Magtrabaho sa Bitrix 24. Paano ayusin ang trabaho ng isang kumpanya sa Bitrix24. Magsabi tayo ng isang salita tungkol sa software

Isang serbisyo sa ulap na nagbibigay-daan sa iyong ayusin ang pakikipagtulungan sa loob ng isang kumpanya. Nagpasya akong subukan ang produktong ito at alamin kung posible bang ayusin ang magkasanib na trabaho gamit ang isang solong serbisyo. Pinagsasama-sama ng Bitrix24 ang lahat ng kinakailangang tool na ginagamit sa kumpanya at pinapasimple ang paggamit ng mga ito.

Mayroong isang sistema para sa pagtatakda ng mga gawain, isang gumaganang social network para sa pagsusulatan, parehong pangkalahatan at pribado, pangkalahatan at personal na imbakan ng file, mga tool para sa pagtatrabaho sa mga dokumento, CRM at pagsubaybay sa oras.

Siyempre, hindi ko magagawang pag-usapan silang lahat sa isang post, ngunit susubukan kong i-highlight ang mga pangunahing benepisyo na maaaring maging kapaki-pakinabang sa anumang kumpanya. Ito ang hitsura ng gumaganang screen ng Bitrik24.

Isa itong serbisyo sa cloud at maaaring ma-access mula sa anumang device; ang kailangan mo lang ay ang iyong username at password. Ibig sabihin, maaari kang ligtas na magtrabaho nang malayuan habang naipit sa trapiko, magtrabaho mula sa bahay kung ikaw ay may sakit, o magpasya mahalagang tanong habang nasa byahe.

Ang pagtatrabaho sa Bitrix24 ay nagsisimula sa iyong pagpasok ng data tungkol sa iyong kumpanya, pagtatakda ng istraktura nito ayon sa departamento at pagdaragdag ng mga empleyado. Ito ay napakadaling gawin, kahit sino ay maaaring malaman ito ;)

Ang bawat empleyado ay may sariling profile, na nagpapakita ng lahat ng kinakailangang impormasyon: posisyon at kung kanino siya nag-uulat, larawan at impormasyon ng contact - e-mail, numero ng telepono. Maaari mong mahanap ang mga kinakailangang contact anumang oras, kahit na sa isang malaking kumpanya.

Maaari kang makipag-ugnayan kaagad sa isang empleyado sa pamamagitan ng system sa pamamagitan ng pagsulat sa kanya ng isang personal na mensahe o pakikipag-chat sa pamamagitan ng video conference.

Ang Bitrix24 ay may maraming pagkakataon para sa pagtatakda at pagkumpleto ng mga gawain. Ang mga gawain ay maaaring itakda ng sinumang gumagamit ng system: direktor, pangkalahatang tagapamahala o ordinaryong empleyado. Maaari kang magtalaga ng anumang bilang ng mga co-executor, halimbawa, isang buong departamento. Upang matiyak na walang mawawala, ang gawain ay itinalaga ng isang katayuan at isang deadline ay itinalaga - isang deadline. Ang lahat ng mga gawain ay agad na ipinapakita sa kalendaryo ng empleyado kung kanino sila itinalaga.

Upang makaligtaan ang mga deadline, kailangan mong subukan nang husto, dahil ang mga ito ay minarkahan ng iba't ibang kulay: asul - mga gawain para sa araw na ito, berde - mga gawain na itinalaga lamang, pula - overdue.
Makikita mo kaagad ang priyoridad ng gawain: mataas, katamtaman o mababa - malinaw kung ano ang unang haharapin. Ang isang gawain ay hindi lamang maaaring isara, ngunit maitalaga rin, isang co-executor at isang tagamasid ay maaaring idagdag. Ito ay may lahat ng mga pakinabang ng isang nababaluktot na sistema: ang mga pangyayari ay nagbago - ang gawain ay nagbago, ang mga bagong aspeto ay naidagdag - ang mga komento ay lumitaw.
Ang lahat ng mga gawain ay nananatili sa listahan, at maaari silang palaging "muling mabuhay" na may mga bagong komento.

Ang pagsubaybay sa oras ay isang hiwalay na bentahe ng serbisyo sa cloud. Ang tampok na ito ay nagbibigay-daan sa pamamahala na subaybayan ang trabaho ng mga empleyado at ang kanilang presensya sa lugar ng trabaho.
Ang Bitrix24 ay may seksyong "Calendar" kung saan maaari kang mag-iskedyul ng mga pangkalahatang pagpupulong, pagpupulong at iba pang mga kaganapan.

Maaari kang lumikha ng isang nakabahaging kalendaryo para sa isang buong departamento o sa buong kumpanya. o pagsamahin ang mga personal na kalendaryo ng empleyado sa mga kalendaryo at gawain ng workgroup.
Ang maginhawang Bitrix24 notification system ay nagbibigay-daan sa walang makaligtaan ng anuman. Maaari kang mag-set up ng mga alerto sa e-mail, at ang system mismo ay may mga alerto sa anyo ng mga kumikislap na icon, dialog box, at tunog.

Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol sa business chat. Ito ay isang mahusay na kapalit para sa pagsusulatan sa mga third-party na instant messenger, at sa parehong oras ay eksklusibo itong gumagana. Dito maaari kang magsulat ng mga personal na mensahe sa mga indibidwal na empleyado, lumikha ng mga pangkalahatang chat, mag-ayos ng voice chat at isang panggrupong video call.

At siyempre, ang lahat ay binuo sa Bitrix24 mga kinakailangang kasangkapan para sa pamamahala ng gawain.
Kapag ang isang manager ay nakahanap ng isang kliyente, ipinasok niya ang lahat ng kanyang mga contact sa isang solong database - kaya, ang lahat ng mga pangalan, contact, e-mail at mga detalye ay nananatili sa database ng Bitrix24 at palaging magagamit.

Sa kabila ng katotohanan na ang lahat ng mga kliyente at kumpanya ay naka-save sa CRM, walang pagkalito, dahil ang bawat kliyente ay nakatalaga sa manager na pumasok dito. Bilang resulta, lahat ay nagtatrabaho sa kanilang sariling mga contact at hindi nakikialam sa iba.
Ang bawat transaksyon ay nakarehistro sa CRM system, at ang isang sulyap ay sapat na upang malaman kung anong yugto ang transaksyon, sino ang kailangang paalalahanan, sino ang dapat kontakin, atbp. Upang magpadala ng mga liham at invoice, ang mga kliyente ay hindi rin kailangang gumamit ng iba pang mga programa; lahat ng ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng Bitrix24.

Ang mga resulta at istatistika ng mga transaksyon ay maaaring mabilis na masuri gamit ang "sales funnel", kung saan ang bilang ng mga transaksyon at ang kanilang katayuan ay ipinapakita sa anyo ng isang graph.
Anumang mga dokumento na kinakailangan para sa mga transaksyon, at sa katunayan anumang gumaganang mga file, ay naka-imbak sa Bitrix24. Bukod dito, mase-save ang mga ito sa shared drive ng kumpanya at sa iyong personal na drive sa iyong account. Maaaring ibahagi ang mga personal na dokumento sa isang click.

Maaari ka ring mag-imbak ng mga larawan sa Bitrix24, tulad ng mga ito, at tingnan ang isang live na feed ng mga kaganapan. Sa pangkalahatan, ito ay lumalabas na isang gumaganang social network kung saan magagawa mo ang lahat ng magagawa mo sa mga social network na nakasanayan na namin.

Sa pamamagitan ng paraan, sa Bitrix24 maaari kang magtrabaho hindi lamang sa iyong mga empleyado: sa extranet maaari kang magdagdag ng mga kliyente, kontratista at lahat ng tao na hindi bahagi ng iyong kumpanya, ngunit kailangan para sa trabaho.

Well, ang huling bagay na kailangang sabihin tungkol sa Bitrix24: tulad ng anumang makabagong serbisyo na may paggalang sa sarili, mayroon itong sariling mobile application para sa iOS at Android. Ito ay higit na pinapasimple ang pag-access mula sa mga mobile device - walang mga mobile browser ang kailangang buksan, lahat ng mga kakayahan sa serbisyo ay ipinatupad sa application.

At sa konklusyon, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa halaga ng kasiyahang ito. Magagamit mo ito nang libre, ngunit makakagawa ka lang ng 12 account at hindi mo na magagamit ang extranet o subaybayan ang iyong mga oras ng pagtatrabaho. Gayunpaman, ito ay sapat na para sa ganap na operasyon ng isang maliit na kumpanya. Para sa karagdagang malalaking kumpanya maaari kang pumili mula sa dalawang taripa - "Team" para sa 4990 rubles bawat buwan o "Kumpanya" para sa 9990 bawat buwan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay ang dami ng espasyo sa cloud (5G at 100GB) at ilang karagdagang feature. Ang pagpili ay depende sa laki ng iyong kumpanya at sa mga pangangailangan nito, halimbawa, gusto mo bang magtrabaho sa isang programa kasama ang mga empleyado at kasosyo, atbp.
Buweno, upang hindi maging walang batayan, iminumungkahi ko sa lahat na nais na simple

CEO

Anumang gawain ay maaaring makumpleto kung hahati-hatiin mo ito sa mga bahaging mapapamahalaan.

Hindi alam

para kanino: mga may-ari, nangungunang tagapamahala at mga ehekutibo

Mga sitwasyon para sa paggamit ng artikulo: sino ang kapaki-pakinabang at bakit

Mga may-ari, nangungunang manager, executive- kumuha ng mga nakahanda nang regulasyon para sa pagtatrabaho sa mga gawain sa Bitrix24, pag-aralan ang mga sitwasyon ng aplikasyon para sa pagtatrabaho sa mga plano at ulat.

Para sa mga espesyalista at empleyado- master ang teknolohiya ng pagtatrabaho sa mga gawain sa Bitrix24.

Maraming mga tagapamahala, na nakarinig tungkol sa teknolohiya araw-araw na mga plano at reports para sa mga empleyado, gusto agad nilang ipatupad ito sa kanilang kumpanya. At agad silang nagtanong " Paano mo ito gagawin"? Isang maliit na digression. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagpaplano at pag-uulat ng mga teknolohiya (at ang mga pakinabang ng pag-formalize ng proseso ng pagtatrabaho sa mga gawain, masyadong), na pinag-uusapan ko nang detalyado sa mga artikulo:

Kapag tinanong ang tanong " Paano?”, pagkatapos ay nagpapahiwatig din ng “ gamit ang gamit?" Sa aking pagsasanay, nakatagpo ako ng mga pagpapatupad gamit ang iba't ibang serbisyo: mula sa 1C at Outlook hanggang sa mga online na spreadsheet. Sa kumpanya " Buksan ang Studio”, pati na rin ang marami sa aking mga Kliyente, na tinutulungan naming ipatupad ang regular na pamamahala, ay gumagamit ng Bitrix24 para sa pormal na gawain sa mga gawain.

Bago gumamit ng anumang system, mahalagang maunawaan kung paano ipatupad ang mga sitwasyon sa pamamahala dito

Yaong mga tagapamahala na nagsimulang magpatupad ng mga gawain nang mag-isa, gaya ng ipinakita ng kasanayan, ay gumagamit ng mga online na talahanayan sa serbisyo ng GoogleDocs at natigil sa mga ito nang mahabang panahon. Ang pangunahing dahilan ay ang mga tagapamahala HINDI nila nakikita ang pagpapatupad ng mga partikular na sitwasyon sa pamamahala gamit ang functionality ng gawain sa Bitrix24 para sa pagpaplano at pag-uulat (marami sa mga senaryo, sa kasamaang-palad, ay malayong makita) at kung minsan ay hindi man lang sila nag-iisip sa mga tuntunin ng mga senaryo.

Ang artikulong ito ay magbibigay ng mga regulasyon sa mga sitwasyon para sa pagtatrabaho sa mga gawain sa Bitrix24 para sa kasunod na henerasyon ng mga plano at ulat. Kung paano maitala at masuri ng isang tagapamahala ang mga ito gamit ang mga tool ng Bitrix24 ay tatalakayin sa isa sa mga artikulo sa hinaharap.

Mga kalamangan ng Bitrix24 kapag nagtatrabaho sa mga gawain kumpara sa mga online na spreadsheet

Kung ikukumpara sa mga online na spreadsheet, ang Bitrix24 (pati na rin ang iba pang katulad na serbisyo) ay may malubhang pakinabang kapag gumagawa ng mga gawain:

• Ang buong kasaysayan ng paglipat ng mga gawain at pagbabago ng kanilang mga parameter ay awtomatikong naitala, na nangangahulugan na palagi mong makikita sa 1 pag-click kung sino ang naglipat ng gawain kung gaano karaming beses, kailan at gaano katagal sila nagdagdag dito, pati na rin ang lahat ng mga komento sa daloy ng trabaho (ito halos imposibleng masubaybayan sa mga online na talahanayan ang isang sitwasyon kung kailan ang isang gawain, halimbawa, ay inilipat mula sa isang tagapalabas patungo sa isa pa at kung gaano karaming beses ito inilipat).
• Maaari kang magtatag ng koneksyon sa pagitan ng mga gawain, alinman sa paggamit ng isang karaniwang gawain o sa pamamagitan ng pagpahiwatig ng isang link sa isa pang gawain sa paglalarawan o komentaryo sa isang gawain (ito ay mas mahirap gawin sa isang talahanayan).
• Posibilidad ng pag-delegate ng iba't ibang yugto ng isang mini-proyekto(binubuo ng 3-15 aksyon), sila rin ay mga tambalang gawain, iba't ibang empleyado at sa parehong oras makita ang buong larawan sa konteksto ng isang partikular na mini-proyekto. Madaling itatag ang ugnayan sa pagitan ng iba't ibang mga gawain ng isang mini-proyekto at italaga ang mga ito sa iba't ibang mga gumaganap gamit ang isang karaniwang gawain (na may mga talahanayan ay maginhawa upang tingnan ang mga gawain para lamang sa isang partikular na tagapalabas, ngunit imposibleng makita ang pangkalahatang larawan ng mini-proyekto).

Ang Bitrix24 ay mayroong at malaking sagabal: lubhang hindi maginhawang pamamahala ng gawain mga pangunahing proyekto: mula 30-50 mga gawain (pinag-uusapan natin ang parehong pagguhit ng paunang plano at ang karagdagang pag-update / pagsasaayos / pagbabago nito).

Samakatuwid, malamang dito kakailanganin mo ng ilang uri ng add-on sa Bitrix24 (para sa pamamahala sa antas ng proyekto, maaari mong gamitin ang parehong mga talahanayan o MS Project at ilipat ang mga gawain sa Bitrix24 para lamang sa susunod na yugto ng proyekto). Ngunit ang tanong ay nasa mga senaryo lamang ng paggamit. Kung mahanap mo sila, pinahahalagahan ko ang impormasyon sa mga komento sa dulo ng artikulo.

Mula sa mga pakinabang na nakalista sa itaas (sa kabila ng ipinahiwatig na kawalan), sumusunod na ang paggamit ng mga talahanayan para sa pagtatrabaho sa mga gawain ay maaari lamang maging isang intermediate na yugto. At hindi inirerekomenda na magtagal dito sa loob ng mahabang panahon. Panahon na upang lumipat sa algorithm para sa pagtatrabaho sa mga gawain sa Bitrix24.

Mga regulasyon para sa pagdaragdag ng mga bagong gawain at pagguhit ng mga plano

Ang pangunahing prinsipyo ng paggamit ng anumang serbisyo sa pagtatakda ng gawain ay ang kabuuang pormalisasyon ng proseso ng pagtatrabaho sa mga gawain (ang prinsipyo na "Kung ang isang gawain ay wala sa sistema, kung gayon hindi ito umiiral sa kalikasan"). Sino ang papasok sa gawain sa system: ang direktor o ang tagapalabas - ito ay isang bagay na sa mga panloob na proseso ng kumpanya.

Paraan para sa pagproseso ng papasok na daloy ng gawain

• Sa lalong madaling panahon isang bagong gawain ang lumitaw, dapat itong isama sa plano ng trabaho (sa listahan ng iyong mga gawain sa Bitrix24) para sa kasalukuyan o mga susunod na araw.
• Kung ang isang gawain ay nabibilang sa kategoryang "hindi kagyat at hindi mahalaga", dapat itong ilagay sa virtual na STEC (task repository). SA bagong edisyon: idagdag sa serbisyo sa koleksyon ng ideya.
  • Ang gawain ay dapat na may prefix na STEC at magtakda ng "Deadline": Ang kasalukuyang petsa+ 1 taon. Mga halimbawang gawain: 1) STEC: baguhin ang mga regulasyon sa remarketing; 2) STEC: magsagawa ng audit ng mga template ng dokumento.
  • Kapag ina-access ang mga gawain mula sa STEC (inilalagay ang mga ito sa plano ng trabaho), ang mga naturang gawain ay dapat palitan ng pangalan nang naaayon. na may pangkalahatang algorithm.
• Ang isang empleyado ay bumaling sa STEC sa panahon ng regular na pagpaplano para sa linggo (kung walang sapat na proyekto at/o mga regular na gawain) o kapag siya ay may downtime sa trabaho (STEC ay maaaring tingnan gamit ang filter ng listahan ng gawain, sa pamamagitan ng isang malayong hanay ng petsa).

Malayang nagdaragdag ng mga gawain sa plano ng trabaho

Ang bawat empleyado ay nagdaragdag ng isang indikatibong listahan ng kanilang mga gawain sa plano ( Maikling Paglalarawan mga gawain + nakaplanong oras upang makumpleto). Kasama sa plano ang mga sumusunod na gawain:

• binalak sa loob ng mga proyekto;
• dating natanggap sa anyo ng mga indibidwal na takdang-aralin (oral, sa pamamagitan ng koreo, Skype, atbp.);
• binalak ng empleyado para sa pagpapatupad sa kanyang sariling inisyatiba (ang gawain ay dapat na napagkasunduan dati sa tagapamahala o ang awtoridad ay ipinagkaloob upang magtakda ng isang independiyenteng gawain sa lugar na ito).

Mga karagdagang panuntunan para sa pagdaragdag ng mga gawain:

• Kapag tumatanggap ng mga gawain (oral, sa pamamagitan ng koreo, Skype), dapat mong ipasok ang mga ito sa iyong plano sa trabaho. Sa kasong ito, nalalapat ang lahat ng mga kinakailangan para sa format ng pagpasok ng mga gawain. (Itakda bilang "Direktor" ang tagapamahala o isa pang direktor ng gawain).
• Ang lahat ng mga gawain na, para sa isang kadahilanan o iba pa, ay hindi naitala sa B24 (halimbawa, sa isang kuwaderno, sa isang piraso ng papel, atbp.) ay dapat ilipat sa B24 nang hindi lalampas sa pagtatapos ng araw ng trabaho kapag sila ay natanggap. . Bunga: Sagot sa tanong " Nakatakda ba ang gawain sa B24?" sa susunod na araw o mamaya: " Hindi, isinulat ko ito, ilalagay ko ito" - Hindi katanggap-tanggap!

Ang lahat ng mga sumusunod na sitwasyon para sa pagdaragdag/paggawa ng mga gawain ay may kaugnayan kapag ang mga bagong gawain ay maaaring idagdag sa Bitrix24 alinman sa pamamagitan ng isang manager o ng isang empleyado nang nakapag-iisa.

Paglikha ng tambalang (pangkalahatan) mga gawain mula sa simula

Kinakailangan para sa mga gawaing kailangang tapusin sa loob ng higit sa isang araw o sa una ay binubuo ng ilang simpleng gawain (isang uri ng mini-proyekto). Halimbawa: "Magtapos ng isang kasunduan sa Client X" ay binubuo ng tatlong gawain: 1) Maghanda ng isang kasunduan; 2) Sumang-ayon sa Kasunduan; 3) Kumuha ng mga orihinal na dokumento.

• Idagdag ang salitang "General:" sa simula ng pamagat.
  • Kung ang pangkalahatang gawain ay tumutugma sa isang hiwalay na "panloob na proyekto", pagkatapos ay idagdag ang "General (proyekto): ";
  • Gamitin ang Pangkalahatan-2 para sa mga pangkalahatang gawain ng ikalawang antas, Pangkalahatan-3 para sa ikatlong antas, atbp.
• Nakaplanong oras upang makumpleto karaniwang gawain naitala sa paglalarawan ng gawain (at hindi kung saan dapat itong ipahiwatig ayon sa algorithm na ito para sa mga ordinaryong gawain) upang ang oras na ito ay hindi maibuod sa mga plano, ngunit nakikita ng tagapalabas ang nakaplanong kabuuang oras.
• Alisan ng check ang "Pagsubaybay sa oras" (kailangan lamang bilangin ang oras para sa mga subtask)

Paglikha ng mga tambalang (pangkalahatan) na gawain sa pamamagitan ng "pagkopya" ng mga dati nang umiiral

Inirerekomendang Paraan(kapag ang kinopyang gawain ay maraming subtasks): buksan ang "lumang" gawain sa isang tab ng browser, piliin ang "Magdagdag ng gawain" sa isa pa at ilipat ang pangalan at teksto gamit ang paraan ng copy-paste, habang binibigyang pansin ang iba pang mga parameter ng gawain.

Hindi kanais-nais na pamamaraan
Kopyahin ang isang naunang ginawang nakabahaging gawain upang lumikha ng bago. Paliwanag: Sa Bitrix24, kapag kinokopya ang isang pangkalahatang gawain, ang lahat ng mga subtask nito ay kinokopya at muling ginagawa (nadodoble). Huwag kalimutang tanggalin ang mga ito pagkatapos mong kopyahin ang nakabahaging gawain! Ang listahan ng mga subtasks ay ipinapakita sa ibaba ng paglalarawan ng gawain.

Mga paulit-ulit at pana-panahong gawain: mga pagpipilian sa paggawa + pagkilos

• Para gawin ito, gamitin ang functionality na “Task Templates” (Tasks → List of all templates). Tandaan: maaari kang magdagdag ng link sa mga template ng gawain sa text form, halimbawa isang online na dokumento sa GDocs format (may kaugnayan kapag ang mga template malaking bilang ng, dahil sa Bitrix24 sa sa sandaling ito lahat ng mga template ay ipinapakita bilang isang solong antas na listahan).
• Kung imposibleng matukoy ang dalas ng paggawa ng gawain, lumikha bagong paraan pagkopya ng isang gawain (kopya bago isara ang nauna).

Paglikha ng mga simpleng gawain mula sa simula

Kapag ang isang gawain ay may MAHIRAP na deadline (petsa ng pagkumpleto) na hindi pinapayagan ang pagpapaliban

Tukuyin ang mga sumusunod:

Kapag WALANG HARD deadline ang isang gawain (maaaring ipagpaliban ang deadline) o mahirap na deadline sa hinaharap

Pangkalahatang bahagi ng algorithm para sa LAHAT ng mga problema

• Pangalan ng gawain. Dapat itong sumasalamin kung anong mga aksyon ang kailangang gawin sa kung anong bagay. Para sa layuning ito, ipinapayong gamitin ang nominative case at ang imperative mood ng pandiwa para sa mga pangngalan. Lubos nitong pinapadali ang kasunod na paghahanap sa lahat ng mga gawain (tingnan ang screenshot sa ibaba para sa functionality ng paghahanap).

• Halimbawa ng pangalan ng gawain: Bumuo ng mga regulasyon: pagpaplano (“develop” - imperative; “regulations: planning” - nominative case).
• Maaari ka ring magdagdag ng mga prefix sa pangalan, na makakatulong sa ibang pagkakataon upang i-filter ang mga ito. Ang isang halimbawa ng format na ito ay nasa ibaba.
• Format ng pamagat:<название-проекта>: <название-задачи>. Mga halimbawa ng aplikasyon: 1) Pagbuo: Bumuo ng karaniwang layout ng disenyo para sa lahat ng nagbebenta; 2) RM: Suriin ang mga teksto sa paksang "Pamamahala sa isang organisasyon" para sa mga error sa spelling, i-save sa isang nakabahaging disk, ipadala ang resulta sa pamamagitan ng koreo. 3) Mga Benta: Makipag-ugnayan sa kliyenteng si Ivan Petrov sa 9:00.
• Mga nilalaman ng teksto ng gawain. Isang maikling plano para sa pagkumpleto ng gawaing ito. Magdagdag ng mga link sa mga algorithm na pinaplano mong sundin at/o isang maikling plano ng aksyon. Ang kawalan ng isang maikling plano sa katawan ng gawain ay nagtataas ng isang bungkos ng mga tanong kapag tinatalakay ang plano ng trabaho at lumilikha ng panganib na ang gawain ay gagawin sa isang hindi epektibo / hindi pinakamainam na paraan o hindi tapos na 100% at / o mangangailangan muling gawain.
• Lagyan ng check ang kahon ng "Pagsubaybay sa oras" at isaad ang nakaplanong oras para sa pagpapatupad nito sa mga field na "oras" at "minuto" (tingnan ang screenshot sa ibaba).

• Tukuyin ang proyekto ( tala: maaari kang lumikha ng pareho ng mga kliyente at ayon sa mga lugar ng aktibidad, halimbawa: Pagbebenta, Pag-unlad ng mga bagong modelo, Konstruksyon ng mga cottage)

• Tukuyin ang mga elemento ng CRM (ito ay isang malaking bentahe ng Bitrix24 - pag-uugnay ng mga gawain sa parehong mga kasalukuyang kliyente at potensyal na mga, na sa kalaunan ay nagbibigay-daan sa iyo upang makita ang lahat ng mga nakumpletong gawain para sa isang partikular na potensyal/kasalukuyang kliyente).
• Kung ang gawain ay ginawa bilang bahagi ng pagpoproseso ng Lead, ang kaukulang Lead ay pipiliin gamit ang function ng paghahanap.
• Kung ang gawain ay isinagawa bilang bahagi ng probisyon ng isang serbisyo, ang kaukulang Contact, Company at Deal ay pipiliin gamit ang search function.

• Tukuyin ang mga tag sa gawain (maaaring magamit para sa karagdagang mabilis na pag-filter ng mga gawain sa mga ulat; posibleng tumukoy ng ilang mga tag nang sabay-sabay). Mga posibleng sitwasyon ng paggamit:

• Italaga ang klase ng trabaho na may mga tag. Halimbawa, gamitin ang tag na “SALES” para markahan ang lahat ng gawaing nauugnay sa mga benta. O idagdag ang tag na “CONTROL” sa lahat ng gawaing nauugnay sa pagkontrol sa mga order.
• Magdagdag ng feature na partikular sa mga proseso sa iyong kumpanya. Halimbawa, kung sa iyong kumpanya ang halaga ng trabaho para sa mga kliyente ay nakabatay sa oras na ginugol, maaaring gamitin ang tag na "HINDI" upang markahan ang mga gawain na HINDI isasama sa ulat.
• Kung ang gawain ay isang subtask ng karaniwang gawain- kailangan mong italaga ito ng magulang na gawain sa pamamagitan ng "Gawin itong subtask". Search bar pagkatapos i-click ang link na "Magdagdag": upang maiwasan ang paghahanap sa listahan, kopyahin muna ang bahagi o lahat ng pangalan ng pangkalahatang gawain at i-type ito sa search bar.
• Isang alternatibong senaryo: pumunta sa pangkalahatang gawain, mag-click sa "idagdag" sa kanang sulok sa itaas at piliin ang "magdagdag ng subtask".

• Sa "Paglalarawan ng gawain" ipahiwatig: 1) Para sa karaniwang mga gawain: isang link sa mga regulasyon o tagubilin ayon sa kung saan gagawin ang gawain. 2) para sa mga hindi tipikal na gawain: maikling plano ng aksyon (ang kawalan ng isang maikling plano ng aksyon ay nagdudulot ng maraming hindi kinakailangang mga katanungan sa bahagi ng tagapamahala kapag tinatalakay ang plano ng gawain at lumilikha ng panganib na ang gawain ay gagawin sa isang hindi epektibo / suboptimal na paraan o hindi tapos na 100% at / o mangangailangan ng muling gawain). Isang halimbawa para sa mga hindi tipikal na gawain.
• Pamagat: "Run - rebisyon ng lahat ng algorithm para sa retail."
• Paglalarawan:
• 1. Isang mabilis na pagtingin sa lahat ng mga regulasyon
• 2. Gagawa ako ng plano kung saan kailangang agarang gawin ang mga pagbabago.
• 3. Gagawa ako ng mga pagbabago sa kanila at mag-publish ng impormasyon sa algorithm<ссылка на алгоритм>.
• 4. Gagawin ko ang algorithm na ito kasama ang iba pang mga regulasyon.
• Tagamasid - itinakda lamang sa pamamagitan ng personal na pagkakasunud-sunod ng isang tao o sa kaso ng kagyat na pangangailangan (ang "tagamasid" ay may pagkakataon na makita ang gawain). Ipinagbabawal na gamitin ang pagsasanay kapag ang "tagamasid" ay inilalagay halos palaging (ito ay humahantong sa isang labis na karga ng mga mensahe ng impormasyon sa isa na naging mapalad na maging isang tagamasid sa lahat ng dako). Kung ito ang kaso, makipag-ugnayan sa iyong agarang superbisor. Baka may ginagawa kang mali.
• Mga co-performer ng gawain - BAWAL na ipahiwatig ang sinuman, kung hindi man ang oras para sa gawain ay mali kalkulahin sa mga ulat.

Mga panuntunan para sa pagsubaybay sa oras ayon sa gawain, mga intermediate na resulta at pagsasara ng mga gawain

Magsimulang magtrabaho sa mga gawain sa simula ng araw ng trabaho at subaybayan ang oras sa mga ito (sa mode na "Task List")

• Ayusin ang iyong plano gamit ang algorithm na "PLAN para sa araw, pag-aayos" (Sasabihin ko sa iyo kung paano ito gawin sa isa sa mga sumusunod na artikulo).
• Pumunta sa seksyong B24 na "Mga Gawain" → "Lahat" (tingnan ang screenshot sa ibaba).

Mini video lesson kung paano isaalang-alang ang oras para sa mga gawain sa Bitrix24

Mga karagdagang senaryo para sa pagtatrabaho sa mga gawain

Sitwasyon #1. Pagwawasto (pagsasaayos) ng naitala na oras sa mga gawain sa manual mode

Pagsasaayos ng oras BAGO magpadala ng ulat sa trabaho (o BAGO matapos ang araw ng kalendaryo kung saan isinagawa ang gawain sa gawain)

Magsagawa ng mga aksyon depende sa mga dahilan para sa pagsasaayos:

1. Nakalimutan mo pindutin ang pindutan ng "pagsubaybay sa oras". o lumikha ng isang gawain at oras ay nasasayang. Solusyon:
   • Kailangan mong buksan o lumikha ng isang gawain at manu-manong ilagay ang oras dito (ang tab na "oras").
   • Kasabay nito, ang komento sa oras ay dapat magpahiwatig kung anong oras ang ginugol sa + isang paliwanag na ibinigay kung bakit manu-manong ipinasok ang oras.
2. Nakalimutan mo pindutin ang "pause" Sa panahon ng pahinga, ang dagdag na oras ay idinagdag sa gawain. Solusyon:
   • pindutin ang pause, kung ang gawain ay bukas sa window ng browser, i-reload ang pahina (pagkatapos ay ipapakita ang oras).
   • sa tab na "oras", mag-click sa button na "lapis" (tingnan ang screenshot)
   • ipahiwatig ang aktwal na oras na ginugol sa gawain at sumulat ng komento kung bakit mo binago ang oras sa gawain (tingnan ang screenshot).

Pagsasaayos ng oras PAGKATAPOS mag-record ng ulat sa trabaho (o PAGKATAPOS ng pagtatapos ng araw sa kalendaryo kung saan isinagawa ang gawain sa gawain)

Pagkatapos ayusin ang isang ulat sa trabaho upang baguhin / tanggalin / magdagdag ng oras sa anumang mga gawain "retroactive" (o paglikha ng mga bagong gawain na may dagdag na oras na nagtrabaho, pagtanggal ng mga lumang gawain sa oras ng trabaho), dapat mong gawin ang sumusunod:

Sitwasyon Blg. 2. Pagsubaybay sa gawain ng mga subordinates gamit ang mga indibidwal na gawain

Kailan sa Manager ito ay kinakailangan upang "garantisadong" kontrol gawain ng Empleyado, kung gayon ang tagapamahala ay dapat:

• Lumikha ng isang hiwalay na gawain para sa Control (para sa mga kaso kung kailan kailangan mong "kontrolin", ngunit ang bilis ng kontrol ay hindi kritikal, pagkatapos ay sapat na gamitin ang checkbox na "Tanggapin ang trabaho pagkatapos makumpleto ang gawain" sa gawain).
• Idagdag ang prefix na "Control" sa pangalan ng gawain. Mga halimbawa:
  • Panloob: Kontrol: Napapanahong pagsusumite ng buwanang ulat, direktor ng salon.
  • Panloob: Kontrol: Nakatuon sa paglutas ng problema ng mga sira na screen sa cabin sa loob ng 2 araw.
• Gawing subtask ng gawaing kontrolado ang control task, o isang gawain sa parehong antas ng kinokontrol na gawain kung mayroon silang karaniwang gawain.
• Tandaan: Kapag kinokopya ang orihinal na gawain sa ganitong paraan, ang gawaing kontrol ay nadoble rin, na dapat na tanggalin kaagad pagkatapos i-set (o iwanan kung ang gawaing ito ay nagsasangkot din ng kontrol sa pagpapatupad)

Sitwasyon #3. "Paglipat ng pag-unlad" sa isang pangkalahatan at/o iba pang gawain o isang algorithm ng mga aksyon kapag kailangan ng reaksyon mula sa task director

Kapag ang isang gawain ay may mga intermediate na resulta at kailangan mong makakuha ng sagot mula sa gumawa ng gawain sa iyong komento sa gawain (suriin ang gawain, magbigay ng sagot sa isang paglilinaw na tanong, magbigay Karagdagang impormasyon atbp.), kung gayon ang tagapalabas ay dapat:

• Siguraduhin na ang checkbox na "Tanggapin ang trabaho pagkatapos makumpleto ang gawain" ay may check (kung hindi, ang gawain ay makukumpleto lamang at walang "paglipat ng pag-unlad").
• Magdagdag ng kaukulang parirala sa komento sa pangkalahatang gawain kung saan naghihintay ka ng sagot, halimbawa: " Naghihintay ako ng reaksyon sa mga pansamantalang resulta".
• Baguhin ang katayuan ng gawain sa "Nakumpleto", i.e. isumite para sa kontrol.
• Ang direktor, na nakikita ang gawain na "Naghihintay na kontrol" mula sa tagapamahala ng proyekto, dapat buksan ang isang natapos na gawain upang makita kung ito ay natapos na o ito ay isang "transfer of progress" lamang.
  • Kung ito ay "Transfer of Progress", ibibigay ng direktor ang kanyang sagot at ibabalik ang gawain sa trabaho sa pamamagitan ng pag-click sa "Tapos na" na buton at pagpapalit ng deadline sa ngayon/bukas (kung hindi, mawawala ang gawain!).

Sitwasyon Blg. 4. Kung ang tagapalabas ay gumugol ng kabuuang higit sa 7 minuto sa isang gawain, ngunit HINDI nagkaroon ng oras upang tapusin ito

Ito ay kinakailangan upang maiwasan ang mga pagbaluktot sa ulat ng mapagkukunan para sa nakaplanong oras.

Ginagamit ang senaryo sa kaso kung kailan ka nagsimula ng isang gawain sa loob ng kasalukuyang araw ng trabaho, ngunit wala kang oras upang kumpletuhin ito (dapat lang ilapat ang panuntunang ito sa mga gawaing kailangang ipagpaliban sa susunod na araw, ngunit kung kailan nagastos na). Halimbawa: Kapag HINDI mo pa naabot ang Lead at gumugol ng kabuuang 2 minuto sa tawag, walang saysay na gumawa ng bagong gawain; kailangan mong ilipat ang kasalukuyang gawain sa hinaharap).

1. Gumawa ng bagong gawain sa pamamagitan ng "Pagkopya" ng hindi natapos na gawain.
2. Gumawa ng mga pagbabago sa isang bagong gawain:
   • Deadline - pag-update.
   • Ang pangalan ng gawain ay upang idagdag ang pariralang "(bahagi N)" kaagad pagkatapos ng pangalan ng proyekto, kung saan ang N ay ang bilang ng mga kopya ng gawain na "plus" 1, kaya kapag kinopya namin sa unang pagkakataon, gagawin namin magkaroon ng "(bahagi 2)". Halimbawa ng pamagat ng ika-2 bahagi:“(Bahagi 2) Ipatupad - rebisyon ng lahat ng algorithm para sa retail.”
   • Kung ang orihinal na gawain AY bahagi ng isang pinagsama-samang (pangkalahatang) gawain: wala nang gagawin pa.
   • Kung ang orihinal na gawain ay HINDI bahagi ng isang pinagsama-samang (pangkalahatan) na gawain: Paglalarawan ng gawain - magdagdag ng isang link sa nakaraang katatapos lang na gawain (ikaw, sa katunayan, kinopya mula dito).
3. Ang kasalukuyang gawain ay dapat na "Nakumpleto" (ang item na ito ay may layuning huli upang maiwasan ang isang agwat ng oras para sa mga gumaganap).

Halimbawa ng aplikasyon at mga paliwanag para sa mga gumaganap

1. 20 minutong gawain. Ngayon ay gumugol ka ng hindi hihigit sa 5 minuto at HINDI nakumpleto ang gawain. Pagkatapos ay baguhin lamang ang deadline nito (halimbawa tungkol dito sa unang talata).
2. 20 minutong gawain. Ngayon ay nakumpleto mo ang 20/30/40 minuto, ngunit HINDI natapos ang gawain. Pagkatapos ay magpatuloy ayon sa algorithm na inilarawan sa itaas. Layunin: upang walang karagdagang mga katanungan at pagbaluktot tungkol sa plano na mayroon o naging mga duplicate sa loob ng ilang panahon. Dagdag pa, magdagdag ng link sa nakaraang gawain sa paglalarawan (kung walang karaniwang gawain) upang makita mo ang mga resulta "para sa kahapon".

Sitwasyon #5. Paggawa gamit ang isang gawain sa isang hiwalay na tab/window ng browser

(mga pagkakaiba lamang mula sa mode na "Task List" ang inilarawan).

• Kapag nagsimulang magtrabaho sa isang gawain, mag-click sa pindutang "SIMULAN ANG ACCOUNTING MY TIME".
• Kapag lumipat sa isa pang gawain/kaso/pag-uusap sa telepono, simulan kaagad ang pagsubaybay sa oras para sa "kinakailangan" na gawain sa isa pang tab o sa listahan ng gawain (ang dati nang tumatakbong gawain ay awtomatikong "i-pause").

Sitwasyon Blg. 6. Ang pangangailangang magsimula ng gawain (mabilis na maghanap ng gawain) na naka-iskedyul para sa mga susunod na araw

Gamitin ang paghahanap sa mga gawain. Mga posibleng opsyon:

• Ilagay ang pangalan ng proyekto (kung gagamitin mo ito bilang prefix sa gawain): lahat ng gawain na may pangalan ng proyekto sa prefix ay makikita.
• Ipasok ang isa sa mga salita na maaaring nakapaloob sa gawain. Kasabay nito, kung ang salita ay tinanggihan o maaaring may iba't ibang mga pagtatapos, kung gayon kinakailangan na pumasok isang hindi nababagong bahagi ng isang salita na walang dulo at/o panlapi.
  • Halimbawa na may mga pagtatapos: para sa isang salita "trabaho", "trabaho" at "trabaho" Magiiba ang resulta ng paghahanap sa mga gawain. Samakatuwid, upang mahanap ang lahat ng mga gawain na may iba't ibang mga pagtatapos, kailangan mong ipasok ang salitang "gumagana".
  • Halimbawa na may mga suffix: upang ipakita ang lahat ng mga problema sa salita "maghanda", "paghahanda", "kahandaan" kailangan mong ipasok ang hindi nababagong bahagi ng salita sa paghahanap "handa na".

Sitwasyon Blg. 7. Kontrol sa pagpoproseso ng mga pinakapangako at mahahalagang Kliyente, Mga Lead, transaksyon, atbp.

Sitwasyon Blg. 8. Pag-update at pagdaragdag ng mga regulasyon batay sa mga resulta ng pagkumpleto ng mga gawain

• Kung ang pagbabago ay tatagal ng hindi hihigit sa 5-10 minuto: gawin ito kaagad bilang bahagi ng parehong gawain kung saan lumitaw ang pangangailangan para sa mga pagbabago, ipahiwatig ito sa "Mga Komento".
• Sa ibang mga kaso: lumikha ng isang hiwalay na gawain, ipahiwatig ito sa "Mga Komento".

Pagkumpleto ng isang gawain at pagtatala ng mga huling resulta

Kapag isinasara ang mga gawain, dapat mong i-click ang pindutang "Tapos na" (pagkatapos mong makumpleto ang mga hakbang sa ibaba upang ipahiwatig ang resulta, dahil bahagi ito ng kasalukuyang gawain, at sa proseso ng pagkumpleto ng mga ito, dapat mong isaalang-alang ang oras para sa ang gawaing ito).

Magdagdag ng "komento" sa gawain na may sumusunod na nilalaman:

• Mga resulta ng gawain at mungkahi:
  • Ang resulta na nakuha mula sa trabaho ay isang tiyak na desisyon na ginawa, isang link sa binuo na dokumento, atbp. Kung hindi, walang paraan upang maunawaan kung gaano kahusay nakumpleto ang isang naibigay na gawain (100% ayon sa nararapat o 10%) lamang, at upang maiugnay din ang resulta sa oras na ginugol dito. (halimbawa: " Sinuri ko ang pagtanggap ng mga aplikasyon mula sa mga website ng Mga Kliyente sa pamamagitan ng koreo - sa<проект №1< почта подключена частично, на <проект №2< - отсутствует полностью; поставил задачу программисту на подключение + ссылка на задачу" ).
  • Sa tabi ng impormasyon tungkol sa reaksyon sa problema/gawain na lumitaw, dapat mayroong impormasyon kung paano at kailan ang problemang ito ay binalak upang malutas at kung paano ito maiiwasan sa hinaharap.
  • halimbawa ng pagtatala ng resulta at mga panukala: " Isang nagalit na kliyente ang tumawag na hindi siya nakatanggap ng mga dokumento mula sa amin sa oras, ang mga resulta ay naitala sa CRM (hindi siya nakatanggap ng sulat mula sa amin). Batay sa mga resulta, ipinapanukala kong idagdag sa mga regulasyon: "Palaging tanungin ang kliyente para sa kumpirmasyon ng pagtanggap ng sulat, at kung hindi ito ipadala ng kliyente, tawagan siya pabalik. Link sa Kliyente<ссылка на клиента в CRM< ”.
• Abstract. Kapag nag-aaral ng anumang materyal, dumalo sa mga kumperensya, nakakatugon sa mga tamang tao, atbp. Ang isang maikling buod ay dapat na naipon sa GoogleDocs + isang link dito ay dapat na ibinigay.
• Link. Kung binanggit ng ulat ang pagtatrabaho sa mga dokumento, kinakailangan na magpasok ng direktang link sa mga dokumentong ito, o sa folder o lokasyon kung saan naka-imbak ang mga ito. Ang parehong naaangkop sa anumang iba pang mga file at dokumento: mga teknikal na detalye, mga layout ng disenyo, mga prototype, mga teksto, mga plano, mga ulat at anumang iba pang mga dokumento.
• Paliwanag. Kung may pakiramdam na ang kabuuang oras na ginugol sa isang gawain ay maaaring magtaas ng tanong mula sa inspektor, kinakailangang ipaliwanag kaagad "kung bakit napakaraming oras ang ginugol." Halimbawa: Tumagal ng 1 oras bago mag-isyu ng invoice, dahil... Sinubukan kong simulan ang 1C kalahating oras.
• Konklusyon. Ang mga gawain para sa pagbubuo ng mga plano ay dapat kasama ang org. mga konklusyon batay sa mga resulta ng pagbubuo ng iyong sariling/ibang plano ng mga tao sa paksa: mayroon bang anumang reserbang oras? Gaano kahalaga ito na puno ng mga gawain? Anong mga problema ang naranasan mo sa panahon ng compilation? Mga mungkahi para sa paglutas ng mga ito?

Mga pandagdag partikular para sa mga tagapamahala

• Sa lahat ng mga gawain na nauugnay sa pamamahala (halimbawa: pag-aaral ng mga plano at ulat ng iba pang mga empleyado, kontrol, atbp.), Kinakailangang magpahiwatig ng mga maikling resulta: mga tagumpay, pagkukulang, uso, atbp. Mga halimbawa:
  • Kinukumpleto ng mga direktor ng salon ang lahat ng trabaho sa oras at sa mga pamantayan. Maliban kay Irina Ivanova - hindi pa rin siya nagbibigay ng mga ulat sa oras.
  • Kung ang lahat ay "mabuti", pagkatapos ay isusulat namin: " walang komento".
  • Mayroon akong mga katanungan para sa taga-disenyo na si Ivan, hindi niya ito ginagawa sa oras, kailangan kong patuloy na paalalahanan siya tungkol sa mga gawain.
• Kapag pinag-aaralan ang mga ulat ng empleyado o tinatasa ang mga resulta ng mga kumplikadong gawain ng tambalan, kinakailangan, batay sa parehong mga prinsipyo, upang ipahiwatig ang "PANGKALAHATANG KONKLUSYON":
  • 1) Ang ilang mga gawain ay may plano sa trabaho, ngunit maraming mga gawain ay walang isa: ang mga gawain ay hindi sapat na binuo sa yugto ng pagpaplano.
  • 2) Hindi binibigyang pansin ang "systematization of work" (regularidad ng mga pagsusuri sa iba't ibang paksa) at "regulasyon ng mga paulit-ulit na aksyon" (magdagdag ng mga tanong sa dokumento). Sa kalamangan: isang napakahalagang isyu ang itinaas: mga pagtatasa ng kakayahan.
• Para sa pagtatasa ng mga gawain ng mga subordinates, tingnan ang seksyong "Pagtanggap ng mga resulta ng gawain ng Direktor mula sa Tagapagganap" (tingnan sa ibaba).

Pagtanggap ng mga resulta ng gawain ng Direktor mula sa Tagapagganap

• Obligado ang task director na magbigay ng rating sa Performer batay sa mga resulta ng gawain. Pamantayan sa pagmamarka:
  • positibo- ang gawain ay nakumpleto nang 100% o may mga maliliit na komento na lumitaw sa unang pagkakataon kasama ang Kontratista na ito at naayos.
  • negatibo- ang gawain ay hindi nakumpleto 100%, may mga komento na dati nang ipinahiwatig sa Kontratista na ito at/o may mga seryosong komento. Kapag nagbibigay ng negatibong marka para sa isang gawain, obligado ang Direktor na magdagdag ng komento sa gawain na nagpapahiwatig ng dahilan para sa negatibong marka.
• Tulad ng ipinangako, ilalarawan ko ang pamamaraan para sa pagsusuri ng mga pang-araw-araw na ulat sa trabaho sa isang hiwalay na artikulo.

Magtrabaho (mga sagot) na may mga komento sa mga gawain

• Dapat magsulat ang empleyado ng tugon sa lahat ng komento at tanong mula sa tagasuri.
  • sa mga tanong - mga sagot + ang iyong mga mungkahi;
  • para sa mga pahayag, payo - mga parirala: "OK", "tinanggap", "gagawin", atbp. (kinakailangan upang maiwasan ang mga sitwasyon kung saan ang gumaganap ay " Hindi ako sumasang-ayon, ngunit wala akong sinabi"at magkahiwalay na sitwasyon" hindi nanood"mula sa" hindi ako sang-ayon”), o ang iyong mga mungkahi/pagtutol.

Pagsasanay sa paggamit ng teknolohiya para sa pagtatrabaho sa mga gawain sa Bitrix24 at pagpapatupad sa ibang mga kumpanya

Ang aking karanasan sa pagtatrabaho sa mga gawain sa Bitrix24 sa loob ng balangkas ng inilarawang teknolohiya sa kumpanya ng Open Studio at pagpapatupad nito para sa aming mga kliyente sa pagkonsulta sa pamamahala ay nagpakita: ang algorithm ay maaaring iakma sa mga detalye ng trabaho ng iyong kumpanya, at madali ring pinagkadalubhasaan ng mga empleyado (kung ang pagpapatupad ay binuo sa mga yugto).

Para sa mga may-ari, gaya ng dati, may pagkakataon (mag-click sa link at magsumite ng aplikasyon).

Svetlana Kornyushina
SMM manager, Uniap
_________________________________
"Naghahanda ako ng masarap na nilalaman"

Upang gawin ito, naghanda kami ng mga tagubilin para sa pagtatrabaho sa Bitrix24, na magsasabi sa iyo kung paano gamitin nang tama ang CRM system at makuha ang maximum na epekto mula dito.

Ang tab na "Istruktura ng Kumpanya" ay makakatulong na ipamahagi ang mga karapatan at responsibilidad ng mga user. Tukuyin ang mga tagapamahala at lumikha ng mga dibisyon ng organisasyon. Sumulat ng pangalan para sa bawat departamento at magdagdag ng mga empleyado at tagapamahala.

Ang susunod na yugto ay ang pag-set up ng portal. Tukuyin ang pangalan ng kumpanya sa seksyong "Mga Setting ng Portal," na ipapakita sa kaliwang sulok sa itaas ng CRM. Itakda ang format ng oras at iskedyul ng trabaho ng organisasyon. Huwag paganahin ang mga serbisyong hindi kinakailangan para sa trabaho at i-configure ang mga karapatan sa pag-access para sa mga empleyado.

Nakumpleto ang mga pangunahing setting at oras na para magsimulang magtrabaho sa Bitrix24.Telephony. Buksan ang seksyong "Telephony" - "Mga Setting". I-link ang numero sa portal para sa mga tawag mula sa browser, at kung mayroon kang PBX, ikonekta ito sa CRM.

Pumunta sa seksyong "Mail" at magrehistro ng isang email address sa domain na @bitrix24.ru. Maaari kang magparehistro ng isang mailbox gamit ang iyong domain name sa Bitrix24 o isama ang isang panlabas na serbisyo ng mail sa CRM.

Mag-imbita ng mga empleyado sa CRM gamit ang "Magdagdag" - "Mag-imbita ng mga empleyado" na button. Ilagay ang email ng iyong mga empleyado sa lalabas na window. Tutulungan ka ng tab na "Magdagdag" na ilipat ang mga empleyado sa mga piling departamento at punan ang pangunahing impormasyon tungkol sa empleyado.

Ang pag-set up ng proseso ng negosyo ay binubuo ng dalawang yugto: mga paunang setting at mga katayuan ng template. Halimbawa, buksan ang tab na "Mga Setting ng Proseso ng Negosyo" - "Pagproseso ng Lead". Lumikha ng mga yugto ng pagproseso para sa bawat uri ng lead at mag-set up ng template para sa tool na ito. Basahin ang mga detalye tungkol sa paggawa ng proseso ng negosyo sa aming artikulong "Paano lumikha ng proseso ng negosyo sa Bitrix24".

Live feed

Tingnan ang dalas ng paggamit ng portal sa pamamagitan ng seksyong "Company Pulse". Ipapakita ng porsyento kung gaano kaaktibo ang trabaho sa CRM. Ang "Company Pulse" ay may rating na nagsasaad kung gaano kadalas ginagamit ng bawat empleyado ang system.

Gumawa ng bagong gawain at tukuyin ang pangalan nito. Ilista ang mga responsable at tagamasid. Buksan ang link na "Mga deadline sa pagpaplano" at magtakda ng deadline para sa pagkumpleto ng gawain. Magdagdag ng mga tag sa gawain at i-click ang button na "Isumite ang gawain". Magbasa nang higit pa sa artikulong "Paano magtakda ng mga gawain sa Bitrix24".

Nangako akong magtalaga ng isang hiwalay na artikulo sa mga produkto ng software ng 1C-Bitrix, at ngayon ay tinutupad ko ang pangakong ito. Ang artikulo ay isang pagsusuri, sa loob nito ay hindi ako susuriin ang mga teknikal na detalye at tampok ng paggamit ng code ng programa; para dito mayroong detalyadong dokumentasyon na magagamit sa lahat sa opisyal na website ng kumpanya.

Dito ko pag-uusapan ang mga mahahalagang tampok ng Bitrix Framework, pati na rin ang mga produkto ng software na nilikha sa platform na ito. Ang artikulo ay inilaan, una sa lahat, para sa mga user na gustong maunawaan kung ang ilang partikular na pagpapaunlad ng Bitrix ay kailangan para sa kanilang negosyo, at kung ano ang kanilang mga tampok. Gayundin, ang impormasyon mula sa artikulong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga developer na nagtatrabaho sa iba pang mga CMS, ngunit nais ding makakuha ng ilang insight sa Bitrix.

Kamakailan lamang, madalas kong nakikita ang pagsasama ng mga website sa mga CRM system at mga programa para sa accounting para sa paggalaw ng mga kalakal at pera. Kadalasan sa ating bansa, kinakailangan ang pagsasama sa iba't ibang bersyon at pagsasaayos ng 1C. Gayundin, madalas, sa oras na makipag-ugnay sila sa akin, ang mga customer ay nakagawa na ng isang website ng Bitrix, o interesado sa posibilidad na lumipat sa engine na ito, dahil inirerekomenda ito ng kumpanya ng 1C bilang isang sistema na mayroong lahat ng kailangan upang i-automate ang palitan ng data. Maraming mga katanungan at ang naipon na praktikal na karanasan sa pagtatrabaho sa mga site ng Bitrix ang naging dahilan kung saan naalala ko ang matagal ko nang pangako na pag-usapan nang detalyado ang tungkol sa Bitrix at gayunpaman ay isinulat ko ang artikulong ito.

Ano ang Bitrix?

Iminumungkahi kong magsimula sa kahulugan ng mismong konsepto ng Bitrix. Karaniwang ginagamit ang pangalang ito sa dalawang bersyon:

1. Ang Bitrix ay ang pangalan ng kumpanya ng software developer.
2. Ang Bitrix ay isang kapaligiran para sa pagbuo ng mga web application, ang tinatawag na Bitrix Framework.

Isang maliit na kasaysayan

Una, pag-usapan natin ang kumpanya upang maunawaan kung saan nagmula ang produkto ng software ng Bitrix at kung bakit naging ganoon ang pangalan nito. Ang kumpanya ng Bitrix ay itinatag noong 1998, kaagad pagkatapos ng krisis sa pananalapi, bilang isang web studio na dalubhasa sa pagbuo ng mga custom-made na website. Noong unang bahagi ng 2000s, ang kumpanya ay lumikha at nagsimulang bumuo ng sarili nitong CMS system, na tinawag din nitong Bitrix. Ang mga unang bersyon ng Bitrix CMS ay hindi pangunahing naiiba sa maraming iba pang mga website engine, hanggang noong 2007 ang kumpanya ng 1C ay bumili ng isang kumokontrol na stake sa Bitrix, pagkatapos ay natanggap ng sistema ng pamamahala ng site ang pangalang 1C-Bitrix.

Mahalagang maunawaan na pagkatapos ng naturang pagsasama ng mga kumpanya at ang kasunod na pagbabago sa pangalan ng produkto ay naganap sa antas ng negosyo at marketing, i.e. Ang mga kumpanya ay pinagsama, ang tatak ay pinagsama, ngunit ang mga teknikal na solusyon para sa karamihan ay nanatiling pareho - bawat produkto ng software (1C at Bitrix) ay may sarili nitong.

Kadalasan, ang mga gumagamit, na nakatuon sa pangalan at advertising mula sa kumpanya ng 1C, ay dumating sa konklusyon: kung ang kumpanya ay gumagamit ng 1C at naglalayong lumikha ng isang online na tindahan, kung gayon ito ay pinakamahusay na pumili ng Bitrix CMS para dito, dahil ito ay mga produkto sa ilalim ng parehong tatak at inirerekumenda din ng mga developer ng 1C Ito ang makina na ito ang pinakamahusay para sa pakikipagpalitan ng data sa programang 1C.

Gayundin, at kabaligtaran, kung mayroong isang online na tindahan sa Bitrix at ang may-ari ay dumating sa konklusyon tungkol sa pangangailangan na i-automate ang mga benta, kung gayon sa lahat ng mga pagpipilian para sa mga sistema ng accounting ay malamang na pipiliin niya ang mga produkto ng software ng 1C.

Sa katunayan, ang Bitrix at 1C ay magkaibang mga produkto na nilikha ng iba't ibang kumpanya, at ang mga developer ng mga produktong ito ay ganap na gumagana nang hiwalay sa isa't isa. Hindi rin masasabi na ang mga developer ng 1C ay nakatuon sa kanilang trabaho sa mga pangangailangan ng mga gumagamit ng Bitrix o, sa kabaligtaran, na isinasaalang-alang ng mga developer ng Bitrix ang ilang mga inobasyon mula sa 1C sa kanilang trabaho. At ang kumbinasyon ng mga pangalan ay eksklusibo marketing isang hakbang na dapat tanggapin ay lubhang matagumpay. Iyon ay, ang paglipat na ito ay maaaring ituring na isang matagumpay na hakbang nang tumpak mula sa bahagi ng marketing; mula sa teknikal na bahagi, hindi ako makapagbibigay ng mga positibong halimbawa mula sa pagsasama.

Bitrix bilang isang produkto ng software

Ang lahat ng mga produkto ng software ng Bitrix ay batay sa Bitrix Framework. Kung sumangguni ka sa seksyon ng tulong sa website ng 1C-Bitrix, makikita mo ang sumusunod na kahulugan:

Ang Bitrix Framework ay isang PHP-based na platform para sa pagbuo ng mga web application. Sa platform na ito, lumikha ang 1C-Bitrix ng dalawang sikat na produkto: 1C-Bitrix: Pamamahala ng Site at 1C-Bitrix: Corporate Portal.

Ang kahulugan na ito ay malinaw sa mga web developer, ngunit walang sinasabi sa mga user. Samakatuwid, susubukan kong ipaliwanag sa isang pinasimpleng paraan kung ano ang pinag-uusapan natin.

Ang Framework ay isang uri ng "framework", isang platform para sa paglikha ng mga produkto ng software.
Ang PHP ay ang programming language kung saan nakasulat ang "framework" na ito.

Batay sa "framework" na ito, ang platform na ito, nilikha ng kumpanya ng Bitrix ang mga produktong software na "1C-Bitrix: Site Management" at "1C-Bitrix: Corporate Portal". Ang mga ito ay mga handa na CMS na maaaring mai-install sa iyong pagho-host, i-configure at gumana, tulad ng anumang iba pang sistema ng pamamahala ng nilalaman.

Mula sa teknikal na pananaw, ang mga produkto ng software ng Bitrix (mga website at mobile application) ay nilikha batay sa sarili nitong platform ng Bitrix Framework.

1. Ngayon ang mga produktong ito ng software ay kinakatawan ng mga sumusunod na solusyon:
2. 1C-Bitrix: Pamamahala ng site. Isang sistema para sa paglikha ng mga website at online na tindahan.
3. 1C-Bitrix: Portal ng korporasyon. Platform para sa paglikha ng makapangyarihang mga portal ng korporasyon.
4. Mga mobile application batay sa Bitrix Framework (mga mobile na bersyon ng mga website, atbp.)
5. Iba't ibang handa na solusyon sa industriya.

Bilang karagdagan, ang kumpanya ng Bitrix ay nagpapanatili ng sarili nitong "App Store" na tinatawag na MarketPlace, kung saan maaari ka ring bumili o mag-download nang libre ng iba't ibang mga solusyon, halimbawa, mga template, karagdagang mga module, mga add-on para sa mga produkto ng software, mga handa na solusyon para sa pagkonekta ng telephony. , pagsasama sa iba pang mga serbisyo, atbp. .d.

Ang pagbuo ng mga produkto ng software sa platform ng Bitrix Framework ay isinasagawa ng isang makitid na bilog ng mga programmer na binubuo ng mga espesyalista ng kumpanya. Ito ay isang komersyal na produkto, at samakatuwid ang limitasyong ito ay maaaring ituring na isang kalamangan. Ang mga update sa software ay predictable at malinaw, ang diskarte sa trabaho ay komprehensibo, at ang mga bagong feature ay karaniwang gumagana nang eksakto tulad ng ina-advertise.

Ang kumpanya ay gumagamit din ng isang napaka responsableng diskarte sa pagpapatakbo ng kanyang MarketPlace add-on at application store. Hindi lamang mga empleyado ng kumpanya, kundi pati na rin ang mga third-party na developer ay maaaring mag-alok ng development para sa tindahang ito. Ngunit ang anumang iminungkahing produkto ay sumasailalim sa mahigpit na pre-moderation, ang solusyon ay sinusuri ng mga espesyalista sa Bitrix, at pagkatapos lamang lumitaw ang kanilang pag-apruba sa pampublikong domain.

Kabilang sa mga disadvantages ng diskarteng ito, dapat tandaan na ang bilang ng mga extension (modules) ay mas mababa kaysa sa mga produkto na may libreng lisensya, at ang mga ito ay hindi gaanong magkakaibang. Ito ay naiintindihan - ang bilang ng mga developer ay hindi limitado sa laki ng kumpanya.

Ano ang isang "balangkas"? Higit pa tungkol sa Bitrix Framework

Ang Bitrix Framework ay isang tiyak na hanay ng mga yari na module at mga bahagi, i.e. "mga brick" kung saan gumagawa ang mga programmer ng Bitrix ng mga produkto ng software. Sa prinsipyo, maaaring gamitin ng sinumang programmer, kung ninanais, ang platform ng Bitrix Framework upang lumikha ng sarili nilang mga solusyon sa software; posible rin na baguhin ang mga handa na produkto ng Bitrix sa paraang kailangan ng user.

Ang Bitrix Framework ay isang open source na solusyon, i.e. maaaring baguhin ng isang programmer ang iyong produkto ng software ng Bitrix sa anumang paraan na gusto niya; walang mga paghihigpit sa pag-access sa mga module ng software at ang kanilang code sa system na ito. Ngunit sa parehong oras, ang Bitrix Framework ay isang solusyon na ibinibigay batay sa mga lisensya. Yung. Maaari kang mag-install at gumamit ng mga produkto ng software batay sa Bitrix Framework sa kasing dami ng mga computer sa bilang ng mga lisensyang binili mo.

Para sa paghahambing: Ang mga produkto ng software ng 1C ay mayroon ding paglilisensya, ngunit ang pagsasaayos lamang ang maaaring baguhin; ang kernel (ang batayan ng produkto ng software) ay hindi magagamit sa mga programmer. Sa Bitrix, ang isang programmer ay maaaring gumawa ng anumang mga pagbabago, kabilang ang sa core. At, halimbawa, ang DRUPAL ay isang open source system, ngunit walang paglilisensya.

Upang maunawaan kung paano gumagana ang mga solusyon sa software ng Bitrix, kailangan mong malaman na ang bawat isa sa kanila ay binubuo ng isang core (platform) at add-on na mga module. Yung. Mayroong isang programming language (php) kung saan nakasulat ang core. Ang kernel ay naglalaman ng ilang partikular na kakayahan, panuntunan, at tool na magagamit ng developer. Kapag lumilikha ng isang produkto ng software, ang mga kinakailangang tool ay konektado at na-configure; kung kinakailangan, ang kernel ay maaari ding baguhin. At kapag nagtatrabaho sa isang tapos na produkto ng software, maaari mo ring ayusin ang platform, ngunit mas madalas ito ay nananatiling hindi nagalaw, at ang mga pagpapabuti ay ginagawa gamit ang iba't ibang mga panlabas na module.

Kailangan mo ring isaalang-alang na ang platform ay nagsasama na ng isang tiyak na listahan ng mga pangunahing module na maaaring ikonekta o hindi paganahin kung kinakailangan. Iyon ang dahilan kung bakit, halimbawa, ang corporate portal ay may module na "shopping cart", na mukhang hindi na kailangan. Ngunit, dahil ito ay kasama sa pangunahing hanay, ito ay naroroon sa lahat ng mga produkto ng software ng Bitrix.
Susunod, ang user (moderator, tagapangasiwa ng site, atbp.) ay maaaring gumana sa mga handa na tool at gamitin ang mga ito upang lumikha ng nilalaman, mag-post ng mga produkto, at iba pa.

Mga produkto ng software ng Bitrix

Ang mga produkto ng software ng Bitrix ay naiiba sa bawat isa pangunahin sa hanay ng mga module na kasama sa handa na solusyon, at nahahati sa mga kategorya ayon sa uri ng site na maaaring kailanganin sa isang partikular na kaso:

1. Ang "1C-Bitrix: Site Management" na solusyon ay isang software na produkto na ginagamit upang bumuo ng mga online na tindahan, business card site at mga katulad na proyekto.
2. Ang 1C-Bitrix: Corporate Portal na solusyon ay pinakaangkop para sa malalaking kumpanya at para sa anumang negosyo na nangangailangan ng corporate portal upang gumana.
3. Ang mga solusyon sa industriya ay mga espesyal na solusyon batay sa Bitrix Framework, na nagbibigay ng mga module para sa pag-aayos ng trabaho sa isang partikular na industriya.

1C-Bitrix: Enterprise – isang solusyon para sa malalaking proyekto sa Internet.

Gayundin sa isang hiwalay na lugar, sulit na i-highlight ang produktong "1C-Bitrix: Mobile application", na ginagamit upang lumikha ng mga mobile na bersyon ng mga website o online na tindahan, pati na rin ang iba pang mga uri ng mga application para sa mga mobile device, na, pagkatapos ng paglikha, ay maaaring i-upload para sa pag-download o pagbebenta sa App Store o Google Play. Ang produktong software na ito ay isa ring handa na platform, na ginagawang mas mabilis at mas madali ang paglikha ng mga mobile application kaysa sa pagtatrabaho bilang isang programmer mula sa simula.

Paalalahanan din kitang muli na ang anumang produkto ng 1C-Bitrix pagkatapos ng pagbili ay maaaring mabago sa anumang antas, simula sa pamilyar na mga panlabas na module at add-on hanggang sa mga pangunahing pagbabago.

1C-Bitrix. Pamamahala ng site

Ang "Site Management" ay isang software na produkto na idinisenyo para sa paglikha at pamamahala ng mga online na tindahan, business card site, atbp. Mayroong isang malaking bilang ng mga edisyon ng produktong ito ng software, ngunit lahat sila ay inilaan para sa isang layunin - ang paglikha ng isang website at ang karagdagang pagpapanatili nito (pagpuno, pag-edit, atbp.).

Sa una, ang Bitrix ay nilikha bilang isang engine (CMS) para sa paglikha ng mga online na tindahan, at samakatuwid ang Site Management ay may napakalawak na hanay ng mga kakayahan at mayamang pag-andar. Sa kabilang banda, ang lahat ng mayamang kakayahan ng makinang ito ay bihirang ginagamit. Ito ay bihirang makakita ng ilang mga katalogo sa isang website ng Bitrix; ang mga pagkakataon sa marketing ay halos hindi ginagamit, dahil ang karamihan sa mga online na tindahan ay hindi nangangailangan ng lahat ng mga pag-andar na ito, ngunit sila ay kasama pa rin sa mga kakayahan ng produkto ng software at, kung kinakailangan, sila maaaring konektado anumang oras.

Kapag lumilikha ng isang online na tindahan gamit ang produkto ng Pamamahala ng Site, dapat mong:

1. I-install ang "engine" mismo sa hosting;
2. Mag-set up ng isang disenyo, mag-set up ng mga pahina ng impormasyon;
3. Mag-set up ng katalogo ng produkto at pamamahala ng cart (checkout);
4. Kung kinakailangan, ikonekta ang mga sistema ng pagbabayad, pagpapalitan ng data sa isang programa ng accounting, atbp.

Karamihan sa mga functionality na maaaring kailanganin upang ipatupad ang anumang uri ng online na kalakalan ay kasama na sa "Site Management" na produkto, ngunit maaari mo ring gamitin ang iyong sariling mga development o bumili ng mga solusyon mula sa MarketPlace.

Mahalaga! System "1C-Bitrix. Ang pamamahala ng website" ay nangangailangan ng malawak na hanay ng mga kakayahan sa pagho-host; ang ilang kumpanya ng pagho-host ay nagpapakilala pa nga ng mga espesyal na plano ng taripa para sa "mga online na tindahan sa Bitrix", mahalagang tandaan ito kapag pumipili ng pagho-host at kinakalkula ang halaga ng suporta sa website.

1C-Bitrix: Portal ng korporasyon

Ang portal ng enterprise ay, sa pangkalahatan, isang web interface para sa pag-access ng empleyado sa data ng kumpanya at mga application. Wikipedia

1C-Bitrix: Ang corporate portal ay isang uri ng platform kung saan kinokolekta ang impormasyon, ang information center ng kumpanya. Ito ay isang multifunctional na produkto kung saan maaari mong pagsamahin ang impormasyon sa iba't ibang lugar. Halimbawa, ang isang kumpanya ay nagpapanatili ng data ng accounting sa 1C. Accounting, paggalaw ng mga kalakal sa pamamagitan ng mga bodega at benta - sa 1C. Trade at warehouse, makipagtulungan sa mga potensyal at tunay na kliyente - sa isang CRM system, ang teknikal na suporta ay ibinibigay sa isang espesyal na serbisyo sa suporta sa customer.

Binibigyang-daan ka ng portal ng korporasyon na pamahalaan ang lahat ng mga lugar na ito sa isang lugar, mangolekta ng data para sa pag-uulat ng pamamahala, at makakuha ng pangkalahatang detalyadong larawan ng trabaho ng kumpanya mula sa iba't ibang punto ng view. Sa ilang mga paraan, ang portal ng kumpanya ng Bitrix ay kahawig ng isang Swiss na kutsilyo: ang tool na ito ay walang espesyalisasyon, ngunit sa tulong nito maaari kang magsagawa ng iba't ibang mga aksyon, dahil ang produkto ay naglalaman ng mga tool para sa pakikipagtulungan sa mga kliyente, user, at marami pa, kahit na sa isang minimum na antas.

1C-Bitrix: Ang corporate portal ay nakaposisyon din bilang isang produkto na nagpapahintulot sa manager na kontrolin ang buong proseso ng trabaho ng kumpanya, kung saan ginagamit ang iba't ibang pag-uulat; ang manager ay maaari ding magtakda ng mga function, halimbawa, ang simula at pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho, magtakda ng mga gawain (proyekto) para sa mga departamento, itakda para sa kanila ang tiyempo at pangunahing yugto ng pagpapatupad. Gayundin, maaaring isama sa portal ang isang CRM system, telephony, accounting, accounting programs, atbp.

Mayroong dalawang produkto mula sa Bitrix na idinisenyo para sa corporate na trabaho:

• Ang Bitrix24 ay isang solusyon sa SAAS kung saan magbabayad ka para sa pag-access sa serbisyo sa cloud. Dito hindi mo kailangang magbayad para sa iyong sariling pagho-host at mga serbisyong espesyalista; lahat ng mga update sa serbisyo ay magiging available sa iyo nang walang anumang aksyon sa iyong bahagi. Ngunit sa parehong oras, magagamit mo lamang ang pag-andar na inaalok ng developer, pati na rin ang mga solusyon mula sa MarketPlace. Hindi posible ang mga custom na pagbabago sa Bitrix24.
• Ang corporate portal ay isang software na produkto na may open source code para sa mga customer, na dapat na naka-install sa iyong sariling hosting pagkatapos bumili. Kakailanganin mong gawin ang lahat ng mga setting para sa produktong ito ng software sa iyong sarili. Upang makatanggap ng mga update, kakailanganin mong i-download ang mga ito at i-install ang mga ito mismo. Ngunit sa parehong oras, ang iyong mga espesyalista ay may access sa lahat ng mga function ng produkto ng software at anumang mga pagbabago ay magagamit sa iyo.

Mga solusyon sa industriya

Ang mga espesyal na solusyon sa industriya ay isang "Site Management" na sistema na may lahat ng mga function na magagamit sa pangunahing bersyon, na pupunan ng mga paunang naka-install na add-on para sa pag-aayos ng trabaho sa isang partikular na industriya. Halimbawa, ang mga naturang solusyon ay napakapopular para sa pag-aayos ng gawain ng mga institusyong medikal, mga organisasyon ng badyet, mga institusyong pang-edukasyon, atbp.

Mayroon nang mga espesyal na talatanungan para sa paglikha ng rekord ng medikal ng pasyente o pagpaparehistro ng isang negosyante, nagbabayad ng buwis, may-ari ng hinaharap na ari-arian, atbp. at iba pa. Ang mga opsyon para sa pagkakasunud-sunod ng mga aksyon kapag gumagawa ng appointment sa isang espesyalista, nagbabayad ng mga bayarin ng estado, mga invoice para sa mga serbisyo, pati na rin ang iba pang mga module na kinakailangan upang lumikha ng isang maginhawang website para sa isang partikular na industriya ay ipinatupad.

1C-Bitrix: Enterprise

Ang solusyon na ito, na idinisenyo para sa pagpapatupad ng malalaki at kumplikadong mga proyekto, ay ibinebenta sa napakataas na presyo (mula sa RUB 1,499,900). -commerce. Kasama sa produkto ang lahat ng umiiral na mga module at add-on at ang pagpapatupad ng mga pinaka magkakaibang mga kakayahan na maaari mong isipin. Sinasabi ng mga developer na ang produkto, kasama ang malaking bilang ng mga kakayahan, ay mayroon ding hindi kapani-paniwalang antas ng scalability at flexibility at ginagarantiyahan ang pinalawig na teknikal na suporta.

Kung ito ay nagkakahalaga ng paggamit ng tulad ng isang mahal at makapangyarihang produkto ay nasa iyo na magpasya. Ang ilang malalaking retail chain ay matagumpay na gumagana sa solusyon na ito, ang iba ay mas gusto na ipatupad ang trabaho batay sa karaniwang pag-andar ng "Site Management". Ang lahat ay nakasalalay sa laki ng proyekto at ang pangangailangan para sa malawak na hanay ng mga tampok na inaalok ng mga developer para sa presyong nakasaad sa itaas.

Ilang salita tungkol sa MarketPlace

Kung gusto mo, maaari ka ring bumili o mag-download ng mga handa na solusyon para sa alinman sa mga produkto ng software sa pamamagitan ng sarili mong application store na 1C-Bitrix MarketPlace. Mayroong maraming iba't ibang mga template, mga solusyon para sa pagsasama sa iba't ibang mga produkto at system ng software, at karagdagang mga module para sa pagpapatupad ng iba't ibang mga function. Dumating din ang mga solusyong ito bilang open source, i.e. Kung nais, maaari silang baguhin upang umangkop sa iyong sariling mga pangangailangan. Ngunit mahalagang maunawaan na pagkatapos gumawa ng anumang mga pagbabago sa code, hindi ibinibigay ang teknikal na suporta para sa mga solusyong ito.

Mahalaga: ang Bitrix core, tulad ng 1C core, ay kailangan ding regular na i-update. Bagama't ang mga update na ito ay hindi kasing kritikal para sa mga produkto ng 1C software, mayroon din silang sariling mga nuances.

Kapag ina-update ang core ng isang produkto ng software, ang anumang mga add-on at application mula sa MarketPlace ay maaaring huminto sa paggana, at samakatuwid, pagkatapos ng pag-update, kakailanganin mong muling subukan ang mga feature na ito at, kung kinakailangan, mag-download at mag-install ng mga update para sa mga ito nang hiwalay. . Gayundin, ang pag-update ay nagiging hindi magagamit o may problema kung ang mga pagbabago ay ginawa sa code ng produkto ng software.

Ang composite site ay isa pang teknolohiya na aktibong isinusulong ng mga developer ng 1C-Bitrix. Pinoposisyon nila ang mga composite na site bilang isang pagkakataon upang pagsamahin ang mataas na bilis ng paglo-load sa lahat ng mga tampok ng isang moderno, dynamic na site.
Paano ito gumagana:

1. Ang mga pahina ng site ay nahahati sa mga static at dynamic na bahagi.
2. Upang mabilis na maipakita ang static na bahagi, aktibong ginagamit ang caching.
3. Nilo-load ng system ang dynamic na bahagi sa background at ini-cache din ito sa browser.

Ang aktibong paggamit ng caching ay nagpapahintulot sa iyo na bawasan ang dami ng impormasyong ipinapadala ng site sa user sa tuwing maa-access muli ang site.

Yung. Kapag una mong na-access ang composite site, normal na naglo-load ang page
Ang isang tawag ay ginawa mula sa browser ng user patungo sa hosting site. Ang site ay bumubuo ng isang tugon, i.e. isang buong pahina kasama ang lahat ng mga larawan at iba pang mga uri ng nilalaman. Hinihintay ng user na ma-download ang lahat ng impormasyon sa computer at makita ang isang buong pahina.

Ang mga composite na site ay nag-iimbak ng karamihan sa pahina (mga larawan, video, iba pang static na impormasyon) sa cache ng system. At kapag nag-access muli, ang pagkakaroon ng isang kopya ng static na bahagi ng pahina sa cache ay isinasaalang-alang, at samakatuwid ang dynamic na bahagi lamang ang nabuo at ipinadala, ang natitira ay na-load mula sa cache. Dahil dito, ang bilis ng pag-download ay tumataas nang malaki.

Kakayahang magamit ng mga produkto ng 1C-Bitrix

Ang kakayahang magamit ng mga produkto ng software ng Bitrix ay natatangi. Sa una, ang mga developer ng Bitrix ay gumamit ng isang espesyal na diskarte para sa kanilang CMS, na sa maraming paraan ay hindi nag-tutugma sa iba pang sikat na sistema ng pamamahala ng nilalaman ng website. Ang bilang ng mga feature na kasama sa mga produkto ng software ng Bitrix ay napakalaki at mas dumarami sa bawat paglabas. At habang ang maraming iba pang mga CMS ay idinisenyo ayon sa prinsipyo ng pagkakaroon ng isang maliit at medyo simpleng core kung saan maaari mong ikonekta ang isang malawak na iba't ibang mga solusyon kung kinakailangan, sinusubukan ng Bitrix na ilagay ang "lahat nang sabay-sabay" sa produkto ng software.

Bilang resulta, mayroong isang kababalaghan na tinatawag na overcoding; sa mga solusyon sa software ng 1C-Bitrix mayroong masyadong maraming code at mga kakayahan na kadalasang hindi ginagamit. Ito naman, ay humahantong sa pagtaas ng pagiging kumplikado ng buong sistema. Bilang resulta, hindi lamang ang mga user, ngunit napakadalas kahit na ang mga programmer ay nahihirapang maunawaan ang kakayahang magamit ng mga produkto ng software at maunawaan kung saan naka-configure ang bawat feature. Sa kasamaang palad, ang disbentaha na ito ay ang downside ng malakas at multifunctional na solusyon, na mahalagang isaalang-alang kapag pumipili ng produkto para sa paglikha ng isang website o corporate (collaboration) na trabaho.

Buod

Ang mga produkto ng software ng 1C-Bitrix ay napakalakas na modernong mga tool para sa paglikha ng mga website, corporate portal at mga mobile application. Ngunit dapat nating maunawaan na ang mga teknolohiyang ito ay isa lamang sa mga solusyon na magagamit sa modernong merkado. Ang Bitrix ay may mataas na entry rate at ilang partikular na detalye. Samakatuwid, bago magpasya na gumamit ng isang partikular na produkto ng software, napakahalaga na maging pamilyar sa iba't ibang mga alok sa merkado, pati na rin kumunsulta sa mga espesyalista.

Kabilang sa mga pakinabang, bilang karagdagan sa mga pagkakataong nakalista sa itaas, nararapat ding tandaan na ang mga produkto ng software at lahat ng dokumentasyon ay nasa Russian, pati na rin ang pagkakaroon ng maraming mga solusyon sa kasosyo para sa pagsasama ng Bitrix sa iba pang mga system.

Ang mga disadvantages ay ang pagiging kumplikado ng mga produkto ng software para sa mga gumagamit (ang pangangasiwa ng mga website sa kanilang sarili ay mahirap, at ang pag-set up nang walang tulong ng mga espesyalista ay halos imposible), pati na rin hindi ang pinaka-abot-kayang presyo.

Kung gagawin o hindi ang mga solusyon sa software na ito ay personal na pagpipilian ng lahat. Naniniwala ako na kahit na para sa pagsasama sa 1C, ang paggamit ng Bitrix ay hindi kinakailangan; may iba pang mga pamamaraan para sa pag-aayos ng palitan ng data. Sa kabilang banda, para sa kumplikado at malalaking proyekto, ang makapangyarihang sistemang ito na may malawak na kakayahan ay maaaring maging angkop na solusyon.

Gusto kong simulan ang artikulong ito sa isang medyo hindi inaasahang pag-amin. Sa katunayan, halos hindi ako nagtatrabaho sa Bitrix 24 CRM system. Karaniwang nag-aalok ako sa aking mga kliyente ng iba pang mga opsyon sa CRM, na, sa tingin ko, ay mas angkop sa isang kaso o iba pa.

Sa kabilang banda, nahahanap din nila ako batay sa mga artikulo kung saan nagsusulat ako tungkol sa CRM sa pangkalahatan; hinahanap din nila ako batay sa salitang "Bitrix," na madalas kong ginagamit, dahil ang pag-uusap tungkol sa 1C at hindi pag-uusapan ang tungkol sa Bitrix ay halos imposible. Bilang resulta, pana-panahong nakakatanggap ako ng mga kahilingan mula sa mga customer na tulungan sila sa pagpapatupad at pagsasaayos ng CRM Bitrix 24.

Ang isa sa mga dahilan ng paglitaw ng artikulong ito ay ang hindi sapat na dami ng impormasyon tungkol sa CRM Bitrix 24. Nang sinubukan ko mismo na maunawaan ang sistemang ito, nahaharap ako sa isang vacuum ng impormasyon. Mayroong maraming impormasyon tungkol sa Bitrix 24 sa Internet, ngunit ang lahat ng ito ay nahahati sa mga artikulo sa advertising mula sa kumpanya ng Bitrix mismo at katulad na impormasyon sa advertising mula sa mga kasosyo ng kumpanya, i.e. Wala akong nakitang isang layunin na artikulo, hindi isang solong pagsusuri na magsasama ng hindi lamang papuri, kundi pati na rin ang pagpuna.

Susunod, pumunta ako sa website at sinubukang pag-aralan ang sistema ng Bitrix 24 sa pagsasanay, pagkatapos ay tinulungan ko ang ilan sa aking mga kliyente sa pagpapatupad nito. Bilang resulta, nakakuha ako ng kaalaman tungkol sa mga tampok ng system, karanasan sa praktikal na gawain kasama nito, pati na rin ang isang itinatag na opinyon tungkol sa sistemang ito. Yung. lahat ng kailangan mo para makapagsulat ng buong pagsusuri ng CRM Bitrix 24.

Sa lahat ng mga mambabasa, kung saan, sa palagay ko, magkakaroon ng mga tagahanga ng Bitrix 24 at mga aktibong kritiko ng sistemang ito, ipinapanukala kong isaalang-alang ang sumusunod kapag nagbabasa:

Ang impormasyong ibinabahagi ko ay ang aking personal na praktikal na karanasan; pinag-uusapan ko kung ano ang nasubukan ko sa aking sarili at kung ano ang naranasan ko sa pagsasanay. Ang aking opinyon tungkol sa mga pakinabang at disadvantages ng system na ito ay aking personal at subjective, bagaman ito ay batay din sa praktikal na karanasan sa pagpapatupad at karagdagang pakikipagtulungan sa mga kliyente, kinatawan ng negosyo, at direkta sa mga gumagamit ng system na ito.

Kaya, ang CRM Bitrix 24 ay bahagi ng sistema ng Bitrix 24. At upang maunawaan kung ano ang CRM Bitrix, napakahalagang maunawaan kung ano ang software ng Bitrix 24.

Ano ang Bitrix 24?

Ang Bitrix 24 ay isang malaking portal ng korporasyon na sinusubukang saklawin ang halos lahat. Nakasaad dito ang functionality ng mga social network, proyekto, gawain, pamamahala ng tauhan, at marami pang iba, kabilang ang CRM.

Tulad ng nakikita mo, maaari kang pumili ng alinman sa mga plano, kahit na libre. Kasama rin dito ang CRM. Siyempre, nauunawaan nating lahat na ito ay isang marketing ploy lamang, at ang libreng CRM ay ganoon lamang dahil ito ay isang mahalagang bahagi ng system.

Samakatuwid, mahalagang tandaan na sa katunayan nakakakuha ka ng hindi lamang CRM, ngunit maraming iba pang mga tampok, i.e. Nagbebenta sila sa iyo ng isang higanteng sistema ng korporasyon sa ilalim ng pagkukunwari ng CRM.

Mahalaga: kung interesado ka sa isang libreng plano, kailangan mong tandaan na ito ay, halimbawa, shareware. Kakailanganin mong magbayad para sa ilang mga serbisyo kahit na sa loob ng libreng pakete, halimbawa, mga papalabas na tawag. At, malamang, sa huli ay mapipilitan kang lumipat sa isang bayad na taripa. Saan at anong mga pagbabayad, at ang mga pitfalls na itinatago ng Bitrix 24 mula sa mga kliyente sa hinaharap, sasabihin ko sa iyo sa ibaba.

Gayunpaman, maaari kang magparehistro anumang oras, pumili ng isang libreng plano at simulan ang paggamit ng system kapwa para sa mga layuning pang-impormasyon at para sa totoong negosyo.

CRM Bitrix: pangkalahatang impormasyon

Upang magsimula, mahalagang maunawaan, tulad ng sinabi ko na, na ang CRM ay naka-install bilang isa sa mga bahagi ng pangkalahatang corporate system na Bitrix 24. Samakatuwid, kapag pumunta ka sa lugar ng trabaho ng gumagamit (sa "ulap" o sa ang iyong server pagkatapos ng pag-install), hindi ka agad nakapasok sa kapaligiran ng CRM, ngunit nakikita mo ang mga pangkalahatang tool sa portal. Ito ay nakalilito at nagdudulot ng maraming kahirapan.

Ang kapaligiran na ipinapakita sa panimulang pahina ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi:

• Ang pagmamaneho ko
• Mga mensahe
• Kalendaryo
• Mga gawain
• Tape, atbp.

Kaya, pagkatapos mag-log in sa system, nakikita ng user ang isang listahan ng mga function na hindi direktang nauugnay sa CRM. Oo, kailangan din sila sa ilalim ng ilang mga kundisyon, ngunit para sa gumagamit ng CRM hindi sila ang mga pangunahing tool.
Tulad ng naisulat ko na, ang CRM ay bahagi ng pandaigdigang corporate system na Bitrix 24, at pagkatapos ng pag-install ang pangunahing sistema ay nagsisimula sa lahat ng mga kakayahan, at pagkatapos ay maaari kang direktang pumunta sa pagtatrabaho sa CRM. Ang pamamaraang ito ay may mga kalamangan at kahinaan.

Bakit ito maganda?

• Makakakuha ka ng higit pa sa iyong pinlano.

Sa prinsipyo, lahat ng pagsusumikap sa marketing ng Bitrix 24 ay naglalayong dito. Nauunawaan ng mamimili na nakatanggap siya ng mas malaking iba't ibang mga tool kaysa sa pagbili ng CRM nang hiwalay. At sa una ay nagdudulot ito ng paghanga.

Bakit masama ito?

• Ang pagkakaroon ng mga hindi kinakailangang tool ay nagpapalubha sa nabigasyon ng user at gumagana sa system.
• Ang mga karagdagang function ay nangangailangan ng ilang mga mapagkukunan, ngunit hindi sila ginagamit.

Halimbawa, sa isang pagkakataon ay napakabilis kong sinimulan na inis ng mga hindi kinakailangang kasangkapan na hindi ko maalis at patuloy na nahuli ang aking mata. CRM lang ang kailangan ko, i.e. benta. At hindi ko kailangan ng disk para sa pag-iimbak ng mga file sa Bitrix 24, o kontrol sa oras ng mga empleyado, o kontrol sa sarili kong oras, o maraming iba pang mga function.

Kailangan ko ng sales at customer service. Sa pangkalahatan, ito ang karaniwang naka-install na CRM. At nag-aalok ang Bitrix ng maraming bagay, kasama ang CRM. Yung. software, interface, mga kakayahan ay naglalayong hindi lamang at hindi gaanong sa mga benta, ngunit sa iba pang mga function na maaaring kailanganin sa isang lugar at lubhang kapaki-pakinabang, ngunit walang kinalaman sa CRM. Ang parehong abala ay napansin ng aking mga kliyente sa negosyo, kung saan ipinatupad ko ang Bitrix 24 sa kanilang kahilingan.

Ang ganitong malawak na listahan ng mga tampok ay mabuti para sa mga nagbebenta ng solusyon ng Bitrix 24, dahil halos lahat ng mga pag-andar ay nangangailangan ng pagsasaayos, at ito ay isang karagdagang pagbabayad sa espesyalista. Ngunit para sa mga gumagamit, sa palagay ko ang gayong listahan ng mga tampok ay hindi lamang hindi kailangan, ngunit nakakainis pa rin. Ipinapakita ng pagsasanay na ang kliyente (user) ay nagsisimulang magkalat sa kanyang mga pagsisikap at subukang makabisado ang iba't ibang mga kakayahan. Nagsisimula siyang magsulat ng mga mensahe, mag-imbak ng mga file sa system, at magtakda ng mga opsyon para sa pagsubaybay sa mga oras ng pagtatrabaho ng empleyado. Bilang isang resulta, kung ano ang binili ng system (CRM) ay nawawala sa background, ang mga pagsisikap ay nakadirekta sa lahat maliban sa pangunahing bagay - mga benta.

At kung madaling ipaliwanag sa pinuno ng kumpanya kung bakit hindi kinakailangan ang ilang mga pag-andar, kung gayon sa mga empleyado ay mas mahirap. Makakatitisod pa rin sila sa ilang mga pagkakataon, maabala sa trabaho upang makipagpalitan ng mga mensahe, at subukang mag-eksperimento sa iba't ibang mga function. Yung. Sa mga oras ng pagtatrabaho sa CRM system, sila ay makikibahagi sa mga pantulong na proseso, makipag-usap, at makabisado ang ilang mga kakayahan ng system sa halip na tumutok sa epektibong trabaho.

Siyempre, ang isang nakaranasang espesyalista ay magagawang alisin ang lahat ng hindi kailangan, ngunit bilang isang resulta, ang customer ay nagbabayad para sa karagdagang trabaho. Bilang isang resulta, sa halip na bumili ng isang system na may mga kinakailangang kakayahan at gamitin ito, bumili ka ng isang produkto na may isang malaking bilang ng mga halatang hindi kinakailangang mga tampok, at pagkatapos ay magbayad ng dagdag sa programmer upang alisin ang mga ito.

Ito ang unang bagay na kailangan mong maunawaan kapag nagsimulang magtrabaho kasama ang Bitrix 24: marami dito, ngunit ang interface ay na-overload lamang sa mga tampok na walang direktang kinalaman sa CRM.

Ilang salita tungkol sa Bitrix 24 software

Sa artikulong ito, wala akong layunin na suriin ang buong pakete ng software ng Bitrix 24; para sa akin, ang pinakamahalagang bagay dito ay ang Bitrix 24 CRM. Ngunit, dahil mabibili mo lang ang buong produkto, hindi inaalok ang Bitrix 24 CRM hiwalay, sa palagay ko tama na isaalang-alang ang Bitrix 24 sa pangkalahatan.

Kung ang karamihan sa mga CRM system ay maliit at madaling i-configure ang mga solusyon sa SAAS, kung gayon ang Bitrix 24 ay isang buong portal. At para sa parehong gumagamit at administrator, mayroong isang malaking bilang ng mga pag-andar na hindi kinakailangan upang gumana sa CRM. Halimbawa, sa Bitrix 24, ang administrator ay nakakakuha ng access at nagko-configure ng mga bagay tulad ng daloy ng dokumento, photo gallery, proactive na proteksyon, atbp. Bilang resulta, ang proseso ng pagpapatupad ay nagiging kapansin-pansing mas kumplikado.

Sa isang banda, malakas at kawili-wili ang maraming pagkakataon. Sa kabilang banda, mahirap para sa parehong gumagamit at administrator.

Mukhang hindi mo magagamit ang hindi kinakailangan. Ngunit sa oras ng pagpapatupad, napakahirap sabihin kung ano ang kakailanganin at kung ano ang hindi. At kung ang pagpapatupad ay isinasagawa ng isang tao na hindi isang nakaranasang espesyalista sa buong portal ng Bitrix 24, kung gayon ang pagpili ng tama ay nagiging mas mahirap.

Halimbawa, ang proactive defense na binanggit ko sa itaas. Kung ang ilang uri ng proteksyon ay inaalok, ibig sabihin ba nito ay may ilang panganib? Dapat ko bang i-on ito o hindi? O daloy ng dokumento: i-configure o hindi? Gagamitin ba ito ng mga gumagamit? Tila hindi ito kailangan para sa isang CRM system, ngunit ang pagkakataon ay makikita, ang mga kliyente ay maaaring magsimulang gamitin ito, at bilang isang resulta ay magkakaroon ng negatibong pakiramdam mula sa katotohanan na "ang programa ay hindi gumagana." At maraming mga ganoong katanungan ang lumitaw sa proseso ng pag-setup.

Istraktura ng CRM Bitrix 24

Sa wakas, magpatuloy tayo sa direktang pagtatrabaho sa Bitrix CRM. Paano gumagana ang trabaho sa sistemang ito?

Ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon sa mga benta ay karaniwang ganito:

• Nakarehistro ang lead. Yung. ang system ay tumatanggap ng isang kahilingan tungkol sa pagnanais na bumili. Ang kahilingang ito, pati na rin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng potensyal na kliyente, ay naitala at isang abiso ang ipinadala sa manager (sa system at/o sa pamamagitan ng koreo).
• Ang isang potensyal na deal ay nabuo, batay sa kung saan ang isang invoice ay maaaring mabuo at isang komersyal na alok ay maaaring ipadala.
• Pagkatapos matanggap ang pahintulot ng kliyente sa oras ng pagbebenta o pagtatapos ng isang kasunduan, ang isang contact ay nilikha batay sa lead.
• Para sa contact na ito, ang pagbebenta ay naproseso, ang pagpapadala at pagbabayad ay isinasagawa.
• Sarado na ang deal.

Paano ito ipinapatupad sa Bitrix CRM?

Mayroong tinatawag na CRM work area. At naglalaman ito ng mga sumusunod na tampok:

• Nangunguna. Sa kasong ito, ang lead ay isang potensyal na kliyente, i.e. Sinasalamin ng lead ang mga contact ng isang tao na hindi ka pa bumibili, ngunit nagpakita na ng ilang interes sa iyong kumpanya at iniwan sa iyo ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kinokolekta ang mga lead mula sa isang landing page, mula sa mga advertisement, mula sa mga online na tindahan, at sa pamamagitan ng telepono.
• Mga Contact at Kumpanya. Ang nabuong lead na natanggap ay maaaring awtomatikong ma-convert sa isang contact at/o isang Kumpanya.
• Potensyal na deal. Ginawa rin sa system batay sa isang lead o manu-manong gamit ang isang partikular na contact o kumpanya.

Ang paglikha ng alinman sa mga form na ito - lead, contact, kumpanya - ay hindi mahirap. Ngunit mayroon din itong sariling mga kakaiba - ito ay mga karagdagang patlang na maaari mong gawin upang magtala ng isang address, isang karagdagang numero ng telepono, at anumang iba pang data.

Kapag gumagawa ng karagdagang field, bilang karagdagan sa uri ng data (string, numero, petsa, atbp.), kailangan mo ring pumili ng mga katangiang walang kinalaman sa CRM:

• Pag-uugnay sa mga seksyon ng impormasyon. mga bloke.
• Pag-uugnay sa mga elemento ng block ng impormasyon.

Karaniwang hindi nauunawaan ng mga user kung ano ito, at ang mga pagbubuklod na ito ay talagang hindi kailangan upang gumana sa CRM. Ngunit kinakailangang piliin ang mga parameter na ito, dahil gumagamit ka ng hindi lamang isang CRM system, ngunit isang malaking portal ng Bitrix 24.

Mahalagang tandaan (at isinulat ko na ang tungkol dito sa itaas): lahat ng bagay na may kaugnayan sa Bitrix 24, ngunit hindi kinakailangan para sa Bitrix CRM, ay nananatiling nakikita. Yung. ang interface ay nauugnay hindi lamang sa CRM, ngunit sa isang malaking portal, at samakatuwid ito ay palaging overload.

Ang anyo ng paglikha ng isang lead, pati na rin ang kasunod na conversion nito, ay simple at intuitive, ngunit ang espasyo ay hindi ginagamit nang matipid, at ang interface ay mukhang hindi balanse.

Sa panlabas, ang mga form ng Lead, Contact at Company ay napakasimple at madaling maunawaan. Bukod dito, magkamukha sila. Ang pagkakaiba ay nasa pangalan at sa esensya:

• Ang lead ay ang mga contact ng isang tao (organisasyon) na nagpakita ng interes sa iyong mga produkto.
• Ang contact ay isang tao kung kanino nagtatrabaho na ang departamento ng pagbebenta. Nagsasagawa ng mga negosasyon, niresolba ang ilang isyu sa organisasyon, atbp.
• Ang isang kumpanya ay mahalagang parehong contact, ngunit sa antas ng isang organisasyon (legal na entity). Yung. ang mga contact ay mga kinatawan ng kumpanya. At kung ang isang contact ay palaging isang tao, kung gayon ang isang kumpanya ay ang organisasyon na kinakatawan ng contact na ito (o kahit ilang mga contact).

Kaya, ang mga negosasyon, komunikasyon, talakayan ng lahat ng mga isyu ay isasagawa sa isa o ibang contact, at ang pagtatapos ng isang kasunduan, pag-invoice, pagpaparehistro ng mga benta at pagpapadala ay isasagawa sa kumpanya. Ang pagkakaibang ito ay kailangang malaman at maunawaan.

Potensyal na deal: mga tampok ng disenyo

Ang transaksyon sa CRM system na ito ay maginhawa at naiintindihan para sa mga gumagamit. Kapag nililikha ito, bilang karagdagan sa ilang mga custom na field, maaari rin kaming direktang magdagdag ng mga produkto sa dokumentong ito. Ang tampok na ito ay hindi ibinigay sa bawat CRM system.
Sa Bitrix 24, maaari kang lumikha ng Transaksyon habang nakikipag-ugnayan sa isang kumpanya at itala dito kung anong mga produkto ang inaalok at sa anong presyo. Mahalagang huwag malito ang isang Transaksyon at isang Account. Ang mga invoice ay ibinibigay nang hiwalay, at maaaring mabuo ang mga ito batay sa isang Transaksyon, at hindi lamang ginawa nang manu-mano. At sa transaksyon ang lahat ng mga kasunduan ay naayos nang maaga: mga kalakal, dami, presyo.

Tandaan. Itinuturing kong duplikasyon sa chain ang pagkakaroon ng parehong Transaksyon at Account sa system. Upang ayusin ang mga kasunduan, sapat na ang isang Transaksyon; ito ay isang lohikal at naiintindihan na diskarte para sa mga empleyado ng anumang kumpanya. At ang mga invoice, na kailangan pa ring gawin nang manu-mano, ay mas mahusay na inihanda sa 1C o ibang accounting system na ginagamit mo. Marahil ang aking opinyon ay kontrobersyal, ngunit ipinapakita ng kasanayan na maraming tao ang nagtatrabaho ayon sa pamamaraan na inilarawan ko, at samakatuwid ang gayong diskarte ay magiging may kaugnayan sa negosyo.

Mungkahi: ano ito?

Bilang karagdagan sa mga transaksyon, account, lead, contact at kumpanya, ang Bitrix CRM ay may isa pang kawili-wiling dokumento - ito ang Proposal. Ang dokumentong ito ay isang uri ng komersyal na panukala, kung saan maaari mo ring ilista ang lahat ng produkto at presyo. Sa prinsipyo, ang panukala ay higit na nagdo-duplicate ng Mga Account at Transaksyon. Mayroong ilang mga pagkakaiba (pangunahin sa "header" at naka-print na anyo ng dokumento), ngunit kung hindi, ang dokumentong ito ay mukhang eksaktong kapareho ng Transaksyon at Invoice.

Tandaan. Mula sa aking pananaw, ang paglitaw ng isa pang dokumento upang mag-alok ng mga produkto at serbisyo sa isang kliyente ay mas malamang na hadlangan at magdagdag ng kalituhan kaysa sa pagtulong sa trabaho ng mga empleyado ng kumpanya. Bukod dito, tila artipisyal na nadagdagan ang bilang ng mga dokumento, dahil lang sa naramdaman ng mga tagalikha na napakakaunti sa kanila. Kasabay nito, walang sistematikong diskarte at maalalahanin na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga dokumentong ito.

Hayaan akong ipaalala sa iyo na ang aking opinyon ay batay sa pagsasanay. At sa panahon ng proseso ng pagpapatupad, napansin ko na halos lahat ng mga kliyente ay tumatanggi sa Mga Panukala, ginagawang pormal ang lahat ng mga aksyon sa Mga Transaksyon, at gumuhit ng karagdagang pinansyal at iba pang mga uri ng mga dokumento sa 1C. Sinusubukan ng mga tao na pasimplehin ang kanilang trabaho, at samakatuwid ay ginagamit ang minimum na kinakailangang hanay ng mga dokumento sa CRM.

Mga ulat

Ang mga ulat ay isang mahalagang bahagi ng anumang CRM system. Ang matagumpay na mga benta ay higit na nakasalalay sa napapanahong pagsubaybay sa trabaho ng mga tagapamahala, na kadalasang isinasagawa batay sa mga ulat.

Sa Bitrix CRM, ang mga ulat, mula sa aking pananaw, ay naging isa sa mga pinakamahina na punto. Ang listahan ng mga handa na ulat ay napakaliit, karamihan sa mga ito ay hindi nagbibigay-kaalaman. Mayroon ding isang taga-disenyo ng ulat na idinisenyo upang tulungan kang lumikha ng iyong sariling mga pagpipilian sa pag-uulat, ngunit ito rin ay napakalimitado sa mga tuntunin ng mga kakayahan. Dahil sa limitadong listahan ng mga setting, ang mga bagong ulat ay higit na magdo-duplicate sa mga karaniwan, at ang kakayahang magpatupad ng seryosong analytics sa Bitrix CRM ay hindi ibinigay.

Sales Funnel

Ang isang funnel sa pagbebenta ay isang ulat na kasama pa nga nang hiwalay sa menu ng system, dahil ito ang pinaka-demand sa kasalukuyang gawain ng anumang departamento ng pagbebenta.

Ang sales funnel ay isang uri ng diagram na nagpapakita ng dynamics at porsyento ng mga transaksyon ayon sa status: mula sa mga nasa huling yugto (sale) hanggang sa mga nasa unang yugto pa lamang (natanggap ang lead, mga unang tawag).

Ang ulat ay idinisenyo din nang maayos at nagbibigay-kaalaman, bagama't ang ulat na ito ay kulang din sa flexibility sa pag-customize, at ang mga setting ay hindi maganda ang pagpapatupad dito. Gayunpaman, ang ulat na ito ay karaniwan, at mahirap na magkaroon ng anumang espesyal dito.

Batayan ng kalakal

Ang Bitrix CRM ay may sariling database ng mga produkto at serbisyo, na maaaring magamit sa mga Transaksyon, Mga Invoice at Mga Panukala. Ang pagpapatupad ng base ng produkto ay maginhawa, sa maraming paraan katulad ng pagpapatupad ng Mga Lead, Contact at Kliyente, i.e. Mayroon ding mga kinakailangan at custom na field, na maginhawa para sa pagtatrabaho sa iba't ibang uri ng mga produkto at serbisyo.

Sa palagay ko ang gayong base ay isang magandang solusyon. Gayunpaman, ang pagpuno sa listahan ng mga produkto nang isang beses at pagkatapos ay gamitin ito ay talagang mabilis at pamilyar sa karamihan ng mga kumpanya.

Mahalaga! Tandaan na kapag nagtatrabaho sa mga kalakal, mahalagang makita hindi lamang ang isang karaniwang listahan ng mga item, kundi pati na rin ang mga kalakal sa balanse, mga nakareserbang kalakal, iniutos sa supplier, at mga nawawala. Ang data na ito ay hindi available sa Bitrix CRM. Samakatuwid, makatuwirang gamitin ang base ng produkto ng isang CRM system upang itala ang mga kahilingan ng kliyente (mga kagustuhan). At mag-isyu ng mga invoice at iba pang dokumento sa accounting system na iyong ginagamit, kung saan ang lahat ng balanse, reserba, kasalukuyang presyo, atbp. ay eksaktong naroroon.

Halimbawa, ang isang invoice sa isang mamimili ay karaniwang ibinibigay batay sa isang dokumento ng Order sa 1C, na kinakailangang nagrereserba ng mga kalakal sa bodega para sa kliyente. At kung isusulat mo ang parehong invoice sa CRM, ang mga kalakal ay hindi irereserba, at palagi kang magkakaroon ng mga problema sa mga balanse ng imbentaryo (makakatanggap ka ng bayad para sa mga item ng kalakal na wala sa stock).

Aking mga gawain

Ang seksyong My Affairs ay naglalaman ng kasaysayan ng lahat ng mga pakikipag-ugnayan ng user. Ang lahat ng mga papasok na tawag, mga gawain mula sa pamamahala, mga kasalukuyang gawain para sa pakikipagtulungan sa mga kliyente, atbp ay matatagpuan dito. Kasabay nito, hindi malinaw kung paano naiiba ang My Affairs sa seksyong Mga Gawain, na umiiral sa pangkalahatang sistema ng Bitrix 24.

Samakatuwid, ang mga tanong ay lumitaw at pagkalito: bakit "Aking negosyo"? Paano sila naiiba sa Mga Gawain? Malamang, ang seksyong ito ay tatawaging pinakatumpak na kasaysayan ng mga pakikipag-ugnayan, ngunit ang gayong mahabang pangalan ay hindi magkasya sa menu. Totoo, ito ang aking opinyon, at sila lamang ang nakakaalam kung bakit pinili ng mga tagalikha ng Bitrix 24 ang gayong pangalan.

Ribbon at Desktop

Ang mga elementong ito ay nauugnay sa pangkalahatang portal ng Bitrix at hindi rin nakakatulong sa pagiging simple at kalinawan ng pang-unawa ng system.
Ang desktop ay isang analogue ng computer desktop, kung saan naroroon din ang iba't ibang mga icon ng trabaho.

Ang feed ay isang listahan ng lahat ng kaganapan na nauugnay sa mga aksyon at gawain ng kliyente. Mukhang isang kapaki-pakinabang na function, ngunit ito ay ipinatupad medyo kakaiba. Kaya, 2 kaganapan lang ang kasya sa aking medyo malaking screen (24 pulgada).

Siyempre, lahat ng mga bagay na ito ay nako-customize. Ngunit upang mai-set up ito, kakailanganin ng user na tumawag sa isang administrator, at mahalaga na ang administrator na ito ay bihasa sa Bitrix 24, at lahat ng ito ay isang karagdagang gastos.

Sa pangkalahatan, ang workspace sa Bitrix 24 ay medyo hindi maayos: hindi maganda ang pag-iisip at sa maraming paraan ay hindi maginhawa. Ilang field ang magkasya sa tabi at madalas mong kailangang mag-scroll. Halimbawa, ang isang abiso na ang araw ng trabaho ay hindi nakumpleto ay tumatagal ng isang hindi katanggap-tanggap na malaking halaga ng espasyo. Ito ay lalong mahalaga kung nagtatrabaho ka sa isang maliit na monitor.

Tandaan. Isinasaalang-alang ko ang interface ng Bitrix 24 system na hindi natapos, hindi balanse, at madalas itong i-configure nang hiwalay pagkatapos bumili.

Naniniwala ako na sa anumang interface, ang mga pangunahing pag-andar ay dapat na i-configure bilang default upang ang impormasyon ay madaling mabasa kahit na sa isang maliit na monitor ng tablet. Pagkatapos ng lahat, bumibili ka ng isang tapos na produkto, at, lohikal, hindi ka dapat magbayad ng labis para sa pag-set up ng mga naturang function.

Bakit napakahalaga ng mga setting ng interface? Dahil mas maraming impormasyon ang natatanggap mo nang sabay-sabay (habang tumitingin sa screen), mas mabilis kang makakapagdesisyon. Kung patuloy kang kailangang mag-rewind o mag-scroll sa isang bagay, pagkatapos ay nasa ika-2 o ika-3 na screen ay magsisimula kang makalimutan kung ano ang nasa una, kailangan mong bumalik, suriin, atbp.
Samakatuwid, bilang default, ang anumang interface ay dapat na nagbibigay-kaalaman hangga't maaari, ngunit sa parehong oras, ang lahat ng mga elemento ay dapat na maginhawang matatagpuan, at ang mga font ay dapat na madaling basahin.

Paglikha ng mga proseso ng negosyo

Ang paglikha at pagbuo ng mga proseso ng negosyo sa anumang CRM system ay palaging isang mahirap na gawain. Mahalagang mag-isip sa pamamagitan ng kadena ng mga aksyon at lumikha ng pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Halimbawa, pagkatapos makatanggap ng lead, dapat matanggap ng manager ang gawain na "tawagan ang kliyente," at pagkatapos ng tawag, itala ang mga kasunduan sa CRM, atbp.

Sa Bitrix CRM, ang paglikha ng naturang chain ay napakahirap, una sa lahat, mula sa isang teknikal na punto ng view. Ang isang constructor kung saan maaari kang lumikha ng isang partikular na proseso ng negosyo ay magagamit dito. Ngunit ito ay napaka-kumplikado, labis na kargado ng iba't ibang mga kakayahan at na-configure, sa halip, upang gumana sa pangkalahatang sistema ng Bitrix 24, at hindi sa Bitrix CRM. Bilang resulta, malamang na hindi posible na lumikha ng proseso ng negosyo sa taga-disenyo na ito nang walang programmer.

Telepono sa CRM Bitrix 24

Ang Telephony sa Bitrix 24 ay isang hiwalay na konsepto; ito ay ipinahiwatig nang hiwalay sa iskedyul ng taripa. Ngunit sa bahagi ng CRM, gumagana ang Bitrix telephony nang walang problema.

Mayroon din itong sariling mga katangian:

• Lahat ng telephony ay gumagana lamang sa pamamagitan ng isang browser. Yung. Upang makapagtala ng papasok o papalabas na tawag, kakailanganin mong kumonekta sa browser sa pamamagitan ng headset. Kahit na mayroon kang ilang mga SIP handset o isang mini-PBX, hindi mo magagamit ang lahat ng mga tampok sa parehong oras. Alinman sa mga pakinabang ng iyong opsyon sa telepono, o nagtatrabaho sa CRM.
• Ang lahat ng mga papalabas na tawag, saan man sila ginawa, kahit sa loob ng opisina kung mayroong mini-PBX, ay binabayaran sa CRM-Bitrix. Kaya, para sa papalabas na tawag sa telepono magbabayad ka ng dalawang beses: sa iyong operator ng telepono at sa Bitrix CRM system.
• Ang pagsasama sa isang opisina ng PBX ay talagang naroroon sa Bitrix telephony. Ngunit mayroong isang kakaiba: para ganap na gumana ang pagsasama na ito, at para magamit mo ang pagpapasa at iba pang teknikal na bentahe ng isang mini-PBX kasama ng Bitrix, kakailanganin mong ikonekta ang lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa telepono sa Bitrix CRM system. Yung. kakailanganin mong kumonekta sa Bitrix hindi lamang sa departamento ng pagbebenta at sa tagapamahala, kundi pati na rin sa sekretarya, accounting, bodega, atbp. at iba pa. Ipaalala ko sa iyo na kung magkokonekta ka ng higit sa 12 tao sa system, kakailanganin mong magbayad para sa pinalawig na pakete ng mga serbisyo.
• Ang pagpapasa ng tawag sa labas ng Bitrix system ay hindi posible. Yung. Hindi posibleng ilipat ang tawag sa ibang espesyalista gamit ang mga kumbensyonal na pamamaraan. Una, hindi ka gagana sa isang telepono, ngunit sa isang headset. Pangalawa, para sa naturang pag-redirect, kinakailangan na magtrabaho din ang empleyado sa Bitrix CRM. Ang isang alternatibo ay ang paggawa ng papalabas na tawag sa landline o mobile phone ng gustong empleyado, ngunit babayaran ang opsyong ito, tulad ng lahat ng papalabas na tawag.

Bakit ito hindi komportable? Una, hindi mo magagamit ang mga benepisyo ng Bitrix CRM at SIP handset nang sabay. Kaya, sa ilang iba pang mga CRM system, ang SIP telephony ay unang naisaaktibo, at pagkatapos lamang na kunin ng empleyado ang telepono, ang CRM system ay konektado, na nagtatala ng numero, pati na rin ang tagal ng pag-uusap. Susunod, maaari kang magdagdag ng ilang impormasyon sa talaan ng tawag, at ang tawag ay maituturing na naitala. Dito ang tawag ay agad na naharang at ganap na napupunta sa CRM system.

Ang lahat ng telephony sa Bitrix ay ipinapatupad sa pamamagitan ng VoxImplant. Anuman ang mga serbisyo at uri ng telephony na ginagamit mo sa opisina, kailangan mong kumonekta sa pamamagitan ng modyul na ito. Naniniwala ang mga developer na ang opsyon sa pagpapatupad na ito ang pinaka-maginhawa, kapwa para sa pinansiyal na bahagi ng isyu at para sa pagtatala ng lahat ng mga tawag.

Pagsasama ng CRM Bitrix 24 sa iba pang mga system

Ang pagsasama ng CRM Bitrix 24 sa iba pang mga system ay isang problemang proseso. Halimbawa, walang module para sa pag-automate ng koleksyon ng mga lead mula sa mga website, i.e. hindi mo magagawang mabilis at madaling ayusin ang pagpapadala ng impormasyon mula sa isang form sa website patungo sa Bitrix 24 CRM system.

Sa sistemang ito, upang makatanggap ng mga lead mula sa mga website sa Bitrix 24 CRM, kinakailangan na ang iyong website ay magpadala ng impormasyon mula sa order form sa portal ng Bitrix 24. Kung hindi, ang pagkolekta ng impormasyon sa CRM na ito ay hindi gagana.

Kung ang iyong provider ay nag-aalok sa iyo ng isang handa na boxed solution mula sa Bitrix o kung ikaw mismo ay bumili ng boxed solution mula sa kumpanyang ito, kung gayon ang pagsasama ay magiging simple at mabilis. Ngunit kung gagamit ka ng isang site sa anumang iba pang CMS, kakailanganin mong magsulat ng isang espesyal na form para sa pagpapadala ng data sa iyong Bitrix portal server, na sa teknikal ay medyo mahirap at hindi laging posible sa prinsipyo.

Ang Telephony, na sumasama sa CRM Bitrix 24, ay napaka-functional na overloaded din. Kahit na tumitingin ka ng impormasyon tungkol sa isang hindi nasagot na tawag, mayroon kang online chat window sa tabi ng numero. Sa sistemang ito, hindi mo malilimitahan ang iyong sarili sa mga tawag lamang; kahit saan ay may posibilidad na makipag-chat sa pagitan ng mga subscriber, sa pagitan ng mga empleyado, pagpapalitan ng file, mga video call, atbp. at iba pa. Tulad ng mga palabas sa pagsasanay, mas gusto ng mga medium at maliliit na negosyo na gumamit ng mga karaniwang solusyon, tulad ng Skype, para sa lahat ng mga function na ito. Ang isang CRM system ay kailangan para mag-record ng mga tawag at lead mula sa mga kliyente at pagkatapos ay makipagtulungan sa kanila.

Maganda ang API sa system na ito, ngunit ang paglalarawan ng system, pati na rin ang mga tampok ng pagsasama nito, ay napakahinhin; napakakaunting impormasyon sa API. Walang sapat na mga halimbawa kung paano gamitin ang API, walang sapat na mga script, kakaunti ang kapaki-pakinabang na praktikal na impormasyon. Kung kailangan mong malaman kung paano gagana ito o ang script na iyon, o kung paano isasagawa ang pagsasama, kakailanganin mong maghanap ng mga sagot sa iyong mga tanong sa mga forum at website ng iba't ibang programmer.

Isa-isahin natin

Ang Bitrix 24 system ay pangunahing inilaan para sa malalaking negosyo. Ito ay isang malaking multifunctional portal, sarado sa sarili nito. Kapag bumibili ng Bitrix CRM, hindi ka pipili ng CRM system, ngunit isang malaking portal na may malaking bilang ng mga kakayahan, na, bukod sa iba pa, ay may kasamang CRM system.

Ang aking karanasan ay nagpapakita na upang patakbuhin ang Bitrix CRM hindi mo magagawa nang walang tulong ng isang espesyalista, habang para sa maraming iba pang mga CRM ang gumagamit ay maaaring bumili lamang at magsimulang magtrabaho "sa labas ng kahon" o "sa mga ulap" nang walang tulong ng isang programmer (o may kaunting tulong sa paunang yugto) .

Samakatuwid, kung mayroon kang isang karanasan na programmer na pamilyar sa Bitrix 24 at handa nang i-set up at panatilihin ito, kung gayon ay lubos na posible na ang pagpipiliang CRM na ito ay angkop sa iyo. Kung wala kang ganoong espesyalista, ang pagbili ng CRM Bitrix 24 ay isang pag-aaksaya ng pera, dahil sa huli ang produkto ng software ay mapupunta sa iba pang mga "kahon" na naayos na sa istante dahil sa pagiging kumplikado at kakulangan ng demand. Magdagdag ng mga tag