Praca w Bitrix 24. Jak zorganizować pracę firmy z Bitrix24. Powiedzmy kilka słów o oprogramowaniu

Usługa chmurowa pozwalająca na organizację współpracy wewnątrz firmy. Postanowiłem przetestować ten produkt i przekonać się, czy da się zorganizować wspólną pracę w ramach jednej usługi. Bitrix24 skupia wszystkie niezbędne narzędzia stosowane w firmie i upraszcza ich użycie.

Istnieje system ustalania zadań, działająca sieć społecznościowa do korespondencji, zarówno ogólnej, jak i prywatnej, przechowywania plików ogólnych i osobistych, narzędzia do pracy z dokumentami, CRM i śledzenia czasu.

Oczywiście nie będę w stanie omówić ich wszystkich w jednym poście, ale postaram się podkreślić najważniejsze korzyści, które mogą przydać się każdej firmie. Tak wygląda ekran roboczy Bitrik24.

Jest to usługa w chmurze, do której można uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia; wystarczy tylko nazwa użytkownika i hasło. Oznacza to, że możesz bezpiecznie pracować zdalnie, stojąc w korku, pracować z domu, jeśli jesteś chory, lub podjąć decyzję ważne pytanie podczas lotu.

Praca w Bitrix24 zaczyna się od wprowadzenia danych o Twojej firmie, ustalenia jej struktury według działów i dodania pracowników. To bardzo proste, każdy sobie z tym poradzi ;)

Każdy pracownik ma swój profil, na którym wyświetlane są wszystkie niezbędne informacje: stanowisko i komu podlega, zdjęcie oraz dane kontaktowe - e-mail, numer telefonu. W każdej chwili, nawet w dużej firmie, możesz znaleźć potrzebne kontakty.

Za pośrednictwem systemu możesz od razu skontaktować się z pracownikiem pisząc do niego wiadomość prywatną lub rozmawiając poprzez wideokonferencję.

Bitrix24 ma wiele możliwości wyznaczania i kończenia zadań. Zadania może wyznaczać dowolny użytkownik systemu: dyrektor, dyrektor generalny lub zwykły pracownik. Możesz przypisać dowolną liczbę współwykonawców, np. cały dział. Aby nic nie zginęło, zadaniu zostaje przypisany status i wyznaczony termin – ostateczny termin. Wszystkie zadania od razu wyświetlają się w kalendarzu pracownika, któremu są przydzielone.

Aby nie dotrzymać terminów, trzeba się bardzo postarać, bo są one oznaczone różnymi kolorami: niebieski – zadania na dzisiaj, zielony – zadania właśnie przydzielone, czerwony – zaległe.
Od razu widać priorytet zadania: wysoki, średni czy niski – wiadomo, czym się zająć w pierwszej kolejności. Zadanie można nie tylko zamknąć, ale także oddelegować, dodać współwykonawcę i obserwatora. Ma to wszystkie zalety elastycznego systemu: zmieniły się okoliczności – zmieniło się zadanie, dodano nowe aspekty – pojawiły się komentarze.
Wszystkie zadania pozostają na liście i zawsze można je „wskrzesić” za pomocą nowych komentarzy.

Śledzenie czasu to osobna zaleta usługi w chmurze. Funkcja ta pozwala kierownictwu monitorować pracę pracowników i ich obecność na stanowisku pracy.
Bitrix24 posiada sekcję „Kalendarz”, w której możesz planować walne zgromadzenia, spotkania i inne wydarzenia.

Możesz stworzyć wspólny kalendarz dla całego działu lub całej firmy. lub łącz osobiste kalendarze pracowników z kalendarzami i zadaniami grup roboczych.
Wygodny system powiadomień Bitrix24 sprawi, że nikt niczego nie przeoczy. Możesz skonfigurować powiadomienia e-mail, a sam system posiada powiadomienia w postaci migających ikon, okien dialogowych i dźwięku.

Opowiem Ci więcej o czacie biznesowym. Jest to doskonały zamiennik korespondencji w zewnętrznych komunikatorach internetowych, a jednocześnie jest wyłącznie funkcjonalny. Tutaj możesz pisać osobiste wiadomości do poszczególnych pracowników, tworzyć czaty ogólne, umawiać czat głosowy i grupową rozmowę wideo.

I oczywiście wszystko jest wbudowane w Bitrix24 niezbędne narzędzia do zarządzania zadaniami.
Kiedy menedżer znajdzie klienta, wprowadza wszystkie swoje kontakty do jednej bazy danych - dzięki temu wszystkie nazwiska, kontakty, e-maile i szczegóły pozostają w bazie danych Bitrix24 i są zawsze dostępne.

Pomimo tego, że w CRM zapisano wszystkich klientów i firmy, nie ma zamieszania, ponieważ każdy klient jest przypisany do menadżera, który do niego wszedł. Dzięki temu każdy pracuje na własnych kontaktach i nie przeszkadza innym.
Każda transakcja jest rejestrowana w systemie CRM i wystarczy jedno spojrzenie, aby dowiedzieć się, na jakim etapie jest transakcja, komu należy przypomnieć, z kim się skontaktować itp. Aby wysyłać listy i faktury, klienci również nie muszą korzystać z innych programów; wszystko to można zrobić za pośrednictwem Bitrix24.

Wyniki i statystyki transakcji można szybko ocenić za pomocą „lejka sprzedażowego”, gdzie liczba transakcji i ich status prezentowane są w formie wykresu.
Wszelkie dokumenty niezbędne do transakcji, a nawet wszelkie pliki robocze, są przechowywane w Bitrix24. Co więcej, można je zapisać zarówno na dysku współdzielonym firmy, jak i na dysku osobistym w Twoim koncie. Dokumenty osobiste można udostępniać jednym kliknięciem.

Możesz także przechowywać zdjęcia w Bitrix24, polubić je i przeglądać transmisję na żywo z wydarzeń. Ogólnie rzecz biorąc, okazuje się, że jest to działająca sieć społecznościowa, w której możesz zrobić wszystko, co możesz zrobić w sieciach społecznościowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Nawiasem mówiąc, w Bitrix24 możesz pracować nie tylko ze swoimi pracownikami: w Extranecie możesz dodawać klientów, kontrahentów i wszystkie osoby, które nie są częścią Twojej firmy, ale są potrzebne do pracy.

Cóż, ostatnia rzecz, którą trzeba powiedzieć o Bitrix24: jak każda szanująca się nowoczesna usługa, ma własną aplikację mobilną na iOS i Androida. To dodatkowo ułatwia dostęp z urządzeń mobilnych – nie trzeba otwierać żadnej przeglądarki mobilnej, wszystkie możliwości usług są zaimplementowane w aplikacji.

Na zakończenie opowiem Wam o cenie tej przyjemności. Możesz z niego korzystać za darmo, ale wtedy będziesz mógł założyć tylko 12 kont i nie będziesz mógł korzystać z Extranetu ani śledzić swoich godzin pracy. Jednak to wystarczy do pełnego funkcjonowania małej firmy. Aby uzyskać więcej duże firmy możesz wybierać spośród dwóch taryf - „Zespół” za 4990 rubli miesięcznie lub „Firma” za 9990 rubli miesięcznie. Różnią się między sobą ilością miejsca w chmurze (5G i 100 GB) oraz kilkoma dodatkowymi funkcjami. Wybór zależy od wielkości Twojej firmy i jej potrzeb, np. czy chcesz pracować w jednym programie zarówno z pracownikami, jak i partnerami itp.
Cóż, żeby nie być bezpodstawnym, radzę każdemu, kto chce po prostu

Dyrektor generalny

Każde zadanie można wykonać, jeśli podzielisz je na łatwe do wykonania części.

Nieznany

Do kogo: właściciele, menedżerowie wyższego szczebla i kadra kierownicza

Scenariusze wykorzystania artykułu: kto jest przydatny i dlaczego

Właściciele, menedżerowie wyższego szczebla, kadra kierownicza- uzyskaj gotowe regulaminy pracy z zadaniami w Bitrix24, przestudiuj scenariusze aplikacji do pracy z planami i raportami.

Dla specjalistów i pracowników- opanuj technologię pracy z zadaniami w Bitrix24.

Wielu menedżerów, słysząc o tej technologii codzienne plany i raporty dla pracowników, od razu chcą to wdrożyć w swojej firmie. I od razu zadają pytanie „ Jak ty to robisz„? Mała dygresja. Mowa o technologiach planowania i raportowania (a także o zaletach sformalizowania procesu pracy z zadaniami), o których szczegółowo piszę w artykułach:

Kiedy zadano pytanie „ Jak?”, oznacza to również „ jakim narzędziem?" W swojej praktyce spotkałem się z wdrożeniami wykorzystującymi różne usługi: od 1C i Outlook po arkusze kalkulacyjne online. W firmie " Otwórz Studio”, jak i wielu moich Klientów, którym pomagamy wdrożyć regularne zarządzanie, wykorzystuje Bitrix24 do sformalizowanej pracy z zadaniami.

Przed użyciem jakiegokolwiek systemu ważne jest, aby zrozumieć, jak wdrożyć w nim scenariusze zarządzania

Menedżerowie, którzy zaczynają samodzielnie realizować zadania, jak pokazuje praktyka, korzystają z tabel online w serwisie GoogleDocs i utkną w nich na długo. Głównym powodem są menedżerowie NIE WIDZĄ realizacji konkretnych scenariuszy zarządzania wykorzystują funkcjonalność zadań w Bitrix24 do planowania i raportowania (niestety wiele scenariuszy jest dalekich od ideału), a czasami w ogóle nie myślą w kategoriach scenariuszy.

W tym artykule zostaną podane regulacje dotyczące scenariuszy pracy z zadaniami w Bitrix24 na potrzeby późniejszego generowania planów i raportów. To, w jaki sposób menedżer może je rejestrować i analizować za pomocą narzędzi Bitrix24, zostanie omówione w jednym z przyszłych artykułów.

Zalety Bitrix24 podczas pracy z zadaniami w porównaniu do arkuszy kalkulacyjnych online

W porównaniu do arkuszy kalkulacyjnych online, Bitrix24 (a także inne podobne usługi) ma poważne zalety podczas pracy z zadaniami:

• Cała historia przenoszenia zadań i zmiany ich parametrów jest rejestrowana automatycznie, dzięki czemu zawsze jednym kliknięciem możesz zobaczyć, kto przeniósł zadanie, ile razy, kiedy i jak długo je dodawał, a także wszystkie komentarze dotyczące przepływu pracy ( praktycznie nie da się prześledzić w tabelach internetowych sytuacji, kiedy np. zadanie zostało przekazane od jednego wykonawcy do drugiego i ile razy było to przekazywane).
• Można nawiązać połączenie pomiędzy zadaniami, zarówno za pomocą wspólnego zadania, jak i poprzez wskazanie odnośnika do innego zadania w opisie lub komentarzu do zadania (o wiele trudniej jest to zrobić w tabeli).
• Możliwość delegowania poszczególnych etapów miniprojektu(składające się z 3-15 czynności), są to także zadania złożone, różni pracownicy i jednocześnie zobaczyć pełny obraz w kontekście konkretnego miniprojektu. Łatwo jest ustalić powiązania pomiędzy różnymi zadaniami miniprojektu i przypisać je różnym wykonawcom za pomocą wspólnego zadania (w przypadku tabel wygodnie jest patrzeć na zadania tylko dla konkretnego wykonawcy, ale nie da się zobaczyć całościowego obrazu) miniprojektu).

Bitrix24 ma i duża wada: wyjątkowo niewygodne zarządzanie zadaniami główne projekty: od 30-50 zadań (mówimy zarówno o sporządzeniu planu wstępnego, jak i o jego dalszej aktualizacji/dostosowaniach/zmianach).

Dlatego najprawdopodobniej tutaj będziesz potrzebować jakiegoś dodatku do Bitrix24 (do zarządzania na poziomie projektu możesz korzystać z tych samych tabel lub MS Project i przenosić zadania do Bitrix24 dopiero na kolejny etap projektu). Ale pytanie dotyczy tylko scenariuszy użycia. Jeśli je znajdziesz, będę wdzięczny za informację w komentarzach na końcu artykułu.

Z wymienionych powyżej zalet (pomimo wskazanej wady) wynika, że ​​wykorzystanie tabel do pracy z zadaniami może stanowić jedynie etap pośredni. I nie zaleca się pozostawania na tym przez długi czas. Czas przejść do algorytmu pracy z zadaniami w Bitrix24.

Regulamin dodawania nowych zadań i sporządzania planów

Podstawową zasadą korzystania z dowolnej usługi wyznaczania zadań jest całkowite sformalizowanie procesu pracy z zadaniami (zasada „Jeśli zadania nie ma w systemie, to nie istnieje ono w naturze”). Kto wprowadzi zadanie do systemu: reżyser czy wykonawca – to już kwestia wewnętrznych procesów firmy.

Metoda przetwarzania przychodzącego przepływu zadań

• Jak tylko pojawiło się nowe zadanie, należy to uwzględnić w planie pracy (na liście Twoich zadań w Bitrix24) na bieżący lub kolejne dni.
• Jeżeli zadanie należy do kategorii „niepilne i nieważne”, należy je wpisać do wirtualnego STEC (repozytorium zadań). W Nowa edycja: dodaj do usługi zbierania pomysłów.
  • Zadanie musi być poprzedzone słowem STEC i ustalić „termin ostateczny”: Aktualna data+ 1 rok. Przykładowe zadania: 1) STEC: dokonanie przeglądu przepisów dotyczących remarketingu; 2) STEC: przeprowadzić audyt wzorów dokumentów.
  • Przy uzyskiwaniu dostępu do zadań z STEC (wprowadzaniu ich do planu pracy) należy odpowiednio zmienić nazwę takich zadań. z ogólnym algorytmem.
• Pracownik zwraca się do STEC podczas normalnego planowania tygodnia (jeśli brakuje mu projektu i/lub stałych zadań) lub gdy ma przestój w pracy (STEC można przeglądać za pomocą filtra listy zadań, według odległego zakresu dat).

Samodzielne dodawanie zadań do planu pracy

Każdy pracownik dodaje do planu orientacyjną listę swoich zadań ( krótki opis zadania + planowany czas na ich wykonanie). W planie przewidziano następujące zadania:

• zaplanowane w ramach projektów;
• otrzymane wcześniej w formie zadań indywidualnych (ustnie, pocztą, Skype itp.);
• zaplanowane przez pracownika do realizacji z własnej inicjatywy (zadanie musi być wcześniej uzgodnione z przełożonym lub zostało przyznane upoważnienie do wyznaczenia samodzielnego zadania w tym zakresie).

Dodatkowe zasady dodawania zadań:

• Otrzymując zadania (ustnie, pocztą, przez Skype) musisz je samodzielnie wpisać do swojego planu pracy. Obowiązują w tym przypadku wszystkie wymogi dotyczące formatu wprowadzania zadań. (Ustaw jako „Dyrektora” menedżera lub innego dyrektora zadania).
• Wszystkie zadania, które z jakiegoś powodu nie zostały zapisane w B24 (na przykład w zeszycie, na kartce papieru itp.), należy przenieść do B24 nie później niż na koniec dnia roboczego, w którym je otrzymano . Konsekwencja: Odpowiedz na pytanie " Czy zadanie jest ustawione w B24?” następnego dnia lub później: „ Nie, mam to zapisane, wstawię to" - Nie do przyjęcia!

Wszystkie poniższe scenariusze dodawania/tworzenia zadań mają zastosowanie, gdy nowe zadania mogą być dodawane do Bitrix24 zarówno przez menedżera, jak i przez niezależnego pracownika.

Tworzenie od podstaw zadań złożonych (ogólnych).

Wymagane w przypadku zadań, które wymagają wykonania w ciągu więcej niż jednego dnia lub początkowo składają się z kilku prostych zadań (rodzaj miniprojektu). Przykładowo: „Zawrzyj umowę z Klientem X” składa się z trzech zadań: 1) Przygotowanie umowy; 2) Zgadzam się na Umowę; 3) Zdobądź oryginalne dokumenty.

• Dodaj słowo „Ogólne:” na początku tytułu.
  • Jeśli zadanie ogólne odpowiada osobnemu „projektowi wewnętrznemu”, dodaj „Ogólne (projekt):”;
  • Używaj Ogólnego-2 do ogólnych zadań drugiego poziomu, Ogólnego-3 do trzeciego poziomu itp.
• Planowany czas realizacji wspólne zadanie zapisane w opisie zadania (a nie tam, gdzie powinno to być wskazane zgodnie z tym algorytmem dla zadań zwykłych), tak aby czas ten nie był sumowany w planach, ale wykonawca widział planowany czas całkowity.
• Odznacz „Śledzenie czasu” (czas musi być liczony tylko w przypadku podzadań)

Tworzenie zadań złożonych (ogólnych) poprzez „kopiowanie” już istniejących

Zalecana metoda(gdy skopiowane zadanie ma wiele podzadań): otwórz w jednej zakładce przeglądarki „stare” zadanie, w innej wybierz „Dodaj zadanie” i przenieś nazwę i tekst metodą kopiuj-wklej, zwracając uwagę na pozostałe parametry zadania.

Niepożądana metoda
Skopiuj wcześniej utworzone zadanie udostępnione, aby utworzyć nowe. Objaśnienie: W Bitrix24 podczas kopiowania zadania ogólnego wszystkie jego podzadania są kopiowane i tworzone na nowo (duplikowane). Nie zapomnij ich usunąć po skopiowaniu udostępnionego zadania! Lista podzadań wyświetlana jest pod opisem zadania.

Zadania cykliczne i okresowe: tworzenie + opcje akcji

• W tym celu skorzystaj z funkcjonalności „Szablony zadań” (Zadania → Lista wszystkich szablonów). Uwaga: możesz dodać link do szablonów zadań w formie tekstowej, na przykład dokumentu online w formacie GDocs (istotne, gdy szablony duża liczba, ponieważ w Bitrix24 na ten moment wszystkie szablony są wyświetlane jako lista jednopoziomowa).
• Jeżeli nie da się określić częstotliwości tworzenia zadań, utwórz je nowa metoda kopiowanie zadania (skopiuj przed zamknięciem poprzedniego).

Tworzenie prostych zadań od podstaw

Gdy zadanie ma TWARDY termin (data ukończenia) i nie można go odroczyć

Określ w następujący sposób:

Kiedy zadanie NIE MA TRUDNEGO terminu realizacji (termin można przesunąć) ani twardego terminu w przyszłości

Ogólna część algorytmu dla WSZYSTKICH problemów

• Nazwa zadania. Powinien odzwierciedlać, jakie działania należy wykonać z jakim obiektem. W tym celu w przypadku rzeczowników wskazane jest użycie mianownika i trybu rozkazującego czasownika. To znacznie ułatwia późniejsze wyszukiwanie wśród wszystkich zadań (funkcja wyszukiwania znajduje się na zrzucie ekranu poniżej).

• Przykład nazwy zadania: Opracuj regulacje: planowanie („rozwijaj” - imperatyw; „regulacje: planowanie” - przypadek mianownika).
• Do nazwy możesz także dodać przedrostki, które później pomogą je odfiltrować. Przykład tego formatu znajduje się poniżej.
• Format tytułu:<название-проекта>: <название-задачи>. Przykłady zastosowań: 1) Rozwój: Opracuj standardowy układ projektu dla wszystkich sprzedawców; 2) RM: Sprawdź teksty na temat „Zarządzanie w organizacji” pod kątem błędów ortograficznych, zapisz na dysku współdzielonym, wyślij wynik pocztą. 3) Sprzedaż: Skontaktuj się z klientem Iwanem Pietrowem o godzinie 9:00.
• Treść tekstu zadania. Krótki plan wykonania tego zadania. Dodaj linki do algorytmów, które planujesz zastosować i/lub krótki plan działania. Brak krótkiego planu w treści zadania rodzi szereg pytań przy omawianiu planu pracy i stwarza ryzyko, że zadanie zostanie wykonane nieefektywnie/nieoptymalnie lub nie w 100% i/lub będzie wymagało przerobić.
• Zaznacz pole „Śledzenie czasu” i w polach „godziny” i „minuty” wskaż planowany czas jego realizacji (patrz zrzut ekranu poniżej).

• Określ projekt ( notatka: możesz tworzyć zarówno według klientów, jak i według obszarów działalności, np.: Sprzedaż, Rozwój nowych modeli, Budowa domków letniskowych)

• Określ elementy CRM (jest to duża zaleta Bitrix24 - powiązanie zadań zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami, co pozwala później zobaczyć wszystkie zrealizowane zadania dla konkretnego potencjalnego/obecnego klienta).
• Jeżeli zadanie jest realizowane w ramach przetwarzania Leada, za pomocą funkcji wyszukiwania wybierany jest odpowiedni Lead.
• Jeśli zadanie jest realizowane w ramach świadczenia usługi, za pomocą funkcji wyszukiwania wybierany jest odpowiedni Kontakt, Firma i Oferta.

• Określ tagi w zadaniu (można wykorzystać do dalszej szybkiej filtracji zadań w raportach; istnieje możliwość określenia kilku tagów jednocześnie). Możliwe scenariusze użycia:

• Oznacz klasę pracy tagami. Przykładowo tagiem „SPRZEDAŻ” możesz oznaczyć wszystkie zadania związane ze sprzedażą. Lub dodaj tag „KONTROLA” do wszystkich zadań związanych z kontrolą zleceń.
• Dodaj funkcję specyficzną dla procesów w Twojej firmie. Przykładowo, jeśli w Twojej firmie koszt pracy klientów zależny jest od poświęconego czasu, to znacznikiem „NIE” można zaznaczyć zadania, które NIE zostaną uwzględnione w raporcie.
• Jeśli zadanie jest podzadaniem wspólne zadanie- musisz przypisać mu zadanie nadrzędne poprzez opcję „Ustaw jako podzadanie”. Pasek wyszukiwania po kliknięciu linku „Dodaj”: aby uniknąć wyszukiwania na liście, najpierw skopiuj część lub całość nazwy zadania ogólnego i wpisz ją w pasek wyszukiwania.
• Alternatywny scenariusz: przejdź do zadania ogólnego, kliknij „dodaj” w prawym górnym rogu i wybierz „dodaj podzadanie”.

• W „Opisie zadania” wskazać: 1) Dla typowe zadania: link do regulaminu lub instrukcji, według której zadanie zostanie wykonane. 2) do nietypowych zadań: krótki plan działania (brak krótkiego planu działania rodzi wiele niepotrzebnych pytań ze strony menedżera przy omawianiu planu zadań i stwarza ryzyko, że zadanie zostanie wykonane nieefektywnie/suboptymalnie lub nie w 100% i/lub będzie wymagać przeróbek). Przykład dla zadań nietypowych.
• Tytuł: „Uruchom – rewizja wszystkich algorytmów dla handlu detalicznego.”
• Opis:
• 1. Szybki przegląd wszystkich przepisów
• 2. Sporządzę plan tych, w których należy pilnie dokonać zmian.
• 3. Wprowadzę w nich zmiany i opublikuję informację o algorytmie<ссылка на алгоритм>.
• 4. Nad tym algorytmem będę pracował z resztą regulaminu.
• Obserwator - ustawiany wyłącznie na czyjeś polecenie lub w przypadku pilnej potrzeby („obserwator” ma możliwość zobaczenia zadania). Zabrania się stosowania praktyki, gdy „obserwator” jest umiejscowiony niemal zawsze (prowadzi to do przeciążenia komunikatów informacyjnych dla tego, kto ma szczęście być obserwatorem wszędzie). W takiej sytuacji skontaktuj się ze swoim bezpośrednim przełożonym. Być może robisz coś złego.
• Współwykonawcy zadania - ZABRONIONE jest wskazanie kogokolwiek, w przeciwnym razie czas wykonania zadania zostanie błędnie naliczony w protokole.

Zasady śledzenia czasu według zadania, wyników pośrednich i zadań zamykających

Rozpocznij pracę z zadaniami na początku dnia pracy i śledź czas ich realizacji (w trybie „Lista zadań”)

• Napraw swój plan, korzystając z algorytmu „PLAN na dzień, fiksacja” (opowiem Ci, jak to zrobić w jednym z kolejnych artykułów).
• Przejdź do sekcji B24 „Zadania” → „Wszystkie” (patrz zrzut ekranu poniżej).

Mini lekcja wideo o tym, jak uwzględniać czas na zadaniach w Bitrix24

Dodatkowe scenariusze pracy z zadaniami

Scenariusz nr 1. Korekta (dostosowanie) zarejestrowanego czasu w zadaniach w trybie ręcznym

Korekta czasu PRZED wysłaniem raportu z pracy (lub PRZED końcem dnia kalendarzowego, w którym wykonano pracę nad zadaniem)

Wykonaj działania w zależności od przyczyn korekty:

1. Zapomniałeś naciśnij przycisk „śledzenie czasu”. lub utwórz zadanie, a czas zostanie zmarnowany. Rozwiązanie:
   • Należy otworzyć lub utworzyć zadanie i ręcznie wprowadzić do niego czas (zakładka „czas”).
   • Jednocześnie w komentarzu do czasu należy wskazać, na co został on poświęcony + wyjaśnienie, dlaczego został on wpisany ręcznie.
2. Zapomniałeś naciśnij „pauza” Podczas przerwy do zadania doliczany był dodatkowy czas. Rozwiązanie:
   • naciśnij pauzę, jeśli w oknie przeglądarki jest otwarte zadanie, załaduj stronę ponownie (wtedy wyświetli się czas).
   • w zakładce „czas” kliknij przycisk w formie „ołówka” (patrz zrzut ekranu)
   • wskaż rzeczywisty czas spędzony na zadaniu i napisz komentarz, dlaczego zmieniłeś czas na zadaniu (patrz zrzut ekranu).

Korekta czasu PO zarejestrowaniu protokołu pracy (lub PO zakończeniu dnia kalendarzowego, w którym wykonywano pracę nad zadaniem)

Po poprawieniu raportu pracy w celu zmiany / usunięcia / dodania czasu w dowolnych zadaniach „z mocą wsteczną” (lub utworzeniu nowych zadań z doliczonym czasem pracy, usunięciu starych zadań z przepracowanym czasem) należy wykonać następujące czynności:

Scenariusz nr 2. Monitorowanie pracy podwładnych za pomocą poszczególnych zadań

Kiedy do kierownika konieczna jest „gwarantowana” kontrola zadania Pracownika, wówczas kierownik musi:

• Utwórz osobne zadanie dla Kontroli (w przypadku, gdy potrzebujesz „kontroli”, ale szybkość kontroli nie jest krytyczna, wystarczy zaznaczyć w zadaniu opcję „Zaakceptuj pracę po zakończeniu zadania”).
• Dodaj przedrostek „Kontrola” do nazwy zadania. Przykłady:
  • Wewnętrzne: Kontrola: Terminowe składanie raportu miesięcznego, dyrektor salonu.
  • Wewnętrzne: Kontrola: Zaangażowano się w rozwiązanie problemu wadliwych ekranów w kabinie w ciągu 2 dni.
• Ustaw zadanie kontrolne jako podzadanie kontrolowanego zadania lub zadanie na tym samym poziomie co zadanie kontrolowane, jeśli mają one wspólne zadanie.
• Notatka: Kopiując w ten sposób oryginalne zadanie, powielane jest także zadanie kontrolne, które należy natychmiast po ustawieniu usunąć (lub pozostawić, jeżeli to zadanie wiąże się także z kontrolą wykonania)

Scenariusz nr 3. „Przekazanie postępu” zadania ogólnego i/lub innego lub algorytmu działań, gdy wymagana jest reakcja kierownika zadania

Gdy zadanie ma rezultaty pośrednie i potrzebujesz uzyskać odpowiedź od twórcy zadania na swój komentarz w zadaniu (sprawdź pracę, udziel odpowiedzi na pytanie wyjaśniające, podaj Dodatkowe informacje itp.), wówczas wykonawca musi:

• Upewnij się, że pole wyboru „Zaakceptuj pracę po zakończeniu zadania” jest zaznaczone (w przeciwnym razie zadanie zostanie po prostu ukończone i nie będzie „przekazu postępu”).
• Dodaj odpowiednią frazę w komentarzu do zadania ogólnego, na które czekasz na odpowiedź, na przykład: „ Czekam na reakcję na wstępne wyniki".
• Zmień status zadania na „Zakończone”, tj. oddać do kontroli.
• Dyrektor widząc od kierownika projektu zadanie „Oczekiwanie na kontrolę”, musieć otwórz ukończone zadanie, aby zobaczyć, czy zostało ono ukończone, czy jest to tylko „przeniesienie postępu”.
  • Jeżeli jest to „Przekazanie postępu”, reżyser udziela odpowiedzi i przywraca zadanie do pracy, klikając przycisk „Zakończ” i zmieniając termin na dzisiaj/jutro (w przeciwnym razie zadanie przepada!).

Scenariusz nr 4. Jeśli wykonawca spędził łącznie ponad 7 minut na zadaniu, ale NIE miał czasu na jego wykonanie

Jest to konieczne, aby zapobiec zniekształceniom raportu zasobów w zaplanowanym czasie.

Scenariusz stosuje się w przypadku, gdy rozpocząłeś zadanie w bieżącym dniu roboczym, ale nie miałeś czasu na jego ukończenie (tę zasadę należy stosować tylko w przypadku tych zadań, które wymagają przełożenia na następny dzień, ale o której godzinie został już wydany). Przykład: Jeśli NIE dotarłeś do Leada i spędziłeś w sumie 2 minuty na rozmowie, nie ma sensu tworzyć nowego zadania, musisz przenieść obecne zadanie na przyszłość).

1. Utwórz nowe zadanie poprzez „Kopiowanie” niedokończonego zadania.
2. Wprowadź zmiany w nowym zadaniu:
   • Termin - aktualizacja.
   • Nazwa zadania polega na dodaniu frazy „(część N)” bezpośrednio po nazwie projektu, gdzie N jest liczbą kopii zadania „plus” 1, zatem przy pierwszym kopiowaniu będziemy mają „(część 2)”. Przykładowy tytuł drugiej części:„(Część 2) Wykonaj – rewizja wszystkich algorytmów dla handlu detalicznego.”
   • Jeśli pierwotne zadanie JEST częścią zadania złożonego (ogólnego): nie rób nic więcej.
   • Jeśli oryginalne zadanie NIE było częścią zadania złożonego (ogólnego): Opis zadania - dodaj link do poprzedniego, właśnie ukończonego zadania (w rzeczywistości skopiowałeś z niego).
3. Bieżące zadanie musi zostać „Ukończone” (ten element celowo umieszczany jest na końcu, aby uniknąć przerwy czasowej dla wykonawców).

Przykład zastosowania i objaśnienia dla wykonawców

1. Zadanie na 20 minut. Dzisiaj spędziłeś nie więcej niż 5 minut i NIE wykonałeś zadania. Następnie wystarczy zmienić jego termin (przykład o tym w pierwszym akapicie).
2. Zadanie na 20 minut. Dzisiaj wykonałeś 20/30/40 minut, ale NIE wykonałeś zadania. Następnie postępuj zgodnie z algorytmem opisanym powyżej. Cel: aby nie było dodatkowych pytań i zniekształceń dotyczących planu, że istnieją lub były duplikatami od jakiegoś czasu. Dodatkowo dodaj w opisie link do poprzedniego zadania (jeśli nie ma wspólnego zadania), aby zobaczyć wyniki „na wczoraj”.

Scenariusz nr 5. Praca z zadaniem w osobnej zakładce/oknie przeglądarki

(opisane są jedynie różnice w stosunku do trybu „Lista zadań”).

• Rozpoczynając pracę nad zadaniem, kliknij przycisk „ZACZNIJ ROZLICZAĆ MÓJ CZAS”.
• Przechodząc do innego zadania/sprawy/rozmowy telefonicznej, od razu rozpocznij śledzenie czasu dla „potrzebnego” zadania w innej zakładce lub na liście zadań (poprzednio uruchomione zadanie zostanie automatycznie „wstrzymane”).

Scenariusz nr 6. Konieczność rozpoczęcia zadania (szybkiego znalezienia zadania) zaplanowanego na kolejne dni

Skorzystaj z wyszukiwania wśród zadań. Możliwe opcje:

• Wprowadź nazwę projektu (jeśli użyjesz jej jako przedrostka zadania): zostaną znalezione wszystkie zadania, które mają w przedrostku nazwę projektu.
• Wpisz jedno ze słów, które może znaleźć się w zadaniu. Jednocześnie, jeśli słowo jest odrzucone lub może mieć różne zakończenia, konieczne jest wprowadzenie niezmienna część słowa bez końcówki i/lub przyrostka.
  • Przykład z końcówkami: dla słowa „praca”, „praca” i „praca” Wynik wyszukiwania wśród zadań będzie inny. Dlatego, aby znaleźć wszystkie zadania z różnymi zakończeniami, musisz wpisać słowo „działa”.
  • Przykład z przyrostkami: aby wyświetlić wszystkie zadania tekstowe „przygotować”, „przygotować”, „gotowość” musisz wpisać niezmienną część słowa do wyszukiwania "gotowy".

Scenariusz nr 7. Kontrola nad obsługą najbardziej obiecujących i najważniejszych Klientów, Leadów, transakcji itp.

Scenariusz nr 8. Aktualizacja i uzupełnianie regulaminów w oparciu o wyniki realizacji zadań

• Jeśli zmiana zajmie nie więcej niż 5-10 minut: zrób to od razu w ramach tego samego zadania, po którym pojawiła się potrzeba zmian, zaznacz to w „Komentarzach”.
• W pozostałych przypadkach: utwórz osobne zadanie, zaznacz to w „Komentarzach”.

Wykonanie zadania i zapisanie wyników końcowych

Zamykając zadania, należy kliknąć przycisk „Zakończ” (po wykonaniu poniższych kroków w celu wskazania wyniku, ponieważ jest to część bieżącego zadania i w trakcie ich wykonywania należy uwzględnić czas na to zadanie).

Dodaj „komentarz” do zadania o następującej treści:

• Wyniki zadania i propozycje:
  • Wynik uzyskany z pracy to podjęta konkretna decyzja, link do opracowanego dokumentu itp. W przeciwnym razie nie da się zrozumieć, jak dobrze dane zadanie zostało wykonane (100% tak, jak powinno, czy tylko 10%), a także powiązać wynik z czasem spędzonym nad nim. (przykład: " Sprawdziłem wpływ wniosków ze stron Klientów pocztą – na adres<проект №1< почта подключена частично, на <проект №2< - отсутствует полностью; поставил задачу программисту на подключение + ссылка на задачу" ).
  • Obok informacji o reakcji na powstały problem/zadanie powinna znaleźć się informacja o tym, jak i kiedy planuje się rozwiązać ten problem oraz jak uniknąć go w przyszłości.
  • przykład zapisu wyniku i propozycji: „ Zdenerwowany klient zadzwonił, że nie otrzymał od nas dokumentów na czas, wyniki zostały zapisane w CRM (nie otrzymał od nas pisma). Na podstawie wyników proponuję dodać do regulaminu: „Zawsze pytaj klienta o potwierdzenie otrzymania pisma, a jeśli klient go nie wyśle, oddzwoń. Link do Klienta<ссылка на клиента в CRM< ”.
• Abstrakcyjny. Podczas studiowania jakichkolwiek materiałów, uczestniczenia w konferencjach, spotykania właściwych ludzi itp. Należy przygotować krótkie podsumowanie w GoogleDocs i podać link do niego.
• Połączyć. Jeśli w raporcie jest wzmianka o pracy z dokumentami, konieczne jest wstawienie bezpośredniego linku do tych dokumentów lub do folderu lub lokalizacji, w której są przechowywane. To samo dotyczy wszelkich innych plików i dokumentów: specyfikacji technicznych, układów projektowych, prototypów, tekstów, planów, raportów i wszelkich innych dokumentów.
• Wyjaśnienie. Jeśli istnieje poczucie, że łączny czas spędzony nad zadaniem może wzbudzić wątpliwości inspektora, należy od razu wyjaśnić, „dlaczego poświęcono tak dużo czasu”. Przykład: Wystawienie faktury zajęło 1 godzinę, ponieważ... Przez połowę czasu próbowałem uruchomić 1C.
• Wniosek. Zadania dotyczące sporządzania planów muszą obejmować org. wnioski na podstawie wyników tworzenia własnego/obcego planu na ten temat: czy są jakieś rezerwy czasu? Jak ważne jest to, że jest wypełniony zadaniami? Jakie problemy napotkałeś podczas kompilacji? Sugestie dotyczące ich rozwiązania?

Suplementy specjalnie dla menadżerów

• We wszystkich zadaniach związanych z zarządzaniem (na przykład: badanie planów i raportów innych pracowników, kontrola itp.) konieczne jest wskazanie krótkich wyników: osiągnięć, braków, trendów itp. Przykłady:
  • Dyrektorzy salonów wykonują wszystkie prace terminowo i zgodnie ze standardami. Z wyjątkiem Iriny Ivanovej – ona nadal nie dostarcza raportów na czas.
  • Jeśli wszystko jest „dobre”, wówczas piszemy: „ bez komentarza".
  • Mam pytania do projektanta Iwana, on nie robi tego na czas, muszę mu ciągle przypominać o zadaniach.
• Studiując raporty pracowników lub oceniając wyniki złożonych, złożonych zadań, należy w oparciu o te same zasady wskazać „WNIOSEK OGÓLNY”:
  • 1) Niektóre zadania mają plan pracy, ale wiele zadań go nie ma: zadania nie są wystarczająco opracowane na etapie planowania.
  • 2) Nie zwraca się należytej uwagi na „usystematyzowanie pracy” (regularność kontroli na różne tematy) i „regulację czynności powtarzalnych” (dodawanie pytań do dokumentu). Plusem jest to, że została poruszona bardzo istotna kwestia: oceny kompetencji.
• Ocenę zadań podwładnych znajdziesz w rozdziale „Odbiór wyników zadania przez Dyrektora od Wykonawcy” (patrz niżej).

Odbiór wyników zadania przez Reżysera od Wykonawcy

• Kierownik zadania ma obowiązek wystawić Wykonawcy ocenę na podstawie wyników wykonania zadania. Kryteria klasyfikacji:
  • pozytywny- zadanie zostało wykonane w 100% lub pojawiły się drobne uwagi, które pojawiły się po raz pierwszy u tego Wykonawcy i zostały wyjaśnione.
  • negatywny- zadanie nie zostało wykonane w 100%, są uwagi, które zostały wcześniej zgłoszone temu Wykonawcy i/lub są uwagi poważne. Wystawiając ocenę negatywną za zadanie, Dyrektor ma obowiązek dodać do zadania komentarz ze wskazaniem przyczyny negatywnej oceny.
• Zgodnie z obietnicą, metodologię oceny codziennych raportów z pracy opiszę w osobnym artykule.

Praca (odpowiedzi) z komentarzami do zadań

• Pracownik ma obowiązek napisać odpowiedź na wszystkie uwagi i pytania recenzenta.
  • na pytania - odpowiedzi + Twoje sugestie;
  • w przypadku oświadczeń, porad - zwrotów: „OK”, „zaakceptowano”, „zrobi się” itp. (konieczne, aby uniknąć sytuacji, w których wykonawca „ Nie zgadzam się, ale nic nie powiedziałem” i oddzielne sytuacje” nie oglądałem" z " Nie zgadzam się”) lub Państwa sugestie/sprzeciwy.

Praktyka wykorzystania technologii do pracy z zadaniami w Bitrix24 i wdrożenia w innych firmach

Moje doświadczenie pracy z zadaniami w Bitrix24 w ramach opisywanej technologii w firmie Open Studio i wdrażania jej dla naszych klientów zajmujących się doradztwem zarządczym pokazało: algorytm można dostosować do specyfiki pracy Twojej firmy, a także jest łatwy do opanowania przez pracowników (jeśli wdrożenie jest budowane etapowo).

Dla właścicieli jak zwykle jest szansa (kliknij w link i złóż wniosek).

Swietłana Kornyuszyna
Menedżer SMM, Uniap
_________________________________
„Przygotowuję pyszne treści”

W tym celu przygotowaliśmy instrukcję pracy z Bitrix24, która podpowie Ci, jak poprawnie korzystać z systemu CRM i uzyskać z niego maksymalny efekt.

Zakładka „Struktura firmy” pomoże w podziale praw i obowiązków użytkowników. Określ menedżerów i utwórz działy organizacji. Wpisz nazwę każdego działu i dodaj pracowników i menedżerów.

Kolejnym etapem jest założenie portalu. Podaj nazwę firmy w sekcji „Ustawienia portalu”, która wyświetli się w lewym górnym rogu CRM. Ustaw format czasu i harmonogram pracy organizacji. Wyłącz usługi, które nie są potrzebne do pracy i skonfiguruj uprawnienia dostępu dla pracowników.

Podstawowe ustawienia są zakończone i czas rozpocząć pracę w Bitrix24.Telephony. Otwórz sekcję „Telefonia” – „Ustawienia”. Połącz numer z portalem dla połączeń z przeglądarki, a jeśli posiadasz centralę PBX, podłącz ją do CRM.

Przejdź do sekcji „Poczta” i zarejestruj adres e-mail w domenie @bitrix24.ru. Możesz zarejestrować skrzynkę pocztową ze swoją nazwą domeny w Bitrix24 lub zintegrować zewnętrzną usługę pocztową z CRM.

Zaproś pracowników do CRM za pomocą przycisku „Dodaj” – „Zaproś pracowników”. W wyświetlonym oknie wpisz adres e-mail swoich pracowników. Zakładka „Dodaj” ułatwi Ci przeniesienie pracowników do wybranych działów oraz uzupełnienie podstawowych informacji o pracowniku.

Konfigurowanie procesu biznesowego składa się z dwóch etapów: ustawień początkowych i statusów szablonów. Na przykład otwórz zakładkę „Ustawienia procesów biznesowych” – „Przetwarzanie leadów”. Utwórz etapy przetwarzania dla każdego typu leada i skonfiguruj szablon dla tego narzędzia. Przeczytaj szczegóły na temat tworzenia procesu biznesowego w naszym artykule „Jak stworzyć proces biznesowy w Bitrix24”.

Przekaz na żywo

Sprawdź częstotliwość korzystania z portalu w zakładce „Puls Firmy”. Wartość procentowa pokaże, jak aktywna jest praca w CRM. „Puls Firmy” posiada ocenę, która wskazuje, jak często każdy pracownik korzysta z systemu.

Utwórz nowe zadanie i podaj jego nazwę. Wymień osoby odpowiedzialne i obserwatorów. Otwórz link „Terminy planowania” i ustal termin realizacji zamówienia. Dodaj tagi do zadania i kliknij przycisk „Prześlij zadanie”. Przeczytaj więcej w artykule „Jak ustawić zadania w Bitrix24”.

Obiecałem poświęcić osobny artykuł produktom oprogramowania 1C-Bitrix i teraz spełniam tę obietnicę. Artykuł jest recenzją, nie będę w nim zagłębiać się w szczegóły techniczne i funkcje korzystania z kodu programu; w tym celu na oficjalnej stronie firmy dostępna jest szczegółowa dokumentacja.

Tutaj omówię ważne funkcje Bitrix Framework, a także oprogramowanie stworzone na tej platformie. Artykuł przeznaczony jest przede wszystkim dla użytkowników, którzy chcą zrozumieć, czy określone rozwiązania Bitrix są potrzebne w ich biznesie i jakie są ich funkcje. Ponadto informacje zawarte w tym artykule mogą być przydatne dla programistów, którzy pracują z innymi systemami CMS, ale chcą także uzyskać wgląd w Bitrix.

Ostatnio często spotykam się z integracją stron internetowych z systemami CRM i programami do rozliczania przepływu towarów i gotówki. Najczęściej w naszym kraju wymagana jest integracja z różnymi wersjami i konfiguracjami 1C. Często też, zanim się ze mną skontaktują, klienci albo już utworzyli witrynę Bitrix, albo są zainteresowani możliwością przejścia na ten silnik, ponieważ firma 1C poleca go jako system, który ma wszystko, co niezbędne do automatyzacji wymiany danych. Liczne pytania i zgromadzone praktyczne doświadczenie w pracy z witrynami Bitrix stały się czynnikami, dzięki którym przypomniałem sobie moją wieloletnią obietnicę szczegółowego omówienia Bitrix i mimo to napisałem ten artykuł.

Co to jest Bitrix?

Proponuję zacząć od zdefiniowania samego pojęcia Bitrix. Zwykle nazwa ta używana jest w dwóch wersjach:

1. Bitrix to nazwa firmy tworzącej oprogramowanie.
2. Bitrix to środowisko do tworzenia aplikacji internetowych, tzw. Bitrix Framework.

Trochę historii

Najpierw porozmawiajmy o firmie, aby zrozumieć, skąd pochodzi oprogramowanie Bitrix i dlaczego jego nazwa okazała się taka. Firma Bitrix powstała w 1998 roku, zaraz po kryzysie finansowym, jako studio internetowe specjalizujące się w tworzeniu stron internetowych na zamówienie. Na początku XXI wieku firma stworzyła i zaczęła rozwijać własny system CMS, który nazwała także Bitrix. Pierwsze wersje Bitrix CMS nie różniły się zasadniczo od wielu innych silników stron internetowych, aż w 2007 roku firma 1C wykupiła pakiet kontrolny w Bitrix, po czym system zarządzania witryną otrzymał nazwę 1C-Bitrix.

Należy zrozumieć, że po takim połączeniu firm i późniejszej zmianie nazwy produktu nastąpiła na poziomie biznesowo-marketingowym, tj. Firmy połączyły się, marka się połączyła, ale rozwiązania techniczne w większości pozostały takie same - każdy produkt programowy (1C i Bitrix) miał swój własny.

Bardzo często użytkownicy, skupiając się na nazwie i reklamie firmy 1C, dochodzą do wniosku: jeśli firma korzysta z 1C i stara się stworzyć sklep internetowy, to najlepiej wybrać do tego Bitrix CMS, ponieważ są to produkty pod tą samą marką i programiści 1C również polecają. To ten silnik jest najlepszy do wymiany danych z programem 1C.

Podobnie i odwrotnie, jeśli na Bitrix istnieje sklep internetowy, a właściciel dojdzie do wniosku o konieczności automatyzacji sprzedaży, to ze wszystkich opcji systemów księgowych najprawdopodobniej wybierze oprogramowanie 1C.

W rzeczywistości Bitrix i 1C to różne produkty stworzone przez różne firmy, a twórcy tych produktów działają całkowicie niezależnie od siebie. Nie można nawet powiedzieć, że programiści 1C skupiają swoją pracę na potrzebach użytkowników Bitrix lub, odwrotnie, że programiści Bitrix uwzględniają w swojej pracy niektóre innowacje z 1C. A kombinacja nazw jest wyłącznie marketingu posunięcie, muszę przyznać, bardzo udane. Oznacza to, że posunięcie to można uznać za udane właśnie od strony marketingowej; od strony technicznej nie mogę podać pozytywnych przykładów z fuzji.

Bitrix jako oprogramowanie

Wszystkie produkty oprogramowania Bitrix są oparte na Bitrix Framework. Jeśli przejdziesz do sekcji pomocy na stronie 1C-Bitrix, zobaczysz następującą definicję:

Bitrix Framework to oparta na języku PHP platforma do tworzenia aplikacji internetowych. Na tej platformie firma 1C-Bitrix stworzyła dwa popularne produkty: 1C-Bitrix: Zarządzanie witryną i 1C-Bitrix: Portal korporacyjny.

Ta definicja jest jasna dla twórców stron internetowych, ale nic nie mówi użytkownikom. Dlatego postaram się w uproszczony sposób wyjaśnić o czym mowa.

Framework to swego rodzaju „framework”, platforma do tworzenia oprogramowania.
PHP jest językiem programowania, w którym napisano ten „framework”.

W oparciu o tę „ramę” tę platformę firma Bitrix stworzyła oprogramowanie „1C-Bitrix: Zarządzanie witryną” i „1C-Bitrix: Portal korporacyjny”. Są to gotowe systemy CMS, które możesz zainstalować na swoim hostingu, skonfigurować i pracować z nimi, tak jak z każdym innym systemem zarządzania treścią.

Z technicznego punktu widzenia oprogramowanie Bitrix (strony internetowe i aplikacje mobilne) tworzone jest w oparciu o własną platformę Bitrix Framework.

1. Obecnie te produkty programowe są reprezentowane przez następujące rozwiązania:
2. 1C-Bitrix: Zarządzanie witryną internetową. System do tworzenia stron internetowych i sklepów internetowych.
3. 1C-Bitrix: Portal korporacyjny. Platforma do tworzenia potężnych portali korporacyjnych.
4. Aplikacje mobilne oparte na Bitrix Framework (mobilne wersje stron internetowych itp.)
5. Różne gotowe rozwiązania branżowe.

Ponadto firma Bitrix prowadzi własny „App Store” o nazwie MarketPlace, w którym można również bezpłatnie kupić lub pobrać różne rozwiązania, na przykład szablony, dodatkowe moduły, dodatki do oprogramowania, gotowe rozwiązania do łączenia telefonii , integracja z innymi usługami itp. .d.

Rozwój oprogramowania na platformie Bitrix Framework jest prowadzony przez wąski krąg programistów składający się ze specjalistów firmy. Jest to produkt komercyjny, dlatego też to ograniczenie można uznać za zaletę. Aktualizacje oprogramowania są przewidywalne i przejrzyste, podejście do pracy jest kompleksowe, a nowe funkcje zazwyczaj działają dokładnie tak, jak reklamowano.

Firma bardzo odpowiedzialnie podchodzi także do obsługi sklepu z dodatkami i aplikacjami MarketPlace. Nie tylko pracownicy firmy, ale także zewnętrzni programiści mogą oferować rozwój tego sklepu. Jednak każdy proponowany produkt przechodzi ścisłą wstępną moderację, rozwiązanie jest testowane przez specjalistów Bitrix i dopiero po ich zatwierdzeniu pojawia się w domenie publicznej.

Wśród wad tego podejścia należy zauważyć, że liczba rozszerzeń (modułów) jest znacznie mniejsza niż w przypadku produktów z bezpłatną licencją i są one znacznie mniej zróżnicowane. Jest to zrozumiałe – liczba programistów nie jest ograniczona wielkością firmy.

Co to jest „rama”? Więcej o Bitrix Framework

Bitrix Framework to zestaw gotowych modułów i komponentów, tj. „cegiełki”, z których programiści Bitrix tworzą oprogramowanie. Zasadniczo każdy programista może w razie potrzeby korzystać z platformy Bitrix Framework do tworzenia własnych rozwiązań programowych, całkiem możliwe jest również modyfikowanie gotowych produktów Bitrix w sposób zgodny z potrzebami użytkownika.

Bitrix Framework jest rozwiązaniem typu open source, tj. programista może modyfikować oprogramowanie Bitrix w dowolny sposób; nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do modułów oprogramowania i ich kodu w tym systemie. Ale jednocześnie Bitrix Framework jest rozwiązaniem dostarczanym w oparciu o licencje. Te. Możesz zainstalować i używać oprogramowania opartego na Bitrix Framework na tylu komputerach, ile jest zakupionych licencji.

Dla porównania: oprogramowanie 1C jest również objęte licencją, ale można modyfikować tylko konfigurację; jądro (podstawa oprogramowania) nie jest dostępne dla programistów. W Bitrixie programista może wprowadzać dowolne zmiany, także w rdzeniu. I na przykład DRUPAL jest systemem open source, ale bez licencji.

Aby zrozumieć, jak działają rozwiązania programowe Bitrix, musisz wiedzieć, że każde z nich składa się z rdzenia (platformy) i modułów dodatkowych. Te. Istnieje język programowania (php), w którym napisany jest rdzeń. Jądro zawiera pewne możliwości, reguły i narzędzia, z których może korzystać programista. Podczas tworzenia oprogramowania niezbędne narzędzia są podłączane i konfigurowane, jeśli to konieczne, można również modyfikować jądro. A pracując z gotowym oprogramowaniem, można również dostosować platformę, ale częściej pozostaje ona nietknięta, a ulepszenia wprowadza się za pomocą różnych modułów zewnętrznych.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że platforma zawiera już pewną listę podstawowych modułów, które w razie potrzeby można podłączyć lub wyłączyć. Dlatego np. portal korporacyjny posiada moduł „koszyka”, który wydawałby się zupełnie niepotrzebny. Ponieważ jednak znalazł się w podstawowym zestawie, jest obecny we wszystkich produktach oprogramowania Bitrix.
Następnie użytkownik (moderator, administrator serwisu itp.) może pracować z gotowymi narzędziami i wykorzystywać je do tworzenia treści, publikowania produktów itp.

Produkty oprogramowania Bitrix

Produkty oprogramowania Bitrix różnią się od siebie głównie zestawem modułów wchodzących w skład gotowego rozwiązania i podzielone są na kategorie w zależności od rodzaju witryny, która może być wymagana w konkretnym przypadku:

1. Rozwiązanie „1C-Bitrix: Zarządzanie witryną” to oprogramowanie służące do tworzenia sklepów internetowych, witryn wizytówek i podobnych projektów.
2. Rozwiązanie 1C-Bitrix: Portal korporacyjny najlepiej nadaje się dla dużych firm i każdej firmy, która do działania wymaga portalu korporacyjnego.
3. Rozwiązania branżowe to specjalistyczne rozwiązania oparte na Bitrix Framework, które udostępniają moduły umożliwiające organizację pracy w konkretnej branży.

1C-Bitrix: Enterprise – rozwiązanie dla dużych projektów internetowych.

Również w osobnym obszarze warto wyróżnić produkt „1C-Bitrix: Aplikacja mobilna”, który służy do tworzenia mobilnych wersji stron internetowych lub sklepów internetowych, a także innego rodzaju aplikacji na urządzenia mobilne, które po stworzeniu mogą zostać przesłane do pobrania lub sprzedaży w App Store lub Google Play. To oprogramowanie jest jednocześnie gotową platformą, dzięki której tworzenie aplikacji mobilnych jest znacznie szybsze i łatwiejsze niż praca programisty od zera.

Przypominam również jeszcze raz, że każdy produkt 1C-Bitrix po zakupie można modyfikować na dowolnym poziomie, zaczynając od znanych modułów zewnętrznych i dodatków, aż po modyfikacje rdzenia.

1C-Bitrix. Zarządzanie witryną

„Zarządzanie witryną” to oprogramowanie przeznaczone do tworzenia i zarządzania sklepami internetowymi, witrynami wizytówek itp. Istnieje ogromna liczba wydań tego oprogramowania, ale wszystkie są zaprojektowane w jednym celu - utworzeniu strony internetowej i jej dalszej konserwacji (wypełnianie, edycja itp.).

Początkowo Bitrix tworzony był jako silnik (CMS) do tworzenia sklepów internetowych, dlatego też Site Management posiada bardzo szeroki wachlarz możliwości i bogatą funkcjonalność. Z drugiej strony wszystkie bogate możliwości tego silnika są rzadko wykorzystywane. Rzadko widuje się kilka katalogów na stronie internetowej Bitrix; możliwości marketingowe praktycznie nie są wykorzystywane, ponieważ większość sklepów internetowych nie potrzebuje wszystkich tych funkcji, ale nadal są one uwzględnione w możliwościach oprogramowania i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną wykorzystane. można podłączyć w dowolnym momencie.

Tworząc sklep internetowy za pomocą produktu Site Management należy:

1. Zainstaluj sam „silnik” na hostingu;
2. Skonfiguruj projekt, skonfiguruj strony informacyjne;
3. Skonfiguruj katalog produktów i zarządzanie koszykiem (zamówienie);
4. W razie potrzeby połącz systemy płatności, wymianę danych z programem księgowym itp.

Większość funkcjonalności, które mogą być wymagane do wdrożenia dowolnego rodzaju handlu online, jest już zawarta w produkcie „Zarządzanie witryną”, ale możesz także skorzystać z własnych rozwiązań lub kupić rozwiązania z MarketPlace.

Ważny! System „1C-Bitrix. Zarządzanie witryną internetową” wymaga szerokiego zakresu możliwości hostingowych; niektóre firmy hostingowe wprowadzają nawet specjalne plany taryfowe dla „sklepów internetowych na Bitrix”, należy o tym pamiętać przy wyborze hostingu i kalkulacji kosztów obsługi witryny.

1C-Bitrix: Portal korporacyjny

Portal przedsiębiorstwa to ogólnie interfejs sieciowy umożliwiający pracownikom dostęp do danych i aplikacji korporacyjnych. Wikipedia

1C-Bitrix: Portal korporacyjny to rodzaj platformy, na której gromadzone są informacje, centrum informacyjne firmy. To wielofunkcyjny produkt, w którym można łączyć informacje z różnych dziedzin. Na przykład firma przechowuje dane księgowe w 1C. Księgowość, przepływ towarów przez magazyny i sprzedaż - w 1C. Handel i magazyn, praca z potencjalnymi i rzeczywistymi klientami – w systemie CRM wsparcie techniczne zapewniane jest w ramach specjalistycznej usługi obsługi klienta.

Portal korporacyjny umożliwia zarządzanie wszystkimi tymi obszarami w jednym miejscu, gromadzenie danych do raportowania zarządczego i uzyskanie ogólnego, szczegółowego obrazu pracy firmy z różnych punktów widzenia. Pod pewnymi względami portal korporacyjny Bitrix przypomina szwajcarski nóż: to narzędzie nie ma specjalizacji, ale za jego pomocą możesz wykonywać różnorodne czynności, ponieważ produkt zawiera narzędzia do pracy z klientami, użytkownikami i wiele więcej, nawet jeśli minimalny poziom.

1C-Bitrix: Portal korporacyjny jest również pozycjonowany jako produkt, który pozwala menedżerowi kontrolować cały proces pracy firmy, do którego wykorzystywane są różnorodne raporty; menedżer może również ustawiać funkcje, na przykład początek i koniec dnia roboczego, ustaw zadania (projekty) dla działów, ustal dla nich harmonogram i główne etapy realizacji. Z portalem można także zintegrować system CRM, telefonię, księgowość, programy księgowe itp.

Istnieją dwa produkty firmy Bitrix przeznaczone do pracy korporacyjnej:

• Bitrix24 to rozwiązanie SAAS, w którym płacisz za dostęp do usługi w chmurze. Tutaj nie musisz płacić za własny hosting i usługi specjalistyczne; wszystkie aktualizacje usług będą dla Ciebie dostępne bez żadnych działań z Twojej strony. Ale jednocześnie będziesz mógł korzystać tylko z funkcjonalności oferowanych przez programistę, a także z rozwiązań z MarketPlace. Niestandardowe modyfikacje nie są możliwe w Bitrix24.
• Portal korporacyjny to oprogramowanie z otwartym kodem źródłowym dla klientów, które po zakupie należy zainstalować na własnym hostingu. Będziesz musiał samodzielnie dokonać wszystkich ustawień tego oprogramowania. Aby otrzymywać aktualizacje, musisz je pobrać i zainstalować samodzielnie. Ale jednocześnie Twoi specjaliści będą mieli dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania i wszelkie modyfikacje będą dla Ciebie dostępne.

Rozwiązania branżowe

Specjalistyczne rozwiązania branżowe to system „Site Management” zawierający wszystkie funkcje dostępne w wersji podstawowej, uzupełnione o preinstalowane dodatki umożliwiające organizację pracy w danej branży. Na przykład takie rozwiązania są bardzo popularne przy organizacji pracy instytucji medycznych, organizacji budżetowych, instytucji edukacyjnych itp.

Istnieją już specjalne kwestionariusze umożliwiające utworzenie dokumentacji medycznej pacjenta lub zarejestrowanie przedsiębiorcy, podatnika, przyszłego właściciela nieruchomości itp. i tak dalej. Zaimplementowano opcje kolejności czynności podczas umawiania wizyty u specjalisty, uiszczania opłat państwowych, faktur za usługi, a także inne moduły niezbędne do stworzenia wygodnej strony internetowej dla danej branży.

1C-Bitrix: Przedsiębiorstwo

Rozwiązanie to, przeznaczone do realizacji dużych i skomplikowanych projektów, sprzedawane jest po bardzo wysokiej cenie (od 1 499 900 RUB). Bitrix pozycjonuje ten produkt jako rozwiązanie dla firm, które są gotowe maksymalnie wykorzystać możliwości Internetu i e -handel. Produkt zawiera wszystkie istniejące moduły i dodatki oraz implementację najróżniejszych możliwości, jakie możesz sobie wyobrazić. Twórcy twierdzą, że produkt oprócz ogromnej liczby możliwości charakteryzuje się także niesamowitym stopniem skalowalności i elastyczności oraz gwarantuje rozszerzone wsparcie techniczne.

To, czy warto zastosować tak drogi i mocny produkt, zależy od Ciebie. Niektóre duże sieci handlowe z powodzeniem współpracują z tym rozwiązaniem, inne wolą wdrażać pracę w oparciu o zwykłą funkcjonalność „Zarządzania witryną”. Wszystko zależy od skali projektu i zapotrzebowania na szeroką gamę funkcjonalności, jakie oferują deweloperzy za wskazaną powyżej cenę.

Kilka słów o MarketPlace

Jeśli chcesz, możesz także kupić lub pobrać gotowe rozwiązania dla dowolnego oprogramowania za pośrednictwem własnego sklepu z aplikacjami 1C-Bitrix MarketPlace. Istnieje wiele różnych szablonów, rozwiązań do integracji z różnymi produktami i systemami oprogramowania oraz dodatkowymi modułami do wdrażania różnorodnych funkcji. Rozwiązania te występują również w wersji open source, tj. W razie potrzeby można je modyfikować według własnych potrzeb. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w kodzie nie jest zapewniana pomoc techniczna dla tych rozwiązań.

Ważne: rdzeń Bitrix, podobnie jak rdzeń 1C, również wymaga regularnej aktualizacji. Chociaż te aktualizacje nie są tak krytyczne jak w przypadku oprogramowania 1C, mają one również swoje własne niuanse.

Podczas aktualizacji rdzenia oprogramowania wszelkie dodatki i aplikacje z MarketPlace mogą przestać działać, dlatego po aktualizacji konieczne będzie ponowne przetestowanie tych funkcji i, jeśli to konieczne, osobne pobranie i zainstalowanie dla nich aktualizacji . Ponadto aktualizacja staje się niedostępna lub problematyczna, jeśli w kodzie oprogramowania zostaną wprowadzone zmiany.

Witryna złożona to kolejna technologia aktywnie promowana przez programistów 1C-Bitrix. Pozycjonują witryny złożone jako okazję do połączenia dużych prędkości ładowania ze wszystkimi funkcjami nowoczesnej, dynamicznej witryny.
Jak to działa:

1. Strony serwisu podzielone są na część statyczną i dynamiczną.
2. Aby szybko wyświetlić część statyczną, aktywnie wykorzystywane jest buforowanie.
3. System ładuje część dynamiczną w tle, a także buforuje ją w przeglądarce.

Aktywne korzystanie z pamięci podręcznej pozwala zmniejszyć ilość informacji wysyłanych przez witrynę do użytkownika przy każdym ponownym wejściu na witrynę.

Te. Gdy po raz pierwszy uzyskujesz dostęp do witryny złożonej, strona ładuje się normalnie
Z przeglądarki użytkownika nawiązywane jest połączenie z witryną hostującą. Strona generuje odpowiedź, tj. całą stronę wraz ze wszystkimi obrazami i innymi rodzajami treści. Użytkownik czeka, aż wszystkie informacje zostaną pobrane na komputer i widzi pełną stronę.

Witryny złożone przechowują następnie większość strony (obrazy, filmy i inne informacje statyczne) w pamięci podręcznej systemu. A przy ponownym dostępie brana jest pod uwagę obecność kopii statycznej części strony w pamięci podręcznej, dlatego generowana i przesyłana jest tylko część dynamiczna, reszta jest ładowana z pamięci podręcznej. Z tego powodu prędkość pobierania znacznie wzrasta.

Użyteczność produktów 1C-Bitrix

Użyteczność oprogramowania Bitrix jest bardzo wyjątkowa. Początkowo programiści Bitrix zastosowali specjalne podejście do swojego CMS-a, które pod wieloma względami nie pokrywało się z innymi popularnymi systemami zarządzania treścią stron internetowych. Liczba funkcji zawartych w oprogramowaniu Bitrix jest bardzo duża i zwiększa się jeszcze bardziej z każdą wersją. I choć wiele innych systemów CMS zaprojektowano zgodnie z zasadą posiadania małego i stosunkowo prostego rdzenia, do którego można w razie potrzeby podłączyć szeroką gamę rozwiązań, Bitrix stara się umieścić w oprogramowaniu „wszystko na raz”.

W efekcie dochodzi do zjawiska zwanego overcodingiem; w rozwiązaniach programowych 1C-Bitrix występuje za dużo kodu i możliwości, które najczęściej nie są wykorzystywane. To z kolei prowadzi do wzrostu złożoności całego systemu. W rezultacie nie tylko użytkownicy, ale bardzo często nawet programiści mają trudności ze zrozumieniem użyteczności oprogramowania i zrozumienia, gdzie skonfigurowana jest każda funkcja. Niestety ta wada jest wadą wydajnych i wielofunkcyjnych rozwiązań, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze produktu do tworzenia strony internetowej lub pracy korporacyjnej (współpracy).

Streszczenie

Oprogramowanie 1C-Bitrix to bardzo potężne, nowoczesne narzędzia do tworzenia stron internetowych, portali korporacyjnych i aplikacji mobilnych. Musimy jednak zrozumieć, że te technologie to tylko jedno z rozwiązań dostępnych na współczesnym rynku. Bitrix ma wysoki wskaźnik wejścia i pewne cechy szczególne. Dlatego przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnego oprogramowania bardzo ważne jest zapoznanie się z różnymi ofertami na rynku, a także skonsultowanie się ze specjalistami.

Wśród zalet, oprócz możliwości wymienionych powyżej, warto również zauważyć, że oprogramowanie i cała dokumentacja są w języku rosyjskim, a także obecność wielu rozwiązań partnerskich do integracji Bitrix z innymi systemami.

Wadami są złożoność oprogramowania dla użytkowników (samodzielne administrowanie stronami internetowymi jest trudne, a konfiguracja bez pomocy specjalistów jest prawie niemożliwa), a także niezbyt przystępna cena.

To, czy pracować z tymi rozwiązaniami programowymi, czy nie, jest osobistym wyborem każdego. Uważam, że nawet w przypadku integracji z 1C użycie Bitrix nie jest konieczne, istnieją inne metody organizacji wymiany danych. Z drugiej strony, w przypadku złożonych i dużych projektów, ten potężny system o szerokich możliwościach może być odpowiednim rozwiązaniem.

Chciałbym rozpocząć ten artykuł od nieco nieoczekiwanego wyznania. Tak naprawdę prawie nigdy nie pracuję z systemem CRM Bitrix 24. Zwykle oferuję moim klientom inne opcje CRM, które moim zdaniem są bardziej odpowiednie w tym czy innym przypadku.

Z drugiej strony, znajdują mnie również na podstawie artykułów, w których piszę ogólnie o CRM, znajdują mnie również na podstawie słowa „Bitrix”, którego często używam, ponieważ mówienie o 1C i nie mówienie o Bitrixie jest prawie; niemożliwe. W rezultacie od czasu do czasu otrzymuję prośby od klientów o pomoc we wdrożeniu i konfiguracji CRM Bitrix 24.

Jednym z powodów pojawienia się tego artykułu jest niewystarczająca ilość informacji na temat CRM Bitrix 24. Kiedy sam próbowałem zrozumieć ten system, napotkałem próżnię informacyjną. W Internecie jest mnóstwo informacji o Bitrix 24, jednak wszystko podzielone jest na artykuły reklamowe samej firmy Bitrix i podobne informacje reklamowe od partnerów firmy, tj. Nie znalazłem ani jednego obiektywnego artykułu, ani jednej recenzji, która zawierałaby nie tylko pochwały, ale i krytykę.

Następnie udałem się na stronę internetową i próbowałem przestudiować system Bitrix 24 w praktyce, po czym pomogłem kilku moim klientom w jego wdrożeniu. Dzięki temu zdobyłem wiedzę na temat cech systemu, doświadczenie w praktycznej pracy z nim, a także ugruntowaną opinię o tym systemie. Te. wszystko, czego potrzebujesz, aby napisać pełną recenzję CRM Bitrix 24.

Wszystkim czytelnikom, wśród których, jak sądzę, znajdą się fani Bitrix 24 i aktywni krytycy tego systemu, proponuję podczas lektury wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Informacje, którymi się dzielę są moimi osobistymi doświadczeniami praktycznymi; opowiadam o tym, co sam mogłem sprawdzić i z czym spotkałem się w praktyce. Moja opinia na temat zalet i wad tego systemu jest również moja osobista i subiektywna, chociaż opiera się także na praktycznych doświadczeniach z wdrożenia i dalszej pracy z klientami, przedstawicielami biznesu, a także bezpośrednio z użytkownikami tego systemu.

Zatem CRM Bitrix 24 jest częścią systemu Bitrix 24. Aby zrozumieć, czym jest CRM Bitrix, bardzo ważne jest zrozumienie, czym jest oprogramowanie Bitrix 24.

Co to jest Bitrix 24?

Bitrix 24 to ogromny portal korporacyjny, który stara się objąć prawie wszystko. Tutaj opisano funkcjonalność sieci społecznościowych, projektów, zadań, zarządzania personelem i wiele więcej, w tym CRM.

Jak widać, możesz wybrać dowolny z planów, nawet bezpłatny. Obejmuje również CRM. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że jest to tylko chwyt marketingowy, a darmowy CRM jest taki po prostu dlatego, że jest integralną częścią systemu.

Dlatego należy pamiętać, że tak naprawdę otrzymujesz nie tylko CRM, ale wiele innych funkcji, tj. Sprzedają ci gigantyczny system korporacyjny pod przykrywką CRM.

Ważne: jeśli interesuje Cię plan darmowy, musisz pamiętać, że jest to, powiedzmy, shareware. Nawet w ramach darmowego pakietu będziesz musiał zapłacić za niektóre usługi, np. za połączenia wychodzące. I najprawdopodobniej w końcu będziesz zmuszony przejść na płatną taryfę. Gdzie i jakie płatności oraz pułapki Bitrix 24 ukrywa przed przyszłymi klientami, opowiem poniżej.

A mimo to w każdej chwili możesz się zarejestrować, wybrać darmowy plan i zacząć korzystać z systemu zarówno w celach informacyjnych, jak i realnie biznesowych.

CRM Bitrix: informacje ogólne

Na początek ważne jest, aby zrozumieć, jak już powiedziałem, że CRM jest instalowany jako jeden z elementów całego systemu korporacyjnego Bitrix 24. Dlatego, gdy przejdziesz do obszaru roboczego użytkownika (w „chmurach” lub na serwer po instalacji), nie trafiasz od razu do środowiska CRM, ale widzisz ogólne narzędzia portalu. Jest to mylące i powoduje wiele trudności.

Środowisko wyświetlane na stronie startowej składa się z następujących komponentów:

• Mój dysk
• Wiadomości
• Kalendarz
• Zadania
• Taśma itp.

Tym samym po zalogowaniu się do systemu użytkownik widzi listę funkcji niezwiązanych bezpośrednio z CRM. Tak, są one również potrzebne pod pewnymi warunkami, ale dla użytkownika CRM nie są głównymi narzędziami.
Jak już pisałem, CRM jest częścią globalnego systemu korporacyjnego Bitrix 24 i po instalacji system główny uruchamia się ze wszystkimi możliwościami i dopiero wtedy można przejść bezpośrednio do pracy z CRM. To podejście ma swoje zalety i wady.

Dlaczego to jest dobre?

• Dostajesz znacznie więcej, niż planowałeś.

W zasadzie wszystkie wysiłki marketingowe Bitrix 24 mają na celu właśnie to. Kupujący rozumie, że otrzymał znacznie większą różnorodność narzędzi niż przy osobnym zakupie CRM. I na początku budzi podziw.

Dlaczego to jest złe?

• Obecność niepotrzebnych narzędzi komplikuje użytkownikowi nawigację i pracę w systemie.
• Dodatkowe funkcje wymagają pewnych zasobów, ale nie są wykorzystywane.

Przykładowo, pewnego razu bardzo szybko zaczęły mnie denerwować niepotrzebne narzędzia, których nie mogłem się pozbyć i które nieustannie przykuwały moją uwagę. Potrzebowałem tylko CRM, czyli tzw. obroty. I nie potrzebowałem dysku do przechowywania plików w Bitrix 24, ani kontroli czasu pracowników, ani kontroli własnego czasu, ani wielu innych funkcji.

Potrzebowałem sprzedaży i obsługi klienta. Ogólnie rzecz biorąc, w tym celu zwykle instaluje się CRM. A Bitrix oferuje wiele rzeczy, a także CRM. Te. oprogramowanie, interfejs, możliwości są nakierowane nie tylko i wyłącznie na sprzedaż, ale na inne funkcje, które mogą być gdzieś potrzebne i są bardzo przydatne, ale nie mają nic wspólnego z CRM. Tę samą niedogodność zauważyli moi klienci biznesowi, u których na ich prośbę wdrożyłem Bitrix 24.

Tak szeroka lista funkcji jest dobra dla tych, którzy sprzedają rozwiązanie Bitrix 24, ponieważ prawie wszystkie funkcje wymagają konfiguracji, a to jest dodatkowa opłata dla specjalisty. Ale dla użytkowników myślę, że taka lista funkcji jest nie tylko niepotrzebna, ale nawet irytująca. Praktyka pokazuje, że klient (użytkownik) zaczyna rozpraszać swoje wysiłki i próbować opanować różne możliwości. Zaczyna pisać wiadomości, przechowywać pliki w systemie i ustawiać opcje monitorowania czasu pracy pracowników. W rezultacie to, do czego system został zakupiony (CRM), schodzi na dalszy plan, wysiłki skupiają się na wszystkim oprócz najważniejszego – sprzedaży.

A jeśli łatwo jest wytłumaczyć szefowi firmy, dlaczego pewne funkcje nie są potrzebne, to z pracownikami jest to znacznie trudniejsze. Nadal będą natrafiać na pewne możliwości, odwracać uwagę od pracy w celu wymiany wiadomości i próbować eksperymentować z różnymi funkcjami. Te. W godzinach pracy w systemie CRM będą zajmować się procesami pomocniczymi, komunikować się i doskonalić niektóre możliwości systemu, zamiast skupiać się na efektywnej pracy.

Oczywiście doświadczony specjalista będzie w stanie usunąć wszystko, co niepotrzebne, ale w efekcie klient płaci za dodatkową pracę. W rezultacie zamiast kupować system z niezbędnymi możliwościami i z niego korzystać, kupujesz produkt z ogromną liczbą oczywiście niepotrzebnych funkcji, a następnie płacisz programiście dodatkowo za ich usunięcie.

To pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, rozpoczynając pracę z Bitrix 24: jest w nim dużo, ale interfejs jest po prostu przeładowany funkcjami, które nie mają nic wspólnego bezpośrednio z CRM.

Kilka słów o oprogramowaniu Bitrix 24

W tym artykule nie mam na celu przeglądu całego pakietu oprogramowania Bitrix 24; dla mnie najważniejszą rzeczą jest Bitrix 24 CRM, ale ponieważ można kupić tylko cały produkt, Bitrix 24 CRM nie jest oferowany osobno, to myślę, że warto ogólnie rozważyć Bitrix 24.

Jeśli większość systemów CRM to małe i łatwe w konfiguracji rozwiązania SAAS, wówczas Bitrix 24 będzie całym portalem. Zarówno dla użytkownika, jak i administratora istnieje duża liczba funkcji, które nie są potrzebne do pracy z CRM. Na przykład w Bitrix 24 administrator uzyskuje dostęp i konfiguruje takie rzeczy, jak obieg dokumentów, galerię zdjęć, ochronę proaktywną itp. W rezultacie proces wdrożenia również staje się zauważalnie bardziej skomplikowany.

Z jednej strony szerokie możliwości są potężne i interesujące. Z drugiej strony jest to trudne zarówno dla użytkownika, jak i administratora.

Wydawałoby się, że nie można po prostu używać tego, co nie jest potrzebne. Jednak w momencie wdrożenia bardzo trudno powiedzieć, co będzie potrzebne, a co nie. A jeśli wdrożeniem zajmie się osoba niebędąca doświadczonym specjalistą w zakresie całego portalu Bitrix 24, wówczas wybór tego odpowiedniego staje się jeszcze trudniejszy.

Na przykład obrona proaktywna, o której wspomniałem powyżej. Jeśli oferowana jest jakaś ochrona, czy oznacza to, że istnieje jakieś niebezpieczeństwo? Mam to włączyć czy nie? Albo obieg dokumentów: konfigurować czy nie? Czy użytkownicy z niego skorzystają? Wydaje się, że nie jest to potrzebne w przypadku systemu CRM, ale szansa pojawi się w zasięgu wzroku, klienci mogą zacząć z niego korzystać, a w efekcie pojawi się negatywne poczucie, że „program nie działa”. Podczas procesu konfiguracji pojawia się wiele takich pytań.

Struktura CRM Bitrix 24

Na koniec przejdźmy do bezpośredniej pracy z Bitrix CRM. Jak wygląda praca w tym systemie?

Sekwencja działań w sprzedaży zazwyczaj wygląda następująco:

• Ołów jest zarejestrowany. Te. System otrzymuje zapytanie o chęć dokonania zakupu. To żądanie, a także dane kontaktowe potencjalnego klienta są rejestrowane, a powiadomienie wysyłane do menedżera (w systemie i/lub pocztą).
• Generowana jest potencjalna transakcja, na podstawie której można wygenerować fakturę i przesłać ofertę handlową.
• Po uzyskaniu zgody Klienta w momencie sprzedaży lub zawarcia umowy, na podstawie leada tworzony jest kontakt.
• W przypadku tego kontaktu realizowana jest sprzedaż, realizowana jest wysyłka i płatność.
• Transakcja jest zamknięta.

Jak jest to zaimplementowane w Bitrix CRM?

Istnieje tzw. obszar pracy CRM. Zawiera następujące funkcje:

• Wskazówki. Leadem jest w tym przypadku potencjalny klient, czyli tzw. Lead odzwierciedla kontakty osoby, która nie jest jeszcze Twoim kupującym, ale wykazała już zainteresowanie Twoją firmą i zostawiła Ci swoje dane kontaktowe. Leady pozyskiwane są ze strony docelowej, z reklam, ze sklepów internetowych oraz telefonicznie.
• Kontakty i firmy. Wygenerowany lead, który został zaakceptowany, może zostać automatycznie przekształcony w kontakt i/lub Firmę.
• Potencjalna transakcja. Tworzone również w systemie na podstawie leada lub ręcznie przy użyciu konkretnego kontaktu lub firmy.

Stworzenie któregokolwiek z tych formularzy – lead, kontakt, firma – nie jest trudne. Ale ma to też swoją specyfikę - są to dodatkowe pola, które możesz utworzyć, aby zapisać adres, dodatkowy numer telefonu i wszelkie inne dane.

Tworząc dodatkowe pole, oprócz typu danych (string, liczba, data itp.) należy wybrać także cechy, które nie mają nic wspólnego z CRM:

• Linki do sekcji informacyjnych. Bloki.
• Linkowanie do elementów bloku informacyjnego.

Użytkownicy zwykle nie rozumieją, co to jest, a te powiązania w rzeczywistości nie są potrzebne do pracy w CRM. Konieczne jest jednak wybranie tych parametrów, ponieważ używasz nie tylko systemu CRM, ale dużego portalu Bitrix 24.

Warto pamiętać (pisałem już o tym powyżej): wszystko, co jest związane z Bitrix 24, ale nie jest wymagane dla Bitrix CRM, pozostaje widoczne. Te. interfejs dotyczy nie tylko CRM, ale dużego portalu i dlatego jest zawsze przeciążony.

Forma tworzenia leadu, a także jego późniejszej konwersji jest prosta i intuicyjna, jednak przestrzeń nie jest oszczędnie wykorzystywana, a interfejs sprawia wrażenie niezbalansowanego.

Zewnętrznie formularze Lead, Contact i Company są bardzo proste i intuicyjne. Co więcej, wyglądają identycznie. Różnica tkwi w nazwie i w istocie:

• Lead to kontakty osoby (organizacji), która wykazała zainteresowanie Twoimi produktami.
• Kontakt to osoba, z którą dział sprzedaży już współpracuje. Prowadzi negocjacje, rozwiązuje niektóre kwestie organizacyjne itp.
• Firma to zasadniczo ten sam kontakt, ale na poziomie organizacji (osoby prawnej). Te. kontaktami są przedstawiciele firmy. A jeśli kontaktem jest zawsze osoba, wówczas firmą jest organizacja, którą reprezentuje ten kontakt (lub nawet kilka kontaktów).

W ten sposób negocjacje, komunikacja, omawianie wszystkich kwestii będą prowadzone z jednym lub drugim kontaktem, a zawarcie umowy, fakturowanie, rejestracja sprzedaży i wysyłka zostaną przeprowadzone z firmą. Tę różnicę trzeba poznać i zrozumieć.

Potencjalna oferta: cechy konstrukcyjne

Transakcja w tym systemie CRM jest wygodna i zrozumiała dla użytkowników. Tworząc go, oprócz niektórych niestandardowych pól, możemy również dodać produkty bezpośrednio do tego dokumentu. Ta funkcja nie jest dostępna w każdym systemie CRM.
W Bitrix 24 możesz utworzyć transakcję podczas komunikacji z firmą i zapisać w niej, jakie produkty były oferowane i po jakiej cenie. Ważne jest, aby nie mylić Transakcji z Kontem. Faktury wystawiane są osobno i można je generować na podstawie Transakcji, a nie tylko tworzyć ręcznie. A w transakcji wszystkie umowy są po prostu ustalane z góry: towary, wolumeny, ceny.

Notatka. Obecność w systemie zarówno Transakcji, jak i Konta uważam za powielanie w łańcuchu. Do ustalenia umowy wystarczy Transakcja; jest to logiczne i zrozumiałe podejście dla pracowników każdej firmy. A faktury, które nadal trzeba tworzyć ręcznie, są lepiej przygotowane w 1C lub innym systemie księgowym, z którego korzystasz. Być może moja opinia jest kontrowersyjna, ale praktyka pokazuje, że wiele osób pracuje według schematu, który opisałem, dlatego takie podejście byłoby istotne w biznesie.

Sugestia: co to jest?

Oprócz transakcji, kont, leadów, kontaktów i firm, Bitrix CRM ma jeszcze jeden ciekawy dokument - jest to Propozycja. Dokument ten jest rodzajem oferty handlowej, w której można również wyszczególnić wszystkie produkty i ceny. W zasadzie propozycja w dużym stopniu powiela Konta i Transakcje. Istnieją pewne różnice (głównie w „nagłówku” i drukowanej formie dokumentu), ale poza tym dokument ten wygląda dokładnie tak samo jak Transakcja i Faktura.

Notatka. Z mojego punktu widzenia pojawienie się kolejnego dokumentu oferującego klientowi towary i usługi raczej utrudnia i wprowadza zamieszanie, niż ułatwia pracę pracownikom firmy. Co więcej, wydaje się, że liczba dokumentów została sztucznie zwiększona, po prostu dlatego, że twórcy uznali, że jest ich za mało. Jednocześnie pomiędzy tymi dokumentami nie ma systematycznego podejścia i przemyślanej interakcji.

Przypominam, że moja opinia opiera się na praktyce. Podczas procesu wdrażania zauważyłem, że prawie wszyscy klienci odrzucają propozycje, formalizują wszystkie działania w transakcjach i sporządzają dalsze dokumenty finansowe i inne rodzaje dokumentów w 1C. Ludzie starają się upraszczać swoją pracę, dlatego korzystają z minimalnego wymaganego zestawu dokumentów w CRM.

Raporty

Raporty są ważną częścią każdego systemu CRM. Skuteczna sprzedaż w dużej mierze zależy od terminowego monitorowania pracy menedżerów, które zwykle odbywa się na podstawie raportów.

W Bitrix CRM raporty okazały się moim zdaniem jednym z najsłabszych punktów. Lista gotowych raportów jest bardzo mała, większość z nich nie zawiera żadnych informacji. Dostępny jest także kreator raportów, który ma pomóc Ci w tworzeniu własnych opcji raportowania, ale ma też bardzo ograniczone możliwości. Ze względu na ograniczoną listę ustawień nowe raporty w dużej mierze będą powielać standardowe, a możliwość wdrożenia poważnych analiz w Bitrix CRM nie jest zapewniona.

Lejek sprzedażowy

Lejek sprzedażowy to raport, który jest nawet zawarty osobno w menu systemu, ponieważ jest najbardziej potrzebny w bieżącej pracy każdego działu sprzedaży.

Lejek sprzedażowy to swego rodzaju diagram, który pokazuje dynamikę i procent transakcji według statusu: od tych, które są w fazie końcowej (sprzedaż) do tych, które są jeszcze w pierwszej początkowej fazie (otrzymany lead, pierwsze rozmowy).

Raport jest również zaprojektowany starannie i zawiera informacje, chociaż brakuje mu również elastyczności dostosowywania, a ustawienia są tutaj słabo zaimplementowane. Jednak ten raport jest standardowy i trudno wymyślić w nim coś specjalnego.

Baza towarowa

Bitrix CRM posiada własną bazę danych towarów i usług, którą można następnie wykorzystać w transakcjach, fakturach i ofertach. Wdrożenie bazy produktów jest wygodne, pod wieloma względami podobne do realizacji Leadów, Kontaktów i Klientów, tj. Istnieją również pola wymagane i niestandardowe, co jest wygodne w pracy z różnymi rodzajami produktów i usług.

Myślę, że taka baza to dobre rozwiązanie. Jednak jednorazowe wypełnienie listy towarów, a następnie skorzystanie z niej jest naprawdę szybkie i znane większości firm.

Ważny! Pamiętaj, że pracując z towarami ważne jest, aby zobaczyć nie tylko standardową listę towarów, ale także towary w bilansie, towary zastrzeżone, zamówione u dostawcy i brakujące. Dane te nie są dostępne w Bitrix CRM. Dlatego warto wykorzystać bazę produktową systemu CRM do rejestrowania żądań (życzeń) klientów. I wystawiaj faktury i inne dokumenty w systemie księgowym, z którego korzystasz, gdzie dokładnie znajdują się wszystkie salda, rezerwy, aktualne ceny itp.

Na przykład faktura dla kupującego jest zwykle wystawiana na podstawie dokumentu zamówienia w 1C, który koniecznie rezerwuje towar w magazynie dla klienta. A jeśli wystawisz tę samą fakturę w CRM, towar nie zostanie zarezerwowany, a Ty będziesz stale mieć problemy z saldami magazynowymi (otrzymasz zapłatę za pozycje towarowe, których nie ma na stanie).

Moje sprawy

Sekcja Moje sprawy zawiera historię wszystkich interakcji użytkowników. Tutaj znajdują się wszystkie połączenia przychodzące, zadania kierownictwa, bieżące zadania związane z pracą z klientami itp. Jednocześnie nie jest jasne, czym Moje Sprawy różnią się od sekcji Zadania, która istnieje w ogólnym systemie Bitrix 24.

W związku z tym pojawiają się pytania i zamieszanie: dlaczego „Mój biznes”? Czym różnią się od Zadań? Prawdopodobnie tę sekcję najtrafniej nazwalibyśmy historią interakcji, ale tak długa nazwa nie zmieściłaby się w menu. To prawda, takie jest moje zdanie i tylko oni wiedzą, dlaczego twórcy Bitrix 24 wybrali taką nazwę.

Wstążka i pulpit

Elementy te odnoszą się do ogólnego portalu Bitrix i również nie przyczyniają się do prostoty i przejrzystości postrzegania systemu.
Pulpit jest odpowiednikiem pulpitu komputera, na którym znajdują się również różne ikony pracy.

Feed to lista wszystkich zdarzeń, które są powiązane z działaniami i zadaniami Klienta. Wydaje się, że jest to przydatna funkcja, ale została zaimplementowana nieco dziwnie. Tak więc na moim dość dużym ekranie (24 cale) mieszczą się tylko 2 wydarzenia.

Oczywiście wszystkie te rzeczy można dostosować. Ale aby to skonfigurować, użytkownik będzie musiał zadzwonić do administratora, a ważne jest, aby ten administrator był dobrze zaznajomiony z Bitrix 24, a wszystko to stanowi dodatkowy koszt.

Ogólnie przestrzeń robocza w Bitrix 24 jest zorganizowana raczej słabo: słabo przemyślana i pod wieloma względami niewygodna. Niewiele pól mieści się obok siebie i często trzeba przewijać. Przykładowo powiadomienie o niezakończonym dniu pracy zajmuje niedopuszczalnie dużo miejsca. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz na małym monitorze.

Notatka. Interfejs systemu Bitrix 24 uważam za niedokończony, niezbalansowany i często trzeba go osobno konfigurować po zakupie.

Uważam, że w każdym interfejsie podstawowe funkcje powinny być domyślnie skonfigurowane tak, aby informacje były czytelne nawet na monitorze małego tabletu. W końcu kupujesz gotowy produkt i logicznie rzecz biorąc, nie powinieneś płacić dodatkowo za skonfigurowanie takich funkcji.

Dlaczego ustawienia interfejsu są tak ważne? Bo im więcej informacji otrzymasz w tym samym czasie (patrząc na ekran), tym szybciej możesz podjąć decyzję. Jeśli ciągle musisz coś przewijać lub przewijać, to już na drugim lub trzecim ekranie zaczniesz zapominać, co było na pierwszym, będziesz musiał wrócić, sprawdzić itp.
Dlatego domyślnie każdy interfejs powinien zawierać jak najwięcej informacji, ale jednocześnie wszystkie elementy powinny być wygodnie rozmieszczone, a czcionki powinny być łatwe do odczytania.

Tworzenie procesów biznesowych

Tworzenie i rozwijanie procesów biznesowych w dowolnym systemie CRM jest zawsze trudnym zadaniem. Ważne jest, aby przemyśleć łańcuch działań i stworzyć sekwencję zadań. Przykładowo po otrzymaniu leadu menedżer powinien otrzymać zadanie „zadzwoń do klienta”, a po rozmowie zanotować umowy w CRM itp.

W Bitrix CRM utworzenie takiego łańcucha jest bardzo trudne przede wszystkim z technicznego punktu widzenia. Konstruktor, za pomocą którego można utworzyć konkretny proces biznesowy, dostępny jest tutaj. Ale jest bardzo złożony, przeciążony różnymi możliwościami i jest raczej skonfigurowany do pracy w ogólnym systemie Bitrix 24, a nie w Bitrix CRM. W rezultacie najprawdopodobniej nie będzie możliwe stworzenie procesu biznesowego w tym projektancie bez programisty.

Telefonia w CRM Bitrix 24

Telefonia w Bitrix 24 to osobna koncepcja, jest nawet osobno wskazana w harmonogramie taryfowym. Ale dzięki komponentowi CRM telefonia Bitrix działa bez problemów.

Ma również swoje własne cechy:

• Cała telefonia działa tylko poprzez przeglądarkę. Te. Aby nagrać połączenie przychodzące lub wychodzące, musisz połączyć się z przeglądarką za pomocą zestawu słuchawkowego. Nawet jeśli posiadasz kilka telefonów SIP lub mini-PBX, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji jednocześnie. Albo zalety Twojej opcji telefonicznej, albo praca z CRM.
• Wszystkie połączenia wychodzące, niezależnie od tego, gdzie są wykonywane, nawet w biurze, jeśli jest mini-PBX, są opłacane w CRM-Bitrix. Tym samym za połączenie wychodzące zapłacisz dwa razy: swojemu operatorowi telefonicznemu i systemowi Bitrix CRM.
• Integracja z biurową centralą PBX jest rzeczywiście obecna w telefonii Bitrix. Ale jest jedna osobliwość: aby ta integracja w pełni działała i abyś mógł korzystać z przekazywania i innych technicznych zalet mini-PBX razem z Bitrixem, będziesz musiał podłączyć wszystkich pracowników pracujących z telefonem do Bitrix systemu CRM. Te. będziesz musiał połączyć się z Bitrix nie tylko działem sprzedaży i menadżerem, ale także sekretarką, księgowością, magazynem itp. i tak dalej. Przypomnę, że jeśli podłączysz do systemu więcej niż 12 osób, będziesz musiał zapłacić za rozszerzony pakiet usług.
• Przekazywanie połączeń poza systemem Bitrix nie jest możliwe. Te. Konwencjonalnymi metodami nie będzie możliwości przeniesienia połączenia do innego specjalisty. Po pierwsze, nie będziesz pracować z telefonem, ale z zestawem słuchawkowym. Po drugie, do takiego przekierowania konieczne jest, aby pracownik pracował również w Bitrix CRM. Alternatywą jest wykonanie połączenia wychodzącego na telefon stacjonarny lub komórkowy wybranego pracownika, przy czym opcja ta będzie płatna, tak jak wszystkie połączenia wychodzące.

Dlaczego jest to niewygodne? Po pierwsze, nie będziesz mógł jednocześnie korzystać z zalet Bitrix CRM i telefonu SIP. Tak więc w niektórych innych systemach CRM najpierw aktywowana jest telefonia SIP, a dopiero po odebraniu telefonu przez pracownika, zostaje podłączony system CRM, który rejestruje numer, a także czas trwania rozmowy. Następnie możesz dodać pewne informacje do zapisu rozmowy i rozmowa będzie uznana za nagraną. Tutaj połączenie jest natychmiast przechwytywane i przechodzi w całości przez system CRM.

Cała telefonia w Bitrix jest realizowana poprzez VoxImplant. Niezależnie od tego z jakich usług i rodzajów telefonii korzystasz w biurze, będziesz musiał łączyć się poprzez ten moduł. Twórcy uważają, że ta opcja wdrożenia jest najwygodniejsza, zarówno ze strony finansowej problemu, jak i do nagrywania wszystkich rozmów.

Integracja CRM Bitrix 24 z innymi systemami

Integracja Bitrix 24 CRM z innymi systemami jest procesem problematycznym. Nie ma np. modułu automatyzującego zbieranie leadów ze stron internetowych, tj. nie będziesz w stanie szybko i łatwo zorganizować przesyłania informacji z formularza na stronie internetowej do systemu Bitrix 24 CRM.

W tym systemie, aby otrzymywać leady ze stron internetowych w Bitrix 24 CRM, konieczne jest, aby Twoja witryna wysłała informacje z formularza zamówienia do portalu Bitrix 24. W przeciwnym razie zbieranie informacji w tym CRM nie będzie działać.

Jeśli Twój dostawca oferuje Ci gotowe rozwiązanie pudełkowe od Bitrix lub sam kupiłeś rozwiązanie pudełkowe tej firmy, integracja będzie prosta i szybka. Ale jeśli korzystasz z witryny w innym systemie CMS, będziesz musiał napisać specjalny formularz do wysyłania danych do serwera portalu Bitrix, co jest technicznie dość trudne i w zasadzie nie zawsze możliwe.

Telefonia, która integruje się z CRM Bitrix 24, jest również bardzo przeciążona funkcjonalnie. Nawet jeśli przeglądasz informację o nieodebranym połączeniu, obok numeru masz okno czatu online. W tym systemie nie będziesz mógł ograniczyć się tylko do rozmów; wszędzie istnieje możliwość czatu pomiędzy abonentami, pomiędzy pracownikami, wymiany plików, rozmów wideo itp. i tak dalej. Jak pokazuje praktyka, średnie i małe firmy wolą do wszystkich tych funkcji korzystać ze standardowych rozwiązań, takich jak Skype. Aby rejestrować rozmowy i leady od klientów, a następnie pracować z nimi, potrzebny jest system CRM.

API w tym systemie jest dobre, ale opis systemu, a także możliwości jego integracji są bardzo skromne, jest bardzo mało informacji na temat API. Nie ma wystarczająco dużo przykładów użycia API, nie ma wystarczającej liczby skryptów, jest mało przydatnych informacji praktycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak będzie działać ten czy inny skrypt lub jak przeprowadzić integrację, będziesz musiał szukać odpowiedzi na swoje pytania na forach i stronach internetowych różnych programistów.

Podsumujmy to

System Bitrix 24 przeznaczony jest przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw. To duży, wielofunkcyjny portal, zamknięty w sobie. Kupując Bitrix CRM nie wybierasz systemu CRM, ale ogromny portal o ogromnej liczbie możliwości, w skład którego wchodzi m.in. system CRM.

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​do obsługi Bitrix CRM nie da się obejść bez pomocy specjalisty, natomiast w przypadku wielu innych CRM użytkownik może po prostu kupić i zacząć pracować „od razu po wyjęciu z pudełka” lub „w chmurach” bez pomocy programisty (lub przy minimalnej pomocy na początkowym etapie).

Dlatego jeśli masz doświadczonego programistę, który zna Bitrix 24 i jest gotowy go skonfigurować i utrzymać, jest całkiem możliwe, że ta opcja CRM będzie Ci odpowiadać. Jeśli nie masz takiego specjalisty, zakup CRM Bitrix 24 będzie stratą pieniędzy, ponieważ ostatecznie oprogramowanie wyląduje wśród innych „pudełek”, które osiadły na półce ze względu na złożoność i brak popytu. Dodaj tagi