Práce v Bitrix 24. Jak organizovat práci společnosti s Bitrix24. Řekněme si pár slov o softwaru

Cloudová služba, která umožňuje organizovat spolupráci v rámci společnosti. Rozhodl jsem se tento produkt otestovat a zjistit, zda je možné organizovat společnou práci pomocí jedné jediné služby. Bitrix24 sdružuje všechny potřebné nástroje používané ve firmě a zjednodušuje jejich používání.

K dispozici je systém pro zadávání úkolů, funkční sociální síť pro korespondenci, obecnou i soukromou, obecné i osobní ukládání souborů, nástroje pro práci s dokumenty, CRM a sledování času.

Samozřejmě nebudu moci mluvit o všech v jednom příspěvku, ale pokusím se zdůraznit hlavní výhody, které mohou být užitečné pro každou společnost. Takto vypadá pracovní obrazovka Bitrik24.

Jedná se o cloudovou službu a lze k ní přistupovat z jakéhokoli zařízení; vše, co potřebujete, je vaše uživatelské jméno a heslo. To znamená, že můžete bezpečně pracovat na dálku, když jste v zácpě, pracovat z domova, pokud jste nemocní, nebo se rozhodnout důležitá otázka během letu.

Práce v Bitrix24 začíná zadáním dat o vaší společnosti, nastavením její struktury podle oddělení a přidáním zaměstnanců. Je to velmi snadné, každý to zvládne ;)

Každý zaměstnanec má svůj profil, na kterém jsou zobrazeny všechny potřebné informace: pozice a komu se hlásí, fotografie a kontaktní údaje - e-mail, telefonní číslo. Potřebné kontakty najdete kdykoliv i ve velké firmě.

Prostřednictvím systému můžete zaměstnance okamžitě kontaktovat napsáním osobní zprávy nebo chatováním prostřednictvím videokonference.

Bitrix24 má mnoho příležitostí pro nastavení a dokončení úkolů. Úkoly může nastavovat každý uživatel systému: ředitel, generální ředitel nebo řadový zaměstnanec. Můžete přiřadit libovolný počet spoluexekutorů, například celé oddělení. Aby se nic neztratilo, je úkolu přiřazen stav a přidělen termín - termín. Všechny úkoly se ihned zobrazí v kalendáři zaměstnance, kterému jsou přiděleny.

Chcete-li zmeškat termíny, musíte se velmi snažit, protože jsou označeny různými barvami: modrá - úkoly na dnešek, zelená - právě přidělené úkoly, červená - po termínu.
Okamžitě vidíte prioritu úkolu: vysoká, střední nebo nízká - je jasné, co řešit jako první. Úkol lze nejen uzavřít, ale i delegovat, lze přidat spoluřešitele a pozorovatele. To má všechny výhody flexibilního systému: změnily se okolnosti – změnil se úkol, přidaly se nové aspekty – objevily se komentáře.
Všechny úkoly zůstávají na seznamu a vždy je lze „vzkřísit“ novými komentáři.

Samostatnou výhodou cloudové služby je sledování času. Tato funkce umožňuje managementu sledovat práci zaměstnanců a jejich přítomnost na pracovišti.
Bitrix24 má sekci „Kalendář“, ve které můžete plánovat valné hromady, schůze a další události.

Můžete vytvořit sdílený kalendář pro celé oddělení nebo celou společnost. nebo zkombinujte osobní kalendáře zaměstnanců s kalendáři pracovních skupin a úkoly.
Pohodlný oznamovací systém Bitrix24 nedovolí, aby nikdo nic nezmeškal. Můžete si nastavit upozornění e-mailem a samotný systém má upozornění ve formě blikajících ikon, dialogových oken a zvuku.

Řeknu vám více o obchodním chatu. Jedná se o vynikající náhradu korespondence v instant messengerech třetích stran a zároveň je výhradně funkční. Zde můžete psát osobní zprávy jednotlivým zaměstnancům, vytvářet obecné chaty, uspořádat hlasový chat a skupinový videohovor.

A samozřejmě, vše je zabudováno do Bitrix24 potřebné nástroje pro správu úkolů.
Když manažer najde klienta, vloží všechny jeho kontakty do jediné databáze – všechna jména, kontakty, e-maily a podrobnosti tak zůstanou v databázi Bitrix24 a jsou vždy k dispozici.

I přes to, že všichni klienti a firmy jsou uloženi v CRM, nedochází k záměně, protože každý klient je přiřazen k manažerovi, který jej zadal. Díky tomu každý pracuje se svými kontakty a nezasahuje do ostatních.
Každá transakce je evidována v CRM systému a jedním pohledem se dozvíte, v jaké fázi se transakce nachází, koho je třeba připomenout, koho kontaktovat atd. K zasílání dopisů a faktur klienti také nemusí používat jiné programy, to vše lze provést prostřednictvím Bitrix24.

Výsledky a statistiky transakcí lze rychle vyhodnotit pomocí „sales funnel“, kde se počet transakcí a jejich stav zobrazuje ve formě grafu.
Veškeré dokumenty potřebné pro transakce, a samozřejmě jakékoli pracovní soubory, jsou uloženy v Bitrix24. Navíc je lze uložit jak na firemní sdílený disk, tak na váš osobní disk ve vašem účtu. Osobní dokumenty lze sdílet jedním kliknutím.

Můžete také ukládat fotografie do Bitrix24, označovat je jako oblíbené, a prohlížet si živý přenos událostí. Obecně se ukazuje, že jde o fungující sociální síť, ve které můžete dělat vše, co můžete dělat na sociálních sítích, na které jsme zvyklí.

Mimochodem, v Bitrix24 můžete pracovat nejen se svými zaměstnanci: na extranetu si můžete přidávat klienty, kontraktory a všechny lidi, kteří nejsou součástí vaší společnosti, ale jsou potřeba k práci.

No a poslední věc, kterou je třeba o Bitrix24 říci: jako každá seberespektující moderní služba má svou vlastní mobilní aplikaci pro iOS a Android. To dále zjednodušuje přístup z mobilních zařízení – není třeba otevírat žádné mobilní prohlížeče, všechny funkce služby jsou implementovány v aplikaci.

A na závěr vám řeknu o ceně tohoto potěšení. Můžete jej používat zdarma, ale poté si budete moci vytvořit pouze 12 účtů a nebudete moci používat extranet ani sledovat svou pracovní dobu. Na plnohodnotný chod malé firmy to však docela stačí. Více velké firmy můžete si vybrat ze dvou tarifů - „Tým“ za 4990 rublů měsíčně nebo „Společnost“ za 9990 měsíčně. Rozdíl mezi nimi je množství místa v cloudu (5G a 100 GB) a některé další funkce. Výběr závisí na velikosti vaší společnosti a jejích potřebách, například chcete pracovat s jedním programem se zaměstnanci i partnery atd.
No, abych nebyl neopodstatněný, navrhuji všem, kteří chtějí jednoduše

výkonný ředitel

Jakýkoli úkol lze dokončit, pokud jej rozdělíte na zvládnutelné části.

Neznámý

komu: majitelé, vrcholoví manažeři a vedoucí pracovníci

Scénáře pro použití článku: kdo je užitečný a proč

Majitelé, top manažeři, jednatelé- získat hotové předpisy pro práci s úlohami v Bitrix24, prostudovat aplikační scénáře pro práci s plány a reporty.

Pro specialisty a zaměstnance- ovládnout technologii práce s úkoly v Bitrix24.

Mnoho manažerů, kteří slyšeli o technologii denní plány a reporty pro zaměstnance, chtějí to okamžitě zavést ve své firmě. A hned se ptají: " Jak to děláš"? Malá odbočka. Mluvíme o technologiích plánování a reportingu (a také výhodách formalizace procesu práce s úkoly), o kterých podrobně hovořím v článcích:

Na otázku „ Jak?“, pak také znamená „ s jakým nástrojem?" Ve své praxi jsem se setkal s implementacemi využívajícími různé služby: od 1C a Outlooku až po online tabulky. Ve společnosti " Otevřete Studio“, stejně jako mnoho mých klientů, kterým pomáháme zavádět pravidelnou správu, používá Bitrix24 pro formalizovanou práci s úkoly.

Před použitím jakéhokoli systému je důležité pochopit, jak v něm implementovat scénáře správy

Ti manažeři, kteří začnou provádět úkoly sami, jak ukázala praxe, používají online tabulky ve službě GoogleDocs a uvíznou v nich na dlouhou dobu. Hlavním důvodem jsou manažeři NEVIDÍ implementaci konkrétních scénářů řízení pomocí funkce úloh v Bitrix24 pro plánování a reportování (mnoho scénářů bohužel není ani zdaleka na povrchu) a někdy o scénářích vůbec neuvažují.

Tento článek poskytne pravidla pro scénáře pro práci s úlohami v Bitrix24 pro následné generování plánů a sestav. O tom, jak je může manažer zaznamenávat a analyzovat pomocí nástrojů Bitrix24, pojednáme v jednom z budoucích článků.

Výhody Bitrix24 při práci s úkoly ve srovnání s online tabulkami

Ve srovnání s online tabulkami má Bitrix24 (stejně jako další podobné služby) vážné výhody při práci s úkoly:

• Automaticky se zaznamenává celá historie přesouvání úkolů a změn jejich parametrů, což znamená, že vždy jedním kliknutím vidíte, kdo kolikrát úkol přesunul, kdy a jak dlouho do něj přidal, a také všechny komentáře k workflow ( je prakticky nemožné v online tabulkách sledovat situaci, kdy byl úkol např. přenesen od jednoho interpreta k druhému a kolikrát byl přenesen).
• Mezi úkoly můžete navázat spojení, a to jak pomocí společného úkolu, tak uvedením odkazu na jiný úkol v popisu nebo komentáři k úkolu (to je mnohem obtížnější udělat v tabulce).
• Možnost delegování různých fází miniprojektu(skládající se ze 3-15 akcí), jsou to také složené úkoly, různí zaměstnanci a zároveň vidět celý obrázek v kontextu konkrétního miniprojektu. Je snadné vytvořit vztah mezi různými úkoly miniprojektu a přiřadit je různým interpretům pomocí společného úkolu (s tabulkami je vhodné podívat se na úkoly pouze pro konkrétního interpreta, ale není možné vidět celkový obrázek miniprojektu).

Bitrix24 má a velká nevýhoda: extrémně nepohodlné řízení úkolů velké projekty: od 30-50 úkolů (hovoříme jak o sestavení výchozího plánu, tak o jeho další aktualizaci / úpravách / změnách).

Proto zde s největší pravděpodobností budete potřebovat nějaký doplněk přes Bitrix24 (pro správu na úrovni projektu můžete použít stejné tabulky nebo MS Project a přenést úkoly do Bitrix24 pouze pro další fázi projektu). Ale otázka je pouze ve scénářích použití. Pokud je najdete, budu rád za informace v komentářích na konci článku.

Z výše uvedených výhod (i přes naznačenou nevýhodu) vyplývá, že použití tabulek pro práci s úlohami může být pouze mezistupněm. A nedoporučuje se na něm dlouho otálet. Je čas přejít k algoritmu pro práci s úlohami s Bitrix24.

Předpisy pro přidávání nových úkolů a sestavování plánů

Základním principem použití jakékoli služby zadávání úkolů je úplná formalizace procesu práce s úkoly (princip „Pokud úkol není v systému, pak v přírodě neexistuje“). Kdo zadá úkol do systému: ředitel nebo performer - to je již záležitost interních procesů společnosti.

Metoda zpracování toku příchozích úloh

• Jakmile objevil se nový úkol, musí být zahrnut v plánu práce (v seznamu vašich úkolů v Bitrix24) pro aktuální nebo následující dny.
• Pokud úkol spadá do kategorie „neurgentní a nedůležité“, musí být vložen do virtuálního STEC (úložiště úkolů). V nová edice: přidat do služby sběru nápadů.
  • Úkol musí mít předponu STEC a nastavit „Termín“: Aktuální datum+ 1 rok. Ukázkové úkoly: 1) STEC: revidovat předpisy o remarketingu; 2) STEC: provést audit šablon dokumentů.
  • Při přístupu k úkolům z STEC (jejich zařazení do pracovního plánu) by se takové úkoly měly odpovídajícím způsobem přejmenovat. s obecným algoritmem.
• Zaměstnanec se obrátí na STEC během pravidelného plánování na týden (pokud není dostatek projektu a/nebo pravidelných úkolů) nebo když má v práci prostoje (STEC lze zobrazit pomocí filtru seznamu úkolů, podle vzdáleného rozsahu dat).

Samostatné přidávání úkolů do pracovního plánu

Každý zaměstnanec přidá do plánu orientační seznam svých úkolů ( Stručný popisúkoly + plánovaný čas na dokončení). Plán obsahuje následující úkoly:

• plánované v rámci projektů;
• dříve obdržené ve formě individuálních úkolů (ústně, poštou, Skype atd.);
• naplánováno zaměstnancem k realizaci z vlastní iniciativy (úkol musí být předem dohodnut s vedoucím pracovníkem nebo byla udělena pravomoc stanovit v této oblasti samostatný úkol).

Další pravidla pro přidávání úkolů:

• Při přijímání úkolů (ústně, poštou, Skype) si je musíte sami zadat do svého pracovního plánu. V tomto případě platí všechny požadavky na formát zadávání úkolů. (Nastavit jako „Ředitel“ manažera nebo jiného vedoucího úkolu).
• Všechny úkoly, které z toho či onoho důvodu nebyly zaznamenány v B24 (například v poznámkovém bloku, na kusu papíru atd.), musí být převedeny do B24 nejpozději do konce pracovního dne, kdy byly přijaty. . Následek: Odpověď na otázku " Je úkol nastaven v B24?“ následující den nebo později: “ Ne, mám to napsané, dám si to" - Nepřijatelné!

Všechny následující scénáře pro přidávání/vytváření úloh jsou relevantní, když mohou být nové úlohy přidány do Bitrix24 buď manažerem nebo zaměstnancem nezávisle.

Vytváření složených (obecných) úkolů od začátku

Vyžaduje se pro úkoly, které je třeba splnit více než jeden den nebo se zpočátku skládají z několika jednoduchých úkolů (druh miniprojektu). Například: „Uzavření smlouvy s klientem X“ se skládá ze tří úkolů: 1) Příprava smlouvy; 2) odsouhlasit smlouvu; 3) Získejte originální dokumenty.

• Přidejte slovo „General:“ na začátek názvu.
  • Pokud obecný úkol odpovídá samostatnému „internímu projektu“, přidejte „Obecný (projekt): “;
  • Použijte General-2 pro obecné úkoly druhé úrovně, General-3 pro třetí úroveň atd.
• Plánovaný čas na dokončení společný úkol zaznamenán v popisu úkolu (a ne tam, kde by to mělo být podle tohoto algoritmu u běžných úkolů uvedeno), takže tento čas není shrnut v plánech, ale účinkující vidí plánovaný celkový čas.
• Zrušte zaškrtnutí políčka „Sledování času“ (čas je třeba počítat pouze u dílčích úkolů)

Vytváření složených (obecných) úkolů „kopírováním“ dříve existujících

Doporučená metoda(když má zkopírovaná úloha mnoho dílčích úkolů): na jedné kartě prohlížeče otevřete „starou“ úlohu, na jiné vyberte „Přidat úlohu“ a přeneste název a text pomocí metody kopírování a vkládání, přičemž věnujte pozornost ostatním parametrům úlohy.

Nežádoucí metoda
Zkopírujte dříve vytvořený sdílený úkol a vytvořte nový. Vysvětlení: V Bitrix24 se při kopírování obecné úlohy zkopírují a znovu vytvoří (duplikují) všechny její dílčí úlohy. Po zkopírování sdíleného úkolu je nezapomeňte smazat! Seznam dílčích úkolů je zobrazen pod popisem úkolu.

Opakující se a periodické úkoly: vytváření + možnosti akcí

• K tomu použijte funkci „Šablony úloh“ (Úkoly → Seznam všech šablon). Poznámka: můžete přidat odkaz na šablony úkolů v textové podobě, například online dokument ve formátu GDocs (relevantní, když šablony velký počet, protože v Bitrix24 na tento moment všechny šablony jsou zobrazeny jako jednoúrovňový seznam).
• Pokud není možné určit frekvenci vytváření úkolu, vytvořte nová metoda kopírování úkolu (zkopírujte před zavřením předchozího).

Vytváření jednoduchých úkolů od začátku

Když má úkol HARD termín (datum dokončení) bez povoleného odkladu

Specifikujte následovně:

Když úkol NEMÁ PEVNÝ termín (termín lze posunout) nebo pevný termín v budoucnu

Obecná část algoritmu pro VŠECHNY problémy

• Název úkolu. Měl by odrážet, jaké akce je třeba provést s jakým předmětem. Pro tento účel je vhodné u podstatných jmen používat nominativní pád a rozkazovací způsob sloves. To značně usnadňuje následné vyhledávání mezi všemi úkoly (funkce vyhledávání viz snímek obrazovky níže).

• Příklad názvu úkolu: Vyvinout předpisy: plánování („vyvinout“ – imperativ; „předpisy: plánování“ – nominativní případ).
• K názvu můžete také přidat předpony, které později pomohou s jejich filtrováním. Příklad tohoto formátu je níže.
• Formát titulku:<название-проекта>: <название-задачи>. Příklady použití: 1) Vývoj: Vyvinout standardní designový layout pro všechny prodejce; 2) RM: Zkontrolujte texty na téma „Management v organizaci“ na pravopisné chyby, uložte na sdílený disk, výsledek pošlete poštou. 3) Prodej: Kontaktujte klienta Ivana Petrova v 9:00.
• Obsah textu úkolu. Stručný plán pro splnění tohoto úkolu. Přidejte odkazy na algoritmy, které plánujete dodržovat, a/nebo krátký akční plán. Absence stručného plánu v těle úkolu vyvolává spoustu otázek při projednávání pracovního plánu a vytváří riziko, že úkol bude proveden neefektivním/neoptimálním způsobem nebo nebude splněn na 100 % a/nebo bude vyžadovat přepracovat.
• Zaškrtněte políčko „Sledování času“ a v polích „hodiny“ a „minuty“ uveďte plánovaný čas pro jeho implementaci (viz snímek obrazovky níže).

• Zadejte projekt ( Poznámka: můžete tvořit jak podle klientů, tak podle oblastí činnosti, např.: Prodej, Vývoj nových modelů, Stavba chat)

• Specifikujte prvky CRM (to je velká výhoda Bitrix24 - propojení úkolů jak se stávajícími klienty, tak potenciálními, což později umožňuje vidět všechny dokončené úkoly pro konkrétního potenciálního/aktuálního klienta).
• Pokud je úloha provedena jako součást zpracování potenciálního zákazníka, je pomocí funkce vyhledávání vybrán odpovídající zájemce.
• Pokud je úkol prováděn v rámci poskytování služby, pak se pomocí funkce vyhledávání vybere odpovídající Kontakt, Společnost a Dohoda.

• Určete značky v úloze (lze použít pro další rychlé filtrování úkolů v sestavách, je možné zadat několik značek současně). Možné scénáře použití:

• Určete třídu práce se značkami. Například použijte značku „PRODEJ“ k označení všech úkolů, které se týkají prodeje. Nebo přidejte značku „CONTROL“ ke všem úkolům souvisejícím s kontrolou objednávek.
• Přidejte funkci specifickou pro procesy ve vaší společnosti. Pokud jsou například ve vaší společnosti náklady na práci pro klienty založeny na stráveném čase, lze značku „NE“ použít k označení úkolů, které NEBUDOU zahrnuty do zprávy.
• Pokud je úkol dílčím úkolem společný úkol- musíte mu přiřadit nadřazený úkol pomocí „Udělat z něj dílčí úkol“. Panel vyhledávání po kliknutí na odkaz „Přidat“: Chcete-li se vyhnout hledání v seznamu, zkopírujte nejprve část nebo celý název obecného úkolu a zadejte jej do vyhledávacího pole.
• Alternativní scénář: přejděte na obecný úkol, klikněte na „přidat“ v pravém horním rohu a vyberte „přidat dílčí úkol“.

• V „Popisu úkolu“ uveďte: 1) Pro typické úkoly: odkaz na předpisy nebo pokyny, podle kterých bude úkol proveden. 2) pro atypické úkoly: krátký akční plán (neexistence krátkého akčního plánu vede k mnoha zbytečným otázkám ze strany manažera při projednávání plánu úkolu a vytváří riziko, že úkol bude proveden neefektivně / neoptimálně nebo nebude splněn na 100 % a/nebo bude vyžadovat přepracování). Příklad pro atypické úkoly.
• Název: "Spustit - revize všech algoritmů pro maloobchod."
• Popis:
• 1. Rychlý pohled na všechny předpisy
• 2. Vypracuji plán těch, kde je potřeba urychleně provést změny.
• 3. Provedu v nich změny a zveřejním informace o algoritmu<ссылка на алгоритм>.
• 4. Budu pracovat na tomto algoritmu se zbytkem předpisů.
• Pozorovatel - nastavuje se pouze na osobní objednávku někoho nebo v případě naléhavé potřeby ("pozorovatel" má možnost úkol vidět). Je zakázáno používat praxi, kdy je „pozorovatel“ umístěn téměř vždy (to vede k přetížení informačních zpráv pro toho, kdo má to štěstí být pozorovatelem všude). V takovém případě kontaktujte svého přímého nadřízeného. Možná děláte něco špatně.
• Spoluřešitelé úkolu - je ZAKÁZÁNO kohokoli uvádět, jinak bude ve výkazech špatně vypočítán čas na úkol.

Pravidla pro sledování času podle úkolu, průběžných výsledků a uzavírání úkolů

Začněte pracovat s úkoly na začátku pracovního dne a sledujte čas na nich (v režimu „Seznam úkolů“)

• Opravte svůj plán pomocí algoritmu „PLAN na den, fixace“ (jak to udělat, vám řeknu v jednom z následujících článků).
• Přejděte do sekce B24 „Úkoly“ → „Vše“ (viz snímek obrazovky níže).

Mini video lekce o tom, jak vzít v úvahu čas na úkoly v Bitrix24

Další scénáře pro práci s úkoly

Scénář č. 1. Oprava (úprava) zaznamenaného času v úkolech v manuálním režimu

Úprava času PŘED odesláním pracovní zprávy (nebo PŘED koncem kalendářního dne, ve kterém byla práce na úkolu provedena)

Proveďte akce v závislosti na důvodech úpravy:

1. Zapomněl jsi stiskněte tlačítko „sledování času“. nebo vytvořit úkol a čas je ztracen. Řešení:
   • Musíte otevřít nebo vytvořit úkol a ručně do něj zadat čas (záložka „čas“).
   • Zároveň by v komentáři k času mělo být uvedeno, čím byl čas stráven + vysvětlení, proč byl čas zadán ručně.
2. Zapomněl jsi stiskněte "pauza" O přestávce byl k úkolu přidán čas navíc. Řešení:
   • stiskněte pauzu, pokud je úloha otevřena v okně prohlížeče, znovu načtěte stránku (pak se zobrazí čas).
   • na záložce „čas“ klikněte na tlačítko „tužka“ (viz snímek obrazovky)
   • uveďte skutečný čas strávený na úkolu a napište komentář, proč jste změnili čas na úkolu (viz snímek obrazovky).

Úprava času PO zaznamenání pracovní zprávy (nebo PO konci kalendářního dne, ve kterém byla práce na úkolu provedena)

Po opravě pracovního výkazu pro změnu / odstranění / přidání času v jakýchkoli úkolech „zpětně“ (nebo vytvoření nových úkolů s přidaným odpracovaným časem, smazání starých úkolů s odpracovaným časem), musíte provést následující:

Scénář č. 2. Sledování práce podřízených pomocí jednotlivých úkolů

Kdy k manažerovi je nutné „zaručené“ ovládáníúkol zaměstnance, pak manažer musí:

• Vytvořte samostatnou úlohu pro Kontrolu (pro případy, kdy potřebujete „kontrolovat“, ale rychlost kontroly není kritická, pak stačí v úloze použít zaškrtávací políčko „Přijmout práci po dokončení úlohy“).
• K názvu úlohy přidejte předponu „Control“. Příklady:
  • Interní: Kontrola: Včasné podávání měsíční zprávy, ředitel salonu.
  • Interní: Kontrola: Odhodlána vyřešit problém s vadnými obrazovkami v kabině do 2 dnů.
• Udělejte z řídicí úlohy dílčí úkol úkolu, který má být řízen, nebo úkol na stejné úrovni jako řízený úkol, pokud mají společný úkol.
• Poznámka: Při kopírování původní úlohy tímto způsobem se duplikuje i kontrolní úloha, kterou je nutné ihned po nastavení smazat (nebo opustit, pokud tato úloha zahrnuje i kontrolu provádění)

Scénář č. 3. „Přenos postupu“ na obecném a/nebo jiném úkolu nebo algoritmu akcí, když je potřeba reakce od ředitele úkolu

Když má úkol mezivýsledky a vy potřebujete získat odpověď od tvůrce úkolu na váš komentář v úkolu (zkontrolujte práci, odpovězte na upřesňující otázku, uveďte Dodatečné informace atd.), pak umělec musí:

• Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko „Přijmout práci po dokončení úkolu“ (jinak se úkol jednoduše dokončí a nedojde k žádnému „přenosu postupu“).
• Přidejte do komentáře k obecnému úkolu, na který čekáte odpověď, odpovídající frázi, například: " Čekám na reakci na průběžné výsledky".
• Změňte stav úkolu na „Dokončeno“, tj. předložit ke kontrole.
• Ředitel, který viděl úkol „Kontrola čekání“ od projektového manažera, musí otevřete dokončený úkol, abyste viděli, zda byl dokončen, nebo je to jen „přenos postupu“.
  • Pokud se jedná o „Převod postupu“, ředitel odpoví a vrátí úkol do práce kliknutím na tlačítko „Dokončit“ a změnou termínu na dnešek/zítra (jinak je úkol ztracen!).

Scénář č. 4. Pokud účinkující strávil nad úkolem celkem více než 7 minut, ale NEstihl jej splnit

To je nezbytné, aby se předešlo zkreslení ve zprávě o zdrojích pro plánovanou dobu.

Scénář se používá v případě, kdy jste zahájili úkol v rámci aktuálního pracovního dne, ale nestihli jste jej dokončit (toto pravidlo by se mělo vztahovat pouze na ty úkoly, které je třeba odložit na další den, ale na který čas již byla utracena). Příklad: Když se NEDOSTANETE k hlavnímu zájemci a strávili jste hovorem celkem 2 minuty, nemá smysl vytvářet nový úkol, musíte přesunout aktuální úkol do budoucnosti).

1. Vytvořte nový úkol „Kopírováním“ nedokončeného úkolu.
2. Proveďte změny nového úkolu:
   • Termín - aktualizace.
   • Název úkolu je přidat frázi „(část N)“ bezprostředně za název projektu, kde N je počet kopií úkolu „plus“ 1, takže když kopírujeme poprvé, mají „(část 2)“. Příklad názvu 2. části:"(Část 2) Proveď - revize všech algoritmů pro maloobchod."
   • Pokud je původní úkol součástí složeného (celkového) úkolu: nedělejte nic víc.
   • Pokud původní úkol NEBYL součástí složeného (obecného) úkolu: Popis úkolu - přidejte odkaz na předchozí právě dokončený úkol (ve skutečnosti jste z něj zkopírovali).
3. Aktuální úkol musí být „Dokončen“ (tato položka je záměrně poslední, aby se předešlo časové prodlevě pro účinkující).

Příklad aplikace a vysvětlení pro účinkující

1. Úkol na 20 minut. Dnes jste nestrávili více než 5 minut a NEDOKONČILI jste úkol. Pak jednoduše změňte jeho termín (příklad o tom v prvním odstavci).
2. Úkol na 20 minut. Dnes jste dokončili 20/30/40 minut, ale nedokončili jste úkol. Poté postupujte podle výše popsaného algoritmu. Cíl: aby nedocházelo k dalším otázkám a zkreslením ohledně plánu, že existují nebo již nějakou dobu byly duplikáty. Navíc přidejte do popisu odkaz na předchozí úkol (pokud neexistuje žádný společný úkol), abyste viděli výsledky „za včerejšek“.

Scénář č. 5. Práce s úlohou na samostatné kartě/okně prohlížeče

(jsou popsány pouze rozdíly oproti režimu „Seznam úkolů“).

• Při zahájení práce na úkolu klikněte na tlačítko „ZAČÍT ÚČET MŮJ ČAS“.
• Při přepnutí na jiný úkol/případ/telefonický rozhovor okamžitě začněte sledovat čas pro „potřebný“ úkol na jiné kartě nebo v seznamu úkolů (dříve spuštěný úkol bude automaticky „pozastaven“).

Scénář č. 6. Nutnost spustit úkol (rychle najít úkol), který je naplánován na následující dny

Použijte vyhledávání mezi úkoly. Možné možnosti:

• Zadejte název projektu (pokud jej používáte jako předponu úkolu): budou nalezeny všechny úkoly, které mají v předponě název projektu.
• Zadejte jedno ze slov, které může úkol obsahovat. Zároveň, pokud je slovo odmítnuto nebo může mít různé konce, je nutné zadat neměnná část slova bez koncovky a/nebo přípony.
  • Příklad s koncovkami: na slovo „práce“, „práce“ a „práce“ Výsledek hledání mezi úkoly se bude lišit. Proto, abyste našli všechny úkoly s různými konci, musíte zadat slovo „funguje“.
  • Příklad s příponami: pro zobrazení všech slovních úloh „připravit“, „příprava“, „připravenost“ do vyhledávání je potřeba zadat neměnnou část slova "připraven".

Scénář č. 7. Kontrola nad zpracováním nejslibnějších a nejdůležitějších klientů, potenciálních zákazníků, transakcí atd.

Scénář č. 8. Aktualizace a doplňování předpisů na základě výsledků plnění úkolů

• Pokud změna nebude trvat déle než 5-10 minut: proveďte ji okamžitě jako součást stejného úkolu, po kterém vznikla potřeba změn, uveďte to v „Komentářích“.
• V ostatních případech: vytvořte samostatný úkol, uveďte to v „Komentářích“.

Dokončení úkolu a zaznamenání konečných výsledků

Při zavírání úkolů musíte kliknout na tlačítko „Dokončit“ (po dokončení níže uvedených kroků k označení výsledku, protože to je součástí aktuálního úkolu a v procesu jejich dokončení musíte vzít v úvahu čas tento úkol).

Přidejte k úkolu „komentář“ s následujícím obsahem:

• Výsledky úkolu a návrhy:
  • Výsledkem práce je konkrétní učiněné rozhodnutí, odkaz na vypracovaný dokument atp. Jinak nelze nijak pochopit, jak dobře byl daný úkol splněn (100 % jak má být nebo jen 10 %), a také korelovat výsledek s časem stráveným nad ním. (příklad: " Zkontroloval jsem příjem žádostí z webových stránek klientů poštou - na<проект №1< почта подключена частично, на <проект №2< - отсутствует полностью; поставил задачу программисту на подключение + ссылка на задачу" ).
  • Vedle informací o reakci na vzniklý problém/úkol by měla být uvedena informace o tom, jak a kdy se tento problém plánuje řešit a jak se mu v budoucnu vyhnout.
  • příklad záznamu výsledku a návrhů: " Volal naštvaný klient, že od nás nedostal včas podklady, výsledky byly zaznamenány v CRM (nedostal od nás dopis). Na základě výsledků navrhuji do předpisů doplnit: „Vždy si od klienta vyžádejte potvrzení o převzetí dopisu, a pokud jej klient neodešle, zavolejte mu zpět. Odkaz na klienta<ссылка на клиента в CRM< ”.
• Abstraktní. Při studiu jakýchkoliv materiálů, účasti na konferencích, setkání se správnými lidmi atp. V GoogleDocs je nutné sestavit krátké shrnutí + uvést odkaz na něj.
• Odkaz. Pokud je ve zprávě zmíněna práce s dokumenty, pak je nutné vložit přímý odkaz na tyto dokumenty, případně na složku či místo, kde jsou uloženy. Totéž platí pro jakékoli další soubory a dokumenty: technické specifikace, návrhová schémata, prototypy, texty, plány, zprávy a jakékoli další dokumenty.
• Vysvětlení. Pokud máte pocit, že celkový čas strávený na úkolu může vyvolat otázku inspektora, je nutné okamžitě vysvětlit, „proč bylo vynaloženo tolik času“. Příklad: Vystavení faktury trvalo 1 hodinu, protože... Polovinu času jsem zkoušel spustit 1C.
• Závěr. Úkoly pro vypracování plánů musí obsahovat org. závěry založené na výsledcích sestavování vlastního plánu/plánu jiných lidí na toto téma: jsou nějaké časové rezervy? Jak důležité je plnění úkolů? S jakými problémy jste se během kompilace setkali? Návrhy na jejich řešení?

Doplňky speciálně pro manažery

• Ve všech úkolech souvisejících s řízením (například: studium plánů a zpráv ostatních zaměstnanců, kontrola atd.) je nutné uvádět stručné výsledky: úspěchy, nedostatky, trendy atd. Příklady:
  • Ředitelé salonů dokončují veškerou práci včas a podle standardů. Kromě Iriny Ivanové - stále neposkytuje zprávy včas.
  • Pokud je vše „dobré“, napíšeme: „ bez komentáře".
  • Mám otázky na designéra Ivana, nedělá to včas, musím mu neustále připomínat úkoly.
• Při studiu zpráv zaměstnanců nebo hodnocení výsledků složitých složených úkolů je nutné na základě stejných zásad uvést „OBECNÝ ZÁVĚR“:
  • 1) Některé úkoly mají pracovní plán, ale mnoho úkolů jej nemá: úkoly nejsou dostatečně rozpracovány ve fázi plánování.
  • 2) Náležitá pozornost není věnována „systematizaci práce“ (pravidelnosti kontrol různých témat) a „regulaci opakovatelných akcí“ (doplňte otázky do dokumentu). Na druhou stranu: byla vznesena velmi důležitá otázka: hodnocení kompetencí.
• Posouzení úkolů podřízených naleznete v části „Převzetí výsledků úkolů ředitelem od účinkujícího“ (viz níže).

Převzetí výsledků úkolu ředitelem od interpreta

• Ředitel úkolu je povinen udělit hodnocení účinkujícímu na základě výsledků úkolu. Kritéria hodnocení:
  • pozitivní- úkol je splněn na 100% nebo existují drobné připomínky, které se u tohoto dodavatele objevily poprvé a byly vyřešeny.
  • negativní- úkol není splněn na 100 %, existují připomínky, které byly tomuto zhotoviteli dříve sděleny a/nebo jsou zde závažné připomínky. Při záporném hodnocení úkolu je ředitel povinen k úkolu připojit komentář s uvedením důvodu záporného hodnocení.
• Jak jsem slíbil, metodiku vyhodnocování denních pracovních výkazů popíšu v samostatném článku.

Práce (odpovědi) s komentáři k úkolům

• Zaměstnanec musí napsat odpověď na všechny připomínky a dotazy recenzenta.
  • na otázky - odpovědi + vaše návrhy;
  • pro prohlášení, rady - fráze: „OK“, „přijato“, „bude provedeno“ atd. (nutné vyhnout se situacím, kdy účinkující „ Nesouhlasím, ale neřekl jsem nic“ a samostatné situace “ nesledoval" z " Nesouhlasím“), nebo vaše návrhy/námitky.

Nácvik používání technologie pro práci s úkoly v Bitrix24 a implementace v jiných společnostech

Moje zkušenost s prací s úlohami v Bitrix24 v rámci popsané technologie ve společnosti Open Studio a její implementací pro naše klienty manažerského poradenství ukázala: algoritmus lze přizpůsobit specifikům práce vaší společnosti a je také snadno zvládnutelný zaměstnanci (pokud je realizace stavěna po etapách).

Pro majitele je jako obvykle příležitost (klikněte na odkaz a odešlete přihlášku).

Světlana Kornyushina
Manažer SMM, Uniap
_________________________________
"Připravuji lahodný obsah"

K tomu jsme připravili návod pro práci s Bitrix24, který vám napoví, jak správně používat CRM systém a získat z něj maximální efekt.

Záložka „Struktura společnosti“ pomůže rozdělit práva a povinnosti uživatelů. Určete manažery a vytvořte divize organizace. Napište název pro každé oddělení a přidejte zaměstnance a manažery.

Další fází je nastavení portálu. Zadejte název společnosti v sekci „Nastavení portálu“, která se zobrazí v levém horním rohu CRM. Nastavte časový formát a rozvrh práce organizace. Zakažte služby, které nejsou vyžadovány pro práci, a nakonfigurujte přístupová práva pro zaměstnance.

Základní nastavení jsou dokončena a je čas začít pracovat v Bitrix24.Telephony. Otevřete sekci „Telefonie“ – „Nastavení“. Propojte číslo s portálem pro volání z prohlížeče, a pokud máte ústřednu, připojte ji k CRM.

Přejděte do sekce „Pošta“ a zaregistrujte si e-mailovou adresu s doménou @bitrix24.ru. Můžete si zaregistrovat poštovní schránku s názvem vaší domény v Bitrix24 nebo integrovat externí poštovní službu s CRM.

Pozvěte zaměstnance do CRM pomocí tlačítka „Přidat“ – „Pozvat zaměstnance“. V zobrazeném okně zadejte e-mail svých zaměstnanců. Záložka „Přidat“ vám pomůže převést zaměstnance do vybraných oddělení a vyplnit základní údaje o zaměstnanci.

Nastavení obchodního procesu se skládá ze dvou fází: počáteční nastavení a stavy šablon. Otevřete například kartu „Nastavení obchodního procesu“ – „Zpracování potenciálních zákazníků“. Vytvořte fáze zpracování pro každý typ svodu a nastavte šablonu pro tento nástroj. Přečtěte si podrobnosti o vytváření obchodního procesu v našem článku „Jak vytvořit obchodní proces v Bitrix24“.

Živé vysílání

Podívejte se na frekvenci používání portálu v sekci „Firemní puls“. Procento ukáže, jak aktivní je práce v CRM. „Firma Pulse“ má hodnocení, které udává, jak často každý zaměstnanec používá systém.

Vytvořte nový úkol a zadejte jeho název. Uveďte odpovědné osoby a pozorovatele. Otevřete odkaz „Termíny plánování“ a nastavte termín dokončení úkolu. Přidejte k úkolu štítky a klikněte na tlačítko „Odeslat úkol“. Přečtěte si více v článku „Jak nastavit úkoly v Bitrix24“.

Slíbil jsem, že softwarovým produktům 1C-Bitrix věnuji samostatný článek a nyní tento slib plním. Článek je recenzí, v něm se nebudu ponořit do technických podrobností a funkcí používání programového kódu, k tomu je na oficiálních stránkách společnosti všem k dispozici podrobná dokumentace.

Zde budu hovořit o důležitých funkcích Bitrix Framework a také o softwarových produktech vytvořených na této platformě. Článek je určen především uživatelům, kteří chtějí porozumět tomu, zda je pro jejich podnikání potřeba určitý vývoj Bitrix a jaké jsou jejich funkce. Také informace z tohoto článku mohou být užitečné pro vývojáře, kteří pracují s jinými CMS, ale chtějí také získat nějaký náhled na Bitrix.

V poslední době se často setkávám s integrací webů s CRM systémy a programy pro účtování pohybu zboží a hotovosti. Nejčastěji je u nás vyžadována integrace s různými verzemi a konfiguracemi 1C. Často také v době, kdy mě kontaktují, zákazníci buď již vytvořili web Bitrix, nebo se zajímají o možnost přechodu na tento engine, protože společnost 1C jej doporučuje jako systém, který má vše potřebné pro automatizaci výměny dat. Četné otázky a nashromážděné praktické zkušenosti z práce s Bitrix weby se staly faktory, díky kterým jsem si vzpomněl na svůj dlouholetý slib podrobně mluvit o Bitrixu a přesto jsem napsal tento článek.

Co je Bitrix?

Navrhuji začít definicí samotného pojmu Bitrix. Obvykle se tento název používá ve dvou verzích:

1. Bitrix je název společnosti zabývající se vývojem softwaru.
2. Bitrix je prostředí pro vývoj webových aplikací, tzv. Bitrix Framework.

Trochu historie

Nejprve si promluvme o společnosti, abychom pochopili, kde se vzal softwarový produkt Bitrix a proč se tak stalo jeho jméno. Společnost Bitrix byla založena již v roce 1998, bezprostředně po finanční krizi, jako webové studio specializující se na vývoj webových stránek na míru. Na počátku roku 2000 společnost vytvořila a začala vyvíjet svůj vlastní CMS systém, který také nazývala Bitrix. První verze Bitrix CMS se zásadně nelišily od mnoha jiných webových enginů, dokud v roce 2007 společnost 1C odkoupila kontrolní podíl ve společnosti Bitrix, načež systém správy webu dostal název 1C-Bitrix.

Je důležité pochopit, že po takovém sloučení společností a následné změně názvu produktu došlo na obchodní a marketingové úrovni, tzn. Společnosti se spojily, značka se spojila, ale technická řešení z větší části zůstala stejná – každý softwarový produkt (1C a Bitrix) měl svůj vlastní.

Uživatelé, kteří se zaměřují na jméno a reklamu od společnosti 1C, velmi často dospějí k závěru: pokud společnost používá 1C a snaží se vytvořit internetový obchod, pak je nejlepší zvolit Bitrix CMS, protože se jedná o produkty pod stejnou značkou a vývojáři 1C také doporučují Právě tento engine je nejlepší pro výměnu dat s programem 1C.

Stejně tak a naopak, pokud na Bitrixu existuje internetový obchod a majitel dospěje k závěru o nutnosti automatizace prodeje, pak ze všech možností účetních systémů s největší pravděpodobností vybere softwarové produkty 1C.

Ve skutečnosti jsou Bitrix a 1C různé produkty vytvořené různými společnostmi a vývojáři těchto produktů pracují zcela nezávisle na sobě. Nedá se ani říci, že by vývojáři 1C zaměřovali svou práci na potřeby uživatelů Bitrixu nebo naopak, že by vývojáři Bitrixu při své práci zohledňovali některé novinky od 1C. A kombinace jmen je výhradně marketing krok, který je třeba přiznat, byl velmi úspěšný. Čili tento krok lze považovat za úspěšný právě z marketingové stránky, po technické stránce nemohu uvést pozitivní příklady z fúze.

Bitrix jako softwarový produkt

Všechny softwarové produkty Bitrix jsou založeny na Bitrix Framework. Pokud se podíváte na část nápovědy na webu 1C-Bitrix, můžete vidět následující definici:

Bitrix Framework je platforma založená na PHP pro vývoj webových aplikací. Na této platformě vytvořil 1C-Bitrix dva oblíbené produkty: 1C-Bitrix: Site Management a 1C-Bitrix: Corporate Portal.

Tato definice je pro vývojáře webu jasná, ale uživatelům nic neříká. Pokusím se proto zjednodušeně vysvětlit, o čem je řeč.

Framework je druh „rámce“, platforma pro vytváření softwarových produktů.
PHP je programovací jazyk, ve kterém je tento „rámec“ napsán.

Na základě tohoto „rámce“, této platformy, vytvořila společnost Bitrix softwarové produkty „1C-Bitrix: Site Management“ a „1C-Bitrix: Corporate Portal“. Jedná se o hotové CMS, které lze nainstalovat na váš hosting, nakonfigurovat a pracovat s nimi, stejně jako s jakýmkoli jiným redakčním systémem.

Z technického hlediska jsou softwarové produkty Bitrix (webové stránky a mobilní aplikace) vytvářeny na základě vlastní platformy Bitrix Framework.

1. Dnes jsou tyto softwarové produkty reprezentovány následujícími řešeními:
2. 1C-Bitrix: Správa webu. Systém pro tvorbu webových stránek a internetových obchodů.
3. 1C-Bitrix: Firemní portál. Platforma pro vytváření výkonných podnikových portálů.
4. Mobilní aplikace založené na Bitrix Framework (mobilní verze webových stránek atd.)
5. Různá hotová průmyslová řešení.

Kromě toho společnost Bitrix provozuje svůj vlastní „App Store“ s názvem MarketPlace, kde si také můžete zdarma zakoupit nebo stáhnout různá řešení, například šablony, doplňkové moduly, doplňky pro softwarové produkty, hotová řešení pro připojení telefonie , integrace s jinými službami atd. .d.

Vývoj softwarových produktů na platformě Bitrix Framework provádí úzký okruh programátorů složený z firemních specialistů. Jedná se o komerční produkt, a proto lze toto omezení považovat za výhodu. Aktualizace softwaru jsou předvídatelné a jasné, přístup k práci je komplexní a nové funkce obvykle fungují přesně tak, jak je inzerováno.

Společnost také velmi zodpovědně přistupuje k provozu svého doplňku MarketPlace a obchodu s aplikacemi. Vývoj pro tento obchod mohou nabídnout nejen zaměstnanci společnosti, ale i vývojáři třetích stran. Každý navrhovaný produkt však prochází přísným předmoderováním, řešení je testováno specialisty Bitrix a teprve po jejich schválení se objeví ve veřejné doméně.

Mezi nevýhody tohoto přístupu je třeba poznamenat, že počet rozšíření (modulů) je mnohem menší než u produktů s bezplatnou licencí a jsou mnohem méně rozmanité. Je to pochopitelné – počet vývojářů není omezen velikostí firmy.

Co je to "rámec"? Více o Bitrix Framework

Bitrix Framework je sada hotových modulů a komponent, tzn. „cihly“, ze kterých programátoři Bitrix vytvářejí softwarové produkty. V zásadě může každý programátor na přání použít platformu Bitrix Framework k vytvoření vlastních softwarových řešení, je také docela možné upravit hotové produkty Bitrix tak, jak uživatel potřebuje.

Bitrix Framework je open source řešení, tzn. programátor může modifikovat váš softwarový produkt Bitrix, jak chce, v tomto systému neexistují žádná omezení pro přístup k softwarovým modulům a jejich kódu. Bitrix Framework je ale zároveň řešením dodávaným na základě licencí. Tito. Softwarové produkty založené na Bitrix Framework můžete nainstalovat a používat na tolika počítačích, kolik je zakoupených licencí.

Pro srovnání: softwarové produkty 1C jsou také dodávány s licencí, lze však upravit pouze konfiguraci, jádro (základ softwarového produktu) programátoři nemají k dispozici. V Bitrixu může programátor provádět jakékoli změny, včetně jádra. A například DRUPAL je open source systém, ale bez licencování.

Abyste pochopili, jak softwarová řešení Bitrix fungují, musíte vědět, že každé z nich se skládá z jádra (platformy) a přídavných modulů. Tito. Existuje programovací jazyk (php), ve kterém je jádro napsáno. Jádro obsahuje určité schopnosti, pravidla a nástroje, které může vývojář použít. Při tvorbě softwarového produktu se propojí a nakonfigurují potřebné nástroje, v případě potřeby lze upravit i jádro. A při práci s hotovým softwarovým produktem můžete platformu také upravit, ale častěji zůstává nedotčena a vylepšení se provádějí pomocí různých externích modulů.

Je také potřeba počítat s tím, že platforma již obsahuje určitý seznam základních modulů, které lze v případě potřeby připojit nebo vypnout. Proto má například firemní portál modul „nákupní košík“, který se zdá být zcela zbytečný. Ale protože byl součástí základní sady, je přítomen ve všech softwarových produktech Bitrix.
Dále může uživatel (moderátor, správce webu atd.) pracovat s hotovými nástroji a používat je k vytváření obsahu, zveřejňování produktů a podobně.

Softwarové produkty Bitrix

Softwarové produkty Bitrix se od sebe liší především sadou modulů, které jsou součástí hotového řešení, a jsou rozděleny do kategorií podle typu webu, který může být v konkrétním případě požadován:

1. Řešení „1C-Bitrix: Site Management“ je softwarový produkt, který se používá k vývoji internetových obchodů, stránek vizitek a podobných projektů.
2. Řešení 1C-Bitrix: Corporate Portal je nejvhodnější pro velké společnosti a pro jakýkoli podnik, který ke svému provozu vyžaduje podnikový portál.
3. Oborová řešení jsou specializovaná řešení založená na Bitrix Framework, která poskytují moduly pro organizaci práce v konkrétním odvětví.

1C-Bitrix: Enterprise – řešení pro velké internetové projekty.

Také v samostatné oblasti stojí za zmínku produkt „1C-Bitrix: Mobilní aplikace“, který se používá k vytváření mobilních verzí webových stránek nebo internetových obchodů, stejně jako další typy aplikací pro mobilní zařízení, které po vytvoření mohou být nahrány ke stažení nebo prodeji v App Store nebo Google Play. Tento softwarový produkt je také hotovou platformou, díky níž je tvorba mobilních aplikací mnohem rychlejší a jednodušší než pracovat jako programátor od začátku.

Dovolte mi také ještě jednou připomenout, že jakýkoli produkt 1C-Bitrix po zakoupení lze upravit na jakékoli úrovni, počínaje známými externími moduly a doplňky až po úpravy jádra.

1C-Bitrix. Správa stránek

„Site Management“ je softwarový produkt určený pro vytváření a správu internetových obchodů, vizitkových stránek atd. Existuje obrovské množství edic tohoto softwarového produktu, ale všechny jsou určeny k jedinému účelu – vytvoření webu a jeho další údržba (plnění, úpravy atd.).

Zpočátku byl Bitrix vytvořen jako engine (CMS) pro vytváření internetových obchodů, a proto má Site Management velmi široké možnosti a bohaté funkce. Na druhou stranu všechny bohaté schopnosti tohoto motoru jsou využívány jen zřídka. Na webu Bitrix je vzácné vidět několik katalogů, marketingové příležitosti se prakticky nepoužívají, protože většina internetových obchodů nepotřebuje všechny tyto funkce, ale stále jsou zahrnuty mezi možnosti softwarového produktu a v případě potřeby jsou lze kdykoli připojit.

Při vytváření internetového obchodu pomocí produktu Site Management musíte:

1. Nainstalujte samotný „engine“ na hosting;
2. Nastavit design, nastavit informační stránky;
3. Nastavení katalogu produktů a správy košíku (pokladna);
4. V případě potřeby propojit platební systémy, výměnu dat s účetním programem atd.

Většina funkcí, které mohou být vyžadovány k implementaci jakéhokoli typu online obchodování, je již zahrnuta v produktu „Site Management“, ale můžete také použít svůj vlastní vývoj nebo zakoupit řešení z MarketPlace.

Důležité! Systém "1C-Bitrix. Správa webových stránek“ vyžaduje širokou škálu možností hostingu; některé hostingové společnosti dokonce zavádějí speciální tarify pro „internetové obchody na Bitrixu“, na to je důležité pamatovat při výběru hostingu a výpočtu nákladů na podporu webových stránek.

1C-Bitrix: Firemní portál

Podnikový portál je obecně webové rozhraní pro přístup zaměstnanců k podnikovým datům a aplikacím. Wikipedie

1C-Bitrix: Firemní portál je druh platformy, kde se shromažďují informace, informační centrum společnosti. Jedná se o multifunkční produkt, kde můžete kombinovat informace v různých oblastech. Společnost například vede účetní data v 1C. Účetnictví, pohyb zboží přes sklady a prodej - v 1C. Obchod a sklad, práce s potenciálními i reálnými klienty - v CRM systému je poskytována technická podpora ve specializované službě zákaznické podpory.

Firemní portál umožňuje spravovat všechny tyto oblasti na jednom místě, shromažďovat data pro manažerské reporty a získat celkový podrobný obrázek o práci společnosti z různých úhlů pohledu. Firemní portál Bitrix v některých ohledech připomíná švýcarský nůž: tento nástroj nemá žádnou specializaci, ale s jeho pomocí můžete provádět různé akce, protože produkt obsahuje nástroje pro práci s klienty, uživateli a mnohem více, i když na minimální úroveň.

1C-Bitrix: Firemní portál je také umístěn jako produkt, který umožňuje manažerovi řídit celý pracovní proces společnosti, k čemuž se využívá řada reportingů, manažer může také nastavovat funkce, například začátek a konec pracovního dne stanovit úkoly (projekty) pro útvary, stanovit jim načasování a hlavní etapy realizace. S portálem lze integrovat také CRM systém, telefonii, účetnictví, účetní programy atd.

Existují dva produkty od Bitrix určené pro firemní práci:

• Bitrix24 je řešení SAAS, kde platíte za přístup ke cloudové službě. Zde nemusíte platit za vlastní hosting a odborné služby, všechny aktualizace služeb vám budou dostupné bez jakéhokoli zásahu z vaší strany. Zároveň ale budete moci využívat pouze funkcionalitu, kterou vývojář nabízí, a také řešení od MarketPlace. Vlastní úpravy nejsou v Bitrix24 možné.
• Firemní portál je softwarový produkt s otevřeným zdrojovým kódem pro zákazníky, který je nutné po zakoupení nainstalovat na vlastní hosting. Všechna nastavení pro tento softwarový produkt budete muset provést sami. Chcete-li dostávat aktualizace, budete si je muset stáhnout a nainstalovat sami. Ale zároveň mají vaši specialisté přístup ke všem funkcím softwarového produktu a budou vám k dispozici jakékoli úpravy.

Průmyslová řešení

Specializovaná oborová řešení jsou systém „Site Management“ se všemi funkcemi dostupnými v základní verzi, doplněný o předinstalované doplňky pro organizaci práce v konkrétním odvětví. Taková řešení jsou například velmi populární pro organizaci práce zdravotnických zařízení, rozpočtových organizací, vzdělávacích institucí atd.

Již existují speciální dotazníky pro vytvoření zdravotní dokumentace pacienta nebo registraci podnikatele, daňového poplatníka, budoucího vlastníka nemovitosti atd. a tak dále. Byly implementovány možnosti sledu akcí při domluvě s odborníkem, placení státních poplatků, faktur za služby a další moduly potřebné k vytvoření pohodlné webové stránky pro konkrétní odvětví.

1C-Bitrix: Enterprise

Toto řešení určené pro realizaci velkých a komplexních projektů se prodává za velmi vysokou cenu (od 1 499 900 RUB). -komerce. Produkt zahrnuje všechny existující moduly a doplňky a implementaci nejrozmanitějších schopností, které si dokážete představit. Vývojáři tvrdí, že produkt spolu s obrovským množstvím schopností má také neuvěřitelnou míru škálovatelnosti a flexibility a zaručuje rozšířenou technickou podporu.

Zda se vyplatí používat tak drahý a výkonný produkt, je na vás. Některé velké obchodní řetězce s tímto řešením úspěšně pracují, jiné preferují implementaci práce na obvyklé funkcionalitě „Site Management“. Vše závisí na rozsahu projektu a poptávce po široké škále funkcí, které vývojáři nabízejí za výše uvedenou cenu.

Pár slov o MarketPlace

Pokud si přejete, můžete si také zakoupit nebo stáhnout hotová řešení pro kterýkoli ze softwarových produktů prostřednictvím vašeho vlastního obchodu s aplikacemi 1C-Bitrix MarketPlace. Existuje mnoho různých šablon, řešení pro integraci s různými softwarovými produkty a systémy a doplňkové moduly pro implementaci různých funkcí. Tato řešení přicházejí také jako open source, tzn. V případě potřeby je lze upravit podle vlastních potřeb. Je však důležité pochopit, že po provedení jakýchkoli změn v kódu není poskytována technická podpora pro tato řešení.

Důležité: jádro Bitrix, stejně jako jádro 1C, je také třeba pravidelně aktualizovat. Ačkoli tyto aktualizace nejsou tak důležité jako u softwarových produktů 1C, mají také své vlastní nuance.

Při aktualizaci jádra softwarového produktu mohou přestat fungovat jakékoli doplňky a aplikace z MarketPlace, a proto po aktualizaci budete muset tyto funkce znovu otestovat a v případě potřeby pro ně stáhnout a nainstalovat aktualizace samostatně. . Aktualizace se také stane nedostupnou nebo problematickou, pokud budou provedeny změny v kódu softwarového produktu.

Kompozitní web je další technologií, kterou aktivně propagují vývojáři 1C-Bitrix. Staví kompozitní weby jako příležitost zkombinovat vysokou rychlost načítání se všemi funkcemi moderního dynamického webu.
Jak to funguje:

1. Stránky webu jsou rozděleny na statickou a dynamickou část.
2. Pro rychlé zobrazení statické části se aktivně používá ukládání do mezipaměti.
3. Systém načte dynamickou část na pozadí a také ji uloží do mezipaměti v prohlížeči.

Aktivní používání ukládání do mezipaměti umožňuje snížit množství informací, které web odesílá uživateli při každém opětovném přístupu na web.

Tito. Při prvním přístupu na složený web se stránka načte normálně
Z prohlížeče uživatele se uskuteční hovor na hostitelskou stránku. Stránka generuje odpověď, tzn. celou stránku spolu se všemi obrázky a dalšími typy obsahu. Uživatel čeká na stažení všech informací do počítače a zobrazí se mu celá stránka.

Kompozitní weby pak většinu stránky (obrázky, videa, další statické informace) ukládají do systémové mezipaměti. A při opětovném přístupu se počítá s přítomností kopie statické části stránky v cache a tudíž se generuje a přenáší pouze dynamická část, zbytek se načítá z cache. Díky tomu se výrazně zvyšuje rychlost stahování.

Použitelnost produktů 1C-Bitrix

Použitelnost softwarových produktů Bitrix je velmi jedinečná. Vývojáři Bitrixu zpočátku používali pro svůj CMS speciální přístup, který se v mnoha ohledech neshodoval s jinými populárními systémy pro správu obsahu webových stránek. Počet funkcí zahrnutých v softwarových produktech Bitrix je velmi velký a s každým vydáním se ještě zvyšuje. A zatímco mnoho jiných CMS je navrženo podle principu malého a relativně jednoduchého jádra, ke kterému můžete podle potřeby připojit širokou škálu řešení, Bitrix se snaží do softwarového produktu vložit „všechno najednou“.

Výsledkem je fenomén zvaný překódování; v softwarových řešeních 1C-Bitrix je příliš mnoho kódu a schopností, které se nejčastěji nepoužívají. To následně vede ke zvýšené složitosti celého systému. Výsledkem je, že nejen uživatelé, ale velmi často i programátoři mají potíže porozumět použitelnosti softwarových produktů a porozumět tomu, kde se která funkce konfiguruje. Tento nedostatek je bohužel nevýhodou výkonných a multifunkčních řešení, které je důležité vzít v úvahu při výběru produktu pro tvorbu webu nebo firemní (spolupráce) práce.

souhrn

Softwarové produkty 1C-Bitrix jsou velmi výkonné moderní nástroje pro tvorbu webových stránek, firemních portálů a mobilních aplikací. Musíme ale pochopit, že tyto technologie jsou pouze jedním z řešení dostupných na moderním trhu. Bitrix má vysokou vstupní rychlost a určitá specifika. Před rozhodnutím o použití konkrétního softwarového produktu je proto velmi důležité seznámit se s různými nabídkami na trhu a poradit se s odborníky.

Mezi výhody, kromě výše uvedených příležitostí, také stojí za zmínku, že softwarové produkty a veškerá dokumentace jsou v ruštině, stejně jako přítomnost mnoha partnerských řešení pro integraci Bitrixu s jinými systémy.

Nevýhodou je složitost softwarových produktů pro uživatele (vlastní správa webových stránek je obtížná a nastavení bez pomoci specialistů téměř nemožné) a také nepříliš dostupná cena.

Zda s těmito softwarovými řešeními pracovat nebo ne, je osobní volbou každého. Domnívám se, že i pro integraci s 1C není použití Bitrix nutné, existují i ​​jiné metody organizace výměny dat. Na druhou stranu pro složité a velké projekty může být tento výkonný systém s rozsáhlými možnostmi vhodným řešením.

Tento článek bych rád začal poněkud nečekaným přiznáním. Ve skutečnosti téměř nikdy nepracuji s CRM systémem Bitrix 24. Obvykle svým klientům nabízím jiné možnosti CRM, které, jak se mi zdá, jsou v tom či onom případě vhodnější.

Na druhou stranu mě také najdou na základě článků, kde píšu o CRM obecně; také mě najdou podle slova „Bitrix“, které často používám, protože mluvit o 1C a nemluvit o Bitrixu je téměř nemožné. V důsledku toho čas od času dostávám požadavky od zákazníků, abych jim pomohl s implementací a konfigurací CRM Bitrix 24.

Jedním z důvodů vzniku tohoto článku je nedostatečné množství informací o CRM Bitrix 24. Když jsem se sám snažil tomuto systému porozumět, čelil jsem informačnímu vakuu. Informací o Bitrix 24 je na internetu mnoho, ale všechny jsou rozděleny na reklamní články od samotné společnosti Bitrix a podobné reklamní informace od partnerů společnosti, tzn. Nenašel jsem jediný objektivní článek, jedinou recenzi, která by obsahovala nejen chválu, ale i kritiku.

Dále jsem se podíval na web a zkusil si prostudovat systém Bitrix 24 v praxi, poté jsem pomohl několika svým klientům s jeho implementací. Díky tomu jsem získal znalosti o vlastnostech systému, zkušenosti s praktickou prací s ním a také ustálený názor na tento systém. Tito. vše, co potřebujete k napsání úplné recenze CRM Bitrix 24.

Všem čtenářům, mezi nimiž, myslím, budou fanoušci Bitrix 24 a aktivní kritici tohoto systému, navrhuji při čtení zvážit následující:

Informace, které sdílím, jsou moje osobní praktické zkušenosti, mluvím o tom, co jsem si mohl sám vyzkoušet a s čím jsem se setkal v praxi. Můj názor na výhody a nevýhody tohoto systému je také můj osobní a subjektivní, i když vychází také z praktických zkušeností z implementace a další práce s klienty, obchodními zástupci a přímo s uživateli tohoto systému.

CRM Bitrix 24 je tedy součástí systému Bitrix 24. A abychom pochopili, co je CRM Bitrix, je velmi důležité porozumět tomu, co je software Bitrix 24.

Co je Bitrix 24?

Bitrix 24 je obrovský firemní portál, který se snaží pokrýt téměř vše. Je zde uvedena funkčnost sociálních sítí, projektů, úkolů, personálního managementu a mnoha dalších včetně CRM.

Jak vidíte, můžete si vybrat jakýkoli z plánů, dokonce i zdarma. Zahrnuje také CRM. Všichni samozřejmě chápeme, že jde pouze o marketingový trik a bezplatné CRM je takové jednoduše proto, že je nedílnou součástí systému.

Proto je důležité si uvědomit, že ve skutečnosti nezískáte jen CRM, ale mnoho dalších funkcí, tzn. Prodávají vám obří podnikový systém pod rouškou CRM.

Důležité: pokud máte zájem o bezplatný plán, musíte si uvědomit, že se jedná, řekněme, o shareware. Za některé služby budete muset platit i v rámci bezplatného balíčku, například odchozí hovory. A s největší pravděpodobností budete nakonec nuceni přejít na placený tarif. Kde a jaké platby a jaká úskalí Bitrix 24 skrývá před budoucími klienty, vám prozradím níže.

A přesto se můžete kdykoli zaregistrovat, vybrat si bezplatný tarif a začít systém používat jak pro informační účely, tak pro skutečné podnikání.

CRM Bitrix: obecné informace

Pro začátek je důležité pochopit, jak jsem již řekl, že CRM je instalováno jako jedna ze součástí celkového podnikového systému Bitrix 24. Proto, když přejdete do pracovní oblasti uživatele (v „cloudech“ nebo na váš server po instalaci), nedostanete se okamžitě do prostředí CRM, ale uvidíte obecné nástroje portálu. To je matoucí a způsobuje to mnoho potíží.

Prostředí zobrazené na úvodní stránce se skládá z následujících součástí:

• Moje jízda
• Zprávy
• Kalendář
• Úkoly
• Páska atd.

Uživatel tak po přihlášení do systému vidí seznam funkcí, které přímo nesouvisí s CRM. Ano, za určitých podmínek jsou také potřeba, ale pro uživatele CRM nejsou hlavními nástroji.
Jak jsem již psal, CRM je součástí globálního podnikového systému Bitrix 24 a po instalaci se spustí hlavní systém se všemi možnostmi a teprve poté můžete přejít přímo k práci s CRM. Tento přístup má svá pro a proti.

Proč je to dobré?

• Dostanete mnohem víc, než jste plánovali.

V zásadě k tomu směřuje veškeré marketingové úsilí Bitrix 24. Kupující chápe, že obdržel mnohem větší škálu nástrojů, než když si CRM kupoval samostatně. A zpočátku to vyvolává obdiv.

Proč je to špatné?

• Přítomnost nepotřebných nástrojů komplikuje uživateli navigaci a práci v systému.
• Další funkce vyžadují určité zdroje, ale nejsou využívány.

Jednu dobu mě například velmi rychle začaly otravovat nepotřebné nástroje, kterých jsem se nemohl zbavit a které mi neustále padaly do oka. Potřeboval jsem pouze CRM, tzn. odbyt. A nepotřeboval jsem disk pro ukládání souborů v Bitrix 24, ani kontrolu nad časem zaměstnanců, ani kontrolu nad svým vlastním časem, ani mnoho dalších funkcí.

Potřeboval jsem prodej a zákaznický servis. Obecně se k tomu CRM obvykle instaluje. A Bitrix nabízí spoustu věcí a navíc CRM. Tito. software, rozhraní, schopnosti jsou zaměřeny nejen a ne tak na prodej, ale na další funkce, které mohou být někde potřeba a jsou velmi užitečné, ale nemají nic společného s CRM. Stejnou nepříjemnost zaznamenali moji obchodní klienti, kterým jsem na jejich žádost implementoval Bitrix 24.

Takový široký seznam funkcí je dobrý pro ty, kteří prodávají řešení Bitrix 24, protože téměř všechny funkce vyžadují konfiguraci, a to je dodatečná platba specialistovi. Pro uživatele je ale podle mě takový výčet funkcí nejen zbytečný, ale dokonce otravný. Praxe ukazuje, že klient (uživatel) začíná trousit své úsilí a snaží se ovládat různé schopnosti. Začne psát zprávy, ukládat soubory do systému a nastavuje možnosti sledování pracovní doby zaměstnanců. V důsledku toho ustupuje do pozadí to, pro co byl systém zakoupen (CRM), úsilí směřuje ke všemu kromě toho hlavního – prodeje.

A pokud je snadné vysvětlit šéfovi firmy, proč některé funkce nejsou potřeba, pak se zaměstnanci je to mnohem obtížnější. Stále budou narážet na některé příležitosti, budou vyrušováni z práce, aby si vyměňovali zprávy, a zkoušeli experimentovat s různými funkcemi. Tito. Během pracovní doby v CRM systému se budou věnovat pomocným procesům, komunikovat a ovládat některé schopnosti systému namísto soustředění na efektivní práci.

Samozřejmě, že zkušený specialista bude schopen odstranit vše nepotřebné, ale v důsledku toho zákazník platí za další práci. Výsledkem je, že místo nákupu systému s potřebnými schopnostmi a jeho používání si koupíte produkt s obrovským množstvím zjevně nepotřebných funkcí a pak zaplatíte programátorovi navíc za jejich odstranění.

Toto je první věc, kterou musíte pochopit, když začínáte pracovat s Bitrix 24: je toho hodně, ale rozhraní je prostě přetížené funkcemi, které nemají nic společného přímo s CRM.

Pár slov o softwaru Bitrix 24

V tomto článku si nekladu za cíl recenzovat celý softwarový balík Bitrix 24, pro mě je zde nejdůležitější Bitrix 24 CRM. Ale protože si můžete koupit pouze celý produkt, Bitrix 24 CRM není nabízen zvlášť, pak si myslím, že je správné uvažovat o Bitrix 24 obecně.

Pokud je většina CRM systémů malých a snadno konfigurovatelných SAAS řešení, pak je Bitrix 24 celý portál. A pro uživatele i správce je zde velké množství funkcí, které nejsou pro práci s CRM potřeba. Například v Bitrix 24 administrátor získává přístup a konfiguruje věci, jako je tok dokumentů, fotogalerie, proaktivní ochrana atd. V důsledku toho se také proces implementace znatelně zkomplikuje.

Na jedné straně je spousta příležitostí mocná a zajímavá. Na druhou stranu je to náročné jak pro uživatele, tak pro administrátora.

Zdálo by se, že to, co není potřeba, prostě nemůžete použít. Ale v době realizace je velmi těžké říci, co bude potřeba a co ne. A pokud implementaci provádí člověk, který není zkušeným specialistou na celý portál Bitrix 24, pak je výběr toho správného ještě složitější.

Například proaktivní obrana, kterou jsem zmínil výše. Pokud je nabídnuta nějaká ochrana, znamená to, že existuje nějaké nebezpečí? Mám to zapnout nebo ne? Nebo tok dokumentů: konfigurovat nebo ne? Budou to uživatelé používat? Zdá se, že to pro CRM systém není potřeba, ale příležitost bude na očích, klienti ji mohou začít využívat a ve výsledku bude mít negativní pocit z toho, že „program nefunguje“. A mnoho takových otázek vyvstává během procesu nastavení.

Struktura CRM Bitrix 24

Nakonec přejděme k přímé práci s Bitrix CRM. Jak funguje práce v tomto systému?

Sled akcí v prodeji obvykle vypadá takto:

• Potenciál je registrován. Tito. systém obdrží požadavek na přání provést nákup. Tento požadavek, stejně jako kontaktní údaje potenciálního klienta, je zaznamenán a manažerovi je zasláno upozornění (v systému a/nebo poštou).
• Vygeneruje se potenciální obchod, na jehož základě lze vygenerovat fakturu a odeslat obchodní nabídku.
• Po obdržení souhlasu klienta při prodeji nebo uzavření smlouvy je na základě zájemce vytvořen kontakt.
• Pro tento kontakt se zpracuje prodej, provede se odeslání a platba.
• Obchod je uzavřen.

Jak je to implementováno v Bitrix CRM?

Existuje tzv. pracovní oblast CRM. A obsahuje následující funkce:

• Vede. V tomto případě je lead potenciální klient, tzn. Zájemce odráží kontakty osoby, která ještě není vaším kupujícím, ale již projevila o vaši společnost určitý zájem a zanechala vám své kontaktní údaje. Potenciální zákazníci se shromažďují ze vstupní stránky, z reklam, z internetových obchodů a po telefonu.
• Kontakty a společnosti. Vygenerovaného potenciálního zákazníka, který byl přijat, lze automaticky převést na kontakt a/nebo společnost.
• Potenciální dohoda. Vytvořeno také v systému na základě potenciálního zákazníka nebo ručně pomocí konkrétního kontaktu nebo společnosti.

Vytvoření jakékoli z těchto forem – lead, contact, company – není složité. Má však také své zvláštnosti - jedná se o doplňková pole, která můžete vytvořit pro záznam adresy, dalšího telefonního čísla a jakýchkoli dalších údajů.

Při vytváření dalšího pole musíte kromě typu dat (řetězec, číslo, datum atd.) vybrat také vlastnosti, které nemají s CRM nic společného:

• Odkazy na informační sekce. bloky.
• Propojení s prvky informačního bloku.

Uživatelé obvykle nechápou, co to je, a tyto vazby ve skutečnosti nejsou pro práci v CRM potřeba. Tyto parametry je ale nutné zvolit, protože nepoužíváte pouze CRM systém, ale velký portál Bitrix 24.

Je důležité si pamatovat (a již jsem o tom psal výše): vše, co souvisí s Bitrix 24, ale není vyžadováno pro Bitrix CRM, zůstává viditelné. Tito. rozhraní se netýká pouze CRM, ale velkého portálu, a proto je vždy přetíženo.

Forma vytvoření leadu i jeho následné konverze je jednoduchá a intuitivní, ale prostorem se nešetří a rozhraní působí nevyváženě.

Externě jsou formuláře Lead, Contact a Company velmi jednoduché a intuitivní. Navíc vypadají stejně. Rozdíl je v názvu a v podstatě:

• Lead jsou kontakty na osobu (organizaci), která projevila zájem o vaše produkty.
• Kontakt je osoba, se kterou obchodní oddělení již spolupracuje. Vede jednání, řeší některé organizační záležitosti atp.
• Společnost je v podstatě stejný kontakt, ale na úrovni organizace (právnické osoby). Tito. kontakty jsou zástupci společnosti. A pokud je kontaktem vždy osoba, pak je společnost organizací, kterou tento kontakt (nebo dokonce několik kontaktů) zastupuje.

Bude tak probíhat jednání, komunikace, diskuse o všech otázkách s jedním nebo druhým kontaktem a uzavření dohody, fakturace, evidence tržeb a expedice se společností. Tento rozdíl je třeba znát a pochopit.

Potenciální nabídka: designové prvky

Transakce v tomto CRM systému je pohodlná a pro uživatele srozumitelná. Při jeho vytváření můžeme kromě některých vlastních polí přidat i produkty přímo do tohoto dokumentu. Tato funkce není poskytována v každém CRM systému.
V Bitrix 24 můžete při komunikaci s firmou vytvořit Transakci a zaznamenat do ní, jaké produkty a za jakou cenu byly nabízeny. Je důležité nezaměňovat Transakci a Účet. Faktury se vystavují samostatně a lze je generovat na základě Transakce, nikoli pouze ručně. A v transakci jsou všechny dohody jednoduše předem stanoveny: zboží, objemy, ceny.

Poznámka. Přítomnost Transakce i Účtu v systému považuji za duplicitu v řetězci. K opravě dohod stačí Transakce, to je logický a srozumitelný přístup pro zaměstnance jakékoli společnosti. A faktury, které se stejně musí vytvářet ručně, je lepší připravit v 1C nebo jiném účetním systému, který používáte. Možná je můj názor kontroverzní, ale praxe ukazuje, že mnoho lidí pracuje podle schématu, které jsem popsal, a proto by takový přístup byl pro podnikání relevantní.

Návrh: co to je?

Kromě transakcí, účtů, potenciálních zákazníků, kontaktů a společností má Bitrix CRM další zajímavý dokument – ​​jde o Návrh. Tento dokument je druh komerční nabídky, kde můžete také uvést všechny produkty a ceny. V zásadě návrh do značné míry duplikuje účty a transakce. Existují určité rozdíly (hlavně v „záhlaví“ a tištěné podobě dokumentu), ale jinak tento dokument vypadá úplně stejně jako Transakce a Faktura.

Poznámka. Z mého pohledu vzhled dalšího dokumentu k nabídce zboží a služeb klientovi spíše překáží a přidává zmatek, než pomáhá v práci zaměstnanců společnosti. Navíc se zdá, že počet dokumentů byl navýšen uměle, prostě proto, že tvůrci měli pocit, že je jich málo. Mezi těmito dokumenty přitom neexistuje systematický přístup a promyšlená interakce.

Připomínám, že můj názor vychází z praxe. A během procesu implementace jsem si všiml, že téměř všichni klienti odmítají Návrhy, formalizují všechny akce v Transakcích a vypracovávají další finanční a jiné typy dokumentů v 1C. Lidé se snaží zjednodušit si práci, a proto používají minimální požadovanou sadu dokumentů v CRM.

Zprávy

Reporty jsou důležitou součástí každého CRM systému. Úspěšný prodej do značné míry závisí na včasném sledování práce manažerů, které se obvykle provádí na základě reportů.

V Bitrix CRM se reporty z mého pohledu ukázaly jako jedno z nejslabších míst. Seznam hotových zpráv je velmi malý, většina z nich je neinformativní. K dispozici je také návrhář sestav, který je navržen tak, aby vám pomohl vytvořit vlastní možnosti sestavování, ale je také velmi omezený, pokud jde o možnosti. Vzhledem k omezenému seznamu nastavení budou nové sestavy do značné míry duplikovat ty standardní a není k dispozici možnost implementovat seriózní analýzy v Bitrix CRM.

Prodejní trychtýř

Prodejní trychtýř je sestava, která je dokonce zahrnuta samostatně v systémové nabídce, protože je v současné práci jakéhokoli obchodního oddělení nejžádanější.

Prodejní trychtýř je druh diagramu, který ukazuje dynamiku a procento transakcí podle stavu: od těch, které jsou v konečné fázi (prodej), po ty, které jsou stále v úplně první počáteční fázi (přijatý zájemce, první hovory).

Zpráva je také navržena úhledně a informativně, ačkoli tato zpráva také postrádá flexibilitu přizpůsobení a nastavení jsou zde špatně implementována. Tato zpráva je však standardní a je těžké v ní přijít s něčím zvláštním.

Komoditní základna

Bitrix CRM má vlastní databázi zboží a služeb, kterou lze následně použít v Transakcích, Fakturách a nabídkách. Implementace produktové základny je pohodlná, v mnohém podobná implementaci Leads, Contacts and Clients, tzn. K dispozici jsou také povinná a vlastní pole, což je výhodné pro práci s různými typy produktů a služeb.

Myslím, že takový základ je dobré řešení. Jednorázové vyplnění seznamu zboží a jeho následné používání je však opravdu rychlé a většině firem známé.

Důležité! Pamatujte, že při práci se zbožím je důležité vidět nejen standardní seznam položek, ale také zboží na skladě, zboží rezervované, objednané u dodavatele a chybějící. Tato data nejsou v Bitrix CRM dostupná. Proto má smysl využívat produktovou základnu CRM systému k evidenci klientských požadavků (přání). A vystavujte faktury a další doklady v účetním systému, který používáte, kde jsou přesně všechny zůstatky, rezervy, aktuální ceny atd.

Například faktura kupujícímu je obvykle vystavena na základě objednávkového dokumentu v 1C, který nutně rezervuje zboží ve skladu pro klienta. A pokud stejnou fakturu vypíšete v CRM, zboží nebude rezervováno a budete mít neustále problémy se stavy zásob (dostanete platbu za položky zboží, které nejsou skladem).

Moje záležitosti

Sekce Moje záležitosti obsahuje historii všech uživatelských interakcí. Jsou zde umístěny všechny příchozí hovory, úkoly z vedení, aktuální úkoly pro práci s klienty atd. Zároveň není jasné, jak se My Affairs liší od sekce Tasks, která existuje v obecném systému Bitrix 24.

Vyvstávají proto otázky a zmatek: proč „Moje podnikání“? Jak se liší od Úkolů? Asi nejpřesněji by se tato sekce jmenovala historie interakcí, ale tak dlouhý název by se do nabídky nevešel. Pravda, je to můj názor a jen oni vědí, proč si tvůrci Bitrix 24 vybrali takový název.

Pás karet a pracovní plocha

Tyto prvky se týkají obecného portálu Bitrix a také nepřispívají k jednoduchosti a přehlednosti vnímání systému.
Plocha je obdobou plochy počítače, kde jsou také různé pracovní ikony.

Zdroj je seznam všech událostí, které souvisejí s klientovými akcemi a úkoly. Vypadá to jako užitečná funkce, ale je implementována poněkud zvláštně. Na mou docela velkou obrazovku (24 palců) se tedy vešly pouze 2 události.

Všechny tyto věci jsou samozřejmě přizpůsobitelné. K jeho nastavení však uživatel bude muset zavolat správce a je důležité, aby tento správce dobře znal Bitrix 24, a to vše je další náklady.

Obecně je pracovní prostor v Bitrix 24 organizován poměrně špatně: špatně promyšlený a v mnoha ohledech nepohodlný. Jen málo polí se vejde vedle sebe a často musíte rolovat. Například upozornění, že pracovní den nebyl dokončen, zabírá nepřijatelně velké množství místa. To je zvláště důležité, pokud pracujete na malém monitoru.

Poznámka. Rozhraní systému Bitrix 24 považuji za nedodělané, nevyvážené a často se musí po zakoupení konfigurovat samostatně.

Domnívám se, že v každém rozhraní by měly být základní funkce standardně nakonfigurovány tak, aby informace byly snadno čitelné i na monitoru malého tabletu. Kupujete si totiž hotový produkt a za zřízení takových funkcí byste si logicky neměli připlácet.

Proč jsou nastavení rozhraní tak důležitá? Protože čím více informací obdržíte současně (při pohledu na obrazovku), tím rychleji se můžete rozhodnout. Pokud musíte neustále něco přetáčet nebo procházet, pak již na 2. nebo 3. obrazovce začnete zapomínat, co bylo na první, budete se muset vrátit, zkontrolovat atd.
Proto by ve výchozím nastavení mělo být jakékoli rozhraní co nejvíce informativní, ale zároveň by všechny prvky měly být vhodně umístěny a písma by měla být snadno čitelná.

Tvorba podnikových procesů

Vytváření a rozvoj obchodních procesů v jakémkoli CRM systému je vždy obtížný úkol. Je důležité promyslet řetězec akcí a vytvořit posloupnost úkolů. Například po obdržení potenciálního zákazníka by měl manažer dostat úkol „zavolat klientovi“ a po hovoru zaznamenat dohody do CRM atd.

V Bitrix CRM je vytvoření takového řetězce velmi obtížné především z technického hlediska. Konstruktor, pomocí kterého můžete vytvořit konkrétní obchodní proces, je k dispozici zde. Je však velmi složitý, přetížený různými schopnostmi a je nakonfigurován spíše tak, aby fungoval v obecném systému Bitrix 24, a ne v Bitrix CRM. V důsledku toho s největší pravděpodobností nebude možné v tomto návrháři vytvořit business proces bez programátora.

Telefonování v CRM Bitrix 24

Telefonování v Bitrix 24 je samostatný koncept, v tarifu je dokonce uvedeno samostatně. Ale s CRM komponentou funguje Bitrix telefonie bez problémů.

Má také své vlastní vlastnosti:

• Veškeré telefonování funguje pouze přes prohlížeč. Tito. Chcete-li nahrát příchozí nebo odchozí hovor, budete se muset připojit k prohlížeči prostřednictvím náhlavní soupravy. I když máte některá sluchátka SIP nebo mini-PBX, nebudete moci používat všechny funkce současně. Buď výhody vaší volby telefonování, nebo práce s CRM.
• Všechny odchozí hovory, bez ohledu na to, kde jsou uskutečněny, dokonce i v rámci kanceláře, pokud je k dispozici mini-PBX, jsou placeny v CRM-Bitrix. Za odchozí telefonní hovor tak zaplatíte dvakrát: svému telefonnímu operátorovi a systému Bitrix CRM.
• Integrace s kancelářskou PBX je v telefonii Bitrix skutečně přítomna. Je tu ale jedna zvláštnost: aby tato integrace plně fungovala a abyste mohli využívat přesměrování a další technické výhody mini-PBX společně s Bitrixem, budete muset k Bitrixu připojit všechny zaměstnance, kteří s telefonem pracují. CRM systém. Tito. budete muset na Bitrix napojit nejen obchodní oddělení a manažera, ale také sekretářku, účetnictví, sklad atp. a tak dále. Připomínám, že pokud do systému připojíte více než 12 lidí, budete muset zaplatit rozšířený balíček služeb.
• Přesměrování hovorů mimo systém Bitrix není možné. Tito. Konvenčními metodami nebude možné přepojit hovor na jiného specialistu. Za prvé, nebudete pracovat s telefonem, ale se sluchátky. Za druhé, pro takové přesměrování je nutné, aby zaměstnanec také pracoval v Bitrix CRM. Alternativou je uskutečnění odchozího hovoru na pevnou linku nebo mobilní telefon požadovaného zaměstnance, ale tato možnost bude zpoplatněna, stejně jako všechny odchozí hovory.

Proč je to nepohodlné? Za prvé, nebudete moci využívat výhody Bitrix CRM a SIP telefonu současně. Takže v některých jiných CRM systémech se nejprve aktivuje SIP telefonie a teprve poté, co zaměstnanec zvedne telefon, se připojí CRM systém, který zaznamenává číslo a také délku hovoru. Dále můžete do záznamu hovoru přidat nějaké informace a hovor lze považovat za nahraný. Zde je hovor okamžitě zachycen a prochází kompletně CRM systémem.

Veškerá telefonie v Bitrixu je implementována prostřednictvím VoxImplant. Bez ohledu na to, jaké služby a typy telefonování v kanceláři používáte, budete se muset připojit přes tento modul. Vývojáři se domnívají, že tato možnost implementace je nejpohodlnější, a to jak pro finanční stránku problému, tak pro nahrávání všech hovorů.

Integrace CRM Bitrix 24 s dalšími systémy

Integrace CRM Bitrix 24 s jinými systémy je problematický proces. Chybí například modul pro automatizaci sběru leadů z webových stránek, tzn. nebudete moci rychle a jednoduše zorganizovat odesílání informací z formuláře na webu do systému Bitrix 24 CRM.

V tomto systému je pro získávání potenciálních zákazníků z webových stránek v Bitrix 24 CRM nutné, aby vaše webové stránky odeslaly informace z objednávkového formuláře na portál Bitrix 24. V opačném případě shromažďování informací v tomto CRM nefunguje.

Pokud vám váš poskytovatel nabízí hotové krabicové řešení od Bitrixu nebo pokud jste si krabicové řešení od této společnosti zakoupili, pak bude integrace jednoduchá a rychlá. Pokud ale používáte web na jakémkoli jiném CMS, budete muset napsat speciální formulář pro odesílání dat na váš portálový server Bitrix, což je technicky poměrně obtížné a v zásadě ne vždy možné.

Velmi funkčně přetížené je i telefonování, které se integruje s CRM Bitrix 24. I když si prohlížíte informace o zmeškaném hovoru, máte vedle čísla okno online chatu. V tomto systému se nebudete moci omezit pouze na hovory, všude je možnost chatu mezi účastníky, mezi zaměstnanci, výměna souborů, videohovory atd. a tak dále. Jak ukazuje praxe, střední a malé podniky upřednostňují pro všechny tyto funkce standardní řešení, jako je Skype. Pro záznam hovorů a leadů od klientů a následnou práci s nimi je potřeba CRM systém.

API v tomto systému je dobré, ale popis systému, stejně jako vlastnosti jeho integrace, je velmi skromný, o API je velmi málo informací. Není dostatek příkladů, jak používat API, je málo skriptů, málo užitečných praktických informací. Pokud potřebujete zjistit, jak bude ten či onen skript fungovat nebo jak provést integraci, budete muset hledat odpovědi na své otázky na fórech a webových stránkách různých programátorů.

Pojďme si to shrnout

Systém Bitrix 24 je určen především pro velké podniky. Jedná se o velký multifunkční portál, uzavřený sám do sebe. Při nákupu Bitrix CRM si nevybíráte CRM systém, ale obrovský portál s obrovským množstvím schopností, který mimo jiné obsahuje CRM systém.

Moje zkušenost ukazuje, že pro provoz Bitrix CRM se neobejdete bez pomoci specialisty, zatímco u mnoha jiných CRM si uživatel může jednoduše koupit a začít pracovat „z krabice“ nebo „v cloudu“ bez pomoci programátora. (nebo s minimální pomocí v počáteční fázi) .

Pokud tedy máte zkušeného programátora, který se vyzná v Bitrix 24 a je připraven jej nastavit a udržovat, pak je docela možné, že vám tato možnost CRM bude vyhovovat. Pokud takového specialistu nemáte, bude nákup CRM Bitrix 24 plýtváním penězi, protože softwarový produkt nakonec skončí mezi jinými „krabicemi“, které se usadily na polici kvůli složitosti a nedostatku poptávky. Přidat štítky