکالمه را ضبط کنید.

تمام اقدامات مشابه را می توان با مخاطبین، شرکت ها و تراکنش ها نیز انجام داد.

پر کردن خودکار CRM Bitrix24

این امر به ویژه در مراحل اولیه کار با CRM بسیار راحت است. زمانی که مدیران شرکت شما هنوز به کار در CRM عادت نکرده اند، یعنی سیستم را با داده پر کنند. این می تواند خودکار باشد.

تلفن در Bitrix24

اتصال تلفن به B24 بسیار ساده است. شما باید به بخش "تلفن" در منوی کناری پورتال خود بروید. و در اینجا می توانید خود را متصل کنید تلفن همراهبه پورتال یا اجاره شماره جدید.

اگر شماره خود را وصل کنید، فقط برای تماس های خروجی کار می کند. یعنی اگر با یک کلاینت با CRM تماس بگیرید، سیستم این تماس را ضبط می کند و می تواند آن را در داخل B24 ذخیره کند، اما اگر مشتری با این شماره تماس بگیرد، سیستم آن را نمی بیند، تماس مستقیماً به تلفن شما می رود. فکر می کنم واضح است که اگر شماره خود را وصل کنید اپراتور تلفن همراهبه سیستم، سپس فقط تماس های خروجی برای Bitrix24 کار می کنند.

اگر شماره‌ای را اجاره می‌کنید، این معمولاً رایج‌ترین سناریوی کاری است، سپس تمام تماس‌های دریافتی با این شماره در CRM ذخیره می‌شوند، می‌توانید با تماس‌های خروجی و ورودی کار کنید. تنظیمات بسیار ظریفی برای کار با شماره وجود دارد که در پست دیگری در مورد آنها صحبت خواهم کرد.

اگر تلفن متصل باشد، تماس‌های جدید یا به‌عنوان سرنخ یا مخاطب جدید ذخیره می‌شوند، این همه به نحوه پیکربندی سیستم بستگی دارد. بنابراین، Bitrix24 به طور خودکار با اطلاعات جدیدی در مورد مشتریانی که می توانید با آنها به کار ادامه دهید پر می شود.

اتصالات ایمیل در Bitrix24

همچنین علاوه بر تلفن، می توانید ایمیل شرکت را متصل کنید. این کار در راه اندازی CRM، کار با ایمیل، اتصال ایمیل شرکت انجام می شود. شما می توانید همه چیز را به هم وصل کنید آدرس های پستیکارمندان شما پس از این، با رسیدن نامه های جدید به صندوق های پستی متصل، به طور خودکار به Bitrix24 CRM اضافه می شوند.

خود سیستم پس از رسیدن نامه جدید تعیین می کند که اگر این آدرس در CRM وجود داشته باشد و به برخی از مخاطبین پیوند داده شده باشد، نامه به طور خودکار برای این مخاطب ارسال می شود. اگر این یک مخاطب جدید باشد و در CRM Bitrix24 نباشد، یک لید جدید ایجاد می شود. همچنین می‌توانید محدودیت‌هایی را برای برخی از آدرس‌ها تنظیم کنید تا زمانی که ایمیلی از یک آدرس مسدود شده می‌رسد، سرنخ ایجاد نشود و داده‌ها به CRM وارد نشوند. این به طور خودکار سیستم را با داده هایی پر می کند که بعداً می توانید از طریق Bitrix24 با آنها کار کنید، این بسیار راحت است.

اتصال شبکه های اجتماعی در Bitrix24

اگر به طور فعال با شبکه های اجتماعی کار می کنید، گروه هایی دارید، سوالات مشتریان خود را در آنجا می پذیرید. یا یک ربات در تلگرام، یک حساب کاربری در وایبر، اینستاگرام، فیس بوک و غیره وجود دارد. می توانید همه اینها را به Bitrix24 متصل کنید. این "خطوط باز" نامیده می شود، این آیتم منو را می توان در منوی کناری "خطوط باز" یافت.

علاوه بر این که تمام پیام‌های شبکه‌های اجتماعی توسط سیستم ضبط می‌شوند و به‌طور خودکار پر می‌شوند، همچنین برای برقراری ارتباط با مشتریان، نیازی به داشتن یکسری برنامه‌های آنلاین باز ندارید، فقط کافی است یک Bitrix24 را به صورت آنلاین باز کنید فقط در آنجا چت کنید و ارتباط برقرار کنید.

چت آنلاین در Bitrix24

علاوه بر این، می توانید چت آنلاین را با CRM به وب سایت خود متصل کنید. ویجت خاصی وجود دارد که می تواند متناسب با طراحی وب سایت شما سفارشی شود و همچنین درخواست های مشتریان خود را از وب سایت مستقیماً به چت Bitrix24 دریافت کند.

از CRM Bitrix24 استفاده کنید، بسیار راحت است. اداره و کنترل کسب و کار شما آسان تر و سریع تر خواهد شد.

اگر شرکت شما به تنظیمات Bitrix24 نیاز دارد، یکپارچه سازی CRMبا سایت، با کمال میل آماده ام تا در این زمینه به شما کمک کنم. برای این کار کافیست روی دکمه سفارش کلیک کنید و فرم را پر کنید. پس از آن من با شما تماس خواهم گرفت تا در مورد تمام مسائل فنی صحبت کنید.

یکی از دلایل ظاهر شدن این مقاله، اطلاعات ناکافی در مورد CRM Bitrix 24 است. وقتی خودم سعی کردم این سیستم را بفهمم، با خلاء اطلاعاتی مواجه شدم. اطلاعات زیادی در مورد Bitrix 24 در اینترنت وجود دارد، اما همه آنها به مقالات تبلیغاتی خود شرکت Bitrix و اطلاعات تبلیغاتی مشابه از شرکای شرکت تقسیم می شود. من یک مقاله عینی پیدا نکردم، نه یک بررسی که نه تنها شامل ستایش، بلکه انتقاد نیز باشد.

در مرحله بعد به وب سایت رفتم و سعی کردم سیستم Bitrix 24 را به صورت عملی مطالعه کنم و پس از آن به چندین مشتری خود در اجرای آن کمک کردم. در نتیجه، من دانشی در مورد ویژگی های سیستم، تجربه کار عملی با آن و همچنین یک نظر ثابت در مورد این سیستم به دست آوردم. آن ها همه چیزهایی که برای نوشتن یک بررسی کامل از CRM Bitrix 24 نیاز دارید.

به همه خوانندگانی که فکر می کنم طرفداران Bitrix 24 و منتقدان فعال این سیستم در میان آنها وجود خواهد داشت، پیشنهاد می کنم هنگام مطالعه موارد زیر را در نظر بگیرید:

اطلاعاتی که من به اشتراک می گذارم تجربه عملی شخصی من است. نظر من در مورد مزایا و معایب این سیستم نیز شخصی و ذهنی من است، اگرچه بر اساس تجربه عملی پیاده سازی و کار بیشتر با مشتریان، نمایندگان کسب و کار و مستقیماً با کاربران این سیستم است.

Bitrix 24 چیست؟

Bitrix 24 یک پورتال بزرگ شرکتی است که سعی می کند تقریباً همه چیز را پوشش دهد. عملکرد شبکه های اجتماعی، پروژه ها، وظایف، مدیریت پرسنل و بسیاری موارد دیگر از جمله CRM در اینجا بیان شده است.

همانطور که می بینید، می توانید هر یک از طرح ها را انتخاب کنید، حتی رایگان. همچنین شامل CRM می شود. البته همه ما می دانیم که این فقط یک ترفند بازاریابی است و CRM رایگان فقط به این دلیل است که بخشی جدایی ناپذیر از سیستم است.

CRM Bitrix: اطلاعات عمومی

برای شروع، مهم است که همانطور که قبلاً گفتم درک کنید که CRM به عنوان یکی از اجزای سیستم کلی شرکت Bitrix 24 نصب شده است. بنابراین، هنگامی که به منطقه کاری کاربر می روید (در "ابرها" یا در سرور خود را پس از نصب)، بلافاصله وارد محیط CRM نمی شوید، اما ابزارهای عمومی پورتال را می بینید. این گیج کننده است و باعث مشکلات زیادی می شود.

محیطی که در صفحه شروع نمایش داده می شود از اجزای زیر تشکیل شده است:

درایو من
پیام ها
تقویم
وظایف
نوار و غیره

بنابراین، پس از ورود به سیستم، کاربر لیستی از توابع را مشاهده می کند که مستقیماً با CRM مرتبط نیستند. بله، آنها نیز تحت شرایط خاصی مورد نیاز هستند، اما برای کاربر CRM آنها ابزار اصلی نیستند.
همانطور که قبلاً نوشتم ، CRM بخشی از سیستم جهانی شرکت Bitrix 24 است و پس از نصب سیستم اصلی با تمام قابلیت ها شروع می شود و تنها پس از آن می توانید مستقیماً به کار با CRM بروید. این رویکرد مزایا و معایب خود را دارد.

چرا این خوب است؟

شما خیلی بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده اید دریافت می کنید.

در اصل، تمام تلاش‌های بازاریابی Bitrix 24 برای این منظور انجام می‌شود. و در ابتدا باعث تحسین می شود.

چرا این بد است؟

وجود ابزارهای غیر ضروری ناوبری و کار کاربر در سیستم را پیچیده می کند.
توابع اضافی به منابع خاصی نیاز دارند، اما از آنها استفاده نمی شود.

چنین لیست گسترده ای از ویژگی ها برای کسانی که راه حل Bitrix 24 را می فروشند خوب است ، زیرا تقریباً همه عملکردها نیاز به پیکربندی دارند و این یک پرداخت اضافی به متخصص است. اما برای کاربران، من فکر می کنم چنین لیستی از ویژگی ها نه تنها غیر ضروری است، بلکه حتی آزار دهنده است. تمرین نشان می دهد که مشتری (کاربر) شروع به پراکنده کردن تلاش های خود می کند و سعی می کند بر قابلیت های مختلف تسلط یابد. او شروع به نوشتن پیام، ذخیره فایل ها در سیستم و تنظیم گزینه هایی برای نظارت بر ساعات کاری کارمندان می کند. در نتیجه، آنچه که سیستم برای آن خریداری شده است (CRM) در پس زمینه محو می شود، تلاش ها به سمت همه چیز به جز چیز اصلی - فروش هدایت می شود.

و اگر به راحتی بتوان به رئیس شرکت توضیح داد که چرا به عملکردهای خاصی نیاز نیست، در مورد کارمندان بسیار دشوارتر است. آن‌ها همچنان به فرصت‌ها دست می‌زنند، از کار برای تبادل پیام پرت می‌شوند و سعی می‌کنند کارکردهای مختلف را آزمایش کنند. آن ها در طول ساعات کار در سیستم CRM، آنها به جای تمرکز بر کار موثر، درگیر فرآیندهای کمکی، ارتباط و تسلط بر برخی قابلیت‌های سیستم خواهند بود.

البته، یک متخصص با تجربه می تواند همه چیز غیر ضروری را حذف کند، اما در نتیجه، مشتری برای کار اضافی پرداخت می کند. در نتیجه، به جای خرید یک سیستم با قابلیت های لازم و استفاده از آن، محصولی با تعداد زیادی ویژگی آشکارا غیر ضروری خریداری می کنید و سپس برای حذف آنها به برنامه نویس پول اضافی می پردازید.

چند کلمه در مورد نرم افزار Bitrix 24

در این مقاله، هدف من بررسی کل بسته نرم افزاری Bitrix 24 نیست، مهم ترین چیز در اینجا Bitrix 24 CRM است، اما از آنجایی که شما فقط می توانید کل محصول را خریداری کنید، Bitrix 24 CRM ارائه نمی شود به طور جداگانه، پس فکر می کنم درست است که Bitrix 24 را به طور کلی در نظر بگیریم.

از یک طرف، فرصت های فراوان قدرتمند و جالب هستند. از طرفی هم برای کاربر و هم برای مدیر مشکل است.

ساختار CRM Bitrix 24

در نهایت، اجازه دهید به کار مستقیم با Bitrix CRM ادامه دهیم. کار در این سیستم چگونه کار می کند؟

توالی اقدامات در فروش معمولاً به این صورت است:

سرب ثبت شده است. آن ها سیستم درخواستی در مورد تمایل به خرید دریافت می کند. این درخواست، و همچنین اطلاعات تماس مشتری بالقوه، ثبت می شود و یک اعلان برای مدیر ارسال می شود (در سیستم و/یا از طریق پست).
یک معامله بالقوه ایجاد می شود که بر اساس آن می توان یک فاکتور ایجاد کرد و یک پیشنهاد تجاری ارسال کرد.
پس از دریافت رضایت مشتری در زمان فروش یا انعقاد قرارداد، یک تماس بر اساس سرنخ ایجاد می شود.
برای این تماس، فروش پردازش می شود، ارسال و پرداخت انجام می شود.
معامله بسته شده است.

این چگونه در Bitrix CRM پیاده سازی می شود؟

یک منطقه کاری به اصطلاح CRM وجود دارد. و دارای ویژگی های زیر است:

منجر می شود. در این مورد، یک سرنخ یک مشتری بالقوه است، یعنی. سرنخ مخاطبین شخصی را منعکس می کند که هنوز خریدار شما نیست، اما قبلاً به شرکت شما علاقه نشان داده است و اطلاعات تماس خود را به شما واگذار کرده است. سرنخ ها از یک صفحه فرود، از تبلیغات، از فروشگاه های آنلاین و از طریق تلفن جمع آوری می شوند.
مخاطبین و شرکت ها سرنخ تولید شده که پذیرفته شده است می تواند به طور خودکار به یک مخاطب و/یا یک شرکت تبدیل شود.
معامله بالقوه همچنین در سیستم بر اساس سرنخ یا به صورت دستی با استفاده از یک مخاطب یا شرکت خاص ایجاد شده است.

پیوند دادن به بخش های اطلاعاتی بلوک ها
پیوند به عناصر بلوک اطلاعات

سرنخ تماس های شخصی (سازمان) است که به محصولات شما علاقه نشان داده است.
مخاطب شخصی است که بخش فروش قبلاً با او کار می کند. انجام مذاکرات، حل و فصل برخی از مسائل سازمانی و غیره.
یک شرکت در اصل همان تماس است، اما در سطح یک سازمان (شخصیت حقوقی). آن ها مخاطبین، نمایندگان شرکت هستند. و اگر یک مخاطب همیشه یک شخص باشد، پس یک شرکت سازمانی است که این مخاطب (یا حتی چندین مخاطب) نماینده آن است.

معامله بالقوه: ویژگی های طراحی

پیشنهاد: این چیست؟

علاوه بر تراکنش‌ها، حساب‌ها، سرنخ‌ها، مخاطبین و شرکت‌ها، Bitrix CRM سند جالب دیگری نیز دارد - این Proposal است. این سند نوعی پیشنهاد تجاری است که در آن می توانید تمامی محصولات و قیمت ها را نیز درج کنید. در اصل، این پیشنهاد عمدتاً حساب‌ها و تراکنش‌ها را تکرار می‌کند. تفاوت هایی وجود دارد (عمدتاً در "سرصفحه" و شکل چاپی سند)، اما در غیر این صورت این سند دقیقاً شبیه تراکنش و فاکتور است.

توجه داشته باشید. از دیدگاه من، ظاهر سند دیگری برای ارائه کالا و خدمات به مشتری، بیشتر از اینکه به کار کارکنان شرکت کمک کند، مانع و سردرگمی می شود. علاوه بر این، به نظر می رسد که تعداد اسناد به طور مصنوعی افزایش یافته است، زیرا سازندگان احساس می کردند تعداد آنها بسیار کم است. در عین حال، رویکرد سیستماتیک و تعامل اندیشمندانه ای بین این اسناد وجود ندارد.

گزارش ها

گزارش ها بخش مهمی از هر سیستم CRM هستند. فروش موفق تا حد زیادی به نظارت به موقع بر کار مدیران بستگی دارد که معمولاً بر اساس گزارش ها انجام می شود.

قیف فروش

قیف فروش نوعی نمودار است که پویایی و درصد معاملات را بر اساس وضعیت نشان می دهد: از معاملاتی که در مرحله نهایی (فروش) هستند تا مواردی که هنوز در اولین مرحله اولیه هستند (سرنخ دریافت شده، اولین تماس ها).

پایه کالا

Bitrix CRM دارای پایگاه داده خاص خود از کالاها و خدمات است که می تواند متعاقباً در تراکنش ها، فاکتورها و پیشنهادات استفاده شود. پیاده سازی پایه محصول راحت است، از بسیاری جهات شبیه به اجرای سرنخ ها، مخاطبین و مشتریان، یعنی. همچنین فیلدهای مورد نیاز و سفارشی وجود دارد که برای کار با انواع محصولات و خدمات مناسب است.

به عنوان مثال، یک فاکتور برای یک خریدار معمولاً بر اساس یک سند سفارش در 1C صادر می شود که لزوماً کالاهای موجود در انبار را برای مشتری رزرو می کند. و اگر همان فاکتور را در CRM بنویسید، کالا رزرو نمی شود و دائماً با موجودی موجودی مشکل خواهید داشت (برای کالاهایی که موجودی ندارند پرداخت دریافت خواهید کرد).

امور من

بخش My Affairs شامل تاریخچه تمام تعاملات کاربر است. تمام تماس های دریافتی، وظایف مدیریت، وظایف جاری برای کار با مشتریان و غیره در اینجا قرار دارند. در عین حال، تفاوت My Affairs با بخش Tasks که در سیستم عمومی Bitrix 24 وجود دارد، مشخص نیست.

روبان و دسکتاپ

من معتقدم که در هر رابط، توابع اصلی باید به طور پیش فرض پیکربندی شوند تا اطلاعات حتی در یک مانیتور تبلت کوچک به راحتی قابل خواندن باشد. از این گذشته، شما در حال خرید یک محصول نهایی هستید و منطقاً نباید برای تنظیم چنین عملکردهایی هزینه اضافی پرداخت کنید.

چرا تنظیمات رابط اینقدر مهم هستند؟ زیرا هرچه اطلاعات بیشتری به طور همزمان دریافت کنید (در حالی که به صفحه نگاه می کنید)، سریعتر می توانید تصمیم بگیرید. اگر دائماً مجبور هستید چیزی را به عقب برگردانید یا پیمایش کنید، از قبل در صفحه دوم یا سوم شروع به فراموش کردن آنچه در صفحه اول بود خواهید داشت، باید به عقب برگردید، بررسی کنید و غیره.
بنابراین، به طور پیش فرض، هر رابط باید تا حد امکان آموزنده باشد، اما در عین حال، همه عناصر باید به راحتی قرار گیرند و فونت ها باید به راحتی خوانده شوند.

ایجاد فرآیندهای تجاری

تلفن در CRM Bitrix 24

تلفن در Bitrix 24 یک مفهوم جداگانه است و حتی در جدول تعرفه به طور جداگانه نشان داده شده است. اما با مولفه CRM، تلفن Bitrix بدون مشکل کار می کند.

همچنین ویژگی های خاص خود را دارد:

تمام تلفن ها فقط از طریق مرورگر کار می کنند. آن ها برای ضبط تماس ورودی یا خروجی، باید از طریق هدست به مرورگر متصل شوید. حتی اگر چند گوشی SIP یا یک مینی سانترال داشته باشید، نمی توانید از همه ویژگی ها به طور همزمان استفاده کنید. یا مزایای گزینه تلفن شما، یا کار با CRM.
تمام تماس های خروجی، صرف نظر از محل برقراری آنها، حتی در داخل دفتر در صورت وجود مینی PBX، با CRM-Bitrix پرداخت می شود. بنابراین، برای یک تماس تلفنی خروجی، دو بار پرداخت خواهید کرد: به اپراتور تلفن خود و به سیستم Bitrix CRM.
ادغام با سانترال اداری واقعاً در تلفن Bitrix وجود دارد. اما یک ویژگی وجود دارد: برای اینکه این ادغام به طور کامل کار کند و بتوانید از فورواردینگ و سایر مزایای فنی یک مینی سانترال همراه با Bitrix استفاده کنید، باید همه کارمندانی را که با تلفن کار می کنند به Bitrix متصل کنید. سیستم CRM. آن ها شما باید نه تنها به بخش فروش و مدیر، بلکه منشی، حسابداری، انبار و غیره به Bitrix متصل شوید. و غیره به شما یادآوری می کنم که اگر بیش از 12 نفر را به سیستم متصل کنید، باید برای بسته توسعه یافته خدمات هزینه کنید.
انتقال تماس در خارج از سیستم Bitrix امکان پذیر نیست. آن ها تغییر تماس با متخصص دیگر با استفاده از روش های معمول امکان پذیر نخواهد بود. اولا، شما با تلفن کار نمی کنید، بلکه با یک هدست کار خواهید کرد. در مرحله دوم، برای چنین تغییر مسیری، لازم است که کارمند نیز در Bitrix CRM کار کند. روش جایگزین این است که با تلفن ثابت یا همراه کارمند مورد نظر تماس خروجی برقرار کنید، اما این گزینه نیز مانند تمام تماس های خروجی پولی خواهد بود.

چرا این ناخوشایند است؟ اولاً، شما نمی توانید همزمان از مزایای Bitrix CRM و گوشی SIP استفاده کنید. بنابراین در برخی دیگر از سیستم های CRM ابتدا تلفن SIP فعال می شود و تنها پس از برداشتن تلفن توسط کارمند، سیستم CRM وصل می شود که شماره و همچنین مدت زمان مکالمه را ثبت می کند. در مرحله بعد، می توانید اطلاعاتی را به رکورد تماس اضافه کنید و تماس را ضبط شده در نظر بگیرید. در اینجا تماس بلافاصله رهگیری می شود و به طور کامل از طریق سیستم CRM عبور می کند.

ادغام CRM Bitrix 24 با سیستم های دیگر

بیایید آن را جمع بندی کنیم

سیستم Bitrix 24 در درجه اول برای مشاغل بزرگ در نظر گرفته شده است. این یک پورتال چند منظوره بزرگ است که روی خود بسته است. هنگام خرید Bitrix CRM، شما یک سیستم CRM را انتخاب نمی کنید، بلکه یک پورتال بزرگ با تعداد زیادی از قابلیت ها را انتخاب می کنید که از جمله شامل یک سیستم CRM است.

تجربه من نشان می دهد که برای کار با Bitrix CRM بدون کمک یک متخصص نمی توانید این کار را انجام دهید، در حالی که برای بسیاری از CRM های دیگر، کاربر می تواند بدون کمک برنامه نویس به سادگی خرید کند و شروع به کار کند "بیرون از جعبه" یا "در فضای ابری" (یا با حداقل کمک در مرحله اولیه).